保险公司个人酒会详细操作流程共96页文档
某保险公司酒会运作教材
职场会放量，酒会收保费！
团队酒会
两个问题： 1、为什么要自己组织酒会？ 2、怎么组织自己的酒会？
1、为什么要自己组织酒会？
➢公司的酒会定位于团队的自主经营之上，是公司 做大做强的需求，未来个险队伍也将以团队经营为 核心； ➢公司高频次的产说会最大程度的为团队提供了约 访促成的机会； ➢公司酒会的经营更利于凝聚团队核心力量，帮助 新人消化和留存； ➢公司酒会的经营是以主管为核心推动，全力跟进；
根植产酒会运作 做大做强自己的队伍
目录
一、“产酒会”平台概述及定位 二、管理本部酒会运作细则分享 三、团队酒会、个人酒会的运作
“产酒会运作”的重要意义
产酒会运作的核心是邀约客户到现场进行促成， 公司介绍和产品说明这一环节是由资历较深的专业讲 师完成，是在现阶段业务伙伴技能不足下重要的销售 平台。
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做一枚螺丝钉，那里需要那里上。21.1.614:09:0414:09Jan- 216-Jan-21
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日复一日的努力只为成就美好的明天 。14:09:0414:09:0414:09Wednesday, January 06, 2021
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安全放在第一位，防微杜渐。21.1.621.1.614:09:0414:09:04J anuar y 6, 2021
邀约短信内容——
（由业务人员或内勤发送客户） 尊敬的VIP客户您好！为庆祝中国人保成立67周年， 公司特举办了服务之星评选活动，感谢您在评选中为我助 力，公司为了感恩回馈您对中国人保的大力支持。特于 20XX年X月X号XXX在XXX大酒店举办大型客户答谢酒会,您是 我公司邀请的贵宾之一，欢迎您的光临！
举办个人酒会的操作展示
➢挑选合适的业务员，说服举办个人说明会； ➢与业务员面谈，帮助业务员罗列客户名单； ➢提前一星期确定酒会时间、地点； ➢邀约时间：至少提前3天以上； ➢酒会促成人员安排：以主管、部经理为主，由业务员自 己邀请； ➢感恩心语、老客户答谢的准备； ➢现场促成：步步为营，句句紧跟，奖品领取，签单率高 ➢转介绍回访
保险公司个人酒会详细操作流程
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个人酒会操作手册
个人答谢酒会操作手册一、个人答谢酒会释义代理人以公司支持为名义邀请准客户参加的酒会形式的产品说明会二、举办个人答谢酒会的目的签单三、参与人员主办人、主讲人、主持人、工作人员、准客户准客户:❖有交费能力并有决定权的人,最好是夫妻❖与你关系不错,信任你的人❖最近拜访过的人(15天内)❖谈过产品的人❖明确保费预算,给了计划书的人注：满足三条为基本条件，满足的条件越多，成交的可能性越大四、操作流程（一）会前主办人1、确定举办时间，通知公司相关人员2、确定举办酒店，确定投影仪与物品摆放位置3、名单筛选，列出预邀约名单，初步确定桌数并进行酒店预定4、确定邀约逻辑，分电话约见与面谈邀约5、准备邀请函、转介绍函6、邀约并记录邀约情况7、盘点电话邀约与面谈邀约情况，填写邀请函8、客户拜访，递送邀请函9、确定现场签单礼品及标准，有奖问答礼品，到场小礼品，抽奖礼品10、打印并填写物品清单（详见附件），依照物品清单安排物品准备工作11、制作个人致辞、领导致辞、敬酒辞、对主讲人的感恩答谢辞12、制作个人展示片13、沟通课件制作14、沟通主持、主讲，通关15、邀请主促、现场服务人员及礼仪人员16、就促成尺度与主促人沟通17、沟通客户代表发言，制作讲话稿18、沟通可以现场签单的客户19、敲定各主要环节救急策略（两套笔记本投影仪）20、召开会前沟通会21、最后确认客户情况，以公司名义发提示短信主讲人1、备课2、通关3、提前到会场熟悉场地和设备主持人1、了解全体参与人员情况，能够强力推出主办人、主讲人、领