2017年风景园林设计行业分析报告
2017年园林行业分析报告
2017年园林行业分析报告2017年8月目录一、行业管理 (4)1、行业主管部门和监管体制 (4)2、行业主要法律法规及产业政策 (5)3、行业监管体系 (7)（1）资质监管 (7)（2）项目监管 (10)（3）苗木监管 (11)二、行业发展概况 (12)1、市政园林 (13)2、地产园林 (14)三、行业发展趋势 (14)1、行业领域不断扩展，市场空间巨大 (14)2、跨区域经营及行业集中度逐步提升 (15)3、一体化经营成为行业发展趋势 (15)4、苗木资源及设计能力将成为优势企业的核心竞争力 (16)四、进入本行业的主要障碍 (17)1、长期良好的商业信誉以及优秀工程范例 (17)2、战略客户资源 (17)3、资金障碍 (18)4、复合型技术人才 (19)5、资质壁垒 (19)五、影响行业发展的因素 (20)1、有利因素 (20)（1）国家政策的支持 (20)（2）我国大力推进新型城镇化建设 (21)（3）各地创建“国家园林城市”、“国家生态园林城市”、“国家森林城 (23)（4）随着经济发展和消费升级，养老、旅游、主题公园、生态类地产等个性化的地产市场需求将持续为地产园林市场发展带来动力房地产行业是园林行 (24)2、不利因素 (25)（1）行业标准体系不完善 (25)（2）行业竞争格局和市场化程度 (25)（3）专业人才的匮乏 (26)（4）融资渠道偏窄 (26)六、行业竞争状况 (26)1、企业数量众多，行业集中度很低 (27)2、区域竞争为主，跨区域竞争逐步显现 (27)3、中小企业竞争激烈，大型园林企业竞争日趋良性化 (28)七、行业风险特征 (28)1、经济及国家、地方政策变化的风险 (28)2、企业经营风险 (29)3、人才流失风险 (29)八、行业周期性、区域性或季节性特征 (30)一、行业管理1、行业主管部门和监管体制目前，我国园林行业宏观的职能部门住房和城乡建设部，住房和城乡建设部主要负责产业政策，制定质量标准和规范。
2017年园林行业市场调研分析报告
2017年园林行业市场调研分析报告目录第一节从园林行业订单变化看环保市场变化趋势 (7)一、园林行业集中度低，先从龙头公司发展情况窥见行业风向 (7)1、依投资主体的不同，园林行业可以分为市政园林、地产园林等五大类 (7)2、2015 年起园林类公司上市或并购速度加快 (8)3、园林类上市公司业务结构明显转向生态修复及水环境治理领域 (10)4、2016 年以来园林公司订单保持高速增长态势，生态修复和水环境治理领域贡献主要力量 (10)5、园林公司拿单总额两极分化趋势逐渐缓和 (15)6、园林公司“拿单王”转型生态修复和水环境治理战略转型抢先一步 (18)7、园林公司所签订单项目形式 PPP 化明显，财政部入库率各大公司存较大差异 (20)1、市政园林行业经历高速增长后，十三五将重回稳定增长阶段 (21)2、地产园林市场受上游市场影响井喷发展后，将呈现下行趋势 (25)3、生态修复市场十三五爆发增长，多为水环境领域治理项目 (25)第二节水环境治理项目，为何会在十三五集中释放 (29)一、十三五环保进入攻坚阶段，水环境管理制度正在重新构建 (29)1、九五以来的“浓度+总量”控制思路，在十三五转变为“总量+质量”双控制 (29)（1）九五以来我国污染物管理制度在不断修正升级 (29)（2）现实中的总量控制却是总量模糊，控制不严 (30)（3）十三五后我们所追寻的水生态环境管理模式 (31)2、从 8 项环境管理制度转变为以排污许可证为核心的自主排污模式原因解析.34二、了满足国家考核断面质量达标，前端控制任务做到了精细分解 (35)1、以控制单元为基础的水环境质量目标管理 (35)2、实施一区一策的水质达标方案 (38)3、控制单元达标方案中包含大量的涉水工程 (39)（1）大清河廊坊市控制单元水系概况 (40)（2）大清河廊坊市控制单元水环境现状调查评估 (41)（3）控制单元内废水和主要水污染物排放情况 (41)（4）控制单元内存在的关键问题 (42)（5）控制单元水体达标方案 (43)三、前端措施落实有力，后端政府监管考核严格跟进 (43)1、推进环保垂直监管改革，隔离环保管理权力与地方利益 (43)2、河长制正式写入水法，地方水环境质量考核实行“党政同责” (44)第三节十三五水环境治理与 PPP 模式具有天然融合性 (46)一、全国地表水质略有改善但水污染问题依然突出 (46)二、我国现阶段水污染防治资金投入不足，地方政府环境治理支出压力大 (48)1、环境污染治理资金投入占 GDP 比重偏小，地方政府在环境治理方面承担着较大的财政压力 (48)2、水污染防治财政资金投入不足，投资主体单一影响污染问题解决进度 (51)三、十三五水环境治理项目适用 PPP 模式的可行性与必要性 (52)1、水环境治理项目已具备适用 PPP 模式的丰富经验 (52)2、十三五水环境治理项目采用 PPP 模式的必要性 (54)四、新一轮 PPP 模式在我国水环境治理投资中的主要应用 (55)1、城镇污水处理设施投资 (55)2、城市水生态修复及流域水环境保护投资 (56)3、农村环境综合治理投资 (56)五、园林公司在十三五水环境治理市场中竞争胜出的优势 (57)第四节园林公司财务分析 (59)一、业绩扩张与财务资源匹配情况分析 (59)二、资金链占用及偿债能力分析 (61)1、短期偿债能力 (62)2、获取现金能力 (62)3、上下游占款能力分析 (64)4、应收账款结构 (67)第五节重点企业分析 (70)一、铁汉生态 (71)二、东方园林 (74)三、蒙草生态 (77)图表目录图表1：我国园林行业分类（按照投资主体划分） (7)图表2：十一五至今园林类企业上市情况 (8)图表3：11 家园林公司2016 全年、2017 上半年订单总额及个数 (11)图表4：2016 全年11 家园林公司各类型订单金额占比 (12)图表5：2017 上半年11 家园林公司各类型订单金额占比 (13)图表6：2016 全年框架协议结构 (14)图表7：2017 上半年框架协议结构 (14)图表8：2016 全年、2017 上半年园林公司订单总额（亿元） (15)图表9：2016 全年、2017 上半年园林公司框架总额（亿元） (16)图表10：2016 全年、2017 上半年园林公司订单弹性 (17)图表11：2016 全年、2017 上半年园林公司订单+框架弹性 (17)图表12：11 家园林公司2016 全年、2017 上半年承接订单中生态修复和水环境治理项目占比 (19)图表13：11 家园林公司2016 年、2017 上半年承接订单中PPP 