2018年中国肉类行业概况
2018年肉制品产业链分析报告
2018年肉制品产业链分析报告2018年8月目录一、全球肉类产量及消费稳中有降 (3)二、中国生猪养殖行业量价回升 (15)三、中美屠宰企业规模有较大差距 (23)四、中国肉制品行业进一步结构性调整 (24)五、国内肉制品企业规模逐步扩大 (36)（一）万洲国际：进一步全球化 (38)（二）新希望集团：立足多元化 (42)（三）温氏股份：“公司+农户”经营模式 (48)（四）国内主要企业基本财务数据比较 (52)六、国外肉制品企业基本情况 (56)（一）泰森食品：拓展中国市场 (56)（二）荷美尔：历史悠久 (59)（三）PILGRIMS PRIDE：垂直整合模式 (63)七、结论：中国肉制品产业继续结构性改善 (67)生猪养殖规模与屠宰规模还有继续上升空间。
从养殖企业市占率看，中国前25名生猪养殖企业的出栏量合计约为全国出栏量的7.6%，而史密斯菲尔德2017年出栏量约为万洲集团的98%即1979万头，占美国总出栏量1.34亿头的14.81%，与温氏股份相比有5倍以上的差距。
双汇发展2017年屠宰1427万头，占全国屠宰总量的2.07%，与美国相比较，我们可以发现仅史密斯菲尔德一家在2017年的屠宰量约为3442万头，占到美国屠宰总量的28.37%。
若是包括荷美尔和泰森等其他肉制品企业的屠宰量可达到60%，从规模比较中美差距就在10倍以上。
鲜肉消费结构逐步改变。
从鲜猪肉消费来看，热鲜肉比重从2008年82%下降到2017年50%，冷鲜肉占比从8%上升到30%。
2015年到2017年冷鲜肉、冷冻猪肉、热鲜肉复合增长率分别为12.74%、3.14%、-2.51%。
若2018年、2019年保持此复合增长率不变，预计2018年、2019年冷鲜肉占比可达到33%、35%。
低温肉制品消费占比提高。
从肉制品消费看，国内肉制品中培根、香肠、火腿、猪肉罐头、火腿肠的复合增长率分别为13.75%、9.48%、10.71%、5.78%、8.03%。
2018年我国肉牛产业发展回顾与2019年展望
2018年我国肉牛产业发展回顾与2019年展望原创：中畜协牛业分会中国畜牧业协会牛业分会1概述2018年，我国肉牛业在产能不足、消费需求强劲、打击走私力度加大及非洲猪瘟入侵等多方面因素的共同影响下，全年活牛及牛肉市场价格再创历史新高，养殖效益总体好于往年，但国内大中型肉牛企业养殖环节薄弱的问题依旧突出，饲养与管理人员从业水平良莠不齐的状况未有明显改善。
由于全国环保管控力度不断升级，各地政府纷纷发布“秸秆禁烧令”，积极开展秸秆禁烧行动，农作物秸秆资源浪费现象得以缓解，促进了秸秆的饲料化利用和农区养牛成本的下降。
现阶段肉牛产业与金融资本间的合作处于“尴尬期”，主要表现在投资热度持续高涨而投资回报率总体偏低。
牛肉品牌战略持续推进，品牌消费意识继续增强，新型零售业态迅速发展，但肉牛引种项目的落地实施面临瓶颈，缺乏与终端消费市场的有效对接是其最大痛点。
2数据分析2.1 存栏量2017年我国肉牛存栏总数为7236万头，较2016年减少205万头，同比降低2.8%，结束连续六年的增长态势，但仍比2009年增长22.2%（见图1）。
从表1中可以看出，2017年肉牛存栏数量位于前十的省份排名相对稳定，但河南、四川、吉林等省份的肉牛存栏数量均有不同程度的下降，河南省肉牛存栏数量连续两年下降，2017年较去年同比降低12.9%。
2.2 出栏量2017年我国肉牛出栏总数为5161.9万头，较2016年增加51.9万头（见图2），同比增长1.0%，比2009年增长12.2%。
从表2中看出，2017年我国肉牛出栏头数前十名地区中有河南、四川、云南省的肉牛出栏头数减少，河南省肉牛出栏数较去年减少70.2万头。
近几年前十名排位变动不大，在全国形成了较为稳定的肉牛输出带。
2.3 牛肉产量2017年我国牛肉产量为726.1万吨，较2016年增加9.3万吨，同比增长1.3%，达到近几年的最高值（见图3）。
如表3所示，2017年牛肉产量前十名的肉牛产区中，河南省、山东省、吉林省的产量下降。
2018-2023年中国肉类加工行业发展研究报告
