2021年银保开门红工作思路工作安排部署.ppt

保险公司工作总结与计划ppt模板

03 成功项目展示
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年度工作概述
01
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02 工作完成情况
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保险销售年度工作计划PPT

客户关系管理
1 2
完善客户信息
建立客户信息数据库，记录客户基本信息、购买偏好和沟通记录等，以便更好地了解客户需求。
提升服务质量
定期对销售人员进行培训，提高客户服务意识和专业水平，确保为客户提供优质服务。
3
增强客户黏性
通过定期回访、节日祝福和举办客户活动等方式，增进与客户的关系，提高客户满意度和忠诚度。
05 团队建设与培训
团队招聘与选拔
制定招聘计划
根据业务发展需求，明确招聘岗位、人数和时间表。
招聘渠道拓展
利用社交媒体、招聘网站、行业协会等渠道，扩大招聘范围。
选拔标准制定
根据岗位职责和团队文化，制定选拔标准，确保选拔到合适的人选。
选拔流程优化
简化选拔流程，提高选拔效率，确保选拔到的人才尽快到位。
团队现状评估
销售团队
评估销售团队的业务能力、服务质量和团队协作水平，制定提升计划。
培训体系
完善销售培训体系，提高销售团队的专业素质和业务能力。
激励机制
优化销售激励机制，激发销售团队的积极性和创造力。
02
产品策略
产品线规划
市场需求分析
针对不同客户群体，分析其保险需求，为产品线规划提供依据。
合作银行网点
与银行网点建立合作关系，共享客户资源，提高销售效率。
拓展代理人团队
招募更多优秀的保险代理人，提高团队整体素质和业务能力。
合作伙伴关系建立与维护
建立长期合作关系
01
与合作伙伴签订长期合作协议，确保双方共同利益。
定期沟通与交流
02
定期与合作伙伴进行业务沟通与交流，了解彼此需求，共同解
决问题。

银保渠道开门红思路及举措

银保渠道开门红思路及举措为了推动银保渠道开门红，我们可以采取以下措施：
1.加大银保渠道发展方面的投入，加强银行保险双方的品牌宣传，同时，搭建开放平台，发挥品牌影响力，引导消费者对银保产品有一定理解，从而降低流动率；
2.重点进行产品创新、营销创新和服务创新，提高消费者的满意度；
3.加强拓展银保渠道的有效性，搭建信任机制；
4.深化银保渠道功能，形成合作伙伴间的互助互惠、共赢共存的关系；
5.鼓励和引导优秀的银行与保险机构，通过实施跨界营销、银保产品联合举措等形式，在已有渠道上研究出更多有效的销售模式和活动，扩大市场占有率。

2021年保险工作规划ppt(最新版)

2021年保险工作规划ppt(最新版)Frequent work plans can improve personal work ability, management level, find problems,analyze problems and solve problems more quickly.( 工作计划)部门：_______________________姓名：_______________________日期：_______________________本文档文字可以自由修改2021年保险工作规划ppt(最新版)导语：工作计划是我们完成工作任务的重要保障，制订工作计划不光是为了很好地完成工作，其实经常制订工作计划可以更快地提高个人工作能力、管理水平、发现问题、分析问题与解决问题的能力。

忙碌而充实、疲惫却喜悦、点滴遗憾点缀着的收获……当公司的工作总结、工作计划的任务扑面而来时，我觉得有点措手不及乃至觉得恐慌、觉得压抑、觉得太沉重了。

我想计划就是一个理顺思绪、有条不紊地安排工作、确立工作目标、树立理想的一次纸上谈兵，是为了更好完成工作的一个保障、一个保证。

那么，对下季度，我的工作计划安排(一)加强理论学习，提高个人的理论素养。

不断充实自己的知识面，取他山之石以攻玉。

多借鉴同事的好的做法、多交流、多合作。

(二)提高工作效益。

加强业务学习，把加强学习同提高工作能力结合起来，把积极进取和求真务实结合起来，把工作热情和工作态度结合起来，运用到实践当中去，扎扎实实地做好本职工作，不断提高自身的工作效益。

