销售订单转生产订单作业办法
公司订单生产经营管理制度
公司订单生产经营管理制度一、总则1.1 目的和范围本制度适用于公司订单生产经营管理，旨在规范订单生产流程，提高生产效率和质量。
1.2 遵守性所有员工必须严格遵守本制度的规定，违反制度将受到相应的纪律处分。
二、订单接收与审核2.1 订单接收1.所有订单必须由销售部门统一接收，订单信息必须准确完整。
2.销售部门将订单及时转交生产部门。
2.2 订单审核1.生产部门负责审核订单内容，确保订单与产品生产要求匹配。
2.如发现订单错误或不合适，生产部门需及时与销售部门沟通并提出修改建议。
三、生产计划制定3.1 制定生产计划1.生产部门根据接收的订单和公司生产能力制定详细的生产计划。
2.生产计划需包括生产时间、人员配置、原材料采购等内容。
3.2 生产计划调整1.如有订单变动或生产情况发生变化，生产部门需及时调整生产计划。
2.调整后的生产计划需要经过相关部门审核并确认。
四、生产执行4.1 生产准备1.生产部门负责准备生产所需的设备、人员和原材料。
2.确保生产环境清洁整洁，符合安全生产要求。
4.2 生产过程1.严格按照生产计划进行生产，确保产品质量和生产进度。
2.如有问题需要及时报告主管部门并采取相应措施解决。
五、质量控制5.1 质量检验1.每个生产环节都需进行严格的质量检验。
2.合格产品才能进入下一生产环节。
5.2 不合格品处理1.发现不合格品需立即停止生产并进行原因分析。
2.检讨问题后纠正不良现象，确保下次生产符合质量要求。
六、订单交付与结算6.1 产品交付1.生产部门完成生产后，将产品交付销售部门进行订单配送。
2.质量问题和异常情况需及时报告销售部门。
6.2 订单结算1.销售部门根据订单要求进行结算，确保结算账目准确无误。
2.结算完成后，相关部门需对订单数据进行汇总和分析。
七、保密事项7.1 保密责任1.所有员工需对订单信息和公司机密保密。
2.禁止私自泄露订单信息，一经发现将受到严厉处罚。
八、附则8.1 本制度解释权本制度的解释权属于公司管理层。
秘奥工厂ERP软件使用须知
秘奥工厂管理软件(ERP版)操作重要提示秘奥工厂管理软件(ERP版)（简称ERP软件）采用加密狗保护，加密狗如果遗失，软件不能使用，损失由客户自负。
这时，客户要向软件供应商再购买秘奥工厂软件(ERP版)，请客户妥善保管好加密狗。
加密狗形状如普通的U盘大小，插入电脑的USB口，加密狗上有指示灯会一直亮着的，表示工作正常，此时登陆软件不会有注册提示出来。
秘奥软件在主机存放数据，主机需要安装SQL server 2000数据库。
分机不需要安装数据库的。
客户自己平时主机要注意定期备份数据（系统管理——备份数据，可以存在自己认为安全的地方），由于硬盘问题取不出数据，造成的损失由客户自己承担。
在软件正常工作前，需要客户自己完善好基本资料：在资料管理的商品资料和物料清单，如果还需要管理工序的，还需要先完善工序资料。
新增商品资料时，商品编号（不能重复）一般就是产品的型号或款号、商品名称是这款具体的中文名，商品类别一般可分原材料和产成品二大类，原材料一般要填参考进价(进货入库时用的)，产成品一般要填参考销价（销售出库时需要用的），产品来源那原材料一般勾选外购，产成品一般要勾选自制。
然后在仓库资料新增二个仓库，原料仓和成品仓。
下图是一般的操作流程图：（用户可以根据实际情况来使用软件）。
应用软件前先要熟悉这些单据在软件里的位置。
销售订单（进销存管理——销售管理——销售订单）销售订单转生产订单（生产管理——生产计划管理——销售订单转直接生产）生产订单（生产管理——生产订单管理——生产订单）MRP运算（生产管理——MRP计划管理——MRP运算）MRP采购计划单（生产管理——MRP计划管理——MRP采购计划单）采购订单（进销存管理——采购管理——采购订单）采购入库单（进销存管理——采购员管理——采购入库单）领料单（进销存管理——仓库管理——领料/退料单——领料单）开工领料（生产管理——车间管理——工序交接单）工序交接单（生产管理——车间管理——工序交接单）派工单（生产管理——车间管理——派工单）工序汇报单（生产管理——车间管理——工序汇报单）完工交料（生产管理——车间管理——报工交料）销售出库单（进销存管理——销售管理——销售出库单）销售收款单（进销存管理——销售管理——销售收款单）流程概述：1、公司接到客户订单，就在软件销售订单点新增，把客户需要的产成品的单价和数量填好，然后保存，审核。
生产型企业订单交付作业流程
生产型企业订单交付作业流程1.销售团队接收订单：销售团队负责接收客户的订单，并核实订单的明细和要求。
他们与客户进行沟通，确保订单中所列的产品、数量、交付日期等信息准确无误。
2.订单处理：销售团队将订单传递给生产计划部门进行处理。
生产计划部门根据订单要求，制定生产计划并安排生产资源。
他们评估库存状况，确定是否需要采购原材料或组装零部件。
3.采购原材料：4.生产加工：一旦原材料到达，生产部门将确保按照订单要求开始生产。
他们安排设备、人员和生产线，组织生产过程，并确保按时完成生产任务。
质量控制人员负责监督生产质量，确保产品符合规定的标准。