项目及入库类PPP 项目金额占比 (20)图表14：11 家园林公司2016 年、2017 年上半年入库类PPP 订单在总PPP 订单中占比 (21)图表15：1982-2015 年城市园林绿化固定资产投资情况分析 (23)图表16：1990-2016 年我国城市化率变化情况 (24)图表17：2012-2016 年中国基础设施投资情况 (24)图表18：2000-2016 年全国房地产开发投资规模 (25)图表19：2014 年东方园林各类业务收入占比 (26)图表20：2016 年东方园林各类业务收入占比 (26)图表21：我国污染物管理制度变迁 (29)图表22：十二五及十三五总量控制制度变迁 (30)图表23：十三五水生态环境管理框架 (33)图表24：排污许可证制度的构建和其余制度的融合贯通 (35)图表25：2016-2020 年需要改善的水质控制单元达标年限 (37)图表26：2016-2020 年需改善的水质控制单元水质目标 (37)图表27：各责任主体因地制宜的实施本控制单元水质达标工作 (39)图表28：大清河水系概化图 (40)图表29：全国地表水国控断面水质变化情况 (46)图表30：全国七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河国控断面水质情况 (47)图表31：2010-2015 年环境保护专项转移支付情况 (50)图表32：2010-2015 年环保转移支付占地方环保财政支出的比例 (51)图表33：2010-2015 年水污染防治占节能环保财政支出比例 (51)图表34：2016 年11 家园林公司静态可持续增长率、动态可持续增长率及实际增长率 (60)图表35：园林公司静态可持续增长率2012-2016 年变化情况 (61)图表36：资金循环链 (61)图表37：园林公司2016 年流动比率、速动比率、保守速动比率 (62)图表38：园林公司2011-2016 年经营活动现金流量净额 (63)图表39：园林公司2011-2016 年销售商品、提供劳务收到的现金/营业收入比值 (63)图表40：园林公司占用上游资金/被下游占用资金比例 (65)图表41：园林公司2011-2016 年被下游占用资金/营业收入变化情况 (65)图表42：园林公司2011-2016 年上游占款/营业收入变化情况 (66)图表43：园林公司2016 年账龄结构（%） (68)图表44：经调整后铁汉生态2016 年账龄结构（%） (68)图表45：受BT 项目收缩影响公司增长放缓 (72)图表46：铁汉生态2016 年主营业务构成 (72)图表47：铁汉生态总体经营指标变动趋势 (72)图表48：东方园林2016 年主营业务构成 (75)图表49：东方园林总体经营指标变动趋势 (75)图表50：蒙草生态2016 年主营业务构成 (78)图表51：蒙草生态总体经营指标变动趋势 (78)表格目录表格1：主营业务包含园林的上市公司简介一览 (9)表格2：11 家上市园林公司2016-2017 上半年签署订单及框架协议情况 (11)表格3：2016 全年、2017 上半年框架金额及生态修复和水环境治理项目占比 (19)表格4：控制单元划分初步结果统计表 (36)表格5：大清河流域废水和主要水污染物排放总体情况（2014 年） (42)表格6：重点工程及投资总体概况 (43)表格7：2016 年各流域片区地下水水质综合评价结果 (47)表格8：全国环境污染治理投资情况 (48)表格9：中央环保护财政支出与地方环保财政支出规模 (49)表格10：铁汉生态业务布局 (73)表格11：东方园林业务布局 (76)表格12：蒙草生态业务布局 (79)第一节从园林行业订单变化看环保市场变化趋势一、园林行业集中度低，先从龙头公司发展情况窥见行业风向园林行业市场空间巨大，按照市政园林、地产园林和生态修复 3 大方向进行划分，十三五期间每年的市场空间合计估算在 4500 亿左右，但由于行业进入门槛低，缺乏行业标准体系的约束，园林行业整体呈现“大行业、小公司”的格局。
2017年园林景观创意设计行业分析报告
2017年园林景观创意设计行业分析报告2017年4月目录一、行业管理............................................. 4...1、行业主管部门........................................ 4...（1）政府部门行政监管 (4)（2）行业协会自律 (4)2、行业主要政策法规.................................... 6...（1）法律法规 (6)（2）产业政策 (6)（3）行业规范 (7)二、行业概况............................................. 9...三、行业特点.......................................................... 1.. 1.1、周期性.......................................................... 1..1 .2、区域性.......................................................... 1..1 .3、季节性.......................................................... 1..2 .四、上下游产业链.......................................................... 1.. 2.五、行业市场规模.......................................................... 1.. 3.六、行业进入壁垒.......................................................... 1.. 6.1、专业人才壁垒.......................................................... 1..6 .2、品牌优势壁垒.......................................................... 1..7 .3、客户资源壁垒.......................................................... 1..7 .4、项目经验壁垒.......................................................... 