我国铁路运输行业产业链及细分领域分析

我国铁路运输行业产业链及细分领域分析

目录

第一章2014年铁路运输行业产业链分析 (2)

第一节上游行业运行及对本行业的影响 (2)

一、钢铁行业 (2)

二、机械制造行业发展情况分析 (3)

三、铁路设备制造 (4)

第二节下游行业运行及对本行业的影响 (5)

一、旅游行业 (5)

二、煤炭行业 (6)

第二章2014年铁路运输行业细分领域分析 (9)

第一节铁路客运发展状况分析及预测 (9)

一、2014年我国铁路客运运营状况 (9)

二、盈利模式 (10)

三、发展特点 (11)

四、竞争结构 (11)

五、2015年我国铁路旅客运输发展趋势 (12)

第二节铁路货运发展状况分析及预测 (13)

一、2014年我国铁路货运运营状况 (13)

二、盈利模式 (15)

三、发展特点 (16)

四、行业竞争结构分析 (16)

五、2015年我国铁路货物运输发展趋势 (18)

第一章2014年铁路运输行业产业链分析

第一节上游行业运行及对本行业的影响

一、钢铁行业

（一）产能扩张得到遏制价格持续下行

2014年，我国钢铁行业固定资产投资6479亿元，同比下降3.8%。其中黑色金属冶炼及压延业投资4789亿元，下降5.9%；黑色金属矿采选业投资1690亿元，增长2.6%。产能盲目扩张态势得到明显遏制。

2014年，粗钢产量小幅增长，国内表观消费同比下降。全国粗钢产量8.2亿吨，同比增长0.9%，增幅同比下降6.6个百分点。国内粗钢表观消费7.4亿吨，同比下降4%；钢材（含重复材）产量11.3亿吨，同比增长4.5%，增幅同比下降6.9个百分点。中国粗钢产量占全球比重为49.4%，同比提高0.9个百分点。

2014年，钢材市场供大于求，价格持续下行。近年来，全国钢材价格总体水平不断走低。据统计，重点大中型钢铁企业2011年至2014年全年平均销售结算价格分别为4468元/吨、3750元/吨、3442元/吨、3074元/吨，呈不断下滑趋势。2014年12月末，我国钢材价格综合指数跌至83.1点，同比下降16.2%，为2003年1月以来最低水平。其中三级螺纹钢跌至2791元/吨，较年初下降785元/吨；热轧卷板跌至3131元/吨，较年初下降528元/吨。

（二）2015年发展预测

我国经济已经进入中高速发展的新常态，经济发展方式从规模速度型粗放增长转向质量效率集约增长，经济结构从增量扩能为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整。新常态下我国钢铁消费已进入峰值弧顶区，消费的质量和个性化需求越来越高，钢铁行业由原来的依靠数量扩张和价格竞争逐步向依靠质量、差异化竞争转变。新常态为钢铁行业产业转型发展提供了外部空间和发展动力，结构调整步伐将进一步加快。

国内投资增速下滑，钢铁下游需求短期难有较大改观。2014年全国固定资产投资增速为2002年以来的最低值。在我国经济增长模式发生深刻转变的背景下，预计2015年固定资产投资增速将进一步降低，钢材需求难有较大改观。但也应该看到，“一带一路”、京津冀协同发展、长江经济带等国家重点战略将对钢材需求起到一定的拉动作用。

整体看来，2015年钢材供过于求的现状难以好转、出口将略有降低、钢材价格仍将地位徘徊、钢厂盈利状况难言乐观，钢材市场将依然弱势运行。

（三）对铁路运输行业影响分析

我国经济已进入由高速增长向中高速增长转换的新常态，钢铁行业也随之发生新变化。2014年，钢铁行业化解产能过剩初见成效，企业效益有所好转，节能减排取得新进展。同时，由于下游需求减弱，钢材价格大幅下跌，将促进铁路建设成本下降，有利于促进行业利润的增长。

