成品油直销与分销业务流程(doc 10页)
成品油零售管理业务流程图
成品油零售管理业务流程一、业务目标1．经营目标（1）获得最佳零售利润。
（2）扩大市场份额（3）保证资产安全，降低贷款回笼风险。
（4）保证现金安全及时上缴2．财务目标（1）核算规范，保证销售收入及应收帐款的真实、准确完整。
3．合规性目标（1）油品价格符合国家有关规定。
（2）油品计量符合国家有关规定。
（3）油品质量符合国家有关规定。
（4）经营性证照符合政府部门的有关规定。
二、业务风险1．经营风险（1）付油设备突发故障，使销售过程无法确认，导致收入损失。
（2）付油数量不中、服务不规范，导致信誉丧失。
（3）安全事故，导致停业。
（4）不恰当的压价销售，导致毛利损失。
（5）收款与付油量不符，导致收入损失。
（6）对赊销客户的信用等级评估失真、赊销估算协议条款不完备或履行协议不当，导致货款不能及时回笼或损失。
（7）货款失盗，导致现金资产的流失。
（8）库存商品不足、品种不全造成脱销，导致市场份额丧失。
（9）保管不善，导致商品超耗或变质。
（10）加油站电子货币支付系统发生故障，导致客户帐户信息失真，影响股份公司声誉。
（11）加油站期货附属设施出租不规范，导致其它收入流失。
2．财务风险（1）虚增或截留收入。
（2）多记或少记收账款。
（3）销售收入计算错误。
3．合规风险（1）违反国家价格政策或法规，受到处罚。
（2）计量不准确或计量器具检定过期，受到处罚。
（3）油品质量不合格，受到处罚。
（4）经营性证照不符合政府部门的有关规定，导致停业或被处罚。
三、业务流程步骤与控制点1．持证上岗（1）加油站各岗位人员要持证上岗。
站长资格证由油品销售事业部颁发，计量员证由省（市）分公司及以上单位颁发，记帐员、收银员、加油员等上岗证由地市公司及以上单位颁发。
记帐员、收银员、加油员等上岗证由市分公司颁发。
2．需求计划（1）加油站计量人员（站长）将库存和出库情况上报，由加管中心统一组织资源配送。
（2）对独立核算（或联管、参股）加油站实行商品进货结算制；对非独立核算加油站进货实行商品内部移库制。
成品油贸易 业务流程
成品油贸易业务流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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成品油贸易流程
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成品油直销及分销业务流程
成品油直销及分销业务流程第一步：订单接收与确认1.1客户通过线上或线下渠道提交订单，包括购买数量、品种、质量等信息。
1.2销售人员收到订单后，核对订单信息的准确性，如有疑问与客户沟通确认。
1.3确认订单信息无误后，销售人员向客户发送订单确认，包括交货时间、交货地点、价格等信息。
第二步：发货准备2.1仓库人员根据订单信息准备货物，包括抽样检测、装运准备、包装等工作。
2.2抽样检测：根据客户要求以及国家相关标准，从所购品种中抽取样品进行化验，确保产品质量符合标准。
2.3装运准备：根据订单的交货地点和交货时间，储备合适的容器和运输工具，如油罐车等。
2.4包装：将产品按照国家的安全标准进行包装，如使用防爆容器、加盖密封等。
第三步：产品运输3.1根据订单的交货地点和交货时间，安排合适的运输方式，如公路运输、铁路运输或水路运输。
3.2根据产品的种类和危险程度，进行相应的运输许可和证明文件的办理。
3.3将产品装载到运输工具中，并确保产品的安全性及最佳的运输条件。
3.4运输过程中，根据需要，对产品进行监测和检测，确保产品的质量及安全。
第四步：交货及结算4.1运输到达交货地点后，双方进行签收及对货物的验收，确保产品完整且符合要求。
4.2如果客户有特殊要求或需要相关的证明文件，销售人员协助客户办理。
4.3根据客户和公司约定的结算方式，进行付款和收款。
第五步：售后服务5.1销售人员定期与客户进行沟通和回访，了解产品的使用效果以及客户的满意度。
5.2如果客户遇到产品质量问题或有其他售后需求，销售人员及时跟进，并协调相关部门进行解决。
