中国花生产业报告

中国花生情况
报告
1
一、产量及分布情况
中国区域特色农产品分布图
花生的种植面积仅次于油菜，种植面积约500万公顷，总产量在1400万吨左右， 占世界花生总产量的40%以上，居世界第一位，同时，我国也是花生的第一大消 费国和出口国。
http://www.bjnw.gov.cn/jqdt/wbdt/nccyfz/200806/t20080606_180095.html
YOY
12% -10% 9% 0% -2% -4%
-15%
16
世界花生压榨量情况
2007/2008年度全球花生压榨量将达到1,493万吨。
http://www.njgrain.gov.cn/%5Cview.asp?article_id=67324&article_small_cate_id=1004
17
四、花生的成分、用途与消费情况
http://www.feedtrade.com.cn/market/soybean/soybean_forecast/200702/141622.html
18
花生消费主要为: 榨油、种用、食用及加工、出口
我国花生主要用于国内消费，其中榨油用量约占年总产量55％，直接食用及食 用加工约占31％，种子约占 8％, 出口约占 6％。
4,000
2006年我国花生产量前八强省(K MT)
3,000
2,000
1,000
Leabharlann Baidu
0 河南 山东 河北 安徽
系列1 3,675 3,550 1,370 840
广东 765
江苏 668
广西 572
四川 471
http://www.cnpeanut.com/html/news/9748.html
http://www.stats.gov.cn/tjsj/ndsj/2007/indexch.htm
15
世界花生生产情况
40 35 30 25 20 15 10
5 0
花生 YOY
2001-2006年世界花生产量情况(M MT)
2001 31.11
2002 33.1 6%
2003 30.72 -7%
2004 32.18 5%
2005 37.45 16%
http://www.oilcn.com/detail.aspx?Id=198220
6
主要种植区域
http://www.cnpeanut.com/html/news/9748.html
http://www.bjnw.gov.cn/jqdt/wbdt/nccyfz/200806/t20080606_180095.html
7
二、中国花生供需及出口情况
2007/2008年度我国花生供需平衡分析
12
我国花生出口情况
13
http://futures.cnfol.com/080117/133,1531,3710456,02.shtml
三、全球花生产量及供需情况
http://www.oilcn.com/detail.aspx?Id=198220
14
2006年世界花生主产国 花生生产情况
http://www.agri.ac.cn/DecRef/WTO/ZZY/200805/54579.html
15.0
8%
6%
14.5
4%
2%
14.0
0%
-2%
13.5
-4%
-6%
13.0 12.5
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
-8% -10% -12%
花 生 14.4 14.8 13.4 14.3 14.3 14.6 14.0
Y OY
2.8% -9.4% 6.9% 0.0% 1.9% -4.2%
2.4
10%
2.2
8%
6%
2
4%
1.8
2%
1.6
0%
1.4
-2%
-4%
1.2
-6%
1
-8%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
花生油产量 2.28 2.22 2.23 2.08 2.11 2.05 2.2
YOY
-3% 0% -7% 1% -3% 7%
http://www.agri.gov.cn/jghq/ly/t20051109_491078.htm
10
花生及其制品出口情况
山东省是我国重要的花生产区，也是主要的花生加工、出口的集散地，2005年共出口65.3万 吨，增长15%，占全国出口总量的84.4%。
2001-2007我国花生及其制品出口量走势图(M MT)
0.80
15%
10%
0.60
5%
0% 0.40
-5%
0.20
-10%
-15%
0.00
8
2005-2012年中国花生价格变化趋势
（资料来源：北京华经纵横经济信息中心）
http://bbs.finance.sina.com.cn/tableforum/App/view.php?bbsid=63&subid=6&fid=139391&tbid=2735
http://www.agri.ac.cn/DecRef/WTO/ZZY/200805/54579.html
2001 0.5
2002 0.65 30%
2003 0.7 8%
2004 0.58 -17%
2005 0.63 9%
2006 0.56 -11%
40% 30% 20% 10% 0% -10% -20%
11
我国花生出口情况
http://www1.customs.gov.cn/Default.aspx?TabID=4370&InfoID=17958&ctl=InfoDetail&mid=3758&ContainerSrc=%5BG%5Dnotitle
24
我国花生压榨主要企业、集团
2007年，中国油料压榨量高达6,740万吨，其中大豆压榨量达到3,548万吨， 菜籽压榨量达到1,294万吨，花生压榨量达到728万吨。
丰益国际旗下大豆压榨企业将达到12家，日压榨大豆能力达到3.4万吨，年 可加工大豆能力达到1,000万吨，同时拥有8家花生、棉籽和菜籽压榨厂，其规模 与并购中谷后的中粮集团不相上下。
注：1.花生的市场年度为当年10月到次年9月，8月份之前进出口数据引自国家海关： 2.2007/2008年度数据为国家粮油信息中心2007年11月预测值； 3.结余量为当年新增供给量与年度需求总量间的差额，不包括上年库存。
http://www.oilcn.com/detail.aspx?Id=198220
20%
15%
10%
5%
0%
-5%
-10%
-15% 2006
32.98 -12%
2001-2007年度全球花生压榨量走势图(M MT)
