招商银行渠道拓展维护专项费用方案
招商银行智慧营销体系规划方案(2020-2022)
招商银行智慧营销体系规划方案(2020-2022)目录概述 ......................................第一篇零售金融智慧营销 ....................同业与金融科技公司智慧营销调研分析…….（-） 同业零售智慧营销发展水平分析（二） 金融科技公司先进理念借鉴………本行智慧营销体系建设现状与不足 （-）零售智慧营销建设现状（二） 存在的不足零皆智慧营销体系总体目标与设II 思路（-）总体目标（二）业务架构1・2. 3. 4. 5 （三） （四）数字化智能洞察 数字化营销运营 全渠道营销执行 数字化销售管理数字化分析闭环智慧营销案例图景系统架构零皆智慧营销具体措施与实施路径1. 第一阶段（2020-2021上半年）……2. 第二阶段（2021-2022）第二篇公司金融智慧营销一、同业与金融科技公司智慧营销调研分析……<-） 同业公司条线智慧营销调研….……（二） 金融科技公司智慧营销调研…….…公司智慧营销体系建设现状与不足公司智慧营销体系总体目标与设计思路.……总体目标业务架构营销闭环机制智慧营销体系主要对比案例系统架构四、 三、 <-)四、 附, （四） （五） 公司智慈营销具体措施与实施路径… （―）第一阶段（2020-2021上半年）（二）第二阶段（2021-2022 年）......2020年工作计划 ................... ….3 ….3 ....3 ・...3 ….5 ….7 ….7 ….7 ・...9 ….9 .10 .10 .11........ .12 .12 .13 .14 .15 .18 .18 .20 .23 .23 .23 .25 .26 .28 .28 .30 .31 .32 .33 .35 .35..37..39概述为加速推进本行零售与公司数字化营销体系建设，推动本行智慧营销业务、技术与数据的能力构建以及数字化营销运营人才培养，本行于7月份正式成立境内机构智慧营销领导小组，牵头开展智慧营销体系研究和规划工作。
(完整版)招商银行北京分行“千鹰展翼”计划名单制营销管理办法
招商银行北京分行“千鹰展翼”计划名单制营销管理办法第一章总则第一条为快速、有效推动北京分行“千鹰展翼”计划，进一步规范“千鹰展翼”计划名单制营销工作，建立适合“千鹰展翼”客户群业务规律的营销体系和客户管理模式，提升创新高成长客户开发力度及分支行联动效果，特制定本办法。
第二条本办法所称的“‘千鹰展翼’计划名单制营销”是指：为快速拓展“千鹰展翼”创新高成长企业客户群体，由分行中小企业金融部从各类渠道获取优质创新高成长企业客户名单，经过系统的初筛和识别后发送至支行（含分行营业部，下同），由支行安排专人实施营销跟进并按要求进行反馈；同时支行对本单位“千鹰展翼”重点客户实行项目制管理，一户一策，精准营销。
第三条本办法适用我行“千鹰展翼”计划项下各类营销名单，名单范围包括但不限于以下：（一）“千鹰展翼”三库名单：包括“千鹰展翼”客户库、股权融资客户库及股权投资机构库。
1.“千鹰展翼”客户库：符合我行“千鹰展翼”计划准入标准的客户名单；2.股权融资客户库（PE/VC项目库）：“千鹰展翼”客户库入库企业，且具有股权融资需求及计划的客户名单；3.股权投资机构库（PE/VC机构库）：已与我行合作或建立联系的PE/VC机构名单。
（二）IPO客户库：有计划或正在筹备IPO的客户名单。
（三）重点客户库：PE/VC已投企业名单、通过中关村管委会、科技部/科委等渠道获取的北京市重点扶持企业名单及其他。
第四条本办法由中小企业金融部负责实施安排，包括：客户入库管理、支行营销跟进、分行营销信息反馈以及制定考核激励措施。
第二章“千鹰展翼”客户库名单制营销管理第五条“千鹰展翼”客户库的入库工作由支行主动发起。
支行指定专人负责统计本单位营销及合作客户中符合“千鹰展翼”计划入库标准的客户名单，填写《“千鹰展翼”客户入库申请表》（附1）格式及时上报分行中小企业金融部。
第六条“千鹰展翼”客户库入库企业原则上应符合下列标准：（一）拥有自主创新产品或创新的商业模式，具有较强的研发和扩张实力；（二）有一定的经营规模，年销售收入在3000万元以上；（三）属于国家规定的战略性新兴产业（节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等），或传统产业的升级和创新；（四）已实现盈利或未来盈利预期高速增长；（五）已上市或有在国内外上市的意愿。
物业项目专项维修资金续筹集实施方案
物业项目专项维修资金续筹集实施方案清晨的阳光透过窗帘的缝隙，洒在了满是文件的办公桌上。
我闭上眼睛，任思绪流淌，那些关于物业项目专项维修资金续筹集的方案片段，在脑海中一一浮现。
一、项目背景我们的小区，就像一位年迈的长者，虽然历经风雨，但依旧屹立不倒。
然而，岁月的痕迹不可避免地出现在了每一个角落。
为了确保小区的安全与美观，我们需要对基础设施进行维修与更新。
这就需要我们筹备一笔专项维修资金，以应对不时之需。
