开具增值税专用发票客户信息表

客户信息采集表

客户信息采集表
尊敬的客户：
接主管税务机关通知，我司被列入武汉市市营业税改征增值税的试点企业，，将开具“增值税专用发票”。为了配合试点方案的实施，现需要各客户提供正确的公司名称(全称)、公司地址、电话、传真、开户银行名称、开户银行账号、税务登记号。为保证正确，请用正楷在《客户信息采集表》上分别进行填列。
请各客户大力配合我司工作，尽快提交相关资料。谢谢！
公司名称(全称)：
纳税人识别号：
公司营业执照注册地址：
电话：
传真：
人民币户
银行名称：银行ຫໍສະໝຸດ 号：美元户银行名称：
银行账号：
表格填写日期：
联系人：
邮寄地址及联系人电话：
备注：

发票申请书范文

发票申请书范文
尊敬的财务部门：
主题：申请开具发票
我谨代表[贵公司名称]，向贵部门提交本发票申请书，以便于我们能
够及时地为[客户公司名称]提供所需的发票。

一、申请原因
由于[客户公司名称]与我公司在[具体业务或服务]方面达成了合作，
且我公司已按照合同约定完成了相关服务。

根据双方签订的合同条款，现需向[客户公司名称]开具相应的发票，以便于其进行财务报销和账
务处理。

二、发票信息
1. 发票类型：增值税普通发票/增值税专用发票（根据实际情况选择）
2. 发票金额：[具体金额]元
3. 服务/商品名称：[具体服务或商品名称]
4. 服务/商品数量：[具体数量]
5. 发票抬头：[客户公司全称]
6. 纳税人识别号：[客户公司税号]
7. 地址电话：[客户公司地址及联系电话]
8. 开户行及账号：[客户公司银行账户信息]
三、申请材料
为确保发票信息的准确性，我已准备以下材料供贵部门审核：
1. 双方签订的合同原件及复印件
2. 服务/商品交付确认单
3. 客户公司开票信息表
四、期望开票时间
鉴于[客户公司名称]的财务流程要求，我们希望能够在[期望开票日期]前收到发票，以确保双方合作的顺利进行。

五、其他说明
如贵部门在审核过程中有任何疑问或需要补充材料，请及时与我联系。

联系电话：[您的联系电话]，邮箱：[您的邮箱地址]。

感谢贵部门的配合与支持，期待您的回复。

此致
敬礼！
[您的姓名]
[您的职位]
[贵公司名称]
[申请日期]。

增值税专用发票开具信息表

增值税专用发票开具信息表
尊敬的客户：
如您已获税务部门认定为增值税一般纳税人，同时需取得增值税专用发票进行进项抵扣，请您填写下列资料：
单位签章：
年月日备注：
1.为便于您顺利进行进项税额认证抵扣，请准确真实填写上述开票资料信息，请务必使字体工整，
以免因开票时录错信息延误您办理进项抵扣手续。

2.填写好的《开具增值税专用发票客户信息表》须加盖贵司公章。

3.如您提供的原开具增值税专用发票所需信息发生变更，请重新填写该表并加盖单位公章。

4.凡开具增值税普通发票的客户不用填写该表。

开具红字增值税专用发票业务处理一览表

开具红字增值税专用发票业务处理一览表
发票状态
购买方
销售方
申请单
开具方
发票认证相符
1．填报《申请单》。
2．收到《通知单》后作进项税额转出。（未抵扣的可列入当期进项税额，待取红字发票后，与《通知单》一并作为记账凭证）
1．凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
1．填报《申请单》，填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。
2．不作进项税额转出。
销货退回、销售折让、销售折扣
1．填报《申请单》。
2．收到《通知单》后作进项税额转出。
注：原蓝字发票须经认证。
1．凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字专用发票，在防伪税控系统中以销项负数开具。
2．红字专用发票应与《通知单开具有误专用发票的次月内填报《申请单》，并填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。
2．提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。
3．凭《通知单》开具红字专用发票。
注：1、《申请单》指《开具红字增值税专用发票申请单》
2、《通知单》指《开具红字增值税专用发票通知单》，《通知单》应按月依次装订成册，并比照专用发票保管规定管理。
3．开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。
开票有误并已跨月
购买方拒收发票
出具写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料
1．在专用发票认证期限内填报《申请单》，并填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。
2．提供由购买方出具书面材料。
3．凭《通知单》开具红字专用发票。
2．红字专用发票应与《通知单》内容对应。
购方

