金融周工作计划表
金融销售一周工作计划表
金融销售一周工作计划表一、引言简要介绍制定一周工作计划的重要性。
阐述计划的目标和预期成果。
二、市场概况与目标客户分析当前金融市场状况和目标客户群体。
确定一周内的重点客户和潜在客户。
三、销售目标明确一周内的销售目标，包括产品销售额和客户接触次数。
设定每日和每周的具体销售指标。
四、产品知识与培训安排产品知识复习和新员工培训计划。
确保团队对金融产品有深入理解。
五、客户拜访与跟进制定客户拜访计划，包括新客户开发和老客户维护。
安排客户跟进和回访时间。
六、营销活动与推广规划一周内的营销活动，如研讨会、网络研讨会或客户活动。
安排社交媒体和电子邮件营销计划。
七、团队协作与沟通描述团队协作流程和沟通机制。
安排团队会议和一对一沟通时间。
八、客户服务与支持制定客户服务标准和响应时间。
安排客户服务培训和反馈会议。
九、风险管理与合规性强调合规性的重要性，确保销售活动符合法规要求。
安排合规性培训和检查。
十、财务预算与成本控制制定一周的财务预算，包括营销费用和行政开支。
监控成本，确保资源有效利用。
十一、监督与评估描述一周工作的监督机制和评估标准。
安排定期审查会议，评估工作进度和效果。
十二、每日工作安排详细列出一周内每天的工作计划，包括会议、拜访、培训等。
强调灵活性，以适应市场变化和客户需求。
十三、附录包括客户名单、会议日程、培训材料等附件。
结束语对团队成员的鼓励和感谢。
表达对实现一周销售目标的信心和决心。
2024金融销售周工作计划表
2024金融销售周工作计划表2024年金融销售周工作计划表周一：1. 分析本周的销售目标和指标，制定具体的销售计划。
2. 制定本周的销售策略，包括潜在客户开发、销售渠道拓展等。
3. 确定本周的销售重点产品，并进行相关市场调研。
4. 完善客户数据库，更新客户信息。
周二：1. 与团队成员开展销售培训，提高销售技能和产品知识。
2. 制定本周的销售活动方案，包括线上线下活动。
3. 与各部门协调，确保销售活动的顺利进行。
4. 跟进客户，了解客户需求，提供个性化的解决方案。
周三：1. 开展线上推广活动，通过社交媒体、电子邮件等渠道推广产品。
2. 定期与潜在客户进行电话或视频沟通，了解他们的需求并提供解决方案。
3. 与已有客户保持联系，了解他们的满意度和反馈意见，提供优质的售后服务。
周四：1. 开展线下销售活动，包括参加行业展览、举办客户见面会等。
2. 与潜在合作伙伴进行洽谈，寻找合作机会。
3. 与销售团队成员开展销售例会，分享经验和解决问题。
4. 分析本周的销售情况，根据反馈调整销售策略和计划。
周五：1. 汇总本周的销售数据，进行销售业绩评估。
2. 与销售团队共同总结本周的经验和教训，制定下周的改进计划。
3. 准备下周的销售计划和活动方案。
以上是一个基于五天工作制的金融销售周工作计划表，主要包括了制定销售计划和策略、开展销售活动、与客户和团队成员沟通等工作内容。
通过周工作计划的安排，可以有效提高销售团队的工作效率和销售业绩，实现销售目标的达成。
当然，具体的工作计划还需要根据具体的情况和公司的要求来进行调整和完善。
2024年金融销售一周工作计划样本(2篇)
2024年金融销售一周工作计划样本第一天：1. 早上：阅读金融行业最新的市场动态和趋势，包括股票、外汇、债券等各个方面的信息。
2. 上午：与公司其他团队成员开会，分享最新的销售技巧和经验，并制定本周的销售目标。
3. 下午：联系现有客户，了解他们的投资需求和目标，并提供个性化的金融产品建议。
4. 晚上：与潜在客户进行电话或线上会议，介绍公司的金融产品和服务，并争取达成销售。
第二天：1. 早上：跟进昨天联系的现有客户，解答他们的疑问，并帮助他们制定符合其需求的投资方案。
2. 上午：与潜在客户进行面对面会议，详细解释公司的金融产品和服务，并根据客户的需求定制投资方案。
