金蝶K3供应链流程
金蝶K3供应链
2024/10/17
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（2）币别的添加
建议使用一般惯例 编码，如：RMB、 HKD、USD…。
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注意输 入小数 点时应 将输入 方式改 为英文。
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（3）凭证字的添加
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计量单位组添加 删除计量单位组：选中该计量单位组，然后在菜单上选 择[编辑]-[删除计量单位组]，或右击选择[删除计量单位 组]
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4、初始数据录入
核算系统处于初始化阶段时，录入的数据主要是物料仓库余额，该数 据在仓存系统也可以录入。
在系统的主界面下，选择【系统设置】→【初始化】→【存货核算】 →【初始数据录入】，在调出的“初始数据录入”界面中用户可以进行数 据的录入、查询和打印等工作。
在该操作界面左边是按现有仓库及下设仓位的分级列表显示。
数量金额核算:表示在K/3供应链中不仅核算 物料数量，且核算金额，并在存货核算系统 中自动生成凭证并传送到总帐中。
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2、系统设置
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初始数据录 入时，物料 代码会显示 长代码
可以通过锁 定销售订单 和投料单的 形式锁定库 存，使锁定 的库存只为 该销售订单 和投料单服 务
通过计量单位组对不同计量单位进行分类管理和显示。
同时为了管理的操作的方便简洁，系统约定计量单位
组下不能再新增计量单位组，只能新增计量单位。
修改计量单位组：
在一个计量单位组中，有且只能有一个默认计量单位。
选中计量单位组，
然后在菜单上选
如果计量单位组下
择[编辑]-[计量
有计量单位，必须
单位组属性]，
金蝶k3供应链与实际成本结账流程
金蝶k3供应链与实际成本结账流程金蝶K/3供应链与实际成本结账流程在进行财务物流结账前，各部门需要检查自己日常操作的业务是否都录入完毕，并经过审核，否则结账时会提示错误。
一、供应链模块结账1、检查需要检查的模块包括采购管理、销售管理、仓存管理、应付款、应收款管理等。
所有单据必须审核，包括库存单据、、收付款单据。
外购入库单和采购，销售出库单和销售需要互相勾稽核算。
2、材料入库核算1）外购入库核算位置：供应链---存货核算----入库核算----外购入库核算。
操作：打开外购入库核算后，过滤条件中红蓝字为全部，确定后进入购货序事簿，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算成功，确定即可。
然后退出外购入库核算界面。
本核算只处理本期已到并已勾稽的外购入库单，未到的外购入库单需在估价入账模块进行暂估处理。
目的是将采购的价格资料回填到外购入库单中，如果暂估差额方式为单到冲回，则自动冲回上月的暂估单据。
核算对应的入库单可能分为两种情况：1.本期单据，没有暂估，系统根据采购和费用的金额反填外购入库单成本。
2.入库单已经暂估，上期的单据已生成凭证，单据上的金额不允许刷新。
使用单到冲回的方式，系统会自动生成冲回红字单据，并生成新的蓝字单据，该红、蓝字外购入库单自动置为已审核和已勾稽标志。
生成凭证：上月暂估入库单生成凭证：借存货贷应付暂估款。
本月正常的生成凭证：借存货贷应付账款。
本月暂估入库单生成凭证：借存货贷应付暂估款。
本月冲回上月暂估单生成凭证：借存货（红）贷暂估（红）。
本月冲上月的生成凭证：借存货贷应付暂估款。
举例：12月入库金额为240元，1月来为300元。
1月钩稽核算后生成两张入库单据为-240和300单据。
12月外购入库暂估凭证为借存货240贷应付暂估款240.1月冲回外购入库暂估凭证为借存货-240贷应付暂估款-240.1月采购生成凭证为借存货300贷应付账款300.2）存货估价入账核算位置：供应链---存货核算----入库核算----存货估价入账。
金蝶K3供应链操作流程
(1)进入采购发票序时簿，选择单据，点击工具栏中的钩稽按钮，弹出钩稽界面。
(2)将采购发票与采购收据和费用发票进行交叉核对。
(3)补充交叉检查
如果发票与采购发票不同步，则需要补充钩稽来确认采购费用/成本。
弹出界面:
3.3.3注销
包括主出入库红蓝单据的相互核销。
3.3.4单据查询
3.4采购系统报告
销售收入统计表
销售收入统计是以物料为对象，汇总一定时期内确认为收入的销售发票所反映的销售数量、销售金额、销售税金、销售折扣等情况的报表。
毛利报表
毛利报表综合反映一定时期内销售收入、销售成本、销售利润的情况，是对销售毛利的汇总查询。
第四章供应链-仓库管理
5.1系统参数设置
5.2仓库管理的主要业务
5.3库存基本业务
1.采购订单跟踪报告
2.采购汇总表
3、采购价格分析表
第三章供应链-销售管理
4.1参数设置
4.2销售管理的标准流程
4.3日常业务处理
假设公司的销售流程是:销售订单-发货通知-销售出库-销售发票/费用发票。
8日，某公司向销售部销售人员万明订购10台绿色品牌中档电脑，销售价格6000元(不含税)；10号销售部万明通知仓库发货，仓库当天发货；仓库管理员何佳10日根据销售部通知从仓库发货；11日，满清军会计开具增值税发票。
虚拟仓库功能:外包入库检验、客户供货托管、礼品管理。
5.5.1收发单据的录入
虚拟仓库分配
5.5.3虚拟仓库业务报表
查询虚拟仓库的出入库情况和转移情况。
5.6库存操作
库存业务流程:
5.6.1备份库存数据(新库存计划)
5.6.2打印库存数据
实地盘存
金蝶K3供应链操作流程
金蝶K3供应链操作流程1. 介绍金蝶K3供应链管理系统是一套综合性的供应链系统，旨在帮助企业优化供应链管理，提高供应链效率，降低成本。
本文将介绍金蝶K3供应链操作流程，包括采购管理、销售管理、库存管理等方面的内容。
2. 采购管理流程采购管理是金蝶K3供应链管理系统中重要的一环，它涉及到供应商的选择、采购订单的生成和采购流程的监控等环节。