财务制度开票制度表模板

财务制度开票制度表模板一、目的本开票制度旨在规范公司开具发票的流程、内容及要求，确保发票的合法有效性，提高财务管理的规范性和效率，保障公司财务运作及税收合规。

二、适用范围本开票制度适用于公司内所有开具发票的财务人员及相关部门。

三、开具发票的类型1. 普通发票：适用于对外销售商品、提供劳务等经营活动的开票。

2. 增值税专用发票：适用于对外提供货物或者劳务，涉及增值税发票申报。

四、发票开具流程1. 申请开票：销售人员在销售完成后，需填写开票申请单，注明开票类型、开票金额、开票内容等信息，提交至财务部门。

2. 发票核对：财务人员接收开票申请单后，核对相关信息是否完整准确，如有问题及时与销售人员沟通。

3. 开票记录：财务人员根据开票申请单的内容，开具相应类型的发票，并在系统中做好发票开具记录。

4. 发票报批：开票完成后，发票需要报批，由财务主管或财务经理进行审核确认无误后，方可打印发票并盖章。

5. 发票交付：打印盖章完成后的发票，交付给销售人员或相关部门，由其送交客户或妥善保存。

五、发票内容要求1. 发票代码及号码：发票上需注明发票代码及号码，且需连续并正确。

2. 发票抬头：发票抬头需与签订合同的公司名称一致。

3. 开票日期：发票开具日期为当日或者交易完成之日。

4. 商品或服务明细：详细列明商品或服务的名称、数量、单价等信息。

5. 开票金额：发票金额需与实际交易金额一致。

6. 税率和税额：增值税专用发票需标明税率及税额。

7. 开具人员签字：财务人员需在发票上签字确认开具无误。

8. 发票盖章：公司盖章确认发票有效性。

六、发票保存要求1. 发票留存：公司内部应做好发票保存工作，开具发票需保存纸质和电子档案备查。

2. 发票归档：发票需按照开具日期顺序归档保存，方便日后查询和核对。

七、违规处理对于违反本开票制度的行为，将按公司相关规定进行处理，包括但不限于口头批评、书面警告、降职及开除等。

八、制度修订本开票制度经公司财务部门及相关领导审批后实施，如有需要修改、补充或调整，应经公司领导审批后方可生效，并通知全公司员工。

北京理工大学关于开具增值税发票的管理办法2

下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣：
（1）用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的
购进货物或者应税劳务；
（2）非正常损失的购进货物及相关的应税劳务；
（3）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物或者应税劳务；
（4）国务院财政、税务主管部门规定的纳税人自用消费品；
（5）上述第（1）项至第（4）项规定的货物的运输费用和销售免税货物的
发票金额（元）（10 万元以下）
发票数量（张）
本单位确认以上开票信息无误。并同意接收北京理工大学___＿年___月____日至
___＿年___月____日之间按此信息开具的发票。
（甲方财务）负责人：
日期：
（盖公章处）
申领部门
联系电话
合同名称
项目名称
支票号码
信汇号码
本人已知晓北京理工大学关于开具增值税发票事务的相关规定。确认以上信息无误，
超期，则相应的进项税款不能抵扣，所造成增值税税收负担的增加将由课题组自
行负担。
对方向我校开具增值税专用发票时需要提供以下信息：
购货单位名称
北京理工大学
购货纳税人识别号
110108400009127
购货单位地址、电话
北京市海淀区中关村南大街 5 号 68914618
购货单位开户行及账号中国工商银行北京紫竹院支行 0200007609014435495
要开具专用发票，需提供对方单位一般纳税人资格证明的复印件，对方单位取得我校开具的专用发票可以进行抵扣。专用发票开具前必须与对方单位确认好发票信息，开出后不得退换。其他情况下开具增值税普通发票。如不能提供对方《税务登记证》，将无法判断对方需要的发票类型，不能开具发票。

