保险业数字化转型2020年度报告

保险业数字化转型2020年度报告

摘要

2020年无疑可称为“不确定性之年”，疫情蔓延反复，全球经济遭受重创，贸易争端不断，国际冲突愈演愈烈。伴随多重不确定性，全球低利率环境长期持续，保险业也面临负债端与资产端的不同挑战。聚焦中国保险行业，面对行业固有的顽疾与新形势下的困难，众多传统保险公司、互联网保险公司及第三方机构正在积极尝试改变保险业态，推动行业数字化转型，以实现行业从高速增长迈向高质量发展。

当前，保险公司争相探索与公司规模、竞争优势相吻合的转型战略，投入到行业数字化、智能化的大潮之中。在趋势上，展业的多个渠道将迎来全面协同，为客户展现统一性、整体性更强的服务，也为险企形成多渠道合力提供坚实基础；此外，保险企业也将依托于新技术手段持续竞逐大健康领域中更为完善、盈利更为平衡的布局。

从更为宏观的角度而言，值此我国国民经济发展的重要战略机遇期，以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局正在逐步构建。在这一新格局的构建过程之中，效能更为提升、体系更为完整的数字化保险行业的重要意义将进一步凸显。同时，我国金融保险市场开放已日渐提速，保险企业所面临的市场竞争正在不断加码。而此次数字化转型的途径、节奏与成果，将极大程度的决定未来保险前沿创新与传统保障属性结合的有效性，进而决定行业未来发展的整体方向。

为此，众安金融科技研究院深入行业内各个有代表性的保险机构，挖掘险企在数字化转型过程中的战略、举措与后续面临的挑战，希望能为指明行业整体的线上化、数字化与智能化趋势与方向贡献绵薄之力，共筑以新技术为重要基础设施的数字化保险新未来。

摘要第一篇章 行业稳步前行，高质量发展仍待突破一.行业高质量发展仍需应对多个挑战 1.寿险业人均产能增长趋于平缓，人力成本高企 2.财险业仍以车险业务为主，增速盈利承压二.疫情催化行业加快转型升级 三.合规与创新并行的政策导向 第二篇章 科技投入持续加码，助力行业转型升级一.价值重塑：科技赋能保险业务全流程 1.产品研发：保险科技提供产品设计新思路 2.展业营销：互联网拓宽保险获客营销新渠道 3.智能核保：新技术推动在线核保流程优化 4.移动理赔：科技赋能保险理赔实现降本提效 5.客户服务：人工智能引领保险服务智能转型二.各司破局：寻求与公司战略相适的数字化转型之道 1.头部企业通过科技赋能实现降本增效，并进一步发掘利润增长点 2.中小险企借助保险科技实现业务创新和差异化发展，帮助企业破解经营困局第三篇章 渠道协同闭环布局，新技术开启行业新未来一.新技术作为重要基础设施，为数字化保险铺设崭新未来 1.多项新兴技术深度融合，共同提升行业数字化创新效率 2.技术与业务的有效结合，将是行业数字化转型最重要的长期课题二.数字化赋能保险营销，构筑全渠道协同趋势 1.科技赋能代理人渠道，提质增效助推最优发展 2.保险中介迈向数字化，依托场景优化整体服务 3.全渠道形成协同合力，互联互通优化客户体验三.智能康养羽翼渐丰，保险+健康闭环优势初现 1.短期健康险高热低利，未来将持续竞逐大健康闭环生态 2.社会需求催化智慧养老发展，社区养老模式亟待完善

目录CONTENTS 081424

图表目录

图1：2020年1-9月财险各险种累计保费收入比例

图2：2010-2019年财险行业保费收入与综合成本率

图3：2020年1-9月份月度保费收入及同比增速

图4：2018-2019年中国保险机构科技投入与保费收入情况

图5：2011-2019年中国互联网保险保费收入规模及增长情况

图6：2011-2019年中国互联网保险人身险与财产险保费收入结构图7：头部保险公司“保险+科技”战略

图8：典型保险公司科技赋能代理人渠道布局

图9：延展价值链后的保险中介业务模式

图10：慧择经纪“产品+服务”模式，打造业务闭环

图11：建设全渠道协同服务平台

图12: 2019年各公司短期健康险保费收入

图13：典型保险公司大健康布局模式

图14：众安保险健康生态布局

图15：我国65岁以上人口数

图16：近年来智慧养老相关政策

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第一篇章

行业稳步前行，高质量发展仍待突破

过去几十年，在我国庞大的人口红利与行业的主动进取之下，保险业市场稳步前行，但在规模快速扩张的同时，较为粗放的增长模式也在行业未来的长期发展过程中埋下诸多隐忧。

一.行业高质量发展仍需应对多个挑战

当前，保险业实现发展的方式仍较大程度依赖于代理人队伍的扩张，随着客户需求日益多元化与

同业竞争的加剧，粗放式发展可能导致的可持续增长问题日益明显。在保险行业从高速增长向高

质量发展转型的进程中，如何解决行业内长期存在的痛点成为一项重要议题。

1.寿险业人均产能增长趋于平缓，人力成本高企

从收入端来看，代理人模式营销效率较低，产能增长乏力。由于传统代理人从业门槛较低，代理

人队伍质量参差不齐，加上险企对代理人的管理较为粗放，导致代理人的服务质量不高，效率低下。

传统代理人模式下，业务人员主要通过熟人推销、电话询问、陌生拜访等方式进行展业，能覆盖

2019年我国保费收入在全球保险总保费收入排名第二，仅次于美国，但我国保险代理人产能相比美国同行相差高达14.6倍。

此外，传统保险领域中，由于数据获取和计算能力有限，保险公司难以实现对客户信息的全面挖掘、进行基于个人风险模型的测算与定价。以健康险为例，传统保险公司对于用户的某些关键数据不能全面掌握，从而无法实现对用户保费或保额的差异化调整，对于运动习惯较好、出险概率较低的客户群体而言，若要付出与运动习惯较差、出险概率更高的群体同样的保费，而只得到同样的保额，则不利于调动其投保的积极性。

从成本端来看，保险核保与理赔环节审核成本较高。传统保险核保环节中，由于保险公司缺乏外部用户信息数据库，对于像用户体检结果、门（急）诊病历记录、医保卡消费记录等数据需要逐一搜集和审核，导致核保时间普遍较长。而在传统的保险理赔环节中，由于保险公司和客户之间的信息不对称，保险公司需要付出较多人工和时间成本确认理赔事项的合规性与真实性，理赔时流程繁琐复杂、涉及部门较多、调查取证时间长，赔付效率低。

2.财险业仍以车险业务为主，增速盈利承压

从收入端来看，财险领域车险“一险独大”，收入来源较为单一。长期以来，财险公司产品创新不足，非车险产品保费收入占比远远低于车险。数据显示，2020年上半年财险行业车险保费收入占比达到57%，其次是健康险占比10%，农业保险、责任保险分别占比8%和7%，车险保费收入远远超过其他险种。导致财险公司收入来源较为单一，经营盈亏严重依赖车险业务。