以下是金蝶K3采购管理的操作流程：2.1 供应商选择在金蝶K3中，首先需要对供应商进行选择和管理。
用户可以在系统中录入供应商的基本信息，并对供应商的信用状况、产品质量等进行评估。
通过这些评估指标，系统可以自动生成供应商的综合评分，并推荐供应商。
2.2 采购订单生成生成采购订单是金蝶K3采购管理流程的核心环节之一。
用户可以根据实际需求在系统中提交采购申请，并选择合适的供应商生成采购订单。
在生成采购订单时，系统会自动根据供应商的价格和交货时间等条件进行匹配，并生成最优的采购订单。
2.3 采购流程监控一旦采购订单生成后，用户可以通过金蝶K3系统进行采购流程的监控。
系统提供了实时的采购订单跟踪功能，可以随时查看采购订单的进展情况，包括采购到货、入库等环节。
同时，系统也支持对采购流程进行审批和控制，确保采购过程的合规性和及时性。
销售管理是金蝶K3供应链管理系统中另一个重要的环节，它涉及到销售订单的生成、销售过程的跟踪等方面。
以下是金蝶K3销售管理的操作流程：3.1 销售订单生成在金蝶K3中，用户可以根据客户需求生成销售订单。
在生成销售订单时，用户需要填写相关的销售信息，如产品型号、数量、价格等。
系统会根据这些信息自动生成销售订单，并生成相关的出货计划。
3.2 销售流程跟踪一旦销售订单生成后，用户可以通过金蝶K3系统进行销售流程的跟踪。
系统提供了实时的销售订单跟踪功能，可以随时查看销售订单的进展情况，包括出货、收款等环节。
同时，系统还支持对销售订单进行审批和控制，确保销售过程的合规性和及时性。
2024版金蝶K3供应链盘点流程及具体操作ppt课件
核对实物与盘点单上的信息是否一致， 记录差异
携带盘点单到仓库现场，进行实地盘 点
将实地盘点数据录入金蝶K3系统
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盘点完成后，回到金蝶 K3系统
在盘点单界面，录入实 地盘点数据
核对录入数据无误后， 点击“保存”按钮
提交盘点单，等待审核
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盘点数据核对与处理
核对实地盘点数据与金蝶K3系统数据
在处理数据差异时，需确保数据 的准确性和完整性，避免误操作
导致更多问题。
生成盘点报表，并进行审批
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根据核对后的盘点数据，生成 盘点报表。
报表中需包含物料名称、规格 型号、数量、仓库、库位等关
键信息。
将盘点报表提交给相关部门负 责人进行审批，确保数据的准
确性和可靠性。
审批通过后，将盘点报表存档 备查。
跟进改进措施的实施情况
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在制定改进措施后，需要跟进其实施情况，确保措施得到有效
执行并取得预期效果。
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金蝶K3供应链系统盘点优化建 议
定期对金蝶K3系统进行维护和升级
定期对金蝶K3系统的硬件进行检查和维护，确保系统运行的稳定性和安 全性。
及时对金蝶K3系统的软件进行升级和更新，以修复可能存在的漏洞和缺 陷，提高系统的可用性和安全性。
定期对金蝶K3系统的数据库进行备份和优化，确保数据的完整性和安全 性。
提高盘点人员的操作技能和意识
对盘点人员进行定期的培训和考核，提 高其操作技能和盘点意识，确保盘点的
准确性和高效性。
建立完善的盘点制度和流程，明确盘点 鼓励盘点人员积极提出改进意见和建议，
人员的职责和任务，确保盘点的顺利进
供应链操作流程
K3系统供应链操作流程一、采购管理1采购订单：针对一段时间内有计划需要进行货物采购的申请，由计划部门制单（如生产部、仓管部根据需要提出申请制单（新增采购订单-------订单维护）2外购入库单：即收货单、验收入库单等，是确认货物入库的书面证明（外购入库单——新增-----审核--------维护）。
由采购人员制单，仓管人员审核，采购人员打印单据，并附财务联到财务报销采购账务。
制单时，采购物料、数量、单价、金额应按实际采购金额入账，不得虚报，虚录。
当天6点以前完成实际入库的，当天在系统内完成制单。
特殊情况，不得超过2天。
当天18：00点以前入库的单据，仓管必须当天完成审核。
当月完成外购入库的单据，当月内完成账务报销处理。
（注：外购入库单需采购人员和仓管员双方签字确认）。
3．采购发票：采购发票由外购入库单下推完成，财务人员根据审核完毕的外购入库数据，如实下推发票，每一张外购入库单对应一张发票，当月内发生的所有外购入库单，财务人必须在当月内完成发票下推，并生成记账凭证。
4、采购方式：公司采购方式定为现购和赊购。
当天采购实现付款的选择现购，未实现付款及其它行为交易的选择赊购。
5．注意事项：付款供应商与外购入库单供应商必须一至，如有特殊情况，需说明两者之间的关系，并附说明至付款单后；把供应商档案建成电子版档案传至财务室备份，并保证档案资料真实有效：如供应商名称、通迅地址、联系方式。
金蝶系统内所有供应商名称统一由财务部增加,其它人员不得私自增加；大宗贸易产品采购统一入为原料及半成品；不得私自增加产品名称。
二、销售管理；1销售订单：由销售部门根据市场销售预测及购销双方共同签署的、以此确认购销活动在预定时间内要销售的产品数量。
2．销售出库：销售出库单是产品出库的重要证明，产品销售开具蓝字销售出库单，销售人员制单，财务人员审核，仓管员根据单据配货！制单员应选择有存货的产品批号、不得多开、少开、虚开数量和金额；不得重开、少开、多开销售单据。
金蝶K3供应链结账流程
金蝶K3供应链结账流程1、外购入库核算操作：打开外购入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入购货发票时序薄，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算成功，确定即可。
然后退出外购入库核算界面。
目的：主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购入库单当中。
