关于举办理财产品说明会的方案
产品说明会策划书3篇
产品说明会策划书3篇篇一产品说明会策划书一、产品说明会主题[具体产品名称]产品说明会二、产品说明会目的1. 向潜在客户介绍公司最新产品的特点、优势和市场前景。
2. 展示公司的研发实力和技术创新能力。
3. 收集客户反馈，了解市场需求，为产品推广提供参考。
4. 增强客户对公司产品的信心和信任，促进销售。
三、产品说明会时间和地点1. 时间：[具体日期]2. 地点：[具体地点]四、参会人员1. 公司高层领导2. 产品研发团队3. 市场营销团队4. 潜在客户5. 媒体记者五、产品说明会流程1. 开场致辞由公司高层领导致欢迎辞，对参会人员表示欢迎，并介绍产品说明会的目的和议程。
2. 产品演示通过 PPT、视频等形式，对产品进行详细的演示和讲解，包括产品的功能、特点、优势、应用场景等。
3. 技术讲解由产品研发团队成员对产品的技术原理、研发过程、技术创新等方面进行讲解，让客户了解产品的技术含量和竞争力。
4. 案例分享邀请已使用该产品的客户分享使用体验和效果，增强客户对产品的信心和信任。
5. 互动环节设置互动环节，让客户提问、交流，解答客户的疑问，收集客户反馈。
6. 结束致辞由公司高层领导进行结束致辞，对参会人员的支持和关注表示感谢，并展望产品的未来发展。
六、宣传推广1. 制作宣传海报、传单、邀请函等宣传资料，通过电子邮件、社交媒体、线下活动等渠道进行宣传推广。
2. 邀请潜在客户、媒体记者等参加产品说明会，并提供免费的午餐、茶歇等服务。
3. 在公司官方网站、社交媒体平台上发布产品说明会的相关信息和资料，吸引更多的关注和参与。
七、活动预算1. 场地租赁费用：[X]元2. 宣传推广费用：[X]元3. 嘉宾邀请费用：[X]元4. 产品演示设备租赁费用：[X]元5. 午餐、茶歇费用：[X]元6. 其他费用：[X]元总预算：[X]元八、注意事项1. 提前检查产品演示设备，确保设备正常运行。
2. 安排专业的技术人员和客服人员，现场解答客户的疑问和提供技术支持。
银保产品说明会管理办法
**人寿**分公司银保产品说明会管理办法第一条为规范银保渠道产品说明会经营行为，维护保险消费者利益，树立行业诚信形象，根据《中华人民共和国保险法》、《人身保险新型产品信息披露管理办法》等法律法规，及**保监局《**省人身保险产品说明会规范管理指引（暂行）》，制定本办法。
第二条本办法适用于**人寿保险有限公司**分公司银行保险渠道（以下简称银保渠道）。
第三条本办法所称的产品说明会是指银保渠道组织的，以宣传或者销售人身保险产品为目的，包括讲座、酒会、餐会、客户联谊会、客户答谢会、客户沙龙等多种形式的活动。
第四条产品说明会由各支公司银保发展部进行管理，分公司银保发展部予以审批。
各支公司银保渠道内外勤人员不得以营销团队或个人名义开展任何形式的产品说明会。
各支公司应当向被邀请人明确说明产品说明会召开目的，不得滋扰邀请对象，不得采用欺骗方式组织客户参加产品说明会。
第五条产品说明会举办前七天，由支公司银保发展部向分公司银保职能单元进行申报，经分公司银保发展部主管批准后，方可举办。
也可按批次申请，一个批次时间最长一个月。
申报材料包含拟召开产品说明会的以下内容（详见附件签批表）：（一）召开时间、地点和举办单位；（二）产品说明会组织管理人员、主持人、讲解人及其他相关工作人员的姓名及职务；（三）产品说明会会议议程、讲义内容、课件以及其他在会场演示和分发的宣传资料；（四）会议的相关安全保障措施等。
第六条产品说明会讲解人员必须由银保发展部业务督导岗讲师担任，并向客户明确介绍其真实身份。
受到保险监管部门行政处罚和行业自律处罚的人员自受处罚之日起两年内不得担任产品说明会授课讲师。
第七条产品说明会上使用的培训课件或讲义应是总公司统一下发的合规版本，如分公司因业务需要确需进行调整或自行开发，须上报总公司银保事业部，待合规审核通过后方可使用；产品说明会上使用的各类宣传资料应由总公司统一印制，未经允许不得私自印制宣传资料。
产品说明会上应提供相应的产品条款和产品说明书供客户查询。
理财活动策划方案
理财活动策划方案篇一：理财沙龙策划方案主办单位：亚基盛世经营有限公司协办单位：待定亚基盛世理财交流会策划方案 1 / 4活动主题：通过培训讲座指导客户形成正确合理的交易技巧、思路、心态。
活动目的：通过现场技术分析解析及模拟做单指导客户形成正确合理的做单技巧、思路、心态，以展示我公司的技术实力。
