2020年钛白粉行业市场分析调研报告
钛白粉行业分析报告
钛白粉行业分析报告一、定义：钛白粉是一种白色颜料，它是由矿物Ilmenite或Rutile经反应制成的粉末状物质。
钛白粉在涂料、塑料、纸张、橡胶、化妆品等众多领域有广泛应用。
二、分类特点：钛白粉有四类，分别是硫酸法钛白粉、氯化法钛白粉、高锐度和特种钛白粉。
硫酸法钛白粉：生产成本较低，适用于一般情况下的涂料、塑料、橡胶等。
氯化法钛白粉：制造工艺复杂，但是具有颗粒细而均匀的优点，适用于高档涂料、高档塑料、造纸、橡胶及特殊领域等。
高锐度钛白粉：具有更好的遮盖力和加强力，适用于高档涂料、高档塑料等领域。
特种钛白粉：用于涂料、造纸和各种高科技产品等领域。
三、产业链：钛白粉产业链包含矿山采矿、选矿、冶炼、精炼等环节。
国内钛白粉行业的上游主要集中在东北、华南、四川等地。
下游应用行业广泛，包括造纸、涂料、塑料、印刷、橡胶、陶瓷、化妆品、食品等行业。
四、发展历程：1960年代，中国开始引进钛白粉生产技术。
1990年代，中国的钛白粉销售额增速高达100%，世界排名第三。
2013年，国家出台《关于加快钛白粉工业规模化发展的指导意见》，提高了钛白粉规模化生产的门槛。
2015年，全国钛白粉年产量超过300万吨，成为行业领先的国家。
五、行业政策文件及其主要内容：1.《关于加快钛白粉工业规模化发展的指导意见》：提出了加快钛白粉工业规模化发展、发展高附加值产品等方面的指导意见。
2.《关于印发产业振兴规划的通知》：明确了加强钛白粉产业的支持和引导工作，提升钛白粉品牌和科技水平等内容。
六、经济环境：钛白粉行业受全球经济环境和市场需求的影响较大。
全球经济增长放缓、钢铁行业产能过剩等因素会对钛白粉市场形成压制。
但是，由于钛白粉具有广泛的应用领域，中国市场需求仍有上升空间。
七、社会环境：钛白粉行业必须关注环保和绿色发展。
中国对环保的要求越来越高，对行业的准入门槛也要求越来越严格。
同时，社会对钛白粉行业的期望也在不断提高。
对行业发展的恶性竞争现象也需要引起行业的注意。
钛白粉行业深度解析(完整版)
• 磷酸铁锂的应用主要包括动力、储能及其他。2021 年全球磷酸铁锂在动力、储能及 其他方面的应用比例分别占 59.4%、11.7%及 28.9%。动力的主要应用为新能源汽车， 于 2021 年占 50.8%。2026 年，动力比例预期进一步增至 76.1%，包括新能源汽车 的 60.8%。此外，随着储能市场的进一步发展，储能比例预期于 2026 年达至 13.0%
• 根据涂多多数据统计，2022 年全年中国海绵钛产量在 17.69 万吨，较去年 同期增长 27.92%，产量增加约 3.86 万吨。2022 年中国海绵钛表观消费量 在 18.01 万吨，同比 2021 年增长 19.4%，国内需求大幅增长。
3、中国海绵钛市场分析3
• （3）海绵钛需求结构
• 全球钛材消费结构中，商用飞机与民用飞机占比达到 56%，中国航空航 天用钛材消费占比近年来持续提升，但目前占比仍不足 20%，主要是因 为中国航空航天领域的制造生产多处于舱门、机身等附加值不高的层面， 较少用到高端钛材，随着中国国产大飞机的发展，这一状况将会得到较 大的改观。
