XX公司超短期融资券发行承销商征集竞争性谈判文件【模板】

XX公司

超短期融资券发行承销商征集

竞

争

性

谈

判

文

件

XX公司

二〇二〇年四月三十日

敬启者

本公司系成立最早的浙江省国有企业，也是浙江省最大的建筑业企业集团。2019年11月29日，多喜爱吸收合并本公司重组事项获得中国证监会上市公司并购重组审核委员会无条件通过，标志着本公司重组上市取得了圆满成功。为有效降低本公司财务成本，本公司拟于近期发行超短期融资券，故拟通过竞争性谈判确定二家机构为本公司的超短期融资券发行提供服务，特邀请贵机构参与本公司组织的竞争性谈判。超短期融资券成功注册后，经公司批准，允许根据实际情况确定是否增加主承销商团成员数量，后续增加的主承销商团成员根据报价由低到高选择。

竞争性谈判须知

一、定义

（1）“需方”或“本公司”系XX公司。

（2）“谈判响应方”系指向需方递交谈判响应文件的公司。

二、谈判响应方文件包括：谈判方资格证明文件及商务响应文件。

谈判响应方资格证明文件包括：

（1）金融机构经营证照；

（2）具有债券承销资格的证明文件；

商务响应文件包括：

（1）谈判响应书（附件二）；

（2）实施人员名单及简历（附件三）；

（3）谈判响应方基本情况及以往市场业绩；

（4）本公司超短期融资券发行方案。

三、谈判响应文件的签署、份数及递交：

（1）谈判响应文件需打印或用不褪色的墨水填写。谈判响应文件的装订顺序应按竞争性谈判须知第二条所叙顺序装订。

（2）所有谈判响应文件均须由谈判响应方盖章。

（3）谈判响应文件可分正、副本。谈判响应方应在封面上写明项目名称、谈判响应方名称及“正本”或“副本”字样。正本、副本应同时提交给需方。

（4）谈判响应文件的补充和修改：

谈判响应文件递交截止时间前，谈判响应方可以书面形式对已向需方已递交的谈判响应文件提出补充和修改，相应部分以最后的补充和修改为准。

（5）由于字迹模糊或表达不清引起的后果由谈判响应方负责。

四、无效谈判响应文件：

发生下列情况之一的谈判响应文件被视为无效：

（1）在谈判响应文件递交截止时间以后送达的谈判响应文件。

（2）应盖而未盖公章或盖非公司公章的；文件填写不完整或有涂改的谈判响应文件。

（3）与谈判文件有重大偏离的谈判响应文件。

（4）谈判时授权代表未到谈判现场的。

（5）不符合法律、法规和谈判文件规定的其他实质性要求的。

五、有关时间及地点

（1）谈判响应文件递交截止时间及地点：

递交时间：2020年5月9日8:45前

递交地点：XX公司1126

（浙江省XX市文三西路52号浙江建投大厦，邮编310013）。

收件人：XXX 电话：********

（2）谈判时间及地点：

谈判时间：2020年5月9日9时正式开始（各响应方的具体谈判时间以谈判响应文件递交先后顺序安排）

谈判地点：XX公司1122会议室

六、如对本次谈判文件存在疑问，请将书面文件在2020年5月6日17时之前，送至XX公司，需方将做统一答复，如规定时间内未收到任何质疑，则视为各谈判响应方均对此无异议。

七、谈判程序

由需方代表和有关专家组成的本项目评审组对谈判响应方提交的响应文件进行审查；听取响应方对其响应文件的陈诉并进行质询。根据评审结果，形成评审文件，推荐2名中标人组成主承销商团，由其负责本次超短期融资券的承销与发行工作。超短期融资券成功注册后，经公司批准，允许根据实际情况确定是否增加主承销商团成员数量，后续增加的主承销商团成员根据报价由低到高选择。

八、需方有接受或拒绝任何或所有响应方响应且无须向响应方进行解释的权利。

需方在发出中标通知书前因项目发生变化或不可抗力等原因有权宣布响应无效或拒绝所有响应方，并对由此引起的响应方的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的响应方。

需方通知书发出以后，因不可抗力影响响应方的权利，需方不承担违约责任。

九、中标通知书

需方将以信函或传真等书面形式向需方确定的成交响应方发出中标通知书。成交响应方收到中标通知书后，须立即以书面形式回复需方，确认中标通知书已收到，并同意接受；如成交响应方收到中标确认书24小时后，未以信函或传真等书面形式回复需方，视为放弃，需方有权另行确定成交响应方。

十、纪律与监督

严禁响应方向需方、评审小组等成员行贿或采取其他不正当手

段谋取成交。在谈判期间，不得邀请需方的任何工作人员到其单位

考察、出席其主办的或赞助的任何活动。

响应方在谈判过程中严禁互相串通、结盟，损害采购的公正性和

竞争性，或以任何方式影响其他响应方参与正当谈判。

如发现响应方有上述不正当竞争行为，将取消其响应资格或中

标资格。

十一、本谈判文件未尽事项，需方、谈判响应方友好协商确定。需方对谈判文件享有最终解释权。

附件一：

一、谈判项目简介

根据本公司融资工作安排，计划申请发行注册额度不超过20亿元超短期融资券，用途为置换公司及下属子公司一年内到期的银行借款及其他金融债务、债务融资工具及补充营运资金，两年内在申报的额度内分期发行。

为做好本公司的超短期融资券发行工作，特通过本次竞争性谈判征集本公司超短期融资券发行主承销商团。

二、有关超短期融资券发行承销商的要求

（一）对响应方人员投入的要求。

谈判响应方应明确超短期融资券发行项目工作的领导和工作小组，上述小组成员均应具有不低于五年的从业经历，熟悉超短期融资券的承销情况、并具备与主管机关及其他中介机构良好的沟通和协调能力。

（二）对本次超短期融资券发行方案的要求。

1、谈判响应方应根据本公司的具体情况，协助本公司进行超短期融资券项目发行管理，完善发行方案，提供专业性意见和建议，协助本公司完成申请发行超短期融资券的注册工作。

2、谈判响应方应为本公司设计超短期融资券发行方案及具体实施的方案，包括但不限于发行时机选择、注册材料申报、批文取得、承销及相关费用的报价等。谈判响应方应在充分理解建筑行业、超