2012-1-7【Wind资讯】氟化工产业链
氟化工产业链培育发展方案
氟化工产业链培育发展方案一、前言。
咱们来聊聊氟化工产业链的发展，这就像是打造一个超级氟化工王国呢！氟化工可是个神奇的领域，有着无限的潜力和机会，就等着我们去挖掘、培育和壮大啦。
二、氟化工产业链现状分析。
1. 原材料环节。
目前呢，氟化工的原材料供应有点像在走钢丝。
萤石作为重要的氟原料，资源分布不太均匀，有些地方有很多，有些地方却很稀缺。
而且开采过程也面临着一些环保和技术的挑战，就像要小心翼翼地从宝藏里取出宝石，既不能破坏环境这个宝盒，又要高效地拿到萤石。
2. 中游生产环节。
在中游的氟化物生产上，企业们就像一群厨师，各自有着拿手菜，但也面临着一些竞争和技术瓶颈。
比如一些传统的氟化物生产工艺，有点像老掉牙的菜谱，虽然能做出菜，但效率不高，还可能有点费料。
而且生产过程中的环保要求就像卫生检查一样，越来越严格，企业得时刻注意不能被“扣分”。
3. 下游应用环节。
下游的氟化工产品应用可广泛了，就像一个万能钥匙能打开好多扇门。
从我们日常使用的不粘锅，到高端的电子设备，都有氟化工产品的身影。
不过呢，这也带来了一个问题，市场需求多种多样，要满足不同客户的口味可不容易，就像开餐厅要满足各种食客的要求一样。
三、发展目标。
1. 短期目标（1 2年）咱们先把原材料供应这个基础打扎实。
就像盖房子先打地基一样，要确保萤石资源的合理开采和供应稳定。
同时，让中游的一些传统生产工艺升级一下，就像给老汽车换个新引擎，提高效率，降低成本。
在下游呢，要深入了解几个主要市场的需求，比如家居用品和汽车行业，做出几款让市场眼前一亮的氟化工产品。
2. 中期目标（3 5年）这时候，我们要让整个氟化工产业链像一个紧密配合的足球队一样。
原材料供应充足且环保，中游生产高效且创新不断，下游应用则像前锋一样，在更多的领域攻城略地，把氟化工产品推广到新能源、航空航天等高大上的领域。
3. 长期目标（5 10年）我们的终极目标是让咱们的氟化工产业链在全球都能闪闪发光。
氟化工产业链分析
氟化工产业链分析氟化工是一种非常重要的工业化学品，广泛应用于许多领域，例如制药、冶金、航空航天等。
氟化工的产业链非常长，包括氟矿资源的开采、氟制品的生产、氟聚合物的制造等多个环节。
本文将对氟化工的产业链进行分析。
1. 氟矿开采氟矿是氟化工的原材料，其主要来源于氟石、氟珪石等矿物。
全球氟矿资源主要分布在中国、美国、苏联、加拿大和南非等国家和地区。
在氟矿的开采中，主要考虑资源的开采难度、矿体品位、矿石类型、地质条件等因素。
2. 氟化工原料制备氟矿经过选矿、破碎和粉碎后，可以得到一种氟化物氟化钙。
而氢氟酸是氟化工原料中最重要的一种，其制备方法有硫酸法和电解法等。
在硫酸法中，氟化钙先与硫酸反应生成的硫酸氢钙再与冰醋酸反应，最终得到氢氟酸。
而电解法的原理是利用氢电极和氟电极直接进行电解反应，得到氢氟酸。
3. 氟制品生产氢氟酸制备好后，便可以制造出多种氟制品。
例如，氟化铝、氟化锌、氟化钙等无机氟化物可以用于金属表面处理、陶瓷制品生产、纺织品加工等行业。
而氟化烃则是一种常用的有机氟化合物，用途广泛，例如用于冷却剂、消防材料、涂料等领域。
4. 氟聚合物制造氟聚合物是一种高级氟化工产品，具有很高的耐温、耐化学性能，广泛应用于航空航天、电子产业等领域。
氟聚合物的制造需要采用聚合反应进行，根据聚合物的具体结构可以选择不同的工艺路线。
5. 应用领域氟化工产品的应用领域非常广泛。
例如，在航空航天业中，氟化聚合物可以用作轮胎和些许其他组件，因为其在极端高温和高压的环境下依然能够保持优异的性能；在医药行业中，氟代药物具有患者受益很多并且生产成本低廉等诸多优点；在金属表面处理中，氟化物可以用于防锈、防腐、提高表面质量等，增强金属表面的性能。
此外，氟化工产品还被广泛应用于制药、油气开发、环保、电子、涂料和建筑材料等行业。
总体来看，氟化工产业链非常广泛且复杂，涉及到多个环节和领域。
在产业链中，氟矿资源开采、氟化工原料制备、氟制品生产、氟聚合物制造等环节都是非常关键，任何一个环节的问题都可能影响到整个产业链的健康发展。
氟化工：转型升级方能成就黄金产业
氟化工：转型升级方能成就黄金产业第一篇：氟化工：转型升级方能成就黄金产业氟化工：转型升级方能成就黄金产业近十年间，我国氟化工行业的销售额（包括无机氟化工和有机氟化工）基本保持15%-20%的年均增长，重要产品的产能和产量年均增长率都达到20%以上，有的甚至超过40%。
近日，由石油和化学工业规划院起草的《氟化工产业政策(草案)》上报工信部，进入部内、部际修改和会签阶段，预计最快今年年底发布。
不同于去年3月的《氟化氢行业准入条件》，该政策不仅将进一步严格市场准入以扭转恶性竞争，还将促进氟化工产业转型升级，推动国内氟化工真正走向“黄金产业”之路。
前瞻产业研究院氟化工行业研究员宋桢雨表示，我国氟化工产业当前的发展情况不容乐观，企业间的竞争日趋激烈，焦点却主要集中在中低端的产品上，缺乏与国外企业一争高下的实力，产业转型升级迫在眉睫。
这对我国氟化工企业吸收和转化引进高新技术、调整产业结构、优化产业结构提出了更高的要求。
名副其实的“黄金产业”氟化工产品以其耐化学腐蚀、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异性能，应用非常广泛，不仅应用在制冷剂、医药等日常生活领域，而且应用在在航空、军工等高端领域。
氟化工行业已成为化工行业中发展最快、最具高新技术和最具发展前景的子行业之一，国外甚至将其誉为“黄金产业”。
我国氟化工的发展起始于20世纪50年代后期，应国防需要而诞生。
经过几代人的艰苦钻研，我国氟化工技术研发取得了长足进展，相继开发出来基础氟化工原料AHF、R22以及含氟树脂(PTFE、PVDF 等)、氟橡胶等一批高尖端产品，有机氟化工逐渐产业化。
早在2003年，我国就已经成为世界最大的氟化工初级产品生产国和出口国。
近十年间，我国氟化工行业的销售额(包括无机氟化工和有机氟化工)基本保持15%-20%的年均增长，重要产品的产能和产量年均增长率都达到20%以上，有的甚至超过40%。
前瞻产业研究院发布的《2011-2015年中国氟化工行业深度调研与投资战略规划分析报告》显示，我国具有发展氟化工得天独厚的资源优势。
氟化工产业链、相关政策梳理及萤石产量分布
氟化工产业概述氟化工泛指所有含氟元素的产品及其衍生品，其下游产品品类众多、性能优异，被广泛应用于各行各业，因此氟化工也被称为“黄金产业”。
