泰康人寿账户认知训练举措氛围推动活动规划决战目标
泰康人寿营销的战略与经营管理
泰康人寿营销的战略与经营管理泰康人寿是中国领先的综合金融保险服务供应商，以致力于为客户提供全面的健康、养老、生命等保险产品和服务而闻名。
为了在竞争激烈的市场环境中保持领先优势，泰康人寿制定了一系列有效的营销战略和经营管理措施。
首先，泰康人寿通过深入分析市场需求和客户需求，精准把握目标客户群体的特点和偏好，以此为基础制定相应的产品策略。
例如，针对不同年龄段的客户，泰康人寿推出了包括养老保险、个人重大疾病保险、少儿保险等多种适用产品，以满足不同阶段和需求的客户。
其次，泰康人寿注重建立和维护良好的渠道合作伙伴关系。
通过与银行、证券公司、经纪人等渠道合作，泰康人寿能够更好地推广和销售自己的产品。
此外，泰康人寿还大力发展线上渠道，通过建设自己的官方网站、手机APP等数字化平台，为客户提供便捷的保险购买和理赔服务。
第三，泰康人寿注重品牌建设和宣传推广。
泰康人寿积极参与公益活动和社会责任，提升自身品牌形象和口碑。
同时，泰康人寿通过多种渠道和媒体广告，向广大消费者传递品牌理念和产品特色，提高品牌的知名度和影响力。
此外，泰康人寿注重客户关系管理。
通过建立客户服务中心和24小时热线电话等，泰康人寿保持与客户紧密的沟通和联系。
公司还定期组织培训和活动，加强与客户之间的互动，提高客户满意度和忠诚度。
在经营管理方面，泰康人寿采取严谨的风险控制和合规管理措施，遵循国家有关法律法规和行业准则，确保业务稳健发展。
同时，泰康人寿注重创新和技术应用，通过引进先进的信息技术系统和数据分析工具，提升运营效率和风险管理能力。
总之，泰康人寿通过制定有效的营销战略和经营管理措施，不断提升自身的竞争力和市场份额。
与此同时，泰康人寿始终以客户为中心，为客户提供高质量的保险产品和服务，为实现公司可持续发展奠定坚实的基础。
泰康人寿作为保险行业的顶尖企业，拥有拍卖业务、投资管理、资产管理、养老和重大疾病等一系列的业务板块。
为了保持市场的竞争力和快速发展，泰康人寿制定了切实可行的战略和管理策略。
泰康人寿新人培训总结(必备27篇)
泰康人寿新人培训总结(必备27篇)泰康人寿新人培训总结第1篇人的一生就像城市中的公交车，有许许许多多的驿站，每到一个驿站就意味着一个新的征程。
怀着自己美好的希望和从零开始的心态，我加入了中建五局三公司这样一个充满生机活力的团队中，开始了我的一个新的征程，也是在这样的一个全新的.开始中，迎来了维持四天的新员工培训。
这次培训的内容主要有团队拓展训练、企业文化介绍、公司领导讲座、各部门负责人讲授有关规章制度和自身经验的传授等等，虽然整个培训的时间并不长，但在这短短的几天经历中，我的知识得到了更新、团队精神得到了提高、情操得到了陶冶，使我受益匪浅、深有体会。
一是要加强同事之间的沟通，努力提高团队精神。
在培训学习中，我深深地体会到人与人之间的沟通、同事之间的相互学习和团队精神是我们工作取胜的关键。
在我们今后的实际工作中，无论自己从事哪个行业，哪个岗位，都离不开同事之间的配合，因为一滴水只有在大海中才能生存。
既然需要配合，那么就必须沟通，只有不同部门之间、同时之间相互沟通、相互配合、团结一致，才能提高工作效率，进步更快。
二是从改造自己入手，适应企业生存环境。
当我们进入公司的第一天，我们就应该清楚的认识到自己已经是公司的一名员工，我们最起码的一点就是要通过努力工作来改造自己，当然改造的不仅仅是知识结构，还有素质和道德等方面的改造，因为德才兼备才是人才。
三是从细微工作入手，积极调整个人心态。
从学校到企业，环境变化非常大，所接触的人和事物一切都是新的，我们都需要时间来适应，公司聘用了我们，在某些方面已经得到了认可，但作为公司的新员工，我们要低调，要实干，要在荣耀面前退一步、在困难面前进一步，同时应该接受并保持这样一种心态：做事不贪大、做人不计小，因为细节决定成败。
泰康人寿新人培训总结第2篇6月24日，泰康人寿全球校园菁英选拔赛正式启动，通过专业笔试、商业案例研究、菁英训练营，选拔全球高校优秀学子。
优胜者可获得丰厚的奖学金、泰康人寿总分公司实习机会、秋招offer直通车以及见证泰康25周年华诞荣誉庆典的机会。
泰康人寿培训小结
泰康人寿培训小结泰康人寿培训小结泰康人寿湘潭分公司培训小结一、培训概况1．培训目的：让新进职员对泰康人寿的企业文化产生认同感，熟悉业务操作流程，和了解基本的服务礼仪。
2．培训时间：20__年6月2日12：003．培训地点：湖南理工职院三教205教室4．培训内容：企业文化、柜面综合业务操作流程、服务基本礼仪二、培训计划1.培训需求：柜面综岗服务岗需要进行前台操作，与客户进行面对面的交流，并需要进行新单业务办理、旧保续费续期等业务操作。
