用友ERP操作手册-采购部
(完整word版)用友U8系统采购管理操作手册
用友U8系统采购管理操作手册
一、登录系统
1. 开始→程序→用友ERP－U8→企业门户应用平台
2.操作员→密码→帐套→日期→确定→
3.供应链→“采购管理”
二、退出系统
退出方法：右上角的叉形图标→“是”
三、日常业务
1. 请购
请购→请购单→增加→填入“部门”，“业务员”，“采购类型”，“存货编码”，“数量”，“需求日期”（注意：红色为必填项目）→保存
2. 采购订货
采购订货→采购订单→增加→将光标移到表体内，点击鼠标右键，选择“拷贝采购请购单”→
填写过滤条件→过滤→
选择“拷贝采购请购单”→确定→
保存→审核
3. 开据发票
采购发票→普通采购发票→增加
(1) 货到票未到
将鼠标拖至标体内,点击鼠标右键,选择拷贝”采购入库单”
填写过滤条件→过滤→选择要进行开票的采购入库单→确定
系统自动根据该张采购入库单生成采购发票→保存
票到后,填制红字采购发票(操作方法与填制采购发票一致)进行对冲,然后重新填制正式采购发票
(1) 自动结算
采购结算→自动结算→选择”起始日期”和”结束日期”(必选),以及其他相关过滤条件→选择”结算模式”(必选一种)→确定
系统提示结算结果→确定
采购结算 手工结算。
ERP操作手册1——第一部分-采购业务操作手册
第一部分采购业务操作手册采购业务是物料进入公司的源头，也是公司成本控制的源头。
总体流程：采购订单采购到货单采购入库单采购发票采购结算，供应商提供发票后，交财务办理采购结算。
涉及系统单据：采购订单、到货单、检验单、采购入库单、采购发票、采购结算单等。
一、采购订单业务处理按照目前ERP业务流程规定，采购订单由采购人员输入系统，经规划部审核生效后作为整个采购业务的源头数据。
公司目前的采购订单是以采购合同（包括招标采购与直接采购）、市场采购单（审计部审批）、零星采购单（采购部门领导审批）作为依据输入系统。
1．采购订单输入在已经办理好采购合同或市场采购单、零星采购单（纸质）以后，应立即输入系统。
菜单路径：供应链—采购管理—采购订货—采购订单（见图）。
双击打开{采购订单}。
单击〖增加〗按钮，出现新{采购订单}，逐一输入相应表头及表体内容。
输入内容列表：订单保存：对输入内容确认无误后，单击〖保存〗按钮保存订单。
批量导入：为解决大批数据输入问题，系统开发了批量导入功能，用户根据规定的EXCEL数据格式准备数据，在订单输入界面点击〖提取〗按钮，按系统提示完成相应的操作，即可导入表体数据。
订单修改：已经保存但未审核的订单，点击菜单〖修改〗按钮直接修改，包括增行、删行或用鼠标定位“存货编码”后直接增加或删除，修改确认以后，正式保存，提请审核。
订单删除：已经保存但未审核的订单，可点击菜单〖删除〗按钮直接删除。
草稿使用：在填制采购订单时，如果对输入内容不确定或仅拟作为草稿暂存，以便修改或防止单据保存后误审，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖保存草稿〗按钮，即可将当前单据保存为草稿。
如需将草稿转为正式订单，点击〖草稿〗按钮的，再点击〖打开草稿〗按钮，选择已保存的草稿，对单据进行相应修改，确定正确无误后，保存订单。
模板使用：为减少相似单据重复录入，可将单据的内容保存为模板。
点击〖模板〗按钮的，再点击〖保存模板〗按钮，即可将当前单据保存为模板。
用友ERP操作手册-采购部
用友ERP操作手册-采购部1. 采购订单管理1.1 填写采购订单1.进入采购订单模块，点击“新建”按钮，填写以下信息：采购订单号、供应商名称、采购日期、采购部门、联系人、联系方式等基本信息。
2.在订单明细中填写采购商品、数量、价格等详细信息。
1.2 修改采购订单1.进入采购订单模块，选择需要修改的订单，点击“修改”按钮。
2.修改订单基本信息和明细商品信息。
3.点击“保存”按钮保存修改后的订单。
1.3 删除采购订单1.进入采购订单模块，选择需要删除的订单，点击“删除”按钮。
2.系统提示确认删除操作，点击“确定”按钮即可删除订单。
1.4 查询采购订单1.进入采购订单模块，点击“查询”按钮，选择查询条件如订单号、供应商名称等。
2.点击“查询”按钮，系统会列出符合条件的订单列表。
2. 采购入库管理2.1 采购入库1.进入采购入库模块，选择需要入库的订单，点击“入库”按钮。
2.填写入库信息，包括入库日期、入库类型、仓库等。
3.在入库明细中填写入库商品、数量、金额等信息，点击“确定”按钮完成入库操作。
2.2 修改采购入库1.进入采购入库模块，选择需要修改的入库单，点击“修改”按钮。
2.修改入库基本信息和明细商品信息。
3.点击“保存”按钮保存修改后的入库单。
2.3 删除采购入库1.进入采购入库模块，选择需要删除的入库单，点击“删除”按钮。
