销售订单及预测单的录入
销售订单处理流程
销售订单制单处理流程销售订单处理流程：一、进入GS系统后打开功能窗口，找到“供应链----销售管理----销售订单----销售订单制单”二、双击打开销售订单制单，出现以下界面，请首先选择业务类型注意事项：1、标准订单按正常业务流程进行处理，需通过审核，方可进行后续交货2、紧急订单制单生成后同时自动生成销售交货3、零售客户的业务还是按标准订单正常下单，不选择零售订单类型三、选择销售渠道，销售渠道分直销和分销直销为直接销售给最终客户的，可以理解为客户名称为公司名称的客户。
分销为销售给中间商的，可以理解为客户名称为个人姓名的客户。
四、选择产品组，分为熟料组和水泥组，依据客户需求进行选择五、选择客户，在参照字典里，可对所有的往来单位进行筛选，在名称栏目里输入过滤字符即可，如下图：需要筛选平罗县敬华煤炭制品有限公司，只需输入其中某几个连续的字符即可筛选出来。
六、所需信息全部选择后，点新建按钮。
如下图：七、点击新建按钮后进入制单界面，如下图：1、基本信息页签里需要录入的信息包括：表头部分（销售部门、业务员、销售组）表体部分（物料编号、库存组织、订货数量、含税单价、领卡人）2、会计信息页签里需要录入的信息包括：表头部分（付款方式），按客户支付方式进行选择3、自定义页签里需要录入的信息包括：表头部分（销售方式），根据情况进行选择，分为内销、外销、易货。
如下图：八、信息全部录入完成后，点击表体下方的保存按钮。
如下图九、订单制单完成后需要进行审核，由审核人登陆系统后进入销售订单审核功能菜单。
在此界面，可根据已知的订单编号进行精确查找，直接定位到某张需要进行审核的订单；也可按业务日期、售达方、物料、或其它过滤条件进行模糊查找，筛选出符合条件的所有待审核订单。
设置好筛选条件后点击确定按钮进入审核界面。
如下图：在审核界面可以看到所有待审核的订单，选中某条需要审核的订单，点击列表下方的审核按钮，即可进行审核。
审核后的订单不在出现在此列表中。
销售订单处理流程及操作步骤-全
销售订单处理流程及操作步骤一、接受销售订单在接到客户传真或e-mail发出的订单后，首先区分是南区客户还是北区客户，然后分别由负责南、北区订单处理的销售助理进行后续处理；二、销售助理的职责销售助理拿到订单后，需要检查如下事宜:1、查看订购的产品名称、型号、数量等是否清楚，对于看不清楚的信息及时与客户联系确认并标注在订单上；2、根据客户的原始订单，将客户名称和订货数量录入到电子版的标准订单上（标准的销售订单请见附件1，上面已经有产品目录和对应单价,只需录入数量即可，）将标准订单上自动计算的订货金额与客户的原始订单金额核对,如有问题，需要及时查明原因并进行改正。
如果客户有特殊要求，如发货地址变更等，也需要在此表的备注上注明。
核对无误后，销售助理保存该订单并退出。
该标准订单需要设置成共享格式，以便于销售会计访问。
此Excel表同时用于与销售审核录入员每日末的核对。
3、对于非月结客户，查看该订单是否已有对应的银行汇款水单。
（1）如果有水单，再将汇款水单上的金额与订货金额比较。
（a)如果水单金额大于等于本次订货金额,则销售订单审核通过.(b）如果水单金额小于本次订货金额，则向客户联系查明原因,视金额大小分别进行如下处理：对于有信用额度的客户，如果欠款金额小于信用额度，可以现行审批通过，同时要求客户承诺于下次订货时一起打款并获取客户的承诺函；如果欠款金额大于信用额度,对于差额部分则可以先让负责的销售人员进行担保,若销售人员担保额度不够则要求客户补齐货款，销售助理在获取担保函或补款的水单后方可审核通过。
（在正式的信用额度制定出来之前，所有客户的信用额度是1000元）(2）如果没有收到客户回款的水单,则需要与客户沟通查明原因。
分情况分别获取销售人员的担保、营销总监签署的延期付款协议或打款水单后方能通过审核.4、对于月结客户，接到订单后先查看该客户是否尚未结清上月的款项,如果上月款项尚未结清,则销售助理需要与客户沟通说明情况要求先结清拖欠款项。
ERP通用操作手册
部门：版本：V1.03.2.1 物料清单录入操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“物料清单”前的小三角符号，然后，再次点击“物料清单维护”前的小三角符号，会展开“物料清单维护”菜单下的各项单据操作命令提示。
