保险公司个人酒会详细操作流程
某保险公司酒会运作教材
职场会放量，酒会收保费！
团队酒会
两个问题： 1、为什么要自己组织酒会？ 2、怎么组织自己的酒会？
1、为什么要自己组织酒会？
➢公司的酒会定位于团队的自主经营之上，是公司 做大做强的需求，未来个险队伍也将以团队经营为 核心； ➢公司高频次的产说会最大程度的为团队提供了约 访促成的机会； ➢公司酒会的经营更利于凝聚团队核心力量，帮助 新人消化和留存； ➢公司酒会的经营是以主管为核心推动，全力跟进；
根植产酒会运作 做大做强自己的队伍
目录
一、“产酒会”平台概述及定位 二、管理本部酒会运作细则分享 三、团队酒会、个人酒会的运作
“产酒会运作”的重要意义
产酒会运作的核心是邀约客户到现场进行促成， 公司介绍和产品说明这一环节是由资历较深的专业讲 师完成，是在现阶段业务伙伴技能不足下重要的销售 平台。
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做一枚螺丝钉，那里需要那里上。21.1.614:09:0414:09Jan- 216-Jan-21
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日复一日的努力只为成就美好的明天 。14:09:0414:09:0414:09Wednesday, January 06, 2021
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安全放在第一位，防微杜渐。21.1.621.1.614:09:0414:09:04J anuar y 6, 2021
邀约短信内容——
（由业务人员或内勤发送客户） 尊敬的VIP客户您好！为庆祝中国人保成立67周年， 公司特举办了服务之星评选活动，感谢您在评选中为我助 力，公司为了感恩回馈您对中国人保的大力支持。特于 20XX年X月X号XXX在XXX大酒店举办大型客户答谢酒会,您是 我公司邀请的贵宾之一，欢迎您的光临！
举办个人酒会的操作展示
➢挑选合适的业务员，说服举办个人说明会； ➢与业务员面谈，帮助业务员罗列客户名单； ➢提前一星期确定酒会时间、地点； ➢邀约时间：至少提前3天以上； ➢酒会促成人员安排：以主管、部经理为主，由业务员自 己邀请； ➢感恩心语、老客户答谢的准备； ➢现场促成：步步为营，句句紧跟，奖品领取，签单率高 ➢转介绍回访
人寿保险分公司个酒会操作手册9页
个酒会操作手册ⅩⅩ人寿ⅩⅩ分公司销售企划部[内部培训资料，仅供学习使用]◆背景介绍：电约市场竞争激烈，行业监管日益严格，客户抵触情绪强烈，成功率不断下降，业务员主顾开拓问题亟待解决；不少新人从业以来得不到亲朋好友的支持，障碍重重，无法打开缘故市场，而且大多数员工还不具备培养优质顾问/影响力中心的能力，主顾开拓工作仍处在孤军奋战的状态。
为深入、全面地推广固化的新人主顾开拓方法与流程，帮助新人有效积累客户名单，分公司特别制作个酒会主顾开拓操作手册，通过大力运作推动各层级个酒会的召开，力求达到有效开发缘故市场，简单快速提升业务员绩效的目的。
◆事前准备人员选择：举办个酒会时应选择有意愿的业务员、筹备主任等重点培养对象或需要重点帮扶的新人。
意愿启动：通过成功案例分享、投产比计算来启动意愿。
会议筹备：1）根据举办个酒会想要达到的目的来确定会议主题；2）主管协助业务员列出邀约的客户/亲友名单，一一筛选进行电话约访；部分新员工不好意思开口直接邀约亲友，可由主管或话务员协助邀约，随后由员工确认到场；3）根据会议主题调整报告，在事实基础上对新人进行重点包装，通过入司前后新人的成长变化或者感性的图片内容加深来宾印象；4）提前预定会场，选择酒店应注意交通便利、卫生，尽量比客户平时用餐场所档次稍高一些；根据到会人数选择包间，避免外界干扰；5）围绕主题确定会议流程，进行人员的明确分工（详见附件1）以及细致的会务用品准备（详见附件2）。