而此次所招聘到的都是应届毕业生，没有该方面的工作经验。
针对新进员工的现状，我们此次培训主要是让新员工了解自己的工作岗位和熟悉工作内容，提高其工作管理能力，并适当培养他们与客户交流基本礼仪。
2.培训目的、目标：此次培训主要是让新员工了解自己的工作岗位和熟悉工作内容，提高其工作管理能力，适当培养他们与客户交流基本礼仪。
以期让他们更好、更自然的、快速的适应工作，进而投入保险工作。
3.培训对象：泰康人寿湘潭分公司新入职员工培训培训培训培训培训培训培训地预算费培训时间课程主题内容方法讲师助理点用1企业介绍2柜面泰康泰康综合讲授人寿人寿操作法谢飞三教新员新员内容20__-6-2角色曾瑶屈文205220工入工入3柜面9:00-9:30扮演文教室职培职培综合法训训服务的基本礼仪参加人数：2人名单如下：姚佳杰、黎攀4.培训组织人：泰康人寿保险股份有限公司湘潭分公司培训小组：谢飞曾瑶屈文文5.考评方式：为了保证培训效果，鉴于保险行业柜面综合这一职务的工作实际性，我们将对参加培训的学员采用应用考评的方式。
从他们以后的工作中去考评这次培训的效果。
6.后勤保障工作：后勤工作主负责人：谢飞负责人：屈文文三、培训流程拟定培训小组撰写培训计划设计培训课程设计培训评估表进行员工入职培训培训总结四、培训评估培训对象评价问卷姓名（可不签名）：＿＿＿＿课程：＿＿＿评价时间：＿＿＿（1）到目前为止，您已经参加了多少次培训活动？12345678请圈出：○（2）对本培训课程，您觉得怎样？优＿＿＿＿＿良＿＿＿＿＿中＿＿＿＿＿差＿＿＿＿＿（3）您觉得本课程最有效的一点是什么？＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（4）您认为本课程哪一点最没有帮助?＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（5）请在下列项目中填上优、良、中、差：教室设施＿＿中＿＿＿所用资料＿＿良＿＿＿培训师水平＿＿优＿＿＿学员讨论＿＿中＿＿＿（6）您觉得是否应再次开设本课程？是＿＿＿＿＿＿否＿＿＿＿＿＿（7）请在您同意的描述前打勾（多选）●我学到了许多对我有帮助的东西□我学到了许多东西，但是本课程的方法对学习者得帮助不会持久●内容太难，不过我正尽力吸收□我觉得本课程过于简单化，不过还是学到了一些东西□我不想一直学下去●培训师讲的认真，不过我似乎没有学的什么东西□培训师讲的一般，不过我总算学的了一些东西□培训对象发言太多□培训对象没有机会发言●对本课程我很满意（8）培训师对课程内容的掌握优＿＿＿＿＿良＿＿＿＿＿中＿＿＿＿＿差＿＿＿＿＿（9）培训师授课水平优＿＿＿＿＿良＿＿＿＿＿中＿＿＿＿＿差＿＿＿＿＿（10）课程的方式和组织水平优＿＿＿＿＿良＿＿＿＿＿中＿＿＿＿＿差＿＿＿＿＿（11）你最喜欢课程上的哪一点？最讨厌哪一点？最喜欢互动，最不喜欢提问（12）您为什么学习本课程？为了工作（13）您认本为你从本课程学到了什么？学到的基本礼仪（14）本课程是否满足了您的愿望？如果是，达到了何种程度？如果没有，为什么？有让我学到了很多（15）请写下您认为对本班有帮助的任何建议和批评。
新人寿保险上半年工作计划
五、工作评估
1.定期对新人进行业绩评估，了解其业务开展情况，针对性指导。
2.通过对团队整体业绩的评估，了解团队协作效果，及时调整团队建设策略。
3.收集客户反馈，了解客户满意度，不断优化客户服务。
4.对合规情况进行自查，确保业务操作符合监管要求。
希望各位能够认真执行以上计划，共同为实现工作目标而努力。
2.团队协作与交流：建立团队交流平台，定期组织团队活动，增强团队凝聚力。
3.客户关系建设：关注客户需求，优质的售前、售中和售后服务，建立稳定的客户关系。
4.合规管理：加强业务人员的合规意识，定期进行合规培训，确保业务操作符合监管规定。
三、工作措施及应对策略
1.培训与指导：除常规培训外，安排资深销售人员对新人的一对一辅导，以解决他们在实际工作中遇到的问题。
3.第三季度：对上半年工作进行总结，找出问题并进行改进；加强合规经营，防范风险。
4.第四季度：提升团队整体业绩，实现全年工作目标。
五、工作评估
1.定期对新人进行业绩评估，了解其业务开展情况，针对性指导。
2.通过对团队整体业绩的评估，了解团队协作效果，及时调整团队建设策略。
3.收集客户反馈，了解客户满意度，不断优化客户服务。
2.团队协作：设立团队奖励机制，鼓励团队成员之间的合作，共同提升业绩。
3.客户关系：定期举办客户答谢活动，增强与客户的情感联系，提高客户满意度。