5.产品组装或加工：如果产品需要组装或加工多个零部件，装配部门将负责将这些零部件组装在一起。
他们按照装配说明书进行操作，并进行质量检查以确保装配正确。
6.产品检验和测试：生产完成后，质量控制部门将检验和测试产品的质量和性能。
他们使用各种检测设备和工具来进行质量控制，并对产品进行必要的调整和维修。
7.产品包装和标记：一旦产品通过质量检验，包装部门将负责将产品进行包装和标记。
他们使用适当的包装材料，根据客户要求标记产品，以确保产品安全运输和正确识别。
8.订单交付：完成包装和标记后，配送部门将安排产品的交付。
他们与物流公司合作，将产品安排到客户要求的目的地。
他们确保产品的准时交付，并与客户进行沟通，提供交付日期和跟踪号码等信息。
9.订单收款：在产品交付完成后，财务部门将与客户确认订单的完成，并通知客户进行付款。
他们负责确保订单款项的及时收到，并记录订单的收款情况。
10.售后服务：此外，企业还应该建立监控订单交付流程的控制系统，以确保订单在每个阶段的执行情况和交付的准确性。
通过不断优化流程和加强内部沟通，企业可以提高订单交付的效率和客户满意度。
生产计划作业流程及工作规范
生产计划作业流程图生产计划中心工作作业规范一、目的：为规范*********制品有限公司生产计划中心职能部门日常作业流程，理清相关各职能部门之工作联系与合作协调关系，让各部门工作能得以顺利有序开展，提升工作效率，达成公司经营目标，满足客户需求二、达成目标：2．1 生产计划中心正常运作，相关工作得以有序、规范、标准化持续开展；2．2 能适时掌控各项生产计划（PC任务）的执行进度，满足销售部门的信息化需求并作快速准确反应；2．3 能有效控管各类物料进、销、存物流资源信息，合理规划与利用公司资源并做好物料需求计划（MC），不浪费、不滞留物料资源，也不发生因缺料、断料致影响生产的顺利进行；2．4 仓储管理工作得以规范化、标准化作业，物料进出库严格按规范的制度办事，各类物料有序、分类存储不混乱，合理利用库容空间；公司物料资源数据信息能得到有效、适时、准确管控，并导入数据电脑化、系统化管理，以达成资源信息在各关联单位的信息共享；2．5 紧密配合财务部门做好成本明细分类核算，精确物料管理成本、利用成本、存储成本、运输与物流成本等数据量化管理，并为此提供准确、有效、及时的成本核算数据信息，以便经营决策者能更精准地掌握销售成本与利润平衡点，让经营决策者能适时把握商机，根据不同阶段的情况制定适情的经营决策与规划，达成公司可持续发展的永续经营长远战略目标。
三、部门编制：1.组织架构编制与职能：公司设置独立的生产计划中心职能部门，由生产经理直属主管，生产计划中心日常工作对生产经理直接负责。
2.作业流程：见附件《生产计划中心作业流程图解》与《职能分解说明》3.内容与与流程说明：3.1销售部门致力于对外承接订单，开发客户资源，扩大产品市场，对内只需落实跟进各生产完工品缴库至出货进程。
所得客户需求信息转由PMC部门受理。
由销售人员开出《销售计划单》，经权责主管审核后将客户信息准确转发给PMC部门，（包含客户基本资料、订单批量、产品名称、规格及工艺技术要求、包装方式、标识要求、交货日期、交货地点、运输方式等信息）即销售中心设定对内的的单一窗口为生产计划中心；3.2 生产计划中心收到销售部分发的《销售计划单》信息后，立即展开此订单的评审、计划、准备工作；包括着手准确核算清查是否已有足够库存品；按BOM表额定耗用量完成此单需多少原物料、包材及其他辅助材料等，由PMC部门统筹协调组织具体工作推展计划；※如属新产品开发，则需第一时间将新产品开发资讯一并知会技术部，取得技术部门的支持。
生产跟单员的工作流程
生产跟单员的工作流程生产跟单员的工作流程生产跟单员的工作不仅仅是被动的接受订单，而是要主动的进行业务开拓生产，对准客户实施推销跟进，以达成订单为目标，既进行业务跟单。
下面一起来看看生产跟单员的工作流程！生产跟单员的工作流程篇11.下达生产通知书跟单员接到客户订单后，应将其转化为生产通知单。
通知单要明确客户所订产品的名称，规格型号，数量，包装要求，交货期等。
2.分析生产能力生产通知单下达后，要分析企业的生产能力。
能否按期，按质地交货。
如不能应采取什么措施？要不要外包？3.制定生产计划：生产计划的制定及实施关系着生产管理及交货的成败。
跟单员要协助生管人员将订单及时转化为生产通知单。
4.跟踪生产进度（1）生产进度控制流程；（2）生产进度控制作业程序；（3）生产进度控制重点；A.实际进度与计划进度发生差异，要找原因。
通常有下列原因：1.原计划错误；2.机器设备有故障；3.材料没跟上；4.不良率和报废率过高；5.临时工作或特急订单的影响；6.前制程延误的累积；7.员工工作情绪低落，缺勤或流动率高。
（4）跟踪生产进度的表单：有：生产日报表，生产进度差异分析表，生产进度控制表，生产异常处理表，生产线进度跟踪表。
5.交期延误：如是工厂原因，要通知客户，取得同意后方可出货。
如不同意，一是协商，我们可承担部分费用将货出去。
二就只好取消订单了。
6.有关订单的更改问题：客户对已下的订单因市场变化会有更改，有数量上的，（或增加，或减少）。
有包装上的。
（彩印，或白合）。
有交期的变更。
