2018年烧结板状刚玉耐火材料行业分析报告

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2018耐火材料行业市场调研分析报告

2018耐火材料行业市场调研分析报告目录第一节耐火材料行业综述 (6)一、耐火材料行业概述 (6)二、需求结构 (7)1、应用领域 (7)2、化学成分 (8)三、产品与原料价格 (11)第二节上游原材料分析 (14)一、原材料及成本构成 (14)二、资源储备 (15)1、资源储量 (15)（1）菱镁矿 (15)（2）铝土矿 (16)（3）天然石墨 (17)三、环保限产 (18)第三节耐火材料需求分析 (20)一、已有产能存量需求 (20)二、新投放产能的增量需求 (22)1、频炉多采用酸性耐火材料，而电弧炉多采用碱性耐火材料 (22)2、2017年以来新增电弧炉驱动镁质碱性耐火材料需求 (23)第四节耐火材料供给分析 (24)二、产业现状 (24)1、产量及分布 (24)2、行业集中度 (25)3、发展趋势 (27)二、行业壁垒 (28)1、政策壁垒 (28)2、技术壁垒 (28)3、客户资源与市场壁垒 (29)三、竞争格局 (29)1、主营业务 (29)2、经营情况 (30)（1）产能 (30)（2）产量 (31)（3）毛利率 (31)第五节成品端VS原料端 (35)二、成品端 (35)1、需求 (35)2、供给 (36)二、原料端 (36)三、成品端VS原料端 (37)1、钢铁行业景气度有望延续，应重点关注下半年京津冀地区环保限产影响 (37)2、耐火材料向下游钢铁企业的价格传导过程或已逐步开始，行业集中度与行业产能利用率可能是制约因素 (37)第六节投资建议 (39)图表1：钢铁行业是耐火材料最大应用领域 (8)图表2：截止2017年7月21日，辽宁营口电熔镁砂（钙：硅=1:1）和电熔镁砂（钙：硅=2:1）价格相比年初已分别上涨86%和78% (11)图表3：截止2017年7月21日，山东-190鳞片石墨价格价格相比年初上涨8% (12)图表4：截止2017年7月21日，辽宁渣线12A和14A镁碳砖价格相比年初分别上涨30%和29% (13)图表5：直接材料营业成本占比震荡走低，2016年占比为72.95% (14)图表6：2014年中国菱镁矿产量全球占比达29%，朝鲜、俄罗斯排名第二、第三位 15图表7：2016年，辽宁、山东的菱镁矿产量分别占全国的85%和14% (16)图表8：2014年山西、河南和广西铝土矿产量排名全国前三位 (17)图表9：2014年黑龙江、四川和山东天然石墨产量排名全国前三位 (17)图表10：钢铁行业耐火材料毛利率与炼钢和炼铁毛利率有一定相关性 (20)图表11：2016年11月以来螺纹钢毛利步入持续改善通道 (21)图表12：2017年4月热轧和冷轧毛利步入持续改善通道 (21)图表13：2016年3月份粗钢产量累计同比增速止降回升，2017年1-6月粗钢累计同比增速高达4.60% (22)图表14：2013年我国耐火材料产量占全球总产量的65% (24)图表15：2015年河南、辽宁和山东是我国耐火材料主产区 (24)图表16：维苏威、奥镁领衔全球前十大耐火材料企业，无中国耐火材料企业上榜 (25)图表17：营口青花是我国产量最大的耐火材料生产企业，上市公司中北京利尔、濮阳濮耐和山东鲁阳产量居前 (26)图表18：2016年，濮耐股份和北京利尔的主要产品产能结构 (30)图表19：2012-2016年濮耐股份与北京利尔耐火材料毛利率震荡走高，但2016年综合毛利率差距扩大为7% (32)图表20：2012-2016年濮耐股份与北京利尔功能性耐火材料毛利率震荡走低；北京利尔较濮耐股份功能性耐火材料毛利率高12% (32)图表21：2015-2016年濮耐股份与北京利尔定型耐火材料毛利率走势相悖；北京利尔毛利率震荡走高、与濮耐股份差距拉大至10% (33)图表22：2015-2016年濮耐股份与北京利尔不定型耐火材料毛利率走势相悖；北京利尔毛利率震荡走高、与濮耐股份差距拉大至6% (33)图表23：2016年3月份粗钢产量累计同比增速止降回升，2017年1-6月粗钢累计同比增速高达4.60% (35)图表24：2016年以来耐火材料龙头企业毛利率不断提升，2017年第一季度创5年来新高 (35)表格1：耐火材料种类繁多，可按化学物质组成、化学特性、耐火度等多种标准分类6表格2：常见耐火材料分类方法及其化学成分 (7)表格3：耐火材料应用设备 (8)表格4：镁碳砖的原料配比情况 (15)表格5：2017年菱镁矿产量大省辽宁省开始针对环保不达标的菱镁矿开采和镁质品生产采取停产、限产措施 (19)表格6：我国耐火材料产业政策鼓励耐火材料行业通过技术升级、淘汰落后产能、加快并购重组来提升行业集中度 (27)表格7：濮耐股份、北京利尔、瑞泰科技和鲁阳节能主营业务对比 (29)第一节耐火材料行业综述一、耐火材料行业概述耐火材料一般是指耐火度在1580℃以上，能够承受各种物理化学变化和机械作用的无机非金属材料。