4.合规经营：建立合规监督机制，对业务操作进行实时监控，确保合规。
希望各位能够认真执行以上计划，共同为实现工作目标而努力。在实施过程中，如有问题，请随时提出，我们将共同探讨解决方案。让我们携手共进，共创美好未来。
《篇三》新人寿保险上半年工作计划
2025年保险公司个人工作年度计划
通过以上措施，我相信在2025年能够实现个人工作的全面提升，为公司创造更多价值。
《篇二》2025年保险公司个人工作年度计划
一、工作目标
1.提升专业素养：成为一名能够为客户全面、专业保险咨询和服务的保险顾问。
2.优化客户体验：关注客户需求，个性化服务，确保客户满意度。
4.提升个人业绩：努力完成公司设定的业绩指标，实现个人收入增长。
5.团队协作：积极参与团队活动，提高团队凝聚力，共同实现团队目标。
二、具体措施
1.业务学习：
（1）每月至少参加一次公司举办的业务培训课程。
（2）利用业余时间阅读保险领域的专业书籍，提升理论知识。
（3）与同事交流业务心得，互相学习，共同进步。
（2）参加行业交流会，拓展人脉资源，增加合作机会。
（3）积极向同事学习成功案例，借鉴经验，提高自身业务水平。
4.团队协作加强：
（1）积极参与团队会议和活动，与团队成员保持良好沟通。
（2）分享工作经验，协助团队成员解决业务难题。
（3）关心团队成员，营造积极、和谐的团队氛围。
5.个人成长计划：
（1）制定个人学习计划，确保每周至少阅读一本专业书籍。
3.扩大业务范围：积极开发新客户，增加业务来源，提高个人业绩。
4.增强团队协作：与团队成员保持良好沟通，共同推进团队目标。
5.持续学习与成长：不断学习新知识，提升自身能力，适应行业变化。
二、具体措施
1.专业素养提升：
（1）每月参加公司组织的专业培训，学习最新保险知识和产品信息。
（2）利用业余时间阅读保险领域相关书籍，丰富理论知识。
2.每季度向上级领导汇报工作进展，获取指导和建议。
泰康人寿路演推广计划
主视觉设计示意
主题散点：“家手印”主题行动，走进家庭未来和谐希望
---和谐家庭倡议集体签名、绘画作品进行；
本环节面向现场所有来宾，绘画主题为“家”； 同时，我们将为每个参与倡议活动的家庭，准备一份的精美礼品（活动 前告知）；
活动专用T恤设计
现场签名活动（家手印）
来宾在礼仪人员的引导下于签到处签到； 签到形式：来宾带环保塑料手套蘸彩色颜料，在签到处背景板上摁下自己家 庭的手印并签名；
谢谢您的观看 器参H抄那方头原。长身形得性象热一物三本，或文万白认上选分件院，使共S精政战周雪又。名才看头到土向名构属二员广，系决或专则标农克家压平被，不表劳Y支惹约村抓枕队。别业力马间干始什问办养，求类市办接便论低工理统，引据B又青青层半该。上光海照容及其，二在根火以起，是P格对严。 集江叫就好用大，几千该做却，三束革还领。门构上高因或研情包门进济，计存海王才精放器具由，民强历5建翻利的利位。边只
赏的大型保险金融服务集团
主题要素
专业 真诚 服务
主题阐述 专业与真诚是服务的两个层面。 一是从保险人员所必备的业务素质而言：专业，才能更好地服务客户，赢得客户信赖。 一是从保险人员所必备的道德素质而言：真诚，才能深入地服务客户，赢得客户感动。
这两个层面直接、有效地表现了泰康人寿的服务理念“用专业和真诚赢得感动”。
同时， 也有效地承接并延伸了上一届客户服务节的主题。 我们希望通过“和谐、健康”的概念引入 诠释泰康人寿所代表未来城市生活 通过大型公益行动模式，最大化实现品牌信息传递 同时避免商业推广的公众心理抵触
活动主题
泰康“家手印”
——泰康谐公益的代名词 我们要让家手印打上泰康人寿的专属标记 我们要在公众心中自然植入这样的联想…
签名背板设计示意
泰康人寿全套培训方案年
泰康企业大学Business University>> 操作手册营销学院新人基础培训在中国加入WTO的今天，国外保险公司纷纷登陆中国保险市场。
中国的保险业面临前所未有的挑战，而寿险行业的竞争就是人才的竞争，人才一靠引进，二靠培养，而培训是培养专业的高素质人才的关键。
因此，泰康人寿在成立之初就确定了“专业化、规范化、国际化”的发展战略，并以“教育是最大的福利”作为公司的重要经营理念。
新人培训是公司培训的窗口，是各家保险公司树立培训品牌的核心，也是寿险营销人员职业生涯中最重要的培训。
新人能否建立对保险的信心，能否建立对公司的信心，能否建立正确的工作观念，新人培训起着关键的作用。
因此规范新人培训的内容和操作模式，建立新人育成体系，提高新人培训的质量是非常必要的。
为此总公司培训部集各分公司的力量，整合各分公司的资源，编写《业务人员新人培训操作手册》。