2.系统提示确认删除操作，点击“确定”按钮即可删除入库单。
2.4 查询采购入库1.进入采购入库模块，点击“查询”按钮，选择查询条件如入库单号、采购日期等。
2.点击“查询”按钮，系统会列出符合条件的入库单列表。
3. 采购付款管理3.1 采购付款1.进入采购付款模块，选择需要付款的采购订单，点击“付款”按钮。
2.填写付款信息，包括付款日期、付款人、付款方式等。
3.在付款明细中填写付款金额、发票号等信息，点击“确定”按钮完成付款操作。
3.2 修改采购付款1.进入采购付款模块，选择需要修改的付款单，点击“修改”按钮。
用友ERP供应链操作流程
用友E R P供应链操作流程(总5页)本页仅作为文档封面，使用时可以删除This document is for reference only-rar21year.March用友软件U8供应链操作流程一、采购环节1、采购原材料采购计划（采购部门）采购管理---日常业务---采购请购单---增加---保存---生成。
由负责采购的领导审核采购订单（采购部门）采购管理---日常业务---采购订单---增加拷贝采购请购单生成---保存---生成。
由负责采购的领导审核采购到货单（采购部门）采购管理---日常业务---采购到货单---增加拷贝采购订单生成---保存---生成。
该单据只做管理使用，不用审核。
采购入库单（由仓库管理人员操作）录入单据：库存管理---日常业务---采购入库---生单功能（参考采购到货单）---生成。
没有订单的特殊采购入库单，可以用增加—保存----生成的方式增加该单据需经材料会计审核，打印出来，一份备查，一份交由财务科做帐用，一份由送货人带走做开具发票的依据，一份交由材料会计2、挂账处理生成发票：（由材料会计来完成）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率，，确定，生成发票。
确定结算发票。
生成凭证：（由财务人员来完成）应付账款---单据录入---录入供应商---确定，在当前单据明细表界面打开某条记录---审核，确认生成凭证，保存。
借：物资采购应交税金---应交增值税（进项）贷：应付账款---xxx手工结算：采购管理-结算-手工结算单据记账：（材料会计）存货核算系统---单据记账---选中仓库，录入单据类型和起始日期，确定。
选中单据---记账退出。
生成凭证：（财务人员）生成凭证---选择---选中（01）采购入库单（报销记账），选中当前未生成凭证---确定，选择当前凭证类型---生成。
借：原材料贷：物资采购3、现款结算（如现金）生成发票：（材料会计）在“单据生成”窗口中，录入供应商、单据类型，过滤出此供应商的单据，选择要生成发票的单据，录入起始发票号、发票类型、税率---确定。
ERP--采购业务操作使用手册 1.0
ERP采购业务操作说明一、供应商资料维护 (2)二、客商可销料营销代表维护 (2)1、新增客户时 (3)2、采购部经理发生变更时 (3)三、原料采购标准 (3)四、采购计划 (4)1、正常采购计划 (4)2、特殊采购计划 (4)3、超量采购计划 (4)五、运费维护 (4)六、询价单 (5)七、采购决策表 (5)八、采购合同 (5)九、收货通知单 (6)1、要过磅、要检测的原料 (6)2、不过磅、要检测的原料 (6)3、不过磅、不检测的原料 (7)十、采购发票录入 (7)十一、付款结算 (8)1、正常款项支付 (8)2、挂帐款项、预付款项、垫付运费支付 (9)3、客户余额查询 (9)十二、供应商评价及考核 (10)1、供应商评价 (10)2、供应商资料完善 (10)3、供应商月统计报表查询 (11)一、供应商资料维护客户化-基本档案档案-客商信息-客商管理档案-查询，在‘查询条件’中录入‘客商名称’或其他资料，把等于改为‘包含’，点‘确定’。
如直接点‘确定’，表示查询所有客户资料。
也可从左边‘候选条件’中增加条件进行查询。
找到供应商后，点菜单中‘修改’，找到‘业务信息’页签，修改‘客商属性（供应商）’，如在修改过程中，提示‘数据已经引用无法修改时’，可把‘客商属性’改为‘客商’。
录入‘助记码’，点菜单中‘增行’，录入‘发货地址名称、联系人、电话、是否默认地址、所属地区’等内容，无误后点‘保存’。
如需要维护银行账户资料，点菜单中‘银行帐户’，查看里面是否已有需要的帐户资料，如无，则点菜单中‘增加’，录入‘账号（开户行账号）、账户名称（注意：此处为开户行名称）、银行类别（如没有你所属的银行，则选其他）’等字段，勾选‘是否默认账户’，如已有默认账户则不需要再点，无误后，点‘保存’。
如多个客户，则从查询开始循环即可。
二、客商可销料营销代表维护供应商在此节点的维护，可只维护‘客商代表资料’页签，‘可销料’页签不需维护。
用友ERP操作手册_采购部.
