造价咨询企业数字化业务管理平台实施

造价咨询企业数字化业务管理平台实施

摘要：自从李克强总理在2015年的政府工作报告中首次提出“互联网+”行动计划以来，利用信息通信技术以及互联网平台，让互联网与传统行业进行深度融合，为传统行业的发展新生态激发和创造了新的生命力。

关键词：造价咨询；数字化；管理平台

随着造价咨询行业的发展，咨询企业跨地区、跨区域执业的现象越来越普遍和常态化，如何利用互联网实现线上业务审核管理提升管理效率、有效控制执业风险、实现企业内部三级质量审核控制、积累总结形成企业数据库，提升企业核心竞争力成为当务之急的任务。基于以上原因，笔者就造价咨询企业业务数字化管理平台的搭建谈谈具体的实施步骤。

数字化管理系统是在互联网信息技术基础上，以系统化的管理思想，为企业决策层及员工提供决策运行手段的管理平台。造价咨询企业是以成果报告管理为核心，以业务管理为主线，实现业务在线化管理、利用数字化平台积累和沉淀企业运营数据、通过项目数据分类标准划分及统计分析，形成企业经营数据和项目报告大数据库。一方面协助企业通过总结分析经营数据提升内部管理效率；另一方面可形成咨询成果数字化指标成果，形成数字化资产，为客户

提供增值服务，也为业务执业人员提供参考指标数据，提升业务报告质量。

我单位原有的OA管理系统只能实现业务报告审核功能，不具备数据统计分析的功能，基于公司业务发展和指标系统积累的需求，我们对业务管理系统进行了功能升级优化。要求升级后的系统实现业务报告三级审核、典型工程项目指标数据、同类项目指标数据审核辅助比对、企业经营数据统计分析功能。

根据系统功能提升要求，首先在系统架构搭建方面要考虑对报告数据进行分类、收集和统计，分别包括经营数据和典型报告基础数据。为此我们按照业务为导向的原则，以报告管理为主线，在企业OA管理平台上增加报告管理模块和报告数据分析模块、典型项目指标模块。报告管理模块包括：报告基本信息、工作任务安排、工作记录、自查记录、报告预审、项目小结、合同管理、归档管理、报告信息报备、咨询费管理、发票管理菜单模块。报告数据分析模块包括按业务部门、报告负责人、按时间段、业务类型、报告状态、工程类别、投资类别、计价类别、完成造价金额、审减节约金额等关键字段数据进行统计分析。

报告管理方面以创建项目为主线，先创建项目，然后创建报告，一个项目下可以创建多个报告，报告类型按照工程量清单限价（预算编制）、预算审核、结算审核、全过程咨询、其他咨询分类。工作任务安排按照时间、人员、实施方案进行跟踪分配管理。报告预审为工程量清单限价编制的清单定稿和结算审核业务的结算

初稿（未核对前）阶段执行的审核程序。工作记录为项目作业过程中记录委托方要求、实施方案、项目交底记录、沟通记录、答疑问题、现场踏勘记录、争议问题处理原则等，由项目组所有成员在线随时记录并提交，沟通的信息可通过系统提醒发送给项目组所有成员。自查记录为作业人员及项目负责人对关键问题的审核比对。

报告基本信息创建是系统数字化平台搭建及数据统计分析的基础，基本信息数据搭建分类的合理性、有效性最为关键。内容包括：项目名称、投资类型、工程项目类别、工程规模、业务类型、工程造价、主要经济指标等，如下图：

报告基本信息创建后，项目经理一级审核、部门二级审核、公司质量部门三级审核人员均可通过基础信息快速掌握了解项目背景、报告基本信息、委托方要求等，快速高效的完成报告三级复核。同时通过经营数据的积累，可统计分析出一定阶段内完成的咨询工作项目个数、类型、完成编制造价金额、委托单位分布情况、政府及国有投资、社会投资业务比例等，以利于分析业务动态变化

方向等，为企业的经营决策提供客观、真实、有效的支撑依据。目前我单位已完成数字化业务管理平台优化升级，已全面实现业务报告线上审核功能，解决了异地跨区域作业审核管理，提升了管理效率。同时实现了报告作业过程资料数据、报告定稿数据、报告归档全部线上管理，避免了因作业人员变动、调整引起的项目资料数据、报告资料丢失、资料无法归档的问题。升级后的数字化管理平台实现业务报告三级审核、企业经营数据统计分析功能。典型工程项目指标数据、同类项目指标数据审核辅助比对待系统数据沉淀积累量达到一定程度后在进行第二阶段的优化升级。