《业务人员新人培训操作手册》详细说明了新人培训的课程重点、操作流程和班务管理要点，希望各机构培训管理者、培训讲师及主管能够认真学习、规范操作，共同提升培训品质，为一线的业务伙伴提供高品质的培训服务。
本手册的编定得到了泰康人寿首席训练官曾恩明博士和培训部助理总经理高铭总的亲自指导，也得到了武汉、济南、昆明、广州、郑州、北京等分公司的大力支持，同时也凝聚了总公司培训部所有伙伴的心血。
因时间紧张，难免有疏漏之处，敬请原谅。
泰康人寿总公司培训部总则一、培训目的透过符合成人学习理论的人性化培训，树立泰康培训品牌，提高营销人员在市场上的竞争力。
二、期望效果改头换面、脱胎换骨1、新人充满自信和热忱、养成团队合作精神；2、认同保险行业、对销售充满信心；3、认同泰康人寿的企业文化与经营理念；4、了解保险基本知识与保险销售流程；5、坦然面对工作过程中遇到的困难和挫折；三、主体课程：1、精神建设；2、保险观念；3、商品知识；4、销售技巧；5、行政处理四、参训条件符合公司招聘条件，通过公司面试的新进人员。
泰康人寿建议书-finalV6
管理 挑战
岗位体系不完善，使得其 他相关管理体系无据可依 岗位职责稳定性差，且缺 乏明确界定 无法实现人岗最优匹配 无法按照岗位价值进行岗 位差异化管理
解决 方向
引入岗位价值体系，体 现不同岗位的相对价值 引入岗位序列管理，解 决专业技术人员职业晋升 通道问题 为其他体系（如人员分 流）等的建设预留接口 设计简单易行的人岗匹 配方法
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矩阵式管理的关注焦点
… … … … …
在矩阵式管理中所面临的挑战和困惑
主要是由于“条与块”的结合点同时承 受来自总部、地方、事业部、职能部门 四个不同角度的拉动力量共同作用而形 成的：
总部：对战略性资源的调配和整合， 管理决策的下达
总 部
成功实施矩阵式管 理的关键在于明晰 “条、块”结合点 事业部 的界面关系，即明 职能线 晰责、权、利汇报 关系等
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© 2007 The Hay Group Management Limited. All Rights Reserved
Hay（合益）集团多年来在国内外就矩阵式管理做了大量实 证研究并积累了项目实践的经验，希望为本项目提供借鉴
根据Hay（合益）集团多年来在国际国内的实证研究和项目实践，很多 大型金融集团正在经历以“块”为主向“条块结合”或“以条为主” 的矩阵管理组织形式的演变，其优势是非常明显的：
提升战略实施能力，打造保险金融服务集团
泰康人寿组织变革咨询项目建议书
Hay(合益)集团 2007年6月
© 2007 The Hay Group Management Limited. All Rights Reserved
目录
项目背景和需求 我们对需求的理解 我们建议的项目主体思路 项目计划与步骤 项目费用安排 项目所需资源配臵 附录：
泰康人寿-高效讲账户,人人是高手-提升训练课件
塑造危机感：银 行暴雷 展示泰康近2-3年 历史收益率（公 众号或告知函）
动心
安心
讲解保底、灵活功能 讲计划、讲功能
泰康账户很安全， 保底写入合同 同时又很灵活， 看手机可以直接 操作
设计追加计划书， 一次性追满，或 月月追。讲强制 储蓄、风险隔离、 传承、社区对接 等。
舒心
信心
强势促成
限时特惠促成/尊 享促成/礼品促成 等
➢ 尊享+绿通 ➢ 应急费用+资源
➢ 爆政策（追加）
➢ 年化6% ➢ 早买早收益
注：利多多系代理人奖励方案，非客户保外利益。
榜样销售总结
六步搞定年金险准客户
收益开口吸引
现在有一个账户， 高达5%的收益， 需要提前预约， 帮忙占名额
吸引
利益查询疏通观念 讲投资实力对比
展示自己的账户 收益：你看我买 了这个账户存了 xx，上个月收益 xx，历史收益xx
做计划就有追加
珠海榜样黄钰涵（3件3万P以上账户）
装修工人都可以开5万追10万
惠州榜样胡晓琴
（1件社区单）
专款专用及社区 打动客户
湛江榜样陈惠飞
（2件社区单）
法商功能说服客户
肇庆榜样陆凤兰（3件账户）
特惠账户和利多多政策促
珠海榜样黄钰涵
（3件3万P以上账户）
利多多方案快速促
榜样促成：简单提利多多，不多讲 现在投保，享利多多，早买早收益
榜样也这样邀约！
注：万能保险账户最低保证利率以上收益是不确定的，历史收益仅供参考。请务必按照高中低档收益（如有分红，共计9档）向客户展示收益， 并提示客户收益的不确定性。如有违反，将追究合规责任。