16.5
15%
16
10%
15.5
5%
15
0%
14.5
-5%
14
-10%
13.5 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
花生压榨量 14.36 16.06 14.39 15.62 15.68 15.29 14.75
随着我国花生产量的增长，各类用途的花生数量将会适度增加，但总的来看， 消费比例不会出现大的变化，油用仍将是中国花生消费的主体。
我国各类花生消费比例
出口, 6% 种用, 8%
食用及加 工, 31%
榨油用, 55%
榨油用 食用及加工 种用 出口
http://wms.mofcom.gov.cn/table/nongcp/spzn/huasheng_0511.pdf
http://news.trade.cn/zixun/2008/05/20/34676.shtml
21
我国花生压榨行业情况
我国花生加工行业存在以下特征： 一是加工企业集中于原料产区，大型花生榨油集团、中小型榨油厂和农村 小榨油作坊三类，分别约占总压榨量的30％、20％和50％，主要集中于山 东和河南等产地； 二是原料自给率高，是重要的国产油料； 三是行业有一定的集中度，但大多数还是中小榨油厂。
http://www.oilcn.com/detail.aspx?Id=198220
23
我国历年花生油产量
1991年以来我国花生油产量变动情况基本可分为三个阶段：
1991 -1998年的平稳增长时期， 1999- 2001年的快速增长时期， 2001年至今的相对平稳时期。
2001-2007年我国花生油产量走势图(M MT)
2001-2007山东省花生产量走势图(M MT)
3.8
8%
3.7
6% 4%
3.6
2%
3.5
0%
-2%
3.4
-4%
3.3
-6%
3.2
-8% -10%
3.1
-12%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
花生 3.69 3.34 3.56 3.65 3.6 3.58 3.6
-20%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
花生及其制品出口 0.71 0.77 0.72 0.69 0.77 0.66 0.64
YOY
8% -6% -4% 12% -14% -3%
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0
花生出口 YOY
2001-2006年山东省花生及其制品出口量(M MT)
YOY
-9% 7% 3% -1% -1% 1%
5
http://www.njgrain.gov.cn/%5Cview.asp?article_id=72676&article_small_cate_id=1004
主要种植区域
国内花生种植以山东、河南、河北、广东、四川、江苏、安徽等7省为主，花生面 积占全国72％，总产占全国79％，其中河南、山东为最大省份，两省的花生种植面 积之和约占全国的45%以上。
2
2006年中国五大油料作物面积和产量的比重
http://www.agri.ac.cn/DecRef/WTO/ZZY/200805/54579.html
3
油料产量
2001-2007中国油料产量走势图（M MT） 35
15%
30
10%
25
5%
0% 20
-5% 15
-10%
10
-15%
5
-20%
0
-25%
-4%
3.4
-6%
3.3
-8%
-10%
3.2
-12%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
油料 3.77 3.4 3.62 3.7 3.64 3.58 3.69
Y OY
-10% 6% 2% -2% -2% 3%
4
中国历年花生产量
2001-2007年 我 国 花 生 产 量 走 势 图 （ M MT）
报告认为：中国花生油年产量约为220万吨，近几年市场运行表明，其消费 量保持稳定水平；大型花生油厂依托品牌优势，加速在全国的扩张布局， 市场份额向优势品牌集中。
http://www.maiande.com/view.php?id=1409
22
2007/2008年度我国花生油供需平衡分析
注：1.花生油的市场年度均为当年10月到次年9月，8月份之前进出口数据引自国家海关总署； 2.2007/2008年度数据为国家粮油信息中心2007年11月预测值； 3.花生的平均出油率以39%计算； 4.结余量为当年新增供给量与年度需求总量间的差额，不包括上年库存。
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
油料 28.65 28.97 28.11 30.66 30.78 30.62 24.61
YOY
1% -3% 9% 0% -1% -20%
2001-2007山东省油料产量走势图(M MT)
3.8
8%
6%
3.7
4%
3.6
2%
0%
3.5
-2%
19
主要副产品
花生饮料
花生酱
花生油
花生蛋白
花生饼粕
http://wms.mofcom.gov.cn/table/nongcp/spzn/huasheng_0511.pdf
20
五、我国花生压榨行业情况
我国花生主要用于榨油，06年花生产量1380万吨，全年用于榨油消费量650万吨， 折油205万吨。2007年，我国花生产量1400万吨，全年用于榨油消费量660万吨， 折油220万吨。 在我国油料作物中，葵花出油率在51%-54%，花生出油率在45%左右，菜籽出油 率在32%-38%，国产大豆出油率18%左右，国外大豆出油率在22%左右，花生的 出油率仅次于葵花油，是国外大豆的一倍以上。 花生油中的油酸含量约为54％，仅次于橄榄油。花生油有“中国的橄榄油”之称。
9
我国花生出口情况
2005年我国共出口花生(包括花生及制品)77．4万t，创汇6．1亿美 元，占国际出口总量的1／3，仍居世界首位，06年出口花生66.11万 吨，07年我国出口花生63.74万吨，较05、06年有所下降．
http://www.shac.gov.cn/scfx/jckxd/jckzl/200803/t20080313_232346.htm http://news.trade.cn/zixun/2008/05/20/34676.shtml