2、存货估价入账核算操作：打开存货估价入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入暂估入库时序薄，然后看一下单价与金额十分已经填写了，如果都已经填写了，直接退出时序薄界面就可以了，如果没有填写，手工双击打开该单据，然后将单价与金额填写后保存单据，关闭单据，目的：主要是为了外购入库没有来发票的情况下，将金额暂估到单据当中。
3、材料出库核算位置：供应链---存货核算---出库核算---材料出库核算操作：打开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成。
如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告。
4、自制入库核算操作：点击打开后，弹出一个产品入库单的过滤界面，直接确定即可，在这里看一下哪一个的物料所对应的单价与金额是空的，如果是空的，然后填写他的成本价格，最后点击工具栏上的核算，提示核算成功，然后退出即可。
5、产成品出库核算位置：供应链---存货核算---出库核算---产成品出库核算操作：点击打开后会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成，如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告。
目的：主要是核算产品的出库成本以上信息主要是核算的处理流程，核算成功后，可直接点击期末处理进行本期结转即可。
金蝶K3专业版供应链操作流程
金蝶K3专业版供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (10)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (28)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (31)4.2销售管理标准流程 (31)4.3日常业务处理 (31)4.3.1单据录入 (32)4.3.2钩稽(入库成本确认) (32)4.3.3核销 (32)4.3.4单据查询 (32)4.4销售系统报表 (32)5.1系统参数设置 (35)5.2仓存管理主要业务 (36)5.3库存基本业务 (36)5.3.1入库业务 (36)5.3.2出库业务 (36)5.4仓库调拨调整作业 (37)5.5虚仓管理业务 (37)5.5.1出入库单据录入 (38)5.5.2虚仓调拨 (38)5.5.3虚仓业务报表 (38)5.6盘点作业 (38)5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (39)5.6.2打印盘点数据 (40)5.6.3实地盘点 (41)5.6.4录入盘点数据 (41)5.6.5生成盘点报告 (41)5.6.6盘亏盘盈单 (42)5.7库存报表 (42)6.1存货核算流程 (45)6.2系统参数设置 (45)6.3外购入库核算 (45)6.3.1外购入库核算标准流程 (46)6.3.2外购入库核算操作 (47)6.4其他入库核算 (47)6.5红字出库核算 (47)6.6材料出库核算 (47)6.7委外加工如库核算 (47)6.8自制入库核算 (47)6.9产品出库核算 (47)6.10凭证管理 (47)6.10.1凭证模板 (47)6.10.2生成凭证 (47)6.11期末结账 (47)系统初始化1.1 系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2 基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
金蝶K3供应链操作流程
1、采购订单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（新增）（黄色抬头部分为必填项，填完整采购项目，包括供应商、物料名称、数量、金额等）--→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员--→保存--→审核2、外购入库单模块供应链--→采购管理--→采购订单--→采购订单（维护）--→确定--→找到对应的采购订单--→按住ctrl键选择该采购订单的全部物料--→下推--→生成外购入库--→生成--→校正确认实际入库数量、金额--→填写批号（批号为1）、收料仓库（材料库）--→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整--→保存--→审核3、采购发票模块供应链--→采购管理--→外购入库--→外购入库单（维护）--→确定--→找到对应的外购入库单--→按住ctrl键选择该外购入库单的全部物料--→下推--→生成购货发票（专用）或购货发票（普通）--→生成--→对应发票内容，确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致--→保存--→审核4、费用发票模块供应链--→采购管理--→费用发票--→费用发票（新增）--→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等--→保存--→审核5、采购发票、费用发票钩稽操作供应链--→采购管理--→采购发票--→采购发票（维护）--→确定--→找到需要钩稽的发票--→钩稽--→确定需要购机的数量，将不需要钩稽的发票数量清零--→钩稽--→全部退出6、存货模块入库核算供应链--→入库核算--→外购入库核算--→确定--→选中需要核算的购货发票--→核算--→费用分配模式--→按数量分配--→分配--→核算7、生成采购入库凭证操作步骤（有疑问，待确认）供应链--→凭证管理--→生成凭证--→采购发票（发票直接生成）--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的发票，点击下拉菜单，找到外购入库--→生成凭证8、领料出库操作供应链--→仓储管理--→领料发货--→生产领料（新增）--→填写领料单（领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→出库核算--→材料出库核算--→下一步--→结转本期所有物料--→下一步--→查看报告查看是否有出现红字部分，有红字部分说明核算不正确；未出现红字部分，则说明核算正确--→完成--