2019橡胶机械行业分析报告

2019年橡胶机械行业分析报告

2019年2月

目录

一、橡胶机械行业发展概况 (4)

1、行业概述 (4)

（1）行业概况 (4)

（2）发展历程 (5)

2、竞争格局 (5)

（1）行业总体规模 (5)

（2）橡胶机械行业竞争格局 (6)

（3）轮胎模具竞争格局 (6)

二、橡胶机械面临新机遇 (7)

1、轮胎保有量大，替换胎市场繁荣兴起 (7)

（1）汽车产业仍将保持快发展 (7)

（2）广泛出口美国替换胎市场 (8)

（3）替换胎市场迎来春天 (9)

2、轮胎产业升级，半钢胎成新投资方向 (10)

3、外资轮胎厂本地化采购成新趋势 (11)

三、细分产品分析 (12)

1、密炼机 (12)

（1）技术方向：大容量化 (12)

（2）行业竞争格局 (13)

2、成型机 (14)

（1）全钢胎成型机 (14)

（2）半钢胎胎成型机 (15)

（3）市场需求 (15)

3、硫化机 (17)

（1）技术方向：液压硫化机 (17)

（2）市场需求 (18)

4、压延、裁断机械 (19)

5、检测设备 (19)

6、子午线轮胎模具 (19)

（1）半钢胎模具兴起 (19)

（2）工艺分析 (20)

（3）市场需求 (21)

四、投资建议及重点公司简况 (21)

1、投资建议 (21)

2、巨轮股份 (22)

3、豪迈科技 (23)

4、赛象科技 (24)

5、蓝英股份 (25)

6、大橡塑 (25)

五、主要风险 (26)

一、橡胶机械行业发展概况

1、行业概述

（1）行业概况

橡胶机械主要包括轮胎橡胶生产过程中炼胶、压延、压出、裁断、成型、硫化、检测等工序的关键设备，主要由密炼机、压延挤出机、裁断机、成型机、硫化机、模具、检测设备等构成。我国橡胶机械拥有全套轮胎生产线的能力，技术水平已满足子午线轮胎的需求，尤其是机群式产品密炼机、成型机、硫化机等已达到国际先进水平。

（2）发展历程

总体上我国橡胶机械的发展同时经历着引进消化吸收和自主创新两个过程。从80 年代开始橡机企业先后引进了15 项橡机制造技术，涉及11 个企业，在这些引进技术中成功率不足50%，引进制造技术比较成功的主要是益阳橡塑、蚌埠化机和青岛高校软控三个企业。在自主技术开发，80 年代化工部设备国产化办公室正式把子午胎设备列入国产化计划，由国家补助部分资金，安排10 余家橡机企业承担，前后经过五六年的努力，子午胎国产化设备全部研制成功，陆续开始成批生产，企业效益大增，出现了天津赛象、北京敬业、北京航空制造工程和桂林橡胶设计院等很多颇具活力、蒸蒸日上的新型橡机企业。

2、竞争格局

（1）行业总体规模

全球市场：2010 年全球橡胶机械市场销售收入约33.22 亿美元同比增长了12.6%，增幅主要来源于印度和中国，中国增长了27%，印度增长了10%，其他区域处于均衡态势。

国内市场：2011 年上半年我国27 家主要橡胶机械厂家销售收入为39.1 亿元，比上年同期增长14.6%，以此推算我国橡胶机械上半年总销售收入达到52.8 亿元，比去年同年增长21.6%。

（2）橡胶机械行业竞争格局

2010 年全球橡胶机械31 强中，中国有13 家制造商上榜，其中前10 名有2 家中国企业，分别是软控股份和益阳橡机，中国橡胶机械行业销售收入已占全世界的33%。

（3）轮胎模具竞争格局

轮胎模具产业是橡机产业的重要分支，轮胎模具产业的发展与橡

机产业的发展相辅相成，它起步于上世纪70 年代，发展于90 年代后期和新世纪10 年，随着子午胎产业的发展而发展。

轮胎模具业协会会员单位的销售收入从2004 年的7.5 亿元增至2009 年的19 亿元，平均年增长42%。国内现有轮胎模具企业约30 家，具有相当规模和开发能力的轮胎模具企业有10 多家，主要有山东豪迈、广东巨胎和揭阳天阳等企业。

二、橡胶机械面临新机遇

1、轮胎保有量大，替换胎市场繁荣兴起

（1）汽车产业仍将保持快发展

橡胶机械主要运用于轮胎的整个生产过程，而轮胎行业又依附于汽车行业。2010 年我国汽车产销分别为1,826.47 万辆和1,806.19 万

辆，已经连续成为全球第一大产销国。相关数据显示“十二五”末，我国汽车产能保守3,124 万辆（国家发改委产业协调司司长陈斌），根据各大汽车集团规划，2015 年全国总产能或将超过4,000 万辆。东兴汽车行业研究员保守预计，未来5 年汽车年均增速也将保持在10-12%左右。

（2）广泛出口美国替换胎市场

轮胎出口占子午线胎总产量的35%（假设出口胎全部是子午线轮胎），而出口目的地中，2010 年美国市场占22%，如果从特保案之前的数据来看的话，这一数据2009 年更是高达35%（特保案09 年9 月开始实施）。虽然我国出口美国的轮胎主要用于替换胎二级纵队和三级纵队市场，但也反映出了我国轮胎产品仍具有相当的质量和可靠性，对于中国即将启动的替换胎市场而言，中国轮胎企业的机遇更大。

（3）替换胎市场迎来春天

2010 年我国配套胎和替换胎（子午线轮胎）市场需求总量超过2.3 亿条。虽然目前国产子午线半钢轮胎主要出口至国外用于替换胎市场，但随着特保案对轮胎行业的打击，一些轮胎企业已经开始把注意力转向国内替换胎市场。在汽车发达国家，替换胎占整个轮胎市场的2/3。2011 年9 月，我国汽车保有量突破1 亿辆，替换胎市场需求量将超过配套胎，作为已经大量进入美国等发达国家替换胎市场的中国轮胎行业，在本国替换胎市场上将大有可为。