常年金融顾问合同书(VIP服务)通用范本

合集下载

2023年常年金融顾问合同书(标准服务)3篇

2023年常年金融顾问合同书（标准服务）3篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（客户）：[甲方名称]乙方（金融顾问方）：[乙方名称]鉴于甲方需要专业的金融咨询服务，乙方愿意为甲方提供此项服务，双方经友好协商，达成以下协议：一、服务内容与范围1. 乙方为甲方提供常年金融顾问服务，包括但不限于金融市场分析、投资策略制定、资产配置建议、风险管理咨询等。

2. 乙方将定期向甲方提供金融市场分析报告，对宏观经济形势、金融政策动态进行解读。

3. 根据甲方的需求，乙方将提供个性化的投资方案，协助甲方进行投资决策。

4. 乙方应协助甲方建立风险管理机制，对可能出现的金融风险进行预警和应对。

二、服务期限本合同服务期限为XXXX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX 年XX月XX日止。

期满后，双方可根据需求协商续签。

三、服务费用1. 甲方应按照约定的标准向乙方支付金融顾问服务费用。

具体费用根据服务内容和时间确定，并列入本合同附件。

2. 甲方应按照季度/年度向乙方支付服务费用，确保及时足额支付。

四、保密条款1. 双方应严格保密本合同内容以及与履行本合同有关的客户资料、商业信息和技术信息。

2. 未经甲方同意，乙方不得擅自泄露、使用或向第三方提供甲方的商业秘密。

五、违约责任1. 若因乙方提供的服务不符合约定，导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。

2. 若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权中止服务，并依法追究甲方的违约责任。

3. 若因一方违反本合同的其他约定，造成另一方损失，违约方应承担相应的法律责任。

六、争议解决因履行本合同产生的争议，双方应首先友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

七、其他约定1. 本合同自双方签字（盖章）之日起生效。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

3. 本合同未尽事宜，可由双方另行协商并签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

4. 本合同的附件、补充协议构成本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

2023年常年金融顾问合同书(标准服务)5篇

2023年常年金融顾问合同书（标准服务）5篇第1篇示例：2023年常年金融顾问合同书（标准服务）一、合同双方甲方：（以下简称“甲方”）法定代表人：地址：联系方式：二、合同内容鉴于甲方需要获得有关金融投资方面的专业建议和指导，乙方具备丰富的金融顾问经验和专业知识，故双方经友好协商，就金融顾问服务事宜达成如下合同：1. 服务内容：乙方作为甲方的金融顾问，将为甲方提供相关金融投资领域的建议和指导，包括但不限于资产配置、投资组合优化、风险管理等方面的服务。

2. 服务期限：本合同自双方签署之日起生效，至合同期满止。

合同期限为一年，自合同生效之日起计算。

3. 服务费用：甲方应按照双方协商一致的收费标准支付服务费用给乙方。

具体费用标准详见附件《服务费用明细表》。

4. 服务方式：乙方将通过电话、网络会议、面对面等多种形式与甲方保持联系，确保及时提供金融顾问服务。

5. 保密条款：乙方应对甲方提供的所有资料和信息严格保密，不得泄露给任何第三方。

乙方应尽最大努力确保甲方的隐私权受到保护。

6. 其他约定：双方同意在合同期限内保持合作关系，并在合同到期前一个月内进行续约洽谈。

任何违约行为均应承担相应的法律责任。

三、解决争议和法律适用本合同的签署、履行、解释及争议的解决均适用中国法律。

如发生争议，双方应通过友好协商解决。

协商不成的，应提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁。

以上为本合同的全部内容，甲、乙双方在真诚合作的基础上签署本合同，并共同遵守执行。

甲方（盖章）：日期：第2篇示例：2023年常年金融顾问合同书（标准服务）合同双方：甲方（以下简称“顾问”）、乙方（以下简称“客户”）鉴于，甲方为一家专业金融顾问公司，拥有丰富的金融市场经验和专业知识；乙方为有意寻求金融投资咨询服务的个人/机构。

双方在平等、自愿的基础上，达成如下协议：第一条服务内容1. 甲方将为乙方提供金融投资咨询服务，包括但不限于资产配置、投资组合管理、财务规划等方面的建议和指导。

常年金融顾问合同模板「精选3篇」

常年金融顾问合同模板「第一篇」此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

托付方：****(以下简称甲方)单位名称：****法定地址：****法定代表人：****电话：****传真：****受托方：****(以下简称乙方)单位名称：****地址：****法定代表人：****电话：****传真：****第一条依据双方协商同意，甲方聘请乙方作为甲方的常年金融顾问，乙方同意接受甲方聘请。

