低温酸奶AC尼尔森报告

16.8 16.3 18.8 17.9 17.6 17.4 19 18.5 18.3 18 18.3 18.3 18.9 19.1 19.1 18.3 15.8 16.7 16.9 17.1 18.5 18.3
娃哈哈 伊利
年 [M] 年 [M] 去今 YTD YTD
Dec
2004Jan
2005 Feb
酸奶全国市场规模走势
9月份，酸奶的销量开始下降，今年较去年同期增长25%
‘000Liter
60,000
+25%
‘000RMB
-4%
500,000
50,000
50713
48235 48343 49180
48489
450,000 400,000
40,000 30,000
38741 39917
39743
200M5 ar
2005Apr
200M5ay
2005Jun
2005Jul
200A5ug
2005 Sep
2005Oct
2005 Nov
20 0D5 e c
2005Jan
2006 Feb
2006Mar
2006Apr
200M6ay
2006Jun
2006Jul
200A6ug
2006 Sep
2006
新鲜酸奶在全国市场的表现
达能走着高价位的路线，三鹿的价格避开了与其他品牌的竞争；伊利和蒙 牛的价格越来越接近
单位：元/升
蒙牛
15
14.1 14.1
14 14.3 14.3 14.2 14.1 14.2 14.2 14 14.2 14.1 14 14.1 14.1 14.1 13.9 14.1 13.9 14.1 14.1 14.3 141.43.2
2005Sep 2005
Oct
2005 Nov
2005
Dec
2005
Jan 2006 Feb
2006 Mar 2006
Apr
2006May 2006 Jun
2006
Jul
2006
Aug
2006 Sep
2006
零售量 ('000 Liter)
零售额 ('000 RMB)
全国前十名的销量份额情况
06年9月，三鹿的份额增长了1.3个点；益力多下降了1.5个点；光明的份额 下降了0.7个点；蒙牛下降了1.6个点
零售额 ('000 RMB)
全国前十名的销量份额情况
在06年9月，蒙牛的销量份额下降了0.6个点；光明增长了 1.3个点；伊利下降了0.6个点；三鹿增长了0.4个点
销量份额(以整体酸奶作为100%)
100
友芝友 90
喜盈门 辉山 三元 味全 达能 三鹿 伊利 光明 蒙牛
80
4
70 5.3 7.5
7.4
6.2 9.6
6.8 10.6
5.9 15.1
6 15.5
6.9 13.9
8.5 13.9
8.9 12.8
8.7 12.8
15.1
14.3
14.6
16.1
14.9
15.1
14.8
13.3
14.7
13.8
13.8
14.2
9.5 10.4 9.7 8.8 8.7 8.2 8.8 9.6 10.5 9.9 9.8 11.5 14.9 15.6 16.4 14.9 13.1 13.9 14.9 14.4 14.9 14.3
乳酸菌饮料呈现出季节性增长；9月份的销量开始下降
‘000Liter
9,000
+11%
‘000RMB
-6%
70,000
8,000
7520
8134
7502
7629
60,000
7,000 6,000 5,000 4565
6864 6888 6472 5772 5874
5087
6627
6321
6083
5059
36638 34070
30655
35663 35321
34777
32867
31182
28003
23943
19517
20,000
17537
19161
15239
350,000 300,000 250,000 200,000 150,000
10,000
100,000 50,000
0
0
Dec
2004
Jan
2005 Feb
5488
6026
6689
6762
50,000 40,000
4,000
4097
3313
3837
30,000
3,000 2,000
20,000
1,000
10,000
0
0
Dec 2004
Jan 2005 Feb
2005 Mar 2005
Apr
2005May 2005 Jun
2005
Jul 2005 Aug
销量份额(以整体乳酸菌饮料为100%)
100
蒙牛 三元 辉山 味全 伊利 德氏 达能 光明 益力多 三鹿
