理财沙龙邀约
2019年理财沙龙保险沙龙邀约话术
2019年理财沙龙保险沙龙邀约话术一、沙龙邀约话术您好！我这里是XX银行的，请问是***吗？给你打电话是这样的，最近我们行里一直在举办客户回馈活动。
这个星期星期4我们行里有个珠宝品鉴会以及一款年金产品的发布。
来的客户凭身份证和银行卡可领取小礼品一份。
珠宝品鉴的的话就是我们邀请了一位资深的珠宝鉴定师过来讲讲钻石，玉器的一些知识，你可以带上你自己的一些珠宝请鉴定师帮你现场评估鉴定下，同时呢我们也有一位资深的理财经理给大家讲讲现在理财的一些新形势。
这次现场会有一款固定收益的年金产品回馈给客户，我个人觉得产品很不错，要了解也可以了解下，时间一小时左右。
活动也难得，你可以过来礼品拿一下，政策听一听，产品也可以了解下。
活动时间上午9.30开始。
二、异议处理异议处理一：没时间。
那方便问下你一般是什么时间有空？是工作日还是周末？其实这次活动只要1个小时，真的抽不出时间吗？这次活动也很难得的。
那下次有适合你时间的活动，我再打电话给你吧。
祝工作愉快！异议处理二：时间不确定。
那你抽下时间我先安排你是来的，到时可凭客户凭身份证和银行卡都可领取杂粮礼盒一份。
活动时间只要一小时左右，除了礼品，还能了解最新的理财形式。
明天我再与你确认最终时间。
异议处理三：产品是怎么样的？产品电话里一两句话也说不清。
你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。
产品电话里一两句话也说不清。
你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。
异议处理四：是不是又要推销保险？我不想买保险。
买不买金融工具都没关系，主要是通过活动，我也想与你认识下，方便后续给你提供更多服务。
这次小沙龙的内容我认为很接地气的，对家庭资产的配置很有启发。
建议你可以来听听的。
理财沙龙电话邀约话术
理财沙龙电话邀约话术
异议的处理
客户: 没时间（我现在很忙）
客户经理：我非常理解您，您忙也是为了打点您的生意或者是努力工作以此获得更多的收入，实现自己及家庭的健康成长提升个人及家庭的生活质量。
但是您及您的家庭的在财富方面的成长是需要进行规划的，如果有这样一个机会，通过我们的服务给您优秀的财富管理方案，帮助您轻松解决您及您家庭可能遇到的成长阻碍或是成长困境，不知您愿意抓住么
客户：没兴趣
客户经理：X先生/女士，您对这个理财投资不是很感兴趣，我很理解，因为您不了解嘛。
但是什么事情都是从不感兴趣再到感兴趣的，凡事都有个了解的过程，就像人与人的交往，总是从第一面相识开始，到相知，最后成为了朋友，您说是这个道理吗
客户：不好意思，确实没有这个时间
客户经理：哦，没关系，我想你确实比较忙（或者有事）的话，要不我在过两天（在您较为轻闲的时候）再行与您联系，相信通过我们愉快的交流，能给您及您家庭的幸福生活带来更多思考或者帮助，祝您身体健康，工作愉快（天天开心），谢谢。
2019年理财沙龙保险沙龙邀约话术
一、沙龙邀约话术您好！我这里是XX银行的，请问是***吗？给你打电话是这样的，最近我们行里一直在举办客户回馈活动。
这个星期星期4我们行里有个珠宝品鉴会以及一款年金产品的发布。
来的客户凭身份证和银行卡可领取小礼品一份。
珠宝品鉴的的话就是我们邀请了一位资深的珠宝鉴定师过来讲讲钻石，玉器的一些知识，你可以带上你自己的一些珠宝请鉴定师帮你现场评估鉴定下，同时呢我们也有一位资深的理财经理给大家讲讲现在理财的一些新形势。
这次现场会有一款固定收益的年金产品回馈给客户，我个人觉得产品很不错，要了解也可以了解下，时间一小时左右。
活动也难得，你可以过来礼品拿一下，政策听一听，产品也可以了解下。
活动时间上午9.30开始。
二、异议处理异议处理一：没时间。
那方便问下你一般是什么时间有空？是工作日还是周末？其实这次活动只要1个小时，真的抽不出时间吗？这次活动也很难得的。
那下次有适合你时间的活动，我再打电话给你吧。
祝工作愉快！异议处理二：时间不确定。
那你抽下时间我先安排你是来的，到时可凭客户凭身份证和银行卡都可领取杂粮礼盒一份。
活动时间只要一小时左右，除了礼品，还能了解最新的理财形式。
明天我再与你确认最终时间。
异议处理三：产品是怎么样的？产品电话里一两句话也说不清。
你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。
产品电话里一两句话也说不清。
