招商银行渠道拓展维护专项费用方案

2012/2/1

招商银行渠道拓展维护专项费用方案

招商银行作为我司“长城2号”产品销售的合作银行，各营业部应借助此次产品销售良机，拓展维护当地招行渠道关系，与招行各级分、支行进行密集的、长期的、有效的、全方位的合作。为此，总部制定招商银行渠道拓展维护专项费用方案，包含营业部销售费用支持以及招行理财经理转化奖励等部分，用以支持营业部深耕招行渠道关系。具体方案如下：

一、专项费用方案：

1、针对自主推动招行渠道销售量未能达到600万以上的营业部，总部给予以下费用支持，具体如下：

2、资管代表覆盖区域的营业部应提前将有业务联系的招行支行及相关联系人名录上报营销管理总部，总部根据该地区营业部推动当地招行支行销售量完成情况予以费用支持，费用配比如下：

3、2012年3月31日前，营业部每成功转化招行理财经理以上级别人员成为长城证券有效客户（资产2万以上）、基金客户（购买2万元以上基金产品）或购买长城2号产品，每新增1户即奖励现金1000元。

备注：1）此次方案每个支行限2名理财经理以上级别人员，总共100位转化名额，先到先得，奖完即止；

2）以资产转入时间为准；

3）营业部需事先上报招行相关人员信息以便总部备案。

二、人员组织安排

1、营销管理总部成立专项工作组，成员为杨玉强、柴黎明、董海燕、杨瑜，负责招商银行渠道拓展维护专项费用方案的制定与督导。

2、营业部成立招行渠道专项小组，成员包括营业部总经理、营销负责人、渠道负责人以及招行渠道人员，并指定一名招行渠道专员。小组负责招行渠道的沟通联系，并与总部建立日常联系机制。招行渠道专员作为当地招行渠道的固定联系人，负责与招行相关人员进行对接，对有资管代表进驻的地区，协助资管区域代表进行招行渠道沟通联络。招行渠道联系人肩负日常与招行沟通联络、信息交流、感情维护、活动策划与组织等，形成长城与招行的紧密合作关系。

三、营业部招行渠道专项小组日常工作内容

1、建立招行分、支行各级人员信息档案，作为招行各级联系人员信息库，并上报给总部，便于营销管理总部进行信息管理，注意定期更新。

2、与分行零售部产品经理、支行理财经理或相关人员保持日常沟通，了解各支行业务动态及需求，对渠道驻点人员进行督导，及时向总部、营业部提供业务进展动态，寻求营业部、总部提供支持，做好相关工作或拜访日志并定期上报营销管理总部。

3、对有资产管理部派驻销售代表的地区营业部，营业部应积极支持区域代表招行渠道工作，营业部总经理、营销负责人、驻点人员可与销售代表一起参与招行路演、拜访与业务推动工作，以此建立并维护长效合作关系。

4、专项小组应高度重视并做好营业部招行互动活动策划组织工作。营业部总经理、营销负责人、招行渠道专员、招行渠道驻点人员应参与每次活动。每次活动方案及事后评估报告应上报营销管理总部备案。重大活动或有必要，总部将派人参与。

5、定期或不定期邀请当地招行优秀理财经理等人员到营业部就产品销售、客户开发技巧等内容与营业部营销人员进行经验交流及培训。

附表一：招行渠道联系人汇总表

营销管理总部

二〇一二年二月八日