全球工程机械市场分析

人均销售额排名前10位的公司
人均销售额排名前10位的公司，有7家是日本公司，其余 3家分别来自美国，法国和加拿大。
2008年人均销售额排名前10位的公司
排名 公司名称 国别 50强排名 销售额 (亿美圆)
5.98 5.67 5.16 30.86 36.66 17.93 192.17 17.78 4.44 6.35
(来源:中国工程机械 09.06)
小松制作所
小松公司一直在成本改进,制造,营销,管理 资源优化,海外布局,业务范围拓展,产业链完善 等方面进行着持续的投入和深潜。 在制造体系上，小松对全球制造基地进行了 重整；在北美，在不影响业务功能的前提下，减 少了制造与运营中心的数量；在欧洲，小松在维 持产能的基础上，减少了制造产品的种类，提升 重点产品的生产效率和供货数量；在日本，小松 改革了本土制造布局，整合各工厂的产品序列， 最大程度实现工厂个体运营的垂直一体化，逐步 将全部业务整合入茨城，小山，粟津和金沢。 进一步提升全球明星市场---亚洲的地位和 优势，打造一个以亚洲为中心的极富张力的产 业链体系，重点是中国，印度，泰国和俄罗斯。
(来源:中国工程机械 09.06)
卡特彼勒
08年卡特彼勒启动了一轮“波谷计划”，包 括缩减人数，临时关闭工厂，缩短工作时间等方 式减少产能；以需求为导向，实现灵活的生产运 营，与代理商供应商紧密协同，以提升全球运营 效率。 08年卡特投资建立全球第二大研发基地—无 锡研发中心；分别建立了南京小挖制造基地和苏 州装载机制造工厂；08年收购山工剩余股份，拓 宽其产品线。 在印度，自08年起的4年内，卡特将投入2亿 美元，扩建现有工厂，建立新的制造研发机构。 面对新产品销售的疲软，卡特将注意力转向 数量庞大的“已售出产品”，通过拍卖，再制造 等方式，继续从这些产品中发掘价值。 “正是借助持续精准的短期，中期，尤其 是长期投入，卡特才得以在近百年的时间里， 在数轮危机洗礼下，依旧保持技术，产品，市 场地位的领先。”
2008年全球三大工程机械市场需求量前三位分析:
2004年～2008年欧洲工程机械行业销量（全球第二）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 年份
铰接式自卸卡车 沥青摊铺机 挖掘装载机 履带式推土机 履带式挖掘机 履带式装载机 平地机 小型挖掘机 刚性自卸卡车 越野叉车 伸缩臂叉装车 铲运机 滑移装载机 轮式挖掘机 轮式装载机 轮式装载机(80马力以下) 轮式装载机(80马力以上) 总计
2008年
2303 1498 10737 1724 26895 340 512 56750 498 2773 30047 6 10311 10811 20996 9796 11200 176201
说明: (1)数据来源<中国工程机械>2009年1月号,威德咨询集团亚洲公司;
2008年全球三大工程机械市场需求量前三位分析:
中国工程机械市场
266034 234719 190262 158320
2005年
2006年
2007年
北美工程机械市场
2008年
250000 202291 200000 150000 100000 50000 0 2004年
233170
224465 192160 166535
2005年
2006年
2007年
人均销售额 (万美圆)
82.84 77.46 76.6 75.49 65.96 60.96 54.4 53.58 52.19 51.4
日本 44 1 加藤制作所 日本 47 2 竹内制作所 日本 48 3 古河机械金属株式会社 美国 16 4 豪士科集团 日本 13 5 神户制钢所 日本 21 6 多田野 日本 2 7 小松制作所 法国 22 8 曼尼拓集团 加拿大 49 9 Skyjack 日本 41 10 爱知公司 注:卡特彼勒2008年度人均销售额是45.46万美圆.
(来源:中国工程机械 09.01)
2008年全球三大工程机械市场需求量前三位分析:
2004年～2008年中国工程机械行业销量（全球第一）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 年份
铰接式自卸卡车 沥青摊铺机 挖掘装载机 压实设备 履带式推土机 履带式挖掘机 小型挖掘机 平地机 刚性自卸卡车 滑移装载机 轮式挖掘机 轮式装载机(全国61家企业)* 轮式装载机(80马力以下)* 轮式装载机(80马力以上)* 总计*
(来源:中国工程机械 09.01)
2008年北美工程机械市场
10% 1%
2% 2% 11%
7% 27% 13% 0% 0% 9% 2% 1% 13% 3%
铰接式自卸卡车 沥青摊铺机 挖掘装载机 履带式推土机 履带式挖掘机 履带式装载机 平地机 小型挖掘机 刚性自卸卡车 越野叉车 伸缩臂叉装车 铲运机 滑移装载机 轮式挖掘机 轮式装载机
168535
小型挖掘机
56750
32.2%
30047
17.1%
15.3%
滑移装载机
44923
26.7%
21730
13.0%
12.9%
市场基本特点: 中国:(轮式装载机)用途广泛,价格适中,在基础建设,小型矿山,煤炭行业等发挥作用. 欧洲:(小挖)市政工程,道路维护,农业水利和园林等;(伸缩臂叉装车)物流仓储,港口和工厂等. 北美:(滑移式装载机)城市基础设施、道路或建筑工地、厂房车间、仓库、码头、轮船甲板甚至船舱内 等狭窄场地的作业。滑移式装载机作业现场瞬息间即可更换或挂接不同的工作装置，一般仅需数分钟 。从而可分别进行铲运、堆垛、起重、挖掘、钻孔、破碎、抓取、推扒，松土、开沟、道路清扫和路 面压实等作业。
2005年
20 966 352 8003 4580 23180 7470 1224 476 225 600 111224 4909 106315 158320
2007年
91 1027 583 7509 5273 49167 16850 1766 713 250 806 150684 10120 140564 234719
2008年
3362 2807 17765 12489 21402 793 4264 21730 882 3443 14520 480 44923 844 16831 1391 15440 166535
