征信技术

30

亚洲风格的普通版企业资信调查报告
1、公司基本信息； 2、企业类型和所有制 3、经营者背景介绍； 4、企业财务报表 5、银行往来记录 6、行业分类及营业概况 7、付款记录及往来厂商情况 8、诉讼记录和其他公共记录 9、动产或不动产的抵押担保记录 10、被调查对象的信用价值综合评述
31
优点：坚持“现地现认”的原则； 征信作业上着重实地拜访； 对于被调查对象的经营管理团队有较 大篇幅的描述；文字描述多，且对财务数 据的分析相当重视，不乏图文并茂；财务 资料更新快速，时间落差较短。 缺点：技术含量不及美国风格的报告，数 学模型技术上的投入非常不够，量化指标 的种类少，预测的精度低。
第三章 征信技术
本章要点 第一节 第二节 第三节 第四节
征信服务的基本内容 企业征信 企业征信产品和服务△ 个人征信服务及其机构△
1
第一节 征信服务的基本内容
一、 征信的概念 二、 征信数据 三、 征信服务△ 四、征信机构及其产品△ 五、征信行业 六、征信市场

商
个人消费 该国公民、境内 消费者 公安、法院、劳动人事、 市场 长期活动的外国 信用调 邮政、房产登记、汽车登 记、银行、公用事业公司、 人、个人资产 查 通讯公司、雇主等 商品市场 各类产品、实验 市场调 品、商品 查
产品的用户、消费大众
17
第二节 企业征信
一、企业征信的概念； 二、企业征信的内容；△ 三、企业征信的业务操作； 四、使用企业征信服务的时机；
29
美国风格的普通版企业资信调查报告内容 1、公司基本信息； 2、财务报表 3、付款记录； 4、付款记录 5、诉讼记录和其他公共记录 6、行业分类 7、经营状况和业务量 8、进出口情况 9、经营者介绍 10、评级和风险指数 优点：内容翔实，可读性强、风险指标等量化指标 技术含量高，对企业活动能作出详细的描述。 缺点：不简洁，符号系统复杂，需要读报告的训练
非金融类 商帐追收 信用管理 咨询
企业资信调查 消费者信用调查 财产征信 市场调查
资信评级
信用保险 国际保理 电话查询票据 信用担保
16
六、征信市场
范畴 征信对象 服务 信息源
资本市场 金融机构、上市 资信评 金融机构、上市公司、公 用事业公司、外汇管理局、 级 公司、企业债券 被评级对象 等 商业市场 中小型企业 企业资 工商、法院、海关、技术 信调查 监督、统计、银行、供应
25
二、常见的企业征信咨询服务
信用管理咨询服务
企业 征信 咨询 服务
常规 征信 咨询 服务 金融 征信 咨询 服务
信用管理外包服务 利用征信数据库开拓市场服务 商帐追收 信用管理软件服务
信用保险服务 保理服务 信用担保服务
26
三、著名的企业征信机构
国外：壹百利公司、邓白氏公司、格瑞顿公司 国内：1990年起，外经贸部计算中心成立，起步。 1992年12月，北京新华信商业风险管理有限责任公 司成立，第一家专业从事企业资信调查公司。 1993年8月华夏国际企业资信咨询公司，中外合资 东方国际保理咨询服务中心-“全程信用管理模式”。 外商投资：中国台湾中华征信所股份有限公司及其子 公司中领信用咨询服务有限公司；邓白氏国际信息 （上海）有限公司。
23
第三节 企业征信产品和服务
一、常见的企业征信报告产品 二、常见的企业征信咨询服务 三、著名的企业征信机构 四、解读企业资信调查报告

24
一、常见的企业征信报告产品

普通版企业资信调查报告 后续报告 企业基本信息 企业资信深度调查报告 专项问题调查报告 风险指数报告 企业家族调查报告 国际供应商评价报告 付款分析报告 行业状况调查报告 国家风险调查报告

10

个人征信数据的采集，一些欧洲国家和东 南亚、澳大利亚、韩国、台湾和香港等地 曾要求只提供负面数据，也有一些国家和 地区的金融机构只提供正面数据，美国允 许征信机构提供完整的个人征信数据。
查询记录：对判断消费者的信用价值有重 要影响。
11