二、续筹集目标我们的目标很简单，就是要确保小区内的基础设施得到及时维修与更新，让每一位业主都能享受到舒适的居住环境。
具体来说，我们要在的一年内，筹集到足够的维修资金，以覆盖小区内所有公共设施的维修费用。
三、续筹集措施1.明确资金用途我们要让每一位业主都清楚，这笔钱将用在何处。
我们会列出详细的资金使用计划，包括维修项目、预算、施工周期等，让业主们心中有数。
2.多渠道筹集（1）物业费收入：在物业费中设立专项维修基金，按月收取。
（2）业主自愿捐赠：鼓励业主自愿捐赠，以增加维修资金。
（3）政府补贴：积极争取政府相关部门的补贴和支持。
3.严格资金管理为了保证资金的安全，我们将设立专户，对维修资金进行专项管理。
同时，我们会定期向业主公布资金使用情况，接受业主的监督。
四、实施步骤1.制定方案我们会根据小区的实际情况，制定出一套切实可行的维修资金续筹集方案。
2.宣传推广通过小区公告、业主群、物业服务中心等多种渠道，广泛宣传维修资金续筹集的重要性，提高业主的参与度。
3.筹集资金按照方案，开展维修资金的筹集工作，确保资金按时到位。
4.实施维修根据筹集到的资金，合理安排维修项目，确保小区基础设施得到及时维修与更新。
5.跟踪监督在维修过程中，我们会定期对施工进度、质量进行检查，确保维修工作的顺利进行。
五、预期效果1.小区基础设施得到明显改善，居民生活品质提升。
2.业主对物业管理的信任度提高，物业服务质量进一步提升。
3.小区整体环境得到优化，居民幸福感增强。
招商服务收费方案设计
招商服务收费方案设计尊敬的客户，感谢您对我们招商服务的关注与支持。
为了更好地满足您的需求并提供优质的服务，我们设计了以下招商服务收费方案。
请您仔细阅读，并对方案内容进行评估。
一、服务内容我们的招商服务收费方案包括以下几个方面的服务内容：1. 招商方案定制：根据您的需求和目标市场，我们将制定针对性的招商方案，帮助您吸引潜在投资者和合作伙伴；2. 宣传推广：通过线上和线下的多种方式，我们将宣传推广您的项目，提高品牌知名度和曝光度，吸引更多的关注；3. 投资者对接：我们将通过专业的渠道与投资者进行对接，为您寻找合适的潜在合作伙伴，推动项目的落地和发展；4. 招商活动组织：我们将协助您组织各类招商活动，如路演、展览会等，帮助您扩大交流和合作的机会；5. 合同谈判与签署：我们将协助您进行投资合同的谈判和签署，保障您的合法权益；6. 其他增值服务：根据具体需求，我们将提供其他个性化的增值服务，以满足您的特定需求。
二、收费标准1. 招商方案定制费用：根据项目的规模和复杂度，收取一定比例的项目总投资额作为定制费用。
具体比例将根据项目情况进行商议，并在合同中明确约定；2. 宣传推广费用：根据宣传推广的方式和范围，收取一定比例的项目总投资额作为宣传推广费用。
具体比例将根据项目情况进行商议，并在合同中明确约定；3. 投资者对接费用：根据投资者对接的工作量和难易程度，收取一定比例的项目总投资额作为对接费用。
具体比例将根据项目情况进行商议，并在合同中明确约定；4. 招商活动组织费用：根据招商活动的规模和复杂度，收取一定的活动组织费用。
具体费用标准将根据项目情况进行商议，并在合同中明确约定；5. 合同谈判与签署费用：根据合同谈判和签署的工作量和难易程度，收取一定的费用。
具体标准将根据项目情况进行商议，并在合同中明确约定；6. 其他增值服务费用：根据您所需的其他增值服务内容，收取相应的费用。
具体费用标准将根据项目情况进行商议，并在合同中明确约定。
招商个人工作总结6篇
招商个人工作总结6篇篇1时光荏苒，岁月如梭，转眼间我在招商银行已经工作了将近一年的时间。
在这一年中，我深刻地感受到了招商银行工作的重要性和挑战性，也在这个过程中不断提升了自己的专业能力和素养。
一、工作内容及完成情况在这一年中，我主要从事招商银行的客户拓展和维护工作。
通过电话拜访、拜访、沙龙等多种方式，不断挖掘潜在客户，并积极为客户提供专业的投资理财规划和服务。
同时，我还积极参与了招商银行的各项培训和活动，不断提升自己的专业素养和技能。
在工作中，我始终坚持客户至上、服务至上的理念，积极寻求与客户合作的可能性，不断拓展招商银行的市场份额。
经过一年的努力，我成功拓展了一批优质客户，并建立了良好的合作关系。
同时，我也积极维护现有客户的关系，及时解决客户的疑问和问题，得到了客户的好评。
二、经验及教训在工作中，我深刻地认识到了沟通的重要性。
在与客户的沟通过程中，我始终保持友善、尊重的态度，认真倾听客户的意见和建议，并及时反馈给上级领导。
同时，我也积极寻求与客户的共同点，建立良好的合作关系。
在与客户沟通的过程中，我也遇到了一些困难和挑战，但是我始终保持耐心和信心，不断总结经验教训，不断提升自己的沟通能力。
三、成长及感悟在这一年的工作中，我深刻地感受到了自己成长和进步的地方。
首先，我的专业能力得到了提升，能够更好地为客户提供专业的投资理财规划和服务。
其次，我的沟通能力和团队协作能力也得到了提高。
最后，我也更加认识到了自己不足之处，比如在处理问题时需要更加果断和迅速，在与客户沟通时需要更加注重细节和礼仪等。
通过这一年的工作，我深刻地领悟到了一些重要的道理和感悟。