第二章 2017 年肉类加工行业发展环境分析............................12 第一节 2017 年中国经济发展环境分析............................12 一、中国 GDP 增长情况分析 .................................12 二、工业经济发展形势分析 .................................13 三、社会固定资产投资分析 .................................14 四、全社会消费品零售总额 .................................15 五、全国居民收入增长分析 .................................16 六、居民消费价格变化分析 .................................17 七、对外贸易发展形势分析 .................................18 第二节 中国肉类加工行业政策环境分析 ..........................19 一、行业监管管理体制 .....................................19 二、行业相关政策分析 .....................................19 第三节 中国肉类加工行业技术环境分析 ..........................21 一、行业技术发展概况 .....................................21 二、行业技术发展现状 .....................................22
国家统计局：2018年生猪出栏69382万头,下降1.2%
现代畜牧兽医2019年第2期西、澳大利亚、阿根廷，肉类出口市场主要是我国香港。
蛋产品出口8.4万吨，与去年相比下滑12.2%，乳品进口217.66万吨，同比增长5.8%。
未来猪肉、牛肉、羊肉进口有望继续增加，禽肉和猪肉出口继续小幅回落，奶类进口量继续小幅增加。
农业农村部畜牧兽医局副局长陈光华对分析会进行总结，“总的来看，今年畜牧业供给侧结构性改革有序推进，畜牧业生产顺应市场进行积极地适应性调整，以稳生猪、促牛羊、兴奶业为重点的畜牧业结构调整迈出了坚实的步伐。
全年畜牧业生产形势较好，可以用五个关键词来简单概括，第一个关键词是“增”，按照目前的监测数据分析和预判，肉蛋奶产量全面增长；第二个关键词是“盈”，畜禽养殖效益总体比较好，实现了增产增收；第三个关键词是“提”，主要是养殖户规模化水平提升、生产水平提升、质量安全的保证能力提升；第四个关键词是“变”，散养户快速退出，生产的主体结构在变，养殖业环保压力持续加大，种养匹配的格局还没有完全形成，畜牧业发展的区域结构在变；第五个关键词是“调”，对饲料行业来说，今年最突出的就是产品结构和消费趋势都在调整优化。
虽然历经诸多挑战，但是2018年畜禽产业、产量和质量安全水平仍稳步提升。
畜牧业对促进农民增收做出了巨大贡献，畜牧业还是一个丰收年。
”（来源：农业农村部）国家统计局：2018年生猪出栏69382万头，下降1.2%2018年经济运行保持在合理区间，发展的主要预期目标较好完成。
初步核算，全年国内生产总值900309亿元，按可比价格计算，比上年增长6.6%，实现了6.5%左右的预期发展目标。
分季度看，一季度同比增长6.8%，二季度增长6.7%，三季度增长6.5%，四季度增长6.4%。
分产业看，第一产业增加值64734亿元，比上年增长3.5%；第二产业增加值366001亿元，增长5.8%；第三产业增加值469575亿元，增长7.6%。
粮食保持高产，畜牧业总体稳定。
冷链设施与食品安全政策促进低温肉制品高速发展，2018年中国肉制品行业产销现状及其前景分析［图］
冷链设施与食品安全政策促进低温肉制品高速发展，2018年中国肉制品行业产销现状及其前景分析［图］肉制品一般是指利用畜禽肉为主要原料，经调味制作的熟肉制成品或半成品，也包括用水产肉类为原料制作的产品，但占比相对较小。