• 2022 年磷酸铁锂动力电池装机量占比进一步提升，2022 年我国动力电池出货量达出 480GWh，其中磷 酸铁锂电池占比 61％，三元电池占比 39％。2026 年底，全球的磷酸铁锂产量及表观消费量预计分别 达至337.05 万吨及 335.5 万吨，2021 年至 2026 年的复合年增长率分别为 50.9%及50.8%。磷酸铁 是磷酸铁锂的前驱体。随着下游需求旺盛，全球的磷酸铁产量快速增长，由 2016 年的 4.11 万吨增 至 2021 年的 32.22 万吨，复合年增长率为 51.0%。同期，全球的磷酸铁表观消费量由 4 万吨增至 29.51 万吨，2016 年至 2021 年的复合年增长率为 49.1%。未来，全球的磷酸铁产量及表观消费量预 期将分别达至 261.8 万吨及 238.6 万吨，2021 年至 2026 年的复合年增长率分别为 52.0%及 51.9%。
2020年钛白粉行业专题报告：国内需求阶段性复苏,海外出口稳步增长
2020年钛白粉行业专题报告：国内需求阶段性复苏，海外出口稳步增长内容目录钛白粉行业壁垒高，氯化法优势明显 (7)钛白粉：大市场、大用途、不可或缺 (7)行业壁垒高，国内氯化法正待突破 (7)氯化法能耗小污染低，产品质量高 (9)行业结构性调整持续，未来产能释放有限 (13)国外行业持续并购收缩，中国海外市场迅速扩张 (13)国内行业集中度不高，未来产能释放有限 (14)高压环保政策引导，氯化法企业将享受市场红利 (15)国内需求阶段性复苏，海外出口稳步增长 (18)国内需求阶段性复苏，下游涂料需求回暖确定性强 (18)价格优势叠加刚性需求，海外出口稳步增长 (21)成本上升支撑价格，看好行业长期盈利性 (23)国内外钛矿产量双双下降，钛精矿价格处于高位 (23)涂料成本占比小，钛白粉价格上涨阻力小 (24)钛白粉供需改善明显，行业盈利性将长期保持 (24)投资建议：看好产能稳步增长、技术领先的龙头公司 (26)龙蟒佰利：氯化法国内领先，一体化优势进一步强化 (26)风险提示： (27)图表目录图1：钛白粉优异的物理化学性能 (7)图2：钛白粉按照用途分类 (7)图3：2018年部分无机盐板块销售毛利率对比（%） (8)图4：国内氯化法钛白粉行业发展进程 (9)图5：硫酸法金红石型钛白粉制备流程图 (9)图6：硫酸法锐钛型钛白粉制备流程 (9)图7：氯化法金红石型钛白粉制备流程图 (10)图8：硫酸法和氯化法成本构成和盈利估算（单位：元/吨） (11)图9：2019年硫酸法和氯化法钛白粉的行业平均利润情况（单位：元/吨） (11)图10：钛白粉全球产能和中国产能变化（万吨） (13)图11：全球钛白粉主要厂商退出和新建产能（万吨/年） (13)图12：全球钛白粉产地分布 (14)图13：全球钛白粉制备方法占比 (14)图14：国外钛白粉行业产能高度集中（万吨/年） (14)图15：国内钛白粉行业集中度不如国外（万吨/年） (14)图16：2019年1-11月国内钛白粉产能地区分布 (15)图17：2019年1-11月国内钛白粉生产企业分布 (15)图18：国内钛白粉产能和产量变化（万吨） (15)图19：国内氯化法钛白粉产能占比（万吨，%） (15)图20：钛白粉行业污染物和能耗与化工行业平均值之比 (16)图21：钛白粉单位产品能源消耗限额(GB 32051-2015) (16)图22：近一年来钛白粉行业开工率保持高位运行 (18)图23：2019年1-11月国内钛白粉需求结构占比 (18)图24：近五年国内钛白粉需求结构变化（万吨） (18)图25：国内钛白粉行业增速放缓（万吨，%） (19)图26：钛白粉产量与国内房屋竣工面积关系紧密（单位：%） (19)图27：房屋销售面积与涂料产量存在滞后周期（万平方米，%） (19)图28：国内房屋销售面积及累计同比（万平方米，%） (20)图29：国内房屋新开工和竣工面积累计同比（万平方米，%） (20)图30：房地产开发投资累计同比增速（%） (20)图31：国内塑料制品累计产量及同比（万吨，%） (21)图32：国内合成橡胶累计产量及同比（万吨，%） (21)图33：国内汽车累计产量及同比（万辆，%） (21)图34：国内机制纸及纸板累计产量及同比（万吨，%） (21)图35：国内钛白粉进出口情况（万吨，%） (22)图36：国内钛白粉价格优势明显（元/吨） (22)图37：国内进口和出口钛白粉价格对比（美元/吨） (22)图38：钛白粉需求长期匹配世界GDP增长 (23)图39：国内钛白粉出口多集中在新兴市场 (23)图40：世界各国钛铁矿储量占比 (23)图41：国内进口钛矿的国家分布 (23)图42：2018年全国钛精矿产量地区分布 (24)图43：国内钛精矿价格走势（四川攀钢：元/吨） (24)图44：家装墙面涂料成本结构（单位：%） (24)图45：家装木器涂料成本结构（单位：%） (24)图46：国内钛白粉（佰利联R699）价格变化（元/吨） (25)图47：国内钛白粉工厂库存变化（万吨） (25)图48：近期钛白粉价格和价差变化（元/吨） (25)图49：钛白粉行业平均成本和毛利变化（元/吨） (26)图50：公司单季营业收入及增速（单位：亿元、%） (27)图51：公司单季归母净利润及增速（单位：亿元、%） (27)图52：公司单季度销售毛利率和净利率变化（单位：%） (27)表1：氯化法生产钛白粉的主要技术壁垒 (8)表2：不同类型钛白粉在涂料领域性能对比 (12)表3：不同类型钛白粉在造纸领域性能对比 (12)表4：硫酸法和氯化法钛白粉生产污染对比 (12)表5：硫酸法和氯化法综合对比 (12)表6：近年来国内外钛白粉公司并购进程 (13)表7：国外钛白粉产能前五的公司产能情况 (14)表8：我国发布的钛白粉行业相关的政策和法规 (16)表9：2015-2018年国内钛白粉退出产能（不完全统计） (17)表10：未来国内预期新增钛白粉产能情况 (17)。
截止2020年9月海外钛白粉市场情况及国产化机遇分析
28 科美基 34 康诺斯 49.5
6
石原
19.7 凯米拉 30 石原 22.3
7
拜耳
17 石原 22.3 凯米拉 12
8
科美基
17 萨其宾 10 萨其宾 10
9
罗纳普朗克 12.5
10
萨其宾
8.5
海外其他
41
64
50.6
海外合计
364
434
456
海外 CR6
73%
78%
84%
全球产能
364
464
536
钛白粉近 10 年来的发展经验表明，每一轮行业下行周期（无论是产能周期、还是库存周期）都会伴随着行 业竞争格局的大幅变动：上一轮由于中国硫酸法突破导致的产能过剩主导的超过 5 年（2012~2016H1）的下 行周期中，海外大量硫酸法产能退出（总产能从 2011 年的 470 多万吨/年降至 2016 年的 400 万吨/年出头） ， 取而代之的是中国钛白粉总产能增长约 100 万吨/年至 2016 年的约 360 万吨/年，产量增长约 80 万吨至 2016 年的 260 万吨，中国钛白粉的全球份额从 2011 年的 33%增长至 2016 年的 45%。着眼当前， 2018Q2 以来 由库存周期主导的最近一轮下行周期中，在国内以龙蟒佰利、中核钛白为代表的龙头企业引 领下，通过低成 本氯化法以及清洁化硫酸法产品进一步替代海外大厂份额；展望未来，预计 3~5 年内，海 外硫酸法装置将全 部退出，氯化法产品份额也将被大幅挤占（主要为应用在涂料和塑料领域的氯化法钛白 粉）。