办税指南-作废开具红字发票信息表

作废开具红字发票信息表一、事项名称作废开具红字发票信息表二、事项类别➢发起方式：纳税人➢办结方式：即办➢全省通办：否➢网上办理：是➢适用层级：县(市、区)级➢最多跑一次：是三、办理条件《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》）填开错误且尚未使用的，纳税人可申请作废《信息表》。

四、设定依据1.《中华人民共和国发票管理办法实施细则》（国家税务总局令第25号公布，国家税务总局令第37号、第44号、第48号修改）第二十七条“开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。

开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。

”2.《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》（国家税务总局公告2016年第47号）全文五、办理材料填报需知：1.报送条件为未标注的，表示申请材料必须报送。

电子资料上传（适用于电子税务局办理）为未标注的，表示申请材料不通过电子税务局报送。

2.纳税人使用符合电子签名法规定条件的电子签名，与手写签名或者盖章具有同等法律效力。

3.纳税人提供的各项资料为复印件的，均需注明“与原件一致”并签章。

六、办理流程七、办理时限资料齐全、符合法定形式的，税务机关受理后即时办结。

八、表证单书1.A02092《作废红字发票信息表申请表》(A02092《作废红字发票信息表申请表》（填写样例）)2.A02090《开具红字增值税专用发票信息表》(A02090《开具红字增值税专用发票信息表》（填写样例）)九、注意事项1.纳税人对报送资料的真实性和合法性承担责任。

2.最多跑一次是在资料完整且符合法定受理条件的前提下，最多只需要到税务机关跑一次。

3.纳税人上门办理涉税事项时需报送纸质版资料，通过网上办理或移动终端办理的按照系统操作报送电子版资料。

本指南中提到的办理材料里未注明原件、复印件的均为原件，仅注明复印件的只需提供复印件，注明原件及复印件的，收取复印件，原件查验后退回。

开票须知范文

发票须知
1、未注明开票信息的，我们默认开票抬头为个人或者收件人姓名。如需开公司名称的，请务必在发票栏中填写相关开票信息火灾备注中留言以免造成错开
2、首次开具增值税专用发票的客户
需提供：加盖公章的营业执照副本、税务登记证副本，一般纳税人资格证书、银行开户许可复印件，扫描发送至增票资质认证邮箱内，并加订单编号及公司座机号码以便为您进行资质认证审核！（邮箱地址123465@...）
5、如因各种原因不慎遗失发票，请向客服咨询处理办法。客服电话09**-1234567
1、如需开具发票，请务必在备注中留言或致电客服，也可在发票栏中填写相关开票信息。
2、如需开具发票的客户，我们默认开票抬头为个人或收件人姓名，则需
提供相应开票人的身份证复印件（或电子版）。
3、首次开具单位抬头的发票客户
需提供：
（1）开具普通发票：单位名称+税号
（2）开具增值税专用发票：“三证合一”或“五证合一”的营业执照复印件，一般纳税人
证明相关文件，银行开户许可证复印件，扫描并加订单编号及公司座机号码，以便与您联系，
发送至邮箱：1524*****@
4、本商城所有商品发票均由新疆小白杨酒业有限公司销售分公司开具，一般情况下发票随货寄送；
三证合一营业执照的客户
需提供：18位社会信用代码证件照（三认证邮箱内，并加订单编号及公司座机号码以便为您进行资质认证审核！（邮箱地址123465@...）
3、本商城所有商品发票均由新疆小白杨酒业有限公司开具，一般情况下发票随货寄送
4、当遇到系统升级或报税等情况时，可能会出现先发货，未随货寄送发票的情况。如急需发票，请联系客服登记处理
4、当遇到系统升级或报税等情况时，可能会出现先发货，未随货寄送发票的情况。如急需发票，