你后天来行里，一来拿下礼品，二来了解下最新的理财资讯，产品具体可以当天来现场了解。
异议处理四：是不是又要推销保险？我不想买保险。
买不买金融工具都没关系，主要是通过活动，我也想与你认识下，方便后续给你提供更多服务。
这次小沙龙的内容我认为很接地气的，对家庭资产的配置很有启发。
建议你可以来听听的。
精选-理财沙龙邀请函范文-word范文
理财沙龙邀请函范文发邀请函是一种礼仪，你了解理财沙龙邀请函该怎么写吗?下面查字典范文网小编为大家带来一些理财沙龙邀请函，希望对你有所帮助!理财沙龙邀请函范文篇一尊敬的先生/女士：安乐之道，唯善保养者得之。
健康的身心是您创造财富、享受人生的基础。
近年来，养生越来越受到大众尤其是富裕人群的关注，各种养生秘籍层出不穷。
但很多精英人士由于事务繁忙无法实际地践行养生之法。
那么如何把养生之道融合在您忙碌的工作和生活当中?如何能在日常起居中方便地进行身体保养?为了答谢广大新老客户的关爱，高德财富本周六邀请到禅太极的创始人慧光师傅开办养生讲座。
现特邀请您前来参加，与您一同放松身心，享受健康的财富人生。
讲授嘉宾：慧光师傅禅太极创始人禅太极，又名禅道心拳，是慧光师傅开创的一门身心双修的养生功-法。
禅太极缘起神秘稀有的佛门大悲拳，大悲拳源于大悲神咒，大悲咒是佛教密宗秘法。
慧光师傅，禅太极创始人，本名丁江南，法名慧光。
慧光师傅幼闻正法，少习禅武，幸得众位恩师心传妙法，自珍数十载。
为了更广泛有效地让大众受益，慧光师傅在大悲拳基础上另开方便法门，独树一帜创立了既古老又时尚的禅太极，并公开出版发行《禅太极》、《禅门养生功》、《禅的养生智慧》等书籍光盘。
活动邀约对象：高德财富白金会员、企业高管、金融界人士、养生爱好者时间：4月7日(本周六)下午2:30地点：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心9楼906高德财富联系电话：交通路线：地铁龙华线市民中心站下，b出口出站，步行约5分钟到达;地铁龙岗线少年宫站a出口，步行约8分钟到达。
附近停车场：荣超经贸中心地下停车场、市民中心停车场(步行约5分钟到达)。
温馨提示：名额有限，请尽快预约。
高德财富，与您共享精致品位生活，与您共创财富增值人生。
高德财富，终身服务，永续传承。
理财沙龙邀请函范文篇二贵为俱乐部的会员，您除了享受投资专属贵宾礼遇、专业融资咨询服务外，还可以参加投资独有丰厚奖赏的会员推荐计划。
理财存款化沙龙方案
理财存款化沙龙方案目的：将理财转化为存款时间：建议定在周末或周五下午（平时不要邀约客户）人员：主讲+主持人+客户经理活动内容：一、电话邀约：邀约对象：他行理财客户或我行准备转化的客户邀约渠道：我行理财客户台账，已知他行理财客户，客户转介绍的客户等邀约话术：员工：喂，你好，请问是XX先生吗？客户：我是！你是？员工：我是XX银行XX支行的客户经理XXXX，我们网点就在XX 路上，以前，可能你还来办过业务的呢！客户：哦，什么事？员工：是这样的，今天给你打这通电话，注意是要通知一下你，我们在本周星期XX下午14:00-15:00有个“现代人资产配置合理化”的专题讲座，讲座的老师是我行乃至是整个xx市都为数不多的国际金融理财师XX老师，现在金融知识的更新太快了，同时，我们不但不会在当天销售你任何产品，还要在你走前送一份礼品给你，你看你星期XX下午能不能来呢？耽误一小时而已！异议处理1：客户：好的，我找不到你们那里？员工：这样吧，我一会儿加你个微信，把地址和活动时间发给你，到了直接找我就可以了！异议处理2：客户：没有时间员工:先还是谢谢你听完了我的阐述，我可以负责任的告诉你，这次的这个沙龙是我们响应“金融知识进万家”的政策特别举办的，只耽误你一个小时，至少能掌握很多资产配置的知识嘛，就算什么都没有学到，至少还有一份礼品可以拿啊！异议处理3：客户：我已经和其他银行合作了，你们银行的活动我就不参加了员工：没有关系嘛，一回生二回熟就算不能成为我行的客户，至少可以结识一个新的银行朋友嘛！异议处理4：客户：你们银行的活动，我都不想参加，你们以前让我伤心惨了员工：怎么回事呢？以前我们有得罪过你吗？