参加会议会前沟通

将士出征翘首盼
唱遍山河凯歌还
2. 交流环节把握时机促成，善用旅游方案，确定保单办理 时间（最好下午）； 3. 待祝酒辞和开启香槟后方可自由用餐，共饮环节提醒客 户举杯。各理财顾问先让位客户，注意用餐礼仪； 4. 送行时务必再次提醒客户保单办理的时间，力争二天内 办理完毕。
Biblioteka Baidu
培训内容
1、会议流程与配合
2、会前准备
3、自助餐礼仪 4、会后追踪
自助餐礼仪 排队取菜，循序取菜
维护秩序，讲究先来后到， 排队取菜。取菜时的标准的先 后顺序，依次应当是：冷菜、 汤、热菜、点心、甜品和水果。 因此在取菜时，最好先在全场 转上一圈，了解一下情况，然 后再去取菜。
自助餐礼仪
量力而行、多次取菜
在自助餐上遵守“少取”原则的 同时，还必须遵守“多次”的原则 。 用餐者在自助餐上选取某一种类的 菜肴，允许其再三再四地反复去取。 每次应当只取一小点，待品尝之后， 觉得它适合自己的话，那么还可以 再次去取，直至自己感到吃好了为 止。“多次”是为了量力而行， “少取”也是为了避免造成浪费 。
停车证放于车前窗， 专属停车场
签到统一签展版，佩 戴胸花和听课证，就 座见桌牌 提醒客户提前去洗手 间，手机关机，禁止 随意走动，切勿在讲 座期间与客户交谈 促成最佳时机，旅游 介绍，产品再解析
会议开始
交流时间
7号：公司配 合追款
6号晚：信 息感谢
6号下午： 收单、资料 准备
午宴与交流
注意用餐礼仪（待祝 酒辞、开启香槟后方 可自由用餐）
固定资产30％
债券10％
银行存款20％
资料来源：2011年《中国理财》
会前准备
举例： 张老板，钢材生意，房产六处1500万，银行储蓄500万，流动 资金300万 保险、股票、债券等投资70万，汽车五部300万，其他资产 100万。 张老板资产评定合计：2770万 资产分析：
房产：兑现慢，存在眼光风险； 银行储蓄：保命钱，存在通货膨胀风险； 流动资金：生意周转、进货、存在货款无法收回、或压款等风 险； 保险、股票、债券等：股票债券属投机，收益不稳定，此投资 比例不匹配； 汽车：消耗品，作为抵债清算对象； 其他资产：隐形资产
会前准备
一、心态：敢想
试想：我今天签了一张50万大单
成功的感觉很强烈，很美好！（别人不敢做 ，做不到的，我做到了----） 格局一下子得到释放，做大单的欲望很强烈 ！（原来展业是可以这样的----）
自信心得到空前加强！（富人也是人，就这 样被自己征服！）
会前准备
一、心态：自信
1、着最专业的一套职业装提升品质； 2、提前做足功课：国内形式、发展趋势、 私人财富管理、切入话题、计划书（可以不 懂、可以不会，但不可以不背） 3、认真听陈云讲座，总结归纳出几个亮点 ，与客户探讨（不懂也要装懂） 4、非常详尽的物料准备；
会议流程与配合
会前信息发送：陈总您好！恭喜您获得太 平人寿“荣耀惠州、总裁峰会”的资格，活动 时间为1月6日（周五）上午8：30，地点为：东
平光耀翡俪港别墅会所。参会请着商务装，并
携带邀请函和停车证。6号早上**点我在**等您 一同前往。让我们共同期待渡过温馨愉快的一 天。太平人寿**
会议流程与配合
会前准备 一、心态：敢要
绝不低估客户的实力，放大格局； 用专业顾问的角度为客户做合理的资产配置 建议； 计算投入产出比，客户高兴，我不吃亏；
用激将法、富兰克林促成法、憧憬未来法达 成成交，必备计划书：100万（不买也要吓一 吓）
会前准备
发达国家家庭理财结构
保险15％
其它约 20%-25%
“荣耀惠州 总裁峰会”
会前培训
2011年12月30日
培训内容
1、会议流程与配合
2、会前准备
3、自助餐礼仪 4、会后追踪
会议流程与配合
2号：送函及 路线图（停 车证）
3号：时间地 址发信息给 客户 5号：电话再 次提醒 6号7：40： 陪客户同往
6号8：30： 停车 签到、入场： 按指定位置 就座
5号电话提醒：陈 总 您 好 ！ 我 是 太 平 人
寿**，真的太期待明天与您共赴盛会了，
我相信这一定是难忘的一天。您准备好商
务装，明天早上**点我准时在**等您，不
见不散。记得带上邀请函和停车证。再见！
会议流程与配合
会议注意事项与配合：