首先，工作需要有明确的目标和计划，才能够更好地开展工作。
其次，工作需要注重细节和礼仪，才能够更好地建立合作关系和提升客户满意度。
最后，工作需要不断学习和总结经验教训，才能够不断提升自己的专业能力和素养。
四、下一步工作计划及展望在未来的工作中，我将继续坚持客户至上的理念，不断拓展招商银行的市场份额。
渠道项目维修养护方案
渠道项目维修养护方案背景渠道项目是一个长期、复杂的工程项目，通常涉及各种不同类型的设备和材料，需要经常进行维修和养护才能保证项目的正常运转。
对于渠道项目维修和养护的计划和实施，需要制定详尽的方案，以确保项目的可持续性。
维修和养护的基本概念维修维修指对损坏、故障或失效的设备或设施进行修复、更换或升级，以便其能够按照设计的要求正常工作。
这个过程可能涉及到多个步骤，包括故障排除、诊断、维修等。
养护养护指保持设备、系统或设施的原始状况的一系列工作。
这包括预防维修、定期检查、维护与保养等，以确保设备或系统正常运行、降低故障率以及延长使用寿命。
渠道项目维修和养护方案在渠道项目运作期间，需要定期实施维修和养护工作，以确保项目的持续运营。
以下是一些需要考虑的方面：首先，需要建立一套识别维修和养护需要的体系。
基于以下几个方面：•对于设备或系统定期的检查任务及频率要求•进行故障排查的标准流程•对某些关键组件进行定期评估的标准流程•设定维修和养护的预算这些信息首先需要在项目启动前就予以设定和明确，以确保顺畅的维修和养护工作的进行。
2. 制定维修和养护计划制定一个完整的维修和养护计划是非常关键的。
在计划中需要包括以下内容：•针对不同类型设备或系统制定维修和养护的标准要求•建立每个标准要求所对应的检查任务及频率要求•制定维修和养护的预算需要明确具体的维修和养护步骤，定期检查的范围和频率，并为每一个任务分配责任。
随着时间推移，必然会发生一些损坏、故障或失效的情况。
在这种情况下，需要立即采取行动。
每一个维修和养护任务都需要一个明确的行动计划，包括以下几个部分：•对于故障排查的标准流程•确定对应的维修措施•行动计划，包括时间表和责任人•预算在维修和养护过程中，需要考虑项目管理、资源调度、维修人员培训等因素。
4. 跟踪和评估在维修和养护工作实施完毕后，需要进行跟踪和评估，以确保维修和养护有效实施。
跟踪和评估可以通过以下几个方面来进行：•跟踪维修和养护过程中的实际开销并对预算进行修订•搜集实施维修和养护后的使用反馈，并对于未达标的任务进行重新评估•对于频繁出现问题的设施及系统，考虑取代•对于经已维修及养护过的设施及系统实施再评估结论对于渠道项目的维修和养护工作，需要制定详尽的方案，并实时跟进实施情况。
金融渠道拓展方案渠道拓展方案
金融渠道拓展方案渠道拓展方案一、渠道战略布局的背景招行是同业中率先加快发展零售业务、中间业务，并且已形成了有别于国内同业的业务结构与经营特色的银行。
截止xx年6月底，债券类基金产品的发行中，招商银行的发售总规模在银行业中排名第三。
公司基于对现有渠道进行良性互补的考虑，结合目前行业发展的新契机，决定将与招商银行开展深度合作。
二、招商银行机构情况介绍1、机构分布招商银行全国共分为36家分行与1家总行营业部，共有900多个网点，网点主要分布在各经济发达城市或者省会城市。
2、层级招商银行的机构层级大体为三个层级：总行、分行、支行。
总行与分行负责基金销售业务的部门为零售银行部。
3、招商银行的分行类别招行分类标准：根据分行资产总规模划分为三个类别，其中，北京、上海、深圳为一类行;同业分类：根据同业提供的参考资料，同业根据各地销售实力、接受新产品的能力、组织销售的反应速度等因素，将招行分为七个梯队，供大家参考。
第一梯队：北京深圳上海第二梯队：南京沈阳武汉广州西安第三梯队：济南重庆青岛大连成都天津长沙南昌杭州第四梯队：哈尔滨福州苏州兰州东莞昆明第五梯队：郑州合肥乌鲁木齐厦门佛山宁波总行营业部太原第六梯队：呼和浩特长春南宁第七梯队：贵阳银川石家庄4、招商银行负责基金业务的部门总行对口部门：零售银行部-产品研发室-基金产品经理分行对口部门：公募基金：零售银行部-财富管理室-基金产品经理专户及其他产品类型：零售银行部-财富管理室—私钻室5、招商银行基金业务的考核与产品选择流程1)考核主要指标：利润考核指标;各分行的存量所产生的尾随佣金收入即为基金的中间业务收入。
以存量为准的收入方式与基金公司的目标一致，这一点区别于其他行以交易量下划中间业务收入的考核方式。
2)分行选择基金的原则：分行选择产品的原则主要为业绩优秀，公司整体投研实力、渠道服务、中间业务收入比例等多方面的考虑。
但基于对工作量、责任承担等方面的考虑，目前分行主要以总行提供的重点产品池为准，进行再次筛选销售。
渠道维护方案
-定期进行渠道风险评估，包括市场动态、竞争对手策略、法律法规变化等。
-制定应对策略，以减少潜在风险对渠道的影响。
3.渠道效能评估
-建立效能评估指标，如订单处理速度、库存周转率、客户投诉率等。
-定期评估渠道效能，发现问题并提出改进措施。
四、渠道维护策略
1.渠道政策优化
-制定公平合理的渠道政策，保障渠道成员的合法权益。