1..7 .七、影响行业发展的因素.......................................................... 1.8 .1、有利因素.......................................................... 1..8 .（1）国民经济的稳定增长将推动市场的稳定发展 (18)（2）绿色建筑设计技术的关注不断提升 (18)（3）国家宏观政策促进设计行业发展 (18)（4）文旅业务的发展将打开规划设计行业的发展新空间 (19)2、不利因素............................................ 2..0.（1）房地产宏观政策调控 (20)（2）行业创新能力不足，阻碍设计行业持续发展 (20)（3）缺乏具有国际竞争力的企业 (20)八、行业风险特征.......................................................... 2..1.1、政策风险............................................ 2..1.2、经济周期风险........................................ 2..1.3、经营风险............................................ 2..1.九、行业竞争格局.......................................................... 2..2.1、行业内企业数量有所下降，但竞争实力有所提升 .......... 2. 22、大型景观设计公司的进化 .............................. 2..23、景观公司更多的介入项目商业运作流程.................. 2.24、出现纯设计和咨询类上市公司 .......................... 2..35、主要企业情况........................................ 2..3.（1）国有大型设计企业 (23)（2）大型民营设计企业 (23)（3）知名外资设计企业 (23)一、行业管理1、行业主管部门（1）政府部门行政监管1）中华人民共和国住房和城乡建设部中华人民共和国住房和城乡建设部（简称“住建部”）为园林绿化行业的中央监管机构，主要负责拟订和制定园林绿化行业及市场的相关法规、规章制度、相关行业标准及资质资格标准并指导实施和监督管理。
2017年园林绿化行业分析报告
2017年园林绿化行业分析报告2017年8月目录一、行业监管体制及产业政策 (4)1、行业监管体系 (4)2、行业主要法律法规及政策 (5)3、园林行业资质管理 (6)4、园林绿化工程项目的监管 (8)二、行业基本情况及市场规模 (9)1、行业发展历程 (9)2、市场规模 (11)三、行业上下游的关系 (11)四、影响行业发展的因素 (13)1、有利因素 (13)（1）国家政策规划推动了园林行业的快速发展 (13)（2）城市化的进程推动园林绿化产业的发展 (13)（3）生态环境不断被破坏的现状促使园林行业的发展 (14)2、不利因素 (15)（1）行业标准体系不完善、发展不规范 (15)（2）技术型人才缺乏，制约了行业发展 (15)五、行业壁垒 (16)1、资金实力壁垒 (16)2、人才壁垒 (16)3、战略客户资源壁垒 (16)六、行业竞争格局 (17)七、行业风险特征 (18)1、宏观经济波动和宏观政策调控风险 (18)2、市场竞争加剧的风险 (19)3、经营的季节性风险 (20)4、资金周转的风险 (20)一、行业监管体制及产业政策1、行业监管体系园林绿化行业的主管部门是中央和各级地方政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门。
住建部为园林绿化行业的中央监管机构，主要负责拟订和制定园林绿化行业及市场的相关法规、规章制度、相关行业标准及资质资格标准并监督执行；指导地方建设行政主管部门的相关工作；负责管理园林企业的资质管理。
住建部城市建设司主管园林绿化工程业务资质，拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、规划及改革措施；指导城市园林工作及城市规划区的绿化工作等。
住建部建筑市场管理司主管景观规划设计业务资质；拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理的规章制度并监督执行等。
省、自治区建设行政主管部门主管所在地区的园林绿化建设工作；各大中城市园林绿化主管部门主管所在城市的园林绿化建设工作。
2017年园林行业分析研究报告
2017年园林行业分析研究报告目录园林行业概述 (2)园林绿化行业现状 (4)一、行业集中度 (4)二、利率水平 (5)三、质量水平 (6)四、竞争格局 (6)五、主要细分子行业分析 (9)(一)市政园林 (9)(二)地产园林 (10)行业发展趋势 (13)战略运作 (15)园林行业概述我国园林行业发展历经三阶段,1992年的《城市绿化条例》是我国城市园林产业的开端,2001年《国务院关于加强城市绿化建设的通知》制定了接下来十年城市绿化的工作目标和主要任务,是行业标志性政策,由此揭开园林行业高速发展序幕。
2012年党的十八大报告将“美丽中国”建设、“生态文明建设”写入党章,凸显决策层对生态环保的重视已上升到空前高度。
“十八大”后关于生态建设的规划与政策正在陆续推出,园林行业进入以生态建设为主导的新一轮高速发展。
对比国际,我国园林尚处于第一阶段,方兴未艾,未来有几十年的高速发展空间。
园林绿化和生态修复是园林行业的两大分分支园林绿化园林绿化是指充分利用城市自然条件、地貌特点和基础物种对城市中需绿色植物覆盖、美化的区域进行绿化建设，以营造一个舒适、和谐的城市人居环境。
园林绿化包括市政园林建设、地产景观建设、其他园林绿化工程。
园林绿化行业的主要推动因素是城市化进程。
2010年，我国城镇化率为49.68%，相比发达国家70-80%的城镇化水平仍有一定的差距。
目前，上海、北京、天津、广东等经济发达地区的城镇化率相对较高，但西藏、贵州、甘肃、云南、河南等中西部地区的城镇化率仍处于较低水平，具有很大的提升空间。
目前我国城镇化率接近50%，处于世界公认的30-70％的加速发展阶段，伴随着我国城镇化进程的推进，园林绿化行业也将保持蓬勃的生机。
我国城镇化状况生态修复生态修复指采用物理和生物工程等综合技术方法，对因人类活动造成的工程创伤（如道路边坡、矿山、采石场、水利堤坝等）及自然灾害（如地震、土地沙化）等因素导致受损的地表植被进行修复重建。