甲乙双方在公平互利，协商全都的基础上，达成本协议。

其次条常年金融顾问的宗旨及目的是：准时了解国家金融政策和法规的最新信息，维护托付方的合法权益，规范托付方公司的行为，保证国家有关法律法规的正的确施。

第三条乙方保证将指派资深专业人员为甲方供应以下服务：1.为甲方供应公司治理结构、公司经营进展和公司资本经营方面的询问、服务；2.为甲方供应金融证券市场的询问与服务，包括但不限于理财询问、投资组合询问服务；3.设立fsi顾问专线电话，在工作日上班时间(每天9：00-17：00)，随时接受会员对证券市场有关问题的询问；4.每年为会员公司管理人员免费供应两人在fsi进行不超过一个月的研修(食宿自理)；5.为甲方供应企业重组、公司购并、市场融资、战略进展等方面的方案策划服务；6.向甲方供应服务年度内的全部讨论成果，包括年度讨论报告、定期讨论期刊和其他讨论成果。

第四条依据甲方的特别托付，乙方将为甲方供应以下服务，其详细内容由特殊托付合同另行商定：1.依据特殊托付为有会员资格的甲方供应在****的公关策划、公关运作和公关服务；2.依据特殊托付为甲方供应企业重组、公司购并等方面的详细运作服务；3.依据特殊托付为甲方供应证券金融市场的专项分析、专项询问和专项服务；4.依据特殊托付为甲方讨论特定上市公司的投资价值分析报告等专项服务。

第五条甲方的主要义务如下：1.甲方应真实、全面、准时地向乙方供应与托付事项相关的文件资料，并应保证其真实性、完整性和精确性；2.不得向乙方工作人员供应虚假、有误导或重大遗漏的任何信息或资料；3.甲方应保证专人与乙方工作人员联系，并予合作；4.甲方应按规定准时向乙方支付常年金融顾问费用和工作费用；5.每次的进场或会议通知，应适当提前，以给乙方留出合理的预备时间；6.保障乙方工作人员为履行本协议所需的其他详细条件。

常年金融顾问合同书(VIP服务)5篇

常年金融顾问合同书（VIP服务）5篇第1篇示例：常年金融顾问合同书（VIP服务）甲方：（委托人姓名/单位名称）乙方：（金融顾问姓名/机构名称）鉴于甲方为了更好地管理个人财务，提高资产管理的效益，特邀请乙方作为其金融顾问，并与乙方签订本合同。

双方经友好协商，就甲方金融管理相关事宜达成如下合同：一、服务内容：1. 乙方将根据甲方的资产状况、风险偏好、投资需求等情况，提供专业的金融咨询和建议，帮助甲方制定个性化的投资规划。

2. 乙方将定期向甲方提供财务报告、投资组合情况分析等信息，协助甲方了解资产状况及投资收益情况。

3. 乙方将为甲方提供资产配置建议、投资组合优化方案等服务，帮助甲方实现财务目标。

4. 乙方将不定期组织金融知识培训、投资理财讲座等活动，提升甲方的金融管理能力。

二、服务时间：本合同自签订之日起生效，为期一年。

合同期满后，若双方未有异议，合同将自动续约。

三、服务费用：1. 甲方应按照合同约定支付乙方一定的服务费用。

具体费用标准由双方协商确定，并写入合同。

2. 甲方应按时足额支付服务费用，否则乙方有权暂停或终止提供服务。

四、保密责任：1. 双方在合作过程中可能涉及到甲方的个人财务信息等隐私资料，乙方承诺将严格保密，不得泄露给第三方。

2. 乙方在提供服务过程中获知的甲方信息，也不得用于其他商业用途，如未经甲方同意擅自使用，应承担相应法律责任。

五、合作终止：1. 若因故双方需终止合作，应提前30天书面通知对方，并协商解决合作终止的相关事宜。

2. 合同期内若有一方违反合同约定，致使合作不能正常进行，对方有权提前终止合同，并要求违约方承担相应违约责任。

六、其他事项：1. 本合同为甲方与乙方之间的金融顾问服务合同，不涉及具体投资行为的承诺和保证。

2. 本合同经双方签字盖章后生效，具有法律效力。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：签署日期：签署日期：以上为本合同的正文内容，双方均需认真阅读并遵守合同约定。

如有任何争议，应当友好协商解决。

2024年常年金融顾问合同书(标准服务)6篇

2024年常年金融顾问合同书（标准服务）6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方名称]乙方（顾问方）：[乙方名称]鉴于甲方需要专业的金融咨询服务，乙方具备提供此类服务的资质和经验，双方根据中华人民共和国有关法律法规，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成以下常年金融顾问服务合同：一、服务内容乙方为甲方提供以下金融顾问服务：1. 提供金融市场动态分析，包括但不限于宏观经济分析、金融政策解读等。