(三)树立自身形象，增强自信心，提高协调能力，用最简洁、有吸引力、可信度高、煽动性强的营销话术去征服每一个客户。

(四)维护好网点关系，保持良好沟通。

维护好网点关系是做好客户经理工作的一个基本条件。

要与银行人员成为朋友，这个网点才有可能销售我们的产品。

(五)有效激励网点主任和柜员，及时掌握网点的信息，提高网点的出单率。

开门红首销工作总结暨下阶段工作安排部署会议为准ppt课件

1.22-1.28 1、每人安排专人值班进行业绩追踪； 2、1.26（初四）召开晨会，总结前三天工作，部署后四天工作。
1.11
1.15
1月15日 1、周末假日经营提前部署规划 2、1月18日达成任务冲刺
1.18
1.21
1月21日（大寒） 1、召开特别夕会，安排部署假日工作。
1.26
• 2、大部分机构前期预热较为充分，实现了“网点、人力” 双增目标，为开门红首销工作奠定基础；
• 3、重镇机构晋城、晋中保持应有水准，潜力机构临汾、阳泉、长治蛰伏蓄势，在首销周全力爆发；
• 4、主要的关键KPI指标均呈现良性发展，在系统均值以上；
27
开门红首销亮点
• 5、渠道、直销、客服团队保费来源占比分布更趋稳定、合理；
38
下阶段重点工作部署
分公司假日值班表
（5）春节期间，分公司及各机构负责人要率先垂范，亲临一线，进行督导和慰问。
（6）1月29日（初七），各机构召开主题晨会，进行收心、暖心工程，使全体员工尽快投入到火热的开门红大战氛围中。
39
下阶段重点工作部署
• 3、提前规划思考二月业务推动工作，保持业务发展的连贯性和稳定性。
保利赢金福贵 2.89% 0.10%
统计时间：1.1—1.9单位：万元
盈宝利 15.81%
盈宝顺 10.45%
老C款 0.25%
新C（5年） 12.50%
新C（3年） 8.25%
A款 17.31%
D款 11.04%
14
渠道期缴保费及占比
统计时间：1.1—1.9单位：万元
400
期缴保费
50%
209
吕梁、晋中、晋城规模人员活动率在75% 以上，但吕梁总人力不足40人，为全省最低。阳泉、临汾、长治有效人均产能均在20万以上。

江西分公司银保部一季度经营分析会35页PPT文档

三、推广期交名人堂培训，拉动期交业务
– 黑龙江分公司二季度将借助总公司黄埔培训体系建立期交训练体系，将期交培训工作常态化，定期举办期交技能培训。
– 主要办法：
• 1．按照目前分公司人力分布情况，以40人左右拟定封闭培训班规模，由培训系列牵头进行，封闭时间3-5天，每半月举办一期；
• 2．由督训系列牵头，重点关注和追踪辅导参训人员，拉升期交产能至月5万元；
机构二季度任务目标及四月份任务目标
大纲提要
一. 二季度工作思路
市场环境工作目标主要举措
一、积极应对市场环境二、适时预热期交业务
– 黑龙江分公司于3月11日至3月13日期间召开全省工作会议，与会人员包括分公司领导、各营业单位负责人及全省内外勤。
– 会议主要内容：
• 1．全体成员积极应对市场环境动员 • 2．期交产品培训及销售技能转桩训练 • 3．理财经理授课技能训练 • 4．先进个人分享
保费指标周分析机构产能分析渠道占比分析内外勤队伍分析
数据来源：MIS 统计口径：2019.01.01-2019.03.09
内勤人力增加
随着机构铺设、业务不断发展，黑龙江分公司内勤数量迅速增加。2019年底，分公司内勤4人，机构各设综合内勤一名。2019年，分公司引进内勤3人，各机构分别增加督训岗一名。
注。二季度将延续开门红以来的督导工作密度，持续
关注全省理财经理每日活动情况，提高产能。
五、提高机构内勤工作技能，定期培训，建立荣誉体系
六、平衡发展机构，提高负责人管理能力
大纲提要
一. 开门红经营分析二. 二季度工作思路三. 二季度方案宣导
内勤技能提高
已经分别开展后援支持系列内勤的业务技能培训和培训、督训系列内勤的企划、培训、辅导技能培训，提高内勤员工的工作技能，更好的为前线服务。

分公司银保渠道开门红业务发展方案word参考模板

2012年XX分公司银保渠道“开门红”业务发展方案万一网制作收集整理，未经授权请勿转载转发，违者必究一、转变观念、强化意识进一步转变思想观念，强化“四种意识”：看计划更看市场的发展意识；看自己更看行业的市场意识；不比自己比对手的竞争意识，看增长更看份额的危机意识。

二、工作思路1、明确目标，强化执行力，确保一季度“开门红”的计划目标顺利达成，2、各单位要切实加强与代理渠道、网点的联系沟通，理顺关系，为银保业务的稳定、健康发展打下坚实的基础，创造良好的发展环境。