按照肉与肉制品术语(GB/T 19480-2009)的国家标准，肉制品分为中式肉制品和西式肉制品两大类。
此外还可以根据保存温度的差异可以分为中高温肉制品以及低温肉制品。
肉制品的特点是制品生熟兼备、加热介质各异、口感迥然不同、香料名目繁多、调味变化多端。
肉制品特别注重制品的色、香、味、形，这也是受消费者青睐的基础，同时相对于鲜肉，平均价格也会更高。
从产业链的角度来看，肉制品行业上游主要是养殖业，屠宰业与捕捞业，下游主要是餐饮业以及终端的居民消费者。
总的来看，肉制品行业的发展与居民收入水平的提升，肉类供给总量紧密相关。
一般而言，养殖业与屠宰业为肉制品行业提供基础主要原材料，养殖业规模与肉类的产量规模决定了下游肉制品的生产规模，此外，随着养殖业与屠宰业的集中度的提升，肉制品行业的规模增长也能得到较好的支撑。
此外，肉制品行业的发展也能在一定程度上平抑养殖业的周期性波动。
我国现代的养殖业起步较晚，肉类产品大规模的商品化流通基本要追溯到改革后，随着我国肉类产量的迅速增长，我国肉制品产量规模也得到了迅速的上升，近几年增速逐渐放缓，2018年中国猪牛羊禽肉产量8517万吨，比上年略降0.3%。
肉制品产量约为1690万吨，同比增长3%，增速小幅减缓。
2010-2018年中国肉制品产量走势资料来源：智研咨询整理总的来看，从改革开放以来，随着我国肉类产量不断增长，国内的肉制品市场也开始高速发展，但由于市场广阔，行业分布广泛，且行业内企业众多，市场呈现出小散乱的局面。
从肉制产品的种类上来看，当时我国的低温肉制品的总产量比较低，分割肉和冷却肉的总产量在肉类制品总产量的占有比例较小，而使用高温高压的方式进行处理加工的产品则占国内肉制品总产量的50%以上，其中80%的产品是手工作坊的产品，食品安全存在较大的隐患。
中国禽肉消费市场增长潜力巨大，肉禽饲料加工业将从中受益（附2018年各省市肉禽饲料产量）
中国禽肉消费市场增长潜力巨大，肉禽饲料加工业将从中受益（附2018年各省市肉禽饲料产量）经过几十年的发展，我国肉禽产量大幅增加，我国禽肉产销量在我国居民肉类消费中高居第二位，肉禽养殖在畜牧业中占据着重要地位。
2018年我国猪牛羊禽肉产量8517万吨，其中，猪肉产量5404万吨，占肉类产量的63.45%；牛肉产量644万吨，占比为7.56%；羊肉产量475万吨，占比为5.58%；禽肉产量1994万吨，禽肉占我国肉类产量比重从1985年的8.3%增长至2018年的23.41%，禽肉生产总量和肉类占比的大幅提高说明禽肉养殖产业发展迅速，其中，鸡肉和鸭肉是禽肉的主要组成部分，我国鸡肉产量维持在1100万吨以上。
2009-2018年我国禽肉产量统计图资料来源：国家统计局禽肉是我国第二大肉类品种资料来源：国家统计局改革开放以来，我国饲料工业发生了巨大的变化。
1978年全国配合饲料只有数十万吨，到2018年全国饲料产量已达到22788万吨。
其中2018年我国肉禽饲料产量达到6509万吨，为保障禽肉生产提供了重要支撑，2009年以来肉禽饲料占我国商品饲料产量比重维持在25-31%之间。
2009-2018年我国肉禽饲料产量走势图资料来源：智研咨询整理2009-2018年我国肉禽饲料产量走势图资料来源：智研咨询整理受运输半径，产业配套等因素的影响，我国肉禽饲料生产与肉禽养殖业的发展具有较高的匹配性，其中肉禽养殖大省山东肉禽饲料产量达到1927.25万吨。
广东、广西、辽宁年产量在500万吨以上。
2018年山东省肉禽饲料产量为1927.25万吨，占比为29.61%；广东省肉禽饲料产量为854.56万吨，占比为13.13%；广西地区肉禽饲料产量为580.5万吨，占比为8.92%；辽宁省肉禽饲料产量为506.79万吨，占比为7.79%；江苏省肉禽饲料产量为337.78万吨，占比为5.19%；河北省肉禽饲料产量为278.95万吨，占比为 4.29%；安徽省肉禽饲料产量为268.06万吨，占比为4.12%；福建省肉禽饲料产量为254.69万吨，占比为3.91%；河南省肉禽饲料产量为219.2万吨，占比为3.37%。
2018年肉羊行业分析报告