根据产品分子构成的不同，氟化工产品可划分为有机氟化工和无机氟化工两大类。
有机氟化物包括含氟高分子材料、含氟制冷剂以及含氟精细化学品，应用领域涵盖国防军工、家用电器、建筑、农业、医疗健康等多个领域。
无机氟化物则是氟化盐占据了较大比重，主要应用于电解铝以及新能源等领域。
图表1：氟化工产业链萤石，也称为氟石，主要成分是氟化钙（CaF2）。
有机氟化物和无机氟化物均主要由萤石与硫酸反应生成的无水氢氟酸制得。
也就是说，萤石是氟化工产品的主要前端原材料。
萤石形成自火山岩浆的残余物，是不可再生的稀缺性资源之一。
从储量来看，萤石在全球分布较为分散，2020年全球萤石储量约3.2亿吨，其中我国萤石储量在4000万吨左右，约占全球萤石储量的13.55%，仅次于墨西哥位列第二。
因此于我国而言，本具有发展氟化工产业具有得天独厚的资源优势。
我国从二十世纪五十年代开始发展氟化工产业，但由于我国氟化工产业起步较海外发达国家晚了数十年，附加值高、技术含量高的高端氟化工产品早期专利权主要掌握在国外，我国主要产出产业链前端及中端附加值较低的产品，出口至海外进行精加工成为高附加值产品再流回国内，造成了我国萤石资源变相流失、氟化工产业大而不强的现象。
为摆脱这一局面，我国在“十一五”至“十三五”期间开始加速发展氟化工产业，如今氟化工已成为我国战略新兴产业的重要组成部分，我国对于萤石的需求也逐年增长。
从产量来看，目前全球超半数的萤石产自我国，2020年我国萤石产量为430 万吨，约占全球萤石产量的56.58%。
但结合储量来看，我国目前萤石储量甚至不足年产量的10倍，随着氟化工产业的快速发展，我国在萤石端的资源优势正在快速流失，近年我国萤石开采量甚至已无法满足自用需求，萤石进口量则相应地高速增长。
2020 年我国萤石自给率跌破90%降至了87.76%，萤石进口量为77.81万吨，同比增长11.54%。
我国含氟材料产业现状和发展趋势
第３８卷第１１期２０１０年１１月化工新型材料ＮＥＷＣＨＥＭＩＣＡＬＭＡＴＥＲＩＡＬＳＶ０１．３８Ｎｏ．１１・３１・我国含氟材料产业现状和发展趋势罗亚敏（中国化工信息中心，北京１０００２９）摘要概述了我国氟化工行业的现状，描述了氟化工产业链，分有机氟和无机氟材料两大部分介绍了我国重要的含氟材料工业现状。
涉及的有机氟材料包括氟树脂、氟橡胶、氟硅橡胶、制冷荆、含氟液晶化合物和舍氟表面活性荆等，无机氟材料有六氟磷酸锂、氟化石墨、六氟化钨、五氟化碘、六氟化硫和四氟化硫、三氟化氮等，并分别指出了它们的发展趋势。
关键词含氟材料，有机，无机，产业，趋势Ｃｕｎｔｎｔｓｉｔｕａｔｉ佃ｏｆｆｌｕｏｒｉｎｅ－ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇｍａｔｅｒｉａｌｓａｎｄｔｈｅｉｒｄｅＶｅｌｏｐｉｎｇｔｒｅｎｄｓｉｎＣｈｉｎａＩ。
ｕｏＹａｍｉｎ（ＣｈｉｎａＮａｔｉｏｎａｌＣｈｅｍｉｃａｌＩｎｆｏｍａｔｉｏｎＣｅｎｔｅｒ，Ｂｅｉｊｉｎｇ１０００２９）ＡｂｓｔｒａｃｔＴｈｅｃｕｒｒｅｎｔｓｉｔｕａｔｉｏｎｏｆｆｌｕｏｒｉｎｅｉｎｄｕｓｔｒｖｉｎＣｈｉｍｗａｓｉｎｔｒｏｄｕｃｅｄ，ａｎｄｔｈｅｎｕｏｒｉｎｅｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｃ｝１ａｉｎｓｗａｒｅｐｒｅｓｅｎｔｅｄ．Ｔｈｅｉｎｄｕｓｔｒｉａｌｓｔａｔｕｓｏｆｆｌｕｏｒｉｎｅ－ｃｏｎｔａｉｎｉｌｌｇｍａｔｅｒｉａｌｓｗａｓｐｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙｄｉ、，ｉｄｉｎｇｔｈｅｍｉｎｔｏｔｗｏｇｍｕｐｓａｓｔｈｅｏｒ—ｇａｎｉｃｓａｎｄｔｈｅｉｎｏｒｇａｎｉｃｓ．Ｔｈｅｒｎｅｎｔｉｏｎｅｄｏｒｇａｎｉｃｍａｔｅｒｉａｌｓｉｎｃｌｕｄｅｆｌｕｏｒｏｃａｒｂｏｎｒｅｓｉｎｓ，ｎｕｏｒｏｒｕｂｂｅｒ，ｎｕｏｒｏｓｉｌｉｃｏｎｅｒｕｂ—ｂｅｒ，Ｆ－ｃｏｎｔａｉｍｎｇＬＣｃｏｍｐｏｕｎｄｓａｎｄｓｕｒｆａｃｔａｎｔｓ，ａｎｄｔｈｅｉｎｏｒｇａｎｉｃｎｌａｔｅｒｉａｌｓｉｎｃｌｕｄｅｌｉｔｈｉｕｍｈｅＸａｆｌｕｏｒｏｐｈｏｓｐｈａｔｅ，ｇｒａｐｈ—ｉｔｅｎｕｏｒｉｄｅ，ｔｕｎｇｓｔｅｎｈｅｘａｎｕｏｒｉｄｅ，ｉｏｄｉｎｅｐｅｎｔａｆｌｕｏｒｉｄｅ，ｓｕＩｐｈｕｒｈｅｘａｆｌｕｏｒｉｄｅ，ｓｕｌｆｕｒｔｅｔｒａｎｕｏｒｉｄｅａｎｄｎｉｔｒｏｇｅｎｔｒｉｆｌｕｏｒｉｄｅ．Ａｎｄｔｈｅｉｒｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇｔｒｅｎｄｓｗｅｒｅａｌｓｏｐｏｉｎｔｅｄｏｕｔｌ沁ｙｗｏｒｄｓｎｕｏｒｉｎｅ＿ｃｏｎｔａｉｎｉｎｇｍａｔｅｒｉａｌ，ｏｒｇａｌｌｉｓｍ，ｉｎｏｒｇａｎｉｓｍ，ｉｎｄｕｓｔｒｙ，ｄｅｖｅｌｏｐｉｎｇｔｒｅｎｄｌ我国氟化工行业概述氟化工产品以其耐化学腐蚀、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异性能，广泛应用于各个领域，已成为化工行业中发展最快、最有前景的行业之一。
氟化工全产业链及6F供需结构、工艺流程
6F：预计紧缺至少持续明年年中
行业扩产基本在2022年下半年能够达产，预计紧缺至少持续明年年中
图表：6F供需平衡
天赐材料 多氟多
天际股份 延安必康 石大胜华 永太科技 滨化股份 赣州石磊
截至2021H1年产能情况 202107 202108
12000
1833 2000
10000
1042 1083
8160
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202205
2667 1250 680 533 167 667 83 167
202206
2667 1250 680 533 167 667 83 167
202207
2667 1250 680 533 167 667 83 167
202208
2667 1250 680 533 167 667 83 167
202209
2667 1250 680 533 167 667 83 167
202210
2667 1458 680 533 167 667 83 167
202211
我国氟化工产业发展存在的问题及对策探究