第六步：数据分析和业务改进6.1根据销售记录和客户反馈，对销售数据进行分析和整理，得出销售趋势和问题点。
6.2分析销售数据及客户反馈，提出业务改进的建议，优化销售流程和服务质量。
6.3销售团队召开销售会议，分享业务分析和改进方案，提高整体销售绩效。
总结：以上是成品油直销及分销业务的基本流程，包括订单接收与确认、发货准备、产品运输、交货及结算、售后服务以及数据分析和业务改进等环节。
成品油批发贸易业务方案
**有限责任公司成品油批发贸易业务方案一、成品油的定义成品油是指以石油为原料，经过炼油厂的常减压、催化裂化、催化重整等装置加工最终生成的汽油、柴油和煤油，主要用作汽车、飞机等交通工具的燃料，是重要的二次能源。
成品油的产量占石油总产量的90%以上，是我国社会发展的一种重要战略物资及资源。
二、市场分析（一）我国成品油市场格局从投资主体上划分，目前主要有国有企业、民营企业和外资企业参与我国成品油市场竞争。
国有企业主要是中石油、中石化、中海油等国有石油集团；民营企业主要是遍布全国不属于两大石油集团管辖的广大社会其他加油站；另外，以欧美大石油石化公司为主，外资企业也进入了中国石油石化市场，主要经营和投资的领域及项目包括石化产品的炼制和成品油批发与销售。
（二）国内成品油的供需结构及未来趋势成品油的销售主要有零售、直销和批发三种途径，市场竞争日益激烈。
成品油消费与经济增长有着紧密的关联，随着我国经济步入新常态，经济增长从高速转为中高速，成品油需求增长也随之放缓。
新能源对成品油的影响也在逐渐加大，作为成品油中汽油，柴油，航空煤油为主的成品结构也分化出不同的消费结构：1.汽油：汽油需求稳健，产量与出口量双增我国的汽油主要应用在乘用车领域，经济增长时期，会增加对乘用车和出行的需求，直接拉动汽油消费。
但同时汽油的消费需求又直接受制于汽车市场景气程度和技术发展，比如新车型的推出，定价政策，新能源汽车的替代需求都会影响汽油消费量。
但综合来看，国内汽油产销量非常平稳，近几年保持了稳健的走势，汽车保有量的总量增加依然能够使汽油消费增速保持增长。
2.柴油：柴油产销量首次负增长，出口量大增柴油主要应用于商用车领域，随着经济增长放缓，工业投资水平下降，商用车保有量下降，此外，环保问题日益严峻，沿海地区部分重污染行业关停，或者采用液化气、天然气等更加清洁能源，替代柴油消费，从而柴油的消费水平也随之下降。
2010年以来，我国不断增加的炼油能力和原油加工量使成品油供应能力大幅提升，但国内需求减弱使得柴油不得不加大对外出口量。
成品油经销业务流程介绍
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做成品油贸易的交易流程
做成品油贸易的交易流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
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燃油批发贸易业务方案
燃油批发贸易业务方案1. 背景随着全球石油需求的不断增加，燃油批发贸易业务逐渐成为一个重要的市场。
燃油批发贸易业务一般发生在石油生产厂家和最终客户之间。
在这个商业链中，批发商起到了至关重要的作用。
2. 业务流程燃油批发贸易业务的具体流程如下：1. 寻找可靠的石油供应商和客户。
2. 与供应商签署采购协议，与客户签署销售合同，确定供货和收货时间。
3. 从供应商处购买石油，并通过管道或运输车辆将其送至仓库。
4. 对所购买的石油进行质量检测，确保石油符合相关标准。
5. 将符合标准的石油转运至客户指定的收货地点，并进行交付。
6. 收取货款。
3. 风险管理在燃油批发贸易业务中，存在以下风险：1. 价格风险：石油价格随市场供求关系波动，可能会影响到批发商的利润。
2. 质量风险：石油质量不符合标准，可能会导致客户拒收货物，或者引发事故。
3. 运输风险：石油运输过程中，可能会遭受交通事故或者其他意外，造成财产损失和人员伤亡。
为了降低风险，批发商可以通过以下方式进行管理：1. 加入相关行业协会，了解市场动态，掌握买卖双方的信誉情况。
2. 在采购石油时，制定严格的质量标准，确保石油的质量达标。
