2013年北斗导航行业分析报告

2013年北斗导航行业

分析报告

2013年11月

目录

一、北斗二代亚太布网完成，定位精度优于GPS (4)

1、北斗二代（亚太）已经建成 (4)

2、北斗二代（亚太）定位精度将达1-3米，优于GPS (5)

二、市场容量：预计2015年，北斗导航市场将达500亿 (5)

1、预计2015年全球导航市场达2000亿美元 (6)

2、预计2015年，北斗市场规模将达500亿元 (7)

三、行业发展前瞻 (8)

1、2013-2015年为“示范”阶段：垄断军用市场，特种行业至少双模 (8)

（1）军用行业将加速列装，预计2-3年内确定性较高的市场约50亿元 (9)

①卫星导航在现代军事地位举足轻重 (9)

②预计北斗二代将垄断军用市场 (10)

③未来5年，北斗军用潜在市场规模近230亿元 (11)

④预计未来2-3年的示范阶段，北斗军用市场规模50亿元 (12)

（2）特种行业受益国家推动，预计2-3年内确定性较高的市场40-50亿元 (12)

①北斗特种行业市场受益于国家推动，预计可保持高份额 (12)

②未来5年，北斗特种行业潜在市场规模可达500亿元 (13)

③预计在2-3年内的示范阶段，确定的市场规模约40-50亿元 (13)

2、2015年为“推广”阶段：大众市场最广阔，车载导航与智能手机为重心

(13)

（1）我国汽车销量全球第一，预计未来10年北斗车载导航市场容量1600亿元14

①未来10年，预计我国汽车销量可达2.8亿辆 (14)

②预计未来10年，前装导航终端市场容量约为5000亿元 (15)

③未来10年，预计后装导航及PND终端市场容量约1500亿元 (16)

④未来10年，预计北斗二代在车载导航领域市场容量约1600亿元 (17)

（2）预计未来北斗可装臵50%以上智能手机 (18)

①未来10年，智能导航手机总销量将达35亿部 (18)

②未来10年，预计北斗将能装臵约50%以上智能手机，以双模为主 (18)

四、投资机会：自主芯片能力的终端、地图、LBS服务值得关注. 18

1、北斗终端制造：军用/特种市场以内资为主，自主芯片为核心壁垒 (19)

（1）在军用/特种市场，北斗终端制造将以国内厂商为主，自主芯片为核心壁垒

(19)

（2）在大众市场，国外厂商参与导致最终赢家有待观察 (20)

2、导航地图：以资质与时间为壁垒，寡头格局雏形已现 (21)

（1）导航地图具备资质壁垒 (21)

（2）导航地图具备时间壁垒 (21)

（3）市场已被初步分割，高德与四维图新为领先者 (21)

3、运营服务：特种行业专注者存在机会，大众领域LBS惹人注目 (23)

（1）运营服务具备资质壁垒，市场空间广阔 (23)

（2）在特种行业领域，行业专注成功机会较确定 (24)

（3）在大众消费领域，预计市场将会由程序应用开发者与通信公司共同主宰 (24)

（4）在大众消费领域，LBS将成为智能导航手机应用中最惹人注目的高增值领域

(25)

五、重点企业简况 (26)

1、中国卫星：小卫星制造+北斗导航应用龙头 (26)

一、北斗二代亚太布网完成，定位精度优于GPS

1、北斗二代（亚太）已经建成

北斗卫星导航系统是中国正在实施的自主研发、独立运行的全球卫星导航系统。目前全球有四大卫星导航系统：美国GPS、俄罗斯格洛纳斯、欧盟伽利略、中国北斗；另外日本、印度等国还建设了区域导航系统。其中，美国GPS为最成熟的系统，占全球市场份额95%以上。

中国于2012年年底宣布，北斗二代（亚太）投入正式运营，预示北斗导航系统规模化应用将启动。

预计2020年前将建成由35颗卫星组成的北斗全球卫星导航系统。

2、北斗二代（亚太）定位精度将达1-3米，优于GPS

由于GPS在中国没有增强站，故实际定位精度一般为15米左右。而北斗在国内通过设立增强站方式，将能在部分区域民用定位精度提高至1-3米，将优于GPS系统在中国区域的导航精度。

二、市场容量：预计2015年，北斗导航市场将达500亿

导航应用无所不包，几乎涉及人类社会各方面。卫星导航系统应用涉及广泛。在军事上其可为海军舰船、空军飞机、陆军坦克、装甲