3. 下午：参加行业研讨会或研讨会，与同行业专业人士交流，拓展人脉，并获取行业内的最新动态。
4. 晚上：研究市场数据和分析，了解市场趋势，并准备针对不同客户的投资建议。
第三天：1. 早上：回复客户的来信或电子邮件，解答他们的问题并提供进一步的投资建议。
2. 上午：与公司内部的研究团队交流，了解最新的金融产品和服务，并学习如何有效销售这些产品。
3. 下午：拓展潜在客户群体，通过社交媒体、网络论坛等方式，与潜在客户建立联系，并介绍公司的金融产品和服务。
4. 晚上：更新客户档案和联系记录，记录每位客户的投资喜好和需求，以便在后续的销售过程中提供更加个性化的服务。
第四天：1. 早上：回顾本周的销售进展，与团队内其他成员共享销售经验和教训，并制定下周的销售目标。
2. 上午：与现有客户进行电话或线上会议，了解他们的投资需求和目标，并更新他们的投资方案。
3. 下午：与金融合作伙伴会面，探讨双方的合作机会，并了解他们的产品和服务对客户的影响。
4. 晚上：处理客户的投诉和问题，及时回应客户的反馈，并寻找解决的方案。
第五天：1. 早上：研究竞争对手的销售策略和产品特点，以便更好地了解市场动态并提供差异化的服务。
2. 上午：与客户进行面对面会议，进一步了解他们的需求和目标，并提供更新的投资建议。
金融销售周工作计划表
金融销售周工作计划表周一：1. 上午：- 整理上周销售数据，统计本周目标销售额与完成进度；- 分析上周销售情况，总结原因并提出改善措施；- 跟进未成交客户，了解他们的需求和疑虑，提供解决方案。
2. 下午：- 定期与销售团队开会，分享销售策略和技巧；- 听取团队成员的反馈和建议，帮助他们解决销售难题；- 分配本周任务，确保每个成员都有明确的目标。
周二：1. 上午：- 联系潜在客户，了解他们的需求，并向他们介绍适合的金融产品； - 根据客户的反馈，调整销售策略，争取签下订单；- 跟进已成交客户，了解他们的使用情况，提供售后服务。
2. 下午：- 参加行业内的展会或研讨会，扩大人脉圈，并了解市场动态；- 与其他销售人员交流经验，互相学习；- 分析竞争对手的产品和销售策略，并提出改进方案。
周三：1. 上午：- 客户拜访，与他们进行面对面的销售沟通；- 提供针对客户的个性化服务和解决方案；- 跟进潜在客户，促使他们做出决策。
2. 下午：- 分析销售数据，了解本周销售情况；- 调整销售计划，重新制定销售策略；- 学习并掌握公司新推出的金融产品，了解产品优势。
周四：1. 上午：- 开展电话营销活动，联系潜在客户，提供产品信息并争取商机；- 对于有意向的客户，安排线下或线上见面，在进一步沟通中促成成交；- 跟进已签约客户，了解他们的满意度和需求变化。
2. 下午：- 分析竞争对手的营销手段，研究他们的成功经验；- 与客户经理、产品经理等部门协作，制定促销计划；- 准备本周销售汇报，总结本周销售情况，并提出下周计划建议。
周五：1. 上午：- 与团队成员一起进行销售技巧培训，提高销售人员的专业能力；- 分享本周的成功案例和经验教训；- 梳理客户资料，整理销售文档。
2. 下午：- 与客户见面，促成销售成交；- 跟进潜在客户，继续推动销售进程；- 与客户交流，了解他们的反馈和需求。
通过以上的周工作计划，金融销售人员可以合理安排时间，并全面开展销售工作。
2024年金融销售一周工作计划模版（二篇）
2024年金融销售一周工作计划模版本学期，本人担任金融与基础科学系主任，秉持对教育事业的忠诚和对职责的尊重，确立了明确的工作目标和方向。
在深入学习和领会学校工作计划、教学中心布置的教学任务以及系主任工作职责的基础上，以下为具体工作内容：一、工作目标作为新任系主任，本学期旨在积极应对教育环境的变化，主动学习并探索适合本系特色的发展路径。
在工作中，始终坚持以服务任课教师和学生为核心，与高职教务和成人教务部门紧密配合，推动教学工作的全面开展，确保教学任务的高质量完成，为提升教学质量和学术氛围提供坚实保障。