事中流程:安排礼仪引导客户签到，安排客户入席；主持人致开场词，对会议主题进行介绍（突出感恩、答谢）；公司领导致词：介绍公司、行业以及业务员的发展规划；寿险意义与功用讲解（理念故事分享），顺带简单介绍产品；业务员心得分享；客户代表发言（需对发言内容进行提前沟通）；答谢宴正式开始，过程中穿插抽奖环节，轻松融洽的氛围方便员工与客户间的沟通交流，操作要点如下：1）由于参加联谊会的大部分亲友都熟识，用餐时无需太多氛围营造的动作，主要由业务员照应各桌亲友。
保险公司酒会注意事项
保险公司酒会注意事项在保险公司工作，酒会可是个相当重要的场合呢。
这就像是一场大派对，但又有着特殊的意义。
一、会前准备咱先来说说穿着吧。
这可不是随便套上件衣服就行的。
你要是穿得太邋遢，就像去参加野餐却穿了睡衣一样滑稽。
男士呢，最好穿上整洁的西装，打上领带，这就好比是战士穿上了最帅气的盔甲，能给人一种专业又可靠的感觉。
女士可以选择得体的套装或者优雅的小礼服，化个淡淡的妆，可不能浓妆艳抹像个唱戏的。
再就是对客户的邀请。
你得提前把请帖发出去，而且要打电话再确认一下。
这就像你邀请朋友来家里做客，总不能光发个短信就不管了吧。
我就见过有同事，以为发了请帖客户就一定会来，结果到了酒会上，发现好多该来的客户都没到。
这多尴尬呀，就像精心准备了一桌子菜，结果客人没来几个。
还有资料的准备。
那些保险产品的资料啊，要整理得清清楚楚，就像整理自己心爱的宝贝一样。
可不能到时候客户问起来，你手忙脚乱地到处找资料。
这时候要是找不到，客户心里肯定会想：“这家伙怎么这么不靠谱呢？”二、会中细节当你在酒会上的时候，首先就是要热情地迎接客户。
你得笑得像朵花一样灿烂，眼睛里都要有那种热情劲儿。
看到客户进来，你要赶紧迎上去，说：“哎呀，您可来了，今天这酒会就等您呢！”要是你像个木头人一样站在那儿，客户还以为自己不受欢迎呢。
在和客户交流的时候，可别一个劲儿地只说保险产品。
这就像你和朋友聊天，要是对方一直跟你推销东西，你也会烦的。
你得先唠唠家常，问问客户最近过得咋样，家里人都好吗。
然后再慢慢引入保险的话题。
比如说：“您看啊，您这么关心家人，肯定想给他们最好的保障，我们这个保险产品就能在这方面帮到您呢。
”酒会上的饮食也要注意。
你不能光顾着自己吃，像个饿死鬼一样。
要时刻留意客户的需求。
要是看到客户酒杯空了，你得赶紧给添上酒；要是看到客户想吃什么，你可以帮忙递一下盘子。
这就像是在照顾自己的亲人一样。
我有次看到一个业务员，自己在那大吃大喝，客户在旁边都有点不知所措了。
保险公司个人酒会详细操作流程
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保险酒会流程
保险酒会流程一、前期准备。
在举办保险酒会前，首先需要确定活动的时间、地点和规模。
确定好这些基本信息后，就可以开始着手筹备了。
二、邀请客户。
在确定好活动的时间和地点后，需要开始邀请客户参加保险酒会。
可以通过电话、邮件或者正式的邀请函向客户发出邀请。
在邀请函中，要简洁明了地说明活动的主题、时间、地点以及活动流程，以便客户能够提前安排时间参加。
三、活动流程安排。
1. 活动开场。
保险酒会开始时，可以安排一些轻松活动来缓解客户的紧张情绪，比如音乐演奏、小品表演等，为整个活动营造一个愉快、轻松的氛围。
2. 主题演讲。
在保险酒会上，可以邀请行业内的专家或者公司高层来进行主题演讲，介绍保险行业的发展趋势、产品特点等内容，以增加客户对保险产品的了解和信任。
3. 产品推介。
在主题演讲结束后，可以安排一段时间进行保险产品的推介和介绍。
可以设置展台或者小组讨论的形式，让客户更加深入地了解公司的产品和服务。
4. 互动环节。
可以设置一些互动环节，比如抽奖、问答环节等，增加客户参与感，让他们觉得活动不仅仅是一场宣传活动，而是一次愉快的交流和互动。