（或提前，或推迟）。
接到客户要求变更，首先要看改什么？能否接收？如我们的货已生产的差不多了，已收尾，就不可能再更改了。
如还没按排，问题不大。
如已按排了部份，要进行协商。
比如数量要减，我们已按原数量采购了材料，通用的问题不大。
但如是专用的，客户要承担部份费用。
对交期：如要提前，我们要根据实际情况说。
如要推迟，时间短，问题不大，但如要延迟很长，那仓储费，损耗费要承担。
销售订单及生产组织流程
销售订单及生产作业流程一、销售部接到客户定型产品订单后，业务员按定价销售并签订合同，如价格变动或客户要求价格优惠的由主管部长批准后销售，如库存不足需制出《销售部生产通知单》交主管部长通知生产部。
二、销售部接到客户非标特制设备的订单后，业务员首先要与主管部长沟通是否可以生产，如能够生产由主管部长组织生产、技术审核后综合各部意见，确认生产工期、价格等，指导业务员签订合同，另要求客户预付30%的预付款后安排生产，同时如有客观情况需延长交货时间，应立即请业务员与客户做好沟通，以取得客户谅解和同意。
上述工作完成后，与客户的技术沟通交由产品生产负责人。
三、加强销售合同管理，每月底25日前，将本月销售合同按照产品和客户分类分别装订存档。
四、生产统计接到《销售部生产通知单》后（1）核实库存（2）确认订单出货欠数和应生产数量。
录入接受销售部订单总汇（电子版）。
（3）负责向生产调度提供1、2项信息。
五、生产调度按照统计情况确认设备、人员及存料情况，预估完工时间，做出《排产时间表》、《采购计划表》经生产副总确认批准后，将《采购计划表》交采购。
六、采购应就各类外购物资按照生产采购计划要求，按时、保质安排采购。
并负责提供物料拟到货时间，因便于生产平衡掌握进度。
七、生产制造过程中，产品销售主管是订单跟踪第一责任人，及时跟进订单生产进度、备货情况负责做好与生产部的工作协调。
八、生产调度要及时掌握生产进度、采购到货时间、外协加工进度情况以及生产过程中的异常情况，必要时，应速报生产副总协调解决，确保订单完成。
九、各车间必须无条件服从生产调度计划安排，立即分解生产计划，合理分配人员、设备和工作任务，想方设法完成生产任务，出现异常情况要即时报调度协调、安排。
十、各产品生产负责人，必须对本产品生产过程中的质量严加控制，接受质检部监督检验，确保产品合格。
十一、产品完成后，生产部立即入库并通知销售部安排发货准备（开单、出库、配件、包装），需送货的需提前3天通知车管，以便安排司机车辆。
销售订单处理流程图.doc
销售订单处理流程图1销售订单处理流程图流程说明1、销售部接到订单8小时内处理完毕，订单转至品质技术部、生产部；2、特殊订单品质技术部确认技术标准、原料标准及做法说明,4小时内提供给生产部；3、生产部根据产品技术规格标准及做法说明,4小时内提供生产物料采购单交由采购部采购；4、采购部根据技术要求和出货时间按采购合同时间采购物料入待检仓；采购物料入待检仓后，品质技术部立即进行检验，合格后方可入物料仓；5、生产部按要求进行生产，品质部在生产过程中进行巡检，成品后入待检仓；6、由品质技术部检验合格后入成品仓；7、生产部将入仓数据报至销售跟单；8、销售部联系回款，财务部确认后销售总监审核；9、销售跟单通知生产部按约定时间组织发货。
说明：如生产物料不须采购，则省去（3）（4）（5）（6）（7）（8）操作流程。
销售订单处理流程图21销售订单处理流程图:附件2产品批号申请单申请部门：交货日期：编号：批准：审核：制单：附件3工程项目流程单JA-XY-产品批号申请单编号：档案编号：附件4 订单/合同评审记录工作令表JA-ZJ-005 年月日编号：销售订单管理流程制度1销售管理流程制度一、制定制度的目的：对整个订单执行过程实行明析的流程化管理和责任化管理，提高工作效率和服务质量。
最大限度地保证订单的履约率和客户满意度，保证公司内部各工作单元有交衔接及工作的顺畅推进。
二、订单管理内容描述：主要是对订单的评审、记录、技术交底、报价、合同签订、图纸设计、产品生产、进度跟踪等程序化管理。
三、订单具体管理程序：1、业务人员接订单时，对订单内容进行必要的了解。
包括品种、数量、工期及质量等，并进行编号记录。
2、业务人员传递《评审报价单》，由生产分管经理、技术部经理组织评审，根据客户情况、产品类型和数量、工期、预计合同额等确定接单方式，非重点或无潜力客户的小订单将考虑提高报价和延长工期，接单后各部门确定各属工作所需时间，填写《合同评审表》。
公司生产订单管理流程
公司生产订单管理流程 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT生产订单管理流程1.目的加强公司生产订单流程管理，体现从销售到生产环节的无缝衔接，实现产品加工过程安全、高效、低耗、按期交货。
2、适应范围：公司所有3、定义：常规产品：已定型生产正式对外销售的现有产品。
新产品：尚处于开发试制阶段未正式量产的产品。
特殊产品：有特殊技术要求、在功能上保持一致，有所区别现有与常规产品有所区别系列。
标准交期:人机物料正常的情况下，从下达订单到出货的时间4、职责商务部负责常规产品以及特殊产品的接单（包括对接集团内其他公司的供货需求），以及组织订单评审回复客服交期，生成销售供货订单。