3. 选择可靠的物流公司进行运输，对运输过程进行严格的管理。
4. 结论燃油批发贸易业务涉及到供应商、批发商和客户三个方面。
批发商在其中处于中间地位，连接着供应商和客户。
在业务流程中，批发商需要注意风险管理，尽可能降低各种风险的影响。
燃油批发贸易业务是一个前景广阔的市场，需要批发商在实践中不断总结经验，不断完善业务流程，才能获得更好的发展。
中国石油成品油销售业务介绍
提纲
一、成品油销售业务根底知识
二、成品油销售业务介绍 1.整体业务流程
2.方案管理 3.物流业务 4.商流业务
三、成品油销售业务开展趋势
整体业务流程
• 中国石油销售分公司总部从战略层面控制成 品油销售业务
• 大区销售分公司负责组织成品油仓储中转及 调拨业务
• 省级销售分公司负责成品油仓储及实际销 售
提纲
一、成品油销售业务根底知识
1.什么是成品油 2.中国石油销售分公司 3.商流和物流 二、成品油销售业务介绍 三、成品油销售业务开展趋势
商流和物流
1.商流从资金流转的角度来管理和分析成品油销售 业务；
2.物流从实物流转的角度来管理和分析成品油销售 业务。
商流和物流
1.商流和物流是密不可分的； 2.商流和物流都是独立完整的； 3.商流和物流各个环节可以相互对应。
• 根据实际油品接收和零售进行购销结算
提纲
一、成品油销售业务根底知识
二、成品油销售业务介绍
三、成品油销售业务开展趋势
业务开展趋势
• 管理机构扁平化
• 减少管理层次
• 提高管理效率
• 注重整体管理
• 职能业务专业化
• 精细划分职能 • 提高业务专业化程度 • 明确责任和权利 • 商流物流别离 • 关注利润，提高市场竞争力 • 降低物流本钱
整体业务流程
物流业务
炼厂
一次物流
大区油库
省公司油库
二次物流
加油站(零售)
客户(批发)
方案管理
商流业务
炼厂
销售
大区分公司
省级分公司
购进 销售
购进 销售
地区分公司 加油站
购进
销售
成品油直销及分销业务控制矩阵(制度范本、DOC格式).DOC
成品油直销及分销业务控制矩阵（制度范本、DOC格式）.DOC4、7成品油直销及分销业务内部控制矩阵业务目标业务风险控制点适用单位不相容岗位控制点分值控制点相关资料相关制度索引会计报表认定会计报表项目1存在和发生/真实性;2完整性;3权利与义务;4估价或分摊;5表达和披露;6准确性1234561、市场细分1、11、2经营风险：未按规定制定市场策略和营销措施，导致市场份额下降、经营效益流失。
1、1 各级分公司组织专门人员对区域市场进行调查，了解、分析当地市场的消费规模、客户分布和竞争状况。
根据竞争态势和消费特点，细分目标市场，制定相应的市场策略和营销措施。
依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销经理，负责开拓和维护区域内成品油的直销/分销业务。
分（子）公司3市场调研报告2、确定销售目标1、1经营风险：计划未按规定下达，影响经营。
2、1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计划，结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/分销经理。
分（子）公司3月度销售计划3、销售及客户管理1、2经营风险：未按规定进行市场分析和客户档案管理，导致市场份额下降。
未按规定维护主数据，不能实现系统控制。
3、1 直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负责人。
商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副经理。
【ERP】直销/分销经理根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，由主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。
分（子）公司5客户档案；客户主数据申请表；2、10、14、信用核定和控制1、32、1经营风险、财务风险：未按规定实施信用管理，造成损失，影响财务报告。