用友ERP系统采购部岗位操作手册目录一、部门职责： (3)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、部门日常业务系统处理： (4)1、日常业务类型的界定： (4)2、采购业务日常处理： (4)1）供应商档案维护 (4)2）采购计划生成 (4)3）采购订单下达： (6)4）采购到货单 (8)5）采购发票： (9)6）采购入库单： (11)7）采购结算： (12)一、部门职责：采购部门的日常工作在ERP系统处理中主要工作有：1、开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。
2、及时根据采购计划录入采购订单，为生产部安排采购和生产做依据。
3、根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。
4、收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。
5、作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。
二、部门岗位划分：采购计划员：系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定采购部经理：对于采购管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。
采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。
仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理三、系统业务处理流程：1、采购计划员根据生产任务，结合BOM、库存情况，分解生成采购计划；2、采购部部长对采购计划进行调整\审核，安排采购业务员参照采购计划生成采购订单；3、采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成到货单4、业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续；5、采购发票到后，采购员在系统中录入采购发票，并通知财务进行采购结算四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：供应商档案维护、采购计划、采购订单、到货单（退货单）、采购发票（运费发票）、采购入库单，采购结算、月末结帐2、采购业务日常处理：1)供应商档案维护：原则：供应商分类+四位流水号操作路径：【设置】—【基础档案】—【客商信息】—【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面：红色“*”的内容是必输项，如图所示：供应商分类为“01”，所以供应编码为“010001”，供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去，所属地区码原则要求录入，方便日后统计、分析。
用友ERP用户操作手册
用友ERP用户操作手册本操作手册旨在帮助用户熟悉和使用用友ERP系统。
以下是一些基本的操作指南和常见问题解答。
登录和导航- 打开用友ERP系统的登录界面。
- 输入您的用户名和密码，并点击登录按钮即可进入系统。
- 登录成功后，您将看到系统的主界面。
在这里，您可以通过导航栏或快捷菜单访问不同的功能模块。
模块操作以下是一些常见的模块操作指南：人力资源管理模块：- 创建和管理员工信息：通过人力资源模块，您可以创建新员工账号，并记录他们的基本信息、岗位、薪资等。
- 进行员工考勤管理：在人力资源模块中，您可以记录员工的考勤情况，并进行相应的请假、加班等操作。
采购管理模块：- 创建采购订单：在采购管理模块中，您可以创建新的采购订单，并指定供应商、物料、数量等。
- 跟踪采购进展：通过采购管理模块，您可以随时查看和跟踪采购订单的进展情况，并进行相应的审批和处理。
销售管理模块：- 创建销售订单：在销售管理模块中，您可以创建新的销售订单，并指定客户、产品、数量等。
- 管理销售合同：通过销售管理模块，您可以管理销售合同，并进行相应的签订、变更和终止操作。
常见问题解答问：如何导出报表？问：如何修改密码？答：在系统主界面上，点击用户名旁边的设置图标，然后选择“修改密码”。
输入当前密码和新密码，点击确认即可完成密码修改。
问：如何添加新用户？答：只有管理员账号才能添加新用户。
在系统主界面上，点击用户名旁边的设置图标，然后选择“用户管理”。
在用户管理页面，点击“添加用户”按钮，输入新用户的相关信息，并设置权限和角色。
以上是用友ERP系统的简单操作手册，希望能帮助您更好地使用和管理系统。
如果您有其他问题，可以随时查阅系统内置的帮助文档或联系系统管理员。
用友ERP操作手册手指南
用友ERP操作手册手指南1. 简介用友ERP是一款功能强大的企业资源计划（Enterprise Resource Planning，简称ERP）软件。
本手册将提供详细的操作指南，帮助用户熟悉和使用用友ERP软件。
2. 安装和设置在开始使用用友ERP之前，需要先完成软件的安装和设置。