导及发言客户2、确定并了解全部流程，落实并沟通相关责任人，对时间控制进行要求3、写主持词并打印两份，制作流程片4、串片4、通关5、掌握推动现场签单的言辞6、提前吃饭、方便7、现场检查调试设备、灯片、音效等主促人1、准备祝酒辞2、准备促成逻辑3、演练熟练（二）会中1、礼仪签到，主办人迎宾2、主持人播放暖场音乐、公司介绍片、个人展示片3、主持人展示主办人荣誉4、领导致辞5、主办人致辞6、客户致辞（两桌以上）7、公司简介8、产品讲座9、现场签单奖品介绍10、上菜11、领导祝酒12、自由交流、现场签单13、主办人主促人祝酒14、签单领奖、照相15、宴会结束，主办人送宾（三）会后1、收拾物品2、感谢主持人、主讲人、主促人及其他服务人员3、主办人主动与主促人等沟通，了解促成情况4、第一时间发送感谢短信5、第二天短信（分已签单与未签单）6、电话追踪一遍所有客户6、回收并要求客户填写回访函（回收第一单可用于面谈展示促成其他客户）五、注意事项1、约访客户切不可以吃饭为由头，必须告之客户有理财产品推介（可了解后拒绝，别不了解错过）2、特别个性且难以掌控的客户不邀约到答谢会3、酒店选择关注因素：酒店背景高度、酒店环境、房间封闭性、泊车和交通、易寻找、设备匹配等4、整个活动严谨饮酒，敬酒祝酒均以水代酒5、提醒客户着装要干净利落、勿带小孩6、沟通酒店上菜听指挥（签单奖品介绍前准备上菜）7、所有客户均属于主办人（包括酒店服务人员）8、严禁递送名片9、促成是积极引导，而非“现场投机”10、严禁说：“现场先签单，随后买不买再说”11、最好的主讲人是主办人自己，即使是新人***会前会后最重要***参考附件1、邀约函2、公司文件3、放弃确认函4、物品清单5、签到表6、抽奖券7、桌牌8、主持词9、公司简介10、个人展示片11、领导祝酒辞12、主办人发言稿13、客户代表发言稿14、主促人祝酒辞15、会后感谢短信16、已签单客户短信17、未签单客户短信18、回访函制作物需要提供资料：1、桌卡：需要区别业务员及客户的颜色，例如客户是红底白字，业务员是蓝底白2、胸卡：需要却别业务员及客户颜色3、横幅文字内容：**人寿“XXXXXXXX”财富论坛4、易拉宝1个（摆放在会场门口）内容：热烈欢迎**人寿“XXXXXXX”XXX会！酒店大堂欢迎水牌：热烈欢迎**人寿XX分公司贵宾下榻酒店！5、指示易拉宝需要:制作4个，酒店大堂电梯摆放1个，中餐厅摆放一个，会场出口一个，会场过道1个6、房间欢迎函内容：一定要有7、胸花只给客户佩戴根据实际到场人数在确定桌位几个人，尽量集中坐满靠前客户代表发言尊敬的各位嘉宾，女士们、先生们：大家晚上好！很高兴被推荐为客户代表进行发言。
保险公司个人酒会详细操作流程
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会中流程
签到： 安排礼仪引导客户签到，安排客户入席； 主持开场： 主持人致开场词，对会议主题、员工个人情况等做介绍
欢迎词： 提示手机静音，会场秩序。 尊敬的各位领导,亲爱的各位来宾，各位好朋友:大家晚上好!欢迎各位参加李平安感恩答谢会，我是本次 会议的主持人——xx。 非常感谢各位嘉宾百忙之中来到会议现场，在此我仅代表平安聊城支公司总经理室以及全体1200名员 工向各位的光临表示最热烈的欢迎和最衷心的感谢!欢迎你们! 今天到场的都是李平安的老客户，李平安在平安一年多的时间取得了优异的成绩，即将成为平安的管理 干部，这一切都离不开在座各位的支持，在这里再次代表李平安，对各位表示感谢。 相信各位对生活中的李平安比较了解，我们也是整理了他入司以来获得的各项荣誉…….. 这样的荣誉，离不开李平安个人一直的努力，而平安也提供给了他广阔的发展平台，下面请允许我用几 分钟的时间就公司的现状做一个简单的介绍…… 相信通过刚才的短片，各位对平安，对李平安的状况有了详细的了解，而李平安的表现，也得到了公司 总经理室的关注，今天我们的领导也来到现场，接下来请领导致辞。。。。
姓名 岗位 主持人 公司领导 职责 产说会主持、串场、调动会场气氛 业务员包装、成绩肯定；公司、行业介绍 关键点 形象好、亲和力强、能 够应对处理各类突发状 况 专业、有威信