4、1 各省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导小组（经理任组长）负责制定相应的信用政策和信用总体规模，对营销部门和客户进行分类管理，设定不同层次营销部门和客户的信用额度，并明确相应的管理权限和相关责任。
成品油直销与分销业务流程
成品油直销与分销业务流程一、引言成品油是石油加工后的终端产品，广泛应用于能源行业、交通运输、农业生产以及工业生产等领域。
成品油销售业务主要分为直销与分销两种模式，直销是指石油公司直接向客户销售，而分销是指通过经销商或第三方渠道进行销售。
本文将对成品油直销与分销业务流程进行详细介绍。
二、成品油直销业务流程1. 客户需求分析与采购计划制定成品油直销业务的第一步是客户需求分析，石油公司销售团队通过与客户沟通，了解其成品油需求量、种类和规格要求等。
根据客户需求，石油公司制定采购计划，包括成品油数量、交付时间和价格等。
2. 供应商选择与谈判在确定采购计划后，石油公司需要选择供应商进行谈判。
供应商应具备稳定的供货能力、品质保证和价格优势等。
石油公司与供应商进行谈判，商定成品油价格、交付方式、支付条件等。
3. 采购合同签订与交付谈判达成一致后，石油公司与供应商签订采购合同。
合同内容包括供应商责任、交付方式、支付条件和质量标准等。
签订合同后，供应商按约定交付成品油，石油公司进行验收并支付货款。
4. 成品油仓储与配送石油公司将采购的成品油送至仓库进行储存，确保成品油的质量和安全。
根据客户需求，石油公司组织配送人员将成品油送至客户指定的地点，确保按时交付。
5. 售后服务与客户满意度调查销售完成后，石油公司进行售后服务，包括解答客户使用问题、维护油品质量和提供技术支持等。
同时，石油公司进行客户满意度调查，了解客户对产品和服务的评价，并根据反馈意见进行改进。
三、成品油分销业务流程1. 经销商招募与合作协议签订成品油分销业务首先需要石油公司招募合适的经销商，经销商需具备销售能力、市场影响力和服务能力等。
石油公司与经销商签订合作协议，明确分销权限、销售目标和合作条件等。
2. 市场调研与销售计划制定石油公司进行市场调研，了解市场需求、竞争环境和潜在客户等。
根据市场调研结果，制定成品油销售计划，包括销售目标、销售策略和销售预算等。
成品油的销售方案
成品油的销售方案摘要：这篇文档将介绍一种有效的成品油销售方案。
我们将讨论市场调研、市场分析、目标客户群体、营销策略和销售渠道等关键内容，以帮助企业制定成功的销售计划。
一、市场调研和市场分析在制定成品油销售方案之前，首先需要进行市场调研和市场分析。
这意味着了解当前市场的情况、竞争对手的情况以及潜在的机会。
通过收集和分析数据，企业可以更好地了解市场需求，为销售策略制定提供依据。
二、目标客户群体确定目标客户群体是销售方案中的关键步骤。
根据成品油的适用范围和特点，可以将目标客户群体细分为不同的市场细分。
例如，对于个人消费者，目标客户可能是车主、家庭用户等；对于企业客户，目标客户可能是物流公司、商业机构等。
通过确定目标客户群体，企业可以更加精准地制定销售策略和推广活动。
三、营销策略正确的营销策略对于成品油的销售至关重要。
以下是一些可以考虑的营销策略：1. 价格策略：确定适当的价格策略是吸引客户的重要因素。
可以选择采取价格竞争策略，根据市场价格进行调整；或者可以采取差异化定价策略，提供不同价格的产品和服务。
2. 产品定位：明确产品的定位对于销售成功也非常重要。
可以将成品油定位为高端产品，提供高质量的成品油和周边服务；或者可以将其定位为经济实惠产品，注重价格竞争优势。
3. 品牌推广：通过品牌推广也可以提高成品油的销售。
可以利用社交媒体、广告宣传等渠道加强品牌知名度，提升产品的市场份额。
四、销售渠道选择合适的销售渠道对于顺利销售成品油也至关重要。
以下是一些常见的销售渠道：1. 直销：企业可以建立自己的销售团队，与客户直接进行销售。
2. 零售渠道：将成品油销售给各类零售商，通过其分销网络将产品推向终端客户。
3. 网上销售：借助电子商务平台，通过网络渠道向客户销售成品油。
4. 合作伙伴渠道：与其他公司或机构合作，共同推动销售。
五、销售目标和绩效评估设定销售目标并定期评估绩效对于成功的销售方案而言至关重要。