中国地质大学(武汉)科研项目增值税发票(收据)申请表暨

中国地质大学（武汉）科研项目增值税发票（收据）申请表暨承诺函年月日承诺函我承诺：1. 提供的开票资料真实、完整、准确，符合有关法律、法规。

2.该笔款项于开具发票之日起即年月日起之前到学校账户。

3.如果因特殊原因不能到账，我负责在上述时间段内收回发票原件并退回财务处。

4.若在上述期间内款项未到账负责取得对方及时付款书面承诺函。

如未兑现以上三点，我同意财务处自行从（科研项目卡号）经费中扣除相应金额经费冲抵该发票。

承诺人：（签字）裁剪线（以下表格请与上表一并填写）中国地质大学（武汉）科研项目发票结算单备注：此单为冲账凭据，请勿丢失。

注意：此页不打印填写《中国地质大学（武汉）科研项目增值税发票（收据）申请表暨承诺函》注意事项此表可用于开具《湖北增值税专用发票》、《湖北增值税普通发票》、《中国地质大学（武汉）财政资金收款确认书》、《中央行政事业单位资金往来计算票据》。

开具《湖北增值税专用发票》和《湖北增值税普通发票》按照以下要求填列；开具《中国地质大学（武汉）财政资金收款确认书》和《中央行政事业单位资金往来计算票据》按照需要选择填列，如校立项登记号、项目负责人（签字）、项目名称、对方单位名称、金额、单位主管签字。

◆项目信息栏1.校立项登记号：必须填写。

所有科研项目开具发票前必须先到科技处登记立项，立项通过后方可开具发票。

2.项目负责人：必须填写。

开具开票必须项目负责人核实签字，保证提供的开票资料真实、完整、准确，符合有关法律、法规。

3.项目名称：必须填写。

与所需要开票项目合同上一致。

4.扣缴发票税款科研项目卡号：转换为一般纳税人后，所开发票都必须按照6.84%的税率向税务局缴纳税款。

所以，各项目负责人必须提供经费开卡预交税款，因此开票人必须保证该经费卡上有足够余额。

◆购方单位信息栏（专用发票必须填写，普通发票选择填写）1.名称：必须填写。

并且必须与合同上单位名称核对一致。

2.税务登记号：必须填写。

税务登记证一般为15位数字，请各项目负责人核对清楚，保证信息准确无误。

增值税专用发票与普通发票的区别有哪些

增值税专用发票与普通发票的区别有哪些不管是个体工商户还是大中型企业，增值税都是其经营过程中面临的主要税种。

企业采购货物的时候，在结算完货款后，会收到对方开具的增值税发票。

有些企业收到的是专用发票，而有时候却是拿到的普通发票，那么增值税普通发票和专用发票的区别是什么？下面请看小编的回答。

一、专用发票与普通发票有存在什么区别(一)使用范围不同专用发票一般用于一般纳税人之间从事生产经营增值税应税项目使用；而普通发票则可以用于所有纳税人的所有经营活动，当然也包括一般纳税人生产经营增值税应税项目。

(二)作用不同普通发票只是一种商事凭证，而专用发票不仅是一种商事凭证，还是一种扣税凭证。

(三)票面反映内容不同专用发票不但要包括普通发票所记载的内容，而且还要记录购销双方的税务登记号、地址、电子话、银行账户和税额等。

(四)联次不同专用发票不仅要有普通发票的联次，而且还要有扣税联。

(五)反映的价格不同普通发票反映的价格是含税价，税款与价格不分离；专用发票反映的是不含税价，税款与价格分开填列。

增值税小规模纳税人和非增值税纳税人，不得领购使用增值税专用发票。

所以，开出普通发票和专用发票计算增值税都是一样的，但开专用发票，购货方符合抵扣条件的(比如购货方是一般纳税人，在规定的期限认证抵扣，购买的不是不得抵扣的货物等)，进项税额可以抵扣，而开普通发票，除农产品发票、运输发票、小规模购买税控机外，购货方都不能抵扣。