二、工作思路坚守教学工作为核心，严格执行系主任职责，具体工作思路如下：(1)遵循学校发展规划和教学中心要求，以教学常规管理为基础，教学改革为关键，效率提升为手段，实践教学为突破，教研活动为支撑，强化教学与实践操作的融合，全面推进系部各项工作。
(2)严格执行教学管理制度和教师考核制度，确保各项制度有章可循，通过制度的约束，实现系部管理的规范化、高效化。
(3)积极组织教研活动，截至目前已开展三次，每次活动均围绕特定主题进行深入讨论，教师们积极参与，提出了众多具有建设性的意见。
三、工作内容和工作方法(一)教学管理方面1.加强教学管理制度建设，规范日常教学流程。
本学期初，围绕新学期教学工作，重点强调了学习资料的整理与上传，课程核定，以及课改后网上课堂的执行等事项。
与教师们就调停课程序和成人课堂管理进行了深入沟通，确保教学秩序井然。
(二)教研教改研究1.提升教师理论水平和科研能力。
在第二次研讨中，围绕“如何结合学生特点进行教学”和“如何提高教学有效性”展开热烈讨论，鼓励教师将思考转化为教改课题并撰写论文。
2.推动科研活动，提升年轻教师科研水平。
在第三次研讨中，布置了市电大课题工作，并介绍了《联合学报》发稿要求。
部分教师拟申报《新媒体环境下教学资源的开放与共享》课题，集中力量提升科研能力。
(三)教学考核与制度落实1.坚持教学考核，促进制度完善和落实。
金融业务员周工作计划范文
金融业务员周工作计划范文一、引言金融业务员的周工作计划是确保业务连续性和效率的关键。
本计划旨在为金融业务员提供清晰的工作方向和目标，以实现每周的业务目标。
二、工作目标提升个人销售业绩，目标为每周增长10%。
维护并增强与现有客户的关系。
发展新客户，目标为每周至少2个。
提高个人专业技能和产品知识。
三、市场分析目标市场确定本周重点开发的目标市场，如中小企业主、退休人员等。
竞争对手分析分析竞争对手的活动，找出差异化竞争点。
客户需求通过电话、邮件或面对面交流了解客户需求。
四、销售策略产品知识每日复习金融产品特性，准备销售话术。
客户关系管理制定客户跟进计划，确保及时响应客户需求。
销售渠道开发利用社交媒体、电子邮件、电话等多种渠道接触客户。
营销活动规划并参与本周的营销活动，如客户见面会、产品介绍会等。
五、周工作安排周一：市场调研与计划制定完成市场调研，制定本周销售计划。
周二：客户拜访与关系维护安排客户拜访，维护关键客户关系。
周三：产品推广与销售推广金融产品，进行销售活动。
周四：客户服务与反馈收集提供客户服务，收集客户反馈。
周五：总结评估与下周准备对本周工作进行总结评估，为下周工作做准备。
六、客户服务与支持服务流程优化简化客户服务流程，提高响应速度。
客户反馈机制建立客户反馈机制，及时收集并处理客户意见。
售后服务提供高质量的售后服务，增强客户满意度。
七、风险管理市场风险监控市场变化，及时调整销售策略。
信用风险对客户进行信用评估，降低违约风险。
八、预算与资源预算分配明确本周销售活动、客户服务、市场调研等预算分配。
资源配置合理分配人力资源，确保销售团队的高效运作。
九、培训与发展销售技能培训利用空闲时间进行销售技能的自我提升。
产品知识更新及时更新对金融产品的知识，准备应对市场变化。
十、总结通过本工作计划的实施，预期将实现每周销售目标的增长，同时提升客户服务质量，为金融机构的长期发展奠定坚实基础。
金融部门月度工作计划表与金融销售一周工作计划样本汇编
金融部门月度工作计划表与金融销售一周工作计划样本汇编金融部门月度工作计划表一、迅速按《江西省融资性担保机构管理暂行办法》的有关规定准备好相关资料，争取尽早到省金融办把经营许可证办下来。
二、加强与银行沟通，选定合作银行，简化贷款手续，充分发挥担保公司的作用。