技术部负责新产品以及特殊产品的物料清单生产部负责老产品的物料清单以及确定自主生产装配型产品的供货周期财务部负责所有物料清单的审核采购负责确定外购型常规产品供货周期以及、以及物料采购、跟催及到位生产部负责确定按订单计划组织生产按时供货以及进出仓管理订单评审管理流程该流程由商务部根据产品类型组织相关部门(生产部、采购部、技术部)确定交期，对于新产品订单及特殊订单，技术偏离较大的订单由技术部和客户进行沟通，达成处理意见，由销售部报请公司领导签批。
与客户沟通同意交期后，商务部生成销售订单，转PMC对常规订单，生产部直接编制物料清单，经财务部审核后，转PMC对新产品订单，由技术部编制物料清单，经财务部审核后，转PMC3.1.3PMC与仓库确认物料/产品库存情况后，编制《采购计划》，制订《采购订单》，实施采购；同时下达《生产通知单》与《发料清单》至生产部，如有库存产品，则直接下达《出货通知单》3.1.4生产部接到生产通知单编制《生产计划》，根据《发料清单》领料生产，完成生产任务。
3.1.5生产完成之后,销售有销售订单时，PMC结合人机物料实际情况，答复交期根据领导签批由订单主管部门下达《订单通知书》，转入《订单作业进度管理流程》。
生产订单管理办法
生产订单管理办法生产订单管理办法一、引言生产订单管理是指企业在生产过程中制定和执行生产计划，保证生产任务顺利进行，本文档旨在规范和指导企业进行生产订单管理，提高生产效率和质量。
二、生产订单的定义生产订单是指企业向生产部门下达的指示，包括生产数量、生产日期、生产要求等内容，用于引导生产活动的进行。
三、生产订单管理的重要性1. 有效的生产订单管理能够提高生产计划的执行效率，避免生产任务延误。
2. 生产订单管理可以帮助企业有效控制生产成本，提高生产利润。
3. 良好的生产订单管理有助于提升产品质量，满足客户需求，提升企业竞争力。
1. 销售订单销售订单作为生产订单的依据，通过销售部门并下发至生产部门。
2. 生产计划编制根据销售订单，生产部门编制产能计划和生产计划，确定生产订单的数量、生产日期等信息。
3. 生产订单下达生产部门根据生产计划下达生产订单，明确生产任务和生产要求。
4. 生产任务执行生产部门按照生产订单要求进行生产活动，包括生产排程、生产过程控制、质量检验等环节。
5. 生产订单完成生产任务完成后，生产部门确认生产订单完成，并提交相关报告。
1. 确保生产订单的准确性和完整性，避免生产过程中出现问题。
2. 加强生产进度和质量的监控，及时发现和解决问题。
3. 做好生产订单的记录和归档工作，便于追溯和分析。
六、总结生产订单管理是企业生产活动的重要环节，合理的生产订单管理可以提高生产效率、降低生产成本，是企业实现可持续发展的重要保证。
希望企业能通过本文档了解生产订单管理的重要性和流程，提升生产管理水平，取得更好的经济效益。
销售部订单评审管理程序,销售订单评审作业流程与规定 - 销售营销
订单评审治理程序页码 1of3文件编号ZTP —SD--0011、目的:为保证本公司能够完全了解客户合同导向，尽快将其转化为本公司的执行导向，通过对合同的评审,评估本公司是否有能力满足客户合同要求。
2、范围:本公司与客户所签订的合约或订单以及口头方式达成的产销协议的评审均适用。
3、职责:3.1销售部：负责订单接收及与客户沟通、联络订单修订、出货之事宜等。
3.2总经理:合约/订单签署、修改、取消的核准。
3.3相关部门:参加合约、订单的评审。
4、定义:4.1 合约、订单：本公司与客户以书面的形式签订的合约、协议或以口头联络方式达成的产销协议等。
4.2 常规订单:已经过订单评审的订单。
4.3 非常规订单:未经过订单评审的订单。
5、作业流程：5.1订单评审作业流程:OK OKNGNG NG订单治理订单修改交 货记录归档订单接收审查核准记录/表单 权责部门/负责人流程步骤 《订单明细表》销售部《订单生产说明书》《订单审查记录表》 相关部门《订单生产说明书》 《订单补增说明书》总经理相关部门 销售部 生产部 PMC 销售部作 业 流 程 图 1234 567《订单生产说明书》 《订单审查记录表》 文控中心 销售部订单评审治理程序页码2of3文件编号ZTP—SD--0016、流程说明：6.1订单接收:6.1.1合约/订单的签署：当客户与我公司达成产销意向时，则由客户下订单或由销售部拟定产销合同，销售确认书（Sales Confirmation）,经销售副总或其职位以上治理人员及客户方代表共同签署后方可生效。
6.1.2客户下单后，由销售部业务员负责接收，然后将其转交于销售部。
销售部根据订单内容（如产品品名、机种、规格、订单号码、交期、单价、数量、付款条件、交运方式、交运地点等相关事项）进行核对确认，确认无误后按月汇总记录于《订单明细表》交销售副总审核、总经理核准。
6.1.3若客户为口头订单，经销售部转化为书面订单，双方协商一致后按6.1.2执行。
从订单到交付 生产作业管理业务流程与表单
按照客户订单合 同要求和工程设 计图纸，
公司内部； 表单11：AE客户 现场安装调试技 术指导说明书； 表单12：项目设 计技术总结报告；
公司外部： 表单13：设备产 品使用和维护技 术说明书；
