商业行业的最新分析与发展建议
合集下载
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
商户数量：小型购物中心10-20家， 中型购物中心20-40家，大型购物 中心100-200家，超大型购物中心 200-400家。
www.themegallery.com
图：国内购物中心体量
商圈规模：服务半径、到达时间、 服务人口等指标反映商圈规模。 停车位数量：小型购物中心50100辆，中型购物中心300-500辆， 大型购物中心2000- 5000辆，超 大型购物中心5000-10000辆。
中国网购绝对规模（RMB） 中国网购占消费总额比
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2012年中国网络购物市场交易规模为13030亿元，年增长66.1%，在社会 零售品总额中占比6.2%
品牌专卖店
美克美家；伊利诺伊；北 欧风情；莱礼欧邸；宜华 木业；全友家私等
品牌定位明确；目标客户群清晰； 提供高附加值产品和服务；专注细 分市场、避免价格竞争；高端零售 一般采用口碑相传营销
对品牌、质量、服务、价格控 制力强；打造品牌终端形象； 能为客户提供一致性一体化解 决方案，实现各产品线的协同 效应，获得高额利润；培养客 户对品牌的忠诚度
www.themegallery.com
行业极为分散：家居建材流通行业处在一个完全竞争的市场中，行业内没
有一家企业具备垄断地位。面对庞大的销售规模和市场容量，单个家居建
材零售企业的所占比例很小，根据中国建筑材料流通协会的统计数据，
2011 年全国规模以上家居建材商场销售额达1.28 万亿元，其中，红星美 凯龙的国内市场份额排名第一，但仍然不超过3%。
-
是家居建材较为初级的零售方式
吸纳众多的经营者和品牌聚集， 市场不够规范、管理相对滞后、 主要针对中低收入消费者，提 购物环境舒适度不高，尤其是售 供了集中的购物场所 后服务无法保障 一般不提供高附加值服务如方案 设计、后续服务等；客户忠诚度 较低 部分缺乏售后服务，影响顾客的 信任
家居超市
宜家；百安居；好美家； 特力屋等
www.themegallery.com
Your company slogan in here
购物中心的发展趋势
购物中心的竞争力之一：休闲化
www.themegallery.com
购物中心的业务分为三大块，购物、餐饮、娱乐，形成为居民提供“一站式”消费服务的综合商 业体。在差异化竞争的体系下，餐饮、娱乐越来越成为购物中心竞争力的重要组成部分。 21世纪后修建的购物中心，此三者的比例大约在5(购物):3(餐饮):2(娱乐)，如今这一比例开始 向1:1:1发展。而传统零售公司的百货业务约占整个业务的70%-80%，急需要通过转型来适应消费 模式的改变。 在服装等零售业态受到电商的冲击下，餐饮、娱乐业态无疑已成为购物中心实现体验式营销和延 长顾客在购物中心滞留时间的首选。虽然餐饮娱乐虽然聚客能力强、消费者滞留时间长，但租金 收益偏低，一般位于购物中心的上层以便于吸引客户。零售业态一般处于购物中心的中层，主要 的品类为珠宝及服装，具有较高的租金承受能力。
虽然行业集中度较低，但是随着近几年的发展，业内形成了数家品牌号召
力较强的公司，在经营上各有特点，主要包括家得宝、宜家、百安居、月 星集团、吉盛伟邦、居然之家、金海马、东方家园、好美家以及曲美家具 等直营模式企业。
Your company slogan in here
评价企业的关键指标及参考值 --家居广场
来源：世联地产
Your company slogan in here
评价企业的关键指标及参考值 --购物中心
体量：体量反映了购物中心的经营 面积上限，能容纳商户数量规模及 消费者规模增长空间等。国内主要 的购物中心体量都集中在20万平 米以下区域。截止2010年，金源 时代购物中心在国内体量最大，达 到68万平方米。
Your company slogan in here 7
家居广场
代表企业经营数据
宜家目前总资产12.72亿元， 员工人数1371人。2012年营业收 入4.28亿欧元，净利润0.39亿元， 归母净利润0.21亿元。品牌和特 色较为明显；购物体验非常好 （停车场、动线） 宜家目前在全球38个国家和 地区拥有280个商场，其中有12 家商场及一家物流中心在中国大 陆
商业行业分析与发展建议
2014年5月
Your company slogan in here
政策影响行业环境
购物中心
• •
www.themegallery.com
政府土地政策：从政策面来说，政府土地政策影响着购物中心的选址决策，是否能低价拿 地对于购物中心的盈利水平甚至是否盈利都有着举足轻重的影响。 万达模式为例，其土地获取方式是以与地方政府以招商形式洽谈土地，再通过“招拍挂” 的形式拿地，竞争者较少，而且价格低廉，销售部分即使打了7折也有赚。