（3）密切关注市场动态，防范渠道风险。
四、实施与监控
1.制定详细实施方案，明确责任人和时间节点；
2.建立渠道维护工作小组，负责方案的实施与监控；
3.定期对渠道维护工作进行总结，提出改进措施；
4.建立渠道信息反馈机制，及时了解渠道动态，调整维护策略。
五、评估与调整
1.定期对渠道维护效果进行评估，包括渠道稳定性、效率、服务质量等方面；
-设立激励机制，鼓励渠道成员提升销售业绩和客户满意度。
2.渠道支持与培训
-定期组织渠道培训，提升业务知识和专业技能。
-提供市场情报和技术支持，增强渠道的市场适应能力和竞争力。
3.渠道服务改进
-制定统一的服务标准，提升渠道服务的专业性和一致性。
-建立客户反馈机制，及时响应客户需求，改进服务质量。
4.渠道沟通与协作
2.提高渠道效率，缩短产品流通周期；
3.提升渠道服务质量，增强消费者满意度；
4.优化渠道结构，促进渠道与企业共同成长。
三、渠道维护措施
1.渠道梳理与评估
（1）梳理现有渠道，分析各渠道特点、优势及存在的问题；
（2）建立渠道评估体系，定期对渠道进行评估，包括渠道稳定性、效率、服务质量等方面；
（3）根据评估结果，制定针对性的渠道优化方案。
试谈商业银行有效拓展与维护高端客户的策略
《试谈商业银行有效拓展与维护高端客户的策略》xx年xx月xx日CATALOGUE目录•商业银行拓展与维护高端客户的重要性•商业银行拓展高端客户的策略•商业银行维护高端客户的策略•商业银行拓展与维护高端客户的风险及防范•商业银行拓展与维护高端客户的案例分析01商业银行拓展与维护高端客户的重要性高端客户通常具有较高的消费能力和投资意愿，商业银行可以针对这些客户开展新的业务，如财富管理、投资银行、国际业务等，从而增加业务量和收益。
拓展新业务高端客户对银行的产品和服务有更高的需求和认可度，商业银行可以通过提供高质量的产品和服务来满足这些客户需求，从而提高利润水平。
提高利润水平增加银行业务量和收益优化客户组合拓展和维护高端客户有助于优化银行的客户组合，使银行的客户结构更加合理和稳定，提高银行的抗风险能力。
提高客户满意度通过为高端客户提供优质的产品和服务，商业银行可以树立良好的品牌形象，提高客户满意度，增加客户的忠诚度。
提升银行的客户结构提升市场影响力拓展和维护高端客户可以使商业银行在市场上获得更高的认可度和影响力，从而增强银行的竞争地位。
提高竞争优势高端客户对银行的产品和服务有更高的要求，商业银行可以通过不断改进和创新产品和服务来满足这些客户需求，从而提高银行的竞争优势。
增强银行的竞争地位02商业银行拓展高端客户的策略制定针对性的市场营销策略深入了解高端客户需求要掌握高端客户的需求特点，需要从客户的财富状况、职业背景、消费习惯等多个维度进行分析和研究，以制定更具针对性的市场营销策略。
精准定位根据市场需求和自身条件，商业银行要明确自身的市场定位，制定符合自身特点的高端客户拓展策略。
完善营销渠道商业银行需要积极利用自身的渠道优势，加强与其他金融机构的合作，不断扩大自身的市场份额。
针对高端客户的不同需求，商业银行要提供更加个性化的金融服务，以满足客户的多元化需求。
提高金融服务的质量和层次提供个性化服务商业银行需要加强风险管理，提高风险控制水平，确保金融服务的安全性和稳定性。
银行私财营销方案策划书3篇
银行私财营销方案策划书3篇篇一《银行私财营销方案策划书》一、前言随着中国经济的快速发展，个人财富不断积累，私人银行业务逐渐成为银行竞争的焦点。
为了满足客户对于个性化、专业化财富管理的需求，提升银行在私财领域的市场份额和竞争力，我们制定了本营销方案。
二、市场分析1. 目标客户群体高净值人群：拥有大量可投资资产的个人或家庭。
企业主：拥有成功企业的个人。
职业经理人：收入丰厚的企业中高层管理人员。
2. 市场需求客户对于财富保值增值的需求日益增长。
客户对于专业财富管理服务的需求不断提高。
客户对于个性化、定制化的金融解决方案的需求强烈。
3. 竞争对手分析国内主要商业银行：在私财领域拥有广泛的客户基础和成熟的服务体系。
外资银行：具有先进的管理经验和国际视野，但在本土市场的知名度和客户资源相对有限。
第三方财富管理机构：提供专业的财富管理服务，但在产品多样性和风险控制方面存在一定局限性。
三、营销策略1. 产品策略推出多样化的私人银行产品，包括但不限于理财产品、信托产品、保险产品等。
与知名基金公司、保险公司等合作，引入优质的投资产品。
根据客户需求，定制个性化的投资组合，提供专业的资产配置建议。
2. 价格策略制定差异化的价格策略，根据客户资产规模和需求提供不同层次的服务和收费标准。
提供优惠活动和奖励机制，吸引新客户和提升客户忠诚度。
3. 渠道策略加强线上渠道建设，优化手机银行、网上银行等平台的功能和用户体验。
拓展线下渠道，通过设立私人银行中心、与高端社区合作等方式，提高客户触达率。
4. 促销策略开展主题活动，如财富论坛、投资讲座等，邀请知名专家和客户分享经验。
设立客户推荐奖励机制，鼓励现有客户推荐新客户。
四、服务策略1. 专业团队组建由资深理财顾问、投资专家、法律专家等组成的专业团队，为客户提供全方位的财富管理服务。