活动时间：20XX年10月87日下午1:30（星期日）活动地点：立信广场2601参加人员：亚基客户及员工，协办单位客户及员工拟邀人数：25-30人预计到场人数：15-20人活动要素：贵金属展示投资讲座经验分享技术交流前期准备一嘉宾邀约1、实盘客户，包括激活客户，其中开户尚未激活操作客户是邀约重点。
2、模拟客户，即只开通模拟盘客户。
3、意向客户，主要指新客户。
二物品准备1、亚基高档富光杯。
我公司定制的杯子，印有我司LOGO 及名字。
2、金摆件。
产品展示和抽奖礼品。
3、金融知识袋。
里面有合肥津茂与协办单位免费提供的理财产品等金融产品的普及宣传材料。
4、寿带，接待组配单，需两条。
5、水果等，需剥好客户可直接食用，配用牙签。
果盘6个。
三会务人员1、接待组：楼外与一楼大厅指引人员配寿带，电梯口2人，停车场1人。
2、签到台：1人指引签到，1人负责知识袋领取。
3、引领组：3人，负责引领客户到会前休息区或者会场，以及会议期间引领客户至卫生间或电话区等。
4、场控组：2人，主要会场服务及维持秩序。
5、拦截组：2人，主要负责期间客户离场处理。
2 / 46、主持人1人，讲师2人。
会务布置一活动设施布置1、现场开户所需物件。
照相机、扫描复印一体机、合同、黑色签字笔等，统一放置在会场开户台。
2、电子音像设备。
笔记本电脑、投影仪等播放视频及讲师PPT。
3、宣传物件。
一楼大厅摆放津茂与协办单位易拉宝；主会场电梯口摆放津茂与协办易拉宝；主会场显眼位置悬挂条幅“厦门亚基欢迎您”；主会场后摆放花盆，前摆放铸金摆件及抽奖物品。
（注：协办单位宣传物件需自备）二会场布置1、桌椅参照会场结构和空间摆放，预留至少两条过道。
理财讲座活动方案
理财讲座活动方案理财讲座活动方案理财讲座以培养会员财务规划的意识和目标，使会员学会对钱合理分配和使用，为以后熟悉理财投资业务打下夯实的基础。
现在爱汇网店铺就来为你提供一些理财讲座活动方案参考。
理财讲座活动方案1一、活动背景：金融行业在当下生活中扮演着重要的角色，银行、证券、保险这三个行业又是这个角色的重要部分。
作为一名经贸学院的学生，无论是学经济还是经贸都离不开金融知识。
尤其是我们专业的知识面相对来说比较窄，本科毕业后单靠我们的专业知识是没有足够竞争优势的。
另外，书上学的内容一定与实际行业的情况有一定差距，使学生学得东西与社会实际需要发生脱节。
鉴于目前金融知识在日常生活中的重要作用，经贸学院邀请银行方面的从业人员亲临现场进行讲解，普及金融知识。
二、活动目的通过从业人员的讲解一定会使同学们进一步了解银行，我们同学毕业以后有很多种就业方向可以选择，比如考研、考公务员、进入外企、进入银行等等。
我们更应该在大一期间就灌输这方面的知识，以便拓宽同学们视野，提高广大学生对日常生活中经济现象的分析能力。
为将来从事银行工作打好基础。
通过此次金融知识讲座，增强大学生的金融运用能力，对学生有用有利。
对学校来说，省去了与银行联系的繁琐工作，只需借助本平台，即可加强与银行的联系，又能达到宣传的效果。
三、主办单位：齐鲁晚报青岛各家商业银行四、活动对象：经贸学院大一学生五、活动时间、地点：时间待定青岛理工大学2教六、具体活动负责人：经贸学院科创部七、活动准备(一)宣传渠道1、联系经贸学院学生会部长，通过学生会组织向下面扩散。
2、请党总支向班长、团支书传达讲座有关信息，再由班长、团支书转告学生。
3、设计、制作宣传海报、宣传横幅，并张贴在校园人流量大、比较显眼的位置;在教学楼入口摆放宣传展板一周。
4、在学校的官方微博、人人主页、校园广播、学院的微信公众平台以及嗨青理等发放讲座信息。
(二)前期准备1、讲座开始前，负责人们讨论并制定好详细的活动流程，最终确定主讲人以及需要邀请的嘉宾。
银行理财沙龙活动方案
银行理财沙龙活动方案尊敬的客户们，我们诚挚地邀请您参加由我们银行举办的理财沙龙活动。
本次活动旨在为您提供专业的理财知识，分享市场动态，以及解答您在理财过程中可能遇到的疑问。
以下是我们为您精心准备的活动方案：活动目的：本次理财沙龙活动旨在加强客户与银行之间的联系，提供专业的理财咨询，帮助客户更好地理解市场趋势，制定合理的理财计划。
活动时间：2024年5月20日 14:00 - 17:00活动地点：银行总部大楼会议室活动对象：银行VIP客户及对理财感兴趣的新客户活动流程：1. 签到环节（14:00 - 14:15）：客户签到并领取资料包。
