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中国移动支付市场竞争格局研究

2011年7月，中国移动支付公司宣布成立，此举标志着三大运营商均已完成

了独立支付公司的运作，将高调进军移动支付这块沃土。如此一来，中国的移动支付市场形成了运营商、银联以及第三方支付企业三种力量的并存的格局。尽管

市场处在等待9月1号大限前最后一批第三方支付牌照的颁发间隙，但是整个行业看似平静，实则暗流涌动。

竞争格局一览：央行统一监管下的三足鼎立

图一：中国移动支付市场竞争格局一览

图一所示的是目前央行统一监管下的“三足鼎立”的局面：央行作为对金融机构乃至金融业进行监督管理的特殊的金融机构，负责移动支付牌照的颁发、标准的确立等，在整个移动支付市场上起着引导、监督和统领的作用；银联作为银行系统的嫡系部队，有着与央行千丝万缕的联系，在移动支付的政策制定上占据一定优势。运营商拥有着最广大的手机用户规模、移动业务的丰富运营经验以及直达用户的收费通道，在手机支付领域优势不小，在与银联的对横中有竞有合。而第三方支付企业包括支付宝、财付通等，这个阵营力量相对较弱，更多地是依附银联，采取合作的手段发展业务和用户。

银联阵营：把控标准，主导市场，势头领先

中国银联地位较为独特，是经国务院和央行设立批准的，负责统一银行卡跨行技术标准和业务规范、资源共享的组织。这个特殊的身份决定了银联在手机支付领域中既是运动员、亦是裁判员的角色。

银联阵营在标准与牌照的政策上占尽优势。先是赢取了中国移动的近场支付

的标准之争：在今年的“2011中国移动支付产业论坛”上，明确了近场支付采取银联的13.56MHz标准，而中国移动所倡导的2.4GHz方案不允许进入金融流通

领域。今年五月份又在第三方支付牌照的颁发中，其控股的银联商务有限公司轻而易举地获得首批支付牌照，可以说是占尽了市场发展先机。

目前银联阵营发展也是来势汹汹。在赢得了支付标准的关键战役后，在终端、

平台和用户发展方面已经展开全面布局，全面领跑移动支付市场。在终端方面已与大唐、TCL、HTC宣布联盟合作。推出的国内首款支持银联移动支付标准的

智能手机，努力补缺终端方面的短板；在平台方面创建无卡支付服务平台，已与157家银行签署业务协议，并已有中国工商银行、中国银行、民生银行等60家银

行接入此平台，为“银联在线支付”和“银联互联网手机支付”两项无卡支付业务做好铺垫；在用户发展方面已在成都展开试点，已在成都累计发展银联手机支付用

户10万户，累计交易金额已近5000万元，交易水平与规模超过去年同期水平10倍。

因此，下一步银联将继续借助自身在标准和牌照上的优势，进一步弥补自身在终端上的短板，扩大13.56MHz芯片的智能手机规模，并总结试点城市的经验，推广自身移动支付业务的普及度。

运营商阵营：竞合相济、政策弱势、局部开花

运营商阵营包括中国移动、中国电信和中国联通三家运营商。目前三家均已成立自己独立的支付公司。

表一：中国联通及中国电信支付公司情况对比

三家运营商虽然同属于运营商阵营，但实际上貌合神离，已被银联阵营分裂。中国电信、中国联通早在2010年5月份就对银联阵营投怀送抱，联合银联建立移

动支付产业联盟；中国移动虽然对标准之争输给银联心怀芥蒂，但与银联阵营较为弱势的浦发银行却是频繁合作，由双方合作研发的手机支付平台即将在今年三

季度上线。

运营商在相关政策上也难有话语权。除了标准之争处于弱势之外，运营商在第三方支付牌照的获取上也显得力不从心。今年三家运营商无一例外地落选今年

央行5月份颁发的第一批第三方支付牌照。而根据央行规定，截止9月1日如果还未获得支付牌照的话，将被禁止从事支付业务。

尽管在政策上运营商阵营处于相对弱势地位，但是运营商却在某些业务是局

部开花，势头强劲。深圳地区的深圳移动主导的2.4GHz的移动支付业务“手机深州通”正开展得如火如荼，似乎并未受到13.56MHz的国标制约：“手机深圳通”采取的是中国移动支持的2.4GHz标准，自6月份开通以来，1个多月已发卡10万张，每天刷卡次数超过8万笔。看来市场的选择未必和行业监管者的选择一致。

可以预计，运营商阵营将加紧对第三方支付牌照的申请，由于移动支付国标

已定，未来将转把着力重点放在13.56Mhz的标准上，借助自己用户规模、终端的等优势避开与银联的直接冲锋，曲线救国。

第三方支付组织阵营：势力较弱、创新活跃、经验移植

第三方支付组织阵营总体来讲势力较弱，需要依附银联才能发展，但其具有创新活跃、能够顺利移植互联网经验的特点。这类组织主要包括在互联网支付方面已有积累的一些支付组织：如支付宝、财付通等。这类企业既不像银联阵营有着监管者的背景，也不像运营商把控着手机端庞大的用户，对银联主要是服从和依附关系。但是并不意味着它们没有自己的竞争力。这类企业往往思维活跃、贴近用户、创新性较强，能很好地将互联网领域的支付运营经验移植到移动互联网。

支付宝自7月起宣布以二维码技术布局现场移动支付业务、财付通联合多家银行

整合了几十家银行信用卡还款业务……可以预计未来第三方支付企业将继续延续此模式，借助自己的互联网支付优势，依附于银联的力量进行合作发展。

总之，三个阵营的竞争格局在短时期内不会有大的改变，这种竞争与博弈也

将会继续延续。预计到2012年，中国移动支付市场规模将达1500亿。面对如此

巨大的行业蛋糕，也许最重要的不是三个阵营如何竞争得你死我活，而是共同做大行业蛋糕，获得多赢。目前较为成功的试点也都离不开三个阵营力量的共同贡献。也许共存多赢的局面是最均衡的竞争格局，也是整个移动支付行业获得健康发展的先决条件。

作者简介：

冯橙，工业和信息化部电信研究院，高级咨询师。在电信行业有着丰富的管理咨询项目运作经验，曾经参与制定中国移动集团广东、北京、宁夏、江西、云南等多家省公司的战略规划以及全业务体系规划等。长期跟踪电信行业热点，为客户撰写多篇政策、行业、竞争分析咨询报告，并在通信企业管理、人民邮电报等核心行业期刊上发表文章十余篇。