2. 个性化服务深入了解客户需求，为客户制定个性化的财富管理方案，并提供持续的跟踪和调整服务。
3. 专属服务体验为私人银行客户提供专属的服务空间、优先办理业务等特权，提升客户服务体验。
招行引资实施方案
招行引资实施方案一、引言随着经济全球化的深入发展，金融行业的竞争日益激烈。
作为一家领先的商业银行，招商银行一直致力于提升自身的核心竞争力，不断拓展业务领域，提升服务水平。
为了实现这一目标，招商银行需要引入资金，推动企业发展，提升市场竞争力。
因此，本文将就招商银行引资实施方案进行详细阐述。
二、引资背景招商银行作为中国领先的商业银行之一，一直秉承“专业、创新、诚信、协作”的经营理念，致力于为客户提供全方位的金融服务。
然而，随着金融市场的不断变化和发展，招商银行需要不断引入资金，以满足业务拓展和创新发展的需求。
因此，引资成为招商银行当前面临的重要课题。
三、引资目标1. 提升资本实力：通过引资，增加银行的资本金规模，提升资本实力，增强抗风险能力。
2. 拓展业务领域：引入资金后，招商银行将进一步拓展业务领域，加大对小微企业、科技创新企业等领域的金融支持力度。
3. 提升服务水平：引资后，招商银行将加大对金融科技的投入，提升金融科技水平，提供更加便捷、高效的金融服务。
四、引资实施方案1. 多元化引资渠道：招商银行将通过多种渠道引入资金，如发行公司债、优先股、吸引战略投资者等，实现资金的多元化来源。
2. 引资项目管理：招商银行将建立引资项目管理团队，负责引资项目的策划、实施和监督，确保引资项目的顺利进行。
3. 引资成本控制：在引资过程中，招商银行将严格控制成本，降低融资成本，提高引资效率。
4. 引资效果评估：引资后，招商银行将建立效果评估机制，对引资效果进行定期评估，及时调整引资策略，确保引资效果最大化。
五、引资实施保障1. 风险管理：招商银行将建立健全的风险管理体系，对引资项目的风险进行全面评估和管控，确保引资过程中的风险可控。
2. 法律合规：招商银行将严格遵守相关法律法规，确保引资项目的合法合规，保障引资过程的顺利进行。
3. 客户利益保护：在引资过程中，招商银行将始终以客户利益为重，确保引资项目不会对客户利益造成影响。
渠道销售专员岗位职责
渠道销售专员岗位职责渠道销售专员岗位职责11、拜访企业人事及财务相关负责人，了解企业在发展、经营过程中遇到的挑战和需求；2、与企业建立良好的信息合作关系；3、针对企业的需求，为其定制专业的解决方案；4、为企业讲解方案以及进行商务谈判；5、维护合作客户，与已签约客户保持良好持续的'沟通；6、协调客户后续服务中的各种内、外部疑难问题，确保为客户提供及时、准确的服务；渠道销售专员岗位职责21、负责公司产品在规定区域内分销渠道的覆盖，直销渠道的支持。
完成公司下达的销售任务。
2、开发并建立稳定的业务销售网络，维护好区域内老客户，开发新客户，做好客户的'深层销售工作，激发客户的全方位合作机会。
3、及时收集反馈客户与市场信息，及时了解竞争对手市场行为，掌握客户动向。
4、促进销售成交。
制订并推进相关销售政策及方案。
5、计划并开展相关市场活动。
渠道销售专员岗位职责31、负责公司产品的'销售及推广2、根据市场营销计划、完成部门销售指标3、开发新市场、增加新客户、拓展产品营销范围4、负责辖区市场产品信息收集及竞争对手分析5、负责辖区内销售的活动的策划和执行6、管理维护客户关系渠道销售专员岗位职责41、开展各种形式的品牌推广和引流活动，并达到预期的效果，同时进行后期的`总结分析；2、根据公司市场策略，完成个人业绩指标；3、自主拓新渠道和维护老渠道，并进行有效的渠道分析处理；4、积极了解掌握行业信息和竞争对手信息，可独立或带队完成较大规模的市场调研；5、遵守门诊各项规章制度，诚实守信。
渠道销售专员岗位职责51、负责公司产品在规定区域内分销渠道的覆盖，直销渠道的支持；完成公司下达的`销售任务；2、开发并建立稳定的业务销售网络，维护好区域内老客户，开发新客户，做好客户的深层销售工作，激发客户的全方位合作机会；3、及时收集反馈客户与市场信息，及时了解竞争对手市场行为，掌握客户动向；4、促进销售成交；制订并推进相关销售政策及方案。
2024专项技术维护及运营服务费用协议版B版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024专项技术维护及运营服务费用协议版B版本合同目录一览1. 服务内容1.1 技术维护服务1.1.1 系统维护1.1.2 软件升级1.1.3 故障处理1.2 运营服务1.2.1 客户支持1.2.2 数据管理1.2.3 业务分析2. 服务期限2.1 维护服务期限2.1.1 系统维护服务期限2.1.2 软件升级服务期限2.1.3 故障处理服务期限2.2 运营服务期限2.2.1 客户支持服务期限2.2.2 数据管理服务期限2.2.3 业务分析服务期限3. 费用及支付3.1 服务费用3.1.1 技术维护服务费用3.1.2 运营服务费用3.2 支付方式3.2.1 预付费3.2.2 按次付费3.2.3 年度付费4. 