2. 提供投资组合建议及风险评估。

3. 对甲方感兴趣的金融产品进行专业分析。

4. 协助甲方制定财务规划及投资策略。

5. 提供投融资项目咨询及方案设计。

6. 协助处理甲方在金融活动中遇到的法律问题。

7. 定期组织金融知识培训或讲座。

8. 其他金融相关的专业咨询和指导服务。

二、服务期限本合同服务期限为XX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。

合同期满，双方可协商续签。

三、服务费用1. 乙方按照本合同约定提供服务的，甲方应向乙方支付金融顾问服务费用。

具体费用标准按照附件《服务费用明细表》执行。

2. 支付方式：[支付方式和周期]。

3. 甲方应按照约定及时足额支付服务费用，乙方在收到款项后应提供合法有效的发票。

四、双方义务甲方义务：（一）甲方应真实提供相关资料和信息，并保证信息的准确性、完整性。

（二）甲方应按照约定支付服务费用。

乙方义务：（一）乙方应对甲方的资料保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。

（二）乙方应按照本合同约定提供高质量的金融顾问服务。

（三）乙方应定期向甲方报告工作进展和提出建议。

（四）乙方应接受甲方的监督与评估，不断改进服务质量。

双方共同义务：（一）双方应共同遵守法律法规，维护金融市场的正常秩序。

（二）双方应加强沟通与合作，共同促进服务质量的提升。

（三）双方应积极履行本合同约定的其他义务。

五、违约责任双方同意，如一方未履行或未完全履行本合同约定的义务，应承担违约责任。

服务合同常年金融顾问合同书5篇

服务合同常年金融顾问合同书5篇篇1服务合同金融顾问合同书甲方：______________（公司名称）地址：______________（公司地址）法定代表人：______________（法定代表人姓名）电话：______________（联系电话）乙方：______________（个人或公司名称）地址：______________（个人或公司地址）身份证号/统一社会信用代码：______________电话：______________鉴于甲方为客户提供金融咨询服务，乙方具有专业的金融知识和经验，双方经友好协商，达成以下金融顾问合同：第一条服务内容1.1 乙方将根据甲方的需求和要求，就金融投资、理财规划、财务分析等方面进行咨询和建议。

1.2 乙方应当根据客户的实际情况和需求，提供专业的金融咨询服务，并协助甲方进行投资决策。

1.3 乙方应当保守甲方的商业秘密，不得泄露给第三方。

第二条服务时间2.1 本合同自双方签署之日起生效，有效期为____年。

2.2 甲方需要更改服务期限的，应提前____个月书面通知乙方。

第三条服务报酬3.1 甲方支付给乙方的服务报酬为每年____万元，按照服务到期日支付。

3.2 甲方需支付给乙方的报酬包括但不限于服务费、差旅费、通讯费等其他费用，具体金额另行协商。

第四条合同变更4.1 本合同任何一方如需变更内容，应经双方协商一致，并以书面形式确认。

4.2 双方发生争议时，应友好协商解决，协商不成的，任何一方均可向有关部门申请仲裁。

第五条违约责任5.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。

5.2 如因一方的违约行为给对方造成损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。

第六条其他6.1 本合同未尽事宜，应双方协商一致后，签订补充协议。

6.2 本合同一式双份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效应。

甲方（盖章）：___________________乙方（盖章）：___________________签订日期：___________________篇2服务合同常年金融顾问合同书甲方：（委托人姓名）乙方：（金融顾问姓名）根据双方自愿的原则，在平等互利、协商一致的基础上，甲、乙双方签订《常年金融顾问合同书》（以下简称“合同”），具体条款如下：第一条合同目的为了更好的保障甲方的财务安全，提高资金的利用效率，乙方将作为甲方的金融顾问，为甲方提供专业的金融投资建议和服务。

常年金融顾问合同6篇

常年金融顾问合同6篇第1篇示例：一、合同双方1. 甲方：_____________（以下简称“甲方”）2. 乙方：_____________（以下简称“乙方”）二、合同背景鉴于甲方具有丰富的金融知识和经验，乙方有意向购买金融产品或进行投资，甲方同意以金融顾问的身份为乙方提供相关服务，双方经友好协商，达成以下协议：三、服务内容1. 甲方应按照乙方的要求，就乙方所投资的金融产品，包括但不限于股票、基金、债券等进行全面分析，为乙方提供专业的投资建议。

2. 甲方应根据乙方的资金状况和风险承受能力，制定个性化的投资方案，并在乙方的指导下进行操作。

3. 甲方应及时向乙方提供有关金融市场的资讯和分析报告，帮助乙方了解市场动态，做出正确的决策。

四、服务费用1. 乙方应向甲方支付服务费用，具体费用标准双方另行协商确定。

2. 服务费用支付方式：_____________。

五、保密条款1. 双方应对在履行本合同过程中获取的商业秘密和个人信息承担保密责任，未经对方书面同意，不得向任何第三方泄露。

2. 双方应采取必要的安全措施，防止泄密事件的发生。

六、违约责任1. 任何一方未按本合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。

2. 合同解除后，双方应根据已履行的服务情况协商处理尚未履行的权利义务，并返还未履行的服务费用。

七、其他条款1. 本合同经双方签字盖章生效，合同期为_______年/月。

2. 本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

3. 本合同的修改和补充必须经双方协商一致，并以书面形式作出。

4. 本合同自_______年_______月_______日起生效。

以上是关于常年金融顾问合同的内容，希望双方能够在合同的约定下，共同合作，取得成功的投资收益。

第2篇示例：作为金融服务的专业人士，常年金融顾问在金融市场中扮演着重要的角色。

他们负责为客户提供专业的金融建议、投资规划和资产管理等服务，帮助客户实现财务目标和保障财务安全。

常年金融顾问合同模板6篇

常年金融顾问合同模板6篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（金融顾问方）：____________________鉴于甲方需要专业的金融咨询服务，乙方愿意提供此项服务，双方根据平等、自愿、诚实信用的原则，达成以下金融顾问服务合同：一、服务内容乙方提供的服务内容包括但不限于以下几个方面：金融策略规划、资产管理建议、投资决策辅助、风险管理方案制定、金融市场动态分析以及个性化的金融产品推荐等。