（询问具体情况）不管是谁让你不痛快，我真心的先给你道个歉，确实对不起，也希望你可以给我个人一个赔礼道歉的机会，本周的这个沙龙我好好的给你道歉；二、准备环节：1、场地准备：场地能容纳20-40人的场地为最佳，同时，有一定的通风性；2、物资准备：a、投影或是电视（PPT播放）；b、电脑（PPT展示）；c、茶歇（矿泉水、水果、小食品等）；d、话筒或是小蜜蜂；e、白板及马克笔（板书时使用）；f、签到登记表及签字笔；g、1元红包（用于制造开场氛围，有多少个座位就准备多少个，用胶带提前沾在座位下面）；h、伴手礼（每位客户一份，不需要太好，一般的即可）三、场地安排：主题沙龙建议以分岛式布置为最佳（最好结合场地实际情况）分岛式布置法四、人员：1、主持人：主持前面的开场部分，已经客户引导及签到指引，同时负责客户等待时的开始及预告时间通知工作，结束时的结束语和立场指挥；2、主讲人：主讲主题沙龙演讲3、客户经理：与自己邀约的客户全场陪同，已经演讲完后的交流沟通（不经意间加入产品营销）4、其他人员：负责准备、引导、维持秩序及发放伴手礼等五、沙龙流程：1、客户进场：签到2、引领客户：就坐，客户经理全程陪同自己邀请的客户3、时间预告：在正式时间开始之前主持人进行时间预告：“亲爱的来宾大家好，我是今天的主持人，现在还有部分客户正在赶来的路上，请诸位稍等片刻，我们的沙龙将在XX点XX分准时开始，感谢诸位的理解”4、正式开始：开场白：“尊敬的诸位来宾，大家下午好（鞠躬），感谢诸位能在百忙之中抽空来参加由我盘龙联社举办的《理财配置合理化》的主题沙龙，请允许我代表我行全体同仁对各位的到来表示衷心的感谢（鞠躬），那么，废话不多说，让我们以热烈的掌声有请：我行的资深资产配置专家，同时也是国际金融理财师的XX老师为各位带来精彩的演讲，掌声有请”5、演讲开始6、演讲结束：主持人上场，谢谢XX老师的精彩演讲，时间过得很快，希望下次我们还能有机会再聚，今天的沙龙就此结束，我行为每位来宾准备了一份伴手礼，还望诸位不要嫌弃；再次感谢诸位的莅临；谢谢！。
理财沙龙电话邀约话术客户经理
理财沙龙电话邀约话术
客户经理
文档编制序号：[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]
理财沙龙电话邀约话术
异议的处理
客户: 没时间（我现在很忙）
客户经理：我非常理解您，您忙也是为了打点您的生意或者是努力工作以此获得更多的收入，实现自己及家庭的健康成长提升个人及家庭的生活质量。
但是您及您的家庭的在财富方面的成长是需要进行规划的，如果有这样一个机会，通过我们的服务给您优秀的财富管理方案，帮助您轻松解决您及您家庭可能遇到的成长阻碍或是成长困境，不知您愿意抓住么？
客户：没兴趣
客户经理：X先生/女士，您对这个理财投资不是很感兴趣，我很理解，因为您不了解嘛。
但是什么事情都是从不感兴趣再到感兴趣的，凡事都有个了解的过程，就像人与人的交往，总是从第一面相识开始，到相知，最后成为了朋友，您说是这个道理吗？
客户：不好意思，确实没有这个时间
客户经理：哦，没关系，我想你确实比较忙（或者有事）的话，要不我在过两天（在您较为轻闲的时候）再行与您联系，相信通过我们愉快的交流，能给您及您家庭的幸福生活带来更多思考或者帮助，祝您身体健康，工作愉快（天天开心），谢谢。
理财沙龙电话邀约话术
理财沙龙电话邀约话术
沙龙电话邀约
启—展—释—合
开头（启+展）
XXXX您好，我是东莞银行XX支行的XXXX，之前帮您办理业务的，不知道您有没有印象？是这样的，最近央行不是降息了嘛，很多客户都会来问我们，这种情况底下，怎么存钱才能利息多一点，所以我们专门请了我行的理财专家在本周五下午做一个讲座。
时间大约是40分钟左右。
您看，您要是有时间，就过来听一下呗！
释
客户回应：没时间
噢，您那天下午是已经有安排了吗？
因为这个机会很难得的，大家都希望自己存的钱利息高点的，对吧？要是您的事情可以安排一下的话，我们还是建议您周二下午来听一听，而且我现场有很多礼物的，来了就有礼物送的。
我们名额有限，我帮您约一个吧！
客户回应：可以阿，是什么时间呢
是周五下午14：00，地点就在我们XX支行营业部贵宾室，我在网点等你哦。
客户回应：不一定，到时候再说吧
因为这个机会很难得的，大家都希望自己存的钱利息高点的，对吧？要是您的事情可以安排一下的话，我们还是建议您周五下午来听一听，而且我现场有很多礼物的，来了就有礼物送的。
我们名额有限，我帮您约一个吧！
合
具体时间是周五下午14：00，地点就在我们XX支行营业部贵宾室，我在网点等你哦。
我周五上午再跟您确认下，您看好吧？。
理财沙龙电话邀约话术
理财沙龙电话邀约话术简介本文将为您提供一些理财沙龙电话邀约的话术，帮助您更好地邀请潜在客户参加理财沙龙活动。
这些话术可以帮助您引起对方的兴趣，建立信任，并最终达成邀约目标。