表格1
联系电话
主讲人Байду номын сангаас
寿险意义与功用/理念故事分享；产品介绍
迎宾 签到人员
感性、感染力强
微笑、亲和力强 专业、细致 全程配合会议内容 全程配合会议内容 突出感恩主题 纪念奖品/互动礼品/抽 奖礼品/促成礼品
企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。公司 18 成立于1988年，总部位于深圳。
保险公司的答谢酒会流程和主持人的主持词怎么写
保险公司的答谢酒会流程和主持人的主持词怎么写保险公司的答谢酒会流程和主持人的主持词怎么写更新日期:2011-12-1012:11:18浏览次数:保险公司的答谢酒会流程和主持人的主持词这么写个人酒会流程与主持流程开场前1,会前入场:酒会暖场片的循环播放,灯光中等.2,入场后,继续播放暖场片,确保每个人都完整的看过一遍;每桌配齐水果点心,酒杯斟半杯红酒备用.3,开场:派工作人员停止暖场片,主持人画外音提示酒会即将开始.同时将主机电脑音频线切换至音控电脑上.当正式开始播放会议流程片时,音控人员马上播放上台音乐1,全场灯光亮;礼仪整场酒会均保持立于会场一侧;投影出现倒计时;计时完毕,主持人登场.本段主持词:尊敬的各位领导,各位来宾,亲爱的各位xx精英们:大家晚上好!我是xx保险xx分公司的xx.这里是xx保险xx分公司功勋员工表彰的特别酒会,首先请允许我对大家的到来表示最热烈的欢迎!欢迎你们!下面我将荣幸介绍出席本次盛典的领导及嘉宾.他们是:xx省理财规划师协会副秘书长xx保险xx分公司副总经理包装一个有分量的客户代表欢迎你们!下面我宣布:xx保险xx分公司嘉年华表彰庆典现在开始!二,xx总致词本段主持词:xxxx从默默沉寂到璀璨怒放,无数的员工和客户共同见证了我们励精图治,划破长空的每一个时刻.激情2011,xxxx翻开新的篇章.这既是公司,团队的不懈努力,也离不开许许多多和在座各位嘉宾一样关心,支持我们的客户朋友们!下面,让我们用热烈的掌声有请xxxx副总经理xx女士为本次酒会致词.掌声有请.礼仪引导,音控人员播放上台音乐x总致辞结束,掌声响起时礼仪献花并引导x总下场.三,颁奖环节本段主持词:感谢x总!我们相信,xxxx将继续前行,孜孜以求,再创新的奇迹.在飞速发展的2011年,xxxx的大家庭里涌现出了这样一在批杰出的人物,他们用辛勤的汗水浇灌出我们今天丰硕的果实,他们用实际行动书写着爱与荣耀!激动人心的时刻终于到来,下面进入我们的颁奖环节.我宣布:xx,xx二位员工,2011年你们用自己的努力书写了属于你们的光辉与梦想;你们引领卓越,走出了不平凡的道路.因为你们的出色表现,因为你们的热情奉献,现经xx保险xx分公司总经理室一致评议通过,授予你们"xx保险xx分公司2009年度功勋员工"的荣誉称号!请各位来宾不要吝惜你们热情的掌声,向我们的功勋员工xx,xx表示你们最热烈的祝贺吧!下面再次有请x浩总为xx,xx颁奖!礼仪1引导x总上,礼仪2引导xx,xx上,音控人员播放上台音乐(音乐持续至颁奖结束).礼仪1递送奖状,礼仪2递送献花.视会场环境允许,指派工作人员鸣礼炮2响.礼仪1引导x总下.四,获奖人感言本段主持词:感谢x总的颁奖,请xx,xx留步.xx,xx,我知道此时此刻,你们心中一定有许多许多话想对大家说.那么我把话筒先交给我们的xx伙伴,我们一起来听听她的心声.,xx开始时根据她讲的内容适当配合音乐,或者事先选定一首符合的音乐做背景音乐.流程片进行至xx个人简历.xx讲完后将话筒交还主持人.本段主持词:谢谢xx,你的感恩之心让我感动,也让在场所有的嘉宾深受感动!希望你今后能越做越好,越飞越高!接下来,xx伙伴想对大家说什么呢?让我们一起聆听他的心声.xx开始时根据他讲的内容适当配合音乐,或者事先选定一首符合的音乐做背景音乐.流程片进行至xx个人简历.xx讲完后将话筒交还主持人.5,礼仪1,2分别引导xx,xx下.五,客户代表发言本段主持词:刚才我们听到了xx,xx两位伙伴的肺腑之言,他们之所以能取得今天的成绩,都离不开广大客户朋友的支持和帮助.今天我们也很荣幸的邀请到了香格里拉酒店集团华中片区财务总监朱家安女士.