房地产计划管理系统需求方案书

深圳市XXX集团

计划管理系统项目

方

案

书

2015年3月3日

目录

1关于XX公司

3

1.1XX对本项目的总体理解

3

1.1.1项目背景

3

1.1.2项目目标与范围

3

1.2行业发展特点

4

1.3建设思路

5

2需求应答7

2.1项目总体开发计划

8

2.1.1节点计划

9

2.1.2专项计划

12

2.2经营目标与核心经营计划

13

2.2.1项目运营目标书

13

2.2.2经营计划

14

2.2.3工作计划

15

2.2.4临时任务

16

2.3计划执行

17

2.4计划预警

18

2.5计划考核

20

2.5.1评分标准

20

2.5.2计划考核结果

21

2.6系统集成

22

2.6.1单点登录

22

2.6.2待办集成

22

3扩展服务23

3.1计划运营体系策划将重点关注开发提速

23

3.2计划管理体系的优化

24

3.3运营监控机制优化

26

3.4阶段成果管理优化

28

1关于XX公司

1.1XX对本项目的总体理解

1.1.1项目背景

XXX是大型综合的现代化企业集团，住宅地产、商业地产和资产管理是XXX 发展的三大驱动力，通过合理的经营策略，保持公司相对稳定的现金流收入。而XXX地产更是深耕深圳区域，开发深圳别墅地标式物业香蜜湖·熙园、尚都、西城上筑、西岸观邸等系列精品豪宅，凭借长久积累的品牌美誉，在行业的激烈竞

争中处于领先地位。

为强化自身管控能力、配合业务拓展节奏、满足快速周转发展下的精细化管理需求，XXX在新的管理形势下，逐步建立和推行“核心业务一体化”的管理体系和信息系统，以投资决策为核心，建立以实现投资、预算、成本、财务、营销、计划等业务数据和财务、收入、成本、资金四套管理帐打通的一体化业务管理体系，以更好地服务公司的经营决策、适应公司未来的发展要求。因此，计划管理系统更是作为XXX信息化建设中的基础及重点。

1.1.2项目目标与范围

基于现状分析及前期双方沟通,我们理解本项目的目标是:运营高效、标准明晰，实现有责、有序、有效、高效的管理目标。

1、通过业务顾问加计划管理管理一体化的管理信息系统建设，

有效促进管理提升，提高协同性和运营效率，控制企业运营风险，

加强成果落地。

2、通过构建垂直的计划管控体系，打通公司和各个项目之间的

业务标准和信息渠道，促进XXX地产步入精细化、规范化发展之路。

3、运营高效，建立分层分级的管理体系及监控体系，完善PDCA

管理过程，确保组织运营目标的实现及提升组织运作效率。

通过XXX地产信息管理系统建设与实施，建立集中、统一和标准化的项目管理系统平台，服务并应用于本集团及下属分子公司的日常各项目管理业务，从而实现项目管理通过信息化建设项目，达到管理的有效落地。

1.2行业发展特点

现在房地产行业呈现规模化发展主题下的3高3化，即高周转、高激励、高效能、区域深耕化、业务标准化、管理智慧化。

高周转是一个综合系统，三大关键因素（开发运营策略、产品和管理标准化、区域强势品牌）和三快（快开（开盘）、快售（销售）、快平（资金平衡））决定了如何实现高周转。

在信息化建设的各模块中，房地产企业的计划运营与各业务各自成体系，相互关系紧密，数据交互复杂。

各业务模块建立自身的作业标准、模型、模板、管理制度等工具，通过系统实现工具固化，提高专业工作效率，提高组织整体专业能力。

项目一二级节点计划是预算编制的前提条件，节点计划的完成时间（特别是工程重大节点完成时间）会直接影响预算执行结果。预算执行情况结果分析为管理层调整计划节点提供决策支持。

成本的发生、支付受计划完成时间影响，计划完成时间节点的变化，会影响实际发生成本、动态成本、支付成本等成本数据。成本测算是预算编制的重要内容，成本执行是预算执行的重要组成部分，主要成本数据需要反映在预算业务中。

成本制约采招单位选择、供应商选择方式，合约规划、合同控制价影响合同总额。

项目采购计划、单项采购计划是项目开发计划的下级计划，项目开发计划变化会影响采购计划执行。

XX公司通过前期对XXX的管控现状与未来发展战略的了解，我们将在项目中结合XXX的特点并引入XX公司的专业方法，结合公司强大的咨询能力、500多家标杆房地产企业的咨询成果、灵活易用的信息化系统，通过管理咨询及信息化建设提升企业管理能力，为集团未来的发展奠定坚实的基础。

1.3建设思路

XX软件通过前期对XXX管控现状与未来发展战略的了解，我们将在项目中结合XXX的特点并引入XX软件专业方法，结合公司强大的咨询能力、500多家标杆房地产企业的咨询成果、灵活易用的信息化系统，通过以下思路帮助XXX 通过信息化建设提升企业管理能力，为集团未来的发展奠定坚实的基础。

解决方案从公司战略、运营、执行、评估四个管理层面，以企业的管理思想为基础，以知识管理为支持，以各个管理层面的主要业务为主线，通过对主线上各业务的专业管理，为高层决策者、中层管理者、基层执行者、各个合作伙伴等，提供了实现企业“管控一体化”的管理思想和目标的平台。

1) 实施过程中配备专业顾问进行管理咨询式实施，优化和梳理组织管控体系和流程体系，明晰权责，确保未来体系更加有效，执行高效，为流程切换到信息化系统打下基础；

2) 通过信息化系统有效执行，实现管控目标。同时通过系统提取各种数据，包括绩效数据，经营数据等，建立管理驾驶舱，为领导经营决策提供科学支持，从而提升公司的核心竞争力。

3) 将XX知识库中多家标杆企业的各种模板，包括合约模板、表单、项目计划模板、成本指标库、设计任务书等，先期初始化入系统中，XXX员工在使用系统时可通过知识库随时借鉴，或修改后调用该模板，快速简便的开展工作；

4) 项目实施采用自上而下的方式进行，梳理组织管控体系，流程管理体系、实施信息化系统，如下图：