以下是安装和设置用友ERP的步骤：2. 运行安装文件，并按照安装向导的指示完成安装过程。
3. 在安装完成后，根据自己的需求进行软件设置，包括语言设置、公司信息设置等。
3. 登录和导航一旦完成安装和设置，您就可以登录用友ERP并开始使用。
以下是登录和导航用友ERP的步骤：1. 打开用友ERP软件。
2. 在登录界面输入您的用户名和密码，然后点击登录按钮。
3. 成功登录后，您将看到用友ERP的主界面。
4. 在主界面上，您可以通过导航栏或快捷方式访问各个功能模块。
4. 功能模块用友ERP提供了多个功能模块，以满足不同业务需求。
以下是一些常用的功能模块：4.1. 采购管理用友ERP的采购管理模块帮助您管理采购流程，包括供应商管理、采购订单、采购入库等。
4.2. 销售管理用友ERP的销售管理模块帮助您管理销售流程，包括客户管理、销售订单、销售出库等。
4.3. 库存管理用友ERP的库存管理模块帮助您管理库存情况，包括库存盘点、库存调整等。
4.4. 财务管理用友ERP的财务管理模块帮助您管理财务相关事务，包括账务管理、财务报表等。
5. 常见操作在用友ERP中，有一些常见的操作可以帮助您更高效地使用软件。
以下是一些常见操作的示例：- 添加客户：在销售管理模块中，点击“客户管理”，然后点击“添加客户”按钮，并填写相关信息。
- 创建销售订单：在销售管理模块中，点击“销售订单”，然后点击“创建销售订单”按钮，并填写订单详情。
- 查询库存：在库存管理模块中，点击“库存查询”，然后输入产品名称或编号，并点击查询按钮。
6. 帮助和支持如果您在使用用友ERP的过程中遇到问题或需要进一步的帮助，可以参考以下资源：- 用户手册：用友ERP软件附带了详细的用户手册，您可以在其中找到更多操作指南和解决方案。
用友采购模块操作基础手册
采购系统寻常业务流程采购系统与其她系统关联：1.1．部门职责采购部门寻常工作在ERP系统中重要有：1.对供应商进行询价，做到货比三家，进行供应商资料维护；2.及时依照与供应商之间采购合同或其他采购合同录入采购订单，修改并完善采购订单信息，审核，为生产部门安排采购和生产做根据；3.依照供应商到货状况在采购系统中参照采购订单生成采购入库单；4.采购助理在系统中参照采购入库单生成虚拟采购发票，并做采购结算解决；5.跟踪采购订单、采购发票执行状况；6.作好各种采购记录，为决策层提供分析数据；1.2 寻常操作流程：(1) 采购订单：流程：录入订单→订单审核→关闭订单（即订单执行完毕）采购订单是公司与供应商之间订立一种合同。
重要涉及采购什么货品、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运送方式、价格、运费等。
(2) 采购入库单：采购入库单是依照采购到货签收实收数量填制单据。
该单据按进出仓库方向划分为：蓝字采购入库单、红字采购入库单。
采购入库单可以直接录入，也可以由采购订单或采购发票产生。
此处建议采购入库单参照采购订单生成，这样能在订单与入库单之间建立关联。
单击选单选取参照1)表头项目中，入库单号由系统自动生成或手工编号，入库日期为实际入库日期，仓库选取实际入库仓库，收发类别选取“采购入库”；2)表体项目中，录入详细“存货编码”，其中填明“单价”、“金额”栏。
注：表头入库类别注意填写对的，入库类别决定着核算模块生成凭证时带出会计科目。
(3)采购发票：采购发票按发票类型分为：专用发票、普通发票、运费发票。
货款结算如果是现结：要整单结清，否则形成应付。
采购发票在复核后会形成应付账款。
(4)采购结算：采购结算对发票进行确认与入库单进行自动结算采购结算也叫采购报账，在手工业务中，采购业务员拿着经主管领导审批过采购发票和仓库确认入库单到财务部门，由财务人员确认采购成本。
采购结算从操作解决上分为自动结算、手工结算两种方式；从单据解决上分为正数入库单与负数入库单结，正数发票与负数发票结，正数入库单与正数发票结，费用发票单独结算等方式。
采购业务基本操作手册(用友ERP)
采购业务基本操作手册一、打开采购管理模块，选择“采购订货”，填制“采购订单”，点“增加”，填制完表头项后，录入表体项。
采购人员：在“存货编码”处手工录入汉字，参照并查找存货档案。
填完数量和金额后保存采购订单。
由审核人员对采购订单进行审核。
二、打开采购管理模块，选择“采购到货”，填制“到货单”，点“增加”。
采购人员：在表体处单击鼠标右键，选择“拷贝采购订单”输入过滤条件后过滤采购订单，根据实际到货修改复制过来的数据。
双击选择需要的数据，确定后对生成到货单，并对其进行保存。
三、打开库存管理模块，选择“入库业务”，增加“采购入库单”，点“生单”。
仓储人员：根据“到货单”生成“采购入库单”。
点工具栏的“生单”。
选择过滤出来的“采购到货单”。
选择“确定”后生成自动保存的“采购入库单”。
（注意：表体的“仓库”必填）。
将“采购入库单”保存后，由审核人员进行审核。
四、打开采购管理模块，选择“采购专用（或普通）发票”，生成“采购发票”，点“增加”。
采购人员：在表体处单击鼠标右键，选择“拷贝采购入库单”录入过滤条件后过滤。
双击进行“选择”，确定后生成采购发票，进行保存。
如果没有运费发票则直接点击工具栏的“结算”按钮。
五、打开采购管理模块，选择“采购发票”，填制“运费发票”。