板状刚玉国内主要生产企业

1.浙江自立股份有限公司公司名称：浙江自立股份有限公司公司简介：浙江自立股份有限公司（简称自立股份）是由上虞东舜耐火材料有限公司、浙江东瑞高级陶瓷有限公司、上海同创陶瓷有限公司、江苏永和耐火材料有限公司四家公司组成的一家耐火材料、高档氧化铝原料、国内外贸易的综合性公司。

生产耐火产品，包括蜡石质系列烧成耐火砖产品、不烧系列耐火砖产品、不定形及预制耐火材料产品、滑板与透气砖等特种耐火材料。

公司生产高档氧化铝原料-板状刚玉。

耐火材料年综合生产能力为180000吨，高档氧化铝原料（板状刚玉）25000吨。

拥有2500吨自动液压机、1800℃梭式高温窑、1900℃高温竖窑以飞利浦能谱扫描电子显微镜、美国热电X射线荧光光谱仪为代表的国际一流检测设备。

公司现有职工1200余名，其中专业人员120名，与宝钢钢研所、武汉科技大学建立了良好的合作关系，公司每年都引进和培养各类专业人员若干名，为企业在技术、设备、管理等方面不断注入新鲜的血液，使公司的技术力量不断增强，为公司今后的不断发展打下了良好的基础。

公司于1996年率先在耐火行业通过了ISO-9002标准认证的质量管理体系，并顺利换版ISO9001-2008，2006年引入SPC管理方法来提高质量保证能力，2009年通过IS014001-2004。

稳定的产品质量和良好的售后服务使我们拥有了以上海宝钢为中心，以上海基地为依托，面向华东，辐射全国的广阔市场，并大量出口到日本、韩国、美国、俄罗斯、德国等地。

我们的方针是“技术领先，强化管理，致力于达到最优质的质量、最合理的价格，最新颖的功能，最周到的服务，以满足用户的需求”。

公司全体员工对企业的发展充满信心，我们真诚的欢迎国内外新老客户光临垂询。

主要产品：铁水系统钢水系统垃圾焚烧炉RH精炼炉中间包系统功能性耐火材料电解铝行业板状刚玉原料中频炉材料产品照片：无2.中铝集团晋铝耐材有限公司公司名称：中铝集团晋铝耐材有限公司公司简介：中铝集团晋铝耐材有限公司是中国铝业集团成员单位，是山西省最大的综合性耐火材料高新技术企业，是中国有色金属工业集团晋铝高温材料检测中心，具有省级检测资质。

板状刚玉

烧结板状刚玉
一.烧结板状刚玉是以纯氧化铝原料，经磨细，成型，烘干，在1950℃
±20℃的超高温竖窑内快速升温、冷却而形成的致密结晶体，其微观晶相是片状，被称为板状刚玉。