2. 开场致辞（14:15 - 14:30）：银行代表致欢迎词，介绍活动目的和流程。
3. 理财知识讲座（14:30 - 15:30）：资深理财顾问分享当前经济形势下的理财策略。
4. 市场分析（15:30 - 16:00）：专家分析近期金融市场动态，预测未来趋势。
5. 互动问答（16:00 - 16:30）：客户提问，专家现场解答。
6. 理财产品介绍（16:30 - 16:50）：介绍银行最新理财产品及优势。
7. 一对一咨询（16:50 - 17:00）：客户可与理财顾问进行一对一咨询。
活动亮点：- 专业的理财顾问团队，提供一对一咨询服务。
- 现场抽奖环节，有机会赢取精美礼品。
- 免费提供茶点和饮料，营造轻松愉快的交流氛围。
报名方式：请于2024年5月15日前通过银行官网或客户服务热线进行报名。
结束语：我们期待您的参与，与我们共同探讨理财之道，共创财富未来。
如有任何疑问，请随时联系我们的客服团队。
感谢您的关注与支持，期待在理财沙龙活动中与您相见。
银行理财沙龙活动团队敬上2024年4月25日。
中德安联人寿保险有限公司江苏分公司银行保险部产品说明会一般流程及注意事项
中德安联人寿保险有限公司江苏分公司银行保险部产品说明会一般流程及注意事项（试行）为了规范各销售单位的产品说明会，以统一的标准要求各销售单位组织实施产品说明会，并通过总结提示产品说明会中的注意事项，现给予大家一般的流程和举办注意事项进行参照。
一、产品说明会一般举办流程。
（1）会议开场（2）介绍参会领导，邀请领导致词（3）公司介绍（4）有奖问答（5）理财理念沟通（6）产品介绍（7）有奖问答（8）客户联谊（促成产品）（9）抽奖（10）会后现场总结（邀请银行方一起总结得失）二、产品说明会举办的注意事项。
（1）外部沟通合作渠道方的沟通是关键。
在产品说明会之前要充分和合作支行或者网点沟通，争取取得合作行领导的明确支持，同时确定邀约到场的银行方领导，最好由行长下发工作通知，引起各网点主任重视此事，从而开始预约客户，准备产品说明会。
网点的跟进。
在获得渠道方的明确支持后，BDM和BAM要及时跟进网点，与相应的网点主任沟通要约的目标客户，锁定目标客户，确定邀约方式和邀约的客户数量。
银行客户邀约。
按和银行沟通过的客户数量提前一周下发邀请函（由银行方下发）并在举办前不断跟踪网点客户邀约情况，确保邀约客户的数量，并在正式举办前的一天最终确定预计到会客户数量以便合适安排。
在会议举办前一天和银行确定到场银行方的领导。
（2）内部准备行事历推进工作。
产品说明会要提前计划，并完成和银行确定举办的时间后，根据产品说明会的时间将各项事项排定行事历，时间到点、责任到人。
同时正式下产品说明会举办通知给银保渠道和合作银行方。
会议场地确定。
会议场地提前一周确定并预定，检查会议场地各项设备的完备可用状态，确定各项音频、投影仪等会场设备架设和布置方案。
课件准备。
产品说明会课件及材料需要提前准备并真实演练掌握，材料要符合当次的产品说明会要求。
并将课件提前三天报分公司销售培训部审阅通过后方可使用。
准备工作推进。
按照行事历不断推动各项工作的准备到位，并及时查漏补缺保证各项工作的及时完成。
【美国友邦保险】如何成功举办产品说明会
如何成功举办”产品说明会”一,目的和宗旨：1, 借公司之力,借势经营在客户心目中形象..2,利用说明会营造气氛帮助业务伙伴促成,创造业绩和收入。
二，操作细节（一）会前1，早会宣导和会前培训说明会前一周的早会主题必须围绕说明会展开。
1-1，“过往成果分享”找3-5个现场签单率高的伙伴分享说明会给自己带来的好处及说明会所取得的成绩，目的是让其他伙伴明白说明会带给他们的利益，激发他们邀约客户。
1-2，“如何邀约新，旧客户”都是分小组讨论，整理，然后做现场演练。
1-3“ABC”法则A 代表业务员，介绍主管和客户相互认识，（要点：赞美客户，赞美主管。
）介绍主管的管理能力和保险行业所取得的成就。
目的是拉近距离，建立主管的威信，为帮助促成奠定基础。
B 代表主管：欢迎客户到来（要点：感谢客户对业务伙伴的支持，赞美业务员。
介绍他工作努力，人际关系良好等等）。
目的是帮助业务员建立信任感，为现场签单奠定基础。
C 代表客户，所有同仁对客户要热情周到，彬彬有礼1-4，“现场促成话术”和“现场异议处理话术”均要找在说明会上签单率高的精英来做分享。