5. 自由交流。
保险酒会结束后，可以安排自由交流的时间，让客户与公司的工作人员进行一对一的交流，解答客户的疑问，收集客户的意见和建议。
四、活动后续。
在保险酒会结束后，需要及时跟进客户的反馈和意见，对活动进行总结和评估，为下一次的活动做好准备。
五、总结。
保险酒会是一次很好的宣传和推介机会，通过精心策划和组织，可以让客户更加深入地了解公司的产品和服务，增加客户的信任感和满意度，为公司的发展打下良好的基础。
希望以上流程能够对你举办保险酒会有所帮助。
个人酒会操作手册
个人答谢酒会操作手册一、个人答谢酒会释义代理人以公司支持为名义邀请准客户参加的酒会形式的产品说明会二、举办个人答谢酒会的目的签单三、参与人员主办人、主讲人、主持人、工作人员、准客户准客户:❖有交费能力并有决定权的人,最好是夫妻❖与你关系不错,信任你的人❖最近拜访过的人(15天内)❖谈过产品的人❖明确保费预算,给了计划书的人注：满足三条为基本条件，满足的条件越多，成交的可能性越大四、操作流程（一）会前主办人1、确定举办时间，通知公司相关人员2、确定举办酒店，确定投影仪与物品摆放位置3、名单筛选，列出预邀约名单，初步确定桌数并进行酒店预定4、确定邀约逻辑，分电话约见与面谈邀约5、准备邀请函、转介绍函6、邀约并记录邀约情况7、盘点电话邀约与面谈邀约情况，填写邀请函8、客户拜访，递送邀请函9、确定现场签单礼品及标准，有奖问答礼品，到场小礼品，抽奖礼品10、打印并填写物品清单（详见附件），依照物品清单安排物品准备工作11、制作个人致辞、领导致辞、敬酒辞、对主讲人的感恩答谢辞12、制作个人展示片13、沟通课件制作14、沟通主持、主讲，通关15、邀请主促、现场服务人员及礼仪人员16、就促成尺度与主促人沟通17、沟通客户代表发言，制作讲话稿18、沟通可以现场签单的客户19、敲定各主要环节救急策略（两套笔记本投影仪）20、召开会前沟通会21、最后确认客户情况，以公司名义发提示短信主讲人1、备课2、通关3、提前到会场熟悉场地和设备主持人1、了解全体参与人员情况，能够强力推出主办人、主讲人、领导及发言客户2、确定并了解全部流程，落实并沟通相关责任人，对时间控制进行要求3、写主持词并打印两份，制作流程片4、串片4、通关5、掌握推动现场签单的言辞6、提前吃饭、方便7、现场检查调试设备、灯片、音效等主促人1、准备祝酒辞2、准备促成逻辑3、演练熟练（二）会中1、礼仪签到，主办人迎宾2、主持人播放暖场音乐、公司介绍片、个人展示片3、主持人展示主办人荣誉4、领导致辞5、主办人致辞6、客户致辞（两桌以上）7、公司简介8、产品讲座9、现场签单奖品介绍10、上菜11、领导祝酒12、自由交流、现场签单13、主办人主促人祝酒14、签单领奖、照相15、宴会结束，主办人送宾（三）会后1、收拾物品2、感谢主持人、主讲人、主促人及其他服务人员3、主办人主动与主促人等沟通，了解促成情况4、第一时间发送感谢短信5、第二天短信（分已签单与未签单）6、电话追踪一遍所有客户6、回收并要求客户填写回访函（回收第一单可用于面谈展示促成其他客户）五、注意事项1、约访客户切不可以吃饭为由头，必须告之客户有理财产品推介（可了解后拒绝，别不了解错过）2、特别个性且难以掌控的客户不邀约到答谢会3、酒店选择关注因素：酒店背景高度、酒店环境、房间封闭性、泊车和交通、易寻找、设备匹配等4、整个活动严谨饮酒，敬酒祝酒均以水代酒5、提醒客户着装要干净利落、勿带小孩6、沟通酒店上菜听指挥（签单奖品介绍前准备上菜）7、所有客户均属于主办人（包括酒店服务人员）8、严禁递送名片9、促成是积极引导，而非“现场投机”10、严禁说：“现场先签单，随后买不买再说”11、最好的主讲人是主办人自己，即使是新人***会前会后最重要***参考附件1、邀约函2、公司文件3、放弃确认函4、物品清单5、签到表6、抽奖券7、桌牌8、主持词9、公司简介10、个人展示片11、领导祝酒辞12、主办人发言稿13、客户代表发言稿14、主促人祝酒辞15、会后感谢短信16、已签单客户短信17、未签单客户短信18、回访函制作物需要提供资料：1、桌卡：需要区别业务员及客户的颜色，例如客户是红底白字，业务员是蓝底白2、胸卡：需要却别业务员及客户颜色3、横幅文字内容：**人寿“XXXXXXXX”财富论坛4、易拉宝1个（摆放在会场门口）内容：热烈欢迎**人寿“XXXXXXX”XXX会！