二、发票普票与专票的区别一、发票普票与专票的区别专票和普票主要有以下几个区别：1、抵扣时，增值税专用发票能抵扣，增值税普通发票不可以抵扣。

2、开具发票时，增值税专用发票需要购货方详细的资料信息，增值税普通发票则不需要。

3、使用时，增值税专用发票是无限制时间的，增值税普通发票的使用期限是2个月。

只有增值税一般纳税人才能开具增值税专用发票。

作为既有普通发票又有增值税专用发票的单位来说，开具这两种发票所交的税都是一样的。

物业公司开具增值税电票事项的告知书范本

物业公司开具增值税电票事项的告知书范本尊敬的业户：根据财政部、国家税务总局发布的《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》（财税[2016]36号，以下简称〃36号文〃）的规定，自20XX 年X月X日起，XX物业服务有限公司在全国范围内全面推开营业税改征增值税试点。

现将我司开具增值税发票相关事项公告如下：一、一般纳税人企业业户需要我司开具增值税发票的一般纳税人企业业户，可至我司办理增值税涉税信息补录手续及提出开票申请，我司将对5月1日后产生的符合税法规定的业务开具增值税发票。

信息补录手续如下：1.加盖公章的《增值税发票开具企业信息采集表》。

2.营业执照（三证合一后）或税务登记证（三证合一前）原件或加盖公章的复印件。

3.加盖公章的开户许可证复印件。

4.若贵单位为增值税一般纳税人且〃营改增〃后需从我司就符合条件的业务支出取得增值税专用发票，需提供增值税一般纳税人证明材料：（1）已完成〃三证合一〃的业户需提供（下述a、b提供其一即可）；a.主管税务机关发放的核定专用发票的《税务事项通知书》原件或加盖公章的复印件及证明取得增值税一般纳税人资质日期的证明文件原件或加盖公章的复印件；b.加盖主管税务机关印章的《增值税一般纳税人资格登记表》原件或加盖公章的复印件。

（2）未完成〃三证合一〃的企业需提供（下述1、2、3提供其一即可）：a、增值税一般纳税人资格证书原件或加盖公章的复印件;b、增值税一般纳税人资格认定书原件或加盖公章的复印件；U加盖〃增值税一般纳税人〃字样的税务登记证原件或加盖公章的复印件及证明取得增值税一般纳税人资质日期的证明文件原件或加盖公章的复印件。

5.若贵单位的增值税涉税信息发生变更，需重新填写《增值税发票开具企业信息采集表》并至我司办理信息变更手续。

6.敬请贵单位及时按上述流程进行增值税涉税信息补录及变更手续，如因贵单位逾期办理或未按上述要求真实、准确、完整地提供资料等原因导致增值税专用发票开具延误进而影响贵单位后续增值税专用发票抵扣的，我司不承担任何责任。

2024年增值税专用发票开具合同模板一

20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年增值税专用发票开具合同模板一本合同目录一览1. 定义与术语解释1.1 合同双方1.2 增值税专用发票1.3 开票信息1.4 税率与税额1.5 服务内容2. 开票申请与审核2.1 开票申请2.2 开票审核2.3 审核结果通知3. 发票的开具与交付3.1 发票开具3.2 发票份数3.3 发票交付3.4 电子发票的发送4. 发票信息的准确性4.1 买方信息准确性4.2 卖方信息准确性4.3 开票信息准确性5. 发票的使用与保管5.1 发票的使用5.2 发票的保管5.3 发票的作废与红冲6. 合同的有效期6.1 合同开始日期6.2 合同结束日期6.3 合同续约7. 合同的变更与终止7.1 合同变更7.2 合同终止7.3 合同解除8. 违约责任8.1 卖方违约8.2 买方违约8.3 违约赔偿9. 争议解决9.1 协商解决9.2 调解解决9.3 仲裁解决9.4 法律途径10. 法律适用10.1 合同适用的法律10.2 法律变更的影响11. 保密条款11.1 保密义务11.2 保密信息的范围11.3 保密期限12. 通知与送达12.1 通知方式12.2 送达地址12.3 通知有效期限13. 其他条款13.1 合同的完整性13.2 合同的修改13.3 合同的附录14. 签署与日期14.1 合同签署14.2 签署日期第一部分：合同如下：第一条定义与术语解释1.1 合同双方1.2 增值税专用发票1.3 开票信息开票信息包括但不限于：发票代码、发票号码、开票日期、买方名称、买方税号、卖方名称、卖方税号、货物或应税劳务名称、计量单位、数量、单价、金额、税率、税额等。