提示内容如图3.2.1-1.图3.2.1-1双击“物料清单资料维护”命令后，进入“物料清单维护”操作界面，在此界面输入需要进行维护的BOM资料。
见图3.2.1-2部门：版本：V1.0图3.2.1-2点击“物料清单资料维护”界面左上角的“增加”按钮后，进行BOM资料的录入操作。
正常情况下，一但点击增加按钮，则会自动生成“BOM类别”。
当操作人员在表头位置选定需要操作的物料的编码后，系统会自动带出“母件名称”、母件的“规格型号”、母件的“单位”以及版本代号。
然后，操作人员在“版本说明”、“版本日期”中按企业要求录入对应资料。
见图3.2.1-3部门：版本：V1.0图3.2.1-3确定以上事项后，操作人员在表身对产品的物料进行输入，双击“子件编码”相当规栏位，系统会弹出所有物料编码的参照框“存货基本参照”页面。
见图3.2.1-4图3.2.1-4在“存货基本参照”中，按照确定的单据，选择BOM所需要的料件，然后点击“确定”按钮。
将所选物料引入“物料清单维护”表身中。
如图图3.2.1-4所示部门：版本：V1.0当确认表身的物料没有错误后，选择界面上的“保存”按钮进行存盘操作。
至此某产品的物料清单录入工作完毕。
注意：基本公司目前的情况，ERP项目小组决定为谁做单谁审核，所以，操作人员在保存物料清单后，还需要点击“物料清单资料维护”界面上的审核按钮，对物料清单进行审核。
3.2.2 产品预测订单操作指导应用授权的帐号进入系统后，点击“生产制造”模块前的小三角符号，在展开的下级菜单中，再点击“需求规划”前的小三角符号，然后，再次点击“需求来源资料维护”前的小三角符号，会展开“需求来源资料维护”菜单下的各项单据操作命令提示。
用友操作流程销售订单录入要求
用友软件订单操作流程销售订货单1、假如您有签定订单（合同）销售商品的业务，您就通过销售订单来进行处理。
2、您在主菜单中单击【业务单据】->【销售订单】功能。
销售订货1.销售订货：指您在销售商品时，通过与客户签订合同，确定销售商品的业务活动。
2.销售订货处理：它是通过系统内的销售订单进行处理的。
系统内的销售订单是记录您与客户签订销售订单合同主要信息的单据。
3.销售订单用途：它的用途是记录销售订单合同的主要内容，可生成销售出库单，反映并监督发货情况，可以随时查询了解订单的执行情况。
操作方法见销售订货处理。
订单关联的数据*销售订单需要用到的数据是往来单位信息、职员信息、现金银行信息、商品信息。
这些信息也可在录入订单时直接增加。
*订单保存后，可在录入销售出库单时，由订单直接生成相应的出库单操作订单单据种类在系统中提供了进货和销售两种订单类型。
操作单据在系统中我们提供了对订单的新增、编辑、审核、单据格式配置等功能。
〖新增单据〗在主菜单中单击【业务单据】－>【XX订单】后，系统自动打开一张空白订单。
〖编辑单据〗*当您点击订单上的"保存订单"按钮保存一张未审核的订单后，发现该订单有误，可以在【信息中心】－>【订货信息】－>【订单查询】修改此张订单。
*未执行的已审核订单可以反审核后再进行修改。
〖单据保存〗在企业经营活动中，当确定订货业务确实就可以保存订单了。
订单保存方式*审核保存用户在主菜单【维护中心】－>【系统配置】里"其它配置"中选择了"单据审核后才能过账"，单据只有审核后才能保存。
*未审核保存用户在主菜单【维护中心】－>【系统配置】里"其它配置"中未选择"单据审核后才能过账"，则单据无需审核也可以保存。
查看已保存的订单所有的已保存的订单在主菜单【信息中心】－>【订货信息】－>【订单查询】中查询。
《生产订单操作手册》备课讲稿