13
光明
11
10.2 10.3
9.7 9.9 10.2 10.4 10.4 10.4 10.1 10.1 10.3 10.3 10.1 10
10.2 10.5 10.4 10.4 10.4 101.05.4 9.9 9.5 9.8
9
三鹿 伊利
7
6.4
6 5.7
6.1 6
6
5.9 6
6
5.9 5.9 5.9 5.9 5.8 5.7 5.7 5.7 5.7 5.6 5.8 6
20M0a6y
20J0u6n
200J6ul
20A06ug
2006 Sep
2006
全 国 市 场
总结
• 酸奶这个细分市场是呈季节性增长的，从9月份开始，销量开始出现 下滑；
• 从销量份额上看，YTD 9月的年度比较：蒙牛增长了26%；光明下降 了20%；伊利增长了56%；三鹿增长了10%；
• 从市场表现上看，三鹿在9月份的份额能够提高，是因为单点卖力的 提高；而光明的铺货质量和单点卖力都已经达到第一位；
三鹿增长了0.3个点；光明增长了0.3个点
销量份额(以整体酸奶/酸味奶作为100%)
90
银桥
80
达能 乐百氏 日出 小洋人 光明 三鹿 蒙牛
70
5.3
4.6 6.5 60
7.8 8
50 8
15.6 40 11.9
30 15.4 18.7
20
10 18.百度文库 17.7 0
4.7 10 6.3
4.2 9.3 6.6
• 从价格上看，三鹿仍然处于低价位，并且有价格下降的趋势，达能的 高价位走的很平稳；光明从06年出提高了价格，已达到10.4元/升；
• 从单品上看，三鹿有四个单品进入到销量份额前十名，其中，125g高 钙君乐宝和125g无糖君乐宝的份额在下降。
乳酸菌饮料在全国市场的表现
乳酸菌饮料全国市场规模走势
112912
100403 91246
78620 82745
800,000 600,000
50,000
400,000 200,000
0
0
Dec
2004 Jan
2005 Feb
2005Mar
2005
Apr
2005May
2005Jun
2005
Jul
2005Aug
2005 Sep
2005
Oct
2005 Nov
2005年9月-2006年9月
蒙牛 光明 伊利 三鹿 达能 味全
销售额份额
22.2 8.6
加权铺货率
77
单点售卖能力
29
30
全国市场上三鹿酸奶的潜在销售机会（06年9月）
酸奶 其他牌子
62
38
酸奶 其他牌子 2508.1
酸奶 伊利
64
36
酸奶 伊利 3908.6
酸奶 三鹿
30
70
酸奶 三鹿
16110.6
30 22.2 17.8 20
28.9 26.2 26.3 25.9 23.3 22.9 23.7 21.2 18.8 18.7 19.7 19.9 18.9 18
19
18
16.6 16.7 17.3
18
18 19.3
10 16.8 21.2
13.2 15 15.7 16.8 15.4 14 15.7 16.8 19.3 19.5 20.6 20.5 20.1 21.4 21.6 23.2 23.8 22.8 19.1 20.3 20.3 19.7
5.9 5.55.4
5
达能
3
年 [M] 年 [M] 去今 YTD YTD
Dec
20J0a4n
2005 Feb
200M5ar
200A5pr
20M0a5y
20J0u5n
200J5ul
20A0u5g
2005 Sep
200O5ct
2005 Nov
20D05ec
20J0a5n
2006 Feb
20M06ar
200A6pr
0
年 [M] 年 [M] 去今 YTD YTD
Dec
2004Jan
200F5eb
2005Mar
2005Apr
2005 May
2005Jun
2005Jul
200A5 ug
2005 Sep
2005Oct
200N5ov
200D5ec
2005Jan
200F6eb
200M6 ar
2006Apr
2006 May
15.7
5.2 6.8 11
15.7
5.3 6.7 10.3
16.1
5 6.7 9.1
14.8
5.4 6.1 8.3
15.1
6.2 6.3 7.2
15.2
5.6 6.2 7.6
14.4
5.3 6.2 7.1
15.6
5.1 6.5 6.6
16.9
4.5 6.8 6.9
16.3
8.7 9.2