先由单一合作银行再向多家合作银行发展，推进与金融机构合作机制与信息沟通机制的形成，积极落实“利益共享，风险共担”机制和进行适当的利率调整，从而建立公平合理的协作关系，为企业融资牵线搭桥。
三、建立和完善中小企业信用体系第一、开展中小企业资信评估。
深入企业了解其财务、生产、销售等情况，通过查询收集企业的具体信息，由企业申报资金需求，将征集的信息统一提交管委会，评审。
第二，建立中小企业动态信用信息数据库。
对所有评定等级的中小企业建立信用信息库，包含中小企业的信用等级、法定代表人、注册资产、经营范围、纳税额度等信息，在湘东政务网站公布，提供可供查询的开放式渠道。
第三，建立企业的守信褒扬与失信惩戒机制。
企业的信用与担保机构和银行的业务相衔接，对资信等级高的中小企业，登记审核机构应简化年检手续，逐步实行备案制;对于失信企业，将其打入各种融资方式的黑名单，使其被市场自动淘汰，或者促其强化信用观念、履约守信。
金融销售一周工作计划样本一、工作目标本学期是我作为金融与基础科学系系主任的第一个学期，在认真学习学校的工作计划和教学中心的布置的各项教学任务以及系主任工作职责后，我确定了我的工作目标和方向：认真应对新的教育环境下，教学模式和形式的变化，自发学习，结合本系的自身特点进行思考，并积极的开展各项工作，本着对任课教师和学生服务的思想，配合高职教务和成人教务部门推动各项工作的开展，完成各项教学任务，以达到全面服务教学，做好老师教学和学生求学的后盾。
二、工作思路坚持以教学工作的中心的原则，严格执行系主任职责：(1)根据学校的发展规划，和教学中心的要求：以教学常规管理为基础，以教学改革为重点，以提高效率为手段，以实践教学为突破口，以教、科研活动为落脚点，加强教学与实践操作的结合，全面推进本系的各项工作。
2024年个人金融工作计划表(二篇)
2024年个人金融工作计划表引言：个人金融工作计划是根据个人的金融目标和市场环境，制定并实施的计划。
本文将针对2024年的个人金融工作，制定一个详细的计划表，以指导个人金融决策与行动，并达到理财目标。
一、综合财务状况分析：初步了解个人的总资产、负债状况、收入、支出、投资情况等，为制定合理的个人金融计划提供依据。
二、金融目标设定：根据个人的情况，制定明确的金融目标。
如购买房产、买车、子女教育、退休计划等。
同时还要注意制定一个执行期限，以给自己一个明确的时间框架。
三、预算规划：制定合理的预算计划，包括每月收入和支出，并对预算进行跟踪和控制。
确保每月在合理的支出范围内，并留出一定的储蓄额度。
四、风险管理：对未来可能面临的风险进行评估，并制定相应的风险管理策略。
例如购买合适的保险，合理分散投资风险，避免投资泡沫等。
五、投资规划：根据个人的风险承受能力、资金规模和投资目标，制定具体的投资规划。
可以根据自身情况选择合适的投资品种，如股票、基金、债券、房地产等。
同时也要关注投资的长期回报和风险。
六、税务规划：合理进行税务规划，减少个人的税负。
了解相关的税收政策，合法合规地进行财务管理。
可以考虑一些合适的税收优惠政策和税收避免手段。
七、年度总结与调整：每年底对一年的个人金融工作进行总结，并根据需要进行调整。
对完成情况进行评估，检讨和反思，为新的一年制定更为合理的金融计划。
结语：个人金融工作计划的制定与执行对个人的财务状况和未来的财务目标至关重要。
通过合理的金融计划，可以提高财务管理水平，降低风险，实现财务自由。
希望以上的个人金融工作计划能够对你有所帮助。
2024年个人金融工作计划表（二）引言：2024年即将来临，作为个人金融从业人员，我意识到金融行业的竞争将越来越激烈，同时也面临着机遇和挑战。
为了更好地发展自己的个人金融事业，我制定了以下2024年个人金融工作计划。
一、加强学习，提高专业素质作为个人金融从业人员，我深知专业素质是取得成功的基础，所以我将加强学习，提高自己的专业能力。
金融销售工作计划表格
金融销售工作计划表格1. 引言本工作计划旨在制定出一个清晰、有针对性的金融销售工作计划，以便有效提高销售工作的效率和质量。