销售费用和管理成本较高
百货商场
太平洋、百盛等综合类百 货商场
区域性强；家具销售占比极小
明码实价；购物环境好；信誉 高；一般地处交通便利区域
布局分散；规模所限造成商品结 构单一、品种不全，无法吸引更 广泛的顾客；标价较高
Your company slogan in here
市场格局和市场细分特点 --家居广场
资料来源：中国连锁经营协会、德勤研究
图：受访消费者在购物中心的主要活动
图：国内购物中心业态规划特征图 Your company slogan in here
购物中心的发展趋势
购物中心的竞争力之二：主题化
www.themegallery.com
现代化的购物中心，一般都是以“主力店(+次主力店)+散铺”的方式组成，为购物中心业态构成的 主要部分，主力店及次主力店的业态不仅决定着整个购物中心经营，而且在品牌组织、消化经营面 积、聚集人流等方面都起着巨大的主导作用，因此主力店的选择及其重要。换句话说，主力店很大 程度上影响购物中心的竞争力。 主力店有助于促进人流，打造品牌知名度，但是过多的主力店会占用较大的面积，影响到购物中心 的租金。主力店及次主力店的经营面积在购物中心中所占的比重为一般为50.9%，相比于传统零售企 业，处于新商圈及社区的购物中心的主力店及次主力店的经营规模最大, 占购物中心总经营面积的 比例分别达53%和60.9%，通常是主力店+次主力店+散铺的形式出现。 主力店决定着购物中心主基调，以正大广场为例，正大广场既是以“家庭休闲中心”的主题定位打 造了一个全新的购物中心理念；IFC定位商务休闲购物在正大广场的主力店中，与儿童消费直接相关 的业态比重达14.2%,与家庭消费直接相关的业态比重达19.6%,而与家庭消费相关联的业态比重达 39.5%。由此，可以看出，正大广场“家庭休闲中心”的主题定位是由多个不同业态的主力店共同支 撑的（电影院、玩具城、食品街、美容、教育）。 表：正大广场主力店情况表
表：国内家居建材零售主要业态特点
渠道 代表商家 特点 优势
www.themegallery.com
缺陷 销售费用高；过于注重价格竞争， 服务提供有限
厂家直销
家具生产厂家
厂家为提供更有价格竞争力的产品， 减少流通环节，直接销售给终端客 针对性强；具备价格优势 户；实体销售向网络销售转型
家居建材一条街 和摊位制集贸市 场
红星美凯龙；金海马；月 星家具；大明宫建材家居 城；中联国际家居博览中 心等
中低端定位；以年轻客户群体为主； 明码实价；购物方便；品类齐 全国性多媒体营销 全；能提供较好的购物环境
布局集中；专业性强；区域性强， 一般存在当地的强势商场；区域性 多媒体营销
家居建材专业市 场
品种齐全，价格较低，展示效 果强
3
建新型信息化 物流配送体系， 降低物流成本 如：资零售企业 的竞争优势
4
5
加强政府宏观 规范电子商务 调控，创造公平、 （税收、打假 公正的市场环境 等） 如：清查违规收 费等
Your company slogan in here
购物中心
1、行业发展情况
www.themegallery.com
小型 中型 大型 超大型
各类型购物中心商圈规模
服务半径（千米) 到达时间（分钟） 服务人口（万人）
1-2 3-5 10-20 30-40 3-5 5-10 10-15 20-30 1-2 5-10 50-100 >200
Your company slogan in here
市场格局和市场细分特点 --家居广场
Your company slogan in here
购物中心
2、业态构成
www.themegallery.com
国内购物中心各业态比重：目前国内购物中心各功能性业态比重分别为：零售64% 、餐饮20%、休闲娱乐12%、服务5%。国内的购物中心还处于发展阶段，参考国际 标准：零售52%、餐饮18%、休闲娱乐20%、服务10%，零售比重会进一步降低，娱 乐休闲和服务的比重会进一步加大。
1、行业概况
www.themegallery.com
根据中国建筑材料流通协会统计，2012年全国规模以上家居建材商场销 售额达1.42万亿元。
2、我国人均家具消费金额近年来上升速度较快，年复合增长率达到 20%左右，量价各半，预计到2015年人均家具消费金额可达到500元 左右。
图：我国人均家具消费金额预测
• •
国内城镇化进程预测（单位：万人）
Your company slogan in here
网购迅速崛起，鲸吞实体渠道客流资源
美国网购绝对规模（RMB） 美国网购占消费总额比
7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00%