生产部ERP系统操作手册建立日期:修改日期:文控编号:客户项目经理：日期：用友项目经理：日期：生产计划处理流程2．1 MRP计划作业流程2.1.1预测订单操作流程 日生产计划录入菜单路径：生产制造—需求规划—需求来源资料维护—产品预测订单输入 1、增加预测订单2、在表头选择预测版本号：月计划或日计划，预测起始日期及结束日期3、在表体部分录入预测生产物料代号，按快捷键F2进行模糊筛选，并在弹出窗口选择该产品后，点击“确定”4、在表体录入该产品起始日期、结束日期及预测数量5、保存并审核预测订单2.1.2预测订单变更菜单路径：生产制造—需求规划—需求来源资料维护—产品预测订单输入1、进入产品预测订单输入，找到需要的订单进行型号数量确认，如需改动按变更2.1.3 MRP计划运行作业流程菜单路径：生产制造—需求规划—计划作业—MRP计划生成2.1.4 MRP计划维护作业流程菜单路径：生产制造—需求规划—计划作业—MRP计划维护1、进入MRP计划维护，按查询2、按查询并进入之后即可进行查看及修改作业2．2 生产订单作业流程2.2.1 生产订单自动生成菜单路径：生产制造—生产订单—生产订单生成—生产订单自动生成1、进入生产订单自动生成，在过滤窗口点击“确定”并点击“单号”，给该生产订单赋予生产单号，点击弹出窗口中的“确定”3、保存已赋予单号的生产订单2.2.2 生产订单手动输入菜单路径：生产制造—生产订单—生产订单生成—生产订单手动录入1、进入“生产订单手动输入”菜单，点击“增加”也可直接回车3、录入开工日期、完工日期，生产数量，核对预入库仓库，生产部门，BOM及工艺路线4、保存生产订单5、生产订单子件修改（即所需领的零部件），选中需修改子件的产品，点击菜单按钮“子件”6、在弹出窗口点击“修改”，此时可修改零部件的基本用量，及增加或删除零部件，修改完毕点击“保存”2．3 采购订单作业流程菜单路径：供应链—采购订货—采购订单1、进入采购订单，点生单参照MPS/MRP计划2、选择相应单据并保存审核生成采购订单。
销售订单录入工作总结
销售订单录入工作总结摘要本文旨在总结并分析销售订单录入工作的完成情况，探讨可能存在的问题，并提出相应的解决方案，以便进一步提高工作效率和准确性。
背景销售订单录入是一项重要的工作，它直接关系到企业的销售业绩和客户满意度。
准确、及时地录入销售订单数据对于管理决策、库存控制和供应链管理至关重要。
因此，对销售订单录入工作进行总结和分析，发现问题并解决问题，对于提高工作效率和准确性具有重要意义。
完成情况在过去的一段时间里，销售订单录入工作取得了一定的成绩。
主要表现在以下几个方面：1.准确率提高：通过培训和沟通，员工的订单录入准确率得到了提高，错误率明显下降。
2.时间效率提升：优化录入系统和流程，缩短了订单录入的时间，提高了工作效率。
3.数据统计和分析：通过订单录入系统的数据统计和分析功能，能够及时获取销售数据，并生成报表，为管理决策提供了有力支持。
存在的问题尽管取得了一些成绩，但仍然存在一些问题：1.人员培训不够充分：由于工作压力和时间紧迫，新员工的培训时间较短，可能导致录入错误和效率低下。
2.系统不稳定：由于系统升级和故障等原因，订单录入系统存在偶尔的卡顿和错误，影响了工作效率。
3.数据录入一致性差：不同员工录入数据时可能存在理解偏差，导致数据的一致性较差。
解决方案为了进一步提高销售订单录入工作的质量和效率，我们可以采取以下解决方案：1.加强人员培训：为新员工提供系统操作和数据录入的培训，提高其理解能力和操作熟练度。
同时，定期组织培训班，为老员工提供进一步的专业知识和技能培训。
2.完善系统稳定性：与IT部门合作，解决订单录入系统的问题，及时修复故障和优化系统性能，确保系统的稳定性和可靠性。
3.设计标准化的录入规范：制定统一的数据录入规范和标准，明确字段的含义和格式，减少数据一致性问题。
同时，在录入过程中加强内部审核机制，确保数据的准确性和一致性。
结论通过对销售订单录入工作的总结和分析，我们发现了存在的问题，并提出了相应的解决方案。
进销存数据流程图
进销存数据流程图一、介绍进销存数据流程图是用来描述企业的进货、销售和库存管理流程的图表。
通过绘制进销存数据流程图，可以清晰地展示各个环节之间的关系和数据流动情况，帮助企业更好地管理和控制进销存流程，提高效率和准确性。