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→生产领用--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单，点击下拉菜单，找到生产领料--→生成凭证9、产成品入库操作供应链--→仓库管理--→验收入库--→产品入库（新增）--→填写产品入库单--→（交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等）--→保存--→审核供应链--→存货核算--→入库核算--→自制入库核算--→核算供应链--→存货核算--→凭证管理--→生成凭证--→产品入库--→重设--→确定--→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库，点击下拉菜单，找到产品入库--→生成凭证10、销售合同模块供应链--→销售管理--→销售合同--→销售合同（新增）--→填写合同内容（合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等）--→保存--→审核（审核人不能与制单人是一个人）11、销售订单模块供应链--→销售管理--→销售订单--→销售订单（新增）--→填写销售订单（购货单位、选单号、部门、业务员、主管）--→保存--→审核12、销售出库模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）--→填写销售出库单（购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等）--→保存--→审核13、销售发票模块供应链--→销售管理--→销售出库--→销售出库单（新增）。
金蝶K3 ERP软件模拟企业的供应链业务流程
金蝶K3 ERP软件模拟企业的供应链业务流程一、目的任务本课程采用金蝶K3 ERP软件模拟企业的供应链业务流程，通过本课程的实训，学生可以比较全面、系统的了解物流与供应链管理的基本概念、对供应链管理有一个总体的认识、掌握其基本原理和基本方法，知晓供应链管理的新问题和新思想。
通过实训使学生学到的理论知识得到验证和巩固，培养学生收集信息、分析处理信息、动手操作、文字表达、团结协作及分析问题解决问题的综合能力。
二、实训要求（黑体，正文小三号）1、使用学号进行账套的建立2、设置基础资料3、熟练操作业务系统三、实训环境1、硬件环境：CPU：Intel(R)Core(TM)2 Duo CPU T5550 @1.83GHz内存：1G RAM2、软件环境：SQL Server 2000 SP4，Tomcat5.0，Java Web Start，金蝶K3四、实训步骤（方法）1、金蝶K3的安装第一步：先装SQL2000，选择本地帐户，使用混合帐号登陆第二步：安装SQL2000 SP4补丁第三步：安装金蝶软件（中间层服务部件和数据服务组件）注意错误解决方法：第一、SQL安装挂起问题：解决办法：开始菜单=>运行=>regedt32在注册表中的相关信息删除：HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSession Manager 中找到PendingFileRenameOperations项目，并删除它。
这样就可以清除安装暂挂项目第二、金蝶软件登陆问题：以命名用户登录出现错误，"定义的应用程序或对象错误"错误代码:1726(6BEH)Source :KDLoginDetail :Automation 错误解决方法：1、右键“我的电脑”，选择“属性”2、选择“高级”，再选择性能中的“设置”3、弹出性能选项窗体中，选择“数据执行保护”4、选择“为除下列选定程序之外的所有程序和服务启用DEP5、点击“添加”，然后选择Windowssystem32dllhost.exe 文件。
金蝶K3供应链流程讲解
六个系统选项
三种价格控制
销售系统—价格及折扣信息
价
传递
报价单
格
信
价格及折扣信 息同步更新
销售价格 即时更新
息
销售订单
传
价格、
双
递 流 向
折扣 资料
最 低预 限警 价
发货通知单
销售出库单
三 方 关
销售系统
——应用流程
客户资料 计划/采购
销售管理
库存管理 存货核算 应收/成本
客户管理
销售报价单
物料管理
缺货预警
合同与订单 销售合同
信用 管理
价格信息传递、共享 MRP运 算
采购申请单
销售订单 发货通知单
价格 价格信息传递 管理
销售发票 钩 销售出库 稽
销售信用
合同与发票
出库 核算
帐 务 处 理
成本 分配
五张采购单据
六个系统选项
三种价格控制
采购系统—供应商供货
信息
供
价格和折扣信息
货
传递、同步更新
信
采购订单
息
供应
传
商 供货
收料通知单
外购入库单
双 方
递 流 向
信息
最 高预 限警 价
采购发票
三 方
关 联
关
联
图
信息传递
物流整体功能—多级
审核管理
多级审核是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核
的管理方法，体现工作流管理的思路，属于用户授权性质的管理设
审核设置
日常处理 工作流程 注意事项
单级审核 多级审核
物流整体功能—多级 审核管理
金蝶k3供应链操作流程
金蝶k3供应链操作流程金蝶K3供应链操作流程。
金蝶K3供应链管理系统是一款专业的供应链管理软件，它能够帮助企业实现供应链的高效运作，提升企业的运营效率和管理水平。
在实际操作中，金蝶K3供应链管理系统需要严格按照操作流程进行操作，下面将为大家详细介绍金蝶K3供应链操作流程。
一、采购管理。
1. 采购计划编制，根据企业的需求和库存情况，制定采购计划，确定采购物料的种类和数量。
2. 采购订单处理，根据采购计划，生成采购订单，并将订单发送给供应商，确保及时供货。
3. 采购入库管理，当供应商交货后，进行验收入库，将物料信息录入系统，并进行库存管理。
二、销售管理。
1. 销售订单录入，根据客户需求，录入销售订单，确定销售物料的种类和数量。
2. 发货管理，根据销售订单，安排发货计划，进行发货操作，并及时更新系统中的发货信息。
3. 销售出库管理，根据发货计划，进行出库操作，将物料出库，并更新库存信息。
三、库存管理。
1. 库存盘点，定期对库存进行盘点，确保库存信息准确无误。
2. 库存调拨，根据需求，对库存进行调拨，确保各个仓库的库存均衡。
3. 库存报警，设置库存报警值，当库存低于报警值时，系统会进行提醒，及时补充库存。