www.themegallery.com
www.themegallery.com
宜家家居2007-2012年财报数据
2007 2008 2009 2010 2011 2012
营业收入 340.27 346.12 274.82 359.03 379.7 427.91 净利润 34.66 39.38 归母净利润 55.48 40.08 32.65 35.75 20.53
截止2012年底，中国开业的购物中心总量达到3182家，累计商业建筑 面积1.97亿平方米。预计2012年和2013年，中国购物中心年新增商业 建筑面积将分别超过3,500万平方米和4,400万平方米，到2013年底， 中国购物中心累计存量高达2.5亿平方米。年复合增速20%。
图：中国历年新开购物中心数量
Your company slogan in here
未来五年可能的行业政策趋势 ☆ 零售企业的跨界多元化产业链趋势
www.themegallery.com
Text 1
合理进行业态 地域布局，实施 重点培育和突破 战略 如：零售业态结 构的合理化、零 售企业区域分布 及网点布局的合 理化
2
加大企业之间的 并购联合力度，实 现我国零售企业规 模化经营 如：扶持中小企业 发展、进一步促进 零售企业规模的提 升
Your company slogan in here
8
市场格局和市场细分特点 --购物中心
☆ 大型购物中心主要集中于
www.themegallery.com
北上广深地区
我国四个一线城市共有购 物中心63家，约占中国购物 中心总量的52%；34个二线城 市中有22个城市出现购物中 心，其41家购物中心约占总 量的33%；三线城市购物中心 仅为15%的占有比重。
Baidu Nhomakorabea
3、代表企业经营数据：集中度上升
美国购物中心供应者以地产商为主。代表企业 为西蒙－切尔西地产集团。
SM PRIME是亚洲最大、全世界排名第3大的连锁 摩尔购物中心集团。集团旗下拥有 20余家SM Your company slogan in here SUPERMALL，总面积超过300万平方米。
家居广场
国家城镇化进程和财富分配向民倾斜的政策会进一步刺激家居行业的兴旺。 据麦肯锡预测，到2025年，中国城镇人口将上升至9.26亿人，较2009年新增约3.19亿城镇 人口，按照小康水平人均住房面积30平方米计算，将新增95.7亿平米的住房面积。随着国 民可支配收入提高，配置家具、住宅装修意愿提升。
家居广场
www.themegallery.com
图：国内购物中心体量
商圈规模：服务半径、到达时间、 服务人口等指标反映商圈规模。 停车位数量：小型购物中心50100辆，中型购物中心300-500辆， 大型购物中心2000- 5000辆，超 大型购物中心5000-10000辆。
中国网购绝对规模（RMB） 中国网购占消费总额比
14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2012年中国网络购物市场交易规模为13030亿元，年增长66.1%，在社会 零售品总额中占比6.2%
品牌专卖店
美克美家；伊利诺伊；北 欧风情；莱礼欧邸；宜华 木业；全友家私等
品牌定位明确；目标客户群清晰； 提供高附加值产品和服务；专注细 分市场、避免价格竞争；高端零售 一般采用口碑相传营销
对品牌、质量、服务、价格控 制力强；打造品牌终端形象； 能为客户提供一致性一体化解 决方案，实现各产品线的协同 效应，获得高额利润；培养客 户对品牌的忠诚度
www.themegallery.com
行业极为分散：家居建材流通行业处在一个完全竞争的市场中，行业内没
有一家企业具备垄断地位。面对庞大的销售规模和市场容量，单个家居建
材零售企业的所占比例很小，根据中国建筑材料流通协会的统计数据，
2011 年全国规模以上家居建材商场销售额达1.28 万亿元，其中，红星美 凯龙的国内市场份额排名第一，但仍然不超过3%。
-
是家居建材较为初级的零售方式
吸纳众多的经营者和品牌聚集， 市场不够规范、管理相对滞后、 主要针对中低收入消费者，提 购物环境舒适度不高，尤其是售 供了集中的购物场所 后服务无法保障 一般不提供高附加值服务如方案 设计、后续服务等；客户忠诚度 较低 部分缺乏售后服务，影响顾客的 信任
家居超市
宜家；百安居；好美家； 特力屋等
www.themegallery.com
Your company slogan in here
购物中心的发展趋势
购物中心的竞争力之一：休闲化
www.themegallery.com