2，在早会上要练习会议的互动，如讲师问好要回应，掌声要热烈，笑要大声。
有奖问答留给客户等等。
3，每日追踪邀约客户的数量，早会后收集客户的数量和名单。
4，为确保客户到场，通常建议业务员筛选出一到两名最有希望签单的客户，亲自到家中接他（她），或者与客户共进午餐和晚餐。
5，会前至少彩排一次。
（二）会中1，场地布置如果预计100人参加，摆桌椅的时候最多摆80位，等客户来后再加位，这样一来客户就会觉得参会的人那么多，肯定值得一听，并且会珍惜机会。
2，礼品2-1礼品的摆放：摆放在前台比较显眼的位置，同时厅后舞台侧的礼品派发处都需要摆放礼品。
2-2礼品的种类：一种为调动气氛而准备，通常选择成本较低的礼品，但要用精美的包装纸包起来。
尽量做到人人有份，在有奖问答和现场互动时用，让与会者开心。
另一种是现场签单赠送的礼品，通常会是较高价值的物品，要按保费高低设置不同等级的礼品，通常只摆放样板，现场签单就送相应的礼券。
银行理财沙龙活动方案
银行理财沙龙活动方案【篇一：理财沙龙策划书】2010年8月29日理财沙龙活动安排一、活动时间：2010年8月29日活动地点：分行二楼财富中心（定好后面短信及电话话术需作相应修改）活动主题：震荡市场的投资秘诀主要推动产品：财富精选投连险目标客户群：30-45岁有闲置资金却找不到满意的投资产品的客户二、邀约计划第一步：列出你要邀约客户的名单（8.23）理财沙龙客户邀约计划表（客户经理：）第二步：发送邀约短信（8.23）招商银行理财服务短信：股市震荡，您的资产安全吗？本周日上午我行特别邀请浙江经视《理财大赢家》嘉宾钟晓健先生为我们分享《震荡市场的投资秘诀》来阐述股市抗震荡的必胜策略。
名额有限，了解详情请致电88334878。
招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。
第三步：电话进行邀约（8.24-8.25）注意：1. 如果觉得话术不够，可再参照联泰提供版本.2. 邀约中可以不必提起产品.3. 产品应该作为《震荡市场的投资秘诀》的解决方案提出来，而不是一开始就分析产品，不要为卖产品而介绍产品，是为了给客户找到一个好的震荡市场的投资秘诀而推出产品。
主题内容不能与产品没有挂构，却也不能挂钩太直接。
这一点应该事先跟主讲人沟通一下，包括ppt上没有必要做大幅的关于保险公司的或者产品的广告。
第四步：对答应要来的客户发送确认短信（8.26-8.27）招商银行理财服务活动确认短信：恭喜您获邀参加本周我行举办的金葵花理财课堂，特别发送此短信提醒您，时间是本周日上午十点我行xx路财富管理中心，本次题目为《震荡市场的投资秘诀》相信对您的理财一定会有很大帮助。
期待您的莅临。
招商银行您最好的理财伙伴，理财经理xxx。
三、其它准备签到表制作（有客户姓名让客户对照签名）、客户名牌给客户的资料（贵宾理财中心服务项目及服务理念/理财沙龙活动介绍/理财观念宣传资料/营销产品说明dm /）签单资料主持人演练与主讲人的沟通四、现场组织1.接待客户要点：招呼邀约的客户经理来引导客户到指定位置坐下；和客户聊天简单寒喧过后，只聊：为什么要做这次活动/为什么要谈这个主题/介绍主讲人/有时间介绍给相关领导认识。
投资推介活动方案
投资推介活动方案一、活动背景及目的随着经济的不断发展，越来越多的人开始关注投资理财的机会。
为了满足投资者的需求，我们公司计划开展一系列的投资推介活动，旨在向投资者介绍我们的投资产品并提供专业的投资咨询，帮助他们做出明智的投资决策。
二、活动时间和地点1. 活动时间：XX年XX月XX日，上午9点至下午5点。
2. 活动地点：XXX大厦会议室。
三、活动内容和流程安排1. 活动内容：（1）投资产品介绍：我们将详细介绍目前市场上的热门投资产品，包括股票、基金、债券等，并解析它们的优劣势以及适合的投资人群。
（2）专家演讲：请来资深的投资专家进行演讲，分享他们的投资经验和见解，帮助投资者更好地理解市场动态和投资策略。
（3）现场互动：为了增加活动的趣味性和参与度，我们将设置抽奖环节和游戏互动，给予投资者一些小奖励，同时也鼓励他们积极参与投资讨论和交流。