采购人员：根据实际运费发票填制“运费发票”。
（注：运费税率为7%，杂费税率为0），单据填制完成后进行“保存”。
六、打开采购管理模块，选择“采购结算”，做“手工结算”。
“过滤”入库单和发票。
“刷入”“刷票”后将采购入库单和采购发票、运费发票显示出来。
点击结算。
七、打开财务会计应付款管理模块，选择“应付单据审核”，做“发票审核”。
财务人员：根据采购发票，“过滤”出需要审核的采购发票，选择后对其进行审核。
八、打开存货核算模块，选择“业务核算”做“正常单据记账”。
财务人员：根据条件过滤出“采购入库单”，并对“采购入库单”进行记账。
九、打开存货核算模块，选择“财务核算”做“生成凭证”财务人员：点击工具栏中的选择按钮，选择所需要的单据列表，点击确定确定后出现结算单合成界面点击工具栏中的“合成”按钮，自动出现“转账凭证”界面。
企业用友erp中采购管理教程
企业用友ERP中采购管理教程简介企业用友ERP系统是一款综合性企业管理软件，提供了包括采购管理在内的多个模块，帮助企业实现高效的采购管理和控制成本。
本教程将介绍企业用友ERP中的采购管理功能以及如何使用。
1. 采购管理的重要性采购管理是企业的重要环节，它涉及到企业的供应链管理、成本控制、供应商管理等方面。
良好的采购管理可以帮助企业降低成本、提高采购效率，从而提升企业的竞争力。
2. 采购流程企业用友ERP中的采购管理功能涵盖了采购流程的各个环节，包括需求分析、供应商选择、询价比价、采购订单管理等。
下面将逐一介绍每个环节的具体操作。
2.1 需求分析在进行采购之前，企业需要进行需求分析，明确所需采购的物品或服务的具体规格和数量。
企业用友ERP提供了需求分析的功能模块，用户可以在系统中创建采购需求，记录物品或服务的具体信息，便于后续的采购流程。
2.2 供应商选择企业用友ERP系统集成了供应商管理功能，用户可以在系统中维护供应商信息，并根据需求选择合适的供应商。
在选择供应商时，可以综合考虑供应商的价格、质量、交货时间等因素，以确保选择到合适的供应商。
2.3 询价比价为了获取最有利的采购报价，企业可以通过企业用友ERP系统进行询价比价。
用户可以在系统中创建询价单，向多个供应商发送询价，并记录供应商的报价信息。
通过比较供应商的报价，企业可以选择最有利的供应商。
2.4 采购订单管理当企业确定选择了供应商后，就需要生成采购订单进行采购管理。
在企业用友ERP系统中，用户可以创建采购订单，并记录订单的详细信息，包括物品或服务的数量、价格、交货时间等。
系统还提供了订单跟踪的功能，用户可以随时查看订单的状态。
3. 采购管理的注意事项在进行采购管理时，企业需要注意以下几点：3.1 规范流程企业需要规范采购管理流程，明确每个环节的职责和操作，并建立相应的制度和流程文档。
这样可以确保采购管理的顺利进行，并减少错误和风险。
3.2 供应商管理供应商是企业采购的重要合作伙伴，企业需要对供应商进行全面的管理。
用友ERPU872采购系统操作流程
用友ERP-U872采购系统操作流程写在前面：供应链管理系统在使用过程中与财务链有显著的差异，财务链更加注重财务核算的问题，更加强调企业会计准则的运用。
而供应链的操作则以业务流程为主，且各处模块的关联更紧密。
在财务链的使用中一般可以两个两个操作系统分开学习理解，如固定资产与总账或薪资管理系统与总账分开学习，又或单独总账进行学习。
而供应链管理系统中如果学习采购管理，则必然分牵涉应付款管理系统、库存管理系统、存货管理系统和总账管理系统。
所以在学习供应链时更多的强调业务流程及各系统的业务关系。
一、普通采购业务从财务核算上看，普通采购业务一般会涉及到9个流程，分别是：（1）采购需求部门提出采购申请，并按审批权限进行审核；（2）采购部门根据审核的需求申请，与供应商进行磋商谈判，签订合同；（3）供应商发出商品，并通知到货；（4）仓储部门收到货物，并进行验收入库；（5）收到采购发票送财务部门；（6）财务部门收到发票后确认应付款；（7）财务部门填写付款申请单，经过审核后进行付款处理；（8）将应付款与已付款进行核销处理；（9）对入库货物进行成本核算体现在用友ERP财务管理系统中则有10个核算过程：请购→订单→到货→入库→发票→采购结算→确认应付款→支付货款→核销→核算成本。
核算过程中涉及以不同的子系统，如请购→订单→到货→发票→采购结算等五个环节在采购系统中进行处理，确认应付款→支付货款→核销等三个环节在应付款管理系统中进行处理，验收入库则在库存管理系统中进行，核算成本在存货管理系统中完成。
具体的关系可以用图1表示。
所以一笔普通采购业务要在四个核算系统中穿插进行，对于初学者来说有一定的困难，尤其是当某一个环节填制单据出错时更是难以回退进行修改，往往顺流操作3－5分钟可以处理完一笔业务，但逆流操作则需要花上10－20分钟，甚至最后还是无法达到修正的目的。
图1下面以一例进行说明具体的操作过程：[案例资料]1月1日，业务员白雪向建昌公司询问键盘的价格（95.00元/只），评估后确认价格合理，随即向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。
U8 ERP 普通采购业务操作手册 0825