服务质量和保证4.1 技术维护服务质量4.2 运营服务质量4.3 服务满意度保证5. 保密条款5.1 保密义务5.2 保密期限5.3 例外情况6. 违约责任6.1 技术维护违约6.2 运营服务违约7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 法律诉讼8. 法律适用8.1 合同签订地法律8.2 国际合同法律9. 合同的生效、变更和终止9.1 合同生效条件9.2 合同变更9.3 合同终止10. 通知和送达10.1 通知方式10.2 送达地址10.3 通知有效期限11. 其他条款11.1 技术支持11.2 培训服务11.3 附加服务12. 附件12.1 服务记录表12.2 费用明细表12.3 服务满意度调查表13. 签署页13.1 甲方签署页13.2 乙方签署页14. 合同签署日期第一部分：合同如下：第一条：服务内容1.1 技术维护服务1.1.1 系统维护甲方同意乙方对甲方的信息系统进行定期检查和维护，确保系统的正常运行，并对系统进行必要的升级和改进。
1.1.2 软件升级乙方负责对甲方使用的软件进行定期的升级和更新，以保证软件的先进性和适用性。
招商银行移动手机自助交费营销方案
销售业绩预测与评估指标设定
预测准确性
通过对历史销售数据和市 场趋势的分析，预测营销 活动可能带来的销售业绩 ，为决策提供数据支持。
销售目标设定
根据市场情况和竞争环境 ，设定合理的销售目标， 以衡量营销活动的效果。
评估指标明确
明确关键绩效指标（KPI） ，包括销售额、客户转化 率等，以便对营销活动效 果进行全面评估。
目标客户主要分布在城市及周边地区，具有一定的教育背景 和稳定的收入来源。
02
CATALOGUE
产品与服务介绍
手机银行自助交费服务介绍
手机银行自助交费服务是招商银 行移动手机银行的一项重要功能 ，它允许客户在手机上自主完成
各种费用的缴纳。
服务范围涵盖了水电煤气、话费 充值、有线电视、交通罚款等多
种公共服务。
推广策略
以优惠活动、积分奖励、社交媒体互 动等形式吸引用户使用移动交费功能 。
促销活动策划与执行方案
促销活动
推出新用户首次使用移动交费立减、老用户满额减免等优惠活动。
执行方案
策划线上广告宣传、制作H5页面推广、举办线下活动等，确保活动顺利进行并 达到预期效果。
04
CATALOGUE
实施计划与时间表
实施步骤与时间节点安排
第一步：调研和市场分析（1-2个月） 确定目标客户群体
分析竞争对手的交费营销策略
实施步骤与时间节点安排
了解行业趋势和发展 动态
确定营销目标和预算
第二步：制定营销策 略和方案（3-4个月 ）
实施步骤与时间节点安排
设计营销活动和优惠措施 制作营销宣传材料和广告
第三步：推广和执行（5-6个月）
02
招商银行始终坚持“因您而变” 的经营理念，致力于为客户提供 优质、高效、便捷的金融服务。
商业银行中小微企业信贷营销爆单拓客模式“拓户提质”对公营销实战专项项目
商业银行中小微企业信贷营销爆单拓客模式“拓户提质”对公营销实战专项项目展开全文商业银行中小微企业信贷营销爆单拓客模式“拓户提质”对公营销实战专项项目01课程背景在国内金融市场，无对公不强已经深深根植于商业银行的商业逻辑中，而农商行，邮储，城商行以及国有行的中小微企业对公授信已成为自2020年小微普惠之后一个重大商机。
房贷业务被管控，票据贴现、转贴现的计算小微企业数量模式亦被重新定义，零贷业务被斩断一大半，揽储资金成本均价年化近4%，如果没有好的资产业务对应成本天大，区域内中小微企业授信并同时联动个贷将成为资产业务最大入口。
2021年蚂蚁等互联网金融进入整改期，降杠杆，减少规模成为趋势，直接影响几百家农商行，城商行大规模资金投放失去阵地，迫使银行寻找中小微企业发放贷款，并且要做到快，准，稳；银行对区域内中小微企业比较了解，天然的产生了信任基础，更了解授信风险几何、如何化解、信贷额度如何匹配等，能做到短期中小微贷款低风险且高收益。
基于此，我们按照区域性银行对中小微企业信贷营销的发展规律和区域客群特色，基于中小微企业信贷营销关键要素，以及六个一批的项目目标，总结出了一套适合银行全员信贷营销的打法，并力求在学习与营销过程中，沉淀一套银行支行网点自己的对公营销经验。
02授课对象商业银行高管、公司部总经理、小企业部总经理、资深\优秀对公客户经理03课程内容第一部分2021年区域性银行信贷业务营销的视角分析第一讲、信贷营销项目关注的视角——换个场景说价值一、信贷业务营销现状：1、商务应酬营销（拼酒）2、依靠行领导拿单营销（拼领导）3、搜罗本地自有关系（拼关系）二、传统“三拼”营销模式的价值维度——基础价值三、关注信贷主体企业客户的利益关键——核心价值四、中小微企业授信持续跟进的重点——基础价值与核心价值的交汇第二讲、外部政策环境分析——从本地政策与本地区域的视角看银行信贷业务一、房贷业务管控，零贷业务斩半，区域内中小微企业授信并同时联动个贷将成为资产业务最大入口二、小微贷款户数、首贷户数考核标准从严，迫切需要渠道获客、批量授信等支撑指标完成三、蚂蚁等互联网金融进入整改期，降杠杆，迫使银行快，准，稳寻找中小微企业授信四、本地银行区域熟