她是我们xx保险的老客户,xxxx飞速发展的历史他都历历在目.下面请各位嘉宾用热烈的掌声有请朱家安女士!2,礼仪1引导上,音控人员播放上台音乐发言结束,掌声响起时礼仪1献花并引导下台.六,主讲上场本段主持词:再次感谢xx先生/女士!xx卫视有一个全国知名的节目,名称也起得非常响亮,叫作"天生我财".相信在座的各位嘉宾有不少人会关注这个节目.这个节目内容以股评为主,每期都会邀请专家作为特别嘉宾.虽然有人说股市只有赢家和输家,没有所谓的专家;如果有人自称股市的专家那只可能是两种人:一种是运气极好的,上天时刻眷顾的人才,简称天才;另一种则是疯子.但是大家依然很喜欢这个节目.为什么?因为股票是大家重要的理财渠道之一,我们希望收集更多的资讯来做出较为科学的预测.生活在现代的我们,经常会听到各种各样理财的渠道与信息,那么今天,我们也非常荣幸的邀请到了这样一位特殊的嘉宾,(进行主讲人的包装和介绍).下面请各位嘉宾用你们最为热烈的掌声有请出我们尊敬的xx省理财规划师协会副秘书长张雄先生,由他带领我们进入今天的"天生我财".掌声有请!礼仪1引导上,全场公司员工集体起立鼓掌以显示其与众不同的尊贵感.工作人员视会场允许鸣礼炮1响.3,音控人员播放上台音乐5,讲座结束,掌声响起时礼仪1引导下台,礼仪2递送献花.七,酒宴开始本段主持词:非常感谢张雄先生今天为大家带来的精彩演讲,请大家再次用掌声感谢张雄先生.接下来,有请xx总,xx先生,xx女士一起走上前台,向所有来宾敬上第一杯感恩的美酒.也请所有的嘉宾举起酒杯,让我们开怀畅饮.庆功酒宴正式开始!当说到三人上场时减慢语速,给礼仪1引导上场留出时间.3,音控人员此时切入祝酒歌,音乐由弱渐强.4,礼仪2端上酒盘,递上红酒.5,工作人员在此环节前十分钟通知准备上菜.6,酒宴进行中,流程片相应进行至"酒宴片";音控人员始终播放轻音乐,营造良好的敬酒氛围,营造合适的促成签单环境.7,三人在前台敬酒结束后,酒宴中应到每桌再次敬酒以示敬意.8,上菜结束后,工作人员应进行资料发放,或进场前交各桌促成人员随身携带.八,酒宴进行20分钟至30分钟左右酒宴进行本段主持词:丰盛的宴席表达着我们xx保险对各位嘉宾深深的敬意,芳香的美酒传递着我们xx员工对各位嘉宾的浓浓真情.我用我的真心,我用我的真情,感动天,感动地;我用我的执着,我用我的专业,服务您,服务他!那么刚才在席间,我了解到有一位嘉宾现场表示要认购我们的产品xx万元.下面,我想现场采访他一下:......。
个人酒会1
• 关键点： 客户筛选（3-5桌，8人/桌）
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主办方个人（VCR、感言）
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主持人（正装，礼服）
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技工训练
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后续跟进
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时间掌控（17:30-20:30)
如何召开个人品牌推广酒会？——客户篇
• 第一步：名单筛选 • 第二步：电话邀约 • 第三步：上门送邀请函 • 第四步：电话回访 • 第五步：现场运作（促成） • 第六步：后续跟进
LOGO
谢谢聆听
如何召开个人品牌推广酒会？——会务篇
2)确定酒会流程
如何召开个人品牌推广酒会？——会务篇
3）会议追踪 a.会议组人员每天专人（组训）追踪邀约人数 b.根据邀约人数，确定酒会桌数、菜式，并确定备份桌 c.确认物品等购买完毕，客户邀约完毕 d.检视筹备工作是否完成
如何召开个人品牌推广酒会？——会务篇