2018年肉羊行业分析报告2018年4月目录一、行业产业链及与上下游行业的关系 (4)1、行业产业链 (4)2、与上下游行业的关系 (4)二、行业区域性、季节性与周期性特点 (5)1、区域性 (5)2、季节性 (7)3、周期性 (7)三、行业监管体制、法律法规及政策 (7)1、主管部门 (7)2、自律组织 (7)3、行业法律法规 (8)4、相关产业政策 (10)四、行业发展现状 (12)1、畜牧业市场规模 (12)2、肉羊行业现状 (13)3、行业突出特征及发展趋势 (14)（1）羊肉消费量持续增长、潜在消费市场巨大，行业前景广阔 (14)（2）分散养殖比例高，规模化、产业化趋势明显 (16)（3）产业生产格局不断调整，优势产区集中度日益提高 (17)（4）肉羊繁育建设工作逐渐推进，体系尚需完善 (18)五、行业进入壁垒 (19)1、资质壁垒 (19)2、资金与渠道壁垒 (20)3、技术壁垒 (20)4、规模化养殖进入壁垒 (21)六、行业风险特征 (21)1、下游市场波动风险 (21)2、动物疫病爆发风险 (22)3、自然灾害风险 (22)七、影响行业发展的因素 (22)1、有利因素 (22)（1）生物遗传资源丰富 (22)（2）产业政策支持力度加大 (23)（3）市场需求广阔 (23)（4）配套基础建设日趋完善 (24)2、不利因素 (24)（1）生产模式相对落后，食品安全管理难度加大 (24)（2）良种繁育体系不健全，肉羊遗传资源开发力度有限 (25)（3）饲草、疫苗等上游产业的影响 (25)八、行业竞争格局 (25)1、中天羊业 (27)2、多浪牧业 (27)3、三阳畜牧 (28)4、润涛科技 (28)一、行业产业链及与上下游行业的关系1、行业产业链畜牧业是利用畜禽等已经被人类驯化的动物或部分野生动物的生理机能，通过人工饲养、繁殖，使其将牧草和饲料等植物能转变为动物能，以取得肉、蛋、奶、羊毛、山羊绒、皮张、蚕丝和药材等畜产品的行业。
2018年我国肉牛产业发展回顾
云南
河南
四川
内蒙古
青海
甘肃
6
.‘？州 _
7
吉林
8
辽宁
9
湖南
10
数据整理: 中国畜牧业协会牛业分会
省份
名次
河南
1
山东
2
内蒙古
3
河北
4
..小人
5
四川
云南
7
黑龙江
8
辽宁
9
新疆
10
数椐笹押.：中国畜牧业协会牛业分会
较 去 年 增 长 （万头） -70.2
24 10 17.4 -1.5 -10.7 7.2 8.2 1.2
20
☆2019 年第11期
Topic i 特别关注
区排名相对稳定，但 河 南 、四 川 、吉林等省份的肉牛存栏
万吨
数 M均有不同程度的下降，河南肉牛存栏数量连续两年下
降 ，2017年较2016年同比降低12.9%。
( 漫 iffl丨青 菜 ）
19
特别关注 Topic
☆中国畜牧业
2 0 1 8 年我国肉牛产业发展回顾
2018年 ，我 国 肉 牛业在产能不足、消 费 需 求 强 劲 、打 击走私力度加大及非洲猪瘟入侵等多方面因素的共同影响 下 ，全年活牛及牛肉市场价格再创历史新高，养殖效益总体 好 于 往 年 ，但国内大中型肉牛企业养殖环节薄弱的问题依 旧突 出 ，词养与管理人员从业水平良莠不齐的状况未有明 ® 改善。由于全国环保管控力度不断升级，各地政府纷纷发 布 “秸秆禁烧令” ，积极开展秸秆禁烧行动，农作物秸杆资 源浪费现象得以缓解，促进了秸杆的词料化利用和农区养牛 成 本 的 下 降 现 阶 段 肉 牛 产 业 与 金 融 资 本 间 的 合 作 处 于 “尴 尬期” ，主要表现在投资热度持续高涨而投资回报率总体偏 低 。牛肉品牌战略持续推进，品牌消费意识继续增强，新型 零售业态迅速发展，但肉牛引种项目的落地实施面临瓶颈， 缺乏与终端消费市场的有效对接是其最大痛点。
2018年猪牛羊禽肉产量8517万吨,比上年略降0.3%
582018年猪牛羊禽肉产量8517万吨，比上年略降0．3%全年猪牛羊禽肉产量8517万吨，比上年略降0．3%。
其中，猪肉产量5404万吨，下降0．9%；牛肉产量644万吨，增长1．5%；羊肉产量475万吨，增长0．8%；禽肉产量1994万吨，增长0．6%。