我国氟化工产业发展存在的问题及对策探究摘要：随着氟化工产业链技术不断创新和下游产业市场需求的增长，氟化学产品以其耐强化学腐蚀、耐高温、耐老化、耐各种酸的不活泼性、低燃烧性、低摩擦性、绝缘等优异性能，在军工、化工、航空航天、建筑、电子、能源、环保、信息、生物医药等领域被广泛应用，并且作为战略性资源成为新能源、新材料生产的重要原料。
关键词：氟化工产业；发展问题；对策氟化学工业崛起于20世纪30年代，是化工行业中快速增长的子行业之一，业界认为在国家产业政策支持下氟化工产业将成为未来的“黄金产业”。
氟化工主要以萤石(CaF2)为原材料生产氢氟酸，通过氢氟酸合成各类无机氟化物、含氟中间体、氟气、核电原料、氟化氢、氯(溴)氟烃及其替代品、含氟树脂及其加工产品、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品、含氟精细化学品等。
1国内氟化工产业发展简况我国氟化工产业经历了50多年的发展，尤其是20世纪90年代以来，发展速度非常快，培育了山东东岳、上海三爱富、巨化等一批氟化工生产龙头企业。
然而，氟化工产业发展整体概况并不乐观。
跨国公司带来的国外先进技术，使我国氟化工产业在装置规模和生产技术方面都得到不断提升，生产技术日臻成熟，我国氟化工产业链中的氢氟酸、氟化盐、氯氟代烷(CFC)、氯氟代烷(HCFC)和聚四氟乙烯(PTFE)等基础原料生产已形成规模，但其他氟聚合物的生产仍处于试验、试产阶段，最终能够进入市场产品化的品种有限。
国内氟化工产业仅建立在低端基础技术水平上，存在重复建设和恶性竞争现象，产业和产品结构不合理，生产技术雷同，初级氢氟酸、HCFC-22、PTFE等产品产能严重过剩。
无机氟盐、含氟高分子材料、含氟精细化学品等产品出口总量非常大，国际市场竞争力很强。
国内将低附加值的含氟中间体以低廉的价格出口，再以高昂的价格进口有机氟功能性材料的高端氟化工产品。
因技术水平缺陷，国内高端氟化工产品短缺低端高污染的氟产品面临淘汰。
总之，我国尽管萤石资源丰富，但缺少氟化工产业国际竞争主动权。
【Wind资讯】化工行业周报(20
Wind聚焦-氟化工“十二五”规划出台
萤石保护政策由来已久，政策从严是趋势。对萤石的保护政策包括提高出口关 税、提高资源税、提高行业准入门槛、控制资源开发总量等。萤石产量及出口 量下降并带动价格逐步上行。我国氟化工产品精细化程度不高，主要为初级产 品，竞争激烈，难以完全转嫁成本；萤石价格上涨加大下游氟化盐等成本压力 。
数据来源：Wind资讯
Wind聚焦-氟化工“十二五”规划出台
尽管二季度市场动荡，上半年化工行业仍呈现涨多跌少局面，其中涨幅最大 的是此前被视为类稀土概念的氟化工系产品的萤石、聚四氟乙烯。
据相关资料显示，今年上半年，由于氟化工产品的市场需求较为旺盛且价格 高涨，国内氟化工企业的业绩大幅增长，三爱富、巨化股份等氟化工企业上 半年的业绩均出现了成倍增长。其中，三爱富初步测算今年1-6月份公司净 利润约为6.86亿元，与去年同期相比增长1026%；归属于母公司所有者的净 利润约为4.97亿元，与去年同期相比增长1595%。
华泰联合认为氟化工产业链中，上游萤石资源属性凸显全球萤石产量没有增 长，国内对萤石的整合力度逐渐加大。判断萤石未来将成为企业争夺的重要 资源，萤石价格也将随着国内萤石整合和下游高附加值产品的开发而不断提 升。有机氟化工的目前主流制冷剂品种未来3-5 年增速7%，氟树脂、氟橡胶 和含氟医药、农药中间体等更高附加值产品发展空间更大。传统无机氟化工 的氟化盐市场未来5 年增速11%，高附加值的电子级氟化盐产品将充分受益 于新能源行业发展。
➢ 商务部规定化肥进口关税配额有效期不超过90天
为适应外贸形势的发展与变化，促进公平贸易，建立公开、公正、公平的化肥进口关 税配额管理体制，商务部拟对《化肥进口关税配额管理办法》进行修订。据《办法》 规定，实行关税配额管理的化肥品种和年度配额总量由商务部对外公布，商务部负责 化肥进口关税配额的总量管理、发放分配、组织实施和执行协调。同时化肥进口关税 配额公历年度内有效，《化肥进口关税配额证明》在公历年度内有效期不超过90天。
氟化工产业链梳理及中欣氟材业务布局、竞争优势分析(2021年)
图 1：公司发展历程 ....................................................................................................................................................................5 图 2：公司主要产品系列及下游应用 ........................................................................................................................................5 图 3：氟化工产品性能优异，应用广泛 ....................................................................................................................................7 图 4：2024 年氟化工市场规模将超 700 亿美元 .......................................................................................................................7 图 5：氟精细化工产业链 ............................................................................................................................................................8 图 6：氟精细化学品具备更高附加值 ........................................................................................................................................8 图 7：2016 年发达国家氟化工产品产值比例 ...........................................................................................................................9 图 8：2016 年中国氟化工产品产值比例 ...................................................................................................................................9 图 9：中欣氟材产学研平台示意图 ............................................................................................................................................9 图 10：BPEF 合成工艺 .............................................................................................................................................................10 图 11：BPEF 可用于合成高性能光学树脂..............................................................................................................................10 图 12：DFBP 合成工艺 .............................................................................................................................................................13 图 13：PEEK 材料具有高性能与高附加值 .............................................................................................................................14 图 14：PEEK 产业链.................................................................................................................................................................14 图 15：2013-2018 年全球 PEEK 材料市场规模（亿美元） ..................................................................................................15 图 16：2019-2022 年全球主要地区 PEEK 消费量（吨） ......................................................................................................15 图 17：循环工艺实现降本增效 ................................................................................................................................................17 图 18：聚酰亚胺主要应用领域 ................................................................................................................................................18 图 19：OLED 下游应用市场结构 ............................................................................................................................................19 图 20：柔性 OLED 面板出货量预测（亿片）........................................................................................................................19 图 21：聚酰亚胺合成工艺对比 ................................................................................................................................................19
2012年氟化工市场报告
•
2012年1-7月，我国电解铝的实际产量约为1094.8万吨，同比增长
10.3%；仍呈现增长态势，但增速有所放缓。加之氟化铝自身产能 过剩，其价格持续低位震荡，行业整体开工率较低，据不完全统计，
2012年1-6月，进口总量为1229.26吨，同比下降4.87%；平均进口价格为3.09 美元/千克，同比上涨4.06%。 2012年1-6月，出口总量为9.29吨，同比上涨2.80%；平均出口价格为1.59美 元/千克，同比下降11.54%。
2.3 氟化盐市场--氟化铝行情分析
•
受经济增长放缓、行业产能过剩、电价居高影响，传统氟化盐
2.4.2 制冷剂市场分析
进入2012年整个制冷剂市场表现较差，具体分析以下三种产品： • a. HCFC-22 • HCFC-22既可作为终端消费品用于家用空调、中央空调、移动空调、 热泵热水器、除湿机、冷库、食品冷冻设备、船用制冷设备、工业制冷、 商业制冷，冷冻冷凝机组等制冷设备等，是目前应用量最大、应用范围 最广的一个制冷剂品种；HCFC-22也大量用作聚四氟乙烯树脂的原料 和气体灭火剂1121的中间体，是整个氟化工产业链中承上启下的重要 一环，也是带动国内氟化工产品价格的重要因素。但R22属于HCFC类