表上填写下，到时有关于车险的问题都可以找我们的***经理、 客户：这个可以的、身边有车的朋友也很多 技工：谢谢你的支持、那你就按照这上面的表格填就可以了。 客户：恩 2、现场促成：（了解询问客户需求） 技工：这位老板/美女，刚才我们的主讲人讲的怎么样、 客户：恩、蛮好的 技工：那你对我们公司的这两款产品感觉怎么样？ 客户：恩、产品蛮好的、特别是什么什么产品感觉蛮好 技工：你看**经理的成长离不开你的支持、你也肯定希望她在 这个行业步步高升。 客户：那是肯定的 技工：你看你都这么认同了、要不自己买的、再支持下？
第五步：现场运作（促成）
情况一： 客户：买了。 技工：那你的家人小孩买了吗？ 客户；他们没买？ 技工；哦、你看只是你自己买时不够的、这只能你得到保障、你的家人可没有。你
看今天这么多人都支持了我们的主办人、我们都希望他这个行业做的好，你又 跟他这么好、也一定要支持下。小孩多大了?/老公几几年的？哦、那我打一份 计划书跟你讲下 情况二： 客户：没买。 技工：呀、你都还没给自己一个保障/理财计划，这个要早作准备、而且越早越划 得来。你今天看那么多朋友都支持了、你也肯定希望他越做越好、今天你也要 支持下。要不、我先打份计划书给你讲下、你是几几年的 客户：你打过来看看吧！ 客户：没有想法。 技工；你看现在买保险已经是一个生活必备的东西了、人人都需要保险、今天这么 好的机会、跟他关系又这么好、可要支持下，这样我先打份计划书给你看下、 你是几几年的？
某保险公司酒会运作教材
某保险公司酒会运作教材1. 引言本教材旨在介绍某保险公司举办酒会的运作流程和注意事项，帮助保险公司员工更好地组织和管理酒会活动。
通过有效的酒会运作，保险公司可以提升品牌形象、增强员工与客户的关系，进而促进业务发展。
本教材主要包括酒会策划、准备工作、活动执行和后续工作等方面内容。
2. 酒会策划2.1 确定酒会目标在策划阶段，需要明确酒会的目标。
目标可以包括但不限于以下几点：•提升公司品牌形象•开拓新客户•加强客户关系•推广新产品或服务2.2 确定预算和时间计划确定酒会的预算和时间计划是成功策划的重要一环。
预算包括场地租赁费用、酒水食品费用、活动布置费用、嘉宾邀请费用等。
时间计划需要合理安排每个环节的时间，确保各项工作能够按时完成。
2.3 策划团队组建策划团队的组建是酒会成功的关键。
团队成员需要具备良好的组织能力、沟通能力和执行能力。
确保每个团队成员的职责明确，并协调各个部门之间的合作。
3. 准备工作3.1 确定酒会主题和风格根据酒会目标和公司文化，确定酒会的主题和风格。
可以选择正式、半正式或休闲等不同的风格，以吸引不同类型的客户参与。
3.2 确定酒会日期、地点和规模选择合适的日期、地点和规模，根据预算和目标确定酒会的规模，确保场地能够容纳参会人数，并提供良好的服务环境。
3.3 酒水食品准备根据酒会的预算和规模，确定酒水和食品的选择。
可以与酒水供应商和餐饮服务商洽谈，确保提供高质量的酒水和食品。
3.4 酒会邀请函发放根据预定的客户和嘉宾列表，准备酒会邀请函并及时发放。
酒会邀请函应包含活动时间、地点、主题和重要嘉宾等信息，以便客户和嘉宾做好准备。
4. 活动执行4.1 活动现场布置酒会现场布置要根据酒会主题和风格进行，包括场地布置、酒水摆放、餐桌摆设等。
确保场地环境整洁、舒适，能给客户和嘉宾留下良好的印象。
4.2 嘉宾接待和引导在酒会期间，安排专人负责嘉宾的接待和引导工作。
嘉宾的到来应得到热情的欢迎，并按照预定的座位顺序引导嘉宾就座。
保险公司酒会运作
03
发送及时且礼貌的邀请函
• 考虑嘉宾的时间安排和便利
• 确保邀请函在活动前足够早地发送
• 用专业的态度和礼貌的语言表达邀请
安排座位与特殊需求处理
设计一个合理且舒适的座位安排
• 考虑嘉宾的身份和地位
• 确保每位嘉宾都能看到舞台和演讲者
• 考虑嘉宾之间的互动和沟通
处理特殊且突发的需求
⌛️
为后续活动奠定坚实的基础
• 总结本次活动的成功经验和教训
• 为后续活动奠定良好的客户关系基础
• 保持活动的持续改进和发展
谢谢观看
THANK YOU FOR WATCHING
• 考虑嘉宾的兴趣和需求
• 确保节目内容与活动主题和目的相符
• 考虑节目的节奏和时长
02
制定详细且实际的节目时间表
• 安排节目的起止时间和顺序
• 考虑节目的衔接和过渡
• 确保节目时间表符合活动流程
03
确保所有节目都能顺利进行