知度天然具备做短期中小微贷款，且相对低风险、高收益第二部分中小微企业授信爆单营销关键要点第一讲、模式：行领导顶层设计+外部智慧资源+全员营销联动第二讲、调研深入对公企业客户端一、基层员工走不出去的四大核心能力问题二、三个层面不同聚焦项的深入了解1、基层关键问题：能力+意愿2、支行关键问题：模式+效率3、总部关键问题：管理+机制三、不同问题解决抓手验证关键点-----走进对公企业客户端，理解客户真需求第三讲、行动落地：行领导带头参与+节点的关注+目标成果的呈现第四讲、营销节奏一、集训一批二、跟学一批三、走进一批四、开户一批五、授信一批六、体验一批七、首贷一批第五讲、营销三大抓手一、围绕授信目标，示范打版驱动——老师直接上场搞定最难的客户二、紧抓客户沙盘，项目式推进——企业沙盘分析、授信项目有效管控三、域内优质行业\企业价值深挖——形成本行对公链式营销的特色案例集第六讲、中小微企业信贷外访营销落地执行关键步骤一、陌生客户拜访与营销分析•“三无三不”1、列出行动目标（无目标，不行动）2、分析客户情况（无了解，不行动）3、预约客户（无预约，不行动）•营销分析六步法第一步：列出行动目标——提前列出行动目标（月计划、周计划、日计划），有目标有方向，包括客户明细清单，对次日要走访的客户，利用线上线下48个网站（已提供），如企查查、百度等工具多维度查询客户相关信息资料，信息最少搜集10-15条。
招行三套方案
3.风险管理：对客户的投资风险进行定期评估，并根据市场变化及时调整资产配置。
三、企业融资服务方案
1.客户群体：针对各类企业客户，包括中小企业和大型企业。
2.服务内容：
（1）融资咨询：为企业提供融资政策咨询、融资方案设计等服务。
（2）融资产品推荐：根据企业需求，为企业推荐合适的融资产品，包括流动资金贷款、固定资产贷款、信用贷款等。
2.服务内容：
a.财富评估：根据客户的经济状况、风险承受能力、投资偏好等因素，进行财富评估，为客户提供合适的投资建议。
b.投资组合设计：为客户量身打造投资组合，包括股票、债券、基金等各类金融产品。
c.教育培训：定期举办投资知识讲座，提高客户投资素养。
d.定期跟踪与调整：根据市场动态及客户需求，对投资组合进行定期调整，确保投资目标的有效实现。
五、实施与保障
1.人才培养：加强内部培训，提升员工的专业技能和服务水平。
2.流程优化：简化业务办理流程，提高客户满意度。
3.风险管理：建立健全风险管理体系，确保业务合规性和安全性。
4.技术支持：运用大数据、人工智能等先进技术，提升金融服务质量和效率。
六、总结
本方案旨在为招行客户提供全面、专业、个性化的金融服务，满足其在个人财富管理、企业金融服务和信用卡业务等方面的需求。通过严谨的用词和人性化的语言，确保方案的合法合规性。招行将始终坚持以客户为中心，不断优化服务，为客户创造价值。
二、个人理财规划方案
1.客户群体：针对中高端个人客户，包括白领、中小企业主等。
2.服务内容：
（1）资产配置：根据客户的风险承受能力、投资偏好和财务目标，为客户量身定制资产配置方案。
渠道维修实施方案
渠道维修实施方案一、前言渠道维修是保障产品质量和客户满意度的重要环节，对于维修实施方案的制定和执行，需要充分考虑各种可能的情况和问题，并提前做好充分的准备工作。
本文档将详细介绍渠道维修的实施方案，包括维修流程、人员配备、工具准备等方面的内容，以期为渠道维修工作提供指导和帮助。
二、维修流程1. 接收维修需求：当渠道维修部门接收到客户的维修需求时，应及时记录并安排工作人员进行处理。
在接收维修需求时，需要详细了解客户反映的问题，并对维修工作的紧急程度进行评估。
2. 维修评估：在接收到维修需求后，需要对产品进行维修评估，确定需要进行的维修工作和所需的材料、工具等。
在评估过程中，需要充分考虑产品的使用情况、维修历史以及客户的反馈意见。
3. 维修方案制定：根据维修评估的结果，制定详细的维修方案，包括维修内容、工作流程、所需材料和工具等。
维修方案的制定需要充分考虑产品的特点和客户的需求，确保维修工作的质量和效率。
4. 维修实施：按照制定的维修方案，进行维修实施工作。
在维修过程中，需要严格按照工艺要求进行操作，确保维修工作的质量和安全。
5. 维修验收：完成维修工作后，需要对产品进行验收，确保维修工作的效果和质量。
在验收过程中，需要充分考虑客户的需求和反馈意见，确保客户的满意度。
三、人员配备1. 维修工程师：负责进行维修评估和制定维修方案，具有较强的技术和操作能力，能够独立完成维修工作。
2. 维修技术人员：负责执行维修方案，具有一定的维修经验和技术能力，能够熟练操作各类维修工具和设备。
3. 维修管理员：负责维修工作的协调和管理，包括维修需求的接收、工作安排和维修记录的管理等。
四、工具准备1. 维修工具：包括常用的维修工具和设备，如螺丝刀、扳手、焊接设备等，确保能够满足各类维修工作的需要。
2. 维修材料：包括各类维修所需的材料和零部件，确保能够及时替换和修复产品的损坏部件。
3. 安全防护用品：包括安全帽、手套、防护眼镜等，确保维修工作的安全进行。
维修渠道项目实施方案
维修渠道项目实施方案一、项目背景。