2. 活动流程安排：上午9:00-9:30：签到及注册上午9:30-10:00：开幕致辞上午10:00-11:00：投资产品介绍上午11:00-12:00：专家演讲中午12:00-13:30：午餐休息下午13:30-15:00：现场互动下午15:00-16:30：投资案例分享下午16:30-17:00：抽奖环节及闭幕致辞四、参与方式和报名流程1. 参与方式：任何对投资感兴趣的人士均可参加，免费入场。
2. 报名流程：（1）在线报名：参与者可通过我们公司的官方网站填写报名表格，提交个人信息及参加活动的意向。
（2）电话报名：参与者也可拨打我们公司的客服热线进行报名，并提供必要的个人信息。
3. 报名截止时间：报名截止日期为XX年XX月XX日，名额有限，先报先得。
五、活动宣传和推广我们将通过以下渠道进行活动的宣传和推广，以确保活动的知晓度和参与度：1. 宣传渠道：（1）电视广告：在知名财经频道播放活动宣传片。
（2）网络渠道：在各大财经网站、微博、微信公众号等平台发布活动信息。
理财沙龙线上活动方案
1.通过官方网站、社交媒体等渠道发布活动信息，引导参与者进行线上报名。
2.报名截止时间：2023年X月X日。
九、注意事项
1.活动期间，请参与者保持网络畅通，确保直播画面和声音清晰。
2.请参与者提前10分钟进入直播间，以免错过精彩内容。
3.活动期间，请尊重嘉宾和他人，文明提问，共同维护良好的活动氛围。
四、活动内容
1.理财知识讲座：由金融专家系统讲解理财基础知识，包括但不限于资产配置、风险管理、理财产品选择等。
2.市场趋势分析：结合当前经济数据和政策环境，分析各类资产的市场走势，为投资者提供参考。
3.互动问答环节：邀请参与者在线提问，由专家现场解答，解决理财过程中的实际问题。
4.成功案例分享：选取典型案例，分析成功理财的经验和启示。
5.成功案例分享（20分钟）：分享理财成功案例，总结经验。
6.投资策略指导（20分钟）：提供投资策略，指导实际操作。
7.总结发言（5分钟）：主持人总结活动要点，强调理性投资。
8.活动结束：致谢嘉宾和参与者，结束直播。
六、活动组织与筹备
1.主办方：XXX（贵公司或组织名称）。
2.筹备小组：负责活动策划、专家邀请、技术支持、宣传推广等。
3.技术支持：确保线上直播平台的稳定性，提供良好的用户体验。
七、宣传推广
1.线上宣传：通过官方网站、社交媒体平台等发布活动信息。
2.合作推广：与金融行业相关机构合作，共同宣传本次活动。
3.媒体支持：邀请财经媒体参与，扩大活动影响力。
八、参与方式
1.在线报名：通过官方网站和社交媒体渠道进行报名。
2.报名截止时间：2023年X月X日。
六、活动组织
1.主办单位：XXX（贵公司或组织名称）
产品说明会的标准流程
产品说明会的标准流程现在这个社会是一个“酒香也怕巷子深”的年代，必须高调的进行产品宣传和销售，才能赢得市场。
小编给大家整理了关于产品说明会的标准流程，希望你们喜欢!产品说明会的标准流程一、筹备阶段流程1、成立工作小组成立工作小组，落实各项工作责任。
(产品说明会责任分工表附后)2、确定目标与主题不同的参会人员数量和不同的对象层面，都会有不同的主题目标。
并针对目标与主题准备相应的资料与工具。
3、三、落实费用预算在召开产品说明会之前要根据不同的情况制订费用计划。
费用一般包括资料、礼品等(大型或专场的事业说明会还会有场地费)。
4、确定时间与场地产品说明会的召开时间一般选择在周六、周日。
场地的选择要根据参会对象的特点、会场环境、设备情况、会场容量、交通的便利性等细节决定。
大型或专场的产品说明会可租赁外部场馆，而中小型的可在公司培训中心或职场召开。
5、准备所需工具产品说明会工具多且杂，对于工具的准备要有专人负责追踪落实。
(产品说明会物品清单附后)6、邀请领导、演讲嘉宾、主持人在产品说明会所需工具准备完毕之后，工作小组要提前向被邀请的领导、演讲嘉宾、主持人发送邀请函，并对具体事项进行沟通(目标、时间、内容、着装等)。
事业说明会的演讲嘉宾一般为2-3人(主讲人1人)。
在选择主讲人时要注意人选参加保险业前的工作背景、成功经历、演讲水平、并考虑参加产品说明会人员的性别、背景等情况。
7、下发通知及会前宣导在每次产品说明会召开前要下发通知，通知要附上会议时间、地点、主题等，各营业区要每天通过各种方式向队伍宣导，并将邀请人数目标层层落实到人。
8、持续追踪与落实在产品说明会通知下发之后，要追踪演讲嘉宾报送个人资料，以便制作投影片。
落实各营区参加会议人数。
根据参会人数确定礼品数量(参会人员表表附后)。