正文第一步：打招呼并介绍自己您好，我是[name]（这里填写你的名字），我来自[公司名]（填写公司名字）。
我们是一家专注于理财服务的机构，而今天我给您打电话是想邀请您参加我们即将举办的理财沙龙活动。
第二步：介绍活动内容这次理财沙龙活动主题是什么（根据实际情况填写）。
我们将邀请一些专业理财师来分享他们的经验，为您提供一些实用的投资理财知识。
这将是一个很好的机会，让您学习如何有效管理您的财务和投资。
在活动中，您将能够得到什么（列举一些亮点特点）。
我们将提供免费的独家咨询服务，并为您介绍一些最新的理财产品和投资机会。
您还可以和其他参与者交流经验，结识一些志同道合的人。
第三步：强调活动的价值和目的参加理财沙龙活动有什么好处（根据实际情况填写）。
这次活动不仅仅是一个知识分享的机会，更是一个建立重要人脉关系的机会。
我们的目标是帮助您更好地了解理财并增加财富增值的机会。
您将能够从这次活动中得到什么（列举一些具体利益）。
通过参加我们的理财沙龙活动，您将获得更多的投资策略和工具，同时还可以与专业理财师和其他成功的投资者进行交流和学习。
这些知识和人脉将对您未来的理财规划产生积极的影响。
第四步：确认时间和地点，邀请对方参加活动举办时间和地点（具体说明）。
我们的理财沙龙活动将在[date]于[地点]举行。
我们将为您提供充足的座位，以确保您的舒适。
并表示希望对方能够参加。
我诚挚地邀请您能够参加我们的理财沙龙活动。
您将能够与其他专业人士一起探讨财务和投资的话题，获取更多有价值的信息。
第五步：提供联系方式和回答疑问为了更好地组织活动，我们需要您的确认参加。
您可以通过回复此电话或者致电我们的办公室电话[number]来确认您的参加。
如果您有任何疑问或需要更多信息，也可以随时与我们联系。
产说会邀约话术
产说会1、会前邀约话术第一次会前电话邀约：产说会的铺垫A：你好，**先生/小姐吗？B：是啊，怎么了？什么事情？A：你好，先祝你生意兴隆、身体健康、家庭幸福。
B：谢谢。
A：是这样的，（1）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，我们特别为新老客户举办的理财沙龙活动，时间是星期X上午九点，地点在我们单位会议厅，所以我诚意邀请你参加，希望你能抽空参加，我会感到很荣幸的。
（2）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，专门请专业人士为您这种高素质事业有成的客户在我们单位召开家庭理财沙龙，目的是为您提供更多的投资选择，您看您星期六上午有空吗？（3）我们邮政银行为了答谢客户多年以来对我们工作的支持和帮助，我们特别为新老客户举办的理财沙龙活动，您星期六上午带着妻子或先生一起来参加我们邮政的这个家庭理财沙龙，或许可以在消暑的同时获得一些理财咨询，这没什么不好。
您看您有时间过来吗？（4）现代人都喜欢多了解一些理财的方法，刚好我们邮政银行要在这个星期六举办一次家庭理财沙龙，或许对您的选择会有所帮助。
（5）您以前一直说迟早要投资理财产品，可能就是对众多的理财产品很难作选择，这个星期六刚好邮政要在办家庭理财沙龙，我非常希望您能来参加，可以让您了解（6）我行将在X月X日举办盛大的贵宾客户答谢会，到时将邀请我行贵宾客户参加。
这次答谢会的规格非常高，名额很有限，不知道那天您有没有空？您要是确定那天有空的话我现在就帮您报名好吗？第二次电话邀约：正式邀请**先生/小姐，您好！我是邮政银行XX支行客户经XX，之前同您通过电话的，我们的答谢会定于XX月XX日下午XX点在XX酒店召开，我们特别邀请了一位具有丰富投资理财经验的理财规划师讲述最新的一些投资理财方法，重点是家庭理财中资产的配置和养老等规划，以及如何运用好保险规避投资风险。
这次答谢会在XX酒店，规格非常高，参会名额有限，因为您是我行多年的贵宾客户，所以我们诚挚邀请您出席本次答谢会，会中还设有多重抽奖活动。
沙龙会邀请函范文
沙龙会邀请函范文过去提及沙龙活动,大家便会想到到高雅、雅致、烂漫。
而现如今社会发展,沙龙活动好像变成了造型艺术和时尚的代表,美术展览和展览会的代称,沙龙活动的本意早已模糊不清。
下边我为大伙儿用心梳理了沙龙会邀请函范文，期待能让你产生协助。
沙龙会邀请函范文篇一：xxxx沙龙活动邀请信xx年xx月xx日xx沙龙活动朝向同城征募爱自主创新，充斥着脑洞的你!爱创造发明，专注于将念头变为行動的你!xx沙龙活动，等着你参与!你去，就可与重庆市智能产品创业者达人们探讨智能产品的如今和将来，共享智能产品自主创业全过程中最高品质的干货知识。