随着公司业务的不断扩大，维修渠道的建设和管理变得愈发重要。
良好的维修渠道能够提高客户满意度，增强品牌形象，促进销售增长。
因此，我们制定了维修渠道项目实施方案，旨在优化现有的维修渠道，提升服务质量，提高维修效率。
二、项目目标。
1. 建立完善的维修渠道管理体系，确保维修服务的标准化和规范化。
2. 提高维修渠道的覆盖范围和响应速度，缩短客户等待时间。
3. 提升维修人员的技术水平和服务意识，提高维修质量和客户满意度。
4. 降低维修成本，提高维修效率，实现维修渠道的良性循环发展。
三、项目实施方案。
1. 维修渠道管理体系建设。
建立维修渠道管理部门，制定维修渠道管理规范和流程，明确各岗位职责和工作流程。
建立维修渠道数据统计和分析系统，实时监控维修渠道的运营情况，及时发现问题并进行调整和改进。
2. 维修渠道覆盖范围扩大。
与更多的维修服务商建立合作关系，拓展维修渠道的覆盖范围，确保客户在任何地方都能够享受到及时的维修服务。
同时，建立客户维修需求的快速响应机制，提高客户等待时间的满意度。
3. 维修人员培训提升。
加大对维修人员的培训投入，提升其技术水平和服务意识。
建立维修人员绩效考核机制，激励其提高维修质量和服务态度。
同时，建立维修人员的技术交流平台，促进经验分享和学习。
4. 维修成本控制和效率提升。
优化维修渠道的供应链管理，降低维修零部件的采购成本。
建立维修流程优化小组，对维修流程进行全面梳理和优化，缩短维修周期，提高维修效率。
同时，建立维修渠道绩效评估体系，对维修渠道的运营情况进行定期评估，及时发现问题并采取措施解决。
四、项目实施步骤。
1. 制定维修渠道管理规范和流程，建立维修渠道数据统计和分析系统。
2. 拓展维修渠道合作伙伴，建立客户维修需求的快速响应机制。
3. 加大对维修人员的培训投入，建立维修人员绩效考核机制。
4. 优化维修渠道的供应链管理，建立维修流程优化小组，制定维修渠道绩效评估体系。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2012/2/1
招商银行渠道拓展维护专项费用方案
招商银行作为我司“长城2号”产品销售的合作银行，各营业部应借助此次产品销售良机，拓展维护当地招行渠道关系，与招行各级分、支行进行密集的、长期的、有效的、全方位的合作。
为此，总部制定招商银行渠道拓展维护专项费用方案，包含营业部销售费用支持以及招行理财经理转化奖励等部分，用以支持营业部深耕招行渠道关系。
具体方案如下：
一、专项费用方案：
1、针对自主推动招行渠道销售量未能达到600万以上的营业部，总部给予以下费用支持，具体如下：
2、资管代表覆盖区域的营业部应提前将有业务联系的招行支行及相关联系人名录上报营销管理总部，总部根据该地区营业部推动当地招行支行销售量完成情况予以费用支持，费用配比如下：
3、2012年3月31日前，营业部每成功转化招行理财经理以上级别人员成为长城证券有效客户（资产2万以上）、基金客户（购买2万元以上基金产品）或购买长城2号产品，每新增1户即奖励现金1000元。
备注：1）此次方案每个支行限2名理财经理以上级别人员，总共100位转化名额，先到先得，奖完即止；
2）以资产转入时间为准；
3）营业部需事先上报招行相关人员信息以便总部备案。
二、人员组织安排
1、营销管理总部成立专项工作组，成员为杨玉强、柴黎明、董海燕、杨瑜，负责招商银行渠道拓展维护专项费用方案的制定与督导。
2、营业部成立招行渠道专项小组，成员包括营业部总经理、营销负责人、渠道负责人以及招行渠道人员，并指定一名招行渠道专员。
小组负责招行渠道的沟通联系，并与总部建立日常联系机制。
招行渠道专员作为当地招行渠道的固定联系人，负责与招行相关人员进行对接，对有资管代表进驻的地区，协助资管区域代表进行招行渠道沟通联络。
招行渠道联系人肩负日常与招行沟通联络、信息交流、感情维护、活动策划与组织等，形成长城与招行的紧密合作关系。
三、营业部招行渠道专项小组日常工作内容
1、建立招行分、支行各级人员信息档案，作为招行各级联系人员信息库，并上报给总部，便于营销管理总部进行信息管理，注意定期更新。
2、与分行零售部产品经理、支行理财经理或相关人员保持日常沟通，了解各支行业务动态及需求，对渠道驻点人员进行督导，及时向总部、营业部提供业务进展动态，寻求营业部、总部提供支持，做好相关工作或拜访日志并定期上报营销管理总部。
3、对有资产管理部派驻销售代表的地区营业部，营业部应积极支持区域代表招行渠道工作，营业部总经理、营销负责人、驻点人员可与销售代表一起参与招行路演、拜访与业务推动工作，以此建立并维护长效合作关系。
4、专项小组应高度重视并做好营业部招行互动活动策划组织工作。
营业部总经理、营销负责人、招行渠道专员、招行渠道驻点人员应参与每次活动。
每次活动方案及事后评估报告应上报营销管理总部备案。
重大活动或有必要，总部将派人参与。
5、定期或不定期邀请当地招行优秀理财经理等人员到营业部就产品销售、客户开发技巧等内容与营业部营销人员进行经验交流及培训。
附表一：招行渠道联系人汇总表
营销管理总部
二〇一二年二月八日。