9、进行会前彩排产品说明会正式举办前要进行彩排，彩排最好在产品说明会举办的场地进行，主持人与演讲嘉宾均要到场，严格按照产品说明会举办流程将整套程序演练一遍。
关于规范产品说明会管理暂行办法
关于规范产品说明会管理暂行办法--------------知识就是力量-----精品word文档值得下载------知识改变未来----------------关于产品说明会管理暂行办法的通知一、为规范公司产品说明会流程～维护保险消费者利益～树立行业诚信形象～根据《中华人民共和国保险法》、《人身保险新型产品信息披露管理暂行办法》等法律法规和总公司有关规章制度～制定本办法。
二、本办法所称产品说明会是指分公司各分支机构和渠道组织的～以宣传或销售人身保险产品为目的～以会议、讲座等形式开展的业务销售活动。
以宣传或销售人身保险产品为目的的客户联谊会、高端客户沙龙等活动或委托其他中介机构开展的产品说明会均适用本办法。
三、各渠道管理部门应加强对产品说明会的组织管理～产品说明会应由分公司业务归口主管部门,以下简称“管理部门”,进行统一管理。
四、各渠道应在举办产品说明会前向分公司管理部门和风险管控部申报～取得同意后方可举办～申报材料至少应包含以下内容:,一,产品说明会拟召开时间、地点,,二,产品说明会主持人、讲解人及其他参会工作人员名单,,三,产品说明会会议流程、讲解人员演示的课件、讲--------------知识就是力量-----精品word文档值得下载------知识改变未来---------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------知识就是力量-----精品word文档值得下载------知识改变未来----------------义内容,如PPT,以及其他拟在会场演示或散发的宣传资料等。
五、任何营销员或内勤个人未经批准不得开展任何形式的产品说明会。
六、各机构应在举办产品说明会后向分公司管理部门备案,管理部门筹办的产说会也须存档相应材料,～备案材料至少包含以下内容:,一,参加产品说明会的客户签到表、营销员名单和现场签单情况统计,,二,对于受邀客户超过200人的产品说明会～应保留全程录像的声像资料,银代渠道须全部录像,。
理财产品营销方案（精选7篇）
理财产品营销方案（精选7篇）理财产品营销方案篇11、在每月理财销售计划公布后，按之前格式制作当月理财宣传页，贴于公司醒目位置。
2、利用晨会等时间向每一位员工讲明本次销售的理财产品的名称、期限、收益率等客户关心的事项，给每一位员工发放宣传页，以便顾客问都能做出正确解答，同时也提高了员工的全员营销意识。
3、给价值客户发送短信，及时告知理财讯息，以便价值客户了解最新理财资讯。
4、统计当月到期理财名单，在到期前逐一给客户打电话，询问购买意向，并帮助客户选择合适的理财产品，同时也可了解客户资金流向，通过客户了解其他银行的理财销售计划和销售方式，做到知己知彼，便于我行改进不足，提供更好的服务。
5、在每次销售前和销售后，都及时做好记录和统计工作。
做到心中有数，以便在销售日当天安排客户有序的购买，在销售完毕后对客户各项信息资料进行分类归集和系统分析。
6、组织户外宣传，每两周一次，利用周末或班后时间组织营业室员工分组宣传，每次由个人营销岗带队，带领3名员工，在繁华地段或高级小区旁进行宣传，张贴海报及发放传单，并纪录意向客户姓名电话。
7、在营业室内，做好理财推介和客户推广工作，对主动询问客户做好资料留存和定期回访工作。
在理财的营销中，善于发现和总结。
建立、健全的客户档案，保持并加深与客户的联系，定期与客户沟通，对优质客户实施预约服务和跟踪服务。
分析客户信息，对客户进行分类，不同客户采取不同的营销方式。
瞄准重点客户，通过理财为基点，发现其可挖掘的其他需求，对其实施精准营销、一站式营销、公私联动式营销，利用专业的服务、多样的产品留住客户，从而扩增优质客户规模，充分体现优质客户的价值，以期达到与客户共同实现双赢的发展目标。
理财产品营销方案篇2一、背景资料1、银行产品简介动产(仓单)质押业务是中国兴业银行为客户提供的更为方便、快捷的金融服务。
指客户以其合法所有且符合本行规定的动产或仓单质押，我行据此给予授信用于满足其生产经营流动资金需求。
理财讲解活动方案策划书3篇
理财讲解活动方案策划书3篇篇一理财讲解活动方案策划书一、活动主题“理出你的财富人生”二、活动目的1. 帮助参与者了解基本的理财知识和技能，树立正确的理财观念。