2017年园林绿化行业分析报告
2017年园林绿化行业分析报告2017年2月目录一、行业上下游的关系 (3)二、行业发展前景及趋势 (4)1、行业领域不断扩展，市场空间巨大 (4)2、跨区域经营及行业集中度逐步提升 (5)3、一体化经营成为行业发展趋势 (5)4、苗木资源及设计能力将成为优势企业的核心竞争力 (6)三、行业壁垒 (7)1、业务体系壁垒 (7)2、项目运营经验壁垒 (7)3、资质壁垒 (8)4、人才壁垒 (8)5、资金壁垒 (9)四、行业监管 (9)1、行业主管部门及监管体制 (9)2、主要法律法规及政策 (10)五、行业市场规模 (11)六、行业风险特征 (12)1、政策风险 (12)2、周期性风险 (13)3、人才紧缺风险 (13)4、行业发展不够规范 (14)5、行业经营风险 (14)七、行业竞争格局 (14)园林绿化，指充分利用城市自然条件、地貌特点和基础种植，将城市按国家标准规划设计的各级、各类园林绿地用具有地方特色和特性的园林植物最大限度地覆盖起来，并以一定的科学规律加以组织和联系，使其构成有机的系统。
园林包括庭园、宅园、小游园、花园、公园、植物园、动物园、森林公园、风景名胜区、自然保护区或国家公园的游览区以及休养胜地。
园林绿化不仅是对城市中原有的自然环境部分的合理维护与提高，通过人工重建生态系统的系列措施和模拟自然的园林设计手段，园林绿化更是在城市这个人工环境中对自然环境的再创造，是对园林植被（花、草、树木）这种能够塑造自然空间的资源在城市人工环境中的合理再生、扩大积蓄和持续利用。
园林绿化行业从大的范围来看主要涵盖四大领域：市政公共园林、休闲度假园林工程、大型生态湿地工程和地产园林景观。
一、行业上下游的关系园林绿化行业的上游行业主要包括园林绿化所需的设备制造和原材料（如绿化苗木、石材）等企业所在行业，下游为园林绿化的需求者，包括政府部门及相关基础设施投资建设主体、房地产开发企业以及具有绿化需求的企事业单位等。
2017年园林绿化行业分析报告
2017年园林绿化行业分析报告2017年7月目录一、行业监管体制、主要法律法规及产业政策 (4)1、行业监管体制 (4)2、主要法律法规及政策 (5)3、园林绿化行业资质管理 (6)（1）园林绿化施工资质管理、园林绿化企业资质的审查 (6)（2）园林绿化设计资质管理 (9)二、行业概况 (9)1、园林绿化行业基本情况 (9)2、产业链分析 (12)3、行业发展现状 (13)（1）城市化进程推进园林绿化行业大力发展 (13)（2）生态文明为园林绿化行业发展提供了良好环境 (15)（3）我国政府持续加大对市政园林绿化的投入 (16)（4）房地产市场的发展带动地产景观园林市场的联动发展 (17)（5）绿化养护管理是园林绿化行业远期的重要支撑点 (18)4、未来发展趋势 (19)（1）园林行业生态化 (19)（2）互联网+园林 (20)（3）行业集中度不断提高 (20)（4）园林绿化企业一体化经营成为大势所趋 (20)（5）国家积极推广PPP模式为园林绿化行业带来新的发展机遇 (21)三、行业壁垒 (22)1、资金壁垒 (22)2、人才壁垒 (23)3、资质壁垒 (23)4、项目运营经验壁垒 (24)四、行业特征 (24)1、资金密集型特征 (24)2、劳动密集型向知识密集型和技术密集型过渡特征 (25)3、周期性特征 (25)4、区域性特征 (26)五、影响行业发展的因素 (27)1、有利因素 (27)（1）国家产业政策的支持 (27)（2）城镇化拉动行业发展 (27)（3）民众环保意识不断提高 (28)2、不利因素 (28)（1）行业标准体系不完善 (28)（2）资金制约成为企业壮大规模的瓶颈 (29)六、行业竞争状况 (29)1、行业竞争格局 (29)2、行业相关企业简介 (30)（1）春晗环境 (30)（2）大地园林 (30)（3）同信股份 (31)（4）耀华园林 (31)（5）盛世园林 (31)（6）新宇生态 (32)（7）九州生态 (32)（8）大方生态 (33)（9）大众生态 (33)一、行业监管体制、主要法律法规及产业政策1、行业监管体制园林绿化行业的政府主管部门为中央和各级地方政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门。
2017年市政园林景观设计行业分析报告
2017年市政园林景观设计行业分析报告2017年4月目录一、行业生命周期 (4)二、行业上下游的关系 (4)三、行业概六 (5)1、行业监管部门及监管体制 (5)2、主要法律法规 (5)3、主要产业政策 (6)四、行业市场规模 (9)1、固定资产投资规模的增长带动行业市场规模的发展 (9)2、工程勘察设计行业稳步发展 (10)3、市政工程设计市场前景 (10)4、景观设计市场前景 (11)五、行业壁垒 (12)1、企业资质壁垒 (12)2、技术人才壁垒 (12)3、企业品牌壁垒 (13)4、区域壁垒 (13)六、影响行业发展的因素 (13)1、有利因素 (13)（1）宏观经济的持续稳定发展 (13)（2）固定资产投资规模的持续增长 (14)（3）国家产业政策的积极支持 (14)（4）客户购买力增强 (15)（5）行业准入壁垒持续存在 (15)2、不利因素 (15)（1）教育培训体系不健全，高端技术人才紧缺 (15)（2）市场秩序不够规范，缺乏有效的市场监督 (16)七、行业风险特征 (16)1、宏观经济风险 (16)2、政策调控风险 (16)3、市场竞争风险 (17)4、人才流失风险 (17)八、行业竞争格局 (18)一、行业生命周期行业生命周期一般可分为初创期、成长期、成熟期和衰退期四个阶段。
工程勘察设计行业是通过提供技术和服务，将技术成果应用于各项建筑工程之中，因此工程勘察设计行业的发展依赖于建筑行业的发展。
随着社会经济的持续发展，人们对生活水平要求日益提高，政府对民生工程和城市基础设施工程建设越来越重视，这些都有力地推动了行业的发展。
另外，工程勘察设计行业还受固定资产投资额的影响，近年来固定资产投资额持续稳定增长，促进了工程勘察设计行业的持续发展。
因此，工程勘察设计行业目前位于行业生命周期的成长阶段。
二、行业上下游的关系工程勘察设计行业从其上游产业主要采购日常所需的电脑、图纸等办公用品，以及模型制作、晒图等劳务服务，这些办公用品和劳务服务市场供应充足，竞争充分，价格透明度高，而且不直接影响工程勘察设计活动，因此不会对工作成果造成较大影响。
2017年园林行业分析报告
2017年园林行业分析
报告
2017年4月
目录
一、行业概况 (4)
1、行业所处周期 (4)