板状刚玉的莫氏硬度是9，熔点是2050℃，化学成份和物理指标如下表：
注：物理参数检测用样品由3-6mm段粒度组成。

二.板状刚玉作为超高温耐火材料，具有高纯、低碱、高致密度、
高强度、高导热性、高抗震性、耐腐蚀性、高绝缘性等，主要作为高级耐火材料骨料和粉料，用于定型和不定型耐火材料中，只要使用电熔白刚玉、亚白刚玉、棕刚玉的地方，都可以用板状刚
玉代替，且产品性能有明显提高。

主要应用在：冶金、化工、电子、陶瓷、高温窑炉、磨料磨具等行业。

电熔刚玉是高能耗、高污染行业，随着国家对环境、高能耗治理力度加大，电熔刚玉逐渐淡出市场，板状刚玉的需求越来越大。

板状刚玉现行标准

板状刚玉现行标准
板状刚玉是一种具有优异性能的耐火材料，广泛应用于钢铁、玻璃、陶瓷等行业。

为了确保产品质量和安全性能，各国都制定了相应的标准。

在中国，板状刚玉的现行标准是GB/T 2479-2018 耐火材料板状刚玉》。

该标准规定了板状刚玉的分类、要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存等方面的内容。

具体来说，该标准主要包括以下几个方面：
1. 分类：根据化学成分和物理性质将板状刚玉分为不同的牌号。

2. 要求：规定了板状刚玉的基本要求，包括外观质量、尺寸偏差、密度、硬度等指标。

3. 试验方法：提供了各种物理性能测试的方法和步骤，如抗压强度测试、耐磨性测试等。

4. 检验规则：规定了出厂检验和型式检验的要求和方法，以确保产品质量符合标准要求。

5. 标志：规定了产品的标志内容和位置，以便用户正确识别和使用产品。

GB/T 2479-2018 耐火材料板状刚玉》是板状刚玉生产和应用的重要标准，对于保障产品质量和安全性能具有重要意义。

烧结板状刚玉节能减耗的方式

烧结板状刚玉节能减耗的方式赵义1）2）黄凯1）2）沈明科1）马铮1）方斌祥1）叶林2）1）浙江自立股份有限公司2）浙江自立氧化铝材料科技有限公司摘要：本文介绍了板状刚玉生产工艺中节能减耗的方式和方法，主要从原料的选择、球磨、干燥、窑炉烧成以及后续的破碎加工等生产工艺上分析节能减耗的方式，从而也是降低板状刚玉生产成本的一种方法，另外也简单介绍板状刚玉和电熔白刚玉在生产和使用过程中的节能对比，鼓励大量使用板状刚玉取代电熔刚玉，也可以起到耐火行业上的整体节能降耗。

关键词：板状刚玉高温烧结节能减耗前言能源是人类社会赖以生存的物质基础，是经济和社会发展的重要源泉。

节约能源不仅能够产生巨大经济效益，而且从长远考虑社会效益更为显著。

同时面对当前严峻的钢铁市场大环境，节能降耗、降本增效成为我国耐火材料行业提高竞争力的重要措施。

板状刚玉作为耐火材料中的一种大型重要原料，其生产是通过大型竖窑快速烧结而成，因此其生产过程也是一个大量能耗的过程，因此从生产工艺角度思考降低其能耗是提升板状刚玉竞争力的必要方式，同时从原料开始就节能降耗也是为整个耐火材料节能降耗起到带动作用。

1 我国国内板状刚玉生产状况1.1 国内板状刚玉发展历程早期板状刚玉是由Thomas S．Curtis于1934年在竖窑中烧成制得，接着便开始工业化生产使用，用作耐火材料和陶瓷行业窑炉的内衬材料[1]。