U8ERP普通采购业务操作手册申购单→采购订单→采购入库单→采购发票→应付单→付款单1.申购部门-文员制【请购单】1）节点：【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【请购】-【请购单】操作：单击【请购单】2）单击【增加】，然后单击【空白单据】3）选定请购部门，然后单击【确定】4）选定需要申购的存货，然后单击【确定】5）录入申购物品的数量和需求日期，然后单击【保存】6）单击【审核】2.采购部-采购员制【采购订单】1）节点：【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购订货】-【采购订单】操作：单击【采购订单】2）单击【增加】，然后单击【请购单】3）选定一个时段筛选请购单，然后单击【确定】4）选定搜索到的请购单，然后单击【确定】5）采购员向供货商询价后，维护存货的价格。
填入必填项后，单击【保存】6）单击【审核】3.仓管员制【采购入库单】1）节点：【业务工作】-【供应链】-【采购入库】-【采购入库单】操作：单击【采购入库单】2）单击【增加】-【采购】-【采购订单】3）选择供货商，然后单击【确定】4）单击【确定】5）选定订单，然后单击【确定】6）指定入库的【仓库】，然后单击【保存】7）单击【审核】8）单击【确定】4.采购部-采购员制采购发票1）节点：【业务工作】-【供应链】-【采购管理】-【采购发票】-【专用采购发票】操作：单击【专用采购发票】2）单击【增加】，然后单击【入库单】3）选定供货商，然后单击【确定】4）单击【确定】5）选定需要开票的入库单，然后单击【确定】6）录入真实的发票号，然后单击【保存】7）单击【复核】8）单击【结算】5.财务部-会计制应付单1）节点：【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【应付处理】-【采购发票】-【采购发票审核】操作：单击【采购发票审核】2）选择发票类型，然后单击【确定】3）设置查询的日期区间，然后单击【查询】4）双击打开需要审核的发票5）发票审核通过后，单击【审核】6）单击【否】６.财务部－会计生成凭证１）节点：【业务工作】-【财务会计】-【应付款管理】-【凭证处理】-【生成凭证】操作：单击【生成凭证】2）设置日期、查询条件（发票），然后单击【确定】3）选定需要制单的发票，然后单击【制单】4）单击【保存】。
用友ERP-U8系统操作手册-采购科
用友ERP系统用户手册版本：1.0制作人：wolf制作时间：2019-09-20第1章系统登录1.1登录图标安装完用友ERP系统后，电脑桌面会自动生成用友ERP快捷方式，双击打开。
1.2登录界面打开ERP系统（即登录页面）后，输入服务器信息(192.168.1.-)、用户名、密码，选择账套信息(005)，点击登录1.3图标说明功能U8系统符号说明打印（Ctrl+P) 此按钮使您可以实现打印功能。
批打此按钮使您可以实现批量打印功能。
预览（Ctrl+W) 此按钮使您可以实现打印预览功能。
输出（ALT+E) 此按钮导出当前页单据。
定位，查询此按钮使您能够快速定位到指定单据。
全选此按钮可以让您选中当前屏幕的全部选项。
取消全选此按钮可以让您取消已经全部选中的选项。
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用友采购部操作手册
采购库存业务操作手册1设置1.1采购期初记账选择【供应链】－【采购管理】－【设置】－【采购期初记账】进入采购期初记账界面，系统显示提示信息。
单击〖记账〗，则系统开始记账。
备注：没有期初数据时，也可以期初记账，以便输入日常采购单据。
2日常操作2.1采购订单审核选择【供应链】－【采购管理】－【采购订货】－【采购订单】2.1.1对单据进行单张审核进入采购订单界面----点击采购订单---根据箭头查看单据，进行单张审核处理选择【供应链】－【采购管理】－【采购订货】－【采购订单】----进入采购订单列表系统显示【查询条件选择－采购订单查询条件】，输入条件、选择参照方式后确定根据条件过滤出的采购订单-----点击全选----批审即可（需按页点击批审）审核后，如有问题，也可以选择弃审，修改，删除等选项选择【供应链】－【库存管理】－【入库业务】－【采购入库单】进入采购入库界面2.2.1对单据进行单张审核进入采购订单界面----点击采购入库---根据箭头查看单据，进行单张审核处理2.2.2成批单据审核选择【供应链】－【库存管理】－【单据列表】----采购入库单列表系统显示【查询条件选择－采购入库单查询条件】，输入条件、选择参照方式后确定根据条件过滤出的采购入库单-----点击全选----检查无误后，点击审核。
（需按页点击批审）审核后，如有问题，也可以选择弃审，修改，删除等选项2.3采购发票生成2.3.1采购发票录入：选择【供应链】－【采购管理】－【采购发票】选择(专用采购发票/普通采购发票)---进入采购发票录入界面点击增加，可以手工录入采购发票也可以直接选择菜单栏里的“生单”，参照采购入库单等生成采购发票。
系统显示【查询条件选择－采购入库单查询条件】，输入条件、选择参照方式后确定进入参照生单界面，在窗口上半侧双击选择入库单号，然后在下半侧双击选择存货（可以多选），参照内容可以选择--------按“完成”按钮系统回到采购发票界面，已参照采购入库生成了采购发票。