二、流程图示例```+------------------+| || 采购订单 || |+------------------+||v+------------------+| || 采购收货 || |+------------------+||v+------------------+ | || 入库登记 | | |+------------------+ ||v+------------------+ | || 销售订单 | | |+------------------+ ||v+------------------+ | || 销售出货 || |+------------------+ ||v+------------------+ | || 出库登记 || |+------------------+ ||v+------------------+ | || 库存管理 || |+------------------+ ```三、流程说明1. 采购订单：根据企业的需求，制定采购计划，并生成采购订单。
采购订单包括采购商品的名称、数量、价格等信息。
2. 采购收货：供应商根据采购订单的要求，将商品送至企业仓库，并进行收货确认。
确认后，将商品的数量和质量信息录入系统。
3. 入库登记：将收货的商品进行入库登记，包括商品的批次、库存位置等信息。
同时更新库存数量和库存状态。
4. 销售订单：根据客户需求，生成销售订单。
销售订单包括销售商品的名称、数量、价格等信息。
5. 销售出货：根据销售订单，从仓库中取出相应的商品进行出货。
同时进行出货确认，并将出货的商品数量和质量信息录入系统。
6. 出库登记：将出货的商品进行出库登记，包括商品的批次、库存位置等信息。
销售订单录入管理办法
XX建材有限公司销售订单管理办法（2024）为规范各渠道销售订单录入管理，提高数据反馈及时性、准确性，便于公司决策层第一时间掌握销售动态，特制定本办法。
一、ERP系统订单的录入。
1.1）各业务渠道、零售店面，当天营业结束前应将当天所有销售数据录入公司ERP系统，原则不得超过当日22：001.2）遇重大活动落地，人手短缺时，由销售副总协调事业部经理书面确认订单录入截止时间，并报财务备案。
二、原始单据的管理2.1）各业务渠道、零售店面，签订的原始销货合同应书写规范，详细填列产品型号、单价、数量、金额、赠送及让利情况。
经特批价格的，由批准人在原始单据签字确认，并做相关注明。
（例：同意赠送、同意按此价格出售）2.2）当日销货合同、预收款凭证录入完毕后，由主管、店长归纳整理，于每周一、三、五递交事业部经理审批。
2.3）销货合同的书写应做到规范、工整、字迹清晰，严禁乱涂乱画，各渠道、店面做好销货合同备份和存档工作，订单递交财务入账后，确需查阅的，由查阅人到财务办理查阅手续，进行复印，原件禁止带离财务。
三、订单录入注意事项。
3.1）公司所有销售订单的录入，统一经ERP系统，销售订单模块录入，订单录入经审批归档后，禁止回退修改。
3.2）订单录入后，经办人应适时关注公司产品库存并与客户联系，确认客户送货日期，确需送货的于送货前3日转单出库，及时通知仓库进行备货。
3.3）订单录入产品明细、总金额应与预收款单、销货合同保持一致，禁止舍零；3.4）产品的赠送应在对应行备注栏注明“赠送”。
四、数据维护4.1）为简化工作量，各渠道按需取消现有销量统计，各部门所有销量、订货、回款数据均以ERP系统为准。
相关工资、激励、提成均以归档后的ERP系统数据为参考依据。
4.2）各部门对订单的录入工作必须做到日清日毕、数据准确无误。
订单录入日期应与原始单据日期保持一致。
每月结账日，必须录完当月所有单据。
五、责任划分谁归档、谁负责。
本部门归档的单据，本部门负责！5.1）原始单据涂改、字迹模糊不清、经济业务事项表达歧义有误的经办人乐捐20元/笔；店长、部门主管连带20%。
预测订单实施标准及工作流程
阳曲县营销部预测订单实施标准及工作流程（一）、客户经理在预测订单中主要工作任务:1、做好客户维护和管理。
2、进一步全面掌握客户的经营情况，围绕“按订单组织货源”工作要求的预测准确率、订单满足率、销售成长率、品牌集中度，正确开展销售预测工作。
3、重点提高客户经理的自身综合素质，侧重提升与客户的沟通能力和对客户的引导能力。
4、对客户进行细分和准确定位。
5、提高与完善信息的收集、整理、汇总、上报能力，切实做好市场分析，写好市场报告6、结合品牌集中度的工作要求，扎实做好品牌培育工作。