后来美国铝业公司（也是现在的安迈铝业公司）大力发展板状刚玉产品，并开发一系列烧结板状刚玉产品。

国内接触板状刚玉比较晚，其发展经历大致可以分为以下4个阶段[2]：初期接触阶段、了解发展阶段、尝试生产阶段、发展壮大阶段，见表1。

表1 国内板状刚玉发展历程发展阶段时间主要内容初期接触阶段 20世纪70年代武钢和宝钢生产高档耐火制品从美国引进板状刚玉做为原料，这才使得国内耐火材料行业接触到板状刚玉。

了解发展阶段 20世纪90年代洛阳耐火材料研究院开始对板状刚玉进行深度剖析，中国耐火材料行业协会对板状刚玉进行课题攻关，这期间使得国内对板状刚玉有较为全面的了解和认识。

耐火材料行业分析报告正文

耐火材料行业分析报告目录一、我国耐火材料行业管理体制及产业政策 (5)1、《钢铁产业发展政策》和《钢铁产业调整振兴规划》 (5)2、《耐火材料产业发展政策》 (6)3、《耐火材料“十一五”科技发展规划》 (7)4、建设部《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》 (7)5、《促进中部地区原材料工业结构调整和优化升级方案》 (7)二、耐火材料行业简介 (8)1、耐火材料产品分类 (8)2、耐火材料应用领域 (9)（1）钢铁行业和耐火材料 (9)（2）建材等其他行业用耐火材料 (11)3、我国耐火材料行业发展特点 (11)（1）行业发展迅速，经济效益持续增长 (11)（2）行业发展区域化 (12)（3）生产能力分散，市场竞争激烈 (12)（4）耐火材料市场国际化 (12)4、耐火材料行业未来发展趋势 (13)（1）耐火材料产品品种结构调整加快，对产品质量的要求更高 (14)（2）产业整合、兼并重组是大势所趋 (14)（3）耐火材料全球化理念增强 (15)三、耐火材料行业竞争情况 (15)1、国际主要耐火材料生产商 (15)2、国内主要耐火材料生产商 (16)四、进入耐火材料行业的主要障碍 (18)1、行业政策壁垒 (18)2、技术壁垒 (19)3、客户资源与推广应用壁垒 (19)4、人才壁垒 (20)五、影响我国耐火材料行业发展的有利和不利因素 (20)1、有利因素 (20)（1）耐火原料资源优势 (20)（2）下游行业平稳发展带动行业发展 (20)（3）下游行业技术进步推动产业升级 (21)（4）国际需求增加带来更多的发展机遇 (21)2、不利因素 (22)（1）原料价格波动，影响耐火材料产品成本 (22)（2）行业集中度低，竞争激烈 (22)六、行业技术水平和经营模式 (22)1、行业技术水平 (22)2、行业经营模式 (23)（1）整体承包模式 (23)（2）直销模式 (26)（3）中间商代理模式 (26)七、上下游行业状况及其对本行业的影响 (27)1、耐火材料行业与上游行业的相关性 (27)2、耐火材料行业与下游行业的相关性 (27)3、国务院对钢铁行业过剩产能调控政策的影响分析 (28)（1）“意见”对于钢铁行业进行调整和规划的主要内容 (28)（2）钢铁行业抑制产能过剩和重复建设的政策对耐火材料行业的影响 (30)一、我国耐火材料行业管理体制及产业政策目前我国耐火材料行业实行行业自律管理。

耐火材料行业分析报告

耐火材料行业分析报告耐火材料指的是能够阻延高温下完成燃烧的各种材料。

在现代产业中，耐火材料具有广泛的应用领域。

从钢铁行业到玻璃行业，从电力行业到水泥行业，从矿业到冶金，耐火材料都有着无法替代的重要性。

本报告将针对耐火材料产业进行分析，以加深对于耐火材料行业的认识和了解。

一、定义与分类特点耐火材料是一种抗高温的材料，它的特点是能够长时间稳定运行在高温下，并能承受化学腐蚀。

根据材料的成分和性能，耐火材料可以分为碱性，酸性，中性三类。

其中，碱性耐火材料以氧化镁、氧化钙、氧化铝等碱性物质为主要成分，能够耐受高温碱性环境，例如水泥和玻璃等工业中对硅酸盐烧结的技术要求；酸性耐火材料以氧化硅、氧化铝、氟化物为主要成分，能够耐受高温酸性环境，例如氯碱工业中的氯碱电解槽；而中性耐火材料是一种以碳化硅、高岭土、氧化铝、氧化铝氧化镁为主要成分，具有中性化耐腐蚀性和高温性能，适用于钢铁、水泥等行业中的高温设备。