购物中心的业务分为三大块，购物、餐饮、娱乐，形成为居民提供“一站式”消费服务的综合商 业体。在差异化竞争的体系下，餐饮、娱乐越来越成为购物中心竞争力的重要组成部分。 21世纪后修建的购物中心，此三者的比例大约在5(购物):3(餐饮):2(娱乐)，如今这一比例开始 向1:1:1发展。而传统零售公司的百货业务约占整个业务的70%-80%，急需要通过转型来适应消费 模式的改变。 在服装等零售业态受到电商的冲击下，餐饮、娱乐业态无疑已成为购物中心实现体验式营销和延 长顾客在购物中心滞留时间的首选。虽然餐饮娱乐虽然聚客能力强、消费者滞留时间长，但租金 收益偏低，一般位于购物中心的上层以便于吸引客户。零售业态一般处于购物中心的中层，主要 的品类为珠宝及服装，具有较高的租金承受能力。
虽然行业集中度较低，但是随着近几年的发展，业内形成了数家品牌号召
力较强的公司，在经营上各有特点，主要包括家得宝、宜家、百安居、月 星集团、吉盛伟邦、居然之家、金海马、东方家园、好美家以及曲美家具 等直营模式企业。
Your company slogan in here
评价企业的关键指标及参考值 --家居广场
来源：世联地产
Your company slogan in here
评价企业的关键指标及参考值 --购物中心
体量：体量反映了购物中心的经营 面积上限，能容纳商户数量规模及 消费者规模增长空间等。国内主要 的购物中心体量都集中在20万平 米以下区域。截止2010年，金源 时代购物中心在国内体量最大，达 到68万平方米。
Your company slogan in here 7
家居广场
代表企业经营数据
宜家目前总资产12.72亿元， 员工人数1371人。2012年营业收 入4.28亿欧元，净利润0.39亿元， 归母净利润0.21亿元。品牌和特 色较为明显；购物体验非常好 （停车场、动线） 宜家目前在全球38个国家和 地区拥有280个商场，其中有12 家商场及一家物流中心在中国大 陆
商业行业分析与发展建议
2014年5月
Your company slogan in here
政策影响行业环境
购物中心
• •
www.themegallery.com
政府土地政策：从政策面来说，政府土地政策影响着购物中心的选址决策，是否能低价拿 地对于购物中心的盈利水平甚至是否盈利都有着举足轻重的影响。 万达模式为例，其土地获取方式是以与地方政府以招商形式洽谈土地，再通过“招拍挂” 的形式拿地，竞争者较少，而且价格低廉，销售部分即使打了7折也有赚。
销售费用和管理成本较高
百货商场
太平洋、百盛等综合类百 货商场
区域性强；家具销售占比极小
明码实价；购物环境好；信誉 高；一般地处交通便利区域
布局分散；规模所限造成商品结 构单一、品种不全，无法吸引更 广泛的顾客；标价较高
Your company slogan in here
市场格局和市场细分特点 --家居广场
资料来源：中国连锁经营协会、德勤研究
图：受访消费者在购物中心的主要活动
图：国内购物中心业态规划特征图 Your company slogan in here
购物中心的发展趋势
购物中心的竞争力之二：主题化
www.themegallery.com
现代化的购物中心，一般都是以“主力店(+次主力店)+散铺”的方式组成，为购物中心业态构成的 主要部分，主力店及次主力店的业态不仅决定着整个购物中心经营，而且在品牌组织、消化经营面 积、聚集人流等方面都起着巨大的主导作用，因此主力店的选择及其重要。换句话说，主力店很大 程度上影响购物中心的竞争力。 主力店有助于促进人流，打造品牌知名度，但是过多的主力店会占用较大的面积，影响到购物中心 的租金。主力店及次主力店的经营面积在购物中心中所占的比重为一般为50.9%，相比于传统零售企 业，处于新商圈及社区的购物中心的主力店及次主力店的经营规模最大, 占购物中心总经营面积的 比例分别达53%和60.9%，通常是主力店+次主力店+散铺的形式出现。 主力店决定着购物中心主基调，以正大广场为例，正大广场既是以“家庭休闲中心”的主题定位打 造了一个全新的购物中心理念；IFC定位商务休闲购物在正大广场的主力店中，与儿童消费直接相关 的业态比重达14.2%,与家庭消费直接相关的业态比重达19.6%,而与家庭消费相关联的业态比重达 39.5%。由此，可以看出，正大广场“家庭休闲中心”的主题定位是由多个不同业态的主力店共同支 撑的（电影院、玩具城、食品街、美容、教育）。 表：正大广场主力店情况表
表：国内家居建材零售主要业态特点
渠道 代表商家 特点 优势
www.themegallery.com
缺陷 销售费用高；过于注重价格竞争， 服务提供有限
厂家直销
家具生产厂家
厂家为提供更有价格竞争力的产品， 减少流通环节，直接销售给终端客 针对性强；具备价格优势 户；实体销售向网络销售转型
家居建材一条街 和摊位制集贸市 场