确立明确的销售目标，如销售额、市场份额等，可以帮助企业监控销售进展，并及时调整销售策略。
成品油直销及分销业务流程修订对照表表格模板、doc格式)
4.2 地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，建立客户信用动态档案。
4.2【ERP】地市公司营销部门根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，根据需求填写客户信用主数据申请表，由省（市）分公司（区外销售公司）信用管理部门按规定程序办理批准后，财务部门在ERP系统中维护客户信用主数据。
【ERP】直销/分销经理根据需要填写区域市场客户主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确认后，由主数据维护员按规定在ERP系统中维护客户主数据。
4 信用核定和控制
4.2 地市公司根据客户的资金、购买、信用等状况，至少每半年对客户进行资信评估，建立客户信用动态档案或在客户档案中维护信用资料。【ERP】根据需求填写客户信用主数据申请表，按规定程序批准后，由财务部门在ERP系统中维护。
6.4各级分公司营销部门每日对销售开单情况进行汇总，复核无误后填写收款记录，报财务部门。
6.4【ERP】 各级分公司营销部门每日应对销售开单情况、收款记录进行核对，销售发票、收款票据随同ERP系统销售日报表一并报财务部门；检查、处理系统中未清的销售订单；核对校验自有库存转出数量与代保管转入数量一致。
7.4【非ERP】对于一次不能提完的油品，油库为客户建立代保管台账，并将剩余油品转入客户代保管账。按照规定开展油库代保管业务的，应根据客户需求开具分提货通知单。
【ERP】对于一次不能提完的油品，油库按规定收回原代保管提单，打印剩余数量的代保管提单，作为客户下次提货的依据。
7.5【非ERP】油库发货人员每日交班前整理提货通知单，汇总发货数量，编制日发货报表和代保管台账，报油库记账人员稽核。
7.4 【ERP】对于一次不能提完的油品，油库按规定收回原代保管提单，打印剩余数量的代保管提单，作为客户下次提货的依据。按照规定开展油库代保管业务的，应根据客户需求开具分提货通知单。
成品油零售管理业务流程
成品油零售管理业务流程Document serial number【KKGB-LBS98YT-BS8CB-BSUT-BST108】4.6成品油零售管理业务流程一、业务目标1 经营目标1.1 获得最佳零售利润。
1.2 扩大市场份额。
1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。
1.4 保证现金安全及时上缴。
2 财务目标2.1 核算规范，保证销售收入及应收账款的真实、准确完整。
3 合规性目标3.1 油品价格符合国家有关规定。
3.2 油品计量符合国家有关规定。
3.3 油品质量符合国家有关规定。
3.4 经营性证照符合政府部门的有关规定。
二、业务风险1 经营风险1.1 付油设备突发故障，使销售过程无法确认，导致收入损失。
1.2 付油数量不足、服务不规范，导致信誉丧失。
1.3 安全事故，导致停业。
1.4 不恰当的压价销售，导致毛利损失。
1.5 收款与付油量不符，导致收入损失。
1.6 对赊销客户的信用等级评估失真、赊销估算协议条款不完备或履行协议不当，导致货款不能及时回笼或损失。
1.7 货款失盗，导致现金资产的流失。
1.8 库存商品不足、品种不全造成脱销，导致市场份额丧失。
1.9 保管不善,导致商品超耗或变质。
1.10 加油站电子货币支付系统发生故障，导致客户账户信息失真，影响股份公司声誉。
1.11 加油站其他附属设施出租不规范，导致其它收入流失。
2 财务风险2.1 虚增或截留收入。
2.2 多记或少记应收账款。
2.3 销售收入计算错误。
3 合规风险3.1 违反国家价格政策或法规，受到处罚。
3.2 计量不准确或计量器具检定过期，受到处罚。
3.3 油品质量不合格，受到处罚。
3.4 经营性证照不符合政府部门的有关规定，导致停业或被处罚。