乙方将依据甲方的财务状况和投资目标，提供全面、专业、及时的金融咨询服务。

二、服务期限本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。

期满后，双方可协商续签。

三、服务费用1. 甲方应支付乙方金融服务费用，具体数额根据服务内容和甲方资产规模确定。

2. 支付方式：按季度或年度支付，具体在合同中明确。

3. 乙方提供的服务费用不包含第三方费用（如产品管理费、托管费等），第三方费用由甲方自行承担。

四、双方权利义务1. 甲方有权获得乙方提供的专业金融咨询服务，并确保提供给乙方的信息真实、完整。

2. 乙方有义务为甲方提供全面、专业的金融咨询服务，并严格保密甲方的个人信息和资料。

3. 乙方在提供服务过程中，如发现甲方存在违规行为或风险，应及时告知甲方。

4. 双方应共同遵守国家法律法规和金融监管政策，甲方不得利用乙方的服务从事违法违规活动。

五、违约责任1. 若甲方未按约定支付服务费用，乙方有权终止提供服务，并保留追究甲方违约责任的权利。

2. 若乙方提供的服务存在重大瑕疵或失误，甲方有权要求乙方承担相应责任。

3. 若因甲方提供的信息不真实、不完整导致乙方服务出现偏差或损失，甲方应承担相应责任。

六、保密条款1. 双方应严格保密本合同内容以及在本合同执行过程中得知的对方商业秘密和其他不宜公开的信息。

2. 未经对方书面同意，任何一方不得向第三方透露本合同内容及在执行本合同过程中得知的对方信息。

常年金融顾问合同书(VIP服务)4篇

常年金融顾问合同书（VIP服务）4篇篇1常年金融顾问合同书（VIP服务）甲方（服务方）：_____________________乙方（客户方）：_____________________鉴于甲方具有丰富的金融顾问经验和专业知识，乙方希望聘请甲方作为自己的专属金融顾问，双方经友好协商一致，达成以下合同：第一条服务内容1.1 甲方将为乙方提供包括但不限于资产配置、投资建议、理财规划等专业金融顾问服务。

1.2 甲方将根据乙方的实际需求提供个性化的金融顾问服务，并根据市场情况和乙方的风险承受能力进行实时调整。

第二条服务费用2.1 乙方同意支付甲方的服务费用，具体金额为______________________，支付方式为每季度一次，在服务履行期内进行支付。

2.2 若乙方需要额外的金融顾问服务，双方可另行商议费用标准。

第三条服务期限3.1 本合同自双方签署之日起生效，有效期为______________________，到期后可自动续签。

第四条保密条款4.1 双方承诺在本合同履行过程中保守对方的商业秘密和个人隐私，不得将相关信息透露给第三方。

第五条法律适用及争议解决5.1 本合同受中华人民共和国法律管辖。

5.2 凡本合同引起的或与本合同有关的任何争议，双方应友好协商解决，若不能协商解决，则提交____________仲裁机构进行仲裁。

第六条其他6.1 本合同任何一方如需解除合同，应提前____________通知对方，并支付违约金__________。

6.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

甲方（服务方）：签字：______________________乙方（客户方）：签字：______________________日期：______________________篇2常年金融顾问合同书（VIP服务）甲方：（委托人）证件类型：证件号码：联系地址：联系电话：乙方：（金融顾问）公司名称：营业执照号码：联系地址：联系电话：鉴于甲方愿意聘请乙方为其专属金融顾问，提供财务管理及投资建议服务；乙方有能力并愿意承担此项工作。

常年金融顾问合同书(VIP服务)5篇

常年金融顾问合同书（VIP服务）5篇篇1常年金融顾问合同书（VIP服务）合同编号：___________________甲方（服务方）：___________________乙方（委托方）：___________________鉴于甲方为乙方提供金融顾问服务，根据双方自愿、平等和诚信原则，经友好协商，就乙方委托甲方进行金融顾问活动达成如下协议：第一条服务内容1.1 甲方向乙方提供定制化的金融顾问服务，包括但不限于财务规划、投资咨询、风险管理等。

