2018年氟化工产业链分析报告
氟化工产业链、相关政策梳理及萤石产量分布
氟化工产业概述氟化工泛指所有含氟元素的产品及其衍生品，其下游产品品类众多、性能优异，被广泛应用于各行各业，因此氟化工也被称为“黄金产业”。
根据产品分子构成的不同，氟化工产品可划分为有机氟化工和无机氟化工两大类。
有机氟化物包括含氟高分子材料、含氟制冷剂以及含氟精细化学品，应用领域涵盖国防军工、家用电器、建筑、农业、医疗健康等多个领域。
无机氟化物则是氟化盐占据了较大比重，主要应用于电解铝以及新能源等领域。
图表1：氟化工产业链萤石，也称为氟石，主要成分是氟化钙（CaF2）。
有机氟化物和无机氟化物均主要由萤石与硫酸反应生成的无水氢氟酸制得。
也就是说，萤石是氟化工产品的主要前端原材料。
萤石形成自火山岩浆的残余物，是不可再生的稀缺性资源之一。
从储量来看，萤石在全球分布较为分散，2020年全球萤石储量约3.2亿吨，其中我国萤石储量在4000万吨左右，约占全球萤石储量的13.55%，仅次于墨西哥位列第二。
因此于我国而言，本具有发展氟化工产业具有得天独厚的资源优势。
我国从二十世纪五十年代开始发展氟化工产业，但由于我国氟化工产业起步较海外发达国家晚了数十年，附加值高、技术含量高的高端氟化工产品早期专利权主要掌握在国外，我国主要产出产业链前端及中端附加值较低的产品，出口至海外进行精加工成为高附加值产品再流回国内，造成了我国萤石资源变相流失、氟化工产业大而不强的现象。
为摆脱这一局面，我国在“十一五”至“十三五”期间开始加速发展氟化工产业，如今氟化工已成为我国战略新兴产业的重要组成部分，我国对于萤石的需求也逐年增长。
从产量来看，目前全球超半数的萤石产自我国，2020年我国萤石产量为430 万吨，约占全球萤石产量的56.58%。
但结合储量来看，我国目前萤石储量甚至不足年产量的10倍，随着氟化工产业的快速发展，我国在萤石端的资源优势正在快速流失，近年我国萤石开采量甚至已无法满足自用需求，萤石进口量则相应地高速增长。
2020 年我国萤石自给率跌破90%降至了87.76%，萤石进口量为77.81万吨，同比增长11.54%。
2018年氟化工行业分析报告
2018年氟化工行业分析报告2018年3月目录一、氟化工全产业链价格上涨，迎来景气周期 (6)1、行业概览：产品性能优异，种类繁多，环环相扣 (6)（1）萤石和无水氢氟酸：二者是氟化工产业氟化工产业链主要原料 (7)（2）无机氟产品：主要包括各种氟化盐 (7)（3）制冷剂：是氟化工行业中产值最大的产品类别，主要供下游制冷设备使用 (7)（4）含氟聚合物：含氟单体聚合而成高分子材料，广泛应用于橡胶、塑料、涂料等工业 (8)（5）含氟精细化学品：含氟精细化学品是另一大类氟化工产品，产品品种极为丰富 (8)2、17年氟化工底部反转，18年迎来全产业链景气周期 (10)二、萤石、氢氟酸：环保趋严，产能受限，推升全产业链产品价格 (12)1、萤石：产能规模停止扩张，环保高压抑制开工 (12)2、氢氟酸：生产限制日趋严重，挺价动力更甚萤石 (16)3、原料供应瓶颈为全产业链提供价格支撑，利好原料自给厂商 (18)三、制冷剂：供需格局偏紧，价格持续高位 (19)1、供给端：生产配额叠加环保督查，制冷剂供应预计持续紧张 (19)（1）按照代际来看，目前在产制冷剂主要可分为二代、三代、四代剂 (19)（2）国内制冷剂产能以R22 和部分三代制冷剂为主，行业集中度较高 (20)（3）国内二代剂R22生产已冻结，总产能收到刚性制约 (20)（4）2020年内，二代制冷剂配额预计再削减25%左右，R22 供给将进一步缩减.. 21 （5）三代制冷剂限额是大趋势，限制厂商扩产意愿 (22)（6）环保高压常态化，限制制冷剂开工能力 (23)（7）产能和开工双重制约，制冷剂供应预计持续紧张 (24)2、需求端：制冷剂传统旺季再临，提供稳健需求支撑 (24)（1）制冷剂下游需求以空调、冰箱、汽车空调为主 (24)（2）从需求结构看，空调占据制冷剂需求绝对比例 (25)（3）短期看，节后空调旺季重临，有效提振制冷剂需求 (25)（4）海外厂商二代生产基本停止、三代加速退出，海外市场需求缺口有扩大趋势26 （5）三代制冷剂氟含量更高、盈利空间更大 (28)3、制冷剂价差趋高，原料自给率高的一体化企业最受益 (28)四、含氟聚合物：壁垒较高，产业孕育中长期成长性机会 (31)1、原料技术均稀缺，聚合物行业壁垒更深 (31)2、高端产品前景广，充分利好相关厂商 (33)（1）含氟聚合物性能优良，用途广泛 (33)（2）国内产能集中在低端，中高端产品集中在海外厂商 (34)（3）中高端聚合物产品尚有广阔市场空间 (34)五、无机氟化工：周期与成长机会兼具 (35)1、氟化铝：迎来景气周期，原料挺价和环保高压仍是主旋律 (35)（1）氟化铝是产量最大的氟化盐产品，主要应用于电解铝工业 (35)（2）萤石供应保持紧俏，原料端价格支撑仍将持续 (36)（3）环保高压持续抑制开工，供给弹性小促成供应端持续紧张 (36)（4）进入2018年后，环保压力仍然维持，使得行业开工持续 (36)（5）下游需求或保持稳定有增 (37)（6）原料挺价和环保高压有望促成行业景气维持 (38)3、六氟磷酸锂：价格筑底，短期过剩不改长期需求趋势 (38)（1）六氟磷酸锂是锂电池电解液必备原料，是新能源汽车产业链的重要上游原料38 （2）阶段性产能过剩致使六氟磷酸锂价格大幅走低 (39)（3）六氟磷酸锂价格筑底，景气低谷或促成行业洗牌 (39)（4）动力电池放量确定性强，阶段性产能过剩不改长期需求向好 (40)六、相关企业 (41)1、巨化股份：三代制冷剂翘楚，聚合物打开新盈利空间 (41)2、东岳集团：氟硅双巨头，充分受益于周期品高景气 (42)3、金石资源：量价齐升有望大幅提振业绩 (42)4、多氟多：氟化盐全国龙头，加速布局电动车产业链 (42)5、中欣氟材：深耕含氟精细化学品，小而美产品独享一方天地 (43)17年氟化工底部反转，18年持续看好景气维持。