三、征信服务
（二）
（一）
个人征信
（三）
企业征信
财产征信
33
更注重实践性，能对新兴行业和合并的行业 进行比较方便的确认和分类，适应性广泛； 具有更强的辅助企业信息分类处理功能，甚 至考虑到人力资源方面的应用需要； 二、了解邓氏编码系统（DUNS） Δ DUNS是9位数的编码，前8位定义一个独立 的企业，第9位数字是用于校验编码的不重 复和准确性；
2
一、 征信的概念
征信是信用管理技术名词，特指“以了解企 业资信和消费者个人信用为目的的调查”。 在操作上，征信包括对企业或个人的信用信 息进行采集、核实、处理、合法传播的全过 程。 分类：根据被调查对象不同，分为企业征信 和个人征信；也可分为主动征信和被动征信。 财产征信：针对抵押贷款，专门对受信人或 保证人名下的财产进行的资产调查服务，这 种调查被俗称为财产征信。

34
每个邓氏编码对应是邓白氏企业数据库中 一个企业的全部信息记录，按照4个级别7 种排列组合方式； 邓氏编码是建立企业族系树的关键； 使用邓氏编码，企业可以很快地在邓白氏 数据库中找到客户的资信报告；

35
第四节 个人征信服务及其机构
一、个人征信的概念 二、个人征信机构及其业务模式 三、征信局记录的内容和格式 四、制作个人信用记录的准则 五、国内外著名的个人征信机构 六、常见的消费者信用调查报告

32
征信报告中的编码系统
一、识别常见的国际编码系统 1. 标准工业编码（SIC） 数字编码体系，共4位数字，前两位数字代表对 企业所在行业大类分类、后两位代表一个行业 内对企业的专业细分； 征信者可以利用SIC提供的线索组成各种不同类 型的征信产品 2. 北美工业分类系统（NAICS） 北美经济一体化组织批准北美工业分类系统取 代SIC。

9
企业征信机构应该具备对全世界任何一个 责任有限公司的资信调查能力，至少能对 本国任一企事业单位进行调查；有效的个 人征信数据库应至少覆盖一个城市的全部 经济活跃人口。 在我国，企业征信数据，大约56%的数据 掌握在相关政府部门和商业银行手中；个 人征信数据，大约70%数据掌握在相关部 门和商业银行手中。

8
以合理的成本获取征信数据，是信用管理行业 发展的生命线。 欧美国家：上市公司（三个月更新一次）必须 公开财务报告；美国非上市公司自愿公布，英 国、意大利和荷兰也需要公开。 征信机构需要用原始数据建立有用的特征变量， 用于对客户信用风险进行预测，是征信机构的 关键技术，中间变量通过对客户资本、能力、 行为习惯等各方面特性定义，经过计算和变形， 形成一系列刻画频度、近期性、数额、百分比、 变化趋势等变量集。

19
1.
2.
企业征信分为本地企业征信和国际企业 征信。 本地企业征信，是根据被调查对象所在 地定义的，委托对本国企业进行的资信 调查。 国际企业征信，是指接受本国的委托调 查外国企业。 征信数据库的动态化。
20
二、企业征信的内容





企业资信调查报告与“报告生产线”； 企业信用管理的专业软件； 征信数据采集工作，根据“企业征信数据采集单” 进行； 国际流行版本企业资信调查报告格式，应填写1216栏信息，主要有：企业发展史、注册信息、当 年经营情况、付款记录、银行往来记录、公共记 录、财务报表、主要产品、进出口报关、主要经 营者履历、对外信誉状况分析、现场核实信息等。 给出被调查企业的资信级别和风险指数

3
二、征信数据
征信数据是对信用信息的专业化称谓，用 于制作调查报告类征信产品。 企业征信数据用于生产各类企业资信调查 报告，个人征信数据用于生产各类消费者 信用调查报告。 征信数据分量化数据和非量化数据；包括 原始调查数据和经过技术处理的数据。

4
1.
2.
3.
征信数据的采集不是随意进行的。 降低数据采集、处理和征信数据库维护 的成本； 提高征信数据库的工作效率； 征信数据的采集是有选择的，要支持报 告类征信产品和信用评分数学模型工作 的，根据需要设计“采集单”。