二、产业链耐火材料产业链包括原材料采集、加工、生产、销售、应用等多个环节。

原材料供应是耐火材料产业链的第一步。

各种原材料，比如各种氧化物，硼砂，硼酸和陶粒，同时也包括各种添加剂和粘结剂都是一些重要的原材料。

其次是耐火材料的加工环节，生产出各种规格和性能的耐火材料。

制造的产品包括各种形状的砖块，板材或管道等。

配合是指将这些制品放置在适当的地方，比如露天炉，加热炉或转炉及雕刻捏切造型。

销售环节包括向各终端行业提供不同规格和耐受性能的产品。

应用环节包括各个终端行业中需要使用耐火材料的设备的使用和管理。

三、发展历程中国在近几年中，发展了大量的耐火材料厂商、口岸和运输系统，使得产业链各环节均得到完善。

中国耐火材料产业在经历了长达30多年的发展历程后，取得了傲人的成绩。

到了80年代末90年代初，中国耐火材料开始从进口到国产，通过技术进步和增加产量，中国耐火材料也越来越被国际市场追捧。

而在国内市场上，由于水泥需求的持续增长，耐火材料市场也得到了长足的发展。

中国耐火材料行业概况研究-行业概况、市场规模、上下游关系

中国耐火材料行业概况研究-行业概况、市场规模、上下游关系（一）行业概况狭义的耐火材料是指耐火度不低于1580℃，同时具有较好的抗热冲击能力和抗化学侵蚀能力的无机非金属材料。

广义的耐火材料则对耐火度没有严格要求，一般泛指能在高温环境下使用的材料，如钢铁企业使用的隔热渣一般耐火度远低于1580℃，但是也被普遍视为耐火材料。

根据国际标准，耐火材料是指在高温环境下其化学与物理性质稳定的非金属材料，广泛应用于钢铁、冶金、建材、化工、电力等高温工业生产过程中，是高温工业不可缺少的重要基础材料。

“十五”至“十一五”是中国耐火材料行业发展速度最快的一个时期。

在钢铁、有色、水泥建材和玻璃等高温工业高速发展的强力拉动下，耐火材料行业产销两旺，产品结构有效调整，国际竞争力大大增强，成为世界耐火材料行业生产和出口大国。

“十一五”之后，受宏观经济影响，耐火材料行业深层次结构性矛盾日趋显现，资源综合利用率较低，产能结构性过剩导致市场无序竞争，企业生产成本压力加大等，制约整个耐火材料行业的可持续发展。

2012年以来，中国耐火材料产能严重过剩现象和恶性竞争现象逐步得到有效遏制，行业内企业在激烈的竞争中逐渐趋于成熟和理性。

对于中国耐火材料行业的企业来说，未来几年将经历产品结构调整、企业重组的时期，创新管理和研发投入将是未来耐火材料企业保持活力和成功的关键。

一方面，耐火材料行业的下游客户如钢铁、水泥、化工、有色金属等行业对耐火材料提出了更高的质量要求；另一方面，随着社会经济的发展和生产技术的改进，耐火材料行业竞争日趋激烈，行业整体利润空间被不断压缩，使得耐火材料企业必须加大科研投入，加快研发优质的新产品和新工艺，不断降低成本，以适应和满足行业的发展需求。

（二）行业市场规模2000至2014 年，在钢铁、建材、水泥等下游高温工业的强劲拉力下，中国耐火材料行业发展迅速。

根据国家统计局统计数据，2014 年，中国耐火材料产量11,696 万吨，同比增长31.2%；其中规模以上耐火材料企业2,000 余家，主营业务收入4,779 亿元，较上年同期增长2.9%。