2.1 国内行业总产销、进出口、龙头企业产销与海外大厂产销多口径数据互洽，进而验证国内 龙头加速抢占市场份额
市场存在部分疑虑，担心国内氯化法产品能否与国外高品质氯化法钛白粉竞争，顺利的抢占市场份额。从海 外四家大厂的近 3~4 年的产销变动情况来看，容易得出的结论是：自 2018Q2 进入去库存周期至今，四家大 厂无一例外都经历了产销量以及盈利能力的大幅下滑，但由于本身钛白粉存在着每年 2.5%~3%的自然需求 增长，因此实际上 2018 年以来全球钛白粉虽处去库周期、但表观消费总体基本持平，因此不难看出海外四 家龙头企业的市场份额大幅下滑： ➢ 科慕、特诺、泛能拓、康诺斯四家海外大厂 2019 年销量增速分别为-24%、-0.2%、+7%、+15%，2020
钛白粉行业行情分析报告
钛白粉行业行情分析报告一、行业概述钛白粉是一种重要的化工原料，是一种无机颜料，化学名字为二氧化钛。
它具有优良的遮盖性和颜色稳定性，在各个领域都有广泛的应用，包括涂料、塑料、纸张、油墨等。
作为全球最大的钛白粉生产和消费国，中国钛白粉产业的发展备受关注。
二、市场规模分析自上世纪90年代起，中国钛白粉产量就一直居世界第一位。
根据国家统计数据显示，2019年中国的钛白粉产量达到XXX 吨，增长幅度约为X%。
截至目前，中国已经成为全球最大的钛白粉生产国，并且消费量也非常巨大。
三、行业发展趋势1. 创新力推动行业发展：随着科技和技术的进步，钛白粉行业也在不断地创新。
新技术的推广和应用，可以提高生产效率和品质，进一步推动行业的发展。
例如，新型纳米钛白粉具有更好的遮盖性和耐候性能，将在未来得到更广泛的应用。
2. 环保要求的提升：环保问题已经成为全球关注的焦点。
在中国，政府对于钛白粉行业的环保要求也在不断提高。
企业需要采取措施减少废弃物排放，降低污染物排放，以满足严格的环保标准。
此举不仅有助于改善行业形象，也能促进可持续发展。
3. 国内外市场需求增长：随着全球经济的快速发展，对钛白粉的需求也在不断增长。
特别是在建筑、汽车和塑料等领域，对钛白粉的需求增长迅速。
同时，国内市场也在继续扩大，推动了行业的快速发展。
四、行业竞争状况1. 市场集中度较高：目前，中国的钛白粉市场集中度较高，行业头部企业占据了较大的市场份额。
这些企业具有较强的技术实力和品牌影响力，能够在市场上取得竞争优势。
2. 价格竞争激烈：由于市场竞争激烈，钛白粉的价格一直处于波动之中。
价格波动对于企业的经营和盈利能力有着重要影响。
企业需要通过提高技术水平、降低成本等手段来保持竞争力。
3. 技术创新带来竞争优势：在钛白粉行业，技术水平的提升对于企业竞争力非常重要。
具有自主知识产权和核心技术的企业更容易在市场上占据领先位置。
五、行业发展前景1. 市场需求持续增长：随着建筑、汽车和塑料等领域的快速发展，对钛白粉的需求将持续增长。
我国钛白粉产业现状及问题分析
我国钛白粉产业现状及问题分析一、中国钛白粉行业的总体状况1.行业总产能和总产量由于近15年国家经济持续高速发展，导致钛白粉市场的同步增长，其结果是行业出现一系列的扩产项目和业外加盟项目，使钛白粉的产能和产量持续快速上升。
