2016年机房动力环境监测行业分析报告

2016年机房动力环境监测行业分析报告目录一、行业发展历程 (4)二、行业发展现状及趋势 (6)1、机房动力环境监控市场规模 (6)2、电力行业动力环境监控市场规模 (8)3、行业发展趋势 (9)（1）市场规模迅速扩增 (9)（2）新技术进军电力行业 (10)（3）产品种类进一步分化 (11)三、行业上下游的关系 (11)四、行业监管体制、主要法律法规及政策 (13)五、影响行业发展的因素 (16)1、有利因素 (16)（1）国家政策鼓励 (16)（2）下游需求扩大 (17)（3）技术处于前沿 (17)2、不利因素 (18)（1）人才成本较高 (18)（2）数据共享受限 (18)六、行业进入壁垒 (18)1、资质壁垒 (18)2、人才壁垒 (19)3、技术壁垒 (19)七、行业竞争格局 (20)1、竞争格局 (20)2、行业主要企业 (20)（1）亚奥科技 (20)（2）万联网络 (21)八、行业风险特征 (21)1、政策风险 (21)2、技术淘汰风险 (22)3、软件著作权被侵权风险 (22)随着信息技术的发展和普及，电力供电系统、计算机系统及通信设备数量与日俱增，规模越来越大，配电房、中心机房、计算机系统和通讯网络已成为各大单位业务管理的核心部分。

为保证其安全正常运行，与之配套的机房动力系统、环境系统、消防系统、保安系统（包括视频）、网络系统必须时时刻刻稳定协调工作。

如果动力及环境设备出现故障，轻则影响计算机系统的运行，重则造成计算机和通信设备报废，使系统陷入瘫痪，后果不堪设想。

因此对配电房、中心机房的动力及环境系统进行实时集中的监控极其必要。

一、行业发展历程我国的动力环境监控行业是一个较为年轻的行业，于近二十多年间出现并迅速发展。

这一新兴行业的出现，改变了大量信息机房、设备机房、仓库和档案库房等基础设施依赖于人工巡检、有人值守、事故发生后抢修的落后状况，一体化环境监控系统加入了具备24小时自动监控、自动告警等功能的智能化设备，从一项劳动力密集型的工作转向无需巡逻、无人值守、可“遥测、遥信、遥控、遥调、遥视”的技术密集型工作，正逐步向机器学习等人工智能方向发展：提前发现问题并智能解决问题。

该行业涉及物联网、自动化、信息化技术，暂缺少标准，早期相近的标准有：1996年，邮电部发布的《通信电源和空调集中监控系统技术要求（暂行规定）》（YDN 023-1996），是动力环境集中监控系统的第一个行业标准，为动力环境集中监控的建设和发展指明了方向。

2005年，信息产业部发布的《通信局（站）电源、空调及环境集中监控管理系统》（YD/T 1363-2005），总结了近十年的建设和应用经验，内容丰富、要求明确。

近十年间，国家颁布多项政策强调对信息基础设施、重要信息系统的保护，以及物联网技术的应用，如《国家信息化领导小组关于加强信息安全保障工作的意见》、《2006-2020 年国家信息化发展战略》、《信息产业科技发展“十一五”规划和 2020 年中长期规划纲要》等，动力环境监控行业成为国家信息产业战略规划的重点之一。

随着互联网及信息系统在各行各业中的广泛普及，机房的数量及需求量不断增长。

根据中国IDC圈的统计数据，IDC行业2014年的增速达到了41.8%，国内机房的需求增长速度可见一斑。

近二十年间，各行各业对信息系统的依赖性不断增加，对机房设备安全产品的需求随之增加。

动力环境监控系统为机房用户提供了全方位、智能化的安全保障，集合了采集子系统、传输子系统、软件子系统，对高压配电、低压配电、UPS、油机、电源、电池组、空调等动力环境及门禁、烟感、温度、湿度等物理环境进行集中监控，具有数据采集、数据存储、数据处理、自动告警、智能遥控、智能调节等多方面功能，能够在节约人力、节约成本的基础上全面解决机房设备安全的问题，因此该行业的需求量保持着迅猛的增速。

行业技术方面，早期出现的动力环境监控系统是以工业控制计算机为基础的，以工业控制计算机安装监控系统软件，与数据采集设备相连接，实现动力环境指标较简单的的监测、告警及控制等，该技术属于将要淘汰的过渡型技术。

近十年来，随着物联网、大数据、嵌入式软件等先进技术的发展，以嵌入式软件为基础的动力环境监控系统开始占据市场，以其更强大的监控及数据处理功能和良好的设备性能逐步替代了以工控机为基础的产品。

二、行业发展现状及趋势1、机房动力环境监控市场规模近十几年来，信息化建设对我国国民经济产生了重大而积极的影响，在国家政策层面，信息基础设施建设一直是战略规划的重点之一。

衡量信息基础设施建设情况和信息化程度的指标之一是信息产业固定资产投资情况。

根据国家统计局公布的数据，2010年以来，我国信息产业固定资产投资额每年持续增加，2010年1-12月，我国500万元以上项目固定资产投资额为5993亿元，全年新增固定资产3345.8亿元；2015年仅1-6月，全行业500万元以上项目固定资产投资额已达6227亿元，新增固定资产已达2687.3亿元。

2011年，上述指标的增长速度最高，投资额同比增长率高达51.45%，新增固定资产同比增长率高达76.19%，2012年，两项增长率大幅下降，但在2014年至2015年上半年，两项增长率均有所回升，2015年1-6月投资额的同比增长率为17.8%，新增固定资产的同比增长率为22.1%，增速依然可观。