酒店大堂欢迎水牌：热烈欢迎**人寿XX分公司贵宾下榻酒店！5、指示易拉宝需要:制作4个，酒店大堂电梯摆放1个，中餐厅摆放一个，会场出口一个，会场过道1个6、房间欢迎函内容：一定要有7、胸花只给客户佩戴根据实际到场人数在确定桌位几个人，尽量集中坐满靠前客户代表发言尊敬的各位嘉宾，女士们、先生们：大家晚上好！很高兴被推荐为客户代表进行发言。
个人酒会流程及注意事项
个人酒会流程及注意事项
一、 酒会订位
1、 酒会不是主顾开拓，而是个人产品说明会；
2、
要涵盖整套的销售流程（整个过程至少三次促成）
二、 个人酒会流程
三、操作细则
个人酒会流程(操作细节)
1、 客户来源
2、 客户筛选
3、 客户邀约
4、 物品准备
5、 个人准备
1、 讲问卷，讲报
纸
2、 个人包装
3、 讲公司，讲理
念，讲产品 4、 互动 5、 用餐 6、 促成
7、 预约办理手续
时间 8、 转介绍
1、 当场已签单： （1）、次日上门办理手续 （2）、送急难援助卡要求转介绍
2、当场没签单： （1）、送奖品二次促成 （2）邀约部产说会 （3）填写客户满意度调查问卷
四、个人酒会需注意事项
1、约访夫妻双方都要到场；
2、客户都已见过面初步接触过或了解了最基本的资料；
3、酒会所讲产品订位与客户需求相匹配；
4、主办人和主讲人要进行充分的沟通
5、参会人数要根据个人掌握能力确定；
6、三步促成动作必须做完整：
影响力中心促成（利用客户的攀比心理，调动现场氛围）
领导促成（对举办人的高度评价和认可，让客户给予更多的支持）
奖品促成（现场签单礼品和到场参会小礼品）
7、保证酒会话题不偏离主题，并且以个人角度讲养老，让客户切
身体会养老的重要性；
8、设备运用要熟练(会使用电脑电投和MIT现场操作)；
9、追踪要及时，所有客户2天内回访完毕；
10、学会使用急难援助卡（部门内再次进行学习宣导）。
个人酒会1
• 关键点： 客户筛选（3-5桌，8人/桌）
•
主办方个人（VCR、感言）
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主持人（正装，礼服）
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技工训练
•
后续跟进
•
时间掌控（17:30-20:30)
如何召开个人品牌推广酒会？——客户篇
• 第一步：名单筛选 • 第二步：电话邀约 • 第三步：上门送邀请函 • 第四步：电话回访 • 第五步：现场运作（促成） • 第六步：后续跟进
LOGO
谢谢聆听
如何召开个人品牌推广酒会？——会务篇
2)确定酒会流程
如何召开个人品牌推广酒会？——会务篇
3）会议追踪 a.会议组人员每天专人（组训）追踪邀约人数 b.根据邀约人数，确定酒会桌数、菜式，并确定备份桌 c.确认物品等购买完毕，客户邀约完毕 d.检视筹备工作是否完成
如何召开个人品牌推广酒会？——会务篇
表上填写下，到时有关于车险的问题都可以找我们的***经理、 客户：这个可以的、身边有车的朋友也很多 技工：谢谢你的支持、那你就按照这上面的表格填就可以了。 客户：恩 2、现场促成：（了解询问客户需求） 技工：这位老板/美女，刚才我们的主讲人讲的怎么样、 客户：恩、蛮好的 技工：那你对我们公司的这两款产品感觉怎么样？ 客户：恩、产品蛮好的、特别是什么什么产品感觉蛮好 技工：你看**经理的成长离不开你的支持、你也肯定希望她在 这个行业步步高升。 客户：那是肯定的 技工：你看你都这么认同了、要不自己买的、再支持下？