1.2 甲方将根据乙方的投资需求和风险偏好，提供专业的建议和意见，并协助乙方做出投资决策。

1.3 在服务期限内，甲方将不定期向乙方提供最新的市场分析、投资建议和风险提示等信息。

第二条服务费用2.1 乙方同意按照甲方规定的收费标准支付服务费用。

2.2 服务费用的支付方式包括一次性支付和分期支付，双方可根据实际情况协商确定具体支付方式。

2.3 如乙方提前终止合同或违约，应按照约定支付相应的违约金。

第三条服务期限3.1 本合同自双方签署之日起生效，服务期限为______年。

3.2 在服务期限届满前，双方可协商确定是否继续合作，如有异议，按照本合同约定的方式处理。

第四条保密约定4.1 双方在合作过程中可能会接触到对方的商业机密和敏感信息，应当保守秘密，不得擅自披露给第三方。

4.2 任何一方未经对方同意不得利用对方的商业机密谋取私利，否则应承担相应的法律责任。

第五条合同变更5.1 本合同的任何变更应经双方书面协商一致，并签署书面变更协议。

5.2 双方如需变更合同内容，应在变更后的规定日期内履行新的合同内容。

第六条法律适用6.1 本合同适用中国法律。

6.2 若本合同任何条款与法律相抵触，应依法修改，但不影响其他条款的效力。

第七条争议解决7.1 双方因本合同履行发生争议，应友好协商解决；协商不成的，应提交仲裁机构进行仲裁。

7.2 仲裁裁决是终局的，对双方当事人均有法律约束力。

服务合同常年金融顾问合同书5篇

服务合同常年金融顾问合同书5篇第1篇示例：合同编号：XXXXXX服务合同甲方：（委托人）乙方：（金融顾问）鉴于甲方希望委托乙方作为其金融顾问，为其提供金融投资咨询服务，双方经友好协商一致，达成如下协议：一、服务内容1. 乙方承诺为甲方提供专业的金融投资咨询服务，包括但不限于财务规划、投资组合建议、风险评估等方面的咨询。

2. 乙方应当配合甲方要求，及时提供相关市场信息、投资建议并制定合理的投资方案。

3. 乙方应当按照甲方的要求，在必要时进行定期的投资回顾和调整，保证投资的高效运作。

二、服务费用1. 甲方应向乙方支付相应的服务费用，具体金额由双方协商确定。

2. 服务费用支付方式：甲方应在本合同生效后的三个工作日内将服务费用支付给乙方指定的账户。

三、服务期限1. 本合同自双方签署之日起生效，至双方协商一致终止，服务期限为一年。

2. 若甲方对乙方的服务满意，并希望继续委托乙方提供金融投资咨询服务，双方可协商延长本合同的有效期。

四、保密条款1. 双方应当对在履行本合同过程中知悉的对方的商业秘密和机密信息承担保密责任，未经对方书面许可不得向第三方披露。

2. 双方应当合理使用对方提供的信息，不得利用其进行不正当竞争或泄露商业机密。

五、违约责任1. 如果一方没有履行本合同规定的义务，构成违约的一方应当承担相应的违约责任。

2. 发生纠纷时，双方应当友好协商解决，协商不成的，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。

六、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

2. 本合同未尽事宜，按照双方共同协商确定，并作为本合同的附件。

本服务合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。

甲方：____________________ 乙方：____________________以上为服务合同正文，现已签订生效，特此确认。

（正文完）第2篇示例：服务合同合同编号：2022-005甲方：金融顾问公司乙方：客户鉴于甲方是一家专业的金融顾问公司，具有丰富的金融业务经验和专业知识；乙方是具有一定财务实力和投资需求的个人/公司，双方在平等、自愿的基础上达成以下协议：一、服务内容：1. 甲方将根据乙方的财务状况、投资需求和风险偏好，提供相应的金融规划、理财建议和投资管理服务；2. 甲方将根据市场行情、经济走势和金融政策，为乙方提供专业的投资建议和交易执行服务；3. 甲方将定期向乙方提供财务报告、投资业绩和风险评估，帮助乙方了解自己的财务状况和投资收益；4. 甲方将根据乙方的需求，提供其他相关金融服务和咨询帮助。

常年金融顾问合同书8篇

常年金融顾问合同书8篇篇1甲方（客户）：____________________乙方（金融顾问方）：____________________鉴于甲方希望获得专业的金融顾问服务，乙方愿意为甲方提供专业的金融咨询服务，双方遵循平等、自愿、公平的原则，达成以下合同协议：一、服务内容乙方为甲方提供以下金融顾问服务：包括但不限于投资策略规划、资产配置建议、金融产品分析、风险管理方案设计等。