总之，过去的五年中，全国的信息基础设施不断扩建，且信息化建设投资每年连续增长，近两年增速较为稳定，为这些新建基础设施提供动力环境安全保障的需求随之增长。

依照国家工商总局网站公布的数据，截至2013年年底，全国各类企业总数为1527.84万户，其中约有30万户的企业建有独立机房；2011年全国中小学共计约41万所；此外还有政府、军警等行业需要大量的数量分散的机房，这其中蕴含的市场潜力是相当巨大的。

根据动力环境监控市场目前的定价情况，建设或更新维护一个机房的动力环境监控系统的平均消费至少3万元，以30万户企业、41万所学校各安装1个机房计算，71万个机房至少能消费213亿，而事实上，上述每所企业、学校、单位等还可能拥有多个机房，或拥有大、中型机房，其消费能力必然更强，大型监控项目的消费可从几十万元至上百万元，市场潜力远超上述估计的数值。

加以考虑全国信息基础设施增加的情况，未来两年内，全行业每年约100亿元的市场规模是可以达到的。

2、电力行业动力环境监控市场规模根据国家能源局发布的《配电网建设改造行动计划（2015-2020年）》，通过实施配电网建设改造行动计划，有效加大配电网资金投入。

2015-2020年，配电网建设改造投资不低于2万亿元，其中2015年投资不低于3000亿元，“十三五”期间累计投资不低于1.7万亿元。

按行业惯例，监控投入一般占总投入5%-10%，即配电网监控系统在今后五年内每年投入规模为约100-200亿元。

长期以来，由于配电网在整个电网投资中落后，国内绝大多数的配电网的维护依然依靠人工巡检，人工巡检不能及时到位，故障检修往往出现在用户通过95598投诉以后。

国家电网大力建设的智能电网还较少惠及配电网，智能化的动力环境监控系统在配电网维护中还未普及，因此，电力行业动力环境监控市场的潜力甚至大于机房动力环境监控市场。

虽然目前全国变电站建设速度过快，其数量和增速难以准确统计，但以部分城市近年的统计数据为例，可以估测该市场的扩增速度：据中国江苏网报道，2015年7月10日，苏州市第500座变电站建成，据2010年第400座变电站建成，时间跨度为5年；据人民网报道，2014年12月29日，广州市建成第300座变电站，据2008年第200座变电站建成的时间跨度为6年；根据福建省的统计数据，福建110KV以上变电站有1200多个，而110KV以下的配电房仅福州市就多达5000多个；据“十二五”建设规划，“十二五”期间新建变电站数量应达到5182座。

可见，近年来我国的配电网络的扩增速度相当可观，如此庞大的配电网络蕴含了广大的动力环境监控市场空间。

3、行业发展趋势（1）市场规模迅速扩增动力环境监控行业应用领域广泛，下游需求扩增速度快，技术进步日新月异，是处于成长期早期的朝阳行业。

根据对其下游主要行业市场规模的预测数据，能够预测该行业的需求量变化趋势：中国IDC圈发布的《2014-2015年中国IDC产业发展研究报告》通过分析2009年以来的IDC市场规模变化规律，预测2017年，中国IDC市场规模将超过900亿，增速将接近40%。

在下游行业迅速扩增的作用下，动力环境监控系统的需求将被拉动，加之信息安全、信息基础设施的保护的重要性日益凸显，未来两年行业市场规模将迅速增长。

（2）新技术进军电力行业虽然，一部分新建变电站、配电网络已经是智能变电站、智能配电箱，但其智能化程度还具有一定局限性，在智能告警之后的处理、调度、反馈等环节依然依靠人工，智能系统不能形成事件全局闭环，智能化局限于数据采集至告警的环节中。

物联网、大数据等技术创新为智能配电网络的全面升级提供了可能性。

新型的智能化监控系统技术趋于定型，即将面向市场，新产品将能够在电网维护中自动处理告警信息、自动完成维护工作调度、自动反馈信息、处理信息、并具备一定的学习能力，真正以机器智能较大程度上代替人工。

对于新研发的高度智能化的动力环境监控系统，其潜在市场的范围将涵盖国内整个电力网络。

（3）产品种类进一步分化由于行业的下游领域涵盖广泛，其对监控系统功能的具体要求有一定差异，企业根据各自不同的技术优势，往往只能在部分领域内深入研发，开发出适合的产品。

这些产品的专业性功能越来越丰富，但其个性化程度提高的同时，通用性将会降低，简而言之，适用于配电网络的产品，并不能直接适用于税务局的数据机房，因为这些产品已经不是传感器和工控机的简单组合，而是含有个性化设计，更高程度上满足具有行业特征的客户需求的产品。

未来两年内，各企业结合自身技术优势，可能抢占不同的下游行业市场，专注于不同类型产品的研发，产品种类的分化程度将提高，产品种类增多，行业技术逐步走向成熟。

三、行业上下游的关系动力环境监控系统解决方案由系统的硬件、软件经过严密设计组装而成。

系统的原材料包括硬件原材料和软件部分。

动力环境监控系统厂商一般即为软件开发商，其需要从上游电子元器件、低端电子产品供应商处购得硬件原材料，再将自行开发的软件灌装到硬件中，并对硬件按照一定的设计进行组装。

处于行业下游的是动力环境监控系统经销商及系统的终端客户，即需要对机房、配电房进行动力环境监控的政府、学校、军队、金融、医药等众多行业。

上游的传感器、电路板、机箱、声级计、电源、电源线等电子元器件及低端电子产品制造业发展已经相当成熟，供应商数量众多，选择面广。