先正达种衣剂发展趋势

• GM 种子
• 播种方法的改变 •种子质量标准
• 抗除草剂
• 增强作物根系 • 抗逆境（干旱，抗冻，抗盐碱等） • 提高作物自我免疫功能 • 增产
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1. 对种子处理剂深层次的理解
植保领域未来的变化趋势
不仅仅关注植保产品，考虑综合解决方案
Integrated Crop Solutions 因CE功能而增加作物产量，提 高作物品质
- 玉米 1.25-3公斤 / 小麦 10-15公斤 /
● 种子处理剂的安全/广谱
- 对种子的安全（芽率，芽势，活力）
- 单剂到多元混剂
- 水稻1.5-15公斤
● 播种方法的改变 （方法）
- 手播到机器播种
● 成膜剂等添加剂质量和数量
- 种子处理后的流动性
● 播种时间的改变 （方法）
- 因天气变化 / 病虫害的危害
•
• • •
改善和包衣机的适用性
增加包衣均匀度 增加种子流动性 使用者安全
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2. 种子行业变化的要求
种子处理剂剂型研发趋势
DS 干粉
脱落
WS可湿性粉剂 FS 悬浮剂 CS 微胶囊
流动性
LS 溶剂
EC 溶剂
对种子 安全性 可控 释放
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2. 种子行业变化的要求
种子处理剂对种子安全性（有效成分+剂型）
Ustilago spp.黑穗病 Tilletia controversa小麦矮星黑穗 Drechslera graminea大麦条纹 Microdochium nivale小麦雪腐病 Drechslera graminea大麦条纹 Microdochium nivale小麦雪腐病 Erysiphe graminis小麦白粉病 Drechslera graminea大麦条纹 Microdochium nivale雪腐病 Damping off猝倒病 Gaeumannomyces graminis 全蚀病 Ustilago spp.黑穗病 Damping off猝倒病 1. 金甲霜灵、咯菌腈、 三唑类杀菌剂主导市场
(持效时间更长)
III Crop enhancement (CE) 发挥潜能
(如水的利用，营养吸收，改进成苗，抵抗低温和盐碱等等） 3–5 周 6–10 周
9 * Crop Enhancement
逆境抵御效应 --- 玉米为例
提高玉米抗低温能力
提高玉米抗干旱能力
提高玉米抗盐碱能力
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1. 对种子处理剂深层次的理解
● 预防病虫害 ● 鸟类驱避 ● 抗除草剂 –---先正达一产品在澳大利亚应用 ● 抗逆性 ---- 先正达产品：锐胜 ● 强化作物根系 --- VIBRANCE™ 独特的根动力（Rooting Power TM） ● 调节种子父母本的花期
- Landec Ag. 在美国开发了一种包衣剂可以延迟种子的发芽 - Intellicoate Early Plant: 美国的一种包衣剂，可以控制种子在土壤中吸水的时间，只有到 达一定的温度时，种子才能够接触到水分 - Pollinator Plus: 美国玉米种子处理剂，可以让父本和母本同时开花 - 2009年，英国发现一种脱落酸（S-ABA)可以作为种衣剂调节父本和母本花期
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2. 种子行业变化的要求
包衣剂量更精确 ---每粒种子药剂量
千粒重
每100公斤种子
每1粒种子
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2. 种子行业变化的要求
提高包衣精度 ---批次式替代连续式
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2. 种子行业变化的要求
包衣后种子流动性
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锐胜Vigor功能促进水稻早期根系发育/壮苗 --- 水稻
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1. 对种子处理剂深层次的理解
锐胜Vigor功能促进油菜开花期均匀一致 --- 油菜 青海互助县油菜使用锐胜（2005）
锐胜5‰包衣 2005年威远镇卓扎滩对比试验
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空白对照
1. 对种子处理剂深层次的理解
极其重要的科学发现——锐胜的CE效应
种子处理剂有助于作物抵抗非生物因素而引起的产量损失 --- 玉米
对照
对照药剂
锐胜
锐胜Vigor功能促进玉米早期根系发育培育壮苗