氟化工行业深度分析报告 (一)
氟化工行业深度分析报告 (一)氟化工，顾名思义，是指以氟元素为主要原料制造出各种不同种类的氟化物化学品的工业领域。
近年来，随着科技发展，特别是电子、化工、航空、航天等领域的快速扩张，氟化工行业的市场需求有了快速的增长，成为了全球化学行业的一个重要的板块。
在这种行业背景下，我们将分析氟化工行业的供需结构、市场规模、市场竞争、行业内企业的优势和劣势、行业风险等方面进行深度剖析。
一、供需结构氟化工行业的供需结构既有专业化的制造单一品类的企业，也有多元化的涵盖多元的方向等企业。
根据市场调研，氟化工所涉及到的品类较为直观的可以分为材料硬质产品、涂层及媒体、医药产品、密封制品、抗加剧剂、饲料添加剂和烷基化剂等。
其供需结构以硫酸铝、氟化钙、氟化氢、氟化铝、氟化镁、氟化锂、氟化钠、氟化钾、氟化铵等诸多氟化物化学品为主导。
供给侧方面，全球的氟化工企业分布广泛，其中中国占据了重要市场地位。
二、市场规模氟化工行业市场规模巨大，预计到2025年全球市场规模将达到数百亿美元。
目前，全球氟化工市场的需求主要集中在美国、日本、欧洲、韩国等国家，而中国氟化工行业则被视为全球最具潜力的市场之一。
主要由于国内企业已经形成了较为完善的产业链，在工艺技术、原材料资源和政策环境上有独特的优势。
三、市场竞争目前，国内市场氟化工企业数量很多，市场竞争激烈。
华氟化工集团、江苏远洋化工、广州智光化学、上海氟因特、河北赛特等企业是目前较为具有综合实力的、在全国内的市场份额较大的企业。
另外，在其他方面细分领域，企业分布更为分散，市场份额抢占的机会更大。
然而，全球氟化工企业尤其是跨国企业的垄断程度也较高，这也导致了国内企业在市场竞争中的困难。
四、企业的优势和劣势氟化工企业一般较为注重科研和创新，同时要考虑品质、价格、技术等多方面。
在未来的市场竞争中，拥有独特技术、品质好客户口碑好的企业，将在业内更具竞争力。
此外，氟化工产品的质量、技术、价格都是企业经营和获得市场竞争力的关键因素。
2018化工行业发展趋势展望分析研究报告
2018化工行业发展趋势展望分析研究报告目录氟化工全产业链价格上涨，迎来景气周期 ..............................................................................行业概览：产品性能优异，种类繁多，环环相扣. (1)17 年氟化工底部反转，18 年迎来全产业链景气周期 (3)不同于市场的观点 (4)萤石、氢氟酸：环保趋严，产能受限，推升全产业链产品价格 ............................................................萤石：产能规模停止扩张，环保高压抑制开工.. (5)氢氟酸：生产限制日趋严重，挺价动力更甚萤石 (8)原料供应瓶颈为全产业链提供价格支撑，利好原料自给厂商 (9)制冷剂：供需格局偏紧，价格持续高位 .................................................................................供给端：生产配额叠加环保督查，制冷剂供应预计持续紧张 (10)需求端：制冷剂传统旺季再临，提供稳健需求支撑 (13)制冷剂价差趋高，原料自给率高的一体化企业最受益 (16)含氟聚合物：壁垒较高，产业孕育中长期成长性机会 .....................................................................原料技术均稀缺，聚合物行业壁垒更深 .. (18)高端产品前景广，充分利好相关厂商 (19)无机氟化工：周期与成长机会兼具 .....................................................................................氟化铝：迎来景气周期，原料挺价和环保高压仍是主旋律. (20)六氟磷酸锂：价格筑底，短期过剩不改长期需求趋势 (23)推荐标的...........................................................................................................图表目录图1：含氟化合物性质..............................................................................................图2：氟化工产业链上下游关系......................................................................................