生猪存栏42817万头，比上年下降3．0%；生猪出栏69382万头，下降1．2%。
（来源：国家统计局）2019农历猪年让我们为猪年庆祝并保护生猪！今晨猪年在世界范围内开启。
值此猪年到来之际，世界动物卫生组织（OIE ）祝愿大家渡过一个美好的农历新年，同时也提醒所有的节日旅行者：大家都有责任保护目前正面临着严重危险的全球生猪。
这是我们每个人的责任。
巴黎2019年2月5日———在迎接2019年农历新年之际，今天世界上超过10亿的人为猪年庆祝，特别是在世界最大的生猪生产地区———亚洲（2017年生猪生产量占全球的57．6%）。
但同时致命的非洲猪瘟（ASF ）病毒也在继续大批的毁灭亚洲、非洲和欧洲的生猪。
本周有数以百万甚至数十亿的人为了与家人和朋友团聚共庆农历新年而出行。
OIE 敦促大家：我们每个人都应遵守基本规则，以避免疫情进一步蔓延。
从普通的旅行者到农民和海关官员，我们每个人都有责任避免携带这种危害极其严重的病毒穿越地区或国家边界。
正如今天OIE 举行的最新宣传活动所强调的那样，ASF 既会造成家猪死亡也会造成野猪死亡。
虽然该病不会对人类健康构成威胁，但会影响动物福利，造成严重的生产和经济损失，并可能威胁到粮食安全。
最近再次爆发的病毒在感染和未感染国家都引发了关注。
这种疫病的传播与家猪和野猪以及猪肉产品的流动密切相关。
由于ASF 病毒在环境中具有高耐受性，所以它也可以通过受污染的材料、饲料和鞋子、衣服、车辆或设备等污染物造成疫情发生。
预防是关键。
为了避免疫病的进一步传播，尊重并采取通用的预防措施就变得越来越重要。
为2019猪年的到来而举行的庆祝活动导致人员、生猪和产品的大规模流动。
2018年屠宰行业分析报告
2018年屠宰行业分析报告2018年1月目录一、屠宰及肉制品加工行业排污许可证标准编制完成 (4)1、屠宰行业水污染较严重，需取得排污许可证 (5)（1）屠宰及肉类加工工业污水排放量约占农副食品加工业的1/3 (5)（2）10万头及以上生猪屠宰企业和10万头以下的管理差异 (6)二、屠宰行业集中度低，排污许可证启动核发有望加速行业整合 (7)1、屠宰行业发展现状：行业增速放缓，竞争格局高度分散 (7)2、我国屠宰行业高度分散化的原因 (9)（1）上游养殖的高度分散性决定下游屠宰分散性 (9)（2）下游零售的分散性限制了屠宰的规模效应 (10)（3）热鲜肉占主导的消费形态 (10)（4）行业进入门槛低，参与者众多 (11)3、驱动行业集中度加速提升的因素 (12)（1）环保趋严背景下，增加企业环保成本，提高行业进入门槛 (12)（2）环保趋严，对行业格局的影响 (16)（3）环保压力下加速上游养殖行业集中度提升，有利于带动下游屠宰规模化 (18)（4）消费习惯转变及下游零售品牌化，倒逼上游屠宰集中度提升 (18)4、环保在重污染行业集中度提升中扮演了重要角色 (19)（1）从生猪养殖行业看环保在行业集中度中的重要性 (19)（2）从美国排污许可证看行业集中度提升趋势 (20)三、双汇：屠宰行业龙头，有望核心受益于行业整合 (20)1、双汇屠宰量约1400万头，生猪屠宰行业第一 (21)2、生鲜品事业部总经理任公司总裁，公司或有望战略性重视屠宰业务 (23)3、猪周期下行过程中，更有利于龙头企业集中度提升 (23)4、利用“双汇+”模式主动推动行业整合 (25)5、双汇屠宰有望迎来成长拐点 (25)排污许可证启动核发，屠宰行业环保政策再度加码。
屠宰行业排污许可证2018 年启动核发，生猪屠宰行业按照规模不同实行差异化管理，年屠宰生猪10万头及以上实施重点管理，10万头以下实施简化管理，但是无论规模大小，均需取得排污许可证，屠宰行业环保政策再度加码。
2018年中国肉制品行业发展前景研究报告
CONTENTS
目 录
4. 肉制品行业核心企业分析
4.1 双汇集团 4.2 龙大肉食 4.3 雨润食品
4.4 得利斯 4.5 新程金锣 5. 肉制品行业未来发展趋势 5.1 低温肉制品将更受消费者的青睐 5.2 传统加工方式与现代化生产相结合 5.3 冷链物流体系不断完善 5.4 规模化、现代化水平逐步提高