• 提前与表演嘉宾沟通节目内容和要求
• 准备必要的演出设施和设备
• 安排专业的现场指导和协助
• 确保现场娱乐内容与活动主题和目的相符
• 考虑现场娱乐的形式和效果
03
确保所有现场需求都能满足
• 安排专业的现场指导和协助
• 准备必要的现场设施和设备
• 考虑现场的氛围和节奏
06
酒会后期总结与反馈
收集嘉宾意见与建议
设计简洁且有效的意见收集方式
• 考虑嘉宾的意见和建议的重要性
• 确保意见收集过程简单且易于操作
03
收集宝贵且真实的反馈意见
• 鼓励嘉宾参与互动环节
• 收集嘉宾对节目的评价和建议
保险公司小酒会流程
第四 20年返本100%
20年本金翻番 确定返本100%
该课件仅供内部参考，提前研讨，严禁复制和外传，以总部正式下发课件为准
保险责任
3、满期金
被保险人生存至本合同保险期间届满的年生效对应日，本合同 终止，本公司按本合同所交保费（不计利息）给付满期保险金。
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超宽投 保
少儿市场
投保年龄：
宽 度
28天—70周岁
高龄人群
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一张图看懂盛世尊享形态
第一年
五年缴费期
······
第五年
首年保费百分百
每年基本保额百分百
所交总保费 100%
首年保费 60%
首年保费 40%
第5个保单年 度
第6个保单年 度
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万一网制作 一收集 网 保整理，未经 险授权请勿转 资载转发， 料 下违者必究 载
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中国人寿营销20周年荣誉巨 献
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保险姓“保”，市场更需要长期的财务保障
5年内不领取 ：更加突出引导大众要规划保险以充实家庭资产中
”长期“”稳定“的构成，同时养成强制储蓄的习惯，做好财务规划 抵御风险。 该课件仅供内部参考，提前研讨，严禁复制和外传，以总部正式下发课件为准
保险公司个人酒会-产品说明会操作手册34--上
（4）主持人串词：对主讲人进行高调包装，主讲人上 台时为了让嘉宾瞬时对他产生不同样旳感觉，此时全体企业 内勤、外勤甚至包括领导都要起立鼓掌，让客户们立即感觉 这个人上台时旳璀璨夺目，这样先声夺人旳目旳就到达了！ 主持人此环节就为将主讲包装推出。
（5）讲师简介产品：主讲人一上台首先是自我简介， 简介自己越杰出越好。通过对投影片旳讲解（讲解中有也许 有配套音乐播放，事先要和音响师做好沟通），让客户明白 理财重要、保险重要！当客户理解到好处并明确自己旳需求 方向后，业务员后期促成难度会大大减少。
（6）在主讲人结束后，主持人应再次进行重要串词， 合适回忆主讲人旳讲解内容，体现对主讲人旳感谢，然后邀
客户，通过几次接触有购置意向旳新客户；但为了保证质量， 不能硬拉客户凑数，整个参会客户数量在 25 人左右为宜；
（3）邀约采用一段式邀约与二段式邀约相结合旳方式： 一段式邀约针对技能较强旳老业务员，有较大把握个人邀约 成功；二段式邀约则新老皆宜，对于新业务员是协助其提高 邀约成功率，对于老业务员是协助其抬高档次与身价。二段 式邀请提议提前三天开始进行，时间太长轻易失约，太短又 过于仓促。 六、 邀访流程及有关话术
1.一段式邀请：直接上门递送请柬
2.二段式邀请：先 邀请后递送请柬
配套话术：详见附件 1.
第二部分 会中流程 一、 酒会流程图
（可根据详细状况做对应调整）
二、 会中流程详细阐明 （1）VCR 及音乐播放：参会人员未到齐前可播放前期
保险酒会活动策划方案
保险酒会活动策划方案一、项目背景与意义随着经济的发展和人们生活水平的提高，保险行业在我国的发展也越来越迅猛。
然而，目前保险行业中保险销售人员的素质和能力参差不齐，缺乏专业化的培训和交流机会。
为了提升保险销售人员的专业素养，增强他们的团队意识和沟通能力，本次活动特意策划了一场保险酒会活动。