第五步：现场运作（促成）
情况一： 客户：买了。 技工：那你的家人小孩买了吗？ 客户；他们没买？ 技工；哦、你看只是你自己买时不够的、这只能你得到保障、你的家人可没有。你
看今天这么多人都支持了我们的主办人、我们都希望他这个行业做的好，你又 跟他这么好、也一定要支持下。小孩多大了?/老公几几年的？哦、那我打一份 计划书跟你讲下 情况二： 客户：没买。 技工：呀、你都还没给自己一个保障/理财计划，这个要早作准备、而且越早越划 得来。你今天看那么多朋友都支持了、你也肯定希望他越做越好、今天你也要 支持下。要不、我先打份计划书给你讲下、你是几几年的 客户：你打过来看看吧！ 客户：没有想法。 技工；你看现在买保险已经是一个生活必备的东西了、人人都需要保险、今天这么 好的机会、跟他关系又这么好、可要支持下，这样我先打份计划书给你看下、 你是几几年的？
保险公司酒会运作
03
发送及时且礼貌的邀请函
• 考虑嘉宾的时间安排和便利
• 确保邀请函在活动前足够早地发送
• 用专业的态度和礼貌的语言表达邀请
安排座位与特殊需求处理
设计一个合理且舒适的座位安排
• 考虑嘉宾的身份和地位
• 确保每位嘉宾都能看到舞台和演讲者
• 考虑嘉宾之间的互动和沟通
处理特殊且突发的需求
⌛️
为后续活动奠定坚实的基础
• 总结本次活动的成功经验和教训
• 为后续活动奠定良好的客户关系基础
• 保持活动的持续改进和发展
谢谢观看
THANK YOU FOR WATCHING
• 考虑嘉宾的兴趣和需求
• 确保节目内容与活动主题和目的相符
• 考虑节目的节奏和时长
02
制定详细且实际的节目时间表
• 安排节目的起止时间和顺序
• 考虑节目的衔接和过渡
• 确保节目时间表符合活动流程
03
确保所有节目都能顺利进行
• 提前与表演嘉宾沟通节目内容和要求
• 准备必要的演出设施和设备
• 安排专业的现场指导和协助
• 确保现场娱乐内容与活动主题和目的相符
• 考虑现场娱乐的形式和效果
03
确保所有现场需求都能满足
• 安排专业的现场指导和协助
• 准备必要的现场设施和设备
• 考虑现场的氛围和节奏
06
酒会后期总结与反馈
收集嘉宾意见与建议
设计简洁且有效的意见收集方式
• 考虑嘉宾的意见和建议的重要性
• 确保意见收集过程简单且易于操作
03
收集宝贵且真实的反馈意见
• 鼓励嘉宾参与互动环节
• 收集嘉宾对节目的评价和建议
保险公司个人酒会-产品说明会操作手册34--上
（4）主持人串词：对主讲人进行高调包装，主讲人上 台时为了让嘉宾瞬时对他产生不同样旳感觉，此时全体企业 内勤、外勤甚至包括领导都要起立鼓掌，让客户们立即感觉 这个人上台时旳璀璨夺目，这样先声夺人旳目旳就到达了！ 主持人此环节就为将主讲包装推出。
（5）讲师简介产品：主讲人一上台首先是自我简介， 简介自己越杰出越好。通过对投影片旳讲解（讲解中有也许 有配套音乐播放，事先要和音响师做好沟通），让客户明白 理财重要、保险重要！当客户理解到好处并明确自己旳需求 方向后，业务员后期促成难度会大大减少。
（6）在主讲人结束后，主持人应再次进行重要串词， 合适回忆主讲人旳讲解内容，体现对主讲人旳感谢，然后邀
客户，通过几次接触有购置意向旳新客户；但为了保证质量， 不能硬拉客户凑数，整个参会客户数量在 25 人左右为宜；
（3）邀约采用一段式邀约与二段式邀约相结合旳方式： 一段式邀约针对技能较强旳老业务员，有较大把握个人邀约 成功；二段式邀约则新老皆宜，对于新业务员是协助其提高 邀约成功率，对于老业务员是协助其抬高档次与身价。二段 式邀请提议提前三天开始进行，时间太长轻易失约，太短又 过于仓促。 六、 邀访流程及有关话术
1.一段式邀请：直接上门递送请柬
2.二段式邀请：先 邀请后递送请柬
配套话术：详见附件 1.