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用友ERP系统采购部岗位操作手册目录一、部门职责： (3)二、部门岗位划分： (3)三、系统业务处理流程： (3)四、部门日常业务系统处理： (4)1、日常业务类型的界定： (4)2、采购业务日常处理： (4)1）供应商档案维护 (4)2）采购计划生成 (5)1）采购订单下达： (6)2）采购到货单 (8)3）采购发票： (9)4）采购入库单： (11)5）采购结算： (12)一、部门职责：采购部门的日常工作在 ERP 系统处理中主要工作有：1、 开发新的供应商，进行供应商资料的维护和更改，加强供应商资源管理。
2、 及时根据采购计划录入采购订单，为生产部安排采购和生产做依据。
3、 根据供应商到货情况在采购系统中录入到货单，并通知质检部门验货。
4、 收到采购发票后，在系统中录入采购发票，并通知财务部进行采购结算。
5、 作好各种采购统计，为决策层提供分析数据。
二、部门岗位划分：采购计划员：系统内供应商分类、供应商档案、采购计划的制定 采购部经理：对于采购管理工作完成情况审核，进行月末结帐处理。
采购业务员：进行订单录入、采购到货单录入、采购发票录入。
仓管人员：采购入库单录入、材料出库单录入，调拨业务处理三、系统业务处理流程：产生任务单123451、 采购计划员根据生产任务，结合 BOM 、库存情况，分解生成采购计划；2、 采购部部长对采购计划进行调整\审核，安排采购业务员参照采购计划生成采购订单；3、 采购业务员根据到货情况，在采购系统中参照采购订单生成到货单4、 业务员通知检验部门质检，仓管员根据到货到办理入库手续；采购计划采购订单到货单采购入库单采购发票 采购结算单分解质检审核5、采购发票到后，采购员在系统中录入采购发票，并通知财务进行采购结算四、部门日常业务系统处理：1、日常业务类型的界定：供应商档案维护、采购计划、采购订单、到货单（退货单）、采购发票（运费发票）、采购入库单，采购结算、月末结帐2、采购业务日常处理：1)供应商档案维护：原则：供应商分类+四位流水号操作路径：【设置】—【基础档案】—【客商信息】—【供应商档案】单击【增加】或【修改】可以看如下介面：红色“*”的内容是必输项，如图所示：供应商分类为“01”，所以供应编码为“010001”，供应商简称为“三明市汇丰金属材料有限公司”若供应商名称不录则系统自动把简称回填到里面去，所属地区码原则要求录入，方便日后统计、分析。
单击【联系】可维护专属部门与业务员。
2)采购计划生成：MRP采购计划：根据销售订单或市场预测，通过MRP 运算，确定向供应商下达采购订单进行采购的产品及其数量，即MRP 运算中“外购＋MRP件”末级物料形成的需求。
操作路径：【业务】—【生产管理】—【MRP计划维护】—【MRP采购计划】【操作流程】1. 进入MRP采购计划列表界面，显示MRP采购计划列表。
2. 双击选定的MRP采购计划，或按〖维护〗，系统弹出过滤条件窗口。
3. 录入过滤条件，按〖过滤〗，显示符合条件的MRP采购计划。
4.MRP采购计划可以修改、配额、审核。
5.已审核的MRP采购计划可以弃审、调整。
在此可以看到采购计划列表：选择最后一条状态为未审核的记录,其余的状态为“过期”的采购计划可直接删除，双击或点击【维护】跳出过滤介面：3）采购订单下达：采购订单是企业与供应商之间签订的采购合同、购销协议等，主要内容包括采购什么货物、采购多少、由谁供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
它可以是企业采购合同中关于货物的明细内容，也可以是一种订货的口头协议。
参见采购订货通过采购订单的管理，可以帮助企业实现采购业务的事前预测、事中控制、事后统计。
1. 根据《采购管理》的请购单、《生产管理》的MRP采购计划填制，也可以在《采购管理》直接录入采购订单,在此特别要求采购订单必须参照采购计划生成。
2. 采购订单发送给供应商，企业根据供应商的反馈可对采购订单进行修改、审核。
3. 企业也可以在内部审核后发送给供应商，如需修改则弃审采购订单后再修改。
4.货物到达企业后，填制采购到货单，或直接根据采购订单生成到货单。
5.经过仓库的质检和验收，填写采购入库单。
6.对于已执行完成的订单和不再执行的订单，可以关闭订单。
已关闭订单打开后，仍可使用。
7.通过采购订单执行统计表，可以查询订单的货执行情况。
8.可以查询临期或逾期的采购订单。
具体操作介面：单击〖增加〗,右键〖拷贝采购计划〗，录入条件后，单击〖过滤〗选择对应记录，单击〖确定〗返回到采购订单介面。
录入供货单位及其他项目，保存、审核、已审核的单据可以变更。
4）采购到货单采购到货是采购订货和采购入库的中间环节，一般由采购业务员根据供方通知或送货单填写，确认对方所送货物、数量、价格等信息，以入库通知单的形式传递到仓库作为保管员收货的依据。
【菜单路径】：业务－到货－到货单单击【增加】在表体位置，点击右键【拷贝采购订单】过滤出已审核的采购订单，已执行完毕的采购订单不会再出现，选择对的记录，生成采购到货单，返回。
生成的到货单，可修改，保存，退出。