7、提高自身的营销水平，帮助客户提高经营水平，提高销量、结构和盈利水平8、使用好客户关系管理系统软件，与内管部门、专卖部门进行信息沟息、协同互动（二）、预测订单的操作流程具体分为3个环节一、对下月货源的预测：1、时间结点：每月的1日—8日—————————上班是幸福工作是愉快相聚是缘分奉献是责任—————————2、参加人员：客户经理、专管员3、负责人：市场经理4、监督部门：内管办5、预测内容：（1）、客户经理通过对客户历史销售数据、上月销售数据、上月需求预测量的查询与分析，结合日常对客户经营情况的全面掌握，先对下个月自身市场的需求进行定位，其中主要是对每个品牌的需求总量进行初步预测，最终形成总量的初步预测。
该预测主要是对客户经理了解市场及客户能力的一个检验，同时也为了客户经理在采集客户需求过程中，具备更充分的准备和较合理的依据。
（2）、市场经理召开需求预测工作例会，通报市场上月度的预测准确率和订单满足情况，对下个月的货源供应政策、品牌培育计划和市场行情等进行预告。
同时充分应用信息化手段，让客户经理全面、及时地掌握公司的预告信息。
要确保使客户经理能够深刻领会整体工作思路，从而紧跟市局（公司）工作的要求，并能随时适应不同时期市场需求变化的需要，最终保障每月工作的高质量开展。
6、预测要求：（1）、客户经理对所有客户的实际经营情况与能力，必须做到全面、详细的掌握。
销售订单管理流程
销售订单管理流程销售订单管理是企业经营中极为重要的一环，它直接关系到企业的销售业绩和客户满意度。
一个高效的销售订单管理流程能够帮助企业提高销售效率，降低成本，提升客户体验。
下面，我们将详细介绍销售订单管理的流程及其重要性。
销售订单管理流程主要包括订单录入、订单审核、订单处理、订单跟踪和订单结算等环节。
首先，当客户下达订单后，销售人员需要将订单信息及时录入系统，并确保信息的准确性和完整性。
其次，订单需要经过审核，包括对客户的资质审核、价格审核等，以确保订单的合规性。
然后，订单进入处理环节，包括备货、包装、发货等操作，需要及时跟进订单进度，确保订单能够按时交付给客户。
同时，订单的跟踪也十分重要，销售人员需要随时了解订单的状态，并及时沟通客户，解决可能出现的问题。
最后，订单结算环节，包括客户付款、发票开具等工作，需要确保资金的安全和及时到账。
销售订单管理流程的重要性不言而喻。
首先，良好的销售订单管理流程能够提高工作效率，避免订单信息的丢失和混乱，减少不必要的人为错误。
其次，能够提升客户体验，及时准确地处理客户订单，能够提高客户满意度，增强客户黏性。
再者，优秀的销售订单管理流程也能够降低企业的运营成本，提高资金周转效率，增强企业的竞争力。
为了建立一个高效的销售订单管理流程，企业需要做好以下几点。
首先，建立完善的订单管理制度和流程，明确各个环节的责任人和操作规范。
其次，采用先进的信息化系统，实现订单信息的快速录入和实时跟踪。
再者，加强内部部门之间的沟通和协作，确保订单处理的高效顺畅。
最后，不断进行销售订单管理流程的优化和改进，及时调整流程，适应市场变化和客户需求。
总之，销售订单管理流程对企业的经营发展至关重要。
一个高效的销售订单管理流程能够提高企业的销售业绩，降低成本，提升客户满意度，增强企业的竞争力。
因此，企业需要高度重视销售订单管理流程的建立和优化，不断提升管理水平，以应对市场的挑战，实现长期稳定的发展。
销售订单录入工作总结(精选10篇)
销售订单录入工作总结第1篇20xx一年来，我作为一名外贸业务员，一直负责外贸的单证及货款回收的工作。
具体外贸工作如下:一、跟货代联系订舱。
1，制作托书，托书上注明出运港，目的港，品名，件数，毛重。
2，索要进仓地址(送货通知)二、制作银行交单所需单证(l/c)和客人所需单证(t/t)。
1，根据合同制作商业发票和装箱单。
2，和货代确认提单。
3，到商检局做产地证。
4，根据信用证要求制作所需单证。
三、银行交单。
如果可以押汇，准备押汇合同，申请书，出口合同，待银行审核信用证无误后办理相应的押汇手续。
四、核销。
核销单使用和收回时一定要做好登记，以防丢失。
要及时做单证收齐，检查是否有到期未收回的核销单和漏开的出口商业发票。
跟单是一个看似简单的工作，其实在工作中对每一个环节都必须保持仔细，仔细，再仔细的的工作态度，因为如果我们在工作中出现的每一个失误都会带来非常多的麻烦和损失，例如我们在确认产地证，提单的时候出现失误，就会给公司带来一些不必要的损失，如果我们在做跟单时出现数字上的错误，那么带来的损失将是不可估量的。