（1）构建生态文明绿色愿景，走生态园林可持续发展道路 (5)
（2）构建和谐人居环境，生态复绿先行 (5)
（3）推进园林事业发展，提高生态产品生产能力 (6)
（4）传播生态园林低碳理念 (6)
2、行业上下游的关系 (7)
二、行业监管 (7)
1、行业主管部门及监管体制 (7)
2、主要法律法规及政策 (8)
3、园林绿化工程施工资质管理 (9)
三、影响行业发展的因素 (11)
1、有利因素 (11)
（1）国家产业政策的支持 (11)
（2）城市化进程推动园林绿化领域的发展 (12)
（3）生态环保观念的提升促进行业发展 (13)
2、不利因素 (13)
（1）行业标准体系不完善 (13)
（2）专业高端人才的缺乏 (14)
四、行业壁垒 (14)
1、资质壁垒 (14)
2、资金壁垒 (15)
3、客户资源壁垒 (15)
4、人才壁垒 (16)
五、行业市场规模 (16)
1、市政园林 (16)
2、地产园林 (17)
六、行业风险特征 (18)
1、市场竞争风险 (18)
2、自然灾害的风险 (19)
3、临时用工风险 (19)
4、现金采购风险 (20)
七、行业竞争格局 (20)。
2017年园林行业分析报告
2017年园林行业分析报告2017年8月目录一、行业概况 (4)1、行业所处发展阶段 (4)2、行业上下游的关系 (5)3、行业壁垒 (6)（1）人力资源壁垒 (6)（2）经营业绩壁垒 (7)（3）资金实力 (7)（4）大规模苗圃经营积累 (7)（5）综合服务能力 (8)二、行业监管 (8)1、行业主管部门及政策 (8)（1）行业主管部门 (8)（2）主要法律法规及政策 (9)2、行业资质管理体系 (10)3、园林绿化工程项目管理 (11)三、影响行业发展的重要因素 (12)1、有利因素 (12)（1）充足的市场发展空间 (12)（2）政策法规支持 (12)（3）人类对环境问题的日益重视是行业持续发展的保证 (13)2、不利因素 (13)（1）融资渠道单一 (13)（2）人才缺乏 (13)（3）区域壁垒 (14)四、行业市场规模 (14)1、2006-2015 年我国城市绿化面积平稳增长 (14)2、新型城镇化为园林绿化行业发展提供持续动力 (15)3、市政园林绿化的需求为园林绿化行业发展奠定坚实基础 (16)4、地产园林的需求为园林绿化行业提供发展空间 (17)五、行业风险特征 (18)1、依赖于全社会固定资产投资规模的风险 (18)2、政策变动风险 (18)3、市场竞争风险 (19)4、自然灾害风险 (19)5、原材料和劳务价格上涨的风险 (19)一、行业概况1、行业所处发展阶段我国园林行业的发展大致经历了三个阶段：1992年，国务院颁布《城市绿化条例》，园林绿化行业的发展步入法制化轨道，拉开了园林绿化行业健康发展的序幕；1994 年1 月1 日起实施的《城市绿化规划建设指标》，提出了人均公共绿地面积、城市绿化覆盖率、新建居住区绿地占居住区总用地比率等指标。
这个时期，政策的驱动使中国私营园林企业相继诞生。
1996～1998 年，建设部召开了创建园林城市暨城市绿化工作会议，提高了对园林城市重大意义的认识，加快了园林城市的建设。
2017年园林绿化行业分析报告
2017年园林绿化行业分析报告2017年1月目录一、行业监管体制和主要政策法规 (4)1、行业监管体制 (4)2、行业主要法律法规及产业政策 (5)（1）行业主要法律法规 (5)（2）行业主要产业政策 (6)二、行业发展概况 (7)三、影响行业发展的因素 (10)1、有利因素 (10)（1）建设“生态文明”为园林绿化行业的发展提供历史机遇 (10)（2）我国的城市化进程将持续推动对园林建设的需求 (11)（3）“园林城市”建设为园林绿化行业提供发展空间 (12)（4）我国政府持续加大对市政园林的投入 (13)（5）房地产市场的发展带动地产景观园林市场发展 (13)（6）绿化养护管理是园林绿化行业远期的重要支撑点 (14)2、不利因素 (15)（1）行业管理体制、制度规范不完善影响园林绿化行业的健康发展 (15)（2）园林绿化行业的快速发展面临较大的专业人才缺口 (15)四、行业产业链情况 (16)1、上游行业 (16)2、中游行业 (17)3、下游行业 (17)五、行业风险特征 (17)1、宏观经济波动及政策风险 (17)2、市场竞争风险 (17)3、原材料价格波动风险 (18)4、应收账款比重较大导致的坏账损失风险 (18)六、行业主要壁垒 (19)1、行业资质壁垒 (19)2、资金壁垒 (19)3、人才壁垒 (20)4、客户资源壁垒 (20)5、从业经验与品牌壁垒 (21)一、行业监管体制和主要政策法规1、行业监管体制我国园林绿化行业的主管部门是中央和各级地方政府建设行政主管部门和城市园林绿化行政主管部门。
中华人民共和国住房和城乡建设部是园林绿化行业的中央监管机构，其主要职责包括：拟定园林绿化行业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章；指导园林工作；指导城市规划区的绿化工作；承担国家级风景名胜区、世界自然遗产项目和世界自然与文化双重遗产项目的有关工作；组织制定行业职业标准、执业资格标准、专业技术职称标准；制定城市园林绿化企业资质标准并对之实施管理等。
园林设计市场分析报告
园林设计市场分析报告1.引言1.1 概述概述：园林设计市场是一个充满活力和潜力的行业。
随着城市化进程的加速和人们对生活质量的追求，园林设计市场呈现出快速发展的态势。
本报告旨在对园林设计市场的概况、需求分析、竞争对手分析以及市场发展趋势进行深入研究，为行业相关人士提供参考和分析，同时为市场参与者提供发展建议。
通过本报告的撰写和分析，希望可以为园林设计市场的发展和规划提供一定的借鉴和指导。
1.2 文章结构文章结构部分：本报告将分为引言、正文和结论三个部分。
在引言部分，将首先对园林设计市场进行概述，介绍本报告的结构和目的，最后对整个报告进行总结。
在正文部分，将对园林设计市场的概况、市场需求分析以及竞争对手进行分析。
在结论部分，将对市场发展趋势进行探讨，并提出相应的发展建议，最后进行总结。
通过对这三部分内容的详细分析，本报告将全面展现园林设计市场的现状和未来发展趋势。
1.3 目的：本报告的目的是对当前园林设计市场进行全面分析，以期为相关企业及投资者提供准确的市场概况和发展趋势，帮助他们做出明智的决策。
通过深入了解市场需求、竞争对手以及发展趋势，为园林设计行业的相关企业提供可行的发展建议，推动整个行业朝着健康、稳定的方向发展。
同时，通过本报告，也可让市场从业者更清晰地洞察行业动向，做出适时的战略调整，以适应市场变化，获取更多商机。