图3：氟化工全产业链概览..........................................................................................图4：中国氟化工主要产品产量占比 ..................................................................................图5：中国氟化工主要产品销量占比 ..................................................................................图6：近年重要氟化工产品价格走势（以2016 年1 月1 日价格为基准） ...................................................图7：近年中国萤石产量（万吨） ....................................................................................图8：近年中国萤石表观消费量（万吨） ..............................................................................图9：2015 年全球萤石产品产量分布 .................................................................................图10：全国主要萤石精粉产能分布 ...................................................................................图11：近年酸级萤石精粉（华东地区）价格走势（元/吨） ..............................................................图12：2016 年全国无水氢氟酸产能分布（万吨） ......................................................................图13：近年无水氢氟酸价格走势（元/吨） ............................................................................图14：氟化工产业链主要产品价差变动趋势（以2016 年1 月1 日为基点） ................................................图15：近年主要二代制冷剂生产配额总数及预测（万吨） ................................................................图16：全国制冷剂产能分布示意图 ....................................................................................图17：国内空调、冰箱及汽车主要制冷剂示意图 (13)图18：2016 年新生产终端产品对制冷剂需求结构估算 (14)图19：近年中国空调逐月产量（万台） (14)图20：近年国内冰箱逐月产量（万台） (15)图21：近年国内汽车逐月产量（万台） (15)图22：近年R22 旺季价格走势（元/吨） (17)图23：近期R22 产品价差走势（元/吨） (17)图24：全球含氟聚合物市场份额占比 (18)图25：国内PTFE 产能分布（吨） (19)图26：近年中国PTFE 进出口数量及进出口单价（右轴） (20)图27：近期氟化铝价格及价差走势（元/吨） (21)图28：近期氟化铝产量及开工率 (22)图29：近期电解铝产能及开工率情况（万吨） (22)图30：六氟磷酸锂价格走势（元/吨） (23)图31：2020 年国内六氟磷酸锂需求量估算 (24)表1：《中国氟化工行业“十三五”发展规划》主要发展目标 (3)表2：主要氟化工企业17 年业绩概览（人民币亿元） (4)表3：全国部分主要萤石企业产能情况（万吨） (6)表4：主要氟化工产品的含氟原料成本一览 (10)表5：常用含氟制冷剂代际概览 (10)表6：全国主要制冷剂产能分布（万吨） (11)表7：2018 年全国各企业R22 生产配额（万吨） (11)表8：主要无氟制冷剂及特征 (16)表9：制冷剂产品价格价差及预测 (18)表10：PTFE 优势性能描述 (20)表11：主要氟化盐及无机氟化工产品及特征 (21)氟化工全产业链价格上涨，迎来景气周期行业概览：产品性能优异，种类繁多，环环相扣氟化工泛指一切生产含氟产品的工业，氟作为自然界化学性质最活泼的元素，存在于种类繁多的有机和无机物之中。
2018年氟化工产业链、上游原料、中游HF及制冷剂、下游应用制冷剂、下游应用含氟聚合物