2.产品结构明显优化按照国际上颜料级钛白粉产品通行的结构比例，金红石型产品占85%~90%，锐钛型产品只占10%~15%。
金红石型钛白粉用途最广，主要用于油漆/涂料、塑料、橡胶、油墨、装饰纸涂层等。
而国际上锐钛型钛白粉只用于造纸(纸张纤维填充)、化学纤维消光，及少量的内用场合。
上世纪50年代，我国钛白粉产品以非颜料级的搪瓷、焊条、陶瓷用为主，70年代逐渐向颜料级的锐钛型发展，90年代以后，较高档次的金红石型产品开始出现于市场，且比例不断增加，近2年已接近于国际上比例水平。
3.表观消费量按照国际上通行概念，国内产量加上进口量，再除去出口量，即等于表观需求量(Apparent demand)，其含义在于“表观”(表面)，不等于“已经”被消费，有些可能仍在流通途径或在仓库。
按照表4数据，2011年中国大陆的人均钛白粉占有量为，超过全球平均数~。
2012年人均钛白粉消费量为kg，2013年人均钛白粉消费量达到kg，继续上升。
4.主要生产商2013年，我国正常生产的规模以上全流程型钛白粉生产商共48家，工厂总数57个，其中实际产量在10万t以上的有5家(四川龙蟒钛业、山东东佳、河南佰利联、中国蓝星化工和重组后的中核钛白)，行业前15名厂商的实际产量均在5万t及以上。
5.中国钛白粉生产企业的地区分布2013年，我国正常生产的48家规模以上的全流程型钛白粉生产商的57个生产厂分布于17个省、市、自治区(上海、江苏、山东、浙江、安徽、江西、辽宁、黑龙江、河南、湖南、湖北、广东、广西、云南、四川、重庆、甘肃)，其中四川省和广西区各有13个。
四川省攀枝花市是我国钛白粉生产厂最集中的地级地区，2013年已投产的企业已达到10家。
中国钛白粉行业发展分析报告
中国钛白粉行业竞争格局、生产工艺对比、进出口量及企业产能分析：行业集中度回升，头部企业优势显现一、钛白粉行业竞争格局我国钛白粉发展于50年代中期，最早利用硫酸法生产电焊条用和搪瓷用非颜料级钛白粉，80年代转为生产涂料用颜料级钛白粉，然而产能规模小、工艺技术落后，发展较为缓慢。
进入90年代后，我国通过引进捷克和波兰的钛白粉先进生产线，在此基础上不断吸收消化，行业得以快速发展，2000年后我国钛白粉行业开始参与国际竞争。
伴随着中国经济的高速发展，我国钛白粉产能于2011年超越美国，成为全球最大的钛白粉生产国，2019年我国钛白粉产能占全球总产能的46%。
中国钛白粉产能占比不断提高数据来源：公开资料整理钛白粉产能分布依托于钛资源分布。
全球92%左右的钛资源（钛精矿、酸溶性钛渣、高钛渣）都用于生产钛白粉，我国高钛渣主要分布在辽宁、河南等地，酸溶性钛渣主要分布于四川和云南，以上省份也是我国钛白粉的生产大省。
我国钛精矿主要依靠进口。
全球钛白粉产能分布数据来源：公开资料整理海外钛白粉产能高度集中，我国行业集中度持续提高。
尽管我国占据了全球42%的钛白粉生产能力，但国内大部分企业产能规模较小，与海外依旧存在较大的差距。
全球钛白粉企业主要集中在科慕、特诺、龙蟒佰利联、范能拓、康诺斯五家企业手中，共计占全球产能的58%。
我国钛白粉行业在经历了以龙蟒佰利联为首的兼并收购后，2019年已形成了以龙蟒佰利联、中核钛白、山东东佳、金浦钛业、攀钢集团等大型集团为主的供给格局，以上五家钛白粉产能占我国总产能的一半。