2. 工作计划表格工作内容任务要点完成时间完成情况市场调研了解目标客户群体、行业和市场现状1月1日～1月7日已完成销售策略规划制定推广方案、赛事活动、模拟交易、社交软件营销、线下活动、电子商务推广等1月8日～1月14日已完成销售目标制定确定每个销售人员的目标，考核销售任务完成情况1月15日～1月21日已完成销售组织销售培训、建立沟1月22正在进团队建设通协作机制、激励制度、工作考核机制日~1月28日行销售执行启动销售计划，与目标客户进行沟通交流，推进销售进程1月29日~2月4日未完成，正在进行销售数据分析收集销售数据并进行分析，总结、评价销售工作的效果和成果2月5日~2月14日未开始3. 工作计划细节补充3.1 市场调研市场调研内容包括了解目标客户的属性、习惯和偏好、竞争对手情况、行业发展潜力等，以确定销售策略方向和目标客户。
3.2 销售策略规划销售策略规划的具体任务包括制定推广方案，如开展赛事活动、模拟交易、社交软件营销、线下活动、电子商务推广等，以推进销售进程。
3.3 销售目标制定确定每个销售人员的目标以及销售任务的完成情况和考核标准，以保证销售计划的执行效果和质量。
3.4 销售团队建设建立销售团队沟通协作机制、激励制度和工作考核机制，以提高销售团队的整体效能和凝聚力。
3.5 销售执行启动销售计划，通过沟通交流、营销策略和赛事活动等方式保持与目标客户的联系，推进销售进程。
3.6 销售数据分析对销售数据进行统计、汇总并进行分析，评价不同策略和活动的效果和成果，并对销售计划进行总结和反思，以便建立更加完善的销售策略机制。
4. 结束语以上是本人对金融销售工作计划表格的设计与细分。
在执行各项任务时，需要不断总结和反思，并及时进行调整和改进，以提高销售效率和质量，进而实现长期稳定的销售增长。
金融周工作计划表【最新版】
【仅供参考】金融周工作计划表部门：_________ 姓名：_________ ____年___月___日（此文内容仅供参考，可自行修改）第1 页共6 页金融周工作计划表一、加大金融对经济发展的作用力1、加大金融对重点项目服务力度。
一是协调银行及早将重点项目贷款需求纳入年度信贷计划，做到“早贷、快贷、贷好” 集中落实项目贷款到账率。
二是与人民银行、银监局建立重点项目贷款月度统计督查制度。
三是和有关部门定期召开重点项目信贷资金专项调度会议，加强项目资金跟踪与对接，让项目资金需求尽快得到补充。
四是满足重点项目保险需求，跟进我市新上项目，重点发展企业财产险和工程险等业务，为项目建设提供充分的风险保障。
2、加大金融对中小企业服务力度。
一是在专营服务机构设置方面取得突破，增加银行专门服务中小企业机构数量，引导鼓励符合条件的银行机构年内普遍设立中小企业信贷专营机构。
二是深化落实银行中小企业联络员制度。
在扩大工作试点覆盖面的基础上，不断丰富对企业融资的一揽子服务内容，突出抓好工作服务实效，建立起银行与中小企业紧密对接的长效机制。
三是建立银行机构支持中小企业的工作考核机制。
针对银行机构在专营机构设置、贷款规模、增速等方面进行考核评估，采取适度激励和补助措施，调动金融机构支持小企业发展的积极性。
四是引导银行机构创新金融产品和服务方式，采取灵活多样的抵、质押方式缓解企业贷款抵质押不足问题，争取在发行中小企业集合债券和短期融资券方面实现突破。
第 2 页共 6 页五是提升对中小企业金融综合服务水平，引导银行、保险、担保机构深化合作，建全企业融资担保机制，扩大出口信用保险承保覆盖面，重点加大对“外向型”企业支持力度。
到##年底，实现中小企业贷款余额占全部企业贷款余额比重达到在 50%以上。
3、加大金融对“三农”服务力度。
一是优化农村地区金融机构服务网点布局，进一步增加金融机构数量。
二是出台政策措施，建立信贷资金向农村倾斜的体制机制。
周工作计划范文 金融
周工作计划范文金融第一天：