第二部分 会中流程 一、 酒会流程图
（可根据详细状况做对应调整）
二、 会中流程详细阐明 （1）VCR 及音乐播放：参会人员未到齐前可播放前期
服务明星操作实务-保险公司个人答谢酒会产说会操作方案流程可用于自媒体流量直播参考
服务明星操作实务一、活动背景1.公司统一包装，宣传个人，提高客户认可度2.迅速积累准客户，打开影响力3.免除促成恐惧4.由零售到批发,1＝105.锻炼个人的组织、协调能力二、成功活动六要素1.认真的准客户筛选2.正确的前期沟通3.精致无误的流程4.精彩的产品讲解5.到位的现场促成6.强有力后期追踪三、服务明星流程第一项：领导致颁奖辞（4分钟）第二项：致答谢辞（3分钟）第三项：客户代表发言（3分钟）第四项：公司介绍（8分钟）第五项：有奖问答（2分钟）第六项：产品上市发布（20分钟）第七项：交流时间（10分钟）第八项：感恩宴请（90分钟）讲解部分合计时长：40分钟中午举办建议开始时间：11：18分（12：10宴请）晚上举办建议开始时间：6点（6：50 宴请）四、各流程注意事项（一）暖场：【所需物品】暖场音乐、暖场视频（《保险让生活更美好》或《公司介绍》）、横幅【注意事项】设置循环播放暖场视频，提前打开会场空调，检查电脑、幻灯片、投影仪、音响、翻页笔功能是否正常。
（二）领导致颁奖辞（4分钟）【所需物品】奖杯、证书（自选）、领导上场音乐、颁奖背景音乐【注意事项】提前确定好颁奖人选，领导致辞完毕后，专人（可选定主持人兼任）递送奖杯及证书。
提前沟通好拍照人员（主持人或其他工作伙伴）（三）致答谢辞（3分钟）【所需物品】粉纸打印好的答谢词、上场音乐、背景音乐【注意事项】提前熟读答谢词，能背下来尽量背下来（四）客户代表发言（3分钟）（酌情选择）【所需物品】上场音乐【注意事项】提前筛选好客户代表，优选影响力中心，对个人比较认可，并有一定的表达能力，不怯场的客户。
确定好后提前沟通邀约参与，并沟通好发言内容，围绕对本人的认可、对公司的认可、对保险的认可、对理赔的认可等内容。
客户发言完毕，获奖人员上前与客户代表拍照留念并表示感谢。
事前沟通好拍照人员（主持人或工作伙伴）（五）公司介绍+有奖问答（10分钟）【所需物品】有奖问答小礼品3-5个【注意事项】事前根据客户情况考虑好有奖问答形式（抢答或按桌次平衡选取）。
个人答谢酒会方案
有什么，会比从心底溢出的微笑 更美？所以我要为每个客户送去平安 和保障！祝愿今天到场的朋友们2015
年三羊开泰，家庭幸福！
平安金融集团架构
综合金融服务集团的组织模式可以满足客户综合需求 一个客户,一个帐户,多种服务,全面涵盖.
金融集团
是指主要从事金融业务，并至少明显地从事银 行、证券、保险中的两个或两个以上的经营活动的 企业集团。是比较大型的金融类集团公司，该公司 有较大的业务份额涉足于金融领域，也有相当部分 业务为非金融业务。
据统计:人体共有23,000,000,000,000个细胞,
72.18% 患重大疾病的机会高达
资料来源： 《中国慢性病预防与控制》
侯耀文，我国著名的相声作 家、表演艺术家、一级演员， 2007年因心脏疾病去世，年 仅59岁。
陈晓旭，曾成功饰演林黛玉， 2007年因癌症去世，年仅 42岁。
高秀敏，著名小品演员 ， 2006年因心脏病去世，年 仅48岁。
1999 2000 2001
2002
2003
2004
2005
14
2010
平安
集团
银行
储 收益 户 70%
存钱
资金 运作
收益
保险 投资 资金运作
节省公司之间的运作成本 拓宽资金运作渠道
财务规划要做到未雨绸缪
在实现财务安全的基础上实 现资产的稳步、平稳的增长
理财不是为了发大财,更不可 能暴富
我们的一生是如何渡过的？
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积极向上的心态，是成功者的最基本要素 5、
。20.1 2.320.1 2.303:5 6:2303: 56:23D ecembe r 3, 2020
生活总会给你谢另一个谢机会，大这个机家会叫明天 6、
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会中流程
签到： 安排礼仪引导客户签到，安排客户入席； 主持开场： 主持人致开场词，对会议主题、员工个人情况等做介绍