最终，本报告旨在促进园林设计行业的可持续发展，提升行业整体竞争力，为市场发展贡献智慧和力量。
1.4 总结总结:通过对园林设计市场的概况、市场需求和竞争对手的分析，我们可以看出园林设计市场的发展前景广阔，市场需求持续增长，竞争激烈但也为行业带来了更多创新和发展机会。
未来园林设计市场将迎来更多的机遇和挑战，需要行业内企业加强创新能力，适应市场需求，提升服务质量，占领更多市场份额。
同时，政府应引导和支持园林设计行业的健康发展，推动园林设计产业的绿色可持续发展。
希望本报告的分析能为园林设计行业的发展提供一些参考和帮助。
2017年园林绿化行业分析报告
2017年园林绿化行业分析报告2017年7月目录一、行业主管部门、自律组织及相关主要法律法规 (4)1、行业主管部门和行业监管体制 (4)（1）政府部门行政监管 (4)（2）行业协会自律 (5)2、行业政策 (6)3、行业资质管理体制 (8)（1）建筑业企业资质管理 (8)（2）文物保护工程资质管理 (9)（3）风景园林工程设计专项资质 (9)（4）城市园林绿化企业资质管理 (10)二、行业市场规模 (11)三、上下游行业情况 (13)四、行业发展特征 (14)1、周期性 (14)2、区域性 (15)3、季节性 (16)4、行业集中度低 (16)五、影响行业发展的因素 (16)1、有利因素 (16)（1）国家政策的持续支持 (16)（2）环保意识不断增强 (17)（3）城市化进程的推进 (18)（4）消费转型升级 (18)2、不利因素 (19)（1）行业标准体系不完善、法制法规不健全 (19)（2）缺乏行业专业人才 (20)（3）行业资金缺乏，制约企业的扩张 (20)（4）原材料和劳动力价格上涨的威胁 (20)六、行业壁垒 (21)1、技术壁垒 (21)2、人才壁垒 (21)3、资金壁垒 (22)4、规模、品牌与经验壁垒 (22)5、战略客户资源 (22)七、行业风险特征 (23)1、竞争风险 (23)2、政策风险 (23)3、自然灾害风险 (24)4、资金流动性风险 (24)5、人才技术风险 (25)6、上游原材料价格波动风险 (25)八、行业竞争格局 (26)园林行业涵盖了苗木培育、景观规划设计、园林工程施工及园林经营管理等方面。
园林工程施工中的园林绿化，泛指园林城市绿地和风景名胜区中涵盖园林建筑工程在内的环境建设工程，是运用工程技术来表现园林艺术，使地面上的工程构筑物和园林景观融为一体，包括园林建筑工程、土方工程、园林筑山工程、园林理水工程、园林铺地工程、绿化工程等。
园林绿化具有多方面的重要作用，包括保护生态环境、降低自然灾害、维护生物多样性、提高环境生态功能、改善城市生活环境等。
2017年我国园林绿化行业综合竞争发展态势图文分析
2017年我国园林绿化行业综合竞争发展态势图文分析（2017.5.27）一、行业竞争状况1、行业整体集中度低，有竞争力的大型企业数量较少园林绿化行业目前正处于快速发展时期，发展前景广阔。
总体来说，国内园林绿化行业集中度较低，任何一家园林绿化施工企业占整个行业的市场份额均不高，行业内尚未出现能够主导国内市场格局的大型企业；但在各区域市场内，已经出现了一些地区性行业领先企业，市场占有率较高，具有较强的影响力。
我国园林绿化行业内，主要包括三个梯队的竞争主体，其中，第一梯队是具有城市园林绿化一级资质，有实力开展大型项目且能跨区域经营的行业内龙头企业，数量相对较少；第二梯队是一些园林产业发达地区内综合实力相对较强的企业，一般也具有城市园林绿化一级资质或二级资质；第三梯队是众多区域性小型企业。
而二、三梯队的中小企业占我国园林类公司的绝大多数，它们往往在资金实力、人才队伍、管理能力和业务拓展等方面相对较弱。
从园林工程施工项目的规模来看，园林绿化行业的竞争激烈程度也有所差异。
根据国家住建部的规定，对于合同金额在1,200万元以下的项目，具有城市园林绿化二级以上资质的企业均可承接施工；而对于合同金额在1,200万元以上的项目，只有具有城市园林绿化一级资质的企业才能参与竞争。
在园林绿化行业内，合同金额在1,200万元以下的中小型项目的竞争异常激烈，合同金额在1,200万元以上的中大型项目由于受企业综合实力的限制，参与竞争的园林绿化企业则相对较少。
截至2016年12月31日，我国具有城市园林绿化壹级资质的企业共有1,351家，其中浙江省数量最多，为188家，浙江、江苏、广东、北京等地区合计共有628家，占比接近50%。
2、区域竞争为主，只有少数公司具备跨区域经营能力园林绿化行业自身具有区域性的特征，主要体现在，不同区域苗木品种根据气候、土壤各有不同，各地区审美标准不同，各地区经济发展不均衡等。
截至2013年底，参与调查的园林企业中，有77家企业在外省市设置了分支机构，这些企业的外设机构共计628个，实现营业收入合计127.36亿元。
2017年园林行业深度分析报告
Байду номын сангаас
目 录
1.美丽中国/海绵城市，园林行业再迎来发展期.........................................................................................................5 1.1. “美丽中国”长周期，园林助力“绿水青山” ..........................................................................................................5 1.2.流域治理为园林公司打开市场空间 ...........................................................................................................6 1.2.1.水污染防治迫在眉睫 ..................................................................................................6 1.2.2. “水 10 条”推出， 园林公司受益我国流域治理进程 .......................................................................................7 1.3.海绵城市：园林行业正加速布局的新兴基建细分方向 .......................................................................................8 1.3.1. “城市看海”现象严重，海绵城市政策刺激力度不断加大 ...............................................................................8 1.3.2. 