13.7 14.6 14.8 15.8 15.9 16.3 15.9 15.6 15.3 14.2 14.7 14.9 13.9 14.1 14.4 16.8 19.2 19.5 20.1 20.5 19.9 20.7
13
47
52
1
64
8
1 2
09
5
44
1,600,000
1 7 3 2 8 71 7 4 2 0 6 166520
156653
156287
175281 159203
144224 134781
1
44
0
5 11 4
0
04
1 5
4
72
44
1,400,000 1,200,000 1,000,000
100,000
4.9 7.6 7.3
10
5.3 7.6 6.4
10.1
4.8 7.7 8.1
10.2
4.6 7.9 8.4
10.5
4.2 8.4 8.5
10.8
4.6 7.5 8.5
12.8
4.6 7.1 8.2
14.2
4.3 7.6 8.6
15.3
4.1 7.8 9.1
15.2
4.8 8.1 8.6
15.3
5.1 7.6 8.9
2005Dec
2005
Jan
2006 Feb
2006Mar
2006
Apr
2006May
2006Jun
2006
Jul
2006Aug
2006 Sep
2006
零售量 ('000 Liter)
零售额 ('000 RMB)
全国前十名的销量份额情况
06年9月份，伊利的份额下降了0.2个点；蒙牛下降了0.3个点；
May 2006
Jun 2006
Jul 2006
Aug 2006
Sep 2006
加权总体铺货率 销售额份额 单点销售额份额[WTD]
全国酸奶主要品牌市场表现
与其他品牌相比，三鹿的铺货质量很低，但是单点售卖能力很 高；我们的铺货质量较之光明，还有47个点的提升空间；光明 在9月份提高了单点卖力，销售额份额一跃而上，占据第一位
AC尼尔森数据总结
—— 全国市场
数据截止到2006年9月份
酸奶/酸味奶整体品类概览
酸奶/酸味奶全国市场规模走势
9月，整体品类的销量开始下滑，9月较去年同期增长了21%
‘000Liter
250,000
+21%
‘000RMB
-3%
1,800,000
200,000 150,000
20
2
11
12
0
51
2 95
2006Jun
2006Jul
200A6ug
2006 Sep
2006
全国三鹿酸奶的市场表现
在06年9月份，我们在铺货率没有变化的情况下，提高了 单点卖力，销售额份额增长了0.2个点
40
35
33
3294.0
34
35
33
29.0
28.0
26.0
30
25.0
33.0
35
30.0
30.0
31.0
28.0
31
2005 Mar
2005
Apr
2005May
2005
Jun
2005
Jul
2005Aug
2005 Sep
2005
Oct
2005 Nov
2005Dec
2005
Jan
2006 Feb
2006 Mar
2006
Apr
2006May
2006
Jun
2006
Jul
2006Aug
2006 Sep
2006
零售量 ('000 Liter)
26.0
30.0
30
28
29
29
30
35
29.0 30 30
25
25
20
20
15
15
9.8
9.0
10
8.3
9.1
10.2 9.3
9.4
9.1
8.4
9.6
8.9
8.4
8.6
10
5
5
0
0
Sep 2005
Oct 2005
Nov 2005
Dec 2005
Jan 2006
Feb 2006
Mar 2006
Apr 2006
60
14.4
13.1
50 9.4 14.7
40
6.5
6.6
6.7
7.2
5.7
5.7
4.3
4.6
4.9
4.8
4.9 7.8
4.6 8
4.7 7.4
4.1 5.5
4.3 5.7
3.8 5.9
3.6 7.8
3.9 9.2
4.9 7.6
4.1 7.8
3.9 7.8
3.7 8.2
7.5 6.6 10.4 10.1
酸奶 光明
77
23
酸奶 光明 2790.2
酸奶 蒙牛
74
26
0
20
40
60
80
加权总体铺货率
加权铺货率缺口
100
120
酸奶 蒙牛 3350.3
0
2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000
最新一期(加权)未铺货率可产生的销量[M]
全国主要品牌的价格走势