二、机械制造行业发展情况分析

（一）工业供应稳定增加价格持续低迷

2014年1-12月份，机械工业规模以上工业增加值增速低于上年同期水平，其中汽车整车等中类行业增速比上年回落。在月报统计的64种产品中，累计同比增长的有46种产品；占全部上报产品品种71.9%。具体情况如下：

2014年机械制造业增加值增速低于上年同期。1-12月份，机械工业规模以上工业增加值同比增长10%，比上年同期回落0.9个百分点，但高于全国工业1.7个百分点。从今年各月增加值累计增速看呈逐月回落趋势。

面向传统装备制造领域的企业下行趋势明显，而汽车、环保、基础件、仪表等利于民生和提高全行业素质的子行业及产品快于行业平均水平。在统计的49个中类行业中，有18个行业增加值增速比上年同期提高；占中类行业36.73%，其中提高3个百分点以上的有6个行业。有30个行业增加值增速比上年同期回落；占中类行业61.22%，其中降幅在5个百分点以上的是改装汽车制造业、其他仪器仪表制造业、其他通用设备制造业、电子电工机械专用设备制造、汽车整车制造和印刷、制药、日化生产专用设备制造等行业。

64种主要机械产品中，产量增长的有46种。与消费升级关系更为密切的产品如大型农机、乘用车等，产销形势较好；而典型投资类产品如工程机械、冶金设备等，则产销疲软。

机械工业对外贸易形势好于上年，2014年累计实现进出口总额7255亿美元，同比增长8.1%，出口额4023亿美元，增长8%，比上年加快1.8个百分点，其中，民营企业出口额达1489亿美元，同比增长14.35%。表明我国机械工业产品结构呈现升级态势。

受需求不足的影响，机械产品市场竞争更加激烈，总体价格水平延续了上年的低迷态势，截至2014年12月机械产品累计价格指数已连续35个月低于100%。

但2014年以来，价格指数持续下降的趋势有所改善，1月份累计价格指数为98.7%，12月99.08%，总体而言缓慢增长。

（二）2015年发展预测

展望2015年，经济增长速度仍有下行压力，行业发展外部环境总体偏紧的状况难有明显改观。总体判断，2015年机械工业增长速度仍将继续下行。

首先，宏观经济下行空间有限，2015年GDP增幅估计在7%左右。历史经

验证明，机械工业的增长速度通常都高于GDP及全国工业平均速度。因此，机械工业增幅继续下行的空间已经有限。同时，国家正出台一些稳增长措施，行业特点使机械工业有更多应变选择，加上机械工业内生活力较强，行业发展的稳定性正在增强。

因此，预计2015年机械工业的增长曲线将呈前低后稳之势，全年预计将可实现较上年略低，但仍处于中速区间的增长。

（三）对铁路运输行业影响分析

机械制造行业作为铁路运输行业的上游行业，为铁路建设提供原材料支持。2014年，机械制造业工业增加值保持10%的稳定增加，铁路建设原材料相对充足，加上价格虽然有小幅增长，但依旧处于较低水平，造成铁路原来成本上升的威胁较小，整体来看对于铁路行业影响偏正面。

三、铁路设备制造

（一）铁路机车拥有量增加

2014年铁路设备制造行业发展持续向好。2014年，全国铁路机车拥有量为2.11万台，比上年增加261台，其中和谐型大功率机车8423台，比上年增加1406台。内燃机车占45.0%，电力机车占55.0%。全国铁路客车拥有量为6.06万辆，比上年增加0.18万辆；其中空调车5.21万辆，占85.9%，比上年提高3.3个百分点。“和谐号”动车组1411组、13696辆，比上年增加103组、3232辆。全国铁

路货车拥有量为71.01万辆。

（二）2015年发展预测

2015年5月，《中国制造2025》正式发布，力推十大重点领域突破发展之一先进轨道交通装备。文件要求加快新材料、新技术和新工艺的应用，重点突破体系化安全保障、节能环保、数字化智能化网络化技术，研制先进可靠适用的产品和轻量化、模块化、谱系化产品。研发新一代绿色智能、高速重载轨道交通装备系统，围绕系统全寿命周期，向用户提供整体解决方案，建立世界领先的现代轨