2. 提供一个交流和学习的平台，让参与者分享理财经验和心得。
3. 介绍常见的理财产品和投资渠道，提供合理的理财建议。
三、活动时间和地点时间：[具体日期]地点：[详细地址]四、活动对象[具体参与人群]五、活动内容1. 理财知识讲座邀请专业理财师或金融专家进行理财知识讲座，讲解理财的基本原则、方法和技巧。
讲座内容包括但不限于：个人理财规划风险管理与保险投资产品介绍税务规划与遗产规划2. 案例分析与讨论通过实际案例分析，引导参与者思考和讨论理财问题。
可以邀请参与者分享自己的理财经验或提出问题，共同探讨解决方案。
3. 互动游戏与体验设置一些有趣的理财互动游戏或体验活动，让参与者在轻松愉快的氛围中学习理财知识。
例如：理财知识问答比赛虚拟投资游戏理财规划模拟4. 产品展示与咨询邀请相关金融机构或理财产品提供商展示其产品，并提供咨询服务。
参与者可以了解不同产品的特点和适合人群，根据自己的需求进行咨询和了解。
5. 现场答疑与交流预留足够的时间供参与者与专家和其他参与者进行交流和答疑。
解答他们在理财过程中遇到的问题，提供个性化的建议。
六、活动宣传1. 社交媒体宣传利用社交媒体平台发布活动信息，吸引目标人群的关注和参与。
制作宣传海报和文案，突出活动的亮点和吸引力。
2. 邮件/短信通知向潜在参与者发送邮件或短信通知，提醒他们参加活动。
可以提供活动的详细信息和报名方式。
3. 合作伙伴宣传与相关机构或社区合作，通过他们的渠道宣传活动。
例如，在合作机构的网站、公众号或线下场所发布活动海报。
七、活动预算1. 场地租赁费用：[X]元2. 专家讲座费用：[X]元3. 宣传物料制作费用：[X]元4. 互动游戏奖品费用：[X]元5. 其他费用：[X]元八、注意事项1. 活动现场要保持安静和秩序，确保参与者能够专心听讲和参与互动。
银保(邮政)理财产说会运作(71页)
编制预算
选择在周六、日下午3点左右 较为适宜（靠近节日更佳）
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考虑到银行的工作习惯，放 在下半周工作日的下午亦可
确定时间 确定会址
时间长度：总体时间控制在 1.5 — 2个小时内
最好利用银行的会议室
编写主持稿
邀请客户
课程研讨及制作
确定行事历 再次落实 编制预算
目
第一篇 第二篇 第三篇 第四篇 第五篇
录
什么叫银保理财产说会 银保理财产说会意义 银保理财产说会特点 银保理财产说会操作流程 银保理财产说会创新
银保理财产说会操作分三部分
事前
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事中 事后
银 保 理 财 产 品 说 明 会 操 作 流 程 图
第一篇 什么叫银保理财产说会
银保理财产品说明会是指各寿险公司单独 或与银邮保险中介机构共同组织的，以宣传寿险 公司及银邮中介机构的理财服务或销售理财产品 为目的，以会议、讲座等形式开展的客户联谊会、 客户答谢会、理财讲座、沙龙等活动 。
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（3）理财中心客户情况
（4）理财经理对客户的掌控程度 （5）理财经理和贵宾客户的需求
事前-制订策划方案
1、明确月度（季度）理财产说会
的目标 累目标）
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（业绩目标、准客户积
2、落实责任人、确定主题、时间、 例如：理财进万家系 列活动，联合基金公 场次 （主题的多样化、活动的 司、证券公司举办 持续性） 3、制订整体策划方案（内部）
秋季理财沙龙活动策划书3篇
秋季理财沙龙活动策划书3篇篇一《秋季理财沙龙活动策划书》一、活动主题“金秋理财，收获满满”二、活动目的1. 为客户提供一个交流理财经验的平台，增强客户对理财的认识和理解。
2. 介绍最新的理财产品和服务，满足客户的理财需求。
3. 增进客户与银行之间的感情，提高客户的忠诚度。
三、活动时间[具体活动时间]四、活动地点[详细活动地点]五、活动对象银行高端客户六、活动内容1. 理财知识讲座邀请专业理财师为客户讲解秋季理财的策略和技巧，包括股票、基金、债券、保险等方面的知识。