2 万亿海绵城市投资空间，园林企业先发优势巨大 ...................................................................................... 11 2.园林行业迎 PPP 变革 ...............................................................................................................13 2.1.园林 PPP 项目规模大：旅游+生态环保 PPP 入库项目达万亿 .........................................................................13 2.1.1.旅游业 PPP 入库项目超 5000 亿 .................................................................................................13 2.1.2.生态环保类 PPP 入库项目超 4900 亿 .................................................................................................14 2.2.园林行业 PPP 订单占比大幅提升，生态/旅游 PPP 规模大 ..............................................................................17 2.2.1.园林公司 2016 年承接 PPP 项目加速，PPP 占比大幅提升 ...........................................................................17 2.2.2. 2016 年 PPP 项目投资收益率有下滑趋势，平均约 7% .................................................................................17 2.2.3.园林公司承接 PPP 项目中生态治理及旅游行业贡献最大 .............................................................................18 2.3. PPP 模式带来园林公司商业模式变革 ........................................................................................................20 2.3.1.业绩：业绩高增 2016 年中报兑现，将持续高增长 ........................................................................................20 2.3.2.利润表：盈利能力有提升但主要贡献为营改增影响，PPP 红利尚未显现 ..................................................21 2.3.3. PPP 对现金流的改善效应尚未显现, “杠杆”持续下降....................................................................................22 3.园林内涵向环保/旅游等扩张，PPP 模式带来盈利模式质变 ...............................................................................25 3.1. “园林+环保”，水生态治理成园林新的业务方向 ..............................................................................................25 3.2. “园林+旅游”迎接消费升级，C 端转型期权显价值 ..........................................................................................27 3.2.1. EPS 提升，旅游行业成为园林企业重要订单来源 .........................................................................................28 3.2.2. PE 提升，旅游运营业务改善园林盈利模式，园林行业存转型期权 ...........................................................30 4.园林首推：铁汉生态、美晨科技 ..............................................................................................................31 4.1.铁汉生态：PPP 第 3 批项目加速，订单/业绩将超预期 ....................................................................................31 4.2.美晨科技：PPP 红利释放，订单/业绩中枢料再上台阶 ....................................................................................31 4.3.文科园林：PPP/园林提速业绩高增，激励落地动力足 .....................................................................................31 4.4.云投生态：盈利能力提升快，PPP/国改/生态+存空间......................................................................................31 4.5.美尚生态：PPP 加速、内生+外延，股权激励彰显信心 ...................................................................................32