即日起能够根据QQ群、新浪微博、电話等开展报考，将还有机会亲临指导，与大伙儿共享你的艺术创意和脑洞，添加智能产品创业者大欢乐!30个配额，等着你抢!沙龙活动详细地址：xxxxxx沙龙活动時间：xxxxx报考截止时间：xxxxxQQ群：xxxxx新浪微博：xxxx电話：xxxx沙龙会邀请函范文篇二：邀请信尊重的女性/老先生：兹定于XXX年6月19日(星期六) 中午 14:00—17：00在北京北京朝阳区XX餐馆XX厅举行网络营销技术专业联合会第1次沙龙活动，主题风格：网络时代，怎样“聪慧你的旅游”?由中国XX研究会度假旅游联合会XXXXXXX技术专业联合会举办，XXXX筹办。
主题活动邀约到旅游业的知名权威专家、专家学者，公司网络营销管理决策人等网络营销精锐一同参加此次主题活动。
因此，大家诚挚邀请您来参与大家的轻快沙龙活动。
实干、对外开放、激情、快乐的XXXX人脉关系欢迎你!XXXXXX联合会学术部XXX-6-9沙龙会邀请函范文篇三：邀请信尊重的vip会员公司：血战大型商场考虑商业房产研究所将于2月29日在举办“奢侈品牌中国经济发展新策略”主题风格沙龙会，特邀约您亲临参加。
沙龙活动時间：XXX年2月29日14：00-16：30主题活动地址：颐和园路169号外滩源协进商务大厦一楼活动方案：一、组织看销售市场1、中国奢侈品牌的市场拓展对策二、案例共享与参观考察1、上海淮海中路北环路商业服务升級2、奢侈品牌的极具特色营销方法3、外滩源新项目参观考察沙龙会邀请函范文篇四：明鼎礼拜天投资理财沙龙活动邀请信“你能跑但是刘翔，但一定要跑过CPI”——在我们再度遭受通货膨胀风险性，大家袋子里的钱愈来愈一文不值，这时，金子则愈来愈有价值!在负利率时代，不愿让自身的财产出现缩水，那麼优选黄金投资(天通金)，跑赢CPI!升值是金子纯天然的优点，在发生困境的情况下，金子能具有平稳心里的功效。
沙龙客户邀约及方案宣导
福建分公司银代部 二○一一年四月
福建分公司银代部
请各机构、营业部根据实际情况自行制定 以调动柜员的积极性为原则
福建分公司银代部
福建分公司银代部
客户筛选的标准 目标客户类型：
1、年龄—30-60周岁（有购买力，有理财需求） 2、定期、活期客户（偏好稳健投资，理财渠道较窄） 3、闲置资金5万左右（不占用银行大客户资源） 4、老客户、住在附近的客户（信任度高，易成功） 福建分公司银代部
邀请函模板
邀请函
亲爱的XX先生（女士）： 您好！ 在这美好的日子里，XX银行祝愿您家庭幸福，事业腾飞！我们对您一直以来 给予XX银行的关注与支持表示诚挚的问候和衷心的感谢！ 在XX银行发展历程中，正是因为有您的支持和关注，我们才能不断完善服务 客户的理念；正是因为有您的无限信赖，我们才能不断增添一往无前的信心；正 是因为有您的鼎力支持，我们才能不断开辟一片又一片新天地！ 我们深知不断完善和提供优质的服务才能立于不败之地，为客户提供更多更 好的产品才能满足您的需求，正是秉承着这样一种思想和精神，我们将在XXXX年 XX月XX日举办客户理财沙龙活动（或答谢会），我们热诚的的期待您的光临。 福建分公司银代部 最后，祝您家庭幸福 XX银行XX支行 二0一一年X月X日
客户筛选的方法
1、客户资料库筛选
2、老客户再次开发
3、日常柜面收集
福建分公司银代部
客户邀约方法
1、客户资料库筛选
电话邀约
2、老客户再次开发
3、日常柜面收集
邀请函邀约
福建分公司银代部
电话邀约话术
×先生（女士），您好！我是××银行的×××，您是我们行 的老客户，为感谢您长期以来对我们行工作地支持，本周×我们银 行在网点要举办一个理财交流活动，专门邀请了专家讲解目前的投 资形势。我们特别邀请您参加，相信对您打理自己的资金一定很有 帮助。 我们活动的时间在上（下）午×点，地点就在我们行里，到时 候还会有礼品赠送。您有什么需要可以随时打我们行里电话××× 福建分公司银代部 ×——×× ××× ××。
邀约流程和话术
只是我简单总结的 大家可以借鉴一下 看看是不适合大家去用
Hale Waihona Puke 沙龙邀约流程与话术 1建立沟通开始铺垫
先去了解客户的基本情况，确定意向客户开始铺垫，先讲一下投资环境与趋势，在引出我们公司的理财沙龙会。
2包装理财沙龙会：
先去包装我们为是要召开理财沙龙会？再讲一下理财沙龙会的主题内容，沙龙会的演讲嘉宾是谁？演讲嘉宾的辉煌历史！邀约客户。 3跟踪客户：把理财沙龙会的重要性告诉客户，不是谁都可以参加的，确定能不能到场，再去包装演讲嘉宾。