我国肉制品行业产业链主要包括上游第一产业的禽畜养殖以及饲料加工；第二产业的屠宰加工 以及深加工，再经过物流运输等链条，肉制品最终到达消费者终端。
肉制品行业产业链
第一产业：养 殖、饲料加工
第二产业：食 品加工业
第三产业：运 输服务
禽畜养殖业 饲料加工业
屠宰加工 冷鲜肉 热鲜肉 冻鲜肉
深加工 速冻肉制品 熟食肉制品 速冻肉制品
从我国高低收入人群购买肉及肉制品的量 值看，高收入人群较中低收入人群的消费保持 在 1.3-1.5 的倍数。可以预期，未来随着收 入的提升，中低收入人群带动肉制品消费增长 的空间还很大。
我国肉制品消费特点：较发达国家所处阶段 资料来源：中商产业研究院
为全球商业领袖提供决策咨询
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肉制品行业产业链
肉制品分类
中式肉制品
主要包括腊肉、咸肉、中国火腿、肉干、肉铺、酱卤肉制品、酱卤肉制品等；
西式肉制品
主要包括火腿、培根、肉灌肠、血肠、熏煮火腿等；
资料来源：中商产业研究院
为全球商业领袖提供决策咨询
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肉制品行业发展历程
此阶段肉制品主要靠计划 调拨，国有企业“一把刀” 垄断市场，经营亏损靠国 家补贴弥补，没有形成全 国 性品牌。
为全球商业领袖提供决策咨询
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2018年牛羊屠宰及肉类加工行业分析报告
2018年牛羊屠宰及肉类加工行业分析报告2018年6月目录一、行业管理 (4)1、行业主管部门 (4)2、行业相关产业政策及主要法律法规 (4)（1）行业主要法律法规 (4)（2）行业主要产业政策 (5)二、行业市场规模 (6)1、农副食品加工业市场规模 (6)2、屠宰及肉类加工业产量及需求情况 (7)三、行业发展趋势 (11)1、产品结构变化较快 (11)2、产业一体化程度加深 (12)3、行业集中度持续提升 (12)4、品牌成为核心竞争力 (12)5、消费渠道多元化 (13)四、行业壁垒 (13)1、销售渠道壁垒 (13)2、人力资源壁垒 (14)3、品牌壁垒 (14)4、原材料壁垒 (14)五、影响行业发展的因素 (15)1、有利因素 (15)（1）国家产业政策的支持 (15)（2）餐饮业迅猛发展 (16)（3）先进的屠宰加工技术与营销方式 (17)2、不利因素 (17)（1）肉品安全问题 (17)（2）动物疫情影响 (17)六、行业竞争格局 (18)1、内蒙古草原宏宝食品股份有限公司 (18)2、蒙羊牧业股份有限公司 (19)3、内蒙古澳菲利食品股份有限公司 (19)4、河南伊赛牛肉股份有限公司 (19)七、行业风险特征 (20)1、自然灾害及动物疫病的风险 (20)2、食品安全引发的市场风险 (20)3、汇率波动风险 (20)4、市场竞争加剧风险 (21)一、行业管理1、行业主管部门屠宰及肉类加工业行业监督管理工作由商务部负责，行业质量标准、卫生标准主要由各级食品药品监督管理局和卫生部门制定和监管。
行业自律性组织为中国肉类协会（CMA），是经中华人民共和国民政部批准注册登记的全国性肉类生产流通行业社团组织，主要职责有：加强行业自律管理；接受政府委托加强行业管理；积极为行业内企业服务；开展国际交往活动；以及发挥行业整体优势等。
2、行业相关产业政策及主要法律法规经过多年立法建设，我国已建立起多层次的屠宰及肉类加工业法律法规体系，具体如下：（1）行业主要法律法规。
牛羊肉供需形势分析2018年11月报
（本文略有删减，详情可查阅农业农村部网，本文摘 自农业农村部市场与信息化司发布的《农产品供需形势分 析月报》，其他种类大宗农产品和鲜活农产品分析月报请 登录农业农村部网站/查阅）
16.4%）；出口量349.78吨，同比减57.2%，出口额
栏目编辑：邵 科
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牛肉：较大涨幅。因牛羊肉进口继续增加，全国牛羊肉市
