全球工程机械市场的历史回顾、现状分析和未来的预测

2、全球工程机械市场的历史回顾
全球工程机械市场在日益扩大，20 世纪 70 年代末期，全球工程机械市场 容量仅有 200 亿美元，而到 2004 年全球工程机械市场的容量已达到 1000 多 亿美元，仅 20 多年的时间，就净增加 5 倍多，增长势头强劲。
据美国商务咨询公司和英国工程机械公司及欧洲工程机械年度报告提供 的数据显示：1987－1996 年的全球工程机械平均增长率为 5.8%，1996-1998 年增长率为 3.8%，2000 年全球工程机械市场需求量达到了历史最高点，总销 售额达到 854 亿美元（不包括叉车和工程起重机），加上叉车和工程机械起 重机的总销售额约为 1,350 亿美元。表 1 所列为各地区市场几十年来的变化情 况，表中所统计分析的数据约占全球工程机械销售额的 80％左右。
亚太地区
46 115 146 160 175 216 185 273 10.7 12.7 4.7 9.4 23.4 -14.4 47.6
中南美洲
25 37 47 52 54 61 39பைடு நூலகம்
40 4.5 12.7 5.2 3.8 13.0 -36.6 3.4
非洲中东
19 27 30 24 39 41 34
表1:1987-2004年全球工程机械市场需求变化情况
单位：亿美元
年份 地区
'87 '96 '98 '00 '01 '02 '03
平均年增长率（%） '04
'87-'96 '96-'98 '98-'00 '00-'01 '01-'02 '02-'03 '03-'04
北美地区
110 197 219 260 232 208 258 320
美国现代工程机械的形成和批量生产开始于第二次世界大战之后。战后， 包括美国在内的很多国家都将主要精力放在国内经济的恢复和发展上。为满 足基础设施建设的新需要，美国工程机械企业开发并完善了大量的工程机械 产品。大规模的土方运输催生了铲运机械；石油输送管道的建设催生了吊管 机；散装物料的装卸催生了转载机；为适应顾客多种工作需求而开发出了挖 掘装载机；美国企业吸收欧洲发明开始生产液压挖掘机等等。美国通过近 70 多年的迅速发展，奠定了工程机械强国的地位。
美国工程机械的诞生可以追溯到 18 世纪下半叶的第一次工业革命，虽然 没有直接促使工程机械的诞生，但为美国工程机械的起源奠定了基础。
19 世纪 90 年代，德国工程师狄塞尔设计并发明了柴油发动机，解决了工 程机械的动力问题；19 世纪末－20 世纪初，美国、英国和法国已经开始使用 履带技术并拥有上百种的履带技术专利，农业机械型的工程机械终于诞生。
23
4.0
5.4
6.5 14.7
5.1 -16.1 -33.1
总需求量
429 715 770 844 838 849 860 1,050
5.8
3.8
5.3 -2.2 -1.8
4.9 22.1
数据来源：根据美国商务中心、金融时报和Off-Highway Research提供的资料整理推算所得
从表 1 可见，全球工程机械市场主要集中在北美、欧洲和日本，1987 年 三大市场的总销量占到全球 79%。从国际市场发展趋势来看，1996 年以前工 程机械市场需求增长的动力主要在日本和北美市场，到 1996 年变成了美、欧、 日并驾齐驱的态势；到 1996 年之后北美、欧洲与亚太地区都保持了良好的发 展势头，而日本市场却每况愈下。2000 年事全球市场需求更好的一年，2000 年全球工程机械市场需求的基本格局是，北美和欧洲各占 30%,而日本与亚太 地区合占 30%。
表2：1998-2004年中国与北美、西欧、日本各地工程机械市场的销量情况
单位：台
年份 市场及项目
'98
'99
'00
'01
'02
'03
'04
总销量 中国市场 增长率
39358
41101 4.43
47236 14.93
60359 27.78
95948 154480 186600 58.96 61.00 20.79
经过近代近 100 多年的发展,工程机械行业已成为世界上重要的装备制造 行业,各发达国家都很重视工程机械行业的发展.众多的工程机械生产企业导 致了行业内的剧烈竞争格局,并形成了专业化程度哼的行业内竞争结构。已美 国卡特彼勒和日本小松为代表的全面专家型生产厂商占据了行业内第一阵营 的市场地位，以欧洲各国专业化生产厂商占据了很多专业性机械生产领域的
四、全球工程机械市场未来的预测 ......................................................................11 1、2010-2014*年全球工程机械市场未来的预测 .........................................11 2、全球工程机械市场未来的预测 ................................................................. 13 ①欧洲市场的预测 ..................................................................................13 ②北美市场的预测 ..................................................................................13 ③中国市场的预测 ..................................................................................13 ④印度市场的预测 ..................................................................................13
全球工程机械市场的历史回顾、现状分析和未来的预测
厦门厦工国际贸易有限公司 郑巧山 吴兴骏
目录