线上线下保险沙龙邀约及追踪全流程
04
理财沙龙的几点建议
理财沙龙的几点建议
1 、不要为了邀请而去邀约，没有人下邀约任务，既然邀约就要为这次邀约负责到底; 2、不要邀约压根不了解的客户，一次不要邀请太多客户; 3、不要奢望客户会全部听完更不要太期望客户听后就会有高需求做保险沙龙是让客户对你对公司全 面认知的过程; 4、不要感觉一次次邀约客户没感觉就放弃，你听了多少投入了多少精力？ 5、不要认为沙龙是搞产品推销，是帮我们开拓客户，启发客户和客户展开交流的一种很高效的方式; 6、不要感觉沙龙没有意义，空中交流，无接触成交会成为一种时尚，沙龙就是开拓准客户让客户升 级的最好方式，也是最低成本。
杭妹， 晚上听听这个老师的课， 她讲得好很接地气，而且分析的还特别到位，进群听听，听完 后可直接退出，可以和你老公一起学学晚上7： 20我提醒你，我邀你先进群，晚一点群满了就进 不去了听完可直接退群
无论客户回复不回复都要发出邀约信息， 80%以上客户会进群。
如何做好会前的邀约 --4.会议开始前的提示
优势 1、可做会前的交流铺垫； 2、能观察捕捉客户对讲解内容 的认可度； 3、会后可及时案例复盘追踪。
财富管理沙龙—线上
方式：微信群，直播间，千聊，抖音
劣势 1、不知道客户听没听，听了多少 2、无法观察客户对讲解内容的认可度 3、无法进行及时的交流沟通
优势 1、易邀约（拒绝的理由少） 2、可多人邀约 3、沙龙氛围更容易控制 4、借力沙龙客户D类客户向A类客户的逐步升级 5、会后可逐个追踪回访（思考学习交流空间）
如何做好会前的邀约
--2.列名单
列名单：客户来源 转
1
介绍，老客户朋友 缘
故，客户分类分析.
成交客户
3
客户已拥有的保险保障
银行保险沙龙邀约话术
银行保险沙龙邀约话术如果我们要组织一场投资交流会，我们应该如何邀约客户呢?这里给各位总结几套小方法，希望能给新人理财经理提供方一些思路。
邀约客户注意两点：1.不要轻言放弃;2.要抓住客户的心理邀约的方式：1选择型邀约在客户心理层面，如果你给他一个选择型的问题，他的思路容易被你的思路框架所限制。
比如，在介绍活动内容后追问：“您是一个人过来还是和爱人一起过来?这样效果更好。
2层级型邀约这里的话术关键点是通过递进式，让客户跟着你的思路走，比如，在介绍完主要内容后问："是不是挺有意思的，要不到时候您带着小孩一块来吧。
“3附加值型邀约通过一些附加值的东西来邀请客户。
最常见的是准备一些小礼品，当然还有其他方式，比如，推广给孩子的定投，如果客户的小孩已经满16岁，你不妨告诉他，让她带着孩子一起来，这样有利于孩子”财商“的培养。
同时，早让孩子接触一些宏观市场信息，对今后接触金融有较好的教育作用。
4预测型邀约沿着客户的思路，把它引导向有利于邀约的方向，并按照需求帮助客户举行预测。
比如，客户经历可以说：”您爱人可能想的跟您一样。
“5授权型邀约假定活动得到了客户的”授权“，可以促成邀约成功。
比如，客户经理说："这样，我先给您报上名。
”6紧逼型邀约在客户身上发生的问题角度出发，举行邀约。
比如在欠好的情形下，客户经理告诉客户：“市场都这样了，和您一样吃亏的客户都过来，您也来听听，没准有借鉴意义。
”以上几类邀约方式并非约定俗成的用这不用那，在跟客户交流的情况下，各种邀约方式伴随着交流的不同阶段灵活使用，让客户无法拒绝，最终才能确保客户的顺利到场。
如何提升资产配置的技能?如何为客户选择最适合的产品?如何提高自己的营销技巧?销售有道编辑部将本公众号近两年来原创精华文章集结成书，以“技巧篇”、“定投篇”、“理财篇”三个板块内容，分门别类的阐述理财产品营销逻辑，为理财师提供手边营销工具，为营销增效。
理财沙龙邀请函十篇
理财沙龙邀请函十篇理财沙龙邀请函篇1贵为"俱乐部'的会员，您除了享受投资专属贵宾礼遇、专业融资询问服务外，还可以参与投资独有丰厚奖赏的会员推举方案。
推举客户接受融资询问服务即获30.5%"客户推举奖赏'推举行业精英成为俱乐部会员，则◆ 获得该会员所推举客户的10%"会员推举奖赏'◆ 如该会员推举其他行业精英成为新会员，则可获得新会员所推举客户5%"会员推举奖赏'注：1、推举奖赏以投资收到该客户支付询问服务费为基准;2、会员推举方案，仅以从会员自身下算两层为限作为奖赏计算基准。
当您预备加入"俱乐部'时，请向投资供应完整、精确的个人信息，以便于正常享受全部会员权益。
注：广州市投资询问有限公司对奖赏方案详细细则拥有最终解释权。