工程设计部产品交付作业技术文件分类体系
标准化设备产品
标准产品 定制产品
标准化产品技术资料包 工程设计变更技术包 定制标准化产品BOM表
对非标产品按照 客户销售合同要 求； 1、准时完成工程 设计进度计划； 2、严格按程序组 织项目技术评审， 保证项目设计质 量； 3、按计划及时高 质量交付工程设 计和装配图纸； 4、按计划交付项 目设计BOM表，保 证采购计划需求；
对标准产品按照 客户销售合同要 求； 1、准时完成客户 特殊要求工程设 计变更通知书； 2、按照设计变更 通知书的内容修 订产品BOM表； 3、按按照变更通 知书的内容修订 装配作业指导书；
依据与供应商的 物料采购合同： 1、组织供应商交 付和点货； 2、配合品质部进 行IQC到货查验； 3、及时办理到货 合格品入库和不 合格品退运手续、 特采使用审批程 序； 4、及时通知生产 部按定额领料；
依据客户销售 合同； 1、及时滚动更 新PMC生产计划 日报表； 2、及时通报和 处理PMC计划执 行过程中出现 的阻断性问题； 3、跟进阻断性 问题的改善处 理进程并及时 报告总经理；
依据客户需求评审 表和销售合同信息： 1、按照需求数量 的110%进行采购询 价； 2、对标准产品物 料滚动更新安全库 存计划； 3、组织供应商 采购合同评审； 4、审核确认产品 BOM表和技术标准 要求；
依据客户需求评 审表和销售合同 信息： 1、与供应商签 订物料采购合同； 2、滚动更新采 购合同管理表； 3、采购跟单保 持与供应商的沟 通催货； 4、及时通报和 处理供应商反馈 的各类问题；
U8生产订单
1.4生产应用角色
应用角色
角色（或岗位）
生产控制人员
岗位职责
下达生产仸务 生产过程控制 关闭生产订单 差异分析
应用系统功能
生产订单的生成，ATP检查，生产订 单修改，产能检核，生产订单处理审核，生产订单通知单打印下发 生产订单完工状况，已审核生产订单 修改，生产订单综合查询 生产订单处理-关闭 订单用料分析表 在制物料分析表 订单与物料清单差异分析 生产订单领料单，补料申请单
3.4 业务介绍-重复计划-订单生成
重复计划手动输入
领料申请标识”-控制该生产订单是否必须执行领料申请流程 子件领料申请----“领料申请标识”为“是”且子件物料供应类型为“领用”，则
子件领料申请默认为“是”；若生产订单的“领料申请标识”为“否”且子件物料 供应类型为“领用”，则从存货档案的领料方式中带入，可改。
生产作业人员
组织生产订单用料，进行生产
产品报检
生产订单整批处理-报检
2.1生产订单应用前准备
基础资料准备 部门\职员\计量单位、存货档案、仓库档案、自定义项、生产 制造参数、工作日历、工作中心
基本资料维护：
生产订单类别资料、 物料生产线关系资料
３.1业务介绍—基础资料维护
生产订单类别资料维护
手工输入 生产订单
填写ATO物料 的销售订单 选配、审核 销售订单 生成按订单 装配生产订单
填写、审核 不良品处理单
不良品返工处理 生成生产订单
填写、审核 返厂标识的服务单
填写、审核 返修入库单
生成服务返工 生产订单
1.3 术语说明
生产订单（Manufacture Oder）：
又称制造命令或工作订单，它主要表示某一物料的生产数量，开工完工时间并为现 场自制派工或领料的依据，以控制其产能利用、缺料、效率、进度等情形。
U8生产订单
生产线（Production Line）： 一条生产线可定义为一个工作中心。它是企业内的一个区域， 由一个或多个人员、设备或供应商组成。可以在工作中心内收 集成本以及比较能力负荷。可以将工作中心指定到工艺路线中 的每道工序，并指定可用于该工作中心的资源。
重复计划（Repetitive Plan）：
3.3 业务介绍-按订单装配生产订单-概述
ATO标准产品销售订单转总装生产订单流程与ATO模型相同， 只是ATO标准产品在输入销售订单时无需选配，销售订单转生 产订单时，其物料清单和工艺路线默认标准清单和工艺路线。
依销售订单转入而自动产生的ATO的总装生产订单，其执行过
程如审核、转车间管理、领料、入库等作业，均视同一般标准 生产订单
重复计划作为生产订单的一种，但其表示方式和内容不同。 重复计划是根据日产量以及起始/结束日期 计划订单则使用离散数量进行定义，为计划订单定义的离散数 量仅表示计划订单计划完工日那一天的供应。
1.3 术语说明
生产订单状态（M/O Status）：
未审核（NA：Not-Approved）: 业务：不交易\MRP不计算 锁定（FM：Firmed）： 业务：不交易/MRP计算 审核（OP：Opened）： 业务： 交易/MRP计算\转车间 关闭（CL：Closed）： 业务：不交易\MRP不计算\不能报完工
3.2 业务介绍-订单自动生成-新增修改栏目说明
栏目说明
生产订单类型：标准，可改为非标准。 启用流转卡：表示该生产订单在车间管理中是否可以使用工序流转卡。若输入的工
艺路线之“启用流转卡”栏目值为“是”或输入的业务流程“启用流转卡”栏目值 为“是”，则本栏位为“是”，可改. 领料申请标识：控制该生产订单是否必须执行领料申请流程。系统默认生产业务流 程中的设定值 ，可改.