二、活动目标1.提升保险销售人员的专业素养，增强他们的产品知识和销售技巧。
2.增强保险销售人员的团队意识和沟通能力，促进团队协作和合作精神的培养。
3.提供一个相互交流的平台，让保险销售人员可以互相学习和借鉴经验，共同成长。
4.加强保险销售人员与客户之间的关系，建立起长期稳定的交流和合作渠道。
三、活动时间与地点活动时间：2022年6月15日活动地点：某五星级酒店宴会厅四、活动内容与流程1.主题演讲主题演讲是本次活动的重头戏，邀请行业内的知名专家就保险行业发展趋势、销售技巧和团队管理等方面进行深入的分享。
演讲内容围绕以下几个方面展开：- 保险行业发展现状与前景- 保险销售技巧与经验分享- 团队管理与激励2.小组讨论将保险销售人员分成若干个小组，每个小组分配一个主题进行讨论。
主题可以包括保险产品销售技巧、客户关系管理、团队协作等等。
小组讨论时间为1小时，每个小组派出代表进行汇报。
3.经验分享请保险销售行业的成功人士和优秀销售团队代表进行经验分享。
他们可以分享自己在保险销售过程中的成功经验和教训，为其他销售人员提供借鉴和启发。
4.团队建设活动通过一系列团队建设活动，增强保险销售人员的团队意识和协作能力。
可以组织团队拓展训练、沙盘模拟销售等活动，让销售人员在游戏中增进合作意识和相互信任。
5.专题培训邀请保险行业的培训专家进行专题培训，提升保险销售人员的专业素养和能力。
培训内容可以包括保险产品知识、销售技巧、沟通与谈判技巧等方面。
6.晚宴与颁奖典礼在晚宴上，可以为表现突出的保险销售人员进行颁奖，以激励和鼓励全体员工。
同时，通过晚宴的形式，让销售人员之间建立更多的联系和了解，增强团队凝聚力。
服务明星操作实务-保险公司个人答谢酒会产说会操作方案流程可用于自媒体流量直播参考
服务明星操作实务一、活动背景1.公司统一包装，宣传个人，提高客户认可度2.迅速积累准客户，打开影响力3.免除促成恐惧4.由零售到批发,1＝105.锻炼个人的组织、协调能力二、成功活动六要素1.认真的准客户筛选2.正确的前期沟通3.精致无误的流程4.精彩的产品讲解5.到位的现场促成6.强有力后期追踪三、服务明星流程第一项：领导致颁奖辞（4分钟）第二项：致答谢辞（3分钟）第三项：客户代表发言（3分钟）第四项：公司介绍（8分钟）第五项：有奖问答（2分钟）第六项：产品上市发布（20分钟）第七项：交流时间（10分钟）第八项：感恩宴请（90分钟）讲解部分合计时长：40分钟中午举办建议开始时间：11：18分（12：10宴请）晚上举办建议开始时间：6点（6：50 宴请）四、各流程注意事项（一）暖场：【所需物品】暖场音乐、暖场视频（《保险让生活更美好》或《公司介绍》）、横幅【注意事项】设置循环播放暖场视频，提前打开会场空调，检查电脑、幻灯片、投影仪、音响、翻页笔功能是否正常。
（二）领导致颁奖辞（4分钟）【所需物品】奖杯、证书（自选）、领导上场音乐、颁奖背景音乐【注意事项】提前确定好颁奖人选，领导致辞完毕后，专人（可选定主持人兼任）递送奖杯及证书。
提前沟通好拍照人员（主持人或其他工作伙伴）（三）致答谢辞（3分钟）【所需物品】粉纸打印好的答谢词、上场音乐、背景音乐【注意事项】提前熟读答谢词，能背下来尽量背下来（四）客户代表发言（3分钟）（酌情选择）【所需物品】上场音乐【注意事项】提前筛选好客户代表，优选影响力中心，对个人比较认可，并有一定的表达能力，不怯场的客户。
确定好后提前沟通邀约参与，并沟通好发言内容，围绕对本人的认可、对公司的认可、对保险的认可、对理赔的认可等内容。
客户发言完毕，获奖人员上前与客户代表拍照留念并表示感谢。
事前沟通好拍照人员（主持人或工作伙伴）（五）公司介绍+有奖问答（10分钟）【所需物品】有奖问答小礼品3-5个【注意事项】事前根据客户情况考虑好有奖问答形式（抢答或按桌次平衡选取）。
个人答谢酒会方案
有什么，会比从心底溢出的微笑 更美？所以我要为每个客户送去平安 和保障！祝愿今天到场的朋友们2015
年三羊开泰，家庭幸福！
平安金融集团架构
综合金融服务集团的组织模式可以满足客户综合需求 一个客户,一个帐户,多种服务,全面涵盖.