1. 梳理个人工作任务和目标；
2. 与团队成员开展会议，讨论本周工作重点；
3. 分析市场动态，了解最新金融行业趋势；
4. 阅读相关行业报告，了解行业发展前景；
5. 与上级领导交流，明确本周重点工作。
第二天：
1. 完成个人工作计划的周报，向上级领导汇报；
2. 分析市场需求和客户需求，制定营销策略；
3. 开展市场调研，了解竞争对手的产品和服务；
4. 与客户进行沟通，收集客户反馈和需求；
5. 参与公司内部培训或会议，提升自身能力。
第三天：
1. 展开财务分析工作，评估公司财务状况；
2. 与财务部门协调，准备财务报表和财务预算；
3. 与其他部门合作，制定项目预算和资金调度计划；
4. 参与公司决策会议，提供财务分析报告和建议；
5. 定期与上级领导沟通，汇报工作进展和问题。
第四天：
1. 开始进行投资分析和风险评估；
2. 分析不同投资产品的风险和收益；
3. 与业务团队合作，制定投资策略和组合；
4. 评估投资项目的财务可行性和回报率；
5. 与投资者进行沟通，提供专业建议。
第五天：
1. 完成本周工作总结，并进行自我评估；
2. 与团队成员开展工作总结会议，分享心得和经验；
3. 整理和归档相关文件和报告，备查；
4. 与上级领导进行工作总结和反馈；
5. 规划下周工作计划，明确重点和目标。
以上是一个周工作计划的范文，希望对您有所帮助。
请注意，具体的工作计划需要根据您所在公司和部门的实际情况进行调整和补充。
同时，及时沟通、灵活调整工作计划也是非常重要的。
祝您工作顺利！。
金融销售一周工作计划样本
金融销售一周工作计划样本一、工作目标本学期是我作为金融与基础科学系系主任的第一个学期，在认真学习学校的工作方案和教学中心的布置的各项教学任务以及系主任工作职责后，我确定了我的工作目标和方向：认真应对新的训练环境下，教学模式和形式的变化，自发学习，结合本系的自身特点进行思索，并主动的开展各项工作，本着对任课老师和同学服务的思想，协作高职教务和成人教务部门推动各项工作的开展，完成各项教学任务，以达到全面服务教学，做好老师教学和同学求学的后盾。
二、工作思路坚持以教学工作的中心的原则，严格执行系主任职责：(1)依据学校的进展规划，和教学中心的要求：以教学常规管理为基础，以教学改革为重点，以提高效率为手段，以实践教学为突破口，以教、科研活动为落脚点，加强教学与实践操作的结合，全面推动前进本系的各项工作。
(2)严格教学管理制度、老师考核制度。
现在各种制度有章可循，在制度的约束下，全系的管理就变得简洁而有效了。
(3)主动开展教研活动的争辩。
本系迄今为止进行了三次教研活动，每次教研活动都有确定的主题，老师们都能主动予以回应，并提出了很多建设性的看法。
三、工作内容和工作方法(一)教学管理方面1.抓好教学管理制度建设，规范日常教学程序本学期第一次的系里活动围绕新学期的教学活动开展，包括：重申职大、电高校生学习资料的整理与上传;课程的核定;尤其是课改后网上课堂的执行;对于调停课的程序、以及成人课堂的管理等和老师们都进行了沟通，保证课程的有序进行。
完成了新开课的统计、老师课时核定等相关老师利益的工作。
(二)进行教研教改争论，提高老师的理论水平和科研力气本学期其次次研讨中我们争辩内容是“如何结合同学特点进行教学，如何把同学留在课堂”，“如何结合同学特点进行教学”结合在如何提高教学有效性的会议上老师们的发言，我们开放了喧闹争辩，我们感到其实每位老师都在挖空心思想各种方法来进行课堂教学，也很有责任心，这样的争辩也布置给每个老师，作为一个教改的课题去思索并撰写成文。
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金融周工作计划表
一、加大金融对经济发展的作用力
1、加大金融对重点项目服务力度。
一是协调银行及早将重点项目贷款需求纳入年度信贷计划，做到“早贷、快贷、贷好” 集中落实项目贷款到账率。