所以在我们今后的工作中一定要做到认真，细致。
为更好的做好跟单工作我认为要从以下几个方面入手:1)在确认单证方面。
我们一定要了解到单证对客户的重要性，可能在我们看来一个不起眼的错误到了我们客户那里将是一个非常的麻烦，甚至直接影响到客户的正常提货，所以也必须做到准确无误。
如:确认提单时需注意:出运港，目的港，客人的名称地址，通知人，发货人，件数，毛重(不要显示成了净重)，体积，逐字核对。
提单确认好后，待货物报关放行，装船开航后。
让货代寄提单。
需要付款买单的，先让他们开具发票，传真过来，凭传真件付款，寄单。
2)在做箱单方面。
在我们得到产地证的时候我们就可以做箱单，做好以后先放好，在给客户寄单证以前每天检查几遍，这样可以非常有效的'减免失误率。
3)对货款及单证，货物的跟踪。
我们每发走一批货，寄走一套单证都要及时的跟踪直到收到客户的货款，才算是完成了这一票的跟踪。
销售订单录入管理制度
销售订单录入管理制度第一章总则第一条为规范公司销售订单录入流程，提高工作效率，保障订单准确性，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司销售订单录入部门及相关人员。
第三条销售订单录入管理制度是公司销售业务的重要组成部分，所有销售订单录入人员必须严格遵守并执行。
第四条公司销售订单录入管理制度的内容包括销售订单录入流程、权限管理、责任分工、订单信息保护等方面。
第五条公司销售订单录入管理制度由销售订单录入部门负责具体执行，销售部门负责监督检查。
第二章销售订单录入流程第一节销售订单接收第六条销售订单录入人员应按照公司规定的销售订单接收渠道接收订单信息，包括电话、邮件、在线平台等。
第七条销售订单录入人员应仔细核对订单信息，确保订单信息的准确性和完整性。
第八条销售订单录入人员应及时将接收到的订单信息录入系统，并填写相关信息，包括订单编号、客户信息、产品信息、数量、价格、配送方式等。
第二节订单审核第九条销售订单录入人员录入订单信息后，应将订单信息提交给销售主管审核。
第十条销售主管应认真审核订单信息，包括订单准确性、数量是否与客户需求一致等。
第十一条销售主管应在规定时间内对订单进行审核，并在系统中标记审核结果。
第三节订单确认第十二条销售主管审核通过的订单应在规定时间内确认，并将确认结果通知销售订单录入人员。
第十三条销售订单录入人员需在系统中标记订单确认结果，确保订单的最终确认。
第十四条若订单信息有误或需要修改，销售主管应指导销售订单录入人员对订单信息进行修改，并重新确认。
第十五条未经销售主管审核确认的订单不得提交给生产部门制作，以免造成不必要的损失。
第三章权限管理第十六条公司销售订单录入系统应设置不同权限级别，根据人员职责和工作需要分配权限。
第十七条销售订单录入人员只能操作自己权限范围内的订单信息，不得越级操作或修改他人订单信息。
第十八条销售主管可以对下属销售订单录入人员的权限进行调整，提升或降低权限级别。
第四章责任分工第十九条销售订单录入人员需严格按照本管理制度执行工作，不得私自改动订单信息或泄露客户隐私信息。
订单录入管理制度
订单录入管理制度第一章总则为规范订单录入管理流程，提高工作效率，保障订单录入的准确性和及时性，制定本管理制度。
第二章适用范围适用于公司内部所有订单录入相关工作人员，包括但不限于销售部门、客服部门以及财务部门。
第三章工作流程1. 销售部门接收订单销售部门接收到客户下达的订单后，需及时核实订单信息和产品库存状况，并填写订单信息表。
2. 订单信息核实客户订单信息包括但不限于产品型号、数量、交付日期、发货地址等内容，在填写订单信息表时，销售部门需仔细核实客户提供的订单信息，确保填写的内容准确无误。
3. 提交订单信息表销售部门在核实订单信息无误后，需要将订单信息表提交给订单录入部门进行录入。
提交订单信息表时，需注明订单录入的紧急程度，以便订单录入部门能够根据紧急程度安排工作。
4. 订单录入订单录入部门在接收到订单信息表后，需按照工作安排，尽快进行订单录入工作。
订单录入时，需将客户提供的订单信息准确无误地录入系统，并生成订单号码。