至2012年上半年无水氟化铝出口量统计
1-6月，出口总量为5.690万吨，同比上涨18.960%；平均出口价 格为1.522美元/千克，同比增长14.01%。
2.4 制冷剂产品行情分析
•
我国含氟ODS替代品经过几十年的快速发展，目前已经形成了
具有相当水平、一定规模的生产能力，掌握了主要产品生产工艺 技术，生产、消费基本上完成了从CFC转向HCFC和HFC的替代。
氟化工行业介绍
一、行业概况氟化工产品以其耐化学品、耐上下温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于军工、化工、机械等领域，已成为化工行业中开展最快、最具高新技术和最有前景的行业之一。
数十年来，全球氟化工产业稳步开展，新的应用领域不断拓展。
长期以来，全球含氟高分子材料的生产能力与消费需求快速同步增长，其中亚洲地区尤其是中国的开展迅速，近几年全球消费增长率在4%左右，而中国的年增长率超过15%。
中国与美国、日本、欧盟形成了世界四大氟产品生产和消费区。
我国是世界四大氟产品的生产和消费区之一，其他为美国、日本和欧盟。
近年来，我国氟化工工业和市场整体的增长速度为15%-20%。
其中，重要产品的产能、产量年均增长率都已到达20%以上，甚至有的产品已达40%以上。
氟化工产业不以石油天然气为主要原料，与石油价格的关联度不大，全球能源的日益紧张，为氟硅材料的开展提供了巨大空间。
氟产品是高性能化工新材料，生产技术复杂，整体价格较以石油天然气为原料的材料高。
随着石油产品价格上涨，两者之间的价格差距正在逐渐缩小，这为氟材料拓展应用市场提供了广阔的空间。
氟化工主要材料之一为萤石，萤石主要成分是氟化钙，属不可再生的战略资源，是开展氟化工的源头。
目前，全球萤石资源储量约6亿吨，我国萤石储量占54％，居全球第一。
假设论资源优势，我国氟化工得天独厚。
但我国氟化工产业的开展情况却不乐观，产业和产品结构不合理，处于产业链中低端，生产技术雷同，粗放式开展，投资过热，产能过剩。
实际上，我国氟化工产业只能将低附加值的含氟中间体卖给外国，再把国外生产的高附加值产品进口到国内，掌握不了主动权。
所谓的“产业链中低端的氟化工〞，具体表达在两方面：第一，产品层次低。
氢氟酸是开展氟化工的第一步，是最根底的产品，处于氟化工金字塔的最底端。
而我国这种根底氟化工产品却超常规开展。
氢氟酸产量从2004年的30万吨，逐年攀升至2021年的70万吨左右。
但国内氢氟酸消费量并没有明显增长。
氟化工行业现状分析及产业发展建议
氟化工行业现状分析及产业发展建议1 .萤石和氢氟酸是氟化工的立足之本1.1 氟化工产业链全景氟化工指的是产品分子结构中含氟元素的化工子行业，可分无机氟化工和有机氟化工两大板块，有机氟指的是氟化工产品中含有氟元素的碳氢化合物，主要包括含氟制冷剂、含氟聚合物以及含氟精细化学品三大类，其中含氟制冷剂是当前的主要应用，含氟聚合物有氟树脂、氟橡胶和氟涂料等，产品处于增长阶段，应用领域逐步拓宽，含氟精细化学品主要包括农药、医药、染料中间体等，产品产量相对较小，但附加值相对较高；无机氟主要包括氟化盐、含氟特气等，众多广泛用于新能源及半导体行业。
图1 : IR化工产业鞋一览I I :下游应用氟化工符合国家战略规划需要，政策配套齐全。
进入二十一世纪, 尤其是“十一五”“十二五”期间，我国的氟化工行业高速发展，取得了令人瞩目的成就。
氟化工目前已成为国家战略新兴产业的重要组成部分, 同时也是发展新能源等其他战略新兴产业和提升传统产业所需的配套材料，对促进我国制造业结构调整和产品升级起着十分重要的作用，符合国家产业政策导向。
1.2 环保和管控日益趋严，萤石资源属性强，供给逐步收紧萤石作为不可再生资源，是氟化工下游发展的基础。
萤石又称筑石, 是氟化钙的结晶体，也是工业上氨元素的主要来源，已成为世界上二十几种重要的非金属矿物原料之一。
萤石产品具体划分为酸级精粉、冶金级精粉和高品位块矿，下游应用领域包括氟化工业、冶金工业、水泥工业、玻璃工业、陶瓷工业等，其中氟化工（氢氟酸+氟化铝）占总需求的81%,同时氟化工对萤石品质要求也是最高的（＞97%） o国内萤石矿储备不足、品质不佳，且存在过度开采等问题。
据美国地质勘探局数据显示，萤石资源集中分布于环太平洋成矿带，我国萤石储量仅次于墨西哥，约为4200万吨氟化钙，占全球13.1%左右，主要集中在湖南、浙江、内蒙古等地区。
我国萤石资源呈现“伴生矿多、单一矿少，贫矿多、富矿少，小矿多、大矿少”的特点，全国萤石资源的平均品位仅有34.7%。
氟化工产业链分析
有机氟化工—氟树脂随着我国汽车、化学、电子电气等支柱 行业的发展，需求会丌断增长。
氟树脂通常具有耐高低温、介电、化 学稳定、耐候、不燃、不粘和低摩擦的 性能，大量应用于包装、原子能、航天、 电子电气、化工能源等领域。 主要的氟树脂包括聚四氟乙烯(PTFE)、 聚 三 氟 氯 乙 烯 (PCTFE) 、 聚 偏 氟 乙 烯 (PVDF)、乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)、乙 烯-三氟氯乙烯共聚物(ECTFE)、聚氟乙烯 （PVF）等。目前，全球氟树脂的消费量 约为12 万吨，其中70％左右为聚四氟乙 烯(PTFE)。
更高、附加值更高的新型功能性氟 聚合物和含氟精细化学品的开发生 产。
行业趋势—氟化工产业链从源头萤石到下游深加工产品，由于受 相关政策措施和国际公约的规定，供给受到限制。导致原材料价 格持续上升的趋势。
产业链上供给限制 萤石总量控制。 R22 不再有新增产能。 甲烷氯化物短期紧张 由于欧美国家淘汰R22 产能，与 之配套的氯碱装置关停，甲烷氯 化物、三氯乙烯等进口量降低， 主要原料供应紧张。 PTFE 原料受限 由于不破坏臭氧层的R410a 需求 增加，其原料R125 产量提升，分 流大量TFE 产能，使得TFE 无法为 PTFE 提供充足的原料。
产业链分析—中国氟化工产业集中在产业链中上游：氢氟酸、制冷剂处 于成熟期，氟树脂、氟橡胶、氟涂料和氟精细化学品处于成长期
产业链分析—在氟化工产业链上随产品加工深度增加，产品的附加值和 利润率成几何级数增长，我国氟化工多加工为低端产品。