欢迎词： 提示手机静音，会场秩序。 尊敬的各位领导,亲爱的各位来宾，各位好朋友:大家晚上好!欢迎各位参加李平安感恩答谢会，我是本次 会议的主持人——xx。 非常感谢各位嘉宾百忙之中来到会议现场，在此我仅代表平安聊城支公司总经理室以及全体1200名员 工向各位的光临表示最热烈的欢迎和最衷心的感谢!欢迎你们! 今天到场的都是李平安的老客户，李平安在平安一年多的时间取得了优异的成绩，即将成为平安的管理 干部，这一切都离不开在座各位的支持，在这里再次代表李平安，对各位表示感谢。 相信各位对生活中的李平安比较了解，我们也是整理了他入司以来获得的各项荣誉…….. 这样的荣誉，离不开李平安个人一直的努力，而平安也提供给了他广阔的发展平台，下面请允许我用几 分钟的时间就公司的现状做一个简单的介绍…… 相信通过刚才的短片，各位对平安，对李平安的状况有了详细的了解，而李平安的表现，也得到了公司 总经理室的关注，今天我们的领导也来到现场，接下来请领导致辞。。。。
姓名 岗位 主持人 公司领导 职责 产说会主持、串场、调动会场气氛 业务员包装、成绩肯定；公司、行业介绍 关键点 形象好、亲和力强、能 够应对处理各类突发状 况 专业、有威信
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联系电话
主讲人Байду номын сангаас
寿险意义与功用/理念故事分享；产品介绍
迎宾 签到人员
感性、感染力强
微笑、亲和力强 专业、细致 全程配合会议内容 全程配合会议内容 突出感恩主题 纪念奖品/互动礼品/抽 奖礼品/促成礼品
企业年金等多元金融业务为一体的紧密、高效、多元的综合金融服务集团。公司 18 成立于1988年，总部位于深圳。
哈尔滨
全国3800个分支机
构
50万名员工 集团总部设在深圳。
长春
沈阳 乌鲁木齐 北京 呼和浩特 天津 大连
在上海设有后援中
心。在香港设有分 公司。
太原 银川 西宁 西藏
石家庄 济南 青島
兰州 西安 郑州 武汉 成都 重庆 合肥 南昌 南京 上海 杭州 宁波
福州
客户达到8000万人
公司客户400余万
长沙 贵阳 昆明 二级机构 佛山 南宁 厦门
平均每日新增个人
客户32000个，企 业客户1800家
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广州
深圳
海南
1:资产雄厚 在这二十年里平安总资产飞速成长
单位：亿元
12000
平安总资产增长 23000倍
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4:综合金融服务平台：架构优势凸显
中国三家金融保险服务集团之一（保险业中唯一的一家）
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“一个客户，多个产品”， 使“中国平安”成为客户首 选 一个客户，多个产品
住房贷款 汽车贷款
多个产品均衡发展 每一个产品都要做到最好
投资理财
教育储蓄
居民客户
人寿/医疗保险
养老金
国际业务 企业年金
未来3-10年 新利润增长点
未来5-15年 新利润增长点
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3:优质服务
平安寿险：标准案件，资料齐全，三天赔付
平安车险： 承诺不变——万元以下，资料齐全，一天赔付 服务升级——免费道路救援（限平安车险VIP客户和通过电话、网络购买平 安商业车险客户，被救援车辆适用于12座以下非营业用客车、轿车。）
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为什么需要买保险?
人寿保险有什么功能？
风险的转移
对未来的准备
责任的体现
生命的价值
我们一生中发生意外风险的概率？
资料来源：2010年世界卫生组织（WHO） 《亚洲•中国篇》统计数据
也有可能会遇到这种情况……
中国老百姓六大疾病排名：
（一）心脏病 （二）癌 症 （三）肝 炎 （四）脑中风 （五）瘫 痪 （六）慢性肾衰竭
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• 累计理赔案例34起 • 累计理赔金额376522元
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16
平安保险是一家什么样的公司？
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中国平安（集团）股份有限公司
PING AN INSURANCE (GROUP) COMPANY OF CHINA, LTD.