2018年氟化工产业链、上游原料、中游HF及制冷剂、下游应用制冷剂、下游应用含氟聚合物目录氟化工产业链迎景气 (4)上游原料：萤石被列入“战略性矿产名录” (6)中游HF及制冷剂生产均受环保较大影响 (10)下游应用制冷剂：四代渐成发达国家主流，三代仍有增长空间12下游应用含氟聚合物：能源等领域增速很高 (14)投资建议 (15)风险提示 (16)图表目录图表1. 氟化工产业链 (4)图表2. 2017年年初以来相关产品价格涨幅 (4)图表3. 萤石价格 (5)图表4. 2017年以来HF价格 (5)图表5. 2017年以来制冷剂价格 (5)图表6. 2017年以来六氟丙烯价格 (5)图表7. 2017年以来聚四氟乙烯价格 (5)图表8. 2017年全球萤石储量分布 (6)图表9. 2012-2017年世界各主要萤石生产国萤石产量表 (6)图表10. 2006至2016年中国萤石产量 (7)图表11. 2006-2015年我国萤石储量探测值 (7)图表 12. 2016年我国萤石储量分布 (7)图表13. 我国目前萤石资源矿产开采难度分布 (7)图表14. 国家萤石资源相关产业政策 (8)图表15. 国家萤石资源相关产业政策变化过程 (9)图表16. 国内HF产能分布 (10)图表17. 2017年各省份HF产能情况 (10)图表18. 2017年几大化工公司主要制冷剂产能情况 (10)图表19. 2018年R22生产配额 (11)图表20. 近五年主要制冷剂产量情况 (11)图21. 蒙特利尔议定书以及欧盟含氟气体排放规定下的HFC制冷剂全球退出时间表 (12)图22. 制冷剂2016-2025年销售额预估（单位：美元） (12)图表23. 不同类别制冷剂的含氟量 (13)图表24. 2017-2025年全球含氟聚合物在储能业的销售预估 (14)图表25. 全球汽车涡轮增压器软件中的含氟橡胶市场2017-2025年销售预估14图表26. 2017-2025年全球含氟聚合物在半导体行业中的销售预估（单位：百万美元） (14)图表27. Chemours对2016-2020年公司在含氟聚合物上的业绩增长预估 14。
氟化工产业链分析
有机氟化工—氟树脂随着我国汽车、化学、电子电气等支柱 行业的发展，需求会丌断增长。
氟树脂通常具有耐高低温、介电、化 学稳定、耐候、不燃、不粘和低摩擦的 性能，大量应用于包装、原子能、航天、 电子电气、化工能源等领域。 主要的氟树脂包括聚四氟乙烯(PTFE)、 聚 三 氟 氯 乙 烯 (PCTFE) 、 聚 偏 氟 乙 烯 (PVDF)、乙烯-四氟乙烯共聚物(ETFE)、乙 烯-三氟氯乙烯共聚物(ECTFE)、聚氟乙烯 （PVF）等。目前，全球氟树脂的消费量 约为12 万吨，其中70％左右为聚四氟乙 烯(PTFE)。
更高、附加值更高的新型功能性氟 聚合物和含氟精细化学品的开发生 产。
行业趋势—氟化工产业链从源头萤石到下游深加工产品，由于受 相关政策措施和国际公约的规定，供给受到限制。导致原材料价 格持续上升的趋势。
产业链上供给限制 萤石总量控制。 R22 不再有新增产能。 甲烷氯化物短期紧张 由于欧美国家淘汰R22 产能，与 之配套的氯碱装置关停，甲烷氯 化物、三氯乙烯等进口量降低， 主要原料供应紧张。 PTFE 原料受限 由于不破坏臭氧层的R410a 需求 增加，其原料R125 产量提升，分 流大量TFE 产能，使得TFE 无法为 PTFE 提供充足的原料。
产业链分析—中国氟化工产业集中在产业链中上游：氢氟酸、制冷剂处 于成熟期，氟树脂、氟橡胶、氟涂料和氟精细化学品处于成长期
产业链分析—在氟化工产业链上随产品加工深度增加，产品的附加值和 利润率成几何级数增长，我国氟化工多加工为低端产品。
上游资源分析—全球萤石资源的稀缺性将逐渐显现。
全球萤石产量分布（万吨）
萤石是不可再生资源。全球已探 明的萤石基础储量约4.8 亿吨，储 量2.3 亿吨，以目前储量及年产量 推算，萤石可用年限仅40 多年。 目前全球萤石矿产量在550 万吨 左右，中国产量占世界萤石矿产量 半壁江山。 1981 年，全球萤石产量有510 万 吨，2008 年，全球萤石产量有599 万吨，18 年累计增长只有17.5%， 08-10 年产量甚至是下滑的，主要 原因在于全国各国加大对萤石的保 护力度。随着全球氟化工行业需求 的不断增长，萤石的稀缺性将更加 显现。
2018年氟化工市场调研行情及行业投资前景预测分析报告(目录)
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目录介绍第.一章中国氟化工行业发展概述1.1 氟化工行业发展情况1.1 .1氟化工定义1.1 .2氟化工行业发展历程1.2 氟化工产业链分析1.3中国氟化工行业经济指标分析第二章中国氟化工行业市场发展环境分析（PEST分析法）2.1 中国经济环境分析2.2 中国氟化工行业政策环境分析2.3 中国氟化工行业社会环境分析2.4 中国氟化工行业技术环境分析第三章氟化工产品生产工艺及技术趋势研究3.1 质量指标情况3.2 国外主要生产工艺3.3 国内主要生产方法3.4 国内外技术对比分析3.5 国内外最新技术进展及趋势研究第四章全球氟化工产品市场运行态势分析4.1 全球氟化工市场现状分析4.1.1全球氟化工产品市场供需分析4.1.2全球氟化工价格走势分析4.1.3全球氟化工产品市场运行特征分析4.2 全球氟化工产品主要国家及地区发展情况分析4.2.1美国4.2.2亚洲4.2.3欧洲4.3 全球氟化工产品外商在华投资动态第五章国内氟化工产品市场运行结构分析5.1 国内氟化工市场规模分析5.1.1 总量规模5.1.2 