销售订单管理流程规章制度
销售订单管理流程规章制度一、目的和范围1.1 目的销售订单管理流程规章制度的目的是为了规范销售订单的管理工作，确保销售订单的准确性，及时性和完整性，提高销售效率和客户满意度。
1.2 范围销售订单管理流程规章制度适用于公司销售部门所有销售订单的管理工作，包括订单的接收、审核、处理、跟进和结算等环节。
二、销售订单接收2.1 销售订单来源销售订单来源包括客户来电、来函、来访、传真、邮件、网站和销售人员提交等途径。
2.2 销售订单录入销售订单一经接收，销售部门应立即将订单信息录入系统，包括订单号、客户信息、产品信息、数量、价格、交货日期、付款方式等内容。
2.3 审核销售订单销售订单录入后，销售部门应对订单信息进行审核，确保订单内容准确无误。
2.4 销售订单确认审核无误后，销售部门应及时向客户确认订单，包括订单内容、价格、交货日期等信息，并告知客户预计交货时间。
三、销售订单处理3.1 生产计划制定销售订单确认后，销售部门应将订单信息传递给生产部门，制定生产计划，确保生产和交货的及时性。
3.2 采购物料如果销售订单中需要采购特定的物料，采购部门应及时进行采购，在确保质量的前提下，控制采购成本。
3.3 生产制造生产部门在接收销售订单后，应按照生产计划进行生产制造，确保产品质量和交货时间。
3.4 运输安排销售订单完成生产后，销售部门应与物流部门协商安排运输，确保产品安全、及时送达客户手中。
四、销售订单跟进4.1 订单进度跟进销售部门应定期与生产部门和物流部门沟通，跟进订单的生产、交货和运输进度，及时反馈客户最新情况。
4.2 异常处理如果出现订单延误、缺货等异常情况，销售部门应及时与客户沟通，协调解决问题，保障客户权益。
4.3 订单完成通知当订单生产完成、送达客户手中后，销售部门应及时通知客户订单完成，确保客户对产品满意。
五、销售订单结算5.1 结算方式销售订单结算方式包括预付款、货到付款、月结等方式，销售部门应根据客户的信用情况和公司政策确定合适的结算方式。
处理订单的作业流程
处理订单的作业流程处理订单的流程是什么，订单的具体流程是什么。
小编给大家整理了关于处理订单的作业流程，希望你们喜欢!处理订单的作业流程1 目的为了使客户确认样品后，正式下达销售订单在各部门之间快速、有效的传递，制定本流程。
2 范围适用于客户订单( 含书面或口头, 以下统称订单 )，从下单、确认、生产，到最终交货.3 职责3.1 销售3.1.1 负责接收客户的订单.3.1.2 负责确认客户订单的相关内容与客户需求的讯息传递.3.1.3 确保能达成客户订单或合约的各项要求, 且适时完工准时交货，满足客户要求。
3.2 PMC负责组织订单的评审，下发生产计划及物料计划。
3.3 工程部负责产品实现、生产工艺的可行性的评审。
3.4 品质负责客户订单或合约中品质要求评审, 以确保有能力达成客户的要求。
3.5 采购负责物料交付能力的评审;生产物资的采购.3.6 生产车间(含喷涂、装配、注塑)负责订单生产能力的评审;按生产计划组织生产4 作业内容4.1 客户订单发出客户与公司进行议价及决价, 经双方同意后, 由客户发出订单。
4.2. 订单确认：4.2.1 如合约规定允许客户订单传递方式可采用口头方式,销售接获订单时将口头式订单转为书面记录并得到客户的确认。
4.2.2 销售接获订单后于4小时内确认订单或合约及相关要求与原始询价内容和报价内容是否相符,如相符，在4小时回签传真确认给客户或业务人员; 如有异议时须与业务人员和客户进行沟通及检讨。
4.2.3 经确认订单无误后, 销售于4小时内将订单转化为内部订单，转交给PMC。
4.3 订单的评审与执行4.3.1 PMC按照销售和订单要求组织相关部门进行评审，安排生产计划和物料采购计划。
4.3.2 采购按计划进行物质的采购，生产部门按计划安排生产。
4.3.3 品质负责全过程的品质监控，及时发现问题，组织人员解决问题，以保证订单的按时完成。
4.3.4 PMC应在评审后24小时内将生产计划交销售，销售根据PMC提供的生产计划和客户要求，制定供货计划，合理协调组织安排出货。
U8ERP-生产制造-生产订单
2.2生产订单处理
审核状态的生产订单可以被参照做原料的领料、产成品的 入库及报检操作
弃审后的生产订单其状态被修改为审核前状态。
弃审生产订单的约束条件为：已审核未关闭状态；未转车 间管理系统；未执行领/退料作业；未输入产品入库单；未 报检。
针对于具有质检属性的存货，点"报检"按钮即可进入生产 订单报检资料维护界面，对所选定的生产订单进行报检处 理，并在《质量管理》系统自动产生报检单。
1.2产品概述
生产订单 本系统是针对制造有关的生产订单的管理。协助企 业有效掌握各项制造活动的讯息 有效控制、管理计划执行过程 提供各种角度的跟催讯息，有效掌握生产进度。
1.3产品数据接口
课
程
内
容
一、课程概述 二、业务流程与功能描述 三、产品演示与案例分析
二 业务流程与功能描述
2.1 生产订单生成
2.2 生产订单处理
2.3 生产订单改制和挪料 2.4 集合生产订单 2.5 返工处理流程 2.6 领料申请流程
2.7 补料申请流程
2.8 报表查询
2.1生产订单生成
2.1.1生产订单手工录入
2.1.2生产订单自动生成
2.1.3销售订单转生产订单
