公司业务变更的管理流程

业务变更经管流程

版本记录

目录1.文档介绍1

1.1.文档简介1

1.2.文档用途1

2.变更经管流程简介2

2.1.变更经管流程描述2

2.2.目的3

2.3.范围3

2.4.主要内容3

2.5.业务价值5

3.变更经管的人员角色和职责7

3.1.变更经理7

3.2.变更顾问委员会（CAB/EC）8

3.3.变更主管9

3.4.变更实施人员9

3.5.某客户人员角色定义9

4.变更经管流程说明11

4.1.变更经管总体流程11

4.2.变更经管流程和其他经管流程的关系13

4.3.变更经管详细流程13

4.3.1.（350）紧急变更逻辑流程13

4.3.2.（300.1）提交变更请求16

4.3.3.（300.2）接受变更请求16

4.3.4.（300.3）评估风险/影响17

4.3.

5.（300.4）测试/实施计划18

4.3.6.（300.5）计划&沟通19

4.3.7.（300.6）变更实施20

4.3.8.（300.7）回顾21

4.3.9.（300.8）结束22 4.4.SD相关代码定义22

4.4.1.请求者优先级别23

4.4.2.影响度23

4.4.3.风险23

4.4.4.状态24

4.4.

5.变更工单实施状态24

4.4.6.结束代码24

4.4.7.类别（Category）24

4.4.8.类型（Type）25

5.变更经管流程控制27

5.1.变更经管流程政策/建议27

5.1.1.政策27

5.1.2.建议28

5.2.经管报表28

5.3.工作报表29

6.附件30

1.文档介绍

1.1.文档简介

本文档是某客户变更流程设计说明及分析报告，是中国某公司和某客户信息科技部安全运行处（以下简称某客户）一起制定的变更经管的流程说明文档，通过制定该流程，可以帮助所有实施IT变更的人员有一套规范的分步流程去更新或升级生产环境中的IT系统。从而保证由于变更而引起的对IT环境的影响降到最小，提高IT系统和服务的质量，为业务的快速发展提供更优质的IT服务，并且可以有效地实施其他相关ITSM经管流程，如配置经管。

本文档描述的是依据目前某客户的IT服务状况而制定的变更经管流程说明，以后进一步的更新和优化将由某客户负责。

文档用途来自....

1.2.

本文档一方面作为本次ITSM工程的变更经管流程说明的交付物，也可为进一步设计变更经管流程的蓝本，读者对象为与变更经管流程相关的所有技术和经管人员。

本文档所描述的流程在IT服务经管中有许多作用，它提供一个统一的一致的生产系统的实施和变更流程以确保：

a) 所有需要的递交物已完成；

b) 所有的系统已测试；

c) 已完成彻底的实施计划。

变更经管流程确保在打软件补丁，实施事件解决技术方案或引入新系统时有能够遵循的流程。它详细描述在某客户的IT环境中如何实施一个变更，如，上线一个新系统。并包括定义在变更流程中涉及的文档资料。

2.变更经管流程简介

2.1.变更经管流程描述

变更经管理想来看应该是一个单一的职能流程来控制和经管整个IT运行环境中的一切变更，并和配置经管建立接口。变更经管应该由经管工具来支持，经管的范围可包括软件，硬件，通讯设备和文档等的变更。

变更经理应该对整个变更流程负责，但这并不意味着自己要做每件事情，而是要确保有人在做应该做的事情。

ITIL建议成立一个变更顾问委员会(CAB)来帮助和支持变更经理，CAB的成员根据变更的实质可以包括客户代表，运维支持，应用开发和供应商等跟变更有关的人员。

CAB通过开会等手段来考虑和评估变更请求(RFC)的：

➢潜在风险和影响；

➢实施变更需要的资源；

➢是否批准变更；

➢如果批准，什么时间实施。

本公司建议：初期CAB－个季度对已实施的变更回顾一次，正常运行后某客户再根据运行情况确定周期；针对具体某一项变更回顾的报告结果可以用附件的方式附加在该变更单上进行保存；

CAB也负责变更实施后的回顾以确保：

➢变更是否成功？

➢是否产生其他副作用？

➢实际所用的资源和预期的是否一致，如果不是，调整评估流程。

批准后，变更将进入计划，测试/构建和实施阶段。计划/构建阶段也包括开发一个恢复计划(Fallback Plan)，用以在实施阶段出现问题或紧急状况时需要把变更回退回去。变更经管流程也负责紧急变更，在此种情况下，变更的评估，计划，测试和实施阶段都将快速进行。

来自....

2.2.目的

某客户IT变更经管流程将通过规范统一的方法和步骤经管和控制所有对IT生产环境有影响的变更，主要的目的包括：

➢IT部门可以经管和引导用户变更需求；

➢通过对所有变更的正确评估，可以维护IT环境的完整性；

➢变更和变更实施得到正确记录，并提供审核统计；

➢减少或消除由于变更实施准备不当等原因出现的对IT环境的破坏作用；

➢提供了一致性的变更实施质量控制；

➢提高资源使用率（如，未得到正确控制和授权的变更需要更多的后续资源）；

➢确保实施的变更不会超出预定的系统利用限值；

➢确保紧急变更请求得到快速实施（由紧急变更委员会(CAB/EC)负责）。

2.3.范围

变更经管流程涵盖生产环境及CMDB中CI的所有变更，包括：

➢服务器；

➢业务系统 (新系统上线，生产系统的变动)；

➢客户端；

➢网络设备；

➢存储设备；

➢机房环境；

➢在ServiceDesk中的CMDB数据项及其和CI之间的配置关系；

不包括：

➢尚处于开发阶段的IT元素的变更；

➢不需要某客户IT部门介入，并且不影响IT运维的由用户控制的行为动作；2.4.主要内容

某客户IT变更经管流程将包括如下内容：