宜兴市环保行业分析报告

宜兴市环保行业分析报告
一、调研概况
调研时间：2012年5月；
调研目的及内容：为开展供应链金融做准备，宜兴市环保行业现状、发展前景及融资需求；
调研对象：无锡****有限公司、宜兴市****有限公司等生产企业；
调研方法：去拜访了几家大型环保企业和已在我行贷款的环保企业，通过现场座谈的方式了解宜兴环保行业的现
状、发展前景及融资需求;
调研成员：
环保行业情况综述
环保产业的定义为：以实现环境可持续发展为目的所进行的各种生产经营活动。

它包括四个方面：一是与自然资源开发和保护有关的生产服务企业；二是与节能降耗技术、减排及降低产品有害物质含量有关的技术研究开发、设备生产企业；三室废污物的循环利用、处理处臵技术的研究开发和设备生产企业；四是提供环境监测、污染治理等生产经营活动的企业。

环保设备产业包括大气污染控制设备制造，水污染控制设备制造，固体废弃物处理设备制造，环卫清洁生产设备制造，环保材料设备制造，
原水处理设备制造。

宜兴是中国著名的环保之乡和重要的环保产业基地，
2005年,宜兴市环保产业总产值89亿元,销售收入83.5亿元, 同比增长
31.2%,占全市工业经济总量的9.8%。

2005年底，
宜兴市工商局登记注册的环保企业达1000多家,包括600余
家生产型工业企业和300余家流通型配套企业；其中，销售收入200万以上的企业约占30%产值小于500万元的企业占70%以上。

宜兴市拥有全国高新技术环保企业8家,江苏省高
新技术环保产业20家,并先后有9家企业获得国家环境工程设计资质证书。

宜兴市共有环保产品200多个系列1000多
个品种，环保产品约占全国市场份额总量的10%,占江苏省的
30%以上（以环保产业基本情况调查的200多个企业计）。

宜
兴市的环保企业主要为水处理设备生产企业，专门从事水处
理设备生产的企业有500多家,产品包括给水处理设备、排
水处理设备以及循环水设备等，其中格栅系列、转刷、转盘、
曝气机系列、曝气器系列等产品在全国拥有较大的市场份额，产品配套率高，覆盖水处理工艺的各个流程，并初步形成了
集科学研究、技术开发、产品生产与流通、中介服务为一体的环保产业体系。

宜兴市委市政府正扶植环保设备相关的环保产业，以市场为导向技术创新为核心，优势企业为龙头，进一步拓展领域，提高质量，集聚优势，集约发展，形成具有区域特色的环保技术和主导产品，实现从量的扩张到质的提高转变。

我市环保产业起步于20世纪70年代，经过30多年的发展，产业总体规模不断扩大，运行质量和效益不断提高，形成了包括环境保护产品
生产、资源综合利用、环境保护服务、洁净产品等四大子产业在内的环保产业体系。

1. 起步早。

无锡环保产业在全国起步较早，特别是宜兴
的环保产业，曾经是中国环保产业发祥地。

20世纪70年代
初，宜兴市的环保产业以原有的机械加工业为基础，逐步向
生产污水处理设备转型，至80年代末，已成为全国环保装
备制造业的佼佼者和领头羊，环保之乡”由此得名。

1992年，
经科技部和原国家环保总局批准，确定在宜兴市建立我国第一个国家级的环保科技工业园。

2. 发展快。

十一五”期间，我市环保产业规模年增长率维持在15%—20%之间，产业总体呈现持续稳定的发展态势。

据不完全统计，2008年，全市从事环保产业的企事业单位约1350多家，从业人员5万多人，营业收入200多亿元，税利收入30多亿元。

3. 品种多。

经过多年发展，无锡环保产业基本形成了跨
行业、跨地区的综合性产业体系，特别是环保产品生产门类齐全、品种
多。

目前环保产品有200多个系列、近2000多
个品种，涵盖了污水、废气、噪声、固废等四大污染治理领
域。

4. 后劲足。

我市环保产业针对产业发展的关键技术和环节，瞄准国
际水平，不断提升技术创新能力，取得了一系列突破。

与全国70多家科研院所建立协作关系，启动建设了全国第一批国家认可资质的宜兴环保水处理设备（产品）检测中心、南京大学宜兴环保科技研发中心等一批研发、检测和支撑服务机构，初步形成了环保产业的研发创新体系。