上游资源分析—全球萤石资源的稀缺性将逐渐显现。
全球萤石产量分布（万吨）
萤石是不可再生资源。全球已探 明的萤石基础储量约4.8 亿吨，储 量2.3 亿吨，以目前储量及年产量 推算，萤石可用年限仅40 多年。 目前全球萤石矿产量在550 万吨 左右，中国产量占世界萤石矿产量 半壁江山。 1981 年，全球萤石产量有510 万 吨，2008 年，全球萤石产量有599 万吨，18 年累计增长只有17.5%， 08-10 年产量甚至是下滑的，主要 原因在于全国各国加大对萤石的保 护力度。随着全球氟化工行业需求 的不断增长，萤石的稀缺性将更加 显现。
氟化工产业链：制冷剂至暗时期已过，高附加值含氟聚合物快速放量，氟化工迎来景气周期
证券研究报告 | 行业深度化工2023年03月1日1. 萤石：氟化工的源头 (6)1.1. 萤石全球范围内储量有限且分布不均 (6)1.2. 中国是世界最大的萤石产出国，占据原料优势 (8)2. 氢氟酸：氟产业链中最重要的中间体 (11)2.1. 氢氟酸供给端环保方面承压，受政策影响较大 (12)2.2. 电子级氢氟酸是氢氟酸的高端产物 (12)2.2.1. 电子级氢氟酸主要应用于集成电路领域 (13)3. 制冷剂：氟化工体量最大的下游 (15)3.1. 制冷剂发展历程 (15)3.1.1. 历代制冷剂简介 (15)3.1.2. 制冷剂更新换代历程 (16)3.1.3. 第三代制冷剂在我国迎来快速推广时期 (17)3.2. 制冷剂上下游分析 (19)3.2.1. 上游萤石供给端受限 (19)3.2.2. 下游汽车、空调消费端 (20)4. 含氟聚合物：多点开花的高附加值氟化工产品 (21)4.1. PTFE是含氟聚合物中最重要的消费品 (22)4.1.1. PTFE性能优异，应用前景广阔 (22)4.1.2. 国内PTFE起步较晚，当前仍处成长期 (23)4.2. PVDF供应受限，下游推动景气度高 (25)4.2.1. PVDF性能优越，应用领域广泛 (25)4.2.2. PVDF短期产能扩张有限，预期未来供需持续偏紧 (26)4.2.3. PVDF应用广泛，主要下游需求稳步增长 (26)5. 风险提示 (31)图1：2019年全球萤石消费结构 (6)图2：氟化工行业流程图 (6)图3：世界萤石矿产资源储量变动（万吨） (7)图4：世界萤石资源产量变动（万吨） (7)图5：世界主要国家萤石储备情况（2020） (7)图6：世界主要国家萤石产出情况（2020） (7)图7：2020年主要萤石产出国储采比 (8)图8：2011-2020年我国萤石储采比 (8)图9：我国萤石进出口量变动情况 (8)图10：我国萤石主要进口地区（2021年） (9)图11：我国萤石主要出口地区（2021年） (9)图12：中国萤石矿区带图 (9)图13：中国萤石生产企业分布图 (10)图14：国内萤石企业分布情况 (10)图15：2021年我国氢氟酸下游消费结构 (11)图16：无水氢氟酸企业所在区域分析 (12)图17：“十三五”期间我国湿电子化学品消费结构 (12)图18：国内电子级氢氟酸下游需求结构 (13)图19：2010-2020年我国电子级氢氟酸产能 (14)图20：制冷剂发展历程概述 (15)图21：制冷剂削减计划及基本措施 (15)图22：二代制冷剂削减流程示意图（蒙特利尔议定书） (16)图23：三代制冷剂削减流程示意图（基加利修正案） (16)图24：我国二代制冷剂R22产能布局 (18)图25：我国三代制冷剂R125产能布局 (18)图26：我国三代制冷剂R32产能布局 (18)图27：我国三代制冷剂R134a产能布局 (18)图28：制冷剂产业链 (19)图29：我国R125产能情况（吨） (20)图30：我国R32产能情况（吨） (20)图31：我国R134a产能情况（吨） (20)图32：三代制冷剂总体产能变动 (20)图33：2021年我国R22下游需求结构 (20)图34：2021年我国R134a下游需求结构 (20)图35：我国空调产量变动（万台） (21)图36：我国空调销量变动（万台） (21)图37：我国汽车产销量变动（万台） (21)图38：我国汽车保有量变动（亿台） (21)图39：全球含氟聚合物结构 (22)图40：PTFE相关产品图 (23)图41：悬浮聚合法合成PTFE流程 (23)图42：分散聚合法合成PTFE流程 (23)图43：PTFE进出口情况图 (24)图44：国内PTFE产能情况 (24)图45：国内PTFE产销量变动情况 (24)图46：PTFE乳液和细粉应用于高频覆铜板的制作 (25)图47：PTFE绝缘电缆 (25)图48：VDF生产流程简图 (25)图49：PVDF生产流程简图 (25)图50：2016-2021年国内R142b生产配额情况 (26)图51：2022年1-11月国内PVDF下游需求结构 (26)图52：2015-2021H1我国锂离子电池产量及增速 (27)图53：PVDF在锂离子电池中的应用 (27)图54：2016-2021年我国锂电池正极材料市场规模图 (27)图55：2017-2022年中国锂电池正极材料出货量预测图 (27)图56：阿科玛PVDF产品在锂电池中的应用 (28)图57：锂离子电池成本结构 (28)图58：单玻太阳能电池组件结构示意图 (28)图59：2019-2025年不同背板胶膜市场占有率变化趋势 (29)图60：2014-2021年中国光伏新增装机量 (29)图61：2015-2021H1我国涂料产量变动 (30)表1：萤石主要产品及其用途 (6)表2：我国萤石资源的六大特点 (9)表3：我国萤石资源开采及进出口相关政策 (10)表4：电子级氢氟酸按纯度划分为5个等级 (13)表5：历代制冷剂介绍 (15)表6：主要制冷剂的ODP值和GWP值 (16)表7：我国主要HFCs制冷剂性能对比 (17)表8：制冷剂安全等级 (18)表9：太阳能背板主要类型介绍 (29)行业深度 氟化工1. 萤石：氟化工的源头萤石（CaF 2）旧称氟石，是自然界含氟量最高的矿物之一，也是氟化学工业的重要原料。
氟化工行业分析报告
氟化工行业分析报告氟化工是一种用于制造不同类型的氟化物的化学加工。
在这个过程中，氟气和其他化学物质进行反应，产生一些有用的化学品和原材料。
氟化工业作为一种高科技产业，涉及到很多领域，如材料科学、生物医药、环境科学等。
本文将对氟化工行业进行详细的分析报告。