三、业务流程步骤与控制点1 持证上岗1.1 加油站站长和计量员要持证上岗,资格证由省（市）分公司颁发。
2 需求计划2.1 加油站计量人员(站长) 将库存和出库情况上报二次物流中心（配送中心）。
油品批发业务流程
油品批发业务流程一、引言油品批发业务是指在石油行业中，通过批发的方式将原油和成品油产品供应给零售商、加油站、工业企业等客户。
油品批发业务流程涉及从采购、储运到销售的全过程，需要合理规划和组织各项活动，确保供应链畅通和客户满意度。
本文将深入探讨油品批发业务流程的具体环节、关键步骤和注意事项，希望对从事或关注该行业的人士有所启发和帮助。
二、油品批发业务流程的基本环节油品批发业务流程一般包括以下基本环节：1. 采购与供应商管理1.1 制定采购计划 1.2 寻找供应商并与其洽谈 1.3 确定合作方式和业务条款 1.4 建立供应商关系并签订合同 1.5 进行定期供应商评估和维护2. 仓储与物流管理2.1 定期盘点和储存管理 2.2 制定物流计划并调度 2.3 运输安全管理和风险防控2.4 监控仓储与物流运作流程3. 资金结算与风险控制3.1 制定合理的价格策略 3.2 资金预算和预测 3.3 客户信用评估和授信管理 3.4 控制资金风险和运营风险4. 销售与客户管理4.1 制定销售计划和市场营销策略 4.2 开发新客户和维护老客户 4.3 管理客户订单和交付安排 4.4 客户满意度调查和改进措施三、油品批发业务流程的具体步骤和要点1. 采购与供应商管理1.1 制定采购计划 - 根据市场需求和销售预测，制定合理的采购计划。
- 考虑油品种类、数量、质量等因素，确定采购需求。
1.2 寻找供应商并与其洽谈 - 通过采购招标、询价等方式，寻找合适的供应商。
- 与供应商进行洽谈，了解其产品质量、价格、交货期等关键信息。
1.3 确定合作方式和业务条款 - 确定采购方式，如长期合作、单次采购、期货等。
- 商定业务条款，如价格、付款方式、交货方式等。
1.4 建立供应商关系并签订合同 - 与供应商建立长期稳定的合作关系。
- 根据业务需求，制定合同，并与供应商签署。
1.5 进行定期供应商评估和维护 - 对供应商进行定期评估，包括产品质量、交货准时性等。
成品油直销与分销业务流程
成品油直销与分销业务流程随着国情的发展和时代的进步，成品油的直销和分销业务已成为我国石油行业发展的重要组成部分。
它们是建设“科技型、服务型、创新型”的现代石油企业体系的重要支撑，具有推动石油行业转型升级、提升经济发展质量和效益、促进相关产业发展等重要作用。
成品油直销是指石油公司直接向终端客户销售石油产品，即通过面向终端客户的销售渠道直接开展销售和服务活动。
而成品油分销则是指石油公司通过一定的渠道,将石油产品配送到消费者，采用一种多级分销的方式。
本文将从业务流程的角度，探讨成品油直销和分销的相关业务流程。
1. 成品油直销的业务流程1.1 客户接洽客户接洽是成品油直销业务的第一步。
销售员将以电话、QQ、短信或拜访等方式与潜在顾客沟通，获得顾客购油需求信息。
根据顾客的需求提供相应的产品信息、价格、订货方式等，进而引导顾客完成订购操作。
1.2 订单确认当顾客完成订购确定产品规格和数量后，销售人员将为客户提供订单确认单。
订单确认单是直销单位向顾客提供的、标示交易双方交易内容的书面文件。
确认单中应该包含订单相关信息，如收货地址、产品名称、产品规格、订购数量、单价等，以挂号信或电子邮件方式将订单确认单发给顾客。
成品油公司通过订单确认单，所纪录订货的数量、地址、到货时间、油品等必需的情况有了清楚的掌握，是成品油直销的重要环节。
1.3 订单审核经过订单确认后，订单需提交到公司审核员处。
审核员将按照公司规定的订单审核程序上网审核订单：首先检查订单填写订购信息的正确性、业务是否符合公司规定及明确收款人账户号等，并在约定的时间内回复销售员的审核结果。
1.4 支付、发货经订单审核员审核后，订单进入物流处。
物流负责核实订单的装车日期、车次、订货数量等参数是否符合要求，并安排车辆区别地区，下发发货单。
此时，销售员通知客户该订单的发货车数，客户根据发货单填写收货地址，确定收货时间及车费。
客户需要在收到发货单后将货款汇至公司指定的账户中。
.成品油直销及分销业务控制矩阵.