增长速度5.1.3 市场季节变动分析-报告基地出版5.2 国内外氟化工产品市场供给平衡性分析第六章近3年中国氟化工行业市场现状运营分析6.1 氟化工市场现状分析及预测6.1 .1 近3年中国氟化工市场规模分析6.1 .2 2018-2024年中国氟化工市场规模预测6.2 氟化工产品产能分析及预测6.2 .1 近3年中国氟化工产能分析6.2 .2 2018-2024年中国氟化工产能预测6.3 氟化工产品产量分析及预测6.3 .1 近3年中国氟化工产量分析6.3 .2 2018-2024年中国氟化工产量预测6.4 氟化工市场需求分析及预测6.4 .1 近3年中国氟化工市场需求分析6.4 .2 2018-2024年中国氟化工市场需求预测6.5 氟化工价格趋势分析-中研纵横6.5 .1 近3年中国氟化工市场价格分析6.5 .2 2018-2024年中国氟化工市场价格预测6.6 氟化工产品市场容量分析及预测6.6 .1 近3年中国氟化工市场容量分析6.6 .2 2018-2024年中国氟化工市场容量预测6.7 氟化工行业生产分析6.7.1产品及原材料进口、自有比例6.7.2国内产品及原材料生产基地分布6.7.3产品及原材料产业发展分析6.7.4产品及原材料产能情况分析-中国报告基地6.8 近3年氟化工行业市场供给分析6.8.1 氟化工生产规模现状6.8.2 氟化工产能规模分布6.8.3 氟化工市场价格走势6.8.4 氟化工重点厂商分布6.8.5 氟化工产供状况分析第七章氟化工国内拟在建项目分析及竞争对手动向7.1 国内主要竞争对手动向7.2 国内拟在建项目分析第八章近3年氟化工行业主要原材料采购状况分析8.1 近3年氟化工成本分析8.1.1 原材料成本走势分析8.1.2劳动力供需及价格分析8.1.3其他方面成本走势分析8.2 上游原材料价格与供给分析8.2.1主要原材料情况-中研纵横版权8.2.2主要原材料价格与供给分析8.2.3 2018-2024年主要原材料市场变化趋势预测8.3 氟化工产业链的分析8.3.1 行业集中度-中国报告基地8.3.2主要环节的增值空间8.3.3行业进入壁垒和驱动因素8.3.4上下游产业影响及趋势分析第九章近5年国内氟化工产品进出口贸易分析9.1 近5年国内氟化工产品进口情况分析9.2 近5年国内氟化工产品出口情况分析9.3 近5年国内进出口相关政策及税率研究9.4 代表性国家和地区进出口市场分析9.5 2018-2024年氟化工产品进出口预测分析第十章近3年中国氟化工市场竞争格局分析10.1 行业竞争结构分析10.2 行业集中度分析10.3 行业国际竞争力比较10.4 氟化工竞争力优势分析10.5 氟化工行业竞争格局分析10.5 .1氟化工行业竞争分析10.5 .2国内外氟化工竞争分析10.5 .3中国氟化工市场竞争分析10.5 .4中国氟化工市场集中度分析10.5 .5中国氟化工竞争对手市场份额10.5 .6中国氟化工主要品牌企业梯队分布第十一章行业成长性分析11.1 近3年行业销售收入增长分析11.2 近3年行业总资产增长分析11.3 近3年行业固定资产增长分析11.4 近3年行业净资产增长分析11.5 近3年行业利润增长分析11.6 2018-2024年行业增长预测第十二章行业盈利能力分析12.1 近3年行业销售毛利率12.2 近3年行业销售利润率12.3 近3年行业总资产利润率12.4 近3年行业净资产利润率12.5 近3年行业产值利税率12.6 2018-2024年行业盈利能力预测第十三章近3年中国氟化工行业营销策略和销售渠道考察13.1 中国氟化工行业目前主要营销渠道分析13.2 中国氟化工行业重点企业营销策略13.3 中国氟化工行业产品营销策略建议13.4 中国氟化工行业营销渠道变革报告基地专家研究13.4.1 氟化工行业营销渠道新理念13.4.2 氟化工行业渠道管理新发展13.4.3 当前中国中小企业的外部营销环境13.4.4 中小企业营销渠道存在的问题和不足13.5 中国氟化工行业营销渠道发展趋势点评13.5.1营销渠道结构扁平化13.5.2营销渠道终端个性化13.5.3营销渠道关系互动化13.5.4营销渠道商品多样化第十四章中国氟化工产业市场营销策略竞争深度研究14.1 不同规模企业市场营销策略竞争分析14.1.1不同规模企业市场产品策略14.1.2不同规模企业市场渠道策略14.1.3不同规模企业市场价格策略14.1.4不同规模企业广告媒体策略14.1.5不同规模企业客户服务策略14.2 不同所有制企业市场营销策略竞争分析14.2.1不同所有制企业市场产品策略14.2.2不同所有制企业市场渠道策略14.2.3不同所有制企业市场价格策略14.2.4不同所有制企业广告媒体策略14.2.5不同所有制企业客户服务策略14.3 不同规模企业/所有制企业市场营销策略专家观点。
氟化工行业分析报告
氟化工行业分析报告氟化工行业分析报告定义：氟化工是指以氟化物为原料，通过化学反应制造出氟化物化学物质或制品的一类化工行业。
其化学反应涉及氟化物、有机化合物和无机化合物等，可制造出众多氟化物化学物质和制品。
氟化工作为一种高科技产业，在现代化学工业中扮演着重要的地位。
分类特点：氟化工行业可分为无机氟化工和有机氟化工两类，其中有机氟化工主要是指对氟碳化合物的制造。
无机氟化工的通常生产原料为氢氟酸和卤素，它们是一些化学反应的重要催化剂。