一、前言 ....................................................................................................................2 二、全球工程机械总体市场的历史回顾 ................................................................. 3
①美国工程机械市场 ................................................................................7 ② 欧洲工程机械市场 ..............................................................................7 ③ 日本工程机械市场 ..............................................................................7 ④ 韩国工程机械市场 ..............................................................................7 ⑤ 发展中国家市场（新兴市场）...........................................................8 3、全球工程机械市场的发展趋势 ................................................................... 8 ① 制造商兼并联合加快、集中度越来越高...........................................8 ② 零部件外包蓬勃发展 ..........................................................................9 ③ 小型工程机械继续增长 ......................................................................9 ④ 工程机械租赁发展迅速 ......................................................................9 ⑤ 市场重心向中国转移 ..........................................................................9 三、全球工程机械市场的现状分析 ........................................................................9 1、2005-2009 年全球工程机械市场的现状分析 ............................................9
6.7
5.4
9.0 -10.8 -10.2 23.8 24.0
西欧地区
173 179 216 250 245 237 232 240
0.4
7.6
7.6 -2.0 -3.1 -2.2
3.4
日本
56 160 112 98 93 86 112 154 12.4 -16.3 -6.5 -5.1 -7.5 30.0 37.7
在整个 20 世纪，北美、欧洲和日本一直是全球工程机械的三大主导市 场，是全球工程机械的传统市场。但随着这三大主导市场的基础设施已经相
当完善，大规模的工程项目逐渐减少，三大主导市场的需求量增长速度开始 放慢，其发展潜力远不及亚、非、拉发展中国家。
中国自 1978 年实施改革开放政策以来，经济实力获得了飞速发展。大量 的基础设施工程、城市化改造工程、西部大开发工程及物流现代化工程都开始 进入建设高峰期，从而带动了工程机械市场的需求与制造业的空前繁荣。2003 年中国工程机械主要产品的总销量达到 14.8 万台，成为仅次于美国的世界第 二大工程机械市场。中国的崛起从根本上改变了全球工程机械市场的总体格局。 表 2、图 1 和图 2 是中国与北美、西欧、日本四个市场 1998—2004 年工程机 械主要产品的销量情况，详见表 2、图 1 和图 2。
占有比
9.63
9.38 10.40 14.07 21.20 29.89 32.60
总销量 北美市场 增长率
170940 182905 179760 156782 154800 158800 180000
1、全球工程机械行业的发展简史 ................................................................... 3 2、全球工程机械市场的历史回顾 ................................................................... 4
一、前言
在远古的中国，就有了工程机械的雏形。挖掘机（准确地说应该是单斗 正铲挖掘机）就运用了先人用铁锹挖土的简单工作原理；自行式铲运机是由 独轮车运土的基本原理发展而成的。在《天工开物》一书中记载了我们祖先 使用的很多原始工具实例，这些大多成为当今工程机械的起源。遗憾的是， 所有这些同“四大发明”一样，在现代化进程中，并没有在中国进一步发扬 光大，全球最具影响力的工程机械品牌和企业均诞生在欧、美、日等国家和 地区。
领先地位，而我国国内的工程机械生产厂商正在努力提高自身产品和服务的 专业化水平，积极地参与到国际竞争中来。
本文通过对全球工程机械行业的历史回顾和现状分析，试图为中国工程 机械制造商艰难的国际化进程带来一些有益的启示。
二、全球工程机械总体市场的历史回顾
1、全球工程机械行业的发展简史
全球最具影响力的工程机械品牌和企业均诞生在欧、美、日等国家和地 区。而美国又是这些工程机械发达国家的典型代表，其工程机械产业的发展 历史足以反映整个世界工程机械所走过的历程。