2
提货通知单（或提油卡）
2.10.1
√
√
√
营业成本
存货
1.2
经营风险：未按规定进行数量管理，造成损失。
合规风险：计量精度不符合国标规定。
7.3罐装油品前，发货人员应检查罐车的清洁度、是否专车专用，以确保出库油品质量。油库发油以油库计量表发货量为准，确保实发数与应提数量一致。数质量部门至少每半年检查油库发货计量的精确度。
分（子）公司
经办
审批
5
信用审批表；
赊销合同；
销售发票；
提货通知单(或提油卡)
订单解冻审批表；
2.10.1
√
营业收入
应收账款
1.1
1.2
经营风险、财务风险：代保管业务业务：开具发票的客户，应在开票之日15天内提货。各级营销部门对于逾期未提的油品根据合同中关于代保管的条款转入代保管账内，并根据政府规定、市场情况、资源状况等确定是否收取代保管费，报分管副经理批准后执行。仓储部门会同营销部门至少每半年检查一次客户代保管情况。
分（子）公司
经办
复核
4
销售发票
提货通知单
2.10.1
√
营业收入
1.3
2.1
经营风险、财务风险：未经审批擅自赊销，造成损失，影响财务报告。
6.2信用销售:【非ERP】根据签订的销售合同，各级分公司直销/分销经理填写信用销售审批单据,经营销部门负责人签字后，附开票通知单据交营业部门开票。收款人员确认客户欠款金额不超过规定的额度，开具销售发票或提货通知单并加盖印章（或发出提油卡）；超出规定信用额度的需重新履行审批程序。
分（子）公司
经办
审核
5
销售日报表;
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4.7成品油直销及分销业务流程
一、业务目标
1 经营目标
1.1 获取最佳利润。
1.2 提高客户满意度，扩大市场份额。
1.3 保证资产安全，降低货款回笼风险。
2 财务目标
2.1 核算规范，确保销售收入及应收账款真实、准确、完
整。
3 合规目标
3.1 销售合同符合合同法等国家法律、法规和股份公司
内部规章制度。
二、业务风险
1 经营风险
1.1 随意降价导致收入减少。
1.2 未经授权或授权不当，导致坏账或货款不能及时回
笼。
1.3 擅自提价导致市场份额丧失。
1.4 客户不满意导致市场份额下降。
1.5 营销监控不力导致效益流失。
1.6 油品出库未经授权或授权不当，导致资产损失。
1.7 未经审核，变更销售合同示范文本中涉及权利、义务
条款导致的风险。
2 财务风险
2.1 销售收入不能准确、真实和完整记录。
2.2 多记或少记应收账款。
2.3 货款回笼误入账户。
3 合规风险
3.1 未执行国家有关政策、法律、法规，导致商业纠纷
和受到处罚。
3.2 销售合同不符合合同法等国家法律、法规和股份公司
内部规章制度的要求，造成损失。
三、业务流程步骤与控制点
1 市场细分
1.1 各级分公司组织专门人员对区域市场进行调查，了
解、分析当地市场的消费规模、客户分布和竞争状
况。
根据竞争态势和消费特点，细分目标市场，制
定相应的市场策略和营销措施。
依据不同的区域和销售对象设立直销经理/分销经
理，负责开拓和维护区域内成品油的直销/分销业务。
2 确定销售目标
2.1 各级分公司营销部门根据上级下达的月度销售计
划，结合市场规模、前期客户购油情况以及后期资
源、价格走势分析，制定月度销售计划，报同级分
公司分管副经理批准后，分解落实并下达到各直销/
分销经理。
3 销售及客户管理
3.1 直销/分销经理应走访客户，了解客户意见和需求，
根据需要填写区域市场客户档案更新表，报部门负
责人。
商业客户中心负责人安排专人负责档案维护，
及时对区域市场客户档案进行调整、充实和更新，
至少每季编写市场消费、竞争分析报告，报分管副
经理。
【ERP】直销/分销经理根据需要填写区域市场客户
主数据维护表，由分公司经营管理部门负责人审核确
认后，由主数据维护员按规定在ERP系统中维护客
户主数据。
4 信用核定和控制
4.1 各省（市）分公司（区外销售公司）信用管理领导
小组（经理任组长）负责制定相应的信用政策和信
用总体规模，对营销部门和客户进行分类管理，设
定不同层次营销部门和客户的信用额度，并明确相
应的管理权限和相关责任。
地市公司根据客户资金、
信用等状况，在规定的信用政策和信用总体规模内
拟定客户具体信用额度和时限，按规定权限审批。
4.2 地市公司根据客户的资金、购买、信用等状况，至
少每半年对客户进行资信评估，建立客户信用动态
档案或在客户档案中维护信用资料。
【ERP】根据需求填写客户信用主数据申请表，按规
定程序批准后，由财务部门在ERP系统中维护。
4.3 直销/分销经理在确定的客户具体信用额度内，按照
经法律事务部审定的销售合同示范文本拟订销售合