四、物流管理。
1. 物流配送，根据销售订单和发货计划，安排物流配送，确保货物及时到达客户手中。
2. 物流跟踪，对物流配送进行跟踪管理，及时了解货物的位置和状态。
3. 物流成本核算，对物流成本进行核算，分析物流成本占比，优化物流配送方案。
五、质量管理。
1. 采购质量管理，对采购的物料进行质量管理，确保采购物料的质量符合标准。
2. 生产质量管理，对生产过程进行质量管理，确保生产出的产品质量合格。
3. 售后质量管理，对售后服务进行质量管理，及时处理客户投诉和售后问题。
六、财务管理。
1. 财务核算，对采购、销售、库存等信息进行财务核算，生成财务报表。
2. 成本控制，对企业的各项成本进行控制，降低企业运营成本。
3. 资金管理，对企业的资金进行管理，确保企业的资金流动安全稳定。
金蝶K3供应链流程ppt文档全文预览
销售订单处理及发货安排
订单接收与确认
接收客户订单，确认订单信息和 交货期。
订单处理
根据订单信息，安排生产计划、 采购计划和发货计划。
发货安排
按照发货计划，组织货源、安排 物流和运输。
售后服务支持及客户满意度调查
售后服务支持
提供产品退换货、维修和保养等售后服务。
客户满意度调查
定期进行客户满意度调查，收集客户反馈意见， 及时改进产品和服务质量。
客户满意度提高
通过了解客户需求、提高产品质 量、加强售后服务等措施，不断 提高客户满意度和忠诚度。
可持续发展能力增强
通过关注环保、节能、社会责任 等方面的问题，推动供应链可持
续发展能力的提升。
THANKS
感谢观看
客户关系维护
加强与客户的沟通和联系，建立长期稳定的合作 关系。
04
库存管理流程
库存策略制定及安全库存设定
根据销售预测、生产计划和采购 周期等因素，制定合理的库存策
略。
设定安全库存水平，确保物料供 应的连续性和稳定性。
定期对库存策略进行评估和调整， 以适应市场变化和企业发展需求。
盘点计划执行和差异处理
指定地点。
过程中不受损坏或丢失。
呆滞物料处理及预防措施
01
02
03
04
定期对库存进行清理， 及时发现并处理呆滞物 料。
分析呆滞物料产生的原 因，采取措施加以预防。
建立呆滞物料处理流程， 确保处理过程规范、透 明。
加强与供应商、销售部 门等沟通协调，减少呆 滞物料的产生。
05
物流配送流程
配送计划编制和调度安排
制定详细的盘点计划，包括盘点时间、范围、方法和人员分工等。 执行盘点操作，确保账实相符，及时发现并处理差异。
金蝶K3供应链操作流程
金蝶K3供应链操作流程1.采购订单模块供应链→采购管理→采购订单→采购订单(新增)(黄色抬头部分为必填项,填完整采购项目,包括供应商、物料名称、数量、金额等)→采购订单下方选择相应的主管、部门、业务员→保存→审核2.外购入库单模块供应链→采购管理—→采购订单—→釆购订单(维护)→确定→找到对应的采购订单→按住ctr1键选择该采购订单的全部物料→下推→生成→外购入库—→生成—→校正确认实际入库数量、金额—→填写批号(批号为1）、收料仓库(材料库)→外购入库单下方保管、负责人、部门、验收、业务员填写完整→保存→审核3.采购发票模块供应链→采购管理→外购入库—→外购入库单(维护)→确定→找到对应的外购入库单—→按住ctr1键选择该外购入库单的全部物料→下推→生成购货发票(专用)或购货发票(普通)→生成一→对应发票内容,确认系统采购发票是否与纸质发票内容明细一致一→保存→审核4.费用发票模块供应链→釆购管理—→费用发票→费用发票(新增)→填写供应商、需要钩稽的采购发票单号、费用代码、金额、税率等→保存→审核5.采购发票、费用发票钩稽操作供应链→采购管理→采购发票→采购发票(维护)→确定→找到需要钩稽的发票—→钩稽—→确定需要购机的数量,将不需要钩稽的发票数量清零—→钩稽→全部退出6.存货模块入库核算供应链—→入库核算—→外购入库核算→确定→选中需要核算的购货发—→核算→费用分配模式→按数量分配→分配→核算7.生成采购入库凭证操作步骤(有疑问,待确认）供应链→凭证管理一→生成凭证一→采购发票(发票直接生成)一→重设→确定—→在实际价凭证模板中选中对应的发票,点击下拉菜单,找到外购入库→生成凭证8.领料出库操作供应链—→仓储管理—→领料发货—→生产领料(新增)→填写领料单(领料部门、用途、发料仓库、物料代码、批号、数量等)→保存→审核供应链—→存货核算→岀库核算→材料岀库核算→下一步→结转本期所有物料→下一步→查看报告查看是否有出现红字部分,有红字部分说明核算不正确;未岀现红字部分,则说明核算正确→完成→存货核算→凭证管理→生成凭证→生产领用→重设一→确定→在实际价凭证模板中选中对应的生产领料单,点击下拉菜单,找到生产领料→生成凭证9.产成品入库操作供应链—→仓库管理→验收入库→产品入库(新增)→填写产品入库单—→(交货单位、收货仓库、物料代码、实收数量、保管、验收等)→保存→审核供应链—→存货核算—→入库核算—→自制入库核算→核算供应链一→存货核算→凭证管理→生成凭证一→产品入库→重设-→确定→在实际价凭证模板中选中对应的产品入库,点击下拉菜单,找到产品入库→生成凭证10.销售合同模块供应链—→销售管理—→销售合同—→销售合同(新增)→填写合同内容合同名称、核算项目、产品代码、销售数量、单价等)→保存→审核(审核人不能与制单人是一个人)11.销售订单模块供应链—→销售管理—→销售订单→销售订单(新增)→填写销售订单(购货单位、选单号、部门、业务员、主管)一→保存→审核12.销售出库模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新増)—→填写销售岀库单(购货单位、源单类型、选单号、发货仓库等)→保存→审核13.销售发票模块供应链—→销售管理—→销售岀库→销售岀库单(新增)。
金蝶K3供应链流程
金蝶K3供应链流程1. 简介金蝶K3供应链管理系统是金蝶公司为企业提供的一套全面的供应链管理解决方案。
该系统可以帮助企业优化供应链管理流程，提高运营效率和降低成本。
本文将介绍金蝶K3供应链流程的主要模块和功能，以及使用该系统的流程和注意事项。
2. 供应链管理模块金蝶K3供应链管理系统包括以下主要模块：2.1 采购管理模块该模块用于管理企业的采购活动，包括采购计划、供应商选择、采购订单管理等。
通过该模块，企业可以实现采购过程的规范化和自动化，提高采购效率和控制成本。
该模块用于管理企业的仓库活动，包括货物入库、出库、库存管理等。