中国平安是中国第一家以保险为核心的，融证券、信托、银行、资产管理、
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报告： 根据会议主题调整报告，在事实基础上对新人进行重点包装， 通过入司前后新人的成长变化或者感性的图片内容加深来宾 印象；
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见证成功
我们眼中的保险企业家
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2007年1月 2007年2月 2007年9月 2007年3月 2007月10月 2007年11月 2008年1月 2008年5月 2008年12月 2009年1月 2009年6月 2010年1月 2010年7月 2010年10月 2011年3月
企业客户
贷款
投资理财 清算 上市融资
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买房买车买保险、投资储蓄信用卡
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---当地最具实力的综合金融公司。
1个市级网点4个县支网点
市级机构的人力规模：1300人
总体收入规模：每年2亿
客户数量：200万
平安的市场占比：57%
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这不但是一份工作，更是一份对社 会的责任
祝愿xx取得更大的成绩
平均费用
4万元 7.5万元 8万元 12万元 8万元 10万元
换肤、完全医好至少20万
2万元
重疾是现代人们最
的问题
年轻化
普遍化
可治愈性
据2007年8月南京某报载，一位年仅9岁的女孩患上 了乳腺癌！平安人寿广东分公司统计，07年以来， 40%的重疾给付被保险人在30-40岁之间。 中科院09年4月统计：人离开世界有72.18%是因为重 大疾病！在污染与工作、生活压力日益严重的今天， “健康”已经成为一种奢侈！ 25年前，一个小小的肺结核就能致千万人于死地， 而现在起10年后，让人类最害怕的心脑血管疾病,也 许将会变成“可预防并可治愈的小病”!科技的进步 使得患重疾不再可怕。
其他会务人 员
现场音乐播放、灯光掌控、幻灯片播放 照相、灯光掌控 节目表演 礼品发放
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会前准备-会议筹备
个酒会物料清单
物料分类 物料名称 邀请函 签字笔、签到表 数量 责任人
表格2
备注
绶带
杂物类 纸质资料 桌牌 易拉宝 白板笔、胶带、剪刀、白板、A4纸等杂 物 音乐视频 投影片拷贝 电子类 电脑 投影仪 数码相机 POS机、打印机等签单设备 抽奖箱、托牌 纪念礼品 礼品类 抽奖礼品/互动礼品 签单奖品 领奖登记表 其他 矿泉水、水果、茶点等
早会分享
会场
制定流程
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会前准备
人员选择： 举办个酒会时应选择有意愿的员工、筹备主任等重点 培养对象或需要重点帮扶的新人。
意愿启动：
通过成功案例分享、投产比计算来启动意愿。
4
会前准备-会议筹备
主题：
根据举办个酒会想要达到的目的来确定会议主题；
新人资格审查会 转正资格审查会 晋升荣誉宴 客户答谢会。。。。
至此平安总资产达 1.68万亿
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2:平安集团
中长期发展战略
国际领先的综合金融服务集团
第3阶段（2010-2020） 第2阶段（2007-2015）
小额消费信贷
第1阶段（2005-2010）
银 行 保 险 资产管理
企业年金 健康险 新渠道
万里通
第三方资产管理
未来5年 持续的利润增长
人生谁不想拥有健康， 但又有谁能保证一生 健康？
用一生的积蓄在医院架起这张床!
辛辛苦苦几十年，一病回到解放前
重大疾病 心肌梗塞 冠状动脉旁路手术 脑中风 癌症 洗肾 重大器官移植术 严重烧伤
费用说明 早期发现12万， 血管复通手术5万以上 一条桥5万，两条桥10万 5万以上 5-20万元不等 每次平均435元， 每周三次，一年5.5万 肾移植手术：10万元 10万以上，
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会中流程
领导致词： 公司领导致词：介绍公司、行业以及业务员的发展规划；
领导致辞： 中国平安保险集团股份有限公司自1988年成立至今已走过了23个春夏秋冬,中国平安在您的精 心呵护与关怀下成为世界500强企业!没有春天的播种,就没有秋天的收获,没有在座各位嘉宾的 支持就没有平安保险公司优秀员工李平安今天的辉煌成绩！李平安是平安人寿聊城支公司的 的常青树，他用他的勤恳和敬业坚实地走过了保险事业春夏秋冬，他把保障送给了千家万户， 她同时用成绩和荣誉向信赖她的客户交上了完美的答卷：业务员成绩展示。 …… 看到这些，我相信您一定会为李平安感到骄傲，会为拥有这样的服务人员感到自豪，那我建 议我们把感谢和鼓励的掌声送给李平安。同时，在这样一个特别的日子里，我要向大家宣布 一个好消息，那就是李平安马上要晋升为主管了，作为主观将享受更加专业的培训、更加完 善的保障与更加丰厚的待遇，在这里我特别代表平安人寿聊城支公司李平安表示祝贺！在此 也希望各位嘉宾一如既往的支持和帮助他，让他在平安的这条康庄大道上越走越远越走越稳！
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会中流程
主讲讲解： 寿险意义与功用讲解，顺带简单介绍产品
领导致辞后： 感谢李经理,相信从李经理的致辞中各位嘉宾一定对平安保险的发展前景充满 了信心,同时也感受到李经理传递给各位嘉宾的感谢之情,让我们以热烈的掌声 再次感李经理！其实平安这些年的快速健康发展就是我们每一位员工辛勤的 汗水与广大客户的支持与信赖换来的，那么对于李平安每天忙忙碌碌，到底 从事的是一份什么样的工作，不知道在座各位了解吗？ （此处也可用互动问答的方式邀请客户参与回答） 在今天的答谢会上我们十分荣幸的邀请到支公司五星级优秀讲师xxx经理为大 家做精彩讲解，让我们用热烈的掌声欢迎张雪洁经理，掌声有请！