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种子处理剂有助于作物抵抗非生物因素而引起的产量损失 --- 棉花
锐胜包衣抗盐碱试验 --- 山东东营 2010
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1. 对种子处理剂深层次的理解
锐胜Vigor功能促进水稻早期根系发育 / 壮苗 --- 水稻
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中国种子处理剂市场潜力 --- 种子处理剂占植保销售额比例
美国
欧洲
中国
USD 1500mio
• 15%
of CP, potential
market will be +3.5b • 20% of CP, potential market will be +4.5b
常规农药 种子处理剂
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种子处理剂未来发展方向
• 播种方法的改变 •种子质量标准
• 抗除草剂
• 增强作物根系 • 抗逆境（干旱，抗冻，抗盐碱等） • 提高作物自我免疫功能 • 增产
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2. 种子行业变化的要求
未来种子行业的变化
● 转基因种子的发展（种子质量）
- 棉花/玉米/水稻
对种子处理剂行业的要求
● 有效成分的变化
- 刺吸式口器害虫的上升
● 播种量的改变（种子数量）
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种子处理剂未来发展方向
ST战略愿景
5. 中国经济发展 4. HSE • 对环境的要求 • 对使用者的安全 3. 病虫害的变化趋势 • 由治到防的理念改变 • 病虫害的发展变化 1. 对ST深层次的理解 • 防虫、防病、驱鸟 • 农产品价格 • 政府补贴 • 劳动力价格 2. 种子行业的变化
• GM 种子
Corn F&V Cereal Rice
Rice
Crop
病虫害综合控制，增加产量
Crop 单一病虫害控制而减 少损失 Pest Care
Enhancement
- InVinsa - Az
Corn
Control
-Virtako
-Nutrients
Integration of technology, know-how & skills
甲霜灵-M 咪唑嗪 戊唑醇 甲醚苯环唑 嘧菌环胺 咯菌腈 嘧霉胺 咪鲜胺 三唑醇 扑海因 双胍盐 克菌丹 氟喹唑
1 2 3 4 5 5 10 19 30 52 g a.i/100 kg seeds > 1990s < 1990s
60 60
75 96 200 0 50 100 150 200 250
萎莠灵
中国种衣剂市场发展与前景
杨洪春 1390 531 9478wenku.baidu.com
先正达中国投资有限公司
2011年11月22日
2000 - 2015 年的中国农药市场表现及预测
2000－2010年植保全国销售额（亿元）
250 200 150 – 50 – 0 Y2000 Y2001 Y2002 Y2003 Y2004 Y2005 Y2006 Y2007 Y2008 Y2009 Y2010 – 人口组成 Demographic Changes Urbanization & higher labor costs Aging farmers & need for easy farming Consumption upgrading 经济增长 Strong Economy Higher crop prices CAGR= 6%
1. 烟碱类的杀虫种衣剂快速增长
2. 正在开发氯虫苯甲酰胺类杀虫剂作为种衣剂 3. 烟碱类和氯虫苯甲酰胺的混剂开发
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2. 种子行业变化的要求
中国种子处理剂（种衣剂）目前主要有效成分的应用情况
2009
carbofuran+thiram+carbendazim old OP + thriam+carbendazim carbofuran thrim old OP carbendazim triazole pyrethroids pyrazole others
• 抗除草剂
• 增强作物根系 • 抗逆境（干旱，抗冻，抗盐碱等） • 提高作物自我免疫功能 • 增产
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种子处理剂未来发展方向
ST战略愿景
5. 中国经济发展 4. HSE • 对环境的要求 • 对使用者的安全 3. 病虫害的变化趋势 • 由治到防的理念改变 • 病虫害的发展变化 1. 对ST深层次的理解 • 防虫、防病、驱鸟 • 农产品价格 • 政府补贴 • 劳动力价格 2. 种子行业的变化
1. 2.
3.