代理渠道和网点是银保的“地”，银保业务没有“地”就失去了一切。

3、巩固提升市场份额，确保国寿市场的主导地位是我们银保渠道每一个人的责任和使命。

公司没有强大的业务规模做支撑，就没有市场地位，没有话语权，巩固提升市场份额是银保渠道永恒的主题。

4、加强队伍建设，队伍是企业的发展与生存的基础，是不变的话题。

队伍建设上，要做好管理队伍的建设和销售队伍的建设。

分管经理、银保部主任和理财中心主任要加强学习，拓宽视野，提高管理能力。

做好销售人员的技能培训，丰富知识，提高销售能力。

5、细化管理工作，做好活动量管理与追踪，会议管理，通关训练，加强考核，鼓励精英，关爱、帮扶销售能力相对较弱的人员，营造积极向上的团队氛围。

三、成立组织，加强领导为确保一季度目标的顺利达成，XX分公司成立领导组和工作组：领导组有以下人员组成：组长：副组长：成员：工作组有以下人员组成：组长：成员：四、工作目标按照省公司业务发展战略转型的基本要求和我市一季度业务发展的历史特性，抓住一季度就抓住了全年，全市系统一季度必须确保完成全年预算的58%，争取达到62%。

首年期缴保费确保完成全年预算的35%，争取达到40%。

单位：万元五、销售策略（一）趸缴业务当前，趸缴业务以“国寿鸿盈两全保险（分红型）”为主销产品。

（二）期缴业务一季度主要以上量为主，银行柜面业务以“国寿鸿盈两全保险（分红型）”为主销产品。

保险公司工作总结及工作计划ppt

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其中50%完成量来源于项目A：1500万；剩余部分主要收入来源于：项目B：600万；项目C： 800万；项目D今年亏损：50万；等……ccccccccccccccccccccccccc
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年度工作内容概述
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04
点击输入您的文字内容，用简洁的文字对每个分项进行阐述，详细内容应留在演说的过程中用语言来表达
03
成功项目详细展示
CHENGGONGXIANGMUXIANGXIZHANSHI
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成功项目详细展示
验收项目
添加简要文字内容，文字内容需概括精炼

保险公司开门红工作汇报灯片漂亮ppt模板

1 2
年度工作概述(此处添加文本内容)
工作完成情况(此处添加文本内容) 项目成果展示(此处添加文本内容) 工作不足之处(此处添加文本内容)
明年工作计划(此处添加文本内容)
目录
CONTENTS
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01
年度工作概述
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年度工作概述
工作完成情况
项目成果展示
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保险公司开门红ppt

保险公司开门红ppt篇一：2021保险公司开门红主持稿会前提示：各位伙伴，大家好！欢迎各位走进珍利“**2021”开门红启动大会的的现场。

我们的会议即将开始，请大家按照指定的座位就坐，为保持会议的正常进行，请将您的手机调至振动或解封状态，在会议进行中，请不要抽烟、大声喧哗和随意走动。

谢谢您的配合！（关灯，放视频，视频结束后节目直接上场）一、主持人开场男：舞团为我们带来的精彩的鼓舞表演；女：我们也将借由这雄壮的鼓声开启“**2021”的大幕；男：擎宝剑，问苍天，*州将士群雄逐鹿女：利剑出，英雄路，问鼎巅峰开门必红男：各位尊敬的领导；女：各位亲爱的伙伴们，大家合：下午好！男：我是今天的主持**；女：我是今天的主持**，非常荣幸由我们担任本次大会欣慰的主持！二、介绍领导，奏唱司歌男：本次启动大会也受到了来自省市党委公司各级领导的高度关注，他们也带着对杭州个险的深切关怀来到了我们会议现场；女：首先请允许我们为各位介绍本次小组会议莅临会议的领导，他们是；男：女：同时莅临会场的还有来自各支公司目前的经理、分管经理，以及来自本部机关各部门负责人的经理们，同样欢迎你们；男：今天来自全市各单位的新员工们也将在中，一起为个险伙伴们打气，同样欢迎你们；女：当然本次会议的还是在座的各位来自全市优秀的主管和精英伙伴们，欢迎大家！男：2021，征战的尘土仍在空中飞扬女：2021，冲锋的号角已在耳边鸣响男：今日我们欢聚于此，共同迈上2021年开门红的快车道；女：此刻我们将向2021宣战，呐喊出国寿的壮志豪情；男：我宣布“铁血2021势不可挡” 国寿开门红启动大会合：现在开始！女：请全体起立，奏唱司歌。