通过该模块，企业可以实现仓库操作的自动化和信息化，提高仓储效率和准确性。
2.3 销售管理模块该模块用于管理企业的销售活动，包括销售订单管理、客户管理、销售报价等。
通过该模块，企业可以实现销售过程的标准化和自动化，提高销售效率和增加销售额。
2.4 生产管理模块该模块用于管理企业的生产活动，包括生产计划、生产订单管理、生产进度跟踪等。
通过该模块，企业可以实现生产过程的协调和优化，提高生产效率和降低生产成本。
该模块用于管理企业的供应商信息，包括供应商评估、供应商合作协议管理等。
通过该模块，企业可以实现供应商管理的专业化和标准化，提高供应商的稳定性和合作效率。
3. 使用金蝶K3供应链管理系统的流程使用金蝶K3供应链管理系统的流程一般包括以下几个步骤：3.1 系统规划在使用金蝶K3供应链管理系统之前，企业需要进行系统规划，包括确定系统的使用范围、目标和需求，制定系统实施计划和项目组织架构，以确保系统能够满足企业的实际需求。
3.2 系统部署在系统规划完成后，企业需要进行系统的部署，包括硬件设备的采购和配置、系统软件的安装和设置，以及数据的导入与转换。
在系统部署完成后，企业可以开始正式使用金蝶K3供应链管理系统。
3.3 系统培训在系统部署完成后，企业需要对相关人员进行系统培训，包括系统的基本操作、常用功能和数据管理等。
金蝶K3供应链盘点流程及具体操作-2024鲜版
2024/3/28
如果需要创建新的盘点任务，可以点击“新建”或类似按钮，按照提示输 入相关信息。
21
输入盘点数据并保存
在选定的盘点任务中，可以看到需要盘点的物料清单。
输标02入题
对于每个物料，需要输入实际盘点数量，并在系统中 进行确认。
01
03
完成所有物料的盘点后，点击“保存”或类似按钮， 将盘点数据保存到系统中。同时，可以打印盘点报表
对于重要数据，采取双人录入、交叉核对 等方式，确保数据的准确性。
在盘点前对系统进行测试，确保系统正常 运行，减少故障发生的可能性。
2024/3/28
解决方案
加强盘点人员的培训，提高其数据录入准 确性和效率。
24
盘点差异处理不当
解决方案
问题表现：在盘点结束后，发现 实际库存与系统数据存在差异， 但未及时处理或处理不当，导致 后续工作受到影响。
解决方案
2024/3/28
加强盘点人员的系统操作 培训，提高其操作熟练度 和准确性。
定期组织系统操作考核和 竞赛活动，激发盘点人员 的学习兴趣和积极性。
提供详细的系统操作手册 和在线帮助文档，方便盘 点人员随时查阅和学习。
26
THANKS
感谢观看
2024/3/28
27
货物移动
在盘点期间，如果有货物被移动 或调整位置，而盘点人员未及时 记录和调整，也会导致盘点差异。
盗窃或损失
在仓库管理中，可能存在盗窃、 损坏或过期等情况，导致实际库 存减少，从而产生盘点差异。
2024/3/28
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制定处理措施
2024/3/28
重新盘点
对于存在较大差异的情况，需要重新进行盘点，确保数据的准确性。
金蝶K3供应链操作流程图
供应链操作手册1.1 系统参数 (3)1.1.1 供应链整体选项 (3)1.1.2 单据设置 (4)1.1.3 打印设置 (4)1.2 基础资料 (4)1.2.1 会计科目 (5)1.2.2 计量单位 (6)1.2.3 仓库 (7)1.2.4 客户/供应商 (8)1.2.5 物料 (9)1.3 初始数据录入 (10)1.4 结束初始化 (10)2.1主控台与主界面 (11)2.1.1主控台编辑 (11)2.1.2常用功能设置 (11)2.2单据制作(以外购入库单为例) (12)2.2.1手工录入 (13)2.2.2关联源单生成 (15)2.2.3下推生成 (15)2.2.4单据打印 (15)2.3单据查询(序时簿查询) (17)2.3.1 (17)2.3.2序时簿维护 (19)2.4报表查询 (19)3.1参数设置 (21)3.2采购管理流程 (23)3.3日常业务处理 (23)3.3.1单据录入 (23)3.3.2钩稽(入库成本确认) (25)3.3.3核销 (27)3.3.4单据查询 (28)3.4采购系统报表 (28)4.1参数设置 (30)4.2销售管理标准流程 (30)4.3日常业务处理 (30)4.3.1单据录入 (31)4.3.2钩稽(入库成本确认) (31)4.3.3核销 (31)4.3.4单据查询 (31)4.4销售系统报表 (31)5.1系统参数设置 (34)5.2仓存管理主要业务 (35)5.3库存基本业务 (35)5.3.1入库业务 (35)5.3.2出库业务 (35)5.4仓库调拨调整作业 (36)5.5虚仓管理业务 (36)5.5.1出入库单据录入 (37)5.5.2虚仓调拨 (37)5.5.3虚仓业务报表 (37)5.6盘点作业 (37)5.6.1备份盘点数据（新建盘点方案） (38)5.6.2打印盘点数据 (39)5.6.3实地盘点 (40)5.6.4录入盘点数据 (40)5.6.5生成盘点报告 (40)5.6.6盘亏盘盈单 (41)5.7库存报表 (41)6.1存货核算流程 (44)6.2系统参数设置 (44)6.3外购入库核算 (44)6.3.1外购入库核算标准流程 (45)6.3.2外购入库核算操作 (46)6.4其他入库核算 (46)6.5红字出库核算 (46)6.6材料出库核算 (46)6.7委外加工如库核算 (46)6.8自制入库核算 (46)6.9产品出库核算 (46)6.10凭证管理 (46)6.10.1凭证模板 (46)6.10.2生成凭证 (46)6.11期末结账 (46)系统初始化1.1系统参数1.1.1供应链整体选项系统设置---》系统设置---》采购管理/销售管理/仓存管理/存货核算(任意)---》系统设置1.1.2单据设置1.1.3打印设置1.2基础资料基础资料包括物料、会计科目、计量单位、仓库仓位、部门、职员、供应商及客户等。
2024版年度金蝶K3供应链操作流程
录入货位的基本信息，如货位号、所在仓库、存储物料等。
10
计量单位与价格策略
01
计量单位设置
根据物料属性和业务需求，设置 合适的计量单位，如个、件、吨 等。
02
价格策略制定
03
价格审批流程
根据市场行情和采购策略，制定 不同物料的价格策略，包括固定 价格、浮动价格等。
建立价格审批流程，对超出一定 金额或特殊物料的价格进行审批 控制。
根据销售合同，将客户需求转化为销售订单，并下达给相关部门。