1. 所有理财顾问着太平标准职业装； 2. 6号早上8：00前将邀约情况以短信形式汇报给黄朗毅， 以便及时调整座位；
3. 入场前将停车证放置前车窗，专人引领至专属停车位；
4. 签到务必签到展版上，提醒客户佩鲜花和听课证；
5. 按指定位置就座，切勿私自调换座位，会前提示客户去 洗手间，提醒客户手机关机；
会议流程与配合
会议注意事项与配合：
1. 讲座期间切勿与客户交谈，赠书环节陪同客户有序领取， 注意配合掌声与回应；
户外平台
总裁酒会 地点
总裁峰会 地点
总裁峰会 场地图
3
5 10 11 16 18 19 6
1
*
8 12 20
2 9
13 21
15
22
总 裁 酒 会 场 地 图
热食区
服 务 吧 台
冷 食 处
致辞台
会议流程与配合
送函及路线图：陈总，您好！恭喜您在
近百名提名客户的筛选中，获得太平人寿“荣耀 惠州、总裁峰会”的参会资格，这次活动是我公 司为庆祝复业十年感恩回馈所举办的最隆重的一 次，特邀跨领域经济学家对当前国际形势做深入 剖析，让您领先同行给出合理的建议。这是邀请 函和路线图。6号早上**点我准时在**等您陪您 一同前往。本次会议非常重要，建议您着商务装。 参会需出示邀请函和停车证，您千万不要忘记携 带。会议地址为东平光耀翡俪港别墅会所。不见 不散，6号早上**准时见。再见！
10%
20% 25%
会前准备
激将法：陈总，今天现场邀约的都是有身份有地位 的成功企业家，您看，对面的张总已经率先做出了 决定，拥有金悦的高额投资回报，我想您一定比他 更有眼光，还犹豫什么呢？
富兰克林法：陈总，我能理解您的想法，既然您暂 时无法下决定那我们一起来分析一下拥有金悦人生 的优点和缺点。 憧憬未来法：拿出100万计划书，讲解未来投资回报， 自己、儿子、孙子世代富贵人生。
会前准备
举例：
张老板，钢材生意，房产六处1500万，银行储蓄500万， 流动资金300万 保险、股票、债券等投资70万，汽车五部300万，其他资 产100万。 张老板资产评定合计：2770万 比例占比：
项目 固定资产 保险 科学比例 30% 15% 实际战比 54% 2% 18% 14%
债券
银行 其它


吃米饭之类的料理时，可以很自然地将叉子转到正面 舀起食用
吃剩的菜，用过的餐具牙签，都应放在盘内，勿置桌 上。 忌：千万别用刀取食物送入嘴里、将刀叉的一端放在 盘上，另一端放在桌上。
培训内容
1、会议流程与配合
2、会前准备
3、自助餐礼仪
4、会后追踪
会后追踪
感谢短信： 陈总，感谢您出席中国太平“荣耀惠州、总裁 峰会”，并为自己和家人作出理财规划，相信现 场的热烈氛围都让我们难以忘怀。为确保您投资 收益最大化，特别提示，越早投资越早受益。同 时，我们为彰显您的生活品质在二天内办理好相 关手续将赠送***旅游路线，中国太平必将以更优 服务赢得信任！太平人寿**
喝酒时将酒放在舌头上似的喝。
侍者会来倒酒 ，不要动手去拿酒杯， 应把放在桌上由待者去倒
忌：一饮而尽、边喝边透过洒杯看 人、吃东西时喝酒、口红印在酒杯 沿上
西餐礼仪
身体端正，手肘不要放在桌面上，不可跷足。 左手持叉，右手持刀；切东西时左手拿叉按住食物， 右手执刀将其锯切成小块，然后用叉子送入口中 吃肉/菜时，左手拿叉，叉尖朝下，把肉/菜扎起来， 送入口中。
自助餐礼仪
送回餐具、积极交际
在自助餐上强调自助，不但要求 就餐者取用菜肴时以自助为主，而 且还要求其善始善终，在用餐结束 之后，自觉地将餐具送至指定之处。 吃东西往往属于次要之事，而与 其他人进行适当的交际活动才是自 己最重要的任务 。
喝红酒礼仪
大方 绅士 得体
握标姿势是大拇指、中指和食指握 住杯脚，小指放在杯子的底台固定。 轻轻摇动酒杯让酒与空气接触以增 加酒味的醇香。
会前准备
签单相关物料准备：
1、展示计划书（50万/100万/200万）
2、私人财富手册
3、公司介绍 4、量身订做计划书（精致、详细、用心）
统一计划书范例
培训内容
1、会议流程与配合
2、会前准备
3、自助餐礼仪
4、会后追踪
自助餐礼仪
照顾好主宾，充当引见者
陪同就餐，适当交谈，不要 始终随其左右，留下自由活动 空间，切勿大声喧哗，有礼貌 招呼服务生。