然而除这些大型集团外，我国有将近20家钛白粉生产企业产能位于5-10万吨/年之间，产能小于5万吨/年的企业多达16家，另有部分小产能处于停产状态，整体而言单个企业的产能规模依旧有较大的提升空间。
全球钛白粉竞争格局数据来源：公开资料整理我国钛白粉竞争格局（按母公司分）数据来源：公开资料整理二、钛白粉行业生产工艺对比钛白粉生产工艺主要有硫酸法和氯化法，我国以硫酸法为主。
中国钛白粉市场调研分析报告
中国钛白粉市场调研分析报告目录第一节钛白粉简介 (5)一、钛白粉：无处不在的白色颜料 (5)二、钛白粉生产工艺简析 (8)1、钛白粉的硫酸法工艺 (9)2、钛白粉的氯化法工艺 (10)3、氯化法与清洁硫酸法将长期共存 (11)第二节需求端：终端消费增长稳健，结构性行情可期 (13)一、房地产回暖，景气度有望超预期 (14)二、汽车行业稳中有增 (16)三、消费结构性调整，抢占国际市场份额 (18)四、库存低位，补库存行情可期 (19)第三节供给端：景气底部产能退出，环保政策压缩供给 (21)一、行业长期大底，产能自然出清 (22)二、环保政策高压，持续推进去产能 (25)三、供需实质性改善，高景气有望延续 (27)第四节相关上市公司分析 (29)一、佰利联 (29)二、安纳达 (29)三、中核钛白 (30)四、金浦钛业 (30)图表目录图表1：钛白粉下游产品 (5)图表2：钛白粉需求量与全球GDP (6)图表3：全球钛白粉产能 (7)图表4：钛白粉产能分布（按地区） (7)图表5：全球竞争格局 (8)图表6：全国前十大厂家产能（万吨） (8)图表7：硫酸法制备钛白粉工艺流程图 (9)图表8：氯化法制备钛白粉工艺流程图 (10)图表9：2015年全球钛铁矿储量分布（万吨） (13)图表10：2015年全球金红石储量分布（万吨） (13)图表11：房屋销售面积与钛白粉消费量 (14)图表12：房屋新开工面积与钛白粉消费量 (14)图表13：美国住房市场指数 (15)图表14：印度房地产指数 (15)图表15：商品房销售面积 (15)图表16：房屋新开工面积 (16)图表17：我国汽车产量与钛白粉消费量 (16)图表18：全球汽车产量 (17)图表19：国内汽车产量 (17)图表20：钛白粉进出口平均价格 (18)图表21：钛白粉进出口价差与出口量 (19)图表22：钛白粉周度社会库存 (20)图表23：钛白粉上市公司总库存（吨） (20)图表24：钛白粉上市公司四年单季总营收（万元） (20)图表25：2006-2015我国产能产量及开工率 (21)图表26：钛白粉平均价、成本价与毛利率 (23)图表27：钛精矿价格（元/吨） (24)图表28：硫酸价格（元/吨） (25)图表29：钛白粉行业开工率 (28)表格目录表格1：常用白色颜料及其性能指标 (5)表格2：2015年全球五大钛白粉生产商产能格局（按工艺） (9)表格3：硫酸法工艺的优缺点 (10)表格4：氯化法工艺的优缺点 (11)表格5：硫酸法与氯化法工艺对比分析 (11)表格6：钛白粉平均成本构成 (22)表格7：2016年国内外产能退出情况（万吨/年） (24)表格8：我国钛白粉行业相关政策 (26)表格9：2016年我国产能分布（按规模）：万吨/年 (26)表格10：国内部分钛白粉企业月度开工率 (27)表格11：国内外产能预测：万吨/年 (28)第一节钛白粉简介一、钛白粉：无处不在的白色颜料钛白粉是一种主要成分为二氧化钛的白色颜料，约占全部白色颜料使用量的80%，广泛应用于涂料、塑料和橡胶、油墨、造纸等领域。