乙方应提供专业、严谨、及时的金融咨询服务，保障甲方合法权益。

二、服务期限本合同服务期限为____年，自____年__月__日起至____年__月__日止。

服务期限届满前，双方可协商续签。

三、服务费用1. 甲方应按照乙方的服务内容和时间支付合理的服务费用。

具体费用标准由双方另行商定，并签订书面补充协议。

2. 甲方应按照约定及时足额支付服务费用，乙方在收到费用后提供正式发票。

3. 如甲方未能按时支付服务费用，乙方有权暂停提供服务，直至甲方履行付款义务。

四、保密条款1. 双方应严格遵守保密义务，对涉及甲方的商业秘密、个人信息等保密内容予以保护。

2. 未经甲方同意，乙方不得将甲方的保密信息泄露给第三方。

3. 乙方应建立健全保密制度，确保甲方信息的安全。

五、服务标准与质量保证1. 乙方应提供专业化的金融顾问服务，确保服务质量。

2. 乙方应定期与甲方沟通，及时了解甲方需求，提供针对性的解决方案。

3. 乙方应不断跟进金融市场动态，及时调整服务策略，确保甲方投资效益最大化。

4. 如因乙方服务质量问题导致甲方损失，乙方应承担相应责任。

六、合同变更与解除1. 本合同一经签订，双方应严格遵守。

如需变更合同内容，应经双方协商一致，签订书面补充协议。

2. 如一方违反合同约定，对方有权解除合同。

解除合同应以书面形式通知对方，并说明解除理由。

3. 合同解除后，双方应按照国家法律法规和本合同约定处理相关事宜。

七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。

常年金融顾问合同书(VIP服务)3篇

常年金融顾问合同书（VIP服务）3篇篇1甲方：[甲方公司名称]乙方：[乙方公司名称或个人姓名]鉴于甲方拥有专业的金融知识和丰富的行业经验，乙方对甲方的金融顾问服务有特定需求，双方经友好协商，达成以下合同条款，以兹信守：一、合同目的甲方同意为乙方提供长期、专业的金融顾问服务，包括但不限于资产配置、投资策略、风险管理、税务规划等方面的咨询和服务。

乙方通过本合同获得甲方提供的VIP服务，享有甲方专业金融顾问的独特资源和服务优势。

二、服务内容1. 资产配置：根据乙方的财务状况、投资目标和风险偏好，制定个性化的资产配置方案。

2. 投资策略：提供股票、债券、基金、期货、外汇等投资产品的策略建议。

3. 风险管理：协助乙方构建风险管理框架，识别和管理投资风险。

4. 税务规划：提供专业的税务筹划建议，帮助乙方优化税务结构。

5. 高端活动邀请：邀请乙方参加甲方举办的金融讲座、研讨会等高端活动。

6. 其他VIP专属服务：[其他服务内容]。

三、服务期限本合同服务期限为XX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。

合同期满前，双方可协商续签。

四、服务费用乙方应按照以下方式支付金融服务费用：1. 服务费用总额为人民币XX元（大写：[金额汉字大写]）。

2. 支付方式：[支付方式描述]。

3. 甲方收到乙方支付的服务费用后，为乙方提供正式的服务发票。

五、保密条款1. 双方应对本合同内容以及在本合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。

2. 未经对方书面许可，任何一方不得向第三方泄露本合同的条款和履行过程中的相关信息。

六、违约责任1. 若因一方违反本合同的任何条款而导致另一方遭受损失，违约方应承担相应的违约责任。

2. 如因违约导致本合同无法继续履行，守约方有权解除本合同，并要求违约方赔偿损失。

七、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

常年金融顾问合同书(VIP服务)

千里之行，始于足下。

常年金融顾问合同书（VIP服务）尊敬的（客户姓名）：感谢您选择使用我们公司的金融顾问服务。

为了确保您获得专业和贴心的金融咨询服务，特向您提供常年金融顾问合同书，具体内容如下：1. 服务范围：（1）提供个性化的金融规划和投资建议，根据您的财务目标和风险承受能力，制定有效的理财方案。

（2）为您提供市场分析和最新的金融资讯，帮助您更好地了解和把握投资机会。

（3）定期回访和跟踪，确保投资方案的实施和效果，并根据市场变化及时调整。

2. 服务费用：为了享受我们的VIP服务，您需要支付常年金融顾问服务费用。

具体金额我们将在签约时商议并写明于合同中。

3. 保密条款：我们将严格遵守客户的保密要求，保护客户的个人信息和财务情况。

未经客户授权，我们将不向任何人或机构透露客户的相关信息。

4. 解约条款：（1）双方可以在签订合同后的三个月内提出解约，解约需提前一个月书面通知对方。

（2）如因我方原因无法履行合同义务，我们将无息退还您已支付的服务费用，并承担相应违约责任。

第1页/共2页锲而不舍，金石可镂。

（3）如果客户在合同期内提前解约，我们将不退还已支付的服务费用。

5. 其他条款：（1）合同生效日期为签字日起，有效期为一年。

合同到期前双方可商议是否续约。

（2）合同中未尽事宜，将由双方协商决定。

请您仔细阅读上述条款，并于同意后签署合同。

我们将会为您提供尽心尽力的VIP金融顾问服务，在您的财务规划和投资决策方面给予最专业的建议和帮助。

感谢您的信任与支持！此致敬礼（金融顾问公司名称）日期：________________客户签字：_________________。

服务合同常年金融顾问合同书7篇

服务合同常年金融顾问合同书7篇篇1合同编号：XXXXXXXX甲方（委托单位）：XXX公司乙方（服务单位）：XXX律师事务所根据《中华人民共和国合同法》等有关法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、诚实守信的原则，就乙方为甲方提供常年金融顾问服务，达成如下协议，以资共同遵守：一、服务事项及范围乙方接受甲方聘请担任金融顾问，对甲方有关金融业务提供法律服务。

服务事项及范围包括但不限于：1. 提供金融市场动态及分析意见。

2. 指导金融新产品研发相关法律事务。

3. 对外金融合作项目的法律分析论证及商务谈判。

4. 对甲方重大经营决策提供专业法律意见。

5. 协助甲方制定相关金融政策和管理制度。

6. 参与金融产品销售方案的制定。

7. 对潜在法律风险提出防范措施等。

二、服务期限与服务费用本合同服务期限为XXXX年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX 年XX月XX日止。