订单跟踪
对销售订单的执行情况进行跟踪，确保订单按时、按质完成。
2024/2/3
20
发货安排与出库处理
发货安排
根据销售订单和库存情况，制定发货计划，并安排发货。
2024/2/3
出库处理
对发货的商品进行出库处理，包括拣货、打包、发货等流程，确保商品准确无误地送达 客户手中。
31
07
系统优化与改进建议
2024/2/3
32
现有流程瓶颈识别
订单处理速度慢
由于供应链系统处理能力不足，导致订单处理速 度跟不上业务需求。
库存数据不准确
库存数据存在误差，导致采购和销售计划不准确。
物流配送效率低
物流配送环节存在较多问题，如配送路线不合理、 车辆调度不灵活等。
2024/2/3
33
优化方案设计
库存数据准确性提高
建立完善的库存管理制度后，库存数据误差率 大幅降低。
2024/2/3
物流配送效率改善
改进物流配送方案后，配送时间和成本均得到有效控制。
35
持续改进计划
持续优化供应链系统
根据业务需求和技术发展，不断对供应链系 统进行升级和改进。
金蝶K3供应链结账流程
金蝶K/3供应链结账流程1、外购入库核算位置：供应链--->存货核算--->入库核算--->外购入库核算操作：打开入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入购货发票序时簿，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算完成，确定即可。
然后退出外购入库核算界面。
目的：主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购外购入库单当中。
2、存货估价入账核算位置：供应链--->存货核算--->入库核算--->存货估价入账操作：打开存货估价入账核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入暂估入库序时簿，然后看一下单价与金额是否已经填写了，如果都已经填写了，直接退出序时簿界面就可以了，如果没有填写，手工双击打开该单据，然后将单价与金额填写后保存单据，关闭单据。
目的：主要是为了外购入库没有来发票的情况下，将金额暂估到单据当中。
3、材料出库核算位置：供应链--->存货核算--->出库核算--->材料出库核算操作：打开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，在最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成。
如果提示有错误发生，可以查看一下【查看报告】。
目的：主要为了核算材料等出库的材料成本，主要单据有生产领料，其他出入库等单据。
4、自制入库核算位置：供应链--->存货核算--->入库核算--->自制入库核算操作：点击打开后，弹出一个产品入库单的过滤界面，直接确定即可，在这里看一下哪一个的物料所对应的单价与金额是空的，如果是空的，然后填写他的成本价格，最后点击工具栏上的核算，提示核算成功，然后退出即可。
目的：主要是核算自制物料的入库成本。
5、产成品出库核算位置：供应链--->存货核算--->出库核算--->产成品出库核算操作：点击打开后会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，在最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成。
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日常处理 工作流程 注意事项
单级审核 多级审核
物流整体功能—多级 审核管理
以采购订单为例，实际演示。
销售系统
——概述
销售是物料在企业内流动的终点，是从客户和购货机构获 得订货需求，将信息传递给计划、采购、仓存等部门，并从 仓库、采购等途径获得货物、传递给购货单位，从而完成物 流管理的过程。
锁库 解锁
手工锁库 自动锁库
手工解锁 自动解锁
库存单据更新库存时对锁库的判断
手工锁库
销售订单锁库：系统提供在销售订单序时簿上锁库的 功能，用户可以同时选中一行或多行符合条件的销售订单 行进行锁库。锁库成功后，会将单据类型、单据号、单据 分录号、物料、锁库仓库、锁库数量写入锁库表。
投料单锁库：系统提供在投料单上序时簿上手工锁库 的功能，用户可以同时选中一行或多行符合条件的投料 单行手工执行锁库功能时。锁库成功后，会将单据事务 类型、单据号、单据分录号、物料、锁库仓库、锁库数 量写入锁库表中。
销售管理系统是通过报价、销售订货、仓库发货、销售退 货、销售发票处理、客户管理、价格及折扣管理、订单管理 、信用管理等功能综合运用的管理系统，它对销售全过程进 行有效控制和跟踪，实现完善的企业销售信息管理。 该系统 可以独立执行销售管理；与制造其他子系统、应收款管理系 统等其他系统结合运用，能提供更完整、更全面的业务流程 管理和财务管理信息。
销售系统—价格及折扣信息
制造系统对企业销货信息和销售政策进行了比较完善的管理，除 了保障对销售价格的基本信息处理外，还将管理内容扩大到对不同 客户、不同物料、不同数量段、不同计量单位、不同币别的价格信 息以及折扣资料等方面，对其进行了详细记录、业务传递、自动更 新、数据分析，同时进行销售最低限价的控制和预警管理。 价格资 料和折扣资料共同构成销货信息管理系统。
采购管理系统通过采购申请、采购订货、进料检验、仓 库收料、采购退货、购货发票处理、供应商管理、价格及 供货信息管理、订单管理、质量检验管理等功能综合运用 的管理系统，对采购物流和资金流的全过程进行有效的双 向控制和跟踪，实现完善的企业物资供应信息管理。 该系 统可以独立执行，也可以制造其他子系统、应付款管理系 统等其他系统结合运用，提供更全面的企业业务流程管理 和财务管理信息。
库存管理-虚仓管理
业务系统是围绕库存进行管理的，而K/3系统的仓库不仅指具有
实物形态的场地或建筑物，还包括不具有仓库实体形态，但代行仓
库部分功能、代表物料不同管理方式的虚拟状态，即虚仓。 系统
对这类仓库系统也进行了非常收严料密通的管知理单。
物流业务操作-销售
物流业务操作-销售
1销售发票，可以选择“信用额度”、“信用期限”、“信用数量” 三
个信用标准；在这里，销售发票包括：销售管理系统的销售发 票；应收款系统的发票；应收款系统的其它应收单，如果选中 ，则三种单据一起控制。