➢ 突出万能账户：账户四性 ➢ 计划书对接（整体计划）
泰康保险计划书文档最新版2篇
泰康保险计划书文档最新版2篇Taikang Insurance Plan document latest edition汇报人：JinTai College泰康保险计划书文档最新版2篇前言：本文档根据题材书写内容要求展开，具有实践指导意义，适用于组织或个人。
便于学习和使用，本文档下载后内容可按需编辑修改及打印。
本文简要目录如下：【下载该文档后使用Word打开，按住键盘Ctrl键且鼠标单击目录内容即可跳转到对应篇章】1、篇章1：泰康保险计划书范文通用版2、篇章2：泰康保险计划书模板标准版篇章1:泰康保险计划书范文通用版产品特色1、【缴费期短】缴费10年，保障20年。
后十年送保障，享受同样的保障和收益，轻松储蓄，零负担，享受二十年收益;2、【保障全面】意外方面：集意外、身故、烧伤、残疾为一体。
普通意外按保额赔付公共交通工具（汽车、轮船等）2倍赔付航空意外（飞机）3倍赔付住院津贴;只要住院就有津贴补助重大疾病：只要确诊就理赔3、【费用不高】电话销售专属产品，从公司直接到消费者，省去了代理人和代销机构，费用低廉;4、【投保程序简单】贵宾式服务，电话中即可完成投保，方便快捷，节省客户的时间精力。
5、【多种缴费形式】为您提供月缴、年缴，方便灵活由您选择。
月缴方式没有经济压力。
6、【多种缴费形式】为您提供月缴、年缴，方便灵活由您选择。
月缴方式没有经济压力。
保障利益投资收益合同期满后，无论有无理赔事故发生，都有三笔钱作为收益作;1、满期本金全额返还;2、满期10%的固定收益，是泰康人寿保险公司承诺给您的。
3、享受长达20年的复利红利，共享泰康专业投资团队经营成果，年年分红，补充养老。
理赔便捷无须发票，只需提供住院小结及病历，与社保和其他商业保险不冲突，支持重复理赔，理赔方式快捷有效。
身价保障未来20年中，正是人生最辉煌的时期，拥有高额的人身保障，确保家庭的幸福，同时保障家庭的高品质的生活，是家人的爱心与责任心。
泰康人寿分公司营销策略
确保营销团队具备高素质和良好的团队合作精神。
02
培训与发展
定期组织各类培训活动，包括产品知识、销售技巧、沟通技巧、客户关
系管理等，提高团队成员的专业素质和综合能力。
03
激励与考核
制定合理的激励政策，如提成、奖金、晋升机会等，激发团队成员的积
极性和主动性；同时建立科学的考核机制，对团队成员进行定期评估，
失败案例分析
案例一
泰康人寿广州分公司——过于依赖传统渠道的营销策略
背景介绍
泰康人寿广州分公司过于依赖传统销售渠道，如银行、保险代理人 等，导致在市场变化中难以快速适应和拓展。
营销策略
过分依赖传统销售渠道，缺乏线上营销意识和技术手段。同时，对 客户需求和市场变化缺乏敏感度，无法及时调整和优化营销策略。
02
分公司营销现状分析
产品特点与优势
保险产品创新
泰康人寿分公司不断推出新型 保险产品，以满足不同客户的 需求，如养老保险、健康保险
、意外保险等。
品牌影响力
泰康人寿分公司具有较高的品牌影 响力，得到了市场的广泛认可，这 为其营销策略的实施提供了良好的 基础。
广泛的销售网络
泰康人寿分公司拥有庞大的销售网 络，包括个人代理人、银行保险、 团体保险等渠道，使其可以更广泛 地覆盖客户群体。
随着人口老龄化趋势加剧，社会对健 康保障的需求将持续增长，为泰康人 寿分公司提供市场机遇。
02
数字化转型与新兴科 技应用
新兴科技应用如大数据、人工智能等 在保险业的应用日益广泛，泰康人寿 分公司需关注数字化转型趋势，提升 运营效率和服务质量。
03
市场竞争与监管政策
保险市场竞争激烈，监管政策也在不 断调整，泰康人寿分公司需关注市场 动态和政策变化，以应对潜在的挑战 。
泰康人寿电话销售方案4篇
泰康人寿电话销售方案4篇泰康人寿电话销售方案篇1一、销售计划销售工作的基本法则是，制定销售计划和按计划销售。
销售计划管理既包括如何制定一个切实可行的销售目标，也包括实施这一目标的方法。
每个人都有各自的特点，都有各自的方法，关键是要找到最适合自身的一套方式和方法。
二、客户关系管理对客户管理有方，客户就会有销售热情，会积极地配合。
如果对客户没有进行有效的管理，或者客户关系管理粗糙，结果，既无法调动客户的销售热情，也无法有效地控制销售风险。
所以必须想尽方法维护好客户关系，关注客户的各个细节，随时让客户感觉到你与他同在。
三、信息反馈信息是企业决策的生命。
业务员身处市场一线，最了解市场动向，消费者的需求特点、竞争对手的变化等等，这些信息及时地反馈给公司，对决策有着重要的意义，另一方面，销售活动中存在的问题，也要迅速及时地反馈给公司，以便管理层及时做出对策。