氟碳化合物主要用于生产涂料、溶剂、泡沫等，具有抗腐蚀、耐高温、耐化学腐蚀等优点。
产业链：氟化工产业链是一个完整的生产链，在其中各个环节中，原材料、下游行业合作和市场需求等因素直接关系到氟化工的发展和经济效益。
氧气、氟气、氯气、氢气、卤原子等是生产氟化工主要原料。
氟化工产品的下游应用市场涉及到电子、冶金、农业、建筑、化学、医药等多个领域。
发展历程：氟化工行业的历史可以追溯到19世纪初。
近十年来，中国氟化工市场发展迅猛，行业规模不断扩大，并在制造工艺、技术设备、工艺流程等方面进行了不少创新和改善。
目前，中国氟化工和有机氟行业均处于成熟的发展阶段。
行业政策文件：随着对环境保护和工业安全的重视，氟化工行业政策越来越严格。
政府对氟化工企业的扶持和支持力度不断增强，同时加大了对违规企业的监管和处罚力度。
经济环境：氟化工在现代化建设中扮演着重要的角色。
中国自2001年加入世贸组织以后，经济快速发展，带动了工业增长和科技进步。
氟化工产业在中国取得了长足的发展，成为重要的制造业产业之一。
社会环境：氟化工行业主要涉及到环境保护和安全生产等方面的问题。
氟碳化合物具有一定的毒性和危险性，对生产企业和周边的居民产生一定的影响。
因此，生产企业需要遵守国家环保和安全生产规定，减少环境污染和工业安全事故的发生。
技术环境：技术环境是氟化工发展的关键因素。
新技术、新工艺的引进和创新有助于氟化工企业提高生产效率和制造质量。
氟化工行业发展分析报告完整版
氟化工行业发展分析报告HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】中国氟化工行业发展分析报告正文目录【最新资料，WORD文档，可编辑修改】第一章氟化工产业的发展环境第一节氟化工行业产品概述一、产品分析氟化学工业崛起于二十世纪30 年代，是化工行业中增长迅速的一个子行业。
氟化工产品以其耐化学品、耐高低温、耐老化、低摩擦、绝缘等优异的性能，广泛应用于军工、化工、机械等领域。
近年来，随着技术进步和需求的增长，氟产品的应用领域开始从传统行业向建筑、电子、能源、环保、信息、生物医药等新领域渗透，氟树脂、氟橡胶、氟涂料、含氟精细化学品、无机氟化物等产品的需求增长迅速。
氟化学产品主要包括无机氟盐、氟化氢、氯（溴）氟烃及其替代品、含氟树脂及其加工产品、氟弹性体和氟橡胶及其加工产品、含氟精细化学品等。
有机氟指的是氟化工产品中含有氟元素的碳氢化合物，主要包括氟化烷烃、含氟聚合物和含氟的精细化学品三大类。
其中的氟化烷烃是当前的主要应用。
含氟聚合物主要有氟树脂、氟橡胶和氟涂料，产品处于增长阶段，应用领域逐步拓宽。
含氟精细化学品则主要包括含氟中间体、含氟医药、含氟农药、含氟表面活性剂及各种含氟处理剂等，产品特征为产品众多，应用领域广泛，产品产量相对较小，产品附加值高，是氟化工行业中的高端应用。
从氟化工的产业链特征来看，从萤石开始，随着产品加工深度的增加，产品的附加值成几何倍数增长，氟化工行业的价值重心在中下游。
例如：萤石的价格只有数百元，无水氢氟酸的价格为数千元，F的价格在万元左右，聚四氟乙烯的价格为数万22元，而氟橡胶的价格则要十几万，含氟精细化工产品的价格可以达到百万元。
我国氟化工行业增长迅速，年均增长率超过15％。
但是，目前我国在氟化工领域，除全氯氟代烷（CFC）、氯氟代烷（HCFC）、和聚四氟乙烯（PTFE）的生产形成了规模外，其他氟聚合物的生产仍处于试验、试产阶段，能够产品化的品种有限，氟聚物（聚四氟乙烯除外）、氟精细化工产品需要进口。
氟化工行业分析报告
氟化工行业分析报告氟化工是一种用于制造不同类型的氟化物的化学加工。
在这个过程中，氟气和其他化学物质进行反应，产生一些有用的化学品和原材料。
氟化工业作为一种高科技产业，涉及到很多领域，如材料科学、生物医药、环境科学等。
本文将对氟化工行业进行详细的分析报告。
一、定义氟化工，是指用氟气和其他化学物质进行反应，制造不同类型的氟化物的化学加工过程。
氟化工包括：氟化铝、氟磷酸、六氟化硫、氟碳酸酯、三氟甲磺酸和氟化镧等多种不同的产品。
二、分类特点1.高技术含量。
氟化工主要是用来制造一些非常高科技的化学品和原材料，如半导体材料、航空材料、电子材料等。
2.产业链长度。
氟化工产业链比较长，从氟化物原材料生产到成品制造一直延伸到材料应用，包括原材料生产、中间体生产、化学品加工、产品制造和应用等环节。
3.市场需求稳定。
氟化工产品的市场需求相对比较稳定，主要应用于一些高科技领域，如航空、军工、通讯等。
三、产业链氟化工产业链比较长，包括氟化物原材料生产、中间体生产、化学品加工、产品制造和应用等环节。
1. 氟化物原材料生产：氟化物原材料一般由天然氟化物和人工合成的氟化物两种方式生产。
天然氟化物主要分布在北极圈内和气候比较干燥的地区。
2. 中间体生产：经过初级处理、中间体化学反应后，将原料制成中间体化合物，并将中间体化合物精炼和净化，制成高品质产品。
3. 化学品加工：将原材料和中间体化合物加工成符合客户要求的化学品。
4. 产品制造：将化学品组装成成品，通过加工、成型、生产等环节制造成具有一定功能的产品。
5. 应用：针对不同领域需求，将其制成相应的铝合金、半导体材料、电子材料等。
四、发展历程20世纪初，氟化铝的制备工艺才刚刚形成，20年代初期，氟化铝得到了广泛的应用，尤其是在航空和航天领域。
20世纪50年代左右，国内氟化工业在苏联援助下起步，开始了六氟化硫的生产。