三、行业风险
虽然我市环保产业发展势头良好，但与国内外先进地区相比，环保产业在商业化、企业化、资本化等方面还仅仅处在初级发展阶段，缺乏有效的核心竞争力。

1. 总体规模小，资金不足。

虽然无锡市从事环保产业的
企事业单位达到1350多家，但真正在国内环保市场上能够
独占鳌头”的旗舰”式企业并不多。

2. 科技含量低，研发能力弱。

我市环保企业多为乡镇企
业演化而来，环保高科技与国际、国内先进水平有较大差距，全市具有自主研发能力的环保企业不足30家，占2%科技
支撑以联姻” 借脑”为主，承包工程以借资质”居多。

3. 产业结构单一，发展不平衡。

完整的环保产业市场体系包括环保设备制造业、环保技术服务、环保资本三大块，欧美等发达国家的环保产业发展比较均衡，三大板块均得到
长足发展。

而我市环保产业基本上还停留在以模仿和引进环保设备制造为主的初级阶段，环保技术服务和环保资本运作尚处在起步阶段。

4. 政策环境不佳，无序竞争严重。

在我市，环保产业尚未成为一个独立产业，而是为多个部门分割管理，统计部门没有环保产业发展的经济信息。

环保产业也未进入国民经济长远发展规划，一个产业发展的政策体系尚未建立起来。

5. 外来压力增大，行业竞争加剧。

宜兴环保产业一直面临着墙内开花墙外香的尴尬，宜兴的污染治理市场大部分被外地企业所占据。

同时，在巨大的环保市场需求面前，全国各地环保企业异军突起，行业竞争加剧。

四、资金需求
环保行业基本都是根据每年接到的工程合同来生产，前期的垫资要求比较大，而且环保设备许多都是较为大型的，需要去外地安装，货款一般根据工程进度支付，由于有时候工期较长，工程的应收款周期相对较长，结算方式也以承兑为主，因此在接到工程的前期是企业最需要资金的时候，资金缺口要根据订单大小来定。

五、调查技巧
由于我市环保企业众多，有些可以首先通过第三方了解贷款企业的相关信息，另外，我行也会到申请企业通过工程
合同、订单、送货单、纳税凭证或银行流水账等来核实其真
实的销售收入。

六、风险控制
资金问题是环保产业发展的一个瓶颈，也应该建立和完善与市场机制相适应的多元化的环保产业投融资机制，拓宽投资渠道。

积极扶持部分条件好、有发展前途的环保骨干企业加快上市，筹集发展资金。

加大政府
资金支持力度，设立全市环保产业发展专项资金，运用节能节水、循环
经济发展、
扶持民营经济发展、污染防治等专项资金，集中用于支持环保产业发展。

许多企业已经在环境基础设施建设中推行BOT
TOT等模式，通过受让或股权转让变现政府投资。

大力推进自主研发，
全面提高原始创新能力、集成创新能力、弓I进消化能力和吸收再创新能力。

进一步推进资源综合利用、洁净产品生产，尽快形成一批具有竞争力
的主导技术、主导产品和骨干企业，实现产业和产品升级。

我行的合作对象是自身实力较为雄厚的企业，有些有自己的研发中心，而且和大型国有企业都有这较为长期的合作，生产的产品都是国家大力发展和推广的环保设备。

我行也将持续关注环保行业的国家政策，根据最新的政策随时调整我行的授信策略。

七、同业竞争
目前，环保行业在所有行业中是利润相对较高的行业，企业质量也
相对较好，许多银行也争相对其授信，但是许多银行由于额度紧
张，经常是以承兑发放，导致企业的现金较为紧缺，资金成本也较
大，随着我行的信贷产品在市场中逐渐加大了知名度，许多企业也
都慕名而来，与其他银行相比我行在综合资金成本方面也有较大的
竞争优势。

八、营销方案
2012年5月18日，我行信贷业务部总经理**、产品经
理***和小企业中心主任*** 一起到无锡市****有限公司、宜兴市****有限公司进行了一次调研，我行向两家企业介绍了邮储银行传统的信贷产品，重点介绍了我行即将推出的供应链金融产品，结果显示，他们对我行的供应链产品表示有浓厚的兴趣。

已经与企业主进行了见面沟通，争取在下半年准备操作第一笔供应链金融产品。