（司歌）男：礼毕，请坐！二、第一篇章：蓄势待发男：各位伙伴，今天已经是我们开启**2021开门红的首轮启动会了；女：是的，在11月1日，我们通过第一场开始执行会，共同畅享了新产品的风采，也步入了客户经营季于；男：通过客户大拜访，顾问经营，持续有效新增等活动的开展，相信各位伙伴都断言已信心满满，对了，一未，你就来自于三专，我相信你比我当更有发言权；女：对啊，我们公司………………男：停停……如果让你说的话，我相信你可以滔滔不绝的讲上一个下午，而且我您在座的很多伙伴都愿意和我们一起分享相信的开门红准备，时间关系，我们不能一一理解，但我们还是通过视频，记录了一些伙伴的准备管理工作，接着请看大屏幕…………（放视频）男：正如视频中所呈现的，我们的伙伴们骗梭此刻已是蓄势待发，就像是一张拉成满月的弓，随时弓能够射出穿透目标的利箭；女：今天我们也邀约了2位特殊的嘉宾，与我们一起通过一个特殊的集体婚礼，开启冲刺12.*首爆日，完胜**2021开门红的战役；男：同时我们也将邀请10位代表上台，为我们来开启这一仪式；女：这10位伙伴是我们个险名誉主席销售队伍最优秀的代表，也是引领个险不断超越，挑战巅峰极其锋利的箭头，他们就是国寿2021高峰会中央委员会的成员们；男：接下来，让我们用最热烈的掌声，有请我们的特邀嘉宾和主席团成员们上场！（舞狮表演上30秒左右即可，再引领10位主席团成员登场，10个人到舞台前方中央，狮子站到身后）女：欢迎各位，今天我们即将庆贺开门红的战役，同时这场战役对于2021年的高峰会竞争也将起到至关重要的作用，借今天的机会，我们也想再听一听台上的10位精英、总监们对于开门红，对于2021年的期待和目标；男：采访第一位（从两边顺序采访，一人一位）女：再次感谢各位主席团成员的组成员分享，你们的信心也让我们再次被激励，相信有各位精英和主管的引领，有所有伙伴的戮力同心，杭州国寿的2021一定能够再次实现超越，展现不一样的精彩！男：接下来我们将请出我们去年和今年3届高峰会的冠亚军，我们的**经理；女：**经理；男：**经理；女：**经理，有请4位作为代表，共同来为我们的雄狮点睛；男：首先有请**经理和**经理点亮雄狮的右眼，一点右眼金，雄狮睁眼，大杀四方、开门必红；女：有请**经理和**经理点亮雄狮的左眼，二点左眼银，雄狮怒吼，震天动地，目标必达；男：谢谢四位，请我们台上的十位伙伴与狮子合影，预祝所有伙伴能够像雄狮一样，横扫*城市场；女：谢谢，请各位伴随着我们的雄狮回座，也希望所有伙伴都能够怀着狮子搏兔的心态，全力以赴，超越自己，超越对手；三、第二篇章：乘势而上女：对了，**啊，现在我们各类经营平台都服务平台已经在紧锣密鼓地开展了，伙伴们也已经迫不及待地在行动了，你是不是应该还有一件很重要的事情要和我们一起来分享啊？男：我知道你说的是什么，在开门红这场饕餮盛宴中，当然会为伙伴们设置专门的企划方案，接下来就让我们互助共同走进今天的第二个篇章“乘势而上”，揭开方案的面纱，也借助全场伙伴们热情的善用掌声，有请**经理为我们带来“**2021”开门红的精采方案！掌声有请！女：有请*经理！（方案宣导）四、第三篇章：势不可挡女：让我们再次用喝彩声感谢**经理的精彩宣导，我现在对于即将到来的旅程已经是心驰神往，恨不得能够冲向海外市场，也为自己赢得这次精彩赢得冒险的机会；男：不仅仅是你，我相信每一位有总体目标、敢强手的伙伴都有机会，现在我们已经站上起跑线，也期待与更多的伙伴一起，挑战新高，达成目标，踏上精彩的旅程；女：** 2021，伙伴们已枕戈待旦，激情飞扬；男：**2021，让我们纵情挥洒，共铸辉煌；女：接下来我们将把舞台交给各家支公司，将有请各位经理自己的将士们上台，展现风采的同时，传递更多的信心；男：首先我们将有请**支公司的团队，掌声有请，**作为杭州的老牌劲旅，拥有着令人羡慕的武林高手高手团队，2021年同时实现所有核心指标正增长，短险实现40%以上的增长，引领全市。