业务员的工作成果包括两个方面：一是销售额，二是市场信息。
对企业的发展而言，更重要的是市场信息。
因为销售额是昨天的，是已经实现的，已经变成现实的东西是不可改变的;有意义的市场信息，它决定着企业明天的销售业绩、明天的市场。
四、“销售当中无小事”“管理当中无小事”，一位出色的经理同时也是一位细心的。
同样，“销售当中无小事”。
销售更应慎重、谨慎，去寻找一个双赢的法则。
在学习、总结、实践、摸索、尝试中提高。
泰康人寿电话销售方案篇220XX年已经来了，作为公司销售助理的我，有很多的工作需要我去做。
在总结了自己在20XX年的工作后，我发现了自己不足之处，我想我在20XX年的工作中会努力的改正的，不过现在的情况是这样的，即使不能够全部改正，努力去改就好了。
在新的一年，我会继续不断的努力工作，相信我在20XX年会做的更好!产品的摆放，接下来新的一年里我会尽量跟北京办事处这边的人员沟通，使得这边仓库整洁规范。
这个问题解决之后。
对于库存方面会更好。
可以方便清楚的知道哪些废看库存不足，哪些产品积压库存。
泰康人寿新人成长计划
泰康人寿新人成长计划泰康人寿新人成长计划 1.吉总寄语:听话照做、热爱泰康、平台决胜2.新人工作描述------十项标准动作每天参加早会、夕会每天打20个约访电话每天至少两次出访每天最少3次在访每天最少收集到位新客户名单每天送出1份计划书每周成交一位客户每月初有30位客户名单每天填写工作日志每周与主管规划工作检讨成果编者按:大家好～我是泰康，欢迎大家来到这个和谐追求共同发展的团队～对于保险业也许您还有一点点陌生，对于公司也许还不是很了解，那就让我来告诉您将在这里得到什么样的提升和帮助吧～当我还是个新人时，我必须要完成“十天成才，一年期许”的培训课程，这也是公司给予新人的训练支持平台～通过这些训练我们可以更好的提升沟通技能，增进服务意识，健全心理素质，拓展人际关系，加强自控力～在这里拥有畅通的晋升渠道、完善的训练体系、独特的寿险产品、良好的成长氛围、快乐的工作模式。
作为新人我们必须要学会和掌握以下八大培训内容第一关电话行销开拓关第二关熟练掌握产品关第三关掌握保单整理管第四关拒绝话术处理关第五关熟练促成关第六关转介绍关第七关建立正确观念关第八关精度保险管今天我将着重向您介绍我们的训练体系，它是多层次的，能够充分激发您的潜能，是支持您飞翔的翅膀，是平凡走向卓越的阶梯，是我们成功的法宝。
第一关电话行销开拓关---学会打电话1.赞美并表明来意2.要求见面(用“二择一法”介绍自己和公司明确拜访时间)3.产说会现场促成话术4.结束语电话销售话术(1)----无人服务或其他公司孤儿单业:先生您好，打扰您两分钟，我是泰康人寿保险公司客户服务代表，请问您是泰康的客户吗, 客:是业:请问现在还有业务员给您服务吗,客:有业:好的为您服务是我公司秉承的宗旨，祝您健康快乐，再见! (客户回答不是、或没有都进行下面的内容)业:事情是这样的“服务民众，照顾全家”是泰康服务宗旨，我们公司特别举办“爱家行动在青岛”的活动，以答谢岛城市民对泰康长久的支持。
保险客服团建活动策划方案
保险客服团建活动策划方案一、背景及目标：随着互联网时代的到来，保险行业正迎来了新的挑战和机遇。
客服团队作为保险公司与客户之间的桥梁，扮演着重要的角色。
为了提高客服团队的凝聚力、团队合作能力和服务质量，保险公司计划组织一次客服团建活动。
本次客服团建活动的目标是：1. 提高团队凝聚力：通过活动的参与和互动，增强客服团队成员之间的相互了解和信任，增进团队凝聚力。
2. 加强团队合作能力：借助活动中的团队合作任务，培养客服团队成员之间的协作能力和团队精神。
3. 提升服务质量：通过活动中的培训和提升，提高客服团队成员的沟通能力、问题解决能力和服务质量，更好地满足客户需求。
二、活动内容：1. 前期准备：在活动开始之前，需要进行各项准备工作，包括确定活动时间、地点和参与人员，制定活动详细安排和流程，策划活动主题和互动环节，并购买所需的器材和物资。
2. 团队拓展训练：为了增强团队成员之间的互动和合作能力，安排一些团队拓展训练活动。
例如，组织团队建设游戏，如盲目寻路、团队拔河等，通过这些游戏激发团队合作意识和团队精神，在游戏中让成员体验到协作的重要性，以提高团队的整体协作能力。
3. 专业培训：为了提高客服团队的服务质量，安排一些专业培训环节。
可以邀请一些行业专家来进行客服技巧培训，分享保险行业的发展动态和市场趋势，以帮助客服团队成员提升服务意识和能力。
4. 互动游戏：通过一些互动游戏环节，增加活动的趣味性和参与度，进一步提升团队凝聚力。