服务费用总计为人民币XX元（大写：XX圆整）。

上述费用包括乙方提供服务的所有费用及税费等支出。

甲方于合同签订后五个工作日内支付服务费用的XX％作为启动资金，其余在服务结束后五个工作日内一次性支付完毕。

如因甲方原因终止合同的，费用按实际发生时间结算。

乙方账户信息如下：账户名称：XXX律师事务所；开户银行：XXX银行XXX支行；账号：XXXXXXXXXXX。

三、工作方式及责任约定乙方提供服务的方式为常年金融顾问服务。

在服务期间内，乙方应按照甲方的要求及时提供高质量的法律服务，包括但不限于口头解答法律咨询、提供法律建议或出具法律意见书等。

乙方应遵循诚实信用原则履行职责，严格保护甲方的商业秘密及其他秘密信息，不得擅自泄露或不当使用。

因乙方的过失或故意泄露甲方商业秘密及其他秘密信息造成甲方损失的，乙方应承担相应的法律责任。

甲方应按照合同约定的方式及时向乙方支付服务费用。

因甲方原因未能及时支付费用的，乙方有权按照约定追索。

四、保密条款双方同意在本合同履行过程中了解到的对方商业秘密及其他不应公开的信息予以保密，并严格履行保密责任。

常年金融顾问合同模板6篇

常年金融顾问合同模板6篇篇1甲方：XXX乙方：XXX鉴于甲方欲聘请乙方为其提供常年金融顾问服务，经双方友好协商，达成如下协议：一、服务内容1.1 乙方同意为甲方提供常年金融顾问服务，包括但不限于：金融市场分析、投资策略建议、金融产品推荐、风险管理等。

1.2 乙方应根据甲方的需求，定期向甲方提供金融市场的分析报告，包括但不限于：宏观经济形势、政策法规变化、市场动态等。

1.3 乙方应根据甲方的需求，定期为甲方提供投资建议，包括但不限于：股票、基金、债券、期货等投资品种的分析和推荐。

1.4 乙方应根据甲方的需求，协助甲方制定风险管理策略，并提供相关建议。

二、服务期限2.1 本合同自签署之日起生效，有效期为一年。

2.2 双方如需续签本合同，应在合同到期前一个月内书面确认。

三、服务费用3.1 甲方同意向乙方支付金融顾问服务费用，具体金额及支付方式由双方另行协商确定。

3.2 甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付服务费用。

四、保密条款4.1 乙方应对其在为甲方提供金融顾问服务过程中所知悉的甲方的商业秘密、经营信息、客户信息等保密信息予以保密，不得泄露给任何第三方。

4.2 本保密条款不因本合同的终止或解除而失效。

五、违约责任5.1 如果一方违反本合同的任何条款，另一方有权要求违约方支付违约金，并有权解除合同。

5.2 如果甲方未按照约定的时间和方式向乙方支付服务费用，乙方有权暂停提供服务，并要求甲方支付逾期违约金。

六、其他条款6.1 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。

6.2 本合同未尽事宜，由双方协商解决。

6.3 本合同的解释和履行均适用中华人民共和国法律。

6.4 本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方（盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：XXX日期：XXXX年XX月XX日以上为本常年金融顾问合同模板的详细内容，具体条款可能需要根据甲、乙双方的具体需求进行调整。

在签署任何合同之前，建议双方均仔细阅读合同条款，并在需要时寻求专业法律咨询。

常年金融顾问合同书(VIP服务)

常年金融参谋合同书〔VIP效劳〕合同编号：____签订日期：____签订地点：____甲方〔参谋方〕：____地址：____联络：____乙方〔客户方〕：____地址：____联络：____鉴于甲方拥有专业的金融知识和丰富的行业经历，乙方需要专业的金融参谋效劳以优化资产配置和实现财务目的，双方本着互惠互利、共同开展的原那么，经友好协商，特订立本合同。

第一条效劳内容1.1 甲方将为乙方提供以下VIP金融参谋效劳：个人资产配置建议投资风险评估与管理市场趋势分析与预测定制化财务规划其他：____第二条效劳期限2.1 本合同效劳期限为____年，自____年____月____日起至____年____月____日止。