广州市投资询问有限公司:本人确认已详读并了解"俱乐部'资料和规定，愿遵守全部规定，并自愿加入"俱乐部'，入会后享受俱乐部对应的会员服务。
申请人签名日期pae way， its our way理财沙龙邀请函篇2敬重的__________：20xx年是中国十二五的开局之年，也是中国经济进展模式转型之年。
中国经济在全球危机中领先复苏和引领增长无可质疑，但二次触底危急犹在。
将来五年中国能否在新一轮的全球变局中连续保持经济平稳较快进展？通胀、加息等哪些因素将影响世界经济的走向和中国经济的转型？哪些新产业能够崛起为中国经济增长的`新引擎？作为澳门特殊行政区政府、广东省粤港澳合作促进会等相关政府部门支持的常设年度论坛，新财宝（澳门）论坛将以高层次、高品质、权威性、前瞻性为原则，从国际化视角动身，聚集全球顶级商业思想，深化探讨全球经济前沿议题及中国经济运行的轨迹，猜测中国及全球的经济进展趋势，探脉区域经济进展与合作模式和产业前景，查找将来经济转型与增长的动力源，旨在搭建政策制定者、企业家、学者沟通的桥梁，打造政界要员、学界领袖、商界翘楚对话沟通的高端平台。
理财沙龙邀约上课讲义
预销售的目地
提示:
• 我说的不是很详细,上一场我们很多到场 的客户在现场听完后都觉得不错
• 要不等到现场您再决定10万或20万吧! • 现场大家很开心,你去了现场理财沙龙有
很多感受的
察言观色看客户反应
• 客户突然沉默时 • 客户要求再详细说明时 • 客户再次确认理财沙龙的时间地点
简单的产品介绍453我说的不是很详细上一场我们很多到场的客户在现场听完后都觉得不错现场大家很开心你去了现场理财沙龙有很多感受的表示接纳你时455重视的程度和客户的层次决定了客户说明会的成功与否每一种新销售方式的产生都将随之产生一大批的杰出者同时也将淘汰一批落伍者关键就在于能否把握机会
相信就是力量， 拼搏就能创造 奇迹！
理财沙龙的魅力
• 创新销售方式，零售转批量，提高销售绩效 • 现场签单氛围，激发从众心理，提高促成率 • 专业讲师介绍对客户经理是一次销售观念、技能培训 • 扩大社会反响，树立一流企业专业形象 • 迅速扩大该产品在市场的知名度和认同度，形成 良性
循环
客户邀约流程
• 列名单 • 名单筛选(资产、收入、影响力） • 名单确定（参会意向程度） • 邀约（盯人战术）
• （去的）会议时间： 月 日 时 分， 地点： ，届时你一定会出席的对吗？ 届时我们恭候您的光临？打扰您了，再 见！
• （不去的）那太遗憾了，不过下次我们 还会再举办，届时再邀请您参加。打扰 您了，再见！
理财沙龙前的预销售
预销售是什么？
1. 客户有兴趣并同意参加理财沙龙 2. 告知理财沙龙的流程 3. 简单的产品介绍
共同理念:
物以稀为贵
共同理念:
人靠衣装 佛要金装
如何邀约客户
• 邀约客户的借口 1. 让专家介绍产品 2. 参加公司的服务活动 3. 了解公司 4. 了解专业理财知识 5. 了解新的投资方式 6. 聚会
沙龙邀约话术
我们认识这么久，也做了一些沟通，今天刚好有一个难得的时机，我行召开尊享财富沙龙，到会后您会对我们以前沟通的内容有更加
得，您一定要赏脸。说不定还会给您带来 深入透彻的了解，现场还为到会嘉宾特别开通绿色通道，这些客户还能得到特别的奖品呢！
注：有的企业家，都愿意花钱听课，充实自己，提升自己竞争力。 向您介绍一下我行最新开展动态和未来开展设想将最新信息反响给您。
式，应邀参加的都是我市各行各业的董事 说不定还会给您带来新的商机！
对卖过一点保险的老客户，老客户的素质和财富十分丰富。
我们认识这么久，也做了一些沟通，今天刚好有一个难得的时机，我行召开尊享财富沙龙，到会后您会对我们以前沟通的内容有更加
我们的尊享财富沙龙为您准备了专家讲座、公司资讯发布，还有有奖问答、幸运抽奖、并且有丰富的文艺节目表演和晚宴，整个流程 时间不超过3小时，不会影响您的工作生活，希望您一定参加！ 注：让客户觉得本次活动很有趣。
2021/6/19
5
话术要点示范〔4〕：趣味
我们的尊享财富沙龙为您准备了专家 讲座、公司资讯发布，还有有奖问答、幸 运抽奖、并且有丰富的文艺节目表演和晚 宴，整个流程时间不超过3小时，不会影 响您的工作生活，希望您一定参加！ 注：让客户觉得本次活动很有趣。
3
话术要点示范〔2〕：资讯
我行别邀请了专家来进行讲座，你将 了解到当今最新的理财、节税观念和知识， 相信对您的家庭理财和事业经营一定有好 处！ 注：有的企业家，都愿意花钱听课，充实 自己，提升自己竞争力。