二是与人民银行、银监局建立重点项目贷款月度统计督查制度。
三是和有关部门定期召开重点项目信贷资金专项调度会议，加强项目资金跟踪与对接，让项目资金需求尽快得到补充。
四是满足重点项目保险需求，跟进我市新上项目，重点发展企业财产险和工程险等业务，为项目建设提供充分的风险保障。
2、加大金融对中小企业服务力度。
一是在专营服务机构设置方面取得突破，增加银行专门服务中小企业机构数量，引导鼓励符合条件的银行机构年内普遍设立中小企业信贷专营机构。
二是深化落实银行中小企业联络员制度。
在扩大工作试点覆盖面的基础上，不断丰富对企业融资的一揽子服务内容，突出抓好工作服务实效，建立起银行与中小企业紧密对接的长效机制。
三是建立银行机构支持中小企业的工作考核机制。
针对银行机构在专营机构设置、贷款规模、增速等方面进行考核评估，采取适度激励和补助措施，调动金融机构支持小企业发展的积极性。
四是引导银行机构创新金融产品和服务方式，采取灵活多样的抵、质押方式缓解企业贷款抵质押不足问题，争取在发行中小企业集合债券和短期融资券方面实现突破。
五是提升对中小企业金融综合服务水平，引导银行、保险、担保机构深化合作，建全企业融资担保机制，扩大出口信用保险承保覆盖面，重点加大对“外向型”企业支持力度。
到##年底，实现中小企业贷款余额占全部企业贷款余额比重达到在50%以上。
3、加大金融对“三农”服务力度。
一是优化农村地区金融机构服务网点布局，进一步增加金融机构数量。
二是出台政策措施，建立信贷资金向农村倾斜的体制机制。
三是在涉农金融产品服务创新方面实现突破，抓住农村土地经营权、林权流转制度改革
契机，引导银行机构增加土地经营权、林权、海域使用权以及农业生产资料抵、质押贷款规模，建立农业保险和小额贷款互动机制，努力扩大涉农贷款规模。
四是深入推进农村信用工程建设，增加信用评级农户数量，推行联户联保，从根本上解决抵押物缺乏难题，方便农民贷款，到##年底新增农村信用户10 万户，新增授信20 亿元。
五是提升保险为“三农”服务能力，扩大政策性农业保险覆盖面，增加农业保险业务品种，推动设立巨灾保障基金，增强农民抗风险能力，发展农村小额保险，发挥保险业在农村医疗、养老等社会保障体系建设中的积极作用。
4、加大金融对蓝色经济服务力度。
深入研究金融对蓝色经济发展的支持方式和途径，努力提升服务能力。
制定金融业支持高端产业发展的政策措施，鼓励金融机构进一步将资金投向我市重点产业。
督促金融机构采取“区别对待，有保有压”措施，促进经济结构调整和产业优化升级，在“转方式，调结构”中发挥服务引导作用。
二、完善我市金融组织体系建设
1、促进地方法人金融机构做强做大。
2、面向金融机构加大定向招商力度。
3、增强驻青金融机构辐射能力。
4、加强服务农村和中小企业新型金融机构建设。
推动新一批新型农村金融机构试点工作，年内再设立3 家村镇银行，实现村镇银行在五市全面覆盖。
争取再设立3 家小额贷款公司，扩大其对中小企业贷款规模。
三、推进金融集聚发展和创新试点
1、落实金融业发展总体规划。
2、加快区域性财富管理中心建设。
举办私人银行业务发展论坛，建立私人银行业务人才培训基地，初步形成私人银行业务聚集发展的品牌效应。
3、调整完善金融业发展空间布局。
4、开展跨境贸易人民币结算试点业务。
四、优化金融业发展环境
1、形成合力推动金融业发展的机制。
2、出台并落实促进金融业发展的有关政策。
3、完善全社会信用体系建设。
五、维护金融安全稳定
1、完善维护金融稳定工作体系。
2、重点关注和防范潜在金融风险。
3、妥善处理金融风险案件。
六、加强协调配合，全力推进金融工作
1、推动企业上市工作。
2、推进产权交易市场建设。
3、推进担保体系建设。
4、搞好金融创新试点。
结合开发区新一轮综合改革，积极协调金融监管部门和金融机构总部赋予相应权限，推进金融创新先行先试，打造金融创新服务示范区。