结果: 引发了具有抵御逆境功能的 植物特殊蛋白的交互作用
1. 噻虫嗪溶解性好，内吸性很强，能够渗透到植物内部 2. 然后进入植物的细胞 3. 在植物细胞内部，通过特定的模式调节基因活性从而激发了各 种功能性蛋白质释放
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1. 对种子处理剂深层次的理解
种子处理剂新的研究方向 --- 理念的创新
-
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
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种衣剂剂型的研发趋势
种子
• • • • • • • • 种子安全 降低和种子的生物学反应 减少包衣水分 种子储藏安全性 包衣后种子美观 减少脱落和粉尘 增强与种子的附着力 药剂易于计量和检测 FS LS CS EC
操作
• • • • • • • DS- 干拌粉剂 WS- 可湿性水分散粉剂 LS- 含有机溶剂水剂 EC- 乳油 FS- 悬浮剂 CS- 微胶囊剂 WG- 水分散颗粒剂
领先地位
SDHI complex II inhibition mode of action
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种子处理剂有效成分研发趋势－高效低毒（杀虫剂）
● 呋喃丹（Carbofuran) ● 灭多威(methiocarb)
2. 种子行业变化的要求
● 七氟菊酯(tefluthrine)
● 功夫菊酯（） ● 氟虫氰 ( fipronil ) ● 吡虫啉(imidacloprid) ● 噻虫胺(clothianidin) ● 噻虫嗪（thiamethoxam) ● 氯虫苯甲酰胺类
• 成膜剂
• 缓释剂 • 增效剂 - 珠光粉、钛白粉、碳酸钙 • 其它
SLAK
Heubach test
Corn counter
Block-building test
- 安全剂
- 其它等
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Quest
HPLC
2. 种子行业变化的要求
种子处理剂有效成分研发趋势－高效低剂量（杀菌剂）
Damping off猝倒病 Drechslera graminea大麦条纹
● Vigor （活力）效果
- 抗逆性 / 抗倒伏 /均匀性等要求
● 作物收割方式的改变 （方法）
- 人工收割到机器收割
● 使用者的沟通和培训
- 处理机械和方法
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2. 种子行业变化的要求
种子处理剂的组成 --- 种子行业的要求
• 有效成分 - 杀菌/杀虫剂/杀线虫 • 颜料
先正达种衣剂学院（Syngenta SCI)
驱动因素
100
2010－2015年植保全国销售预测（亿元）
CAGR=6%
283
–

政府支持 Government Supports
Food security concerns Ag Subsidies 种子/植保法规 SE&CP Regulation High toxic ban Enforcement
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– – – –
2
Source: 2010 ARN report
种子处理剂市场在过去的10年快速增长，未来5年也将保持快速增长
ST Market 2000-2010 (¥mio)
12 8%
ST Market 2010-2016 (¥mio)
12
3.3% of CP
4.7% of CP
2010 ST 市场在各作物上的使用
ST战略愿景
5. 中国经济发展 4. HSE • 对环境的要求 • 对使用者的安全 3. 病虫害的变化趋势 • 由治到防的理念改变 • 病虫害的发展变化 1. 对ST深层次的理解 • 防虫、防病、驱鸟 • 农产品价格 • 政府补贴 • 劳动力价格 2. 种子行业的变化
• GM 种子
• 播种方法的改变 •种子质量标准
福美双
2. 嘧菌酯快速增长 3. SDHI类杀菌剂在未来十年中将据主导地位
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种衣剂有效成分研发趋势－量身定做
VIBRANCE™－ SDHI最新一类杀菌剂
● 作用方式为 complex II inhibition ● SDHI类杀菌剂在未来十年中将据主导地位 ● Syngenta 在SDHI类杀菌剂研究中处于世界
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1. 对种子处理剂深层次的理解
由于生物因素和非生物因素引起的作物产量损失
非生物因素 生物因素 平均产量
玉米
小麦
大豆
高粱
燕麦
大麦
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1. 对种子处理剂深层次的理解
先正达新技术带来种子处理技术CE新理念
需求 病 虫 害 控 制 提高作 物潜能
II I
传统的种子处理 (杀菌剂，杀虫剂和杀线虫剂)
新技术新配方的种子处理