一、定义氟化工，是指用氟气和其他化学物质进行反应，制造不同类型的氟化物的化学加工过程。
氟化工包括：氟化铝、氟磷酸、六氟化硫、氟碳酸酯、三氟甲磺酸和氟化镧等多种不同的产品。
二、分类特点1.高技术含量。
氟化工主要是用来制造一些非常高科技的化学品和原材料，如半导体材料、航空材料、电子材料等。
2.产业链长度。
氟化工产业链比较长，从氟化物原材料生产到成品制造一直延伸到材料应用，包括原材料生产、中间体生产、化学品加工、产品制造和应用等环节。
3.市场需求稳定。
氟化工产品的市场需求相对比较稳定，主要应用于一些高科技领域，如航空、军工、通讯等。
三、产业链氟化工产业链比较长，包括氟化物原材料生产、中间体生产、化学品加工、产品制造和应用等环节。
1. 氟化物原材料生产：氟化物原材料一般由天然氟化物和人工合成的氟化物两种方式生产。
天然氟化物主要分布在北极圈内和气候比较干燥的地区。
2. 中间体生产：经过初级处理、中间体化学反应后，将原料制成中间体化合物，并将中间体化合物精炼和净化，制成高品质产品。
3. 化学品加工：将原材料和中间体化合物加工成符合客户要求的化学品。
4. 产品制造：将化学品组装成成品，通过加工、成型、生产等环节制造成具有一定功能的产品。
5. 应用：针对不同领域需求，将其制成相应的铝合金、半导体材料、电子材料等。
四、发展历程20世纪初，氟化铝的制备工艺才刚刚形成，20年代初期，氟化铝得到了广泛的应用，尤其是在航空和航天领域。
20世纪50年代左右，国内氟化工业在苏联援助下起步，开始了六氟化硫的生产。
20世纪70年代，国内氟化工业发展迅速，各种氟化物的生产技术逐步成熟，市场需求持续增长。
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氟化工产业链简析Wind资讯金融情报所【2012年1月6日】目录一、氟化工产业概述 (3)二、氟化工产业政策 (3)三、氟化工产业链 (4)（一）萤石 (5)（二）氢氟酸 (7)（三）氟化铝 (9)（四）制冷剂 (11)四、相关公司 (12)巨化股份 (12)多氟多 (12)三爱富 (12)ST宝诚 (12)亿利能源 (12)永太科技 (12)富龙热电 (12)氟化工作为化工新材料之一在“十二五”被单列一个专项规划，其产品具有高性能、高附加值等特性，因此氟化工也被称为“黄金产业”。
一、氟化工产业概述氟化学工业崛起于二十世纪30年代，是化工行业中增长迅速的一个子行业。
近年来，随着技术的进步和需求的增长，氟产品的应用领域开始从传统行业向建筑、电子、能源、环保、信息、生物医药等新领域渗透。
氟树脂、氟橡胶、氟涂料、含氟精细化学品、无机氟化物等产品的需求不断增长，全球氟化工产业迅速发展。
数十年来，跨步发展，新的应用领域不断拓展。
长期以来，全球含氟高分子材料的生产能力与消费需求快速同步增长，其中亚洲地区尤其是中国的发展迅速，近几年全球消费增长率在4%左右，而中国的年增长率超过15%。
中国与美国、日本、欧盟形成了世界四大氟产品生产和消费区。
全球含氟聚合物总产能约22万吨/年，中国产能约为4万吨/年，占世界总产能的18%，已成为世界第二大氟聚合物生产国。
浙江巨化集团公司董事长叶志翔认为，随着经济实力的增强和人民生活水平的提高，中国对氟产品的需求增长率将远高于全球平均水平。
二、氟化工产业政策重要政策相关内容氟化工行业“十二五”规划我国氟硅有机材料工业协会2011年年会上，《中国氟化工行业“十二五”发展规划》正式对外发布，其中提出了无机氟化物、氢氟酸的产能、产量控制目标，并提出要抓好结构调整，提高行业准入标准，推动产业转型升级。
《规划》提出，到2015年，无机氟化物、氢氟酸的总产能控制在160万吨，产量110万吨左右。
同时提出，到“十二五”末，我国各类氟化工产品总产能将达到450万吨，中高端产品比例提高到20%，总产值预计将达1500亿元。
工信部提高氟化工行业准入门槛2010年11月24日，工信部网站公布了《氟化氢行业准入条件（征求意见稿）》，文件要求新建生产企业的氟化氢总规模不得低于5万吨/年，新建氟化氢生产装置单套生产能力不得低于2万吨/年。
工业和信息化部公告《氟化氢行业准入条件》2011年2月14日，为贯彻《国务院办公厅关于采取综合措施对耐火粘土萤石的开采和生产进行控制的通知》(国办发〔2010〕1号)精神，优化氟资源配置，提高氟资源综合利用水平，构建资源节约、环境友好、本质安全的氟化工产业体系，促进氟化工产业健康可持续发展，根据国家有关法律法规和产业政策要求，工业和信息化部部制定了《氟化氢行业准入条件》国土部下达开展省级萤石等矿产规划编制通知2010年7月7日，为保护和合理利用稀土、钨、锡、锑、钼、高铝粘土、萤石等矿产资源，保障可持续发展，根据《保护性开采的特定矿种勘查开采管理暂行规定》（国土资发〔2009〕165号）和《国土资源部关于开展全国稀土等矿产开发秩序专项整治行动的通知》（国土资发〔2010〕68号）等有关规定，部决定开展省级稀土等矿产勘查专项规划编制工作。
萤石资源税适用税额标准调整为20元/吨2010年5月11日，财务部、税务总局联合发布《关于调整耐火粘土和萤石资源税适用税额标准的通知》。
自2010年6月1日起，将耐火粘土中的高铝粘土（包括耐火级矾土、研磨级矾土等）和焦宝石的资源税适用税额标准调整为每吨20元，将其他耐火粘土的资源税适用税额标准调整为每吨6元；将萤石（也称氟石）的资源税适用税额标准调整为每吨20元。
三、氟化工产业链氟化工产业链包括三个主要范畴：上游原料—提取原料及加工萤石：萤石是最重要的上游原材料。
通过加工萤石可获得生产氟化合物的原料氟。
中游产品—氟碳化合物：氟碳化合物为氟的化合物，主要用于冷冻设备及空调行业，亦用作生产高分子的原材料。
下游产品—含氟物高分子材料：氟碳化合物产生的化合物，广泛用于众多行业，如管道工程、机器零件、建筑涂层、汽车零件、电工绝缘以及光电零件。
氟化工产品增值路线图（氟化工产业各层次的产品价格差距很大，出现每吨千元到每吨几十甚至上百万元的差距）氟化工产业的主要原材料为萤石，萤石是目前我国氟资源的最主要来源，目前氟的来源几乎全部依靠萤石的开采。
全世界萤石储量约为6亿吨，全球每年耗用萤石500万吨，其中260万吨来自中国。
萤石是氟的重要来源，但并不是唯一来源。
已知世界磷灰石储量约600亿吨，我国储量约150亿吨以上，其中平均氟含量约2～4%。
显而易见，磷矿石中伴生的氟资源远比萤石的储量大，可预计将是今后全球氟化物生产的重要资源之一。
磷矿石中也伴生着大量的氟资源。