2017年园林绿化行业分析报告
2017年园林绿化行业分析报告2017年8月目录一、行业管理 (3)1、行业监管体制 (3)2、行业相关法律法规、产业政策 (4)二、行业上下游的关系 (6)三、行业发展现状 (7)1、区域发展不平衡 (8)2、我国园林绿化行业尚未形成统一的行业自律组织 (8)3、中小型企业竞争激烈，大型企业竞争日趋良性化 (9)四、行业市场规模 (9)五、行业发展趋势 (11)六、行业发展前景 (12)1、生态文明推动生态园林景观建设行业持续发展 (12)2、“海绵城市”计划带动园林绿化行业发展 (12)3、创建“国家园林城市”、“国家生态园林城市”、“国家森林城市”为园林景观建设行业带来新的发展机遇 (13)七、进入本行业的主要壁垒 (13)1、经营资质壁垒 (13)2、资金壁垒 (14)3、专业技术水平壁垒 (14)八、行业风险特征 (15)1、政策变动的风险 (15)2、工程款回收风险 (15)一、行业管理1、行业监管体制我国园林绿化行业政府管理部门主要为中央及地方各级建设行政主管部门，中央监管机构为住房和城乡建设部，其主要通过拟定和制定园林行业及市场相关法规、制度、行业标准及园林企业资质资格标准并监督执行、管理园林企业的资质来对园林绿化行业进行监督指导；其下属城市建设司主要通过拟订城市建设和市政公用事业的发展战略、中长期规划、改革措施、规章来指导城市市政设施、园林、市容环境治理等工作及城市规划区的绿化工作；其下属建筑市场监管司主管景观规划设计业务资质，主要通过拟定规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招投标、施工许可、建设监理、合同管理、工程风险管理的规章制度并监督执行等来监管园林绿化工作。
我国园林绿化行业尚未形成统一的行业自律组织，但是已成立全国性的行业协会，如中国园林绿化行业协会、中国园林绿化协会、中国园林行业协会等，是由全国各地区、各部门从事城市绿化工程相关的设计、施工、养护、咨询服务的企事业单位和相关专家、学者自愿组成的行业组织的全国性非赢利社会团体，主要职能有：加强行业自律工作，建立完善行业自律机制，推动信用体系建设，参与诚信评价，企业资质和职业资格监督管理；协助政府部门研究制定相关的法律法规，宏观调控和产业政策，参与制订修订技术标准和行业发展规划等。
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2017年风景园林设计行业分析报告
2017年3月
目录
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及产业政策 (5)
1、行业主管部门 (5)
（1）政府主管部门 (5)
（2）行业自律性组织 (5)
（3）行业监管体制 (6)
2、产业政策 (7)
二、行业发展概况 (9)
1、近十年来，政府对园林绿化的投入加大 (9)
2、风景园林行业四大细分领域发展空间较为广阔 (10)
（1）市政公共园林市场仍有较大成长空间 (11)
①城镇化支撑市政公共园林市场继续扩容 (11)
②旧城区的改造将提升存量需求 (11)
③园林建设受重视程度不断提高 (11)
（2）休闲度假区园林建设需求较大 (12)
（3）公众生态保护意识渐强，生态湿地市场空间渐广 (14)
（4）多层次的房地产市场保证了地产景观园林的稳定需求 (15)
三、行业竞争状况 (16)
1、行业竞争格局 (16)
（1）行业集中度尚低，但将逐步提高 (16)
（2）行业区域特征明显，优秀企业开始跨区域发展 (16)
（3）细分领域存在差异化竞争 (17)
2、行业进入障碍 (18)
（1）市场准入壁垒 (18)
（2）品牌壁垒 (18)
（3）人才壁垒 (19)
①优秀设计师人才匮乏 (19)
②项目经验壁垒 (19)
（5）区域壁垒 (20)
3、行业利润水平的变动趋势及变动原因 (21)
四、影响行业发展的因素 (21)
1、有利因素 (21)
（1）持续增长的中国经济 (21)
（2）国家相关产业政策的推动 (22)
（3）城镇化与消费升级带动行业细分领域的全面发展 (23)
（4）生态环保渐成社会主流意识，大众审美要求渐高 (23)
（5）多元化的投资主体挖掘多层次的市场需求 (23)
2、不利因素 (24)
（1）园林专业人才培养周期长，人才供给难以满足需求 (24)
（2）风景园林行业的标准化体系不健全 (24)
（3）宏观经济增长放缓 (25)
（4）持续的房地产调控 (25)
五、行业技术水平及技术特点 (26)
1、从中国古典园林设计中传承设计精髓 (26)
2、从西方园林设计中得以借鉴 (26)
3、现代园林设计特色 (27)
六、行业周期性、区域性和季节性 (27)
1、周期性特征 (27)
2、区域性特征 (28)
3、季节性特征 (28)
七、行业上下游的关系 (28)
1、行业上游情况 (29)
2、行业下游情况 (29)
八、行业主要企业简况 (29)
1、纯设计型园林企业 (29)
（2）苏州园林 (30)
（3）北京园林 (30)
（4）北林地景 (30)
（5）汉嘉设计 (31)
2、综合型园林企业 (31)
（1）东方园林 (31)
（2）棕榈股份 (31)
（3）普邦股份 (32)
一、行业主管部门、监管体制、主要法律法规及产业政策
1、行业主管部门
（1）政府主管部门
中央和各级地方政府的建设行政主管部门以及城市园林绿化行政主管部门为我国风景园林行业的主管部门。
中华人民共和国住房和城乡建设部为风景园林行业的中央监管机构，其具体职能包括：负责拟订和制定园林行业及市场的相关法规、规章制度、相关行业标准及资质资格标准，并监督执行、指导地方建设行政主管部门的相关工作；负责管理园林企业的资质。
住建部涉及园林设计和园林工程施工事务管理的部门包括城乡规划司、建筑市场监管司、城市建设司和工程质量安全监管司等。
其他行业主管部门还包括：管理绿化苗木产销的国家林业局植树造林司；管理花卉生产的地方政府农业主管部门；管理园林科技创新的科技部门；负责地方园林建设工作的省、自治区建设行政主管部门；管理各大中城市园林事务的园林绿化主管部门或城市建设委员会办公室等。
（2）行业自律性组织
中国勘察设计协会是由工程勘察设计咨询企事业单位、组织及相关人士自愿
结成的行业性、全国性、非营利性的社会组织，其主要职能包括：。