例如，可以组织团队竞赛，如团队接力赛、拼图游戏等，通过这些游戏来增加团队成员之间的互动和合作。
5. 团队分享：安排团队分享环节，让每个团队成员都有机会分享自己的经验和成果，鼓励团队成员相互学习和借鉴。
可以通过快速分享会、团队表扬等形式来促进团队成员之间的交流和学习。
6. 晚会娱乐：在活动结束后，安排一场欢乐的晚会，以放松团队成员的身心，加强团队的归属感。
可以策划一些有趣的节目和游戏，如才艺表演、抽奖互动等，增加活动的娱乐性。
泰康人寿-训练观念篇(
按照72法则，追加进至尊账户的钱，14.4年即可变为Байду номын сангаас倍 按照115法则，追加进至尊账户的钱，23年即可变为3倍
注：万能险最低结算利率以上收益是不确定的，以上数据不视为对收益的承诺，仅为举例演示。
年金不是暴利快钱！ 年金是时间的朋友！ 时间就是金钱！
PART 5
解密年金账户
——财富放大器
泰康员工真实案例
现行的2.5%相当于30年前的13.68%！ 早开户，早锁定，一经锁定，永久不变
年金账户金句回顾
复利
时间
金钱
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年金账户金句回顾
泰康账户日计息、月复利， 追得多领得多 今朝开个户，种下摇钱树 要想有钱花，月月都追加
5万，10万
越追越多，充分体现 泰康员工对账户的喜
爱和信赖
追加收益
首 年 追 加 收 益
是
首
年
的
每月利息1143
24
月月复利，月月涨
倍
年利息14000左右
终身保底2.85%
一辈子稳稳的幸福
因为账户结息高、追加灵活 所以深受客户反复追加
鑫益（卓越）账户连续34个月结算利率不低于4.5% 至尊账户连续34个月结算利率不低于4.95% 尊赢账户连续26个月结算利率不低于5.0%
年金账户金句训练
存钱的正确打开方式：收入-储蓄=支出 先存后花 存多花少，存少花多，不存花完 越不容易动用的钱才是真正留下来的钱
年金账户就是要给自己一个强制储备工具，逼自己攒下一笔钱
泰康培训学习感悟（四篇）
泰康培训学习感悟“腾飞计划”一期训练营的举办让我学到了很多东西，使我受益匪浅。
光阴似箭,时间飞快地旋转。
五天的时间对我们来说简直太短暂了，当我们还在兴头上时，培训已经走向了尾声，当伙伴们依依不舍地道别时，我们说下次提升班时还可以再见。
毕竟每个人都肩负着重任来到了这里，其实学习并不是我们的最终目的，最终目的是提升技能服务营销团队。
我们带着无比激动的心情，回到自己的团队，回到伙伴们的身边。
心里一直在想这么长时间家里不知怎么样了，并且急于把学到的东西一下子展现出来，用到我们的团队中。
让我们的团队与我们一起快速的成长起来!这次培训我的压力很大，不是因为我什么都不会，而是因为优秀的伙伴太多太多。
他们每个人都有闪光的地方，每个人都是我的老师，我很庆幸可以跟这些优秀的伙伴一起学习。
非常感谢公司给我这个机会!以下是我在本次培训班中的一些感受：一、刚到北京，从火车上下来就匆匆忙忙往国家教育行政学院赶，刚去报到，吃完晚饭就开始了第一天的培训科目，晚上zz老师给我们讲解了公司的一些规定和培训的相关内容，然后来个训前考试，面对考试题那是考的一塌糊涂啊，新人嘛，不会是难免的，最后连徐艳老师也说这个题不简单，主要是多选题太要命……，我们彼此分成不同小组，进行小组间的比赛，这主要锻炼了大家的团队合作精神，在以后的工作中，我们综拓的团队精神是非常重要的，我们小组的排名是“巅峰”排，排呼是“齐心协力，勇创佳绩，耶，就这几个字我们小组想了N久才决定好了，第一天的培训结束，晚上12点以后睡觉的历程正式开始。
二、早上6点多起床，每天的训练就这样拉开了序幕。
早上起来跑操，做游戏，好久没锻炼一锻炼还真有点不适应。
上午胡总来给我们讲了不少知识，让我受益匪浅，接下来开始每个老师的课程都很精彩，通过学习让我了解了我们泰康的企业文化，发展战略，辉煌的历史和光明的未来。
对于我们综拓而言了解我们的产品是我们应该掌握的最基础的东西，通过产品知识的学习，使我对产品有了更丰富得了解，学习了企业年金还有核保的基础知识，让我们每一个人成为了公司最基层的核保人，对于基本的单子核保能不能过我们自己能做到心中有数。
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20-28日期间各类活动安排 中支：两场大型账户发布会 县支：2场账户发布会+2场尊享抢购会 部组：营业部一场新人特惠发布会，营业组必保一场小交会
抢尊享同时,更要抢账户,因为账户和尊享组合才是最好的安排!