世界磷矿石储量约600亿吨，磷矿石中的氟含量约2%～4%，相对应的氟总量约为12-24 亿吨。
而全球萤石储量约为6 亿吨，按 50%氟含量来计算，氟总量也只有约3 亿吨。
所以磷矿石中伴生的氟占世界氟蕴藏量的80％左右，远比萤石的储量大。
我国目前有实际开采价值的磷矿中就有8亿～l4亿吨的氟资源，相当16亿～28亿吨萤石的含氟量。
中国不但是萤石资源消耗大国，也是磷矿消耗大国。
但是，目前我国氟化工生产主要以萤石为原料，而储量最大的磷矿石中的氟资源并没有得到有效开发利用，这种资源利用状况是不合理的，造成了氟资源的极大浪费。
世界氟资源情况表来源储量/亿t 平均含氟量/% 中国氟资源量/亿t世界中国萤石矿 6 3.24 50 1.62磷矿600 522 3 15.66数据来源：东方财富网，Wind资讯整理（一）萤石现状：我国已探明萤石（CaF2）储量达 1.3亿吨。
如果把白云鄂博铁铌稀土伴生型萤石（CaF2）13,183万吨也计算在内，我国萤石CaF2）储量将达2.6亿吨，占世界储量的2/3强，我国萤石储量将大大超过世界其他各国萤石储量的总和。
我国萤石基础储量的基本情况我国主要萤石矿区有浙江武义，湖南柿竹园、河北江安、江西德安、内蒙古苏莫查干敖包、贵州大厂等。
矿床类型比较齐全，以热液充填型、沉积改造型为主，伟晶岩型等类型不具重要意义。
萤石矿主要形成于古生代和中生代，以中生代燕山期为最重要。
但我国高品位的萤石矿比例小，随着开采力度的加剧，萤石矿作为不可再生资源日趋减少。
中国主要省份萤石储量统计表（万吨）省份基础储量资源量资源储量湖南省501.2 7887 8388.2内蒙古1281.5 1216 2497.5浙江省896.2 1314.6 2210.8江西省1129 234.5 1363.5湖南省95.9 77.3 173.2山东省32.4 91.2 123.6湖北省14.9 88.4 103.3资料来源：生意社，Wind资讯整理（注：基础储量：已查明的矿产资源的储量。
资源量：查明矿产资源的一部分和潜在矿产资源的总和。
资源储量：经过资源勘查和可行性评价工作所获得的资源蕴藏量的总称。
）数据来源：生意社， Wind 资讯整理进出口：近年来，萤石出口数量在国家的调控下保持一个比较稳定的状态。
数据来源：Wind 资讯湖南39%内蒙古17%浙江16%其他地区28%国内萤石储量占比-1,0000 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,00010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,0002009-112009-122010-012010-022010-032010-042010-052010-062010-072010-082010-092010-102010-112010-122011-012011-022011-032011-042011-052011-062011-072011-082011-092011-10萤石出口数量出口数量:按重量计氟化钙含量≤97%的萤石(25292100):当月值月出口数量:按重量计氟化钙含量＞97%的萤石(25292200):当月值月出口数量:按重量计氟化钙含量≤97%的萤石(25292100):当月同比月出口数量:按重量计氟化钙含量＞97%的萤石(25292200):当月同比月2011年9月份以来，萤石进口数量开始稳步上升。
数据来源：Wind 资讯（二）氢氟酸国内氢氟酸生产技术在突破万吨技术瓶颈以后，随着有机氟技术进步和市场扩大呈现高速发展的态势。
目前，国内氢氟酸生产企业得技术都能够达到水分含量<100ppm ，硅含量<80ppm 。
部分企业可以控制水分含量小于30ppm 。
2005年底我国氢氟酸生产装置总量达到59万吨，实际产量达到46万吨；2006年生产能力达到66.6万吨，实际产量达到52.4万吨；2007年生产能力达到79.4万吨，实际产量达到61.8万吨。
2008年9月生产能力大达到100万吨。
2005-2008年我国氟化氢生产能力增长19.6%，产量增长10%。
各省份氢氟酸产能 省份 公司名称产能 福建 福建省高宝矿业有限公司 30000 江苏 常熟三爱富公司30000 内蒙古 锡林浩特市赤峰兴业集团氢氟酸项目 30000 江西 江西大塘化工有限公司 25000 浙江 浙江福源氟化工有限公司 20000 福建 福建永福化工有限公司 15000 浙江 杭州颜料化工有限公司 15000 陕西 商州化工有限公司 15000 河北 围场15000 内蒙古 内蒙古丰镇三爱富 15000 内蒙古 内蒙古华生氢氟酸有限公司 15000 内蒙古 丰宁奥翔集团有限公司 15000 内蒙古拓福（福建）化工有限公司15000-200-100 0 100 200 300 400 500 600 700 800 02,0004,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 2009-112009-122010-012010-022010-032010-042010-052010-062010-072010-082010-092010-102010-112010-122011-012011-022011-032011-042011-052011-062011-072011-082011-092011-10萤石进口数量进口数量:按重量计氟化钙含量≤97%的萤石(25292100):当月值月进口数量:按重量计氟化钙含量＞97%的萤石(25292200):当月值月进口数量:按重量计氟化钙含量≤97%的萤石(25292100):当月同比月进口数量:按重量计氟化钙含量＞97%的萤石(25292200):当月同比月江西 江西天晟化工有限公司 10000 江西 江西新康顺化工化学有限公司 10000 四川 瓮福达州建磷硫基地10000 安徽 中萤集团德县扬子恒河氟化工业有限公司 3000 内蒙古 内蒙古赤峰敖汉旗银亿矿业有限公司 3000 内蒙古 福建聚龙集团无水氢氟酸项目 内蒙古 乌西旗金田污水氢氟酸 合计345000数据来源：生意社， Wind 资讯整理近几年来，国内氢氟酸产能扩张迅速，据国家统计局预测，预计未来几年中国氢氟酸的需求年均增长率将超过15%，随着应用领域的开发和新技术水平的提高，增长将会继续加大，2012年中国的氢氟酸市场需求量将达到167.7万吨左右。