20世纪70年代，国内氟化工业发展迅速，各种氟化物的生产技术逐步成熟，市场需求持续增长。
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2018年氟化工产业链分析报告正文目录氟化工全产业链价格上涨，迎来景气周期 (5)行业概览：产品性能优异，种类繁多，环环相扣 (5)17年氟化工底部反转，18年迎来全产业链景气周期 (9)不同于市场的观点 (10)萤石、氢氟酸：环保趋严，产能受限，推升全产业链产品价格 (9)萤石：产能规模停止扩张，环保高压抑制开工 (11)氢氟酸：生产限制日趋严重，挺价动力更甚萤石 (14)原料供应瓶颈为全产业链提供价格支撑，利好原料自给厂商 (16)制冷剂：供需格局偏紧，价格持续高位 (17)供给端：生产配额叠加环保督查，制冷剂供应预计持续紧张 (17)需求端：制冷剂传统旺季再临，提供稳健需求支撑 (20)制冷剂价差趋高，原料自给率高的一体化企业最受益 (24)含氟聚合物：壁垒较高，产业孕育中长期成长性机会 (26)原料技术均稀缺，聚合物行业壁垒更深 (26)高端产品前景广，充分利好相关厂商 (28)无机氟化工：周期与成长机会兼具 (29)氟化铝：迎来景气周期，原料挺价和环保高压仍是主旋律 (29)六氟磷酸锂：价格筑底，短期过剩不改长期需求趋势 (32)主要公司分析 (33)巨化股份 (34)东岳集团 (34)金石资源 (34)多氟多 (34)中欣氟材 (35)图目录图1：含氟化合物性质 (5)图2：氟化工产业链上下游关系 (5)图3：氟化工全产业链概览 (7)图4：中国氟化工主要产品产量占比 (8)图5：中国氟化工主要产品销量占比 (8)图6：近年重要氟化工产品价格走势 (9)图7：近年中国萤石产量（万吨） (12)图8：近年中国萤石表观消费量（万吨） (12)图9：2015年全球萤石产品产量分布 (12)图10：全国主要萤石精粉产能分布 (13)图11：近年酸级萤石精粉（华东地区）价格走势（元/吨） (14)图12：2016年全国无水氢氟酸产能分布（万吨） (15)图13：近年无水氢氟酸价格走势（元/吨） (16)图14：氟化工产业链主要产品价差变动趋势 (16)图15：近年主要二代制冷剂生产配额总数及预测（万吨） (19)图16：全国制冷剂产能分布示意图 (20)图17：国内空调、冰箱及汽车主要制冷剂示意图 (21)图18：2016年新生产终端产品对制冷剂需求结构估算 (21)图19：近年中国空调逐月产量（万台） (22)图20：近年国内冰箱逐月产量（万台） (22)图21：近年国内汽车逐月产量（万台） (22)图22：近年R22旺季价格走势（元/吨） (25)图23：近期R22产品价差走势（元/吨） (25)图24：全球含氟聚合物市场份额占比 (27)图25：国内PTFE产能分布（吨） (27)图26：近年中国PTFE进出口数量及进出口单价（右轴） (29)图27：近期氟化铝价格及价差走势（元/吨） (30)图28：近期氟化铝产量及开工率 (31)图29：近期电解铝产能及开工率情况（万吨） (31)图30：六氟磷酸锂价格走势（元/吨） (32)图31：2020年国内六氟磷酸锂需求量估算 (33)表目录表1：《中国氟化工行业“十三五”发展规划》主要发展目标 (8)表2：主要氟化工企业17年业绩概览（人民币亿元） (9)表3：全国部分主要萤石企业产能情况（万吨） (13)表4：主要氟化工产品的含氟原料成本一览 (16)表5：常用含氟制冷剂代际概览 (17)表6：全国主要制冷剂产能分布（万吨） (18)表7：2018年全国各企业R22生产配额（万吨） (18)表8：主要无氟制冷剂及特征 (24)表9：制冷剂产品价格价差及预测 (26)表10：PTFE优势性能描述 (28)表11：主要氟化盐及无机氟化工产品及特征 (30)氟化工全产业链价格上涨，迎来景气周期行业概览：产品性能优异，种类繁多，环环相扣氟化工泛指一切生产含氟产品的工业，氟作为自然界化学性质最活泼的元素，存在于种类繁多的有机和无机物之中。
含氟物质往往具有稳定性高、不沾性好等独特特性，具有较高的工业和商业价值。
氟化工产品主要分为无机氟化物、制冷剂、含氟聚合物和含氟精细化学品四大类，后三类统称为有机氟化物。
我们依据产业链中重要的氟化工产品种类，对氟化工行业全产业链进行梳理如下。
图1：含氟化合物性质图2：氟化工产业链上下游关系. 萤石和无水氢氟酸：二者是氟化工产业氟化工产业链主要原料。
萤石是天然不可再生矿石，主要成分为CaF2，是自然界中氟元素的来源。
萤石矿中的氟元素难以直接提取，因此从矿山开采出的萤石矿，须加工为粉状并提炼为高纯度酸级萤石精粉，随后与工业硫酸反应生产出化学活性极高的无水氢氟酸（AHF），再供下游氟化工工业使用。
因此，萤石和无水氢氟酸是几乎所有氟化工产品的必备上游原料。
萤石和氢氟酸的产量和价格也深刻影响着整个氟工业的周期波动。
与此同时，萤石精粉和氢氟酸的生产过程中均伴有较大量的三废排放，氢氟酸还是腐蚀性极强的危化品，因此近年来萤石和氢氟酸产能受环保政策影响较大。
. 无机氟产品：主要包括各种氟化盐。
氢氟酸极活跃的化学特性使其能够轻易与碱和盐反应，生成各种氟化盐。
常用氟化盐包括氟化铝、氟化锂、冰晶石（Na3AlF6）等，分别因区别于其它无机盐的化学特性而应用于冶金、玻璃、陶瓷工业等。