பைடு நூலகம்
2021/6/19
4
话术要点示范〔3〕：效劳 我们认识这么久，也做了一些沟通，今天刚好有一个难得的时机，我行召开尊享财富沙龙，到会后您会对我们以前沟通的内容有更加
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
邀约客户的注意事项
• • • • 邀约的方式：电话要约 邀约的时间：客户方便的时间 邀约的目的：让客户对此感兴趣 邀约的话术：（例如）您知不知 道有一种方法可以让您的财富在 最短的时间内获得最大的收益？
客户的筛选与邀约
建议邀请这样的客户…… 1、 • 年龄在40—60之间，投资意愿不太强，希望保全财产 的。 • 拜访多次，但始终不买的。 • 曾因为面子买过小额的与其身价极为不符的产品的客 户。
2014-9-18 12
话术要点示范（2）：资讯
我公司特别邀请了专家来进行讲座， 你将了解到当今最新的理财知识，相信 对您的家庭理财和事业经营一定有好处！ 注：有的企业家，都愿意花钱听课，充实 自己，提升自己竞争力。
2014-9-18
13
话术要点示范（3）：求证
我们认识这么久，也做了一些沟通， 今天刚好有一个难得的机会，我公司召 开财富沙龙，到会后您会对我们以前沟 通的内容有更加深入透彻的了解，现场 还为到会嘉宾准备了特别的奖品呢！
4.5（3）
Байду номын сангаас
预销售的目地
提示:
• 我说的不是很详细,上一场我们很多到场 的客户在现场听完后都觉得不错 • 要不等到现场您再决定10万或20万吧! • 现场大家很开心,你去了现场理财沙龙有 很多感受的
察言观色看客户反应
• 客户突然沉默时 • 客户要求再详细说明时 • 客户再次确认理财沙龙的时间地点 时 • 客户提出疑问时 • 客户提出到理财沙龙再听听时 • 表示接纳你时
• （去的）会议时间： 月 日 时 分， 地点： ，届时你一定会出席的对吗？ 届时我们恭候您的光临？打扰您了，再 见！ • （不去的）那太遗憾了，不过下次我们 还会再举办，届时再邀请您参加。打扰 您了，再见！
理财沙龙前的预销售
预销售是什么？
1. 客户有兴趣并同意参加理财沙龙 2. 告知理财沙龙的流程 3. 简单的产品介绍
4.5（5）
结 语
• 重视的程度和客户的层次决定了客户说明会的 成功与否
• 充分利用各种资源才能使客户说明会成功
• 每一种新销售方式的产生都将随之产生一大批 的杰出者，同时也将淘汰一批落伍者，关键就 在于能否把握机会
电话邀约话术
话术要点示范（1）：品牌
我今天为您带来一个大好消息，我 们公司为回馈客户特举办了一场财富沙龙 ，聘请专业人士讲解，名额有限。我今天 来要告诉您一个好消息，我公司（最新重 大事件、成绩）。为此，为回馈客户特举 办了一场资讯发布会邀请您参加。向您介 绍一下我公司最新发展动态和未来发展构 想将最新信息反馈给您。
注：对那些沟通了比较久，还没签单的客 户，用此话术
2014-9-18 14
如何提高客户的到场率
• • • 1. 2. 送邀请函时再次落实 亲自陪同到场 特殊情况的处理： 下雨 突发事件 把握入场时间
电话确认邀约追踪话术
• 您好！ • 这里是我是创道资本的理财经理小陈 • 之前跟您提到过的特别邀请您参加我公 司举办的《投资理财沙龙会》，您还记 得吧？
• • • • 列名单 名单筛选(资产、收入、影响力） 名单确定（参会意向程度） 邀约（盯人战术）
共同理念:
物以稀为贵
共同理念:
人靠衣装 佛要金装
如何邀约客户
• 1. 2. 3. 4. 5. 6. 邀约客户的借口 让专家介绍产品 参加公司的服务活动 了解公司 了解专业理财知识 了解新的投资方式 聚会
• （客户回答知道）让我们再次确认一下 时间地点， • 会议时间： 月 日 上（下）午 时 分， 地点： • 届时你一定会出席的对吗？届时我们恭 候您的光临？打扰您了，再见！
• 客户说：“到时候再说吧？” • 非常抱歉，因为本次会议我们公司非常 重视，而且只邀请了50多位成功人士参 加，为了让您们享受到最好的服务，我 们需要提前确认？
相信就是力量， 拼搏就能创造 奇迹！
理财沙龙的魅力
• • • • • 创新销售方式，零售转批量，提高销售绩效 现场签单氛围，激发从众心理，提高促成率 专业讲师介绍对客户经理是一次销售观念、技能培训 扩大社会反响，树立一流企业专业形象 迅速扩大该产品在市场的知名度和认同度，形成 良性 循环
客户邀约流程