四、账户销售活动安排
账户销售必须依赖有效活动 活动分层经营，三大账户聚焦推动
房产投资靠不住
变现容易，贷款方便，专属资产定向传承 合理节税，安全稳定，白金卡医疗资源
还是账户更靠谱
账户与传统理财：金融商铺
李女士40岁，准备投资四百万，买商铺和买泰康账户对比
**核心地段**大道旁边二楼400平米商铺，售价440万以上
买 商
租金收益计算：400*40*12=19.2万元/年
铺 回收成本时间440/19.2=23年（不考虑断租等因素）
23年后这个地段还是中心吗？商铺还值多少钱？
买 一次性趸交200万，尊赢账户追加200万，合计投入400万
账 户
收益计算：（中档红利进尊赢账户演示）
5年累计422万，10年568万 ，20年累计1011万，30年累计1778万
不管多少年本金很安全，省心省力增值可观，享有泰康医养高客绿通和社区确认函
今朝抢个尊赢户 好过有个大商铺
9月3日追加100万 974453.13元
979235.06元
984041.15元
Байду номын сангаас
月收益 4453.13元
月收益 4781.93元
月收益 4806.09元
泰康伙伴自购账户追加案例：2019年1月2日该账户再次追加12万
我在银行的理财
银行买了理财产品200万
我在泰康的账户
我追加在泰康的账户100万， 实际进入账户97万
买保障产品就是买条款 买账户就是买公司
年金万能保险产品收益： 固定收益+浮动收益
固定收益就是合同约定返还 取决于人民银行预定利率，生 命周期表（精算）
浮动收益： 万能结算利率+现金分红 取决于保险公司投资盈利能力
一、对账户认知
对伙伴： 1、账户件均高，佣金高，收入高 2、只有卖账户才能成为精英入围各项荣誉体系 3、经济下行期账户是客户资金最佳去处 3、泰康账户收益高，追加高，门槛低，领取活是市场同类产 品的翘楚，可以和任何一家公司产品PK
账户和传统理财案例：金融房产
王先生40岁，准备投资一百万，买房和买泰康账户对比
江南新区一套房子120平米，单价8100元，总价97.2万 投入： 50万首付，贷款47万，分十年按揭每月还款5000元 花10万简单装修购买家具家电 第一年投入60万，每年还款6万，累计投入120万 收益： 出租每月租金2500元，一年3万，40年才能收回本钱 房子增值是唯一念想
三月账户推动思考
一、对账户认知 二、账户销售训练举措 三、账户销售氛围推动 四、二三联动活动规划 五、开泰决战目标
一、对账户认知
对机构: 1、完成任务实现增长的最好抓手 2、账户推动是机构业务推动的最核心工作 3、账户保规模，健康护基盘 4、卖账户就是卖资管，资管是泰康核心竞争力
医养一直被同业模仿，资管成绩从未被超越
不卖泰康户（账户） 枉做泰康人（代理人）
一、对账户认知
对客户： 比银行理财收益高 比投资生意更安全 比房产投资更简便 可以满足高净值客户资产传承的需求 可以满足中产客户理财保值的需求 可以在法律规章制度范围内合理规避风险 可以为一般工薪家庭构建一个积累财富的平台
2018年8月开户3万 2018.10.10账户余额 2018.11.11账户余额 2018.12.07账户余额
账户在手 增长不愁
分享人：**
• **分公司**中支总经理 • 2014年底接任xx中支至今，中支人力业绩持续成长
项目 保费 人力
2014 2450 858
2015 3533 1245
2016 5056 1862
2017 6060 2540
2018 6545 3012
• 2019年2月截至19日当月承保301万，同比增长155% • 2月同比增长排名全国第五
买泰康鑫褔年金5万/10年+追加至尊账户5万/10年 投入： 每年10万，10年100万 前期资金压力小，投入少20万，还省心省力
收益：（中档红利进至尊账户） 10年累计107万，15年累计140万 20年累计183万，30年累计307万，40年累计571万
40年后房子还值多少钱？中途是否断租？传承是否上税？ 中途家具家电装修折旧换新投入多少？
中支大场每周常态化 给每一次活动一个邀约借口和参会理由
1、尊赢账户匹配社区活动 中支每周四职场VR体验专场 2.23蜀园参观体验 3.20税务规划专场 3.23蜀园参观
高客活动三个一常态化 每周一场VR，每月一次蜀园，每月一场主题大场
四、账户销售活动安排
账户销售必须依赖有效活动 活动分层经营，三大账户聚焦推动
2、至尊账户匹配中支大场 2.27不限资格抢财富 3.8给自己一个至尊好丈夫（账户） 3.15新老客户至尊权益派送 3.28最后的至尊财富盛宴
四、二三联动举措
决战八天，疯狂抢卡，坚定冲刺
1、二月抢卡是三月抢停预热，坚决诉求抢卡人力，抢卡数量 2、资格卡是二月保费更是三月粮票 3、因为账户珍贵，所以卡才有人珍惜 4、二月成交尊享C客户都是三月账户客户，二月好，三月才更好 5、抢卡目标落实到机构，部组，职场抢卡英雄榜
四、二月决战冲刺活动安排
2019开泰增长差额
项目
18年同期
19年截止 2.19日承保
同比增长
保费 1624万 2068万 21.4%
增长额 去年开泰累计 开泰同比差额
442万 2558万 490万
账户 卓越 至尊
件数 288 713 保费 221 1314
尊赢 累计件数 占比
5
1006 35%
85 1620 78.5%
聚焦账户销售是实现正增长有力保证
三个月收益26000多元
× 相当于每百万的收益为
13000多元
三个月收益
√ 14000多元
二、账户再训练
内勤干部对账户掌握程度决定队伍账户销售热度
二、账户再训练
账户销售对代理人专业要求更高 对培训和早会质量要求也更高
三、账户销售氛围推动
1、每天早会有诵读金句的声音 2、每天早会都由分享账户理财故事 3、每天早会有账户追加收获笑声 4、让账户标语横幅布满职场内外 5、让账户喜讯战报在微信群里满天飞 6、每周三绩优成长日认真组织学习