比增77.4%，进口额4.24亿美元，环比减8.2%，同 场供应总体有保障，价格暴涨的可能性不大。
比增85.2%；出口量8.18吨，环比减81.7%，同比减
37.1%，出口额10.17万美元，环比减54.6%，同比减 9.8%。1月—10月累计，牛肉进口量83.03万吨，同 比增49.6%，进口额38.58亿美元，同比增59.4%，主 要进口来源为巴西（占进口总量的30.8%）、乌拉圭 （占21.4%）、澳大利亚（占17.1%）、阿根廷（占
市场信息 Niu Yang Rou Gong Xu Xing Shi Fen Xi
2019 年 第 1 期
Yue Bao
牛羊肉供需形势分析2018年11月报
【特点】牛羊肉价格连续5 个月上涨，羊肉价格涨势明显
261.36万美元，同比减62.8%，主要出口
单位：元/公斤 朝鲜、我国香港地区和意大利。羊肉：
【详情】 （一）牛羊肉价格持续上涨。11月，牛肉集市 均价每公斤66.85元，环比涨1.4%，同比涨5.3%； 羊肉集市均价每公斤65.58元，环比涨3.3%，同比涨
10.3%，主要出口我国港澳地区。 （三）地方动态。河北：11月，绵
羊肉集贸市场价格64.07元/公斤，环比涨3.1%，同 比涨11.4%。截至9月底，羊存栏同比减3.2%。河 南：11月，羊肉集贸市场价格61元/公斤，环比涨 1.1%，同比涨8.9%。内蒙古：11月，羊肉集贸市场 价格58.46元/公斤，环比涨3.4%，同比涨10.8%。新 疆：11月，羊肉集贸市场价格57.73元/公斤，环比涨 2.28%，同比涨11.3%。
2018年中国羊肉产量475.07万吨，行业呈快速发展趋势［图］
2018年中国羊肉产量475.07万吨，行业呈快速发展趋势［图］羊肉被称为冬令补品，既能御风寒，又可补身体，深受人们喜爱。
近年来，我国羊肉消费需求发展迅速，产量也随之增长。
2010-2018年我国羊肉产量情况资料来源：国家统计局、智研咨询整理2018年我国各地区羊肉产量情况资料来源：国家统计局、智研咨询整理近年来，我国羊肉价格呈上涨趋势，一是肉品供应减少。
2016年前价格低迷，行业利润不高，部分养殖户退出后，出现空栏。
在行业盈利后，积极补栏，母羊转入再生产，受生产周期、生产能力影响，存栏量虽增加，但实际进入市场的肉品羊供应减少。
二是羊肉需求增多。
受全国部分省区非洲猪瘟疫情影响，消费结构发生改变，羊肉需求增长。
三是养殖成本增加。
受饲料、兽药、人力、圈舍改造等养殖成本的增加，推动活羊收购价上涨。
2014-2018年全国白条羊批发价格走势资料来源：商务部、智研咨询整理随着肉羊养殖效益的提升，养殖户肉羊养殖积极性逐渐提高。
2017年我国羊年底存量为30231.7万只，2018年我国羊存栏量为29713.5万只。
2010-2018年我国羊年底存量情况资料来源：国家统计局、智研咨询整理虽然羊肉价格上升在一定程度上抑制了居民羊肉消费，但随着我国城镇化进程加快、居民收入水平的大幅提高以及居民肉类消费结构升级，羊肉因含有较高的蛋白质且脂肪和胆固醇含量低逐渐受到消费者的欢迎，需求量不断上升。
目前，我国人均羊肉消费量还处于非常低的水平，今后国内羊肉市场会有较大的需求空间。
2013-2018年全国居民人均羊肉消费情况资料来源：国家统计局、智研咨询整理2018 年，我国进口羊肉 31.90 万吨，同比增长 28.1%；累计进口金额 86.49 亿元，同比增长 45%。
我国羊肉进口以冷冻绵羊肉为主，主要来自新西兰、澳大利亚、乌拉圭、智利、哈萨克斯坦和美国等6 个国家。
2014-2018年中国羊肉进口情况资料来源：中国海关、智研咨询整理2018年我国出口羊肉0.33万吨，同比下降36.2%；累计出口金额 2.34亿元，同比下降 23.3%。
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46.5亿元，增幅12.6%。 • 资产总额6094.6亿元，比上年的5944.7亿元增
加149.9亿元，增幅2.5%。
规模以上企业情况
• 亏损企业632家，比上年的624家增加8家， 增幅1.3%；
• 亏损企业亏损额52.3亿元，比上年的44.6亿 元增加7.7亿元，增幅17.3%。