1.4 税率与税额本合同所涉及的税率与税额，按照中华人民共和国国家税务总局的规定执行。

1.5 服务内容乙方根据甲方的开票申请，向甲方开具符合国家税务总局规定的增值税专用发票，并提供相关的发票使用和保管服务。

《生产企业定点直供石脑油、燃料油开具普通版增值税专用发票明细表》(附填表说明)

A06337《生产企业定点直供石脑油、燃料油开具普通版增值税专用发票明细表》【分类索引】
业务部门
货物和劳务税司
业务类别
自主办理事项
表单类型
纳税人填报
设置依据（表单来源）
政策规定表单
【政策依据】
《国家税务总局关于发布〈用于生产乙烯、芳烃类化工产品的石脑油、燃料油退（免）消费税暂行办法〉的公告》（国家税务总局公告2012年第36号）
【表单】
生产企业定点直供石脑油、燃料油开具普通版增值税专用发票明细表
所属期：年月
纳税人名称（公章）：纳税人识别号：单位：吨
【表单说明】
本表由执行定点直供计划且开具普通版增值税专用发票的生产企业填写。

温州大学学院增值税发票开具信息确认表(2)

温州大学增值税发票开具信息确认表
备注：
1、发票开具后当场领取、审验并签收。

签字即表明已确认发票无误并领取完毕。

2、学校将严格控制退票和废票情况，如果税务局针对某退换发票行为或针对包括此
退换发票行为在内的一系列退换发票行为引发的对温州大学实施的处罚，由该项目负责人承担责任。

3、预开发票代垫税款待项目款到帐后，经收费科老师确认，可凭原开具的《往来款
收据》办理税款退还（无需预约报销，在收费科304办公室即可办理）
请项目负责人与对方单位密切联系，认真沟通，避免退换发票的事情发生。

红字增值税专用发票开具详细操作（百旺版）

红字增值税专用发票开具详细操作（百旺版）
红字增值税专用发票开具详细操作（百旺版）
1、点击“发票管理/红字发票管理/增值税专票红字信息表填开”，显示选择界面
2、接下来以销售方申请为例介绍信息表的具体操作
(1)选择开具信息表的原因，必须输入发票代码与发票号码,然后点击“下一步”；
(2)系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”；
(3)进入信息表填具界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“保存”按钮保存信息表。

(4)再点击“上传”按钮上传信息表，提交税局审核，如果一切正常，会即刻显示审核结果。

3、红字增值税专用发票信息表审核下载
(1) 点击“发票管理/红字发票管理/增值税专票红字信息表审核下载”，显示相关保存路径选择
界面
(2)在选择界面，选择保存位置，点击确定按钮。

(3)系统将会自动下载相关信息表审核结果
4、红字增值税专用发票开具
(1) 点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”，显示发票号码确认界面，确认无误，请点击“确认”；
(2) 进入发票开具界面，请点击“负数”按钮，下拉菜单共有两种选择；无特殊情况，请选择导入开具。