5. 客户确认订单录入完成后，销售部门需及时通知客户，确保客户已经确认订单信息无误，避免后续出现问题。
6. 产品发货在客户确认订单信息无误后，销售部门需及时安排产品发货，并通知客户发货时间和物流信息，确保订单能够按时送达客户手中。
7. 订单结算产品发货后，财务部门需及时对已发货的订单进行结算，并将订单结算情况记录在公司内部系统中，确保订单的结算工作及时完善。
第四章工作规范1. 订单信息保密订单信息属于客户的隐私内容，销售部门和订单录入部门在进行订单信息处理过程中，需严格遵守公司的保密制度，确保订单信息不外泄。
2. 订单信息准确性销售部门需在接收订单时仔细核实订单信息，避免因为填写错误导致订单录入错误。
订单录入部门在进行订单录入时，也需将订单信息准确无误地录入系统。
3. 信息共享销售部门和订单录入部门需保持良好的沟通和信息共享，确保订单信息的及时传递和处理。
4. 处理异常情况在订单录入过程中，如发现订单信息异常或者客户提出修改订单的请求，销售部门和订单录入部门需及时沟通，确保订单信息的准确性和满足客户需求。
T+典型业务-委外管理
委外费用单
借：委外加工物资-加工费 应交税金-应交增值税（进项税） 贷：应付账款
借：应付账款-暂估应付款 贷：委外加工物资-加工费
40 6.8
46.8 40
40
借：委外费用科目 进项税科目 贷：应付科目
借：暂估应付款科目 贷：委外费用科目
业务规则
委外入库单生成凭证规则： 必须进行产成品分配后，委外入库单才能生成凭证； 【单据生凭证】页面过滤不到未进行产成品分配的委外入库单。
2、统计表：
委外加工单产品统计表、委外加工单材料统 计表、委外发料单统计表、委外入库单统计表、 委外费用单统计表
4、执行分析表：
委外加工单执行表、委外发料耗用结存表
凭证处理
凭证接口
关键特性：
1. 支持委外二级科目核算：如委外加工物资下设二级科目加工费及材料费，委外入库 单材料金额计入材料费科目，加工金额计入加工费科目；
委外暂估入库
关委键外特暂性估：入库业务场景： 1. 企支业持在委委外外二入级库时科，目经核常算会发生货物跟发票不是一起到企业的情况，货物已经入库了， 2但. 供委应外商费尚未用提单供在发核票算。完对毕于后已经生入成库冲的暂货估物凭加证工费，根据企业会计制度的规定，需要 先暂科估目一设个置价：格入账。 1. 暂增估加入委库外凭费证用处科理目：用于核算委外加工费 2. 当存期货未对收方到科发目票支的委持外核入算库委单外生材成料凭费证时，委外入库单材料费部分为产成品分配的
凭证分录：
委外发料单 借：委外加工物资-材料费 贷：原材料
150 150
借：库存商品
160
委外入库单
贷：委外加工物资-材料费
120
委外加工物资-加工费
40
订单录入流程
订单录入流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。
文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!订单录入流程一、订单接收阶段。
在开始订单录入流程之前，需要明确订单的来源渠道。
用友u8根据合同录入销售订单
摘要：本文将详细介绍如何在用友U8系统中根据合同录入销售订单，通过一系列步骤确保销售流程的规范性和高效性。
一、操作背景在企业的日常经营活动中，销售订单的录入是连接销售合同与后续业务流程的关键环节。
用友U8作为一款广泛应用的财务软件，提供了便捷的合同录入销售订单功能，帮助企业实现业务流程的自动化和规范化。
二、操作步骤1. 登录用友U8系统首先，用户需登录到用友U8系统，确保具有相应的操作权限。
2. 进入销售管理模块在系统主界面，点击“销售管理”模块，选择“销售订单”功能。
3. 新增销售订单在销售订单列表页面，点击“新增”按钮，进入销售订单录入界面。
4. 选择合同信息在销售订单录入界面，首先需要选择合同信息。
点击“合同”按钮，系统将跳转到合同列表页面。
在此页面中，找到对应销售合同的编号，点击“选择”按钮，将合同信息带回销售订单界面。
5. 输入订单信息在销售订单界面，根据合同内容输入订单信息，包括销售类型、客户、业务员、存货、数量、单价、金额等。
6. 设置订单日期在订单信息填写完毕后，设置订单日期，确保与合同签订日期相符。