红星美凯龙；金海马；月 星家具；大明宫建材家居 城；中联国际家居博览中 心等
中低端定位；以年轻客户群体为主； 明码实价；购物方便；品类齐 全国性多媒体营销 全；能提供较好的购物环境
布局集中；专业性强；区域性强， 一般存在当地的强势商场；区域性 多媒体营销
家居建材专业市 场
品种齐全，价格较低，展示效 果强
3
建新型信息化 物流配送体系， 降低物流成本 如：资零售企业 的竞争优势
4
5
加强政府宏观 规范电子商务 调控，创造公平、 （税收、打假 公正的市场环境 等） 如：清查违规收 费等
Your company slogan in here
购物中心
1、行业发展情况
www.themegallery.com
小型 中型 大型 超大型
各类型购物中心商圈规模
服务半径（千米) 到达时间（分钟） 服务人口（万人）
1-2 3-5 10-20 30-40 3-5 5-10 10-15 20-30 1-2 5-10 50-100 >200
Your company slogan in here
市场格局和市场细分特点 --家居广场
Your company slogan in here
购物中心
2、业态构成
www.themegallery.com
国内购物中心各业态比重：目前国内购物中心各功能性业态比重分别为：零售64% 、餐饮20%、休闲娱乐12%、服务5%。国内的购物中心还处于发展阶段，参考国际 标准：零售52%、餐饮18%、休闲娱乐20%、服务10%，零售比重会进一步降低，娱 乐休闲和服务的比重会进一步加大。
1、行业概况
www.themegallery.com
根据中国建筑材料流通协会统计，2012年全国规模以上家居建材商场销 售额达1.42万亿元。
2、我国人均家具消费金额近年来上升速度较快，年复合增长率达到 20%左右，量价各半，预计到2015年人均家具消费金额可达到500元 左右。
图：我国人均家具消费金额预测
• •
国内城镇化进程预测（单位：万人）
Your company slogan in here
网购迅速崛起，鲸吞实体渠道客流资源
美国网购绝对规模（RMB） 美国网购占消费总额比
7.00% 6.00% 5.00% 4.00% 3.00% 2.00% 1.00% 0.00%
www.themegallery.com
www.themegallery.com
宜家家居2007-2012年财报数据
2007 2008 2009 2010 2011 2012
营业收入 340.27 346.12 274.82 359.03 379.7 427.91 净利润 34.66 39.38 归母净利润 55.48 40.08 32.65 35.75 20.53
截止2012年底，中国开业的购物中心总量达到3182家，累计商业建筑 面积1.97亿平方米。预计2012年和2013年，中国购物中心年新增商业 建筑面积将分别超过3,500万平方米和4,400万平方米，到2013年底， 中国购物中心累计存量高达2.5亿平方米。年复合增速20%。
图：中国历年新开购物中心数量
Your company slogan in here
未来五年可能的行业政策趋势 ☆ 零售企业的跨界多元化产业链趋势
www.themegallery.com
Text 1
合理进行业态 地域布局，实施 重点培育和突破 战略 如：零售业态结 构的合理化、零 售企业区域分布 及网点布局的合 理化
2
加大企业之间的 并购联合力度，实 现我国零售企业规 模化经营 如：扶持中小企业 发展、进一步促进 零售企业规模的提 升
Your company slogan in here
8
市场格局和市场细分特点 --购物中心
☆ 大型购物中心主要集中于
www.themegallery.com
北上广深地区
我国四个一线城市共有购 物中心63家，约占中国购物 中心总量的52%；34个二线城 市中有22个城市出现购物中 心，其41家购物中心约占总 量的33%；三线城市购物中心 仅为15%的占有比重。
Baidu Nhomakorabea
3、代表企业经营数据：集中度上升
美国购物中心供应者以地产商为主。代表企业 为西蒙－切尔西地产集团。
SM PRIME是亚洲最大、全世界排名第3大的连锁 摩尔购物中心集团。集团旗下拥有 20余家SM Your company slogan in here SUPERMALL，总面积超过300万平方米。
家居广场
国家城镇化进程和财富分配向民倾斜的政策会进一步刺激家居行业的兴旺。 据麦肯锡预测，到2025年，中国城镇人口将上升至9.26亿人，较2009年新增约3.19亿城镇 人口，按照小康水平人均住房面积30平方米计算，将新增95.7亿平米的住房面积。随着国 民可支配收入提高，配置家具、住宅装修意愿提升。
家居广场