第三条效劳费用3.1 乙方应支付给甲方的效劳费用为人民币____元〔大写：元整〕。

3.2 效劳费用支付方式：乙方应于合同签订之日起____天内支付首期效劳费，后续效劳费按〔月/季度/年〕支付。

第四条甲方的权利和义务4.1 甲方有权根据乙方的财务状况和需求，提供专业的金融参谋效劳。

4.2 甲方应保证所提供效劳的专业性和保密性。

第五条乙方的权利和义务5.1 乙方有权要求甲方提供符合合同约定的VIP效劳。

5.2 乙方应按时支付效劳费用，并提供甲方所需的。

第六条保密条款6.1 甲方应对乙方提供的个人信息和财务信息保密，未经乙方同意，不得泄露给第三方。

第七条违约责任7.1 如甲方未能提供符合合同约定的效劳，应向乙方支付违约金，违约金为效劳费用的____%。

7.2 如乙方未能按时支付效劳费用，应向甲方支付违约金，违约金为未支付效劳费用的____%。

第八条合同的变更和解除8.1 本合同一经签订，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除。

8.2 双方可协商一致变更或解除合同，并应以书面形式确认。

第九条争议解决9.1 双方因履行本合同所发生的任何争议，应通过友好协商解决。

9.2 假如协商不成，任何一方均可向____仲裁委员会申请仲裁。

常年金融顾问合同书专业版8篇

常年金融顾问合同书专业版8篇第1篇示例：常年金融顾问合同书专业版甲方：（以下简称“甲方”）乙方：（以下简称“乙方”）鉴于甲方为需求金融理财服务的客户，乙方为金融理财服务提供商，甲乙双方本着公平、诚信、自愿的原则，经过友好协商，达成如下合同：一、服务内容1.1 甲方委托乙方为其提供金融理财咨询服务。

1.2 乙方应根据甲方的真实需求，提供相应的金融产品建议和理财方案。

1.3 乙方应当就金融市场走势及时向甲方提出建议，并在甲方同意的情况下进行相应的金融投资操作。

二、服务费用2.1 甲方委托乙方提供金融理财服务，乙方有权收取相应的服务费用。

2.2 甲方同意按照乙方制定的收费标准支付服务费用。

三、风险提示3.1 金融市场存在一定的风险，投资可能导致部分或全部本金损失。

3.2 甲方因金融投资产生的风险和损失，应当自行承担，乙方不承担任何责任。

3.3 乙方在提供金融理财服务过程中，应当遵循诚实信用、谨慎审慎的原则，但不对市场变动及时性和准确性承担责任。

四、保密条款4.1 甲乙双方中的任何一方不得将对方的商业秘密泄露给第三方。

4.2 乙方应当妥善保管甲方的个人信息和财务状况，防止信息泄漏。

五、违约责任5.1 甲方违反合同规定，拒绝支付服务费用或者无故解除合同的，应当承担违约责任，并赔偿因此给乙方造成的损失。

5.2 乙方未履行合同规定义务，导致甲方遭受损失的，应当承担相应的经济赔偿责任。

六、其他约定6.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至服务期满之日止。

6.2 若甲乙双方在履行合同过程中发生争议，应当友好协商解决，协商不成的，可向履行地法院提起诉讼。

6.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

甲方（盖章）：____________乙方（盖章）：____________签署日期：____________第2篇示例：金融顾问合同书专业版甲方：（委托人基本信息）乙方：（金融顾问基本信息）鉴于甲方希望就其财务及投资事宜寻求乙方的建议和服务，甲、乙双方达成如下合同：一、合同目的甲方委托乙方作为其金融顾问，就甲方的财务状况、投资计划等方面提供咨询和建议，并协助甲方管理财务资产。

常年金融顾问合同书4篇

常年金融顾问合同书4篇篇1金融顾问是指专门为个人或机构提供金融投资和财务规划建议的专业人士。

他们通过分析客户的财务状况、风险偏好和投资目标，为客户制定投资方案和财务规划，帮助客户实现财务目标和最大化投资收益。

在实际工作中，金融顾问通常与客户签订合同，明确双方的权利和义务，保障双方的合法权益。

下面我们就来看一份常年金融顾问合同书的内容。

常年金融顾问合同书甲方：（委托人）联系地址：联系电话：身份证明：乙方：（金融顾问）联系地址：联系电话：身份证明：鉴于委托人希望乙方为其提供金融投资和财务规划建议，并购买、出售证券、基金等金融产品，双方达成如下协议：第一条委托事项委托人委托乙方提供金融顾问服务，具体包括但不限于：1.分析委托人的财务状况，了解委托人的风险偏好和投资目标；2.制定委托人的金融投资方案和财务规划，并向委托人提供相关建议；3.协助委托人购买、出售证券、基金等金融产品，并进行投资组合管理；4.定期向委托人提供投资组合的情况报告，评估投资收益情况。

第二条服务费用乙方为委托人提供金融顾问服务，委托人应按约定支付服务费用。

具体费用标准和支付方式如下：1.服务费用为委托人投资总额的1%，按年收取；2.服务费用每月支付一次，支付方式为银行转账。

第三条保密义务乙方应严格保守委托人的个人信息和财务状况，不得向任何第三方透露。

在提供金融顾问服务过程中，乙方需遵守相关法律法规和行业规范，确保委托人的合法权益。

第四条风险提示金融市场存在风险，投资有赚有亏。

委托人应根据自身的风险承受能力和投资目标，谨慎选择投资产品和投资方案。

乙方提供的建议仅供参考，委托人需自行承担投资风险。

第五条合同解除1.本合同自双方签字生效，有效期为一年。

合同到期后，可协商续签；2.如需解除合同，任一方应提前30天书面通知对方，并协商解除事宜；3.合同解除后，任何一方都应履行其在解除前已经产生的义务。

第六条争议处理双方因本合同的履行发生争议，应友好协商解决。