2. 产品推荐介绍银行最新的理财产品和服务，如理财产品、信用卡、贷款等，并为客户提供个性化的理财建议。
3. 互动环节设置互动环节，如问答、抽奖等，增加客户的参与度和兴趣。
4. 茶点交流提供精美的茶点，让客户在轻松愉悦的氛围中交流理财经验，分享投资心得。
七、活动流程1. 活动开场主持人介绍活动背景和目的，欢迎嘉宾的到来。
2. 理财知识讲座理财师进行理财知识讲座，时间约为[X]分钟。
3. 产品推荐银行工作人员介绍最新的理财产品和服务，时间约为[X]分钟。
4. 互动环节进行问答、抽奖等互动环节，时间约为[X]分钟。
5. 茶点交流客户自由交流，品尝茶点，时间约为[X]分钟。
6. 活动结束八、活动宣传1. 电话邀请通过银行客服电话邀请高端客户参加活动。
2. 短信通知向客户发送活动短信通知，提醒客户参加活动。
3. 宣传在银行公众号上发布活动信息和报名，吸引客户报名参加。
九、活动预算1. 场地租赁费用：[X]元2. 茶点费用：[X]元3. 礼品费用：[X]元4. 宣传费用：[X]元5. 其他费用：[X]元十、活动效果评估1. 通过客户的反馈和意见，了解客户对活动的满意度和改进建议。
2. 统计活动的参与人数和客户的购买意向，评估活动的效果和影响力。
十一、注意事项2. 工作人员要热情、周到地服务客户，解答客户的疑问。
3. 活动内容要符合客户的需求和兴趣，具有针对性和实用性。
产品说明会活动流程
2、预签单及客户数据整理
3、活动图像影音保存
市场
工作
4、开具活动相关发票
5、填写活动总结表
6、提交报销材料
活动完结表格注意事项
1、支出明细表 2、费用申请表 3、活动照片（物料、礼品、签到、整体、场地） 4、开票信息内容（事先报备财务） 5、合同 6、签到表（原件及电子版）
3.2会后销售工作
1、电话跟踪：回收预签单业务，坚决要求。
销售
2、回访跟踪：参会未购产品的顾客两天内回访。
工作
3、会议总结：会议总结 亮点、问题、不足
广告语 、x展架、桌牌、LOGO展板、logo贴纸、会场路线指 引、主题视频等
分工安排
1.3分工安排
主持人 主讲人 备品采购 宣传品制作 物料运输 设备调试 嘉宾 现场布置 礼仪人员
1.4备品采购注意事项
符合预算标准?
1
符合大众审美?
3
注意 事项
合规?
2
可以重复利用？
4
1.4部分备品示例
笔记本电脑一台：制作好流程片，企业宣传片，活动暖场音乐等 数码相机一台：现场照像及录制。 签到台、登记表：为现场来的客户进行登记。 条幅/展架 ：布置在会场的四周。 胸卡：工作人员佩带。 展板和写笔：用于讲师写东西。 抽奖箱：放置抽奖券。 合同/预签涵：预签涵内容要设计好，利用其现场促成。 随手礼品及签单礼：给现场客户发放。
顾客在会上能否产生购买，有80%的因素取决于会前的工作做的是否扎实、到位。因此，会前部分是会销活动的重点部分
1.1会前沟通
沟通
与领导充分沟通，理解活动意图/要求 明确活动目的，想达到什么样的效果 会议研讨确定活动主题、形式 制作相应预算及活动流程表格 与相关部门沟通预算费用并提交申请
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中国邮政储蓄银行中卫市分行沙坡头区支行
理财客户座谈会方案
活动策划人：王毅王睿
二〇一一年十月二十六日
一、活动目的
1.以推介会的方式搭起邮储银行与客户之间互动交流的平台，使客户更好地了解邮储银行、了解邮储理财新产品。
2.通过本次理财产品推介会展示和提升邮政储蓄理财产品的品牌知名度；赢得客户的口碑。
3.增强客户到邮储银行购买理财产品的信心，促进邮储理财产品的销售。
二、活动主题
邮银理财真情回馈相伴永远
三、活动时间
2011年11月02日上午10:00—11：30
四、活动地点
三楼会议室
五、参加推介会人员
支行行长、行长助理、理财经理、大堂经理、客户经理、中小企业客户经理
六、活动内容
1.活动形式：通过讲座和座谈相结合，理财经理通过现场讲解我行理财产品，以及建立理财意识的重要性，帮助投资者建立积极的投资观念，促进我行理财产品销售。
2.主打产品和目标群体
主打产品为日日升，鑫鑫向荣，目标群体为开业庆典第二批客户
七、活动流程
八、推介会筹备组分工
（一）前期准备
（ⅰ）硬件
（ⅱ）软件
（2）现场安排
九、活动所需物品及经费预算（物品与经费分开做）
经费
备注：所有人员的工作必须提前一天做好，确保理财座谈会的顺利召开。