2销售出库单，只可以选择“信用数量” 一个信用标准；
3销售合同（应收款系统），可以选择“信用额度”、“信用期限” 、“信用数量” 三个信用标准；
五张采购单据
六个系统选项
三种价格控制
采购系统—供应商供货
信息
供
价格和折扣信息
货
传递、同步更新
信
采购订单
息
供应
传
商 供货
收料通知单
外购入库单
双 方
递 流 向
信息
最 高预 限警 价
采购发票
三 方
关 联
关
联
图
信息传递
物流整体功能—多级
审核管理
多级审核是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核
的管理方法，体现工作流管理的思路，属于用户授权性质的管理设
解锁
手工解锁
用户指定销售订单或投料单锁库行物料手工执 行解锁功能时，系统取消订单或投料单行上的 锁库数量和锁库标志。
自动解锁
关联锁库销售订单的销售出库单或关联锁库投 料单的生产领料单减少库存时，如果对应已锁 数量已全部出完，则将该锁库分录对应的销售 订单或生产领料单分录上的锁库标志置为空。
锁库后对库存的影响
标表志中，的自记动录锁对库应。增加锁库表中
记录的锁库数量，如果锁库数 量大于０，则将该锁库分录对 应的投料单分录上的物料置上
锁库标志，自动锁库。
订单锁库功能
在按订单生产的企业，为确保具有较高优先级的订单 及时出库、或根据某订单外购或生产的物料不被别的订单 占用，需要对现有库存按订单进行预分配，即锁库。
锁库的物料不管系统参数是否允许负库存，一概不 允许负库存，负库存的判断明细到仓位。
物料出库时，先判断有效库存（即出库仓库库存数 量-锁库数量－出库数量）是否小于0，如果小于0，则不 允许出库；
出库时，如果有效库存大于0，会进一步判断是否产 生负库存，如果会产生负库存则同样不允许出库。
仓存系统
——概述
收款单 核 销
销售发票
销售系统—基本业务流程
销售系统—销售业务处理流程
以分期收款销售为例：
销售订单
分期收款 销售出库单
期末处理
生成凭证 （存货转换）
发货通知单
发票到否？ 未到
已到
拆分分期 出库单据
需要 是否拆单？
不需要
出库单与 发票钩稽
成本 核算
凭证模 板设置
生成凭证 （实现收入与 结转成本）
凭证 查询
信用期限，是企业允许客户从购货到付款之间的时间，或者说 是企业给予客户的付款期间，按天数计算。 信用期限是信用 政策的重要内容，在销售系统中，使用用户录入的最长天数作 为信用期限预警；在应收款系统与现金折扣结合使用，确定收 款金额和收款时间。
现金折扣，是企业对客户在货物价格上所做的扣减 ，企业采 用什么程度的现金折扣，是与信用期间结合使用的。 该指标 在工业中只作为提示作用，不参与计算，在应收款系统中使用 收款单时自动根据发票日期计算出客户付款天数，从而决定给 其何种现金折扣
仓存系统
——应用流程
业务单据 财务单据
库存管理
质检、代管
虚仓 管理
质检 管理
收料通知单 采购订单
生产任务单 销售订单
发货通知单
采购发票
入库单据 钩稽
库存盘点
库存调拨 销售发票 钩稽
出库单据
成本/核算 总账系统
成
本
计
算
出
入
库
核
算
凭
凭
证
证
管
管
理
理
库存管理
• • • • • • •
虚仓管理 赠品管理 仓位管理 保质期管理 委外加工管理 受托加工管理 序列号管理 即时库存智能查询
采购系统—订单执行
订单执行主要表现为订货数量的执行，包括：
订单执行前提
已审核、未关闭
关联数量
数量执行
入库数量
通知单执行数量
执行影响
订单关闭： 关联数量＝订单数量
执行报告
订单执行情况表（汇总、明细）
采购系统—供应商供
货信息
供应商供货信息以采购价格为中心，对供应商供货业务资料的 记录和控制信息进行了比较完善的管理，包括对不同供应商、不 同物料、不同数量段、不同计量单位、不同币别的价格和折扣信 息进行了详细记录、业务传递、自动更新、数据分析，同时进行 采购最高限价的控制和预警管理。
四张销售单据
六个系统选项
三种价格控制
销售系统—价格及折扣信息
价
传递
报价单
格
信
价格及折扣信 息同步更新
销售价格 即时更新
息
销售订单
传 递 流 向
价格 、折
扣 资料
最 低预 限警 价
发货通知单
销售出库单
三 方 关
双
方 关 联
物料 资料
图
销售发票
联
传递
传递
销售系统—信用管理
信用管理提供企业设置信用标准、制定信用政策，以集中进行 应收账款管理，从而全方位评估客户、职员信用，从而进一步完善 销售管理。 信用管理同价格资料、折扣资料一样，是销售管理系 统的重要的系统资料，是财务和业务管理结合，从而实现销售管理 功能提升的重要标志。
合同与发票
采购系统—基本业务流程
1、需要检验的物料的基本业务流程为：
采购订单 采购发票
采购检验申请单 录入待检仓？
外购入库单 出库 销售出库单
否 入库 是
入库
检验单 检验合格否？
出库 是 否
待检仓 出库 （数量核算）
外购入库单 关联采购检 验申请单、 并获取检验 单合格数量
入库
实仓（数量 金额核算）
金蝶K3供应链流程
整体演示流程—按订单生产的业务流程
采购订单
采购申请单
配套 生成
销售订单
收料通知单 销售出库单
外购入库单
采购发票
钩稽
销售出库单
销售发票
钩稽
入 库 核 算
账务 处理 出 库 核 算
生产任务单
投料单
产品入库单
生产领料单
系 统 整 体 结 构
采购系统
——概述
采购是物料在企业内流动的起点，是从计划、销售、仓 储等部门获得购货需求信息，与供货机构签订订单、采购 货物，传递给需求部门。
库存管理-虚仓管理
业务系统是围绕库存进行管理的，而K/3系统的仓库不仅指具有
实 库 对物部这形分类态功仓的能库虚场、系仓地代统分或表也类建物进筑料行物不了，同非还管常代 待 赠包理严管 检 品括方密仓 仓 仓不式的具的管有虚理不只分费其单购量发指议偿数处、限是不数仓拟。为是处的处位进，的在定收量理与不在具量代赠库状材态物备只算企受置受置。物并虚收的到的的日清货有属管 品实 态料 ， 料 进 记 金待业 托 （托 权 料不 拟 货货 或 货 方 常 晰 物成 性仓仓具体，处在尚行录额检所代如加归也考仓或物赠物式业，收本。表是有形即于此未质数。仓有行只工其只虑库发外予，多务但入，明核这态虚待状入量量表，看计业它是成。货，对这、的总或而入算种，仓检态库检，明本管算务企记本时附方种范处体发只库赠性赠但。验中，验不购企或加）业录。，带一货围理来出具物品质品代系状，准，核进业部工，或数除无定物广界说时有料收是的行统仓