公司采购工作交接单模板

工作交接
一、供应商类别对应窗口
1.五金模具加工供应商：
1.1整套模加工供应商：双顺、端品、上华、正瑞、精伟广(新模询价需询3-4家以上)
1.2 五金冲压零件散件加工：以上几家均可，另加厂内腾德、欣荣、彤泰三家可专做冲压散件慢割零件，一般在交期能配合情况下冲压零件以腾德为主，价格如比其它家贵，如腾德可接受调价，还是转腾德加工。

（散件零件询价2-3家）1.3冲压模具外包设计开模加在供应商处生产供应商：裕坤、万康、温胜、长原
1.4冲压模具外包设计单开模不生产供应商：裕坤、万康、长原、勖祥
1.5电子研发部外包设计开模：维创、惠鸿
2.塑模、模胚加工供应商：
2.1模胚订购：富得巴、龙记
2.2塑模零件加工：生利、朋誉、宏威、合梓、起征。

（每次询价需发生利比价）
2.3其它加工部辅助外发供应商：烧焊-精工，兴友邦-热处理，亿达新：雕刻，割孔-鑫鸿达
3.自动机/治具加工供应商：欣创、生利、捷信、众耀、骏益（每次询价需发生利比价）
4.工程生技成型模供应商：富恒通达鑫
5.模具材料及标准件供应商：
5.1塑模、冲压模具配件标准件：米思米、景诚（顶针）、五全（冲针、导柱、导套）
5.2模具材料：和信隆、金辉
5.3冲压牛皮纸带：三江
二、日常工作操作流程：
1.每日接部门需求申请单或模治具委外加工申请单，查ERP非库存收货记录，收货记录有单价的，需在申请单写明供应商，单价、价格日期，另需注意的是收货记录的记录价格同一模号、图号零件但价格不一样时，需确认是否图纸材质不一样、图档结构是否设变、图档是否更改加工工艺等。

系统单价以最新下单日期为准，如不明确情况，可自己依图核算价格或另询报价，价格查询主要针对塑模、冲压模具零件常用备件更换。

.如收货记录里只有一家供应商有加工过，需再查询模治具降价记录表查询是否有报价记录，有几家报价记录的，在模治具委外加工申请单上写2-3家以上价格、月结天数、价格日期。

3.如接的申请单从未下过单，直接询2-3家以上报价，新模因费用较高需询3-4家以上。

4.整套新模需单独做一个询价比对评估表，在L盘→胡艳花资料夹→HY H→模具资料→新模报价询价汇总→2013，评估表需写明，研发开发执行单上预估价、模具课在申请单写预估价，采购询3-4家供应商报价、议价、交期等呈报上级、胡董确认后待定。

新案外包设计开模，采购需组织供应商工程、冲压、塑模、研发、采购、品保等相关部门开设计评审会，采购需作会议记录，并请各相关人签字后扫描发邮件。

5.以上几点明确后在申请单上写明2-3供应商名称、价格、月结天数、价格日期、回复交期，并把几家报价单附在申请单后面，再拿申请单至需求部门找及主管签字确认交期及价格，如价格有异的，可请需求部门提供建意价，采购再次找供应商洽淡，塑模、自动机、治具统一找加工课肖课，在加工部提交申请单时请他写明评估加工工时，价格贵了请他写建意价，冲压课备件找冲压主管，模具改模或新模找模具课鄢工。

如价格他们无意见，视为默认，但采购需尽力与各供应商洽谈最低价节省成本。

6.申请单及模治具委外加工申主单部门主管签字后，采购再呈采购主管、胡董批准。

7.胡董批准后、采购在ERP非库存申请单维护项批准后下采购单，采购单在非库存采购单维护里下达。

8.ERP系统需具体电脑引导交接操作。

（已交接操作方法）
9、采购单只需采购主管签字即可，传真订单、复印一份订单留底，原件订单转仓库仓库随送货单一起过账后转交采购，如申请单是未做过的，供应商报价单需做电子档记录在L盘→胡艳花资料夹→外发模治具降价汇总表，以便后续查询报价记录及每周、每月周报降价汇报。