7. 保存订单完成订单信息录入后，点击“保存”按钮，将订单信息保存至系统。
8. 审核订单订单保存后，需由相关部门或人员进行审核。
在销售订单列表页面，选中待审核订单，点击“审核”按钮，完成审核流程。
9. 生成相关单据审核通过后，系统将自动生成相关单据，如发货单、销售发票等，供后续业务操作使用。
三、注意事项1. 确保合同信息准确无误，以免影响后续业务流程。
2. 在录入订单信息时，注意核对数量、单价、金额等关键数据，确保与合同内容一致。
3. 审核环节至关重要，需确保订单信息的准确性，避免出现错误。
4. 合理设置订单日期，确保与合同签订日期相符。
四、总结通过以上步骤，企业可以在用友U8系统中根据合同录入销售订单，实现业务流程的规范化和自动化。
这不仅提高了工作效率，还有助于降低人为错误，为企业带来更好的经营效益。
销售订单录入步骤
销售订单录入步骤接到客户订单后，首先进入U8系统中业务导航-供应链-销售管理-销售订单点击销售订单打开界面，单击界面里所示的增加的+号，出现销售订单的窗口：输入所有内容，点击保存再提交，完成订单输入。
如果弹出来的页面，是中空定制模板，鼠标点右上角工具栏“订单模板”后面的三角形，选择“订单模板”表头说明：*开票类型：如果需要开票的话，不需要设置，默认“增票”，如果不开票的话，把“增票”删掉，然后点后面图标，选择“普票”，然后再点“确定”*币种：默认“人民币”，如果是美金的话，把人民币删掉，然后点后面的图标，选择“美元”，再点“确定”*销售类型”：必须选择。
需要说明的是：如果销售经理审核销售订单，选择“内销”、“外销”、“公司常规”都行。
如果定制销售经理审核销售订单，选择“定制产品”如果中空销售经理审核销售订单，选择“中空产品”（这里不需要担心销售订单会不会跑错，已经在审核流相对应的设置过审核人员，所以不存在这个问题）*客户简称、订单号并没有特别需要强调的，只要输入正确就行表体说明：根据技术部提供的存货编码，输入正确的存货编码，颜色、数量、装箱数、单价、预发货日期。
（如果输入的颜色是新颜色，需要告知技术部事先加好相应的颜色，才能在颜色项录入。
如果是面料的话，也是一样，如果门幅没有，也要技术部先加好门幅，才能录入）“预发货日期”设置：在“预发货日期”表体栏，鼠标单击右键，选择“单据批改”弹出来的“批量选择”对话框，“修改项目”后面点三角形选择“预发货日期”，然后在“修改内容”项输入正确的发货日期，然后再点“确定”录入好销售订单以后，点“保存”，然后再点“提交”。
销售订单进入审核程序。
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销售订单及预测单的录入
订单录入
外销：【供应链】→【销售管理】→【销售订单】→【销售订单-新增】
注意：必填项目：购货单位、结算日期、结算方式、交货方式、源单类型、选单号、产品代码、数量、销售订单分类（指是哪一个厂家生产）、单价、交货日期、部门、业务员
录入完后保存
生产说明
第一种方法：从销售订单维护里进去后，选中自己需要写生产说明的订单，点【下推】→【生产要求说明】
或从【销售管理】→【销售计划】→【销售明细计划-编制】进入
进入窗口后，再点【新增】
在下面窗口当中的菜单栏里点【选单】→【产品预测单】（内销）或【产品销售订单】（外销）
跳出下面的窗口，双击选择所需要写说明的订单，将回到上面的窗口
点【说明】→在相应需要的栏里书写，如果录入的字比较多，点后面的笔的图标进去，录入OK 后点保存。
内销：
产品预测单的录入：【计划管理】→【主生产计划】→【产品预测】→【产品预测新增】
注意：必填项目：建立日期、物料代码、数量、换算率（每箱装的只数）、销售订单分类（指是哪一个厂家生产）、预测开始与截止日期、部门、业务员
内销员下订单：
1、如果是新的订单，没有做预测订单，下单的方法与外销订单同
2、如果有做预测订单，则按照下面方法操作先进入预测单窗口：【计划管理】→【主生产计划】→【产品预测】→【产品预测维护】双击进入
选中自己所要出货的有做预测的预测单，从菜单栏里【下推】→【销售订单】（条件是预测单必须是审核过的）
进入到销售订单的窗口，再按照外销订单的录
入方法录入订单的出货数量及金额。