另外，六氟磷酸锂（LiPF6）也是近年来关注度较高的产品，是目前锂电池电解液的重要组成部分。
. 制冷剂：是氟化工行业中产值最大的产品类别，主要供下游制冷设备使用。
含氟小分子有机物具备优秀的制冷性能，至今仍是各类制冷设备最常用的制冷剂种类，广泛应用于空调、汽车及冰箱制冷。
氟制冷剂主要可分为氟氯烃（CFCs）、氢氯氟烃（HCFCs）及氢氟烃（HFCs），工业上通常采用无水氢氟酸+相应小分子有机物制备。
目前常用的制冷剂包括R22、R32、R125、R134a等。
其中，R22是最受关注的制冷剂品种，其不仅是老式空调中使用量最大的制冷剂，同时也是下游含氟聚合物产品必备原材料，用以制备四氟乙烯（TFE. 含氟聚合物：含氟单体聚合而成高分子材料，广泛应用于橡胶、塑料、涂料等工业。
氟元素的加入能改变有机物质的熔沸点、化学活性等，含氟聚合物也因此具备独特的理化性质。
含氟聚合物产业通常以上游制冷剂等产业所生产小分子含氟有机物为材料进行制备。
聚合物结构复杂，同样的单体可能聚合而成理化性质差异很大的聚合物，也因此含氟聚合物行业也具有技术难度高、研发投入大、产品品类丰富的特点。
其中，聚四氟乙烯（PTFE）系列是含氟聚合物的代表性产品，耐高温、化学性质非常稳定，在食品、纺织、医药等领域均有重要应用。
. 含氟精细化学品：含氟精细化学品是另一大类氟化工产品，产品品种极为丰富，通常为需求精细制备条件的含氟有机小分子物质，一般用作农药、医药及染料等中间体。
产品种类繁多，而单个产品市场均较小，产品之间差异很大。
含氟精细化学品的生产厂商也一般为体量较小、深耕于少数几类产品研产的企业。
图3：氟化工全产业链概览我国已成为全球氟化工第一大国。
新世纪以来，在不断扩张的下游需求和产业政策的不断支持下，我国氟化工行业实现了快速扩张。
据前瞻产业研究院统计，17年我国从事氟化工的企业超过1000家，年产值超500亿元。
伴随着发达国家大量削减含氟制冷剂等氟化工产品生产，我国氟化工产业的体量在全球占比快速提升，目前已成为世界最大的氟化工产品生产国和出口国，氟化工基础产品及通用产品总产量约占到全球的48%~55%，总销量占到约35%，均位列全球第一。
图4：中国氟化工主要产品产量占比图5：中国氟化工主要产品销量占比氟工业关乎国计民生，而我国氟化工产业虽规模庞大，但在高端、环境友好度高的氟化工产品研发方面尚有不足。
针对这一现状，我国政府在2016年《中国氟化工行业“十三五”发展规划》提出“未来五年是我国氟化工行业转型升级的冲刺阶段”“发展高端产品，延伸产业链条，力争到2020年成为产业结构更加合理、发展后劲和风险应对能力大幅增强的氟化工强国。
”在支持氟化工发展同时，鼓励产业向高端发展，实现自氟化工大国到氟化工强国的转变。
具体到细分产品门类上，《规划》提出保持萤石、氢氟酸、传统制冷剂等传统氟化工产品产能保持不变或适度增长的同时，鼓励环保制冷剂、高纯无机氟产品、新型含氟高分子材料等高端产品研发及生产。
表1：《中国氟化工行业“十三五”发展规划》主要发展目标17年氟化工底部反转，18年迎来全产业链景气周期近年来我国氟化工行业虽高速扩张，却也同时带来阶段性供过于求的困境。
随着下游制冷设备等重要行业需求趋稳，部分氟化工工业供需失衡的问题逐渐显现。
在2015-2016年间，产能过剩、需求低迷、库存积压是以含氟制冷剂为代表的氟化工行业的主题。
期间，包括氟化工原料在内的各种氟化工产品价格下滑至历史低点，氟化工企业的整体盈利水平也跌至谷底。
而自2017年以来，氟化工行业经历了明确的周期反转。
2017年初以来，伴随上游原料环保限产，下游制冷剂旺季，氟化工行业自数年来的低位徘徊中摆脱出来，行业景气度陡然反转，全产业链产品价格持续上涨。
目前，制冷剂产品均价已较17年、16年分别提升约25%和100%；聚合物及氟化铝均价较17、16年提升约30%和80%；萤石产品均价较17、16年提升约50%和90%；氢氟酸均价更是较17、16 年分别提升50%和140%，现已达到历史高点。
从企业盈利来看，相关厂商氟化工产品在17年普遍呈现利润增厚，相关氟化工业务一举摆脱微利甚至亏损的困境，为厂商带来丰厚利润回报。
图6：近年重要氟化工产品价格走势表2：主要氟化工企业17年业绩概览（人民币亿元）2017年虽然已经过去，但从目前来看，促使17年氟化工行业景气反转的核心因素仍然并未消失：行业产能扩张仍然高度受限，环保高压常态化或将持续影响企业开工，下游传统需求在保持稳健的同时、氟化工产品新的市场空间也正在被打开。
因此，站在当前时点上，我们认为此轮氟化工行情仍将持续，行业高景气有望贯穿18年全年。
不同于市场的观点近期我们对氟化工全产业链进行了详细调研，在本篇报告中，我们希望阐述以下区别于市场的观点：观点一：本轮产品价格上涨启动于环保趋严及原料产能受限，而下游需求正提供有力支撑，行业景气可持续性强。
17年的环保高压使得氟化工全产业链生产受限，氟化工企业普遍受到原料短缺和环保限产的双重制约，从供给端大幅拉涨产品价格。
而在当前时点，我们注意在行业供给受限的局面尚未缓解的同时，氟化工下游产业同时也形成强有力的需求支撑，如制冷剂产销已进入传统旺季、无机氟化盐需求保持稳中有增等，在供需格局持续趋紧的背景下，我们预期本轮氟化工行业景气具有很强可持续性。
观点二：在本轮价格上涨中，氢氟酸价差增厚最为明显，氢氟酸处于氟化工产业链“咽喉要地”，得氢氟酸者得天下。