1、选择红字信息表文件，一般为XML后缀的文件，就在前面选择的下载文件夹中，确认后点击“打开”按钮，在下一个界面再次确认。

并点击“确认”按钮
2、回到开具页面，之后与正常发票开具一致，点击“打印”，在
下一界面，再次点击“打印”。

公司客户管理办法

客户管理办法一、目的为进一步提高公司营销和服务水平，规范客户分类和客户管理，使公司稳定开展，明确品牌传播的对象和方式，特制订本方法。

二、适用范围客户管理包括现有客户及潜在客户的档案建立、存档、修改、更新及管理；客户开发及回访。

三、客户审核根据公司市场销售方式，营销部对不同的客户进行资信分析和审批。

1、客户资质审核（1）营销部对客户的销售渠道、结算单位必须进行经营资质审核，并填写《客户资质审核表》（附件一）。

（2）凡将成为我司的客户，需提交企业正常经营所必须的各类证照的原件及复印件。

包括但不限于：企业营业执照（三证合一）、税务登记证、企业组织代码证、开户许可证、增值税一般纳税人资质、开票信息、企业法人身份证复印件（委托需提供委托书原件）。

以上资质必须提供复印件并加盖公章，必要时需提供原件备查。

（3）营销部对客户资质审核通过后，将相关资质整理，交由财务部复核，财务部复核无误后，经营销部经理同意上报给总经理办公室，总经理批准后，签订客户相关协议后，方能成为我司代理商并开展经营活动。

2、客户资信审批（1）一般预付款客户：对一般预付款客户，严格执行“先款后货”原则，经财务部确认款项到账后，按照与客户签订的产品订单要求发货。

（2）开增值税发票客户：对要求开具增值税专票的预付款客户，要求客户提供开票信息、一般纳税人证明等信息。

（3）资信经营销部和财务部共同审核后，营销部协助客户根据开票信息上报《开具增值税专用发票证明单》（附件二）给财务部进行开票，财务须并对每一笔票据严格登记、领取，并要求营销员签收《增值税专用发票领取单》（附件三）。

四、客户档案建立和管理1、每开发一个新客户，营销员都必须如实填写《客户档案表》（附件四），并确保所填资料的准确性和正确性，建立客户基本资料档案。

2、客户档案须标准化、规范化，并具有客户基本信息，如客户名称、客户类别、企业性质、主管单位、地址、联系人、联系电话等。

3、营销员完成《客户信息登记表》后，将电子文档发给部门经理审查。

红字增值税专用发票开具详细操作说明(航信版)

红字增值税专用发票开具详细操作说明（航信版）1、点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”，显示选择界面2、选择界面如图所示3、接下来以销售方申请为例介绍信息表的具体操作(1)选择开具信息表的原因，必须输入发票代码与发票号码,然后点击“下一步”；(2)系统确认可以对此张发票开具负数，点击“确定”；(3)进入信息表填具界面，系统自动转换购方及商品信息，确认后点击“打印”按钮保存并打印信息表。

注意点：（1）此时如果需对商品信息进行修改，则修改后的合计金额不能大于对应蓝票合计金额，否则系统不允许继续开具此信息表。

（2）“打印”按钮等于保存功能，如不点击，系统无法保存。

（3）对库中带折扣的蓝字发票开具信息表时，系统会自动将折扣分摊反映在对应商品行中，不再显示折扣行信息。

4、红字增值税专用发票信息表上传(1)点击“红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单项。

(2)在查询界面，对已开具的信息表进行上传操作，提交税局审核。

(3)审核后变为“审核通过”，且显示信息表编号可供开具红字专用发票。

（必须确保网络连通）4、红字增值税专用发票开具(1) 点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”，显示发票号码确认界面，确认无误，请点击“确认”；(2) 进入发票开具界面，请点击“红字”按钮，下拉菜单共有三种选择；1、选择“直接开具”，请依次输入信息表编号、发票代码和发票号码；2、选择“导入红字发票信息表”，选择红字信息表文件，一般为XML后缀的文件3、选择“导入网络下载红字发票信息表”，显示信息表选择界面，请点击“下载”，在选择需要开具的红字发票信息表，再点击“选择”。

(3) 然后就与正常发票开具一致，点击“打印”。