10．按订单交期跟进交货。

11．接仓库送货单、按供应商分类别保管，以便月底对账，仓库转交采购送货单需一式两联，仓库留一联，采购二联，一联采购存档、一联月底对账转财务。

三、未完成事项
1.外包模具付款及验收：外包模具未完成事项附一份清单，采购会注明已跟进到哪一步，主要是外包模具付款及验收流程：下采购单→签订模具合同（模具合同在L盘→HY H→模具资料→模具合同）→按合同申请预付款（付款申请单需附采购订单、合同、开发执行单、工作执行单）→按交期跟进模具、样品、承认书后转交研发→跟进研发承认书进度（内部产品评价报告书），承认后请DCC复印一份，采购再复印两份，一份存档，另一份转交供应商、另一份做第二期付款申请。

样品承认后发行后，采购需跟进研发、业务什么时候试产、量产，如样品承认后三个月内无订单，采购需提报试产申请报告，不在供应商处生产模具计划试产时间及移模，在供应商处生产模具计划试产计划派冲压、品保人员至供应商处验收模具。

模具验收需填写：模具验收报告、试模报告相关部门签字、如试产、量产没问题填写固定资产收货单，请供应商签订模具保管协议书、并申请付款，第三期、第四期款，需附采购订单、模具合同、开发执行单、工作执行单、产品评价报告书、模具验收报告、试模报、固定资产收货单后呈批转财务付款结案。

外包模具按合同分期付款，每付一期款需在在共享盘K盘→计划中心→采购课→采购部资料→外包模具汇总里做登记。

2.内部设计开模，模具厂商加工模具验收：模具加工有异常需在组模、试模中提出后返修、重做，试模后请模具课提供试模报告、FAI,如FAI尺寸不属加工问题，请模具课写明NG尺寸后续改善。

再依试模报告、FAI填写固定资产收货单，请模具课、冲压或塑模、研发主管、品保主管签字确认。

内部开模，供应商加工因定资料完成后，是对账月结90天。

3.新模未完成进度具体请查看附件明细表。

4.所有模具合同原件已提供财务，复印件采购留底，新开发外包模具，当模具验收合格后需签订模具保管协议，原稿提供财务，复印件采购留底。

四、对账
1.每月底25号止，26号起-29号为对账日，对完账转交采购主管审核后转财务
2.财务审核后回传代应商，发票请供应商每月对完账后次月1-10号间开，收据为收款当月1-10开。

3.对账系统操作电脑交接操作。

（已交接对账操作流程及方法）
五、模具计价标准：
原应胡董要求，模具外发需有统一计价标准，综合各供应报价加工费取每家供应商最低，与各供应商洽谈，最终制定统一核算标准。

（此事已完成各供应商报价收集、调价回签，最终需再次约每家供应商至我司与采购、采购主管、加工部主管一起参与洽谈议价到最低价。

后续各供庆商报价需按统一标准价报价，价格有差异的需进行确认及核算再进行议价调价。

）
六．日常工作交接：
1.CY-236 SATA 7P铁壳新开模交期跟进，10/25号
2.MINI SATA 端子裕坤改模已报价，研发还未提供外发申请单，改模需8-10天。

3.加工课及模具课要求查询几套模具零件价格，清单里无材质，采购要求提材质才能查单价，现模具课鄢工还未提供，如有提供，采购在系统里按模号及图号查找，以最低价写在清单里，如系统里未下过单，请模具课提供图纸，采购询两三家报价，以最低一家报价价格写在清单上。

4.其它申请单、采购单及日常事务已全转小曹在处理
七．资料查找
1.电脑密码：444444，三个月更新自已更改
2.ERP用户名：PU104,密码666666，用户名及密码可让资讯更改。

3.所有电子档资料在L盘→胡艳花资料夹里，可对应查询需找资料
4.外包模具因财务及其它部门需查看，在共享盘K盘→计划中心→创亿欣模具外包汇总表（此外包模具资料为重点资料，所有外包设计开模产需详细记录，不能漏，且所有外包模具资料从采购订单、模具合同、开发执行单、工作执行单、报价单、产品评价报告书、模具验收单、试模报告、固定资产收货单采购均需保留一份复印件按模号归档。

接手人签名：交接人：胡艳花
日期：日期：2013年10月9。