制糖行业分析

制糖行业分析

目录

报告主要摘要： (3)

一、行业概况 (4)

二、我国糖业概况 (4)

（一）我国糖料生产的区域分布 (5)

（二）我国制糖行业特点 (6)

（三）我国食糖的主要用途 (6)

（四）我国食糖的产销情况 (7)

（五）我国食糖进出口情况 (8)

（六）我国食糖价格情况 (8)

小结： (9)

二、甜菜糖与甘蔗糖对比 (10)

（一）种植分布区域 (10)

（二）种植面积比较 (11)

（三）种植成本与收益比较 (12)

（四）甘蔗糖和甜菜糖生产成本比较 (13)

（五）甘蔗糖和甜菜糖性状差异 (14)

小结： (14)

三、甜菜糖产业情况 (14)

（一）甜菜习性 (15)

（二）甜菜的种植、生长与压榨 (15)

（三）甜菜种植基本情况 (17)

（四）甜菜糖厂情况 (18)

（五）内蒙甜菜糖优势 (20)

小结： (22)

报告主要摘要：

我国作为重要的食糖生产国和消费国，糖料种植与生产在我国经济中占有重要地位。我国糖料的总需求量较平稳，但受糖价、政策、天气、进出口等因素影响，糖料的种植与生产成周期性变动，这也导致了糖价的波动。随着经济的发展，糖的需求量缓慢增长。国内糖料的生产一直不能满足需求，需要靠进口来维持供需平衡。由于我国实行糖料进口配额管控政策，国外糖对国内市场冲击不大。

由于糖的经济效益较稳定，近年来农户和糖厂生产积极性均较高。甜菜糖经济效益高于甘蔗糖，同时甜菜种植土地供应充足、机械化程度高，甜菜的种植面积和甜菜糖产量再逐渐增加。

内蒙地区是甜菜糖的重要产区，糖厂在各自区域内垄断，占有主动权。甜菜种植采用订单模式，一方面保障了原料的平稳供应，一方面也提高了原料的质量。内蒙地区甜菜行业快速发展的条件已相对成熟，行业有望继续发展壮大。

虽然甜菜糖行业已发展成熟，但仍还有多重因素还影响着甜菜种植，应从以下方面进行关注：

一、糖价受供应量及国外糖价影响，糖价的波动会影响农户甜菜种植的积极性。

二、种植玉米、土豆、葵花、蔬菜等竞争作物的经济收益变动会影响甜菜种植面积的稳定。

三、糖厂产销计划、品质要求、收购价格直接影响下一年甜菜种植。

一、行业概况

糖是人类不可缺少的食品之一。人类在史前时期就懂得从鲜果、蜂蜜、植物中摄取甜味食物，后发展为从谷物中制取饴糖，继而发展为从甘蔗甜菜中制糖等。食糖既是人民生活的必需品，也是食品工业及下游产业的重要基础原料，与粮、棉、油等同属关系国计民生的大宗产品。

制糖行业作为传统的农产品加工业，与糖料种植紧密相关。制糖业是利用甘蔗或甜菜等农作物为原料，生产原糖和成品食糖及对食糖进行精加工的工业行业。制糖业是资源型行业，糖价是判断制糖行业是否景气的最主要的指标。制糖行业也是周期性行业，糖价的波动主要是由供求关系所决定的。

糖料一般春季生长，10月开始收获。制糖企业每年从10、11月开榨到第二年3、4月停榨为一个生产周期，称为一个榨季。原料采购和生产呈现季节性和阶段性，而销售则是全年进行。

目前全球有103个国家或地区生产食糖，2018/19榨季印度、巴西、欧盟产糖量位列全球前三，其中欧盟是甜菜的主产国。全球食糖总产量为1.9亿吨左右，其中80%是甘蔗糖，20%为甜菜糖。2018年我国成品糖产量累计为1076万吨位列全球第四，其中甘蔗糖944万吨，甜菜糖132万吨，比例分别为87.73%、12.27%、

二、我国糖业概况

我国食糖生产的基本原料是甘蔗和甜菜，甘蔗生长于热带和亚热

带地区，甜菜生长于温带地区。作为重要的食糖生产国和消费国，糖料种植在我国农业经济中占有重要地位，其产量和产值仅次于粮食、油料、棉花，居第四位。

（一）我国糖料生产的区域分布

我国甘蔗糖的主产区集中在南方的广西、云南、广东湛江等地，甜菜糖主产区主要集中在北方的新疆、黑龙江、内蒙等地。由于东南沿海地区产业结构升级和农业结构调整，我国甘蔗种植逐渐向西转移。目前最大的蔗糖基地广西种植面积占全国总面积的56%以上。

我国北方各省均有甜菜种植，但主要以新疆和内蒙古两省为主，这两省甜菜产量占全国甜菜产量比例可达85%，其中新疆地区日照时间长、昼夜温差大、病虫害少，甜菜块根含糖率普遍能够达到16%到17%，是国内最适宜种植甜菜的地区，但是由于深居内陆，对外运输成本较高，因此产量扩张较为缓慢，而内蒙古东北部地区相比较而言更加具有运距优势，因而甜菜种植面积近两年迅速扩大。

中国糖料播种面积

上表中，从中国糖业协会网站获得数据，近年来全国糖料播种面

积变动不大，略有增长。

（二）我国制糖行业特点

我国食糖生产具有很强的周期性，大约以6年作为一个周期。在这6年中，基本上是前3年连续增产，后3年连续减产。导致我国食糖生产出现周期性变动的主要原因：一是糖料种植（甘蔗）具有自然的周期性生长规律；二是糖料的生产和加工时间比较长，特别是食糖的加工时间相对较长，因此由价格变动对产量产生的影响也存在一定的滞后性，价格上升导致作物的增产会反映在相当长的一段时间内。反之，价格下跌引起的减产也是如此；三是周期性出现的自然灾害也是导致糖料生产强周期性的重要原因。

（三）我国食糖的主要用途

我国食糖的需求来源于家庭需求和工业需求，两者占比分别为25％和75％。伴随着人民生活水平的提高和城市化进程的加快，我国食糖人均消费水平呈现逐步上升态势。城镇居民的食糖支出和消费性支出均上升明显。事实上，我国食糖人均年消费量仅有11千克；而世界的平均水平是24千克，与我们有着相似饮食习惯的台湾和香港地区也分别达到23.90千克和31.00千克。

另一方面，制糖业最重要的下游产业是食品工业。近年来，食品制造和加工行业的销售收入保持平均15％以上的稳定增长，从而导致工业用糖迅速增加。具体细分，食品工业主要包括饮料制造业，饼干制造业，糖果、果冻制造业，罐头制造业和乳制品制造业。展望未来，随着人们消费习惯的改变和消费水平的提高，食品工业仍将维持稳定的增长态势。