2.1.1生产订单手工录入
区别1、是否必有BOM 区别2、是否母、子件可以相同
前提条件
只有审核状态的生产订单，才能执行补料申请
2.7补料申请流程
补料申请单
质量判定
不合格品记录单
工废或 其它
料废
红字材料出库单(正 常或补料）
废品处理
补料申请 数量>0
补料申请 数量>0
退货
不合格品处理单
蓝字补料 材料出库单
销售订单转生产订单作业办法
销售订单转生产订单作业办法(共4页)-本页仅作为预览文档封面，使用时请删除本页-1.目的规范销售订单运作，提高公司产品交付能力，促进销售与服务的改善。
2.范围公司销售订单实现全过程。
3．职责：3．1营销部负责销售实现（订货作业）全过程总体实施。
3．2销售人员/跟单员负责订货全过程操作跟踪，营销部经理负责督导管理，总经理核准订单。
3．3销售人员/跟单员负责对客户反馈信息、包括客户投诉等记录、跟踪处理。
3．4 PMC部负责回复交期、组织生产，对产品的准时入库负责。
3．5财务部负责对产品价格的核算（未定单价之产品，由财务部负责核定产品单价，并报总经理书面批准）及开具送货单并核算、统计、监督。
3．6成品仓负责备货核实装车，保质保量交付。
3．7公司总经办负责对流程实施全过程的检查监督。
4．规范与程序4．1 流程图见附表。
4．2客户订货：客户通过传真、电话或来公司订购产品,并提出合同要约。
原则上只接受客户传真订单、来访订购、并需客户签字确认的订单。
客户因故不能传真而电话订货的，销售代表需认真记录产品型号、名称、数量、交期和有无特殊要求等，并要求客户在发货之前补发《客户订货单》传真确认；如客户不回传《客户订货单》则由销售人员电话跟进确认清楚，并在客户签名栏中注明“电话确认”字样，记录时间与客户确认人姓名，以避免因双方接听或口述不明确造成漏发、误发、多发货品的现象。
（注：开具《销售发货单》后，客户临时加单视为新的订单处理）4．3订单输入：销售人员/跟单员根据《客户订货单》进行订单电脑处理，输入销售系统软件，生成《销售订单》并传递至营销经理或者其指定人员复核。
复核后，销售人员/跟单员开具《生产通知单》，转交PMC部进行订单评审以便回复客户交期。
输入单据时应仔细核对产品型号、规格、数量、交期、特殊要求等是否与客户的要求相符，对客户要求中不明确的信息需及时与客户联系确认，不能由销售代表个人凭常规方式分析或主观印象确认。
生产订单管理办法
一、目的：二、适用范围：本制度适用于公司客户的管理,各部门必须严格执行。
三、权责:为规范公司客户管理，理顺客户管理工作,使公司对客户管理的规范化、有效化，提升公司客户服务水平，特制定本办法。
1、销售人员：1）负责健立健全客户档案及维护客户关系；2）负责销售过程中应收账款的管理;3）负责供货合同的签订及订单跟踪；4）负责客户质量投诉处理跟踪；2、财务部负责销售过程中的账务管理。
四、客户管理执行：一）合作前客户调查：1、销售人员根据市场调查寻找属公司的目标客户群体，对大部份目标群体进行上门登访及推广公司业务，目标群体推广后对较有意向或潜在客户必需在各大专业及权威网站进行该客户核查，了解客户背后的相关信用及法律法规信息,如存在信用等相关不良记录，销售人员需再验证后合作或剔除目标客户名单;2、对于主动上门合作客户销售人员主动讲明公司主要业务，并明确讲明公司在合作中的各项营销管理制度，包括发货、结算方式、交期等；并对客户方的相关信息进行上述第1条的规定进行核查.二）确定合作关系：1、销售人员与客户沟通清楚各方面合作事项，并取得客户认可；2、销售人员明确客户方信用、资质等相关法律法规无异议，并收集客户相关资质资料,如营业执照、信用代码证、开票资料等相关纸制材料,并要求对方公司加盖公章；3、完成上述1-2条后销售人员与客户签订《产品供货合同》，合同必须经过双方签字盖章有效,要求一式肆份，双方各执贰份；4、合同中主要条款必须明确清楚，如付款方式、发货方式、违约责任等，如避免合同本身原因产生的法律风险；针对供货价格必须严格按公司制定及与客户沟通确认的价格要求填写；5、合同签订后原件抄送财部一份，另一份由销售人员进行存档，保存至少三年以上，另并将合同以电子文档方式记录电脑中方便查阅；6、原件合同存档后，非相关人员不得外借使用，有需求外借必须以复印件形式提供并明确时间内收回;7、所有客户合同签订后以横向方式登记至电子文档，档案号纸制档案同步，方面后期查阅。
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1.目的
规范销售订单运作，提高公司产品交付能力，促进销售与服务的改善。
2.范围
公司销售订单实现全过程。
3．职责：
3．1营销部负责销售实现（订货作业）全过程总体实施。
3．2销售人员/跟单员负责订货全过程操作跟踪，营销部经理负责督导管理，总经理核准订单。
3．3销售人员/跟单员负责对客户反馈信息、包括客户投诉等记录、跟踪处理。
3．4 PMC部负责回复交期、组织生产，对产品的准时入库负责。
3．5财务部负责对产品价格的核算（未定单价之产品，由财务部负责核定产品单价，并报总经理书面批准）及开具送货单并核算、统计、监督。
3．6成品仓负责备货核实装车，保质保量交付。
3．7公司总经办负责对流程实施全过程的检查监督。
4．规范与程序
4．1 流程图见附表。