同，经营销部门和财务部门负责人审核后，由合同
签订人按规定权限与客户签订销售合同。
对示范合同文本条款进行文字性修改的，经同级法律
事务部门（岗位）审核；进行实质性修改的，报法律
事务部审核。
4.4 各级分公司经理班子与营销部门负责人每年要签订
《货款回笼责任书》；营销部门负责人与直销/分销经
理签订《货款回笼责任书》（单笔或汇总），并与考
核挂钩。
财务部门及时反馈客户欠款情况，定期报
相关部门和分管副经理，督促货款回笼。
5 制定价格策略
5.1 各省（市）分公司（区外销售公司）价格领导小组
（经理任组长）结合市场情况，按照规定价格制定
直销/分销的最低限价和浮动权限。
【ERP】财务部门根据价格文件，在ERP系统中维
护销售价格主数据。
5.2 地市公司在省（市）分公司（区外销售公司）规定
的最低限价以上，结合当地实际，制定具体的销售
价格。
低于最低限价销售的，须由地市公司分管副
经理审核后，上报省（市）分公司（区外销售公司）
按规定的浮动权限审批。
6 开票与收款
6.1 现款销售：【非ERP】各级分公司营业部门收款人员
根据客户付款开具发票或收款凭证，由不相容岗位
人员复核无误后开具提货通知单并加盖印章（或发
出提油卡）。
【ERP】各级分公司营业部门根据客户需求和收款凭
证，在ERP系统维护销售订单。
由不相容岗位人员
复核无误后开具销售发票，打印系统提货通知单并
加盖印章（或发出提油卡）。
6.2 信用销售: 【非ERP】根据签订的销售合同，各级分
公司直销/分销经理填写信用销售审批单据, 经营销
部门负责人签字后，附开票通知单据交营业部门开
票。
收款人员确认客户欠款金额不超过规定的额度，
开具销售发票或提货通知单并加盖印章（或发出提
油卡）；超出规定信用额度的需重新履行审批程序。
【ERP】根据签订的销售合同，由营销部门开票人
员在ERP系统维护销售订单。
各级分公司直销/分销
经理应填写信用销售审批单据, 经营销部门负责人
签字批准后，附开票通知单据交营销部门开具销售
发票，打印系统提货通知单并加盖印章（或发出提
油卡）。
超出规定信用额度的需重新履行审批程序，
或经批准后由财务部门信用主数据维护员在系统中
一次性释放冻结的订单。
6.3 代保管业务：开具发票的客户，应在开票之日15天
内提货。
各级营销部门对于逾期未提的油品根据合
同中关于代保管的条款转入代保管账内，并根据政
府规定、市场情况、资源状况等确定是否收取代保
管费，报分管副经理批准后执行。
仓储部门会同营
销部门至少每半年检查一次客户代保管情况。
6.4 【非ERP】各级分公司营销部门每日对销售开单情
况进行汇总，复核无误后填写收款记录，报财务部
门。
【ERP】各级分公司营销部门每日应对销售开单情
况、收款记录进行核对，销售发票、收款票据随同
ERP系统销售日报表一并报财务部门；检查、处理
系统中未清的销售订单；核对校验自有库存转出数
量与代保管转入数量一致。
6.5 合资和专项销售：销售大区分公司根据油品销售事业
部下达的月度合资、专项计划，按规定的付款方式
和规定的价格进行结算。
按规定“先款后货”的专
项销售，业务部门根据财务部门提供收款记录下达
专项油发货通知单；按规定“先货后款”的合资和
专项销售，经部门负责人在规定额度内批准后下达
合资和专项油发货通知单。
7 油库发货
7.1 需配送的业务由直销/分销经理填写运输申请单报物
流部门，由调度人员根据调运单组织运输。
交货后
将客户签字的发货单交营销部门汇总。
7.2 【非ERP】油库发货人员根据各级分公司营销部门
开具并盖有印章的提货通知单（或提油卡）安排客
户或运输部门提货，并将提货通知单留存。
【ERP】油库验单人员接到客户提单时,应查询ERP系
统提单信息并核对验证提单内容相符后,按客户需求
的发货数量（不大于提单数量）在系统中发货过账，
打印油品出库单交客户提油。
7.3 罐装油品前，发货人员应检查罐车的清洁度、是否
专车专用，以确保出库油品质量。
油库发油以油库
计量表发货量为准，确保实发数与应提数量一致。
数质量部门至少每半年检查油库发货计量的精确
度。
7.4 【非ERP】对于一次不能提完的油品，油库为客户
建立代保管台账，并将剩余油品转入客户代保管账。
按照规定开展油库代保管业务的，应根据客户需求
开具分提货通知单。
【ERP】对于一次不能提完的油品，油库按规定收回
原代保管提单，打印剩余数量的代保管提单，作为
客户下次提货的依据。
7.5 【非ERP】油库发货人员每日交班前整理提货通知
单，汇总发货数量，编制日发货报表和代保管台账，
报油库记账人员稽核。
【ERP】油库发货人员每日交班前整理出库单，报油
库记账人员与ERP系统发货数量进行核对。