保险业务员工作日志

客户经理 工 作 手 册
客户经理：
Fra Baidu bibliotek
业务员的工作职责
1、发掘及开拓客户资源 2、制订访问计划及销售进攻计划 3、拜访新开发客户、平时拜访问候、售后服务拜访 4、每工作日填写业务员工作日志 5、制订销售计划和总结汇报工作情况 6、按公司规定时间准时参加早会、例会、培训等活动
项目 拜访量 新增客户数 销售收入 客户服务
效果评估
其
今
主
他
日
管
事
心
签
项
得
批
本周个人工作总结
业绩达成：
拜访量： 存在不足： 下周目标： 下周行动：
经理评语
签名：
月日
每日活动记录表（
月日
星期 ）
逗留
初次
访问公司名称 访问对象
时间
拜访
1 2 3 4 5 6 7 8 9
再次 拜访
结识客户
销售进度
产品说明
展示
建议书
签约
不在
客户类别 ABC 类类类
上月目标
上月达成
本月目标
本月目标设定表
第一周
第二周
第三周
第四周
第五周
本月实际达成
本月重点跟进客户计划
客 户 名 现所处阶
称
段
本月落 单机率
经理支持
产品演示
活动 典型用户
参观
安排 递交方案
建议书
讲标
其他
需要支持的资源
本月回访老用户的计划
回访用户名称
联系 人
联系电话
产品使用情况
售后服务
客户 关 怀内 容 数据备份 有新需求 问候
效果评估
其
今
主
他
日
管
事
心
签
项
得
批
本月个人工作总结
业绩达成：
拜访量： 存在不足： 下月目标： 下月行动：
经理评语
签名：
月日
拜托介绍客户
其他
回访效果
备注
本月工作行事历
时间
第 一 周
第 二 周
第 三 周
第 四 周
第 五 周
星期一
星期二
星期三
星期四
星期五
星期六
每日活动记录表（
月日
星期 ）
星期天
逗留
初次
访问公司名称 访问对象
时间
拜访
1 2 3 4 5 6 7 8 9
再次 拜访
结识客户
销售进度
产品说明
展示
建议书
签约
不在
客户类别 ABC 类类类