4．2客户订货：客户通过传真、电话或来公司订购产品,并提出合同要约。
原则上只接受客户传真订单、来访订购、并需客户签字确认的订单。
客户因故不能传真而电话订货的，销售代表需认真记录产品型号、名称、数量、交期和有无特殊要求等，并要求客户在发货之前补发《客户订货单》传真确认；
如客户不回传《客户订货单》则由销售人员电话跟进确认清楚，并在客户签名栏中注明“电话确认”字样，记录时间与客户确认人姓名，以避免因双方接听或口述不明确造成漏发、误发、多发货品的现象。
（注：开具《销售发货单》后，客户临时加单视为新的订单处理）
4．3订单输入：销售人员/跟单员根据《客户订货单》进行订单电脑处理，输入销售系统软件，生成《销售订单》并传递至营销经理或者其指定人员复核。
复核后，销售人员/跟单员开具《生产通知单》，转交PMC部进行订单评审以便回复客户交期。
输入单据时应仔细核对产品型号、规格、数量、交期、特殊要求等是否与客户的要求相符，对客户要求中不明确的信息需及时与客户联系确认，不能由销售代表个人凭常规方式分析或主观印象确认。
订单输入工作必须在接到信息后两小时内完成。
4．4订单评审：对常规产品，PMC部根据库存、生产计划及客户订货情况对客户订货单进行评估，PMC部须在两小时内在《生产通知单》上回复生产完成日期，以便销售人员回复客户。
若属非常规产品，则由营销部负责人在2个工作日内组织相关部门进行订单评审，参与评审部门在《订单评审表》上填写评审意见。
《订单评审表》后应附《客户订货单》、《销售订单》。
订单评审内容包括客户所订货物的品名、型号、数量、货款金额、交期、生产可行性及相关特殊要求等。
4．5客户确认：销售人员/跟单员将经评审过的《客户订货单》，传真至客户同时要求客户在一个工作日内核对确认后回传。
客户回传确认的订单，代表其已确认订单中产品型号、参数、数量、金额和交付日期等信息，销售人员/跟单员需保留客户回传的确认订单，以便查证。
如客户不回传《客户订货单》，则由销售人员电话跟进并在客户签名栏中注明“电话确认”字样，并记录时间与客户确认人姓名。
4．6货款结算：销售人员/跟单员根据公司规定、经审批后的产品报价及该客户的结算政策与客户进行货款结算。
货款必须打到公司指定的账号，财务部须对客户货款到账情况进行及时核对。
4．7 款到放货：在财务部指定人员收到客户指定手机发出的货款到账信息到本公司指定的手机后，由本公司指定人员传真物流公司的托运单通知物流公司放货给客户。
4．8运输手续办理：销售人员/跟单员将《销售发货单》转交PMC部，由PMC部安排成品仓库按单备货，及安排运输。
销售人员/跟单员及时跟催运输进度。
4．9仓库备货、出货核定：成品仓管员接到《销售发货单》确认所有签核齐备无误后，根据出货和来车时间，提前1小时安排人员备货，并通知责任销售人员/跟单员查验确认，确认无误后方可装车。
4．10装车发运：成品仓管员负责组织搬运工将已验收无误的成品按规范装车，并经承运司机清点交接签收，同时办理留置和交付有关司机、运输车辆和客户联络等证件资料，以确保运输过程得到有效控制。
若本公司司机送货，则送至本公司或客户指定的物流公司处，司机返回后须在一小时内将《销售发货单》及物流公司托运单据交至财务部进行统计备案。
4．11发货确认：在货物发出后，销售人员/跟单员应及时跟催货款，以及通知客户货物发出及预计到达时间，以便客户与承运方联系及时做好收货准
备。
销售人员/跟单员应与客户保持紧密联系，确认收货情况，在收货当日内原则上接受客户书面关于货物缺损的投诉。
对于客户发现的货物损缺，营销部应组织相关人员立即查明原因，落实责任，同时尽快给予客户补货换货的答复。
(公司原则上需与长期合作的物流公司签订合作协议,以规避风险) 4．12售后回访：营销部销售人员/跟单员在交货后15天内，至少对客户进行1次电话回访，并记录客户反馈信息。
首次回访后，视情况后续不定期进行电话回访，做好售后服务与维护工作。
特别说明：
1、当电脑销售系统软件出现故障不能打单时，销售人员/跟单员可先开具
手工《送货单》，在系统恢复后2小时内，录单人员需将系统内该笔订单的数据资料进行及时处理，以免造成数据错误。
2、发货人员必须确认发货单所有签核（制单人、财务部、仓管员、送货人、托运部等）齐备，方可发货，违规操作，将进行处罚，并追究经济责任。
5．订单变更处理：
5．1 订单产品开始生产后，客户因故更改订单内容，销售人员须在2小时内将订单变更资料传递PMC部调整生产计划及物料计划，并与客户重新确认交期。
2对大型生产线或外贸订单变更，营销部门须重新组织相关部门评审，并与客户达成一致后，
以制作新订单的形式变更，取消原订单。
5．3以上订单输入、评审、客户确认，程序同上。
5．4产品入库后，原则上不接受订单变更。
5．5本公司提出变更订单的，营销部要与客户协商一致后实施。
6．记录和表格
6．1《客户订货单》
6．2《生产通知单》
6．3《销售发货单》
6．4《订单评审表》。
7．管理规定
7. 1不依本流程作业或未按规定时间作业者，一律处以每单10元之罚款。
7. 2 对订单评审确定的完成时间不能按期完成者，对责任部门负责人处以每单20元之罚款。
7. 3因违反作业流程而造成公司损失者，按公司规定赔偿经济损失。
本办法经总经理批准后执行，总经办负责解释本办法，公司可以根据情况进行修订、完善。