金融集团
是指主要从事金融业务，并至少明显地从事银 行、证券、保险中的两个或两个以上的经营活动的 企业集团。是比较大型的金融类集团公司，该公司 有较大的业务份额涉足于金融领域，也有相当部分 业务为非金融业务。
据统计:人体共有23,000,000,000,000个细胞,
72.18% 患重大疾病的机会高达
资料来源： 《中国慢性病预防与控制》
侯耀文，我国著名的相声作 家、表演艺术家、一级演员， 2007年因心脏疾病去世，年 仅59岁。
陈晓旭，曾成功饰演林黛玉， 2007年因癌症去世，年仅 42岁。
高秀敏，著名小品演员 ， 2006年因心脏病去世，年 仅48岁。
1999 2000 2001
2002
2003
2004
2005
14
2010
平安
集团
银行
储 收益 户 70%
存钱
资金 运作
收益
保险 投资 资金运作
节省公司之间的运作成本 拓宽资金运作渠道
财务规划要做到未雨绸缪
在实现财务安全的基础上实 现资产的稳步、平稳的增长
理财不是为了发大财,更不可 能暴富
我们的一生是如何渡过的？
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积极向上的心态，是成功者的最基本要素 5、
。20.1 2.320.1 2.303:5 6:2303: 56:23D ecembe r 3, 2020
生活总会给你谢另一个谢机会，大这个机家会叫明天 6、
保险公司酒会运作
保险公司酒会运作1. 引言保险公司作为金融服务行业的一员，常常举办酒会来增进客户关系、推广保险产品和加强行业合作。
本文将以保险公司酒会为背景，探讨保险公司酒会的运作流程及相关注意事项。
保险公司酒会的成功与否不仅关乎客户关系的维护，还对于公司形象的提升以及保险产品的推广都起到重要作用。
2. 策划与准备在策划保险公司酒会之初，需要确立清晰的目标和主题。
比如，是加强与现有客户的联系，还是吸引新客户参与？是推广特定保险产品，还是增进行业合作？根据目标和主题，确定酒会的规模、时期、地点和预算，制定详细的策划方案。
在确定酒会规模后，需要与相关合作伙伴（如供应商、场地）进行洽谈，确认合作事项并签订合同。
同时，确保活动的时间、地点、流程等信息准确无误地传达给参会人员。
3. 酒会流程安排酒会的流程安排涵盖了开场致辞、互动环节、专题演讲、产品展示和宴会等多个环节。
3.1 开场致辞开场致辞是酒会的重要环节之一，可以由公司高层或市场部负责人进行。
致辞内容主要包括对来宾的欢迎、对保险公司酒会的介绍、表达对来宾的感谢和期望能够加强合作关系的期望等。
3.2 互动环节互动环节是酒会中增进参会人员之间交流、互动以及增进彼此了解的环节。
可以设置小游戏、抽奖或其他形式的互动环节，增加酒会的趣味性和参与度。
3.3 专题演讲专题演讲是传递重要信息和推广保险产品的环节之一。
可以邀请业内专家或公司相关负责人进行演讲，介绍保险行业发展动态、特定保险产品的优势等。
3.4 产品展示产品展示环节是酒会中推广保险产品的重要环节。
可以设置展示区域，并邀请专业销售人员向来宾介绍产品特点、服务流程和购买方式等。
3.5 宴会宴会是酒会最后一个环节，通过提供美食和轻松愉快的氛围来增进来宾间的交流和互动。
在宴会中，保险公司也可以通过安排座位，促进来宾之间的交流。
4. 注意事项在保险公司酒会的运作过程中，需要注意以下事项：4.1 细致周到的筹备工作酒会筹备工作需要提前做好，确保活动顺利进行。
保险公司酒会运作
——以本部一区为主导的酒会运作
目录
一、“产酒会”平台概述及定位 二、管理本部酒会运作细则分享 三、营业部酒会、个人酒会的运作
目录
一、“产酒会”平台概述及定位 二、营业区酒会运作细则 三、营业部酒会、个人酒会的运作
“产酒会运作”的重要意义
产酒会运作的核心是邀约客户到现场进行促成， 公司介绍和产品说明这一环节是由资历较深的专业讲 师完成，是在现阶段业务伙伴技能不足下重要的销售 平台。
酒会与职产会的目的有根本性的差异， 酒会就是为了签单，促成保单是酒会的唯一 目的。
职场会放量，酒会收保费！
营业部酒会
两个问题： 1、营业部为什么要自己组织酒会？ 2、怎么组织营业部的酒会？
1、营业部为什么要自己组织酒会？
➢营业部酒会定位于营业部自主经营之上，是营业 部做大做强的需求，未来合众的个险队伍也将以营 业部经营为核心； ➢营业部高频次的产说会最大程度的为团队提供了 约访促成的机会； ➢营业部酒会的经营更利于凝聚团队核心力量，帮 助新人消化和留存； ➢营业部酒会的经营是以营业部经理为核心推动， 全力跟进；
本部一区于9月13日和9月15分别召开两场职场产说会：
➢9月13日45名业务人员邀请113人参加； ➢9月15日40名业务人员邀请112人参加；
同时，又于9月19日、20日连续两天召开职场产说会，分 别到场在50人以上。
通过职场产说会的定位可以看出：
职场产说会通过低成本的邀约，高成本 的促成完成保单回收；
➢ 会中：客户接待、业务人员配合、公司介绍、理念 及产品的沟通、敢于促成、唱单领奖品、客户答谢 宴等组织好一场氛围热烈的营销活动；
➢ 会后：总结会召开、内勤追踪、业务人员零分零秒 跟单、数据汇总等；