说明: (1)数据来源<中国工程机械>2009年1月号,威德咨询集团亚洲公司;
整体来讲,三大地区市场(亚洲、欧洲、北美)的规模巨大,占了全球 工程机械市场80%的份额。 俄罗斯、中东等新兴市场在过去几年里增长十分显著，但这些市场 的绝对销售数量仍然不是太大。 在北美市场，滑移装载机销量占北美工程机械总销量的1/4多。
(来源:中国工程机械 09.01)
2008年中国工程机械市场
0% 3% 2% 0% 0%
铰接式自卸卡车 沥青摊铺机 挖掘装载机 22% 压实设备 履带式推土机 履带式挖掘机 小型挖掘机 平地机
63%
7% 1% 0% 0% 0%
刚性自卸卡车 滑移装载机 轮式挖掘机 轮式装载机(全国61家企业)*
(来源:中国工程机械 09.01)
(单位:台/辆)
2006年
68 1081 295 8488 4968 33685 11939 1515 505 206 547 126965 6560 120405 190262
2004年
3 1512 364 12243 5832 26050 3730 1648 464 127 554 98246 3840 94406 150773
2005年
3730 2505 29400 17500 28985 1740 4270 28000 800 3725 21600 725 67425 1115 21650 2320 19330 233170
2007年
3735 2725 20900 14355 24600 835 4635 26500 980 3375 16500 600 52850 870 18700 1545 17155 192160
2008年
109 1181 670 8260 6064 57771 19378 2031 820 288 927 168535 12194 156341 266034
说明: (1)数据来源<中国工程机械>2009年1月号,威德咨询集团亚洲公司; (2)带有*部分数据参照<2008年中国装载机市场报告>(作者:刘良臣)进行了修改。
2008年欧洲工程机械市场 1% 1% 12% 6% 6% 0% 6% 1% 15% 0% 0% 铰接式自卸卡车 沥青摊铺机 挖掘装载机 履带式推土机 履带式挖掘机 履带式装载机 平地机 小型挖掘机 刚性自卸卡车 越野叉车 伸缩臂叉装车 铲运机 滑移装载机 轮式挖掘机 轮式装载机
17% 2% 0% 32%
(来源:中国工程机械 09.01)
全球三大工程机械市场2004年—2008年市场走势图(来源:中国工程机械09.01)
300000 250000 200000 150773 150000 100000 50000 0 2004年
欧洲工程机械市场
250000 211743 200000 152526 150000 100000 50000 0 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年 164967 188483 176201
(单位:台/辆)
2006年
2521 1369 12673 1482 29799 344 419 62594 516 2234 28271 5 13164 10323 22769 10135 12634 188483
2来自百度文库04年
1883 1222 13156 1230 22833 297 470 47602 475 2036 23116 6 11320 8786 18094 7482 10612 152526
全球工程机械市场
全球工程机械市场
(一)全球工程机械市场概况
(二) 主要工程机械生产厂家及主要产品
(一)全球工程机械市场概况
2 1
3
2008年全球三大工程机械市场
第一位 中国工程机械市场需求量 第二位 欧洲工程机械市场需求量 第三位 北美工程机械市场需求量 以上三大市场需求量总和为 266,034台. 176,201台. 166,535台. 608,770台.
2005年
1985 1279 12544 1261 25345 292 407 52659 623 2147 26307 6 11582 9165 19365 8171 11194 164967
2007年
3071 1544 13765 1915 35622 386 512 70938 553 2801 30350 7 12889 11145 26245 12245 14000 211743
(单位:台/辆)
2006年
4650 3000 25050 17570 30400 1320 4810 29500 870 4150 21625 775 57790 955 22000 1875 20125 224465
2004年
3075 1955 27800 14700 24525 1600 3746 21650 625 3000 13300 555 65650 1035 19075 1575 17500 202291
2008年
2008年全球三大工程机械市场需求量前三位分析:
全球 地区 排名 1 2 3 中国 欧洲 北美 需求量第一位
轮式装载机 (全
国61家企业)
需求量第二位
63.4% 履带式 挖掘机 伸缩臂 叉装车 小型挖 掘机 57771 21.7%
需求量第三位
小型挖 19378 掘机 履带式 26895 挖掘机 履带式 21402 挖掘机 7.3%
2004年～2008年北美工程机械行业销量（全球第三）
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 年份
铰接式自卸卡车 沥青摊铺机 挖掘装载机 履带式推土机 履带式挖掘机 履带式装载机 平地机 小型挖掘机 刚性自卸卡车 越野叉车 伸缩臂叉装车 铲运机 滑移装载机 轮式挖掘机 轮式装载机 轮式装载机(80马力以下) 轮式装载机(80马力以上) 总计
..\..\新培训教材集（董09）\美国工程机械市场占有率分析(03---08年度).ppt
CAT 216B
2008年全球工程机械50强总括
全球工程机械50强销售额为1620.59亿美圆,比上年仅增长 2.84%,增幅下降20.15个百分点.至此,50强企业连续三年的 创记录高速增长戛然而止。
(来源:中国工程机械 09.06)