18
一、企业征信的概念
也称工商征信或企业资信调查，是对企事 业法人单位的资信状况进行的专项调查和 分析，对应一种市场化的调查服务。 企业征信包括采集被调查对象的信用信息、 处理和加工信息、评价被调查对象的信用 价值、传播信用信息等。 “现地现认”原则：在依据征信数据库的 记录向客户出具资信调查报告之前，委托 调查员到现场核实被调查对象的情况。
企 业 征 信 局
14
征信机构及其类型
征信机构
企业征信机构
个人征信机构
财产征信机构
个人征信局类 资信调查类机构 咨询服务类机构 个人金融风险管理类 模型/库技术服务类 个人信用修复类 个人财产征信类 企业财产征信类 财产价值评估类
15
五、征信行业
征信行业
征信产品生产类
咨询服务类
调查类
非调查类
金融类

27
100多家资信评级机构，主要注册在北京 和上海； 商帐追收：北京新华信商业信息咨询有限 公司、ABC公司。

28
四、解读企业资信调查报告

欧洲风格的普通版企业资信调查报告 欧盟国家还建立了企业征信数据资源共享连线 网络“欧门”系统。 报告内容：公司基本信息、资产或净值、行业 分类和产业简介、在业界地位和同行评价、信 用价值分析。 优点：内容简洁、扼要不赘述、给出综述性评 价和授信额度的建议； 缺点：内容简单、重要调查项目未包含在内。
13
四、征信机构及其产品

专门从事信息采集、处理、评价、传播业 务的专业机构，盈利是征信机构的经济目 标。
个人征信机构特点 企业征信机构特点
个 人 征 信 局
•对企业信用管理工作 提供规避和转移信用风 险技术支持 •控制风险分三个阶段， 分别是事前防范、事中 转移、事后补偿；
•为取得收费、应付款、 非盈利性回报 •专事采集和评价消费 者信用信息； •提供给第三方； •信用信息随时准备形 成消费者信用报告
12
征信服务是一种基础性 服务
包括资信调 查、（广义 服务:信用管 理咨询服务、 资信评级服 务) 深层次征信 服务—帮助 企业建立、 改进其信用 管理功能服 务。
目的是降 低信用交 易中的信 息不对称
19世纪30年 代，第一家 企业征信机 构在伦敦诞 生。
求真性、综合性、持续性、复杂性、合作性、前瞻性、机 密性、比较性
21
三、企业征信的业务操作

企业征信机构调查
接受委托 采集数据 量化指标 产品出库 核实数据 现地现认 整理数据 组装报告
报表分析
质量检验

“现场现认”征信工作底稿
Wher
e
Who HOW Why Whe n
22
What
四、使用企业征信服务的时机

企业征信的时机选择：
1、初次与潜力客户交往 2、对客户进行定期常规调查 3、客户要求提高赊购额 4、客户有重大合作项目意向 5、客户订单突然增加； 6、客户有贸易纠纷； 7、客户要求改变交易方式 8、客户管理团队变化 9、私营企业老板变化 10、客户突然大量抛售产品 11、客户被他人拖欠货款 12、诊断长账龄的逾期应收账款 13、客户信用证保证金不足或了解受益人是否合格； 14、出于某种管理目的抽查客户；

6

评价征信数据库优劣的基本指标：数据覆 盖的完整性、供应的稳定性和真实性以及 动态化程度。
征信数据一些是强制公开性质数据，一些 自愿公开性质的数据，各国情况不同。

7
企业征信数据包括：企业的注册信息、财 务报表、公共记录、进出口情况、银行往 来情况、付款记录、主要经营者简历、企 业发展史、经营状况、产品介绍、办公用 品质量等。 消费者信用数据包括：个人收入、资产、 户籍、工作经历、教育水平、信用记录、 公用事业服务记录、偿贷信息等，而且要 符合法律允许范围内。
5
原始征信数据处理包括核实、分类、剔除不良 的数据项、筛选出不真实数据，并进行深加工， 包括误差修正、形成中间变量、配以符号等， 可以用于量化分析企业和个人信用价值的评分 数学模型。 企业征信机构以一种标准或流行版本的资信调 查报告为蓝本设计数据采集单，对目标企业和 个人就其信用状况进行逐项调查，将所取得的 调查机构填充到采集单中。