猪肉市场情况
• 关于2019年我国猪肉市场供应问题，业内 普遍认为将出现供不应求、价格上涨、进 口增加的局面：猪肉减产幅度预计在10— 20%之间，供求缺口大体在500—1000万吨 之间。今年1—2月，我国冻猪肉进口20.7万 吨，同比增长10.1%。3月上旬以来猪肉价 格大幅上涨，到第14周（4月1日至7日）16 省（直辖市）瘦肉型白条猪肉出厂平均价 格为每公斤20.38元，同比涨46.4%。
肉类贸易情况
• 受非洲猪瘟疫情的影响，猪肉消费和进口 都有所减少。据国家海关总署公布数据， 2018年全国进口肉类400.79万吨，同比下降 2.2%。其中，猪肉213.95万吨，同比下降 14.4%；牛肉106.27万吨，同比增长48.4%； 羊肉30.49万吨，同比增长22.4%；鸡肉 50.08万吨，同比下降0.3%。
目录
• 肉类生产情况 • 肉类贸易情况 • 规模以上企业情况
肉类生产情况
• 据国家统计局公布数据，2018年全国猪牛 羊禽肉产量8517万吨。其中，猪肉产量 5404万吨，下降0.9%；牛肉产量644万吨， 增长1.5%；羊肉产量475万吨，增长0.8%； 禽肉产量1994万吨，增长0.6%。如果加上 114万吨杂畜肉，2018年全国肉类总产量达 8631万吨，比上年减少23万吨，下降0.3%。 肉类减产的主要原因，是发生非洲猪瘟造 成了生猪存栏量下降。
规模以上企业情况
• 禽类屠宰业 2018年，我国禽类屠宰行业规模以上企业
数722家，比上年的778家减少56家，降幅7.2%。 主营业务收入2236.8亿元，比上年的2013.4亿 元增加223.4亿元，增幅11.1%。利润总额58.8 亿元，比上年的46.5亿元增加12.3亿元，增幅 26.5%。资产总额1373.3亿元，比上年的1381.7 亿元减少8.4亿元，降幅0.6%。亏损企业146家， 比上年的139家增加7家，增幅5%；亏损企业 亏损额15.7亿元，比上年的16.1亿元减少0.4亿 元，降幅2.5%。
规模以上企业情况
• 肉制品及副产品加工业 2018年，我国肉制品及副产品加工行业规
模以上企业数1863家，比上年的1971家减少 108家，降幅5.5%。主营业务收入3718.8亿元， 比上年的3532.9亿元增加185.9亿元，增幅5.3%。 利润总额224.5亿元，比上年的203.3亿元增加 21.2亿元，增幅10.4%。资产总额2474.4亿元， 比上年的2302.8亿元增加171.6亿元，增幅7.5%。 亏损企业222家，比上年的235家减少13家，降 幅5.5%；亏损企业亏损额14.7亿元，比上年的 13亿元增加1.7亿元，增幅13.1%。
肉类贸易情况
• 从出口的情况看，2018年全国肉类出口24.96 ，同比下降98.3%； 羊肉2227吨，同比下降55.5%；禽肉20万吨， 同比下降60.6%。由于国内肉类减产，市场供 不应求，肉类出口全面大幅下降。
• 总的看，肉类进口下降2.2%，出口下降74%。 进口下降的主要原因是猪肉进口减少，牛羊肉 进口增幅都很大。
规模以上企业情况
• 总的看来，2018年我国肉类行业规模以上 企业数量减少，主营业务收入、利润总额、 资产总额、亏损企业及亏损额增加。
规模以上企业情况
全国畜禽屠宰及肉类加工业 • 规模以上企业数3884家，比上年的4153家减少
269家，降幅6.5%。 • 主营业务收入9389.9亿元，比上年的8829.8亿
规模以上企业情况
• 牲畜屠宰业 2018年，我国牲畜屠宰行业规模以上企业
数1299家，比上年的1404家减少105家，降幅 7.5%。主营业务收入3434.3亿元，比上年的 3283.5亿元增加150.8亿元，增幅4.6%。利润总 额132.2亿元，比上年的119.2亿元增加13亿元， 增幅10.9%。资产总额2246.9亿元，比上年的 2260.2亿元减少13.3亿元，降幅0.6%。亏损企 业264家，比上年的250家增加14家，增幅5.6%； 亏损企业亏损额21.9亿元，比上年的15.5亿元 增加6.4亿元，增幅41.3%。