打印给质检部门5）采购发票：采购发票是供应商开出的销售货物的凭证，系统将根据采购发票确认采购成本，并据以登记应付账款。
企业在收到供货单位的发票后，如果没有收到供货单位的货物，可以对发票压单处理，待货物到达后，再输入系统做报账结算处理；也可以先将发票输入系统，以便实时统计在途货物。
采购发票按业务性质分为：蓝字发票、红字发票。
采购发票按发票类型分为：增值税专用发票，增值税专用发票的单价为无税单价。
普通发票：普通发票包括普通发票、废旧物资收购凭证、农副产品收购凭证、其他收据，这些发票的单价、金额都是含税的。
普通发票的默认税率为0，可修改。
运费发票，运费主要是指向供货单位或提供劳务单位支付的代垫款项、运输装卸费、手续费、违约金（延期付款利息）、包装费、包装物租金、储备费、进口关税等。
运费发票的单价、金额都是含税的。
运费发票的默认税率为7，可修改。
【菜单路径】采购管理－业务－发票－采购发票1.采购发票可以手工新增，也可以参照采购订单、采购入库单（普通采购）填制；采购发票也可以拷贝其他采购发票填制。
必有订单时，采购发票（专用、普通）不可手工新增，只能参照生成。
2.采购发票可以修改、删除。
3.采购发票可以现付、弃付。
4.采购发票与采购入库单可以进行采购结算。
5.采购发票可以在《应付款管理》进行审核，同时回填采购发票的审核人。
【业务流程】1.填制采购发票，可手工填制，也可参照单据生成。
2.财务部门通过《应付款管理》对采购发票审核并登记应付明细账，并回填采购发票审核人。
3.采购结算会计对采购入库单和采购发票进行采购结算处理。
4.由于材料不合格或其他原因，企业如果发生退货业务，且发票已付款或对应的入库单已记账，则应输入红字发票进行冲销。
若发票未付款或对应的入库单未记账，则您可通过取消结算，修改发票即可。
5.通过统计账表查询各采购发票的有关信息。
6）采购入库单：采购入库单是根据采购到货的实收数量填制的单据。
；《库存管理》启用后，必须在《库存管理》录入入库单据，在《采购管理》可查询入库单据，可根据入库单生成发票。
【菜单路径】采购管理—业务－入库－采购入库单在此不可以增加新的采购入库单，但可以查询仓库的入库情况，点击【生成】，是指根据采购入库单生成发票：输入过滤条件，单击【过滤】选择对应的记录，录入发票类型，税率后点【生单】便可生成发票,，采购发票介面可以查询到刚生成的发票。
7）采购结算：采购结算也称采购报账，是指采购核算人员根据采购入库单、采购发票核算采购入库成本；采购结算的结果是采购结算单，它是记载采购入库单记录与采购发票记录对应关系的结算对照表。
采购结算从操作处理上分为自动结算、手工结算两种方式；另外运费发票可以单独进行费用折扣结算。
▪菜单路径：采购管理—业务—采购结算—手工结算/自动结算▪▪▪▪▪入库单与发票结算蓝字入库单与红字入库单结算蓝字发票与红字发票结算运费发票与入库单结算，也可直接与存货结算参照入库单生成发票时可以进行结算【业务规则】▪▪入库单的金额可以与发票金额不等，入库单金额可以为空。
采购结算后，入库单上的单价都被自动修改为发票上的存货单价，即发票金额作为入库单的实际成本。
采购结算按照单据行记录进行结算，结算后生成结算单，分别记下入库单和发票的相应信息，修改入库单的结算数量，在当前发票的左上角增加“已结算”红色标记。
▪▪项目最终用户操作手册如果需要修改或删除入库单、采购发票等，必须先取消采购结算，即删除采购结算单。
取消了结算的入库单、发票，其左上角的“已结算”红色标记消失。
以下情况不能取消结算：已结算的采购入库单已被《存货核算》记账。
先暂估再结算的入库单，已在《存货核算》作暂估处理。
如果存在一次入库、多次结算时，入库单和发票上的项目（即项目档案的项目）不要求一致，可以均为空，可以一方为空。
结算单项目继承入库单项目；但如果入库单项目为空，发票项目非空，则继承发票项目。
本月已做月末结账后，不能再做本月的采购结算，只能在下个月做。
如果采购结算确实应核算在已结账的会计月内，那么可以先取消该月的月末结账后再做采购结算。
可以跨月结算，不限制业务发生的日期。
这里着重讲解手工结算的全过程：1. 【菜单路径】采购管理—业务－采购结算－手工结算在手工结算界面按〖选单〗按钮，进入结算选单界面。
2. 在结算选单界面，按〖过滤〗按钮，显示过滤条件界面，输入条件过滤、高级过滤条件。
3.按〖确定〗返回结算选单界面。
4.按〖刷票〗则将符合过滤条件的未结算完毕发票记录带入发票列表（屏幕上方）；按〖刷入〗则将符合过滤条件的未结算完毕的入库单记录带入入库单列表（屏幕下方）。
5.选择要结算的入库单：点击选择栏，显示"Y"则选择当前行；再点击，则取消选择；可打勾“全选”，取消“全选”则取消所有选择。
6.选择要结算的发票：点击选择栏，显示"Y"则选择当前行；再点击，则取消选择；可打勾“全选”，取消“全选”则取消所有选择。
7.选择了入库单记录，可点击〖按入〗（按入库单匹配发票）、系统自动寻找所选入库单记录的匹配记录，提示“可以匹配的发票共有×条”，并将匹配的记录打勾，未匹配的记录取消选择。
8.选择了发票记录，可点击〖按票〗（按发票匹配入库单），操作同上。
9.按〖存储〗，可以保存用户修改的列宽设置，下次进入结算选单界面时显示上次的列宽设置。
10.结算选单完毕，系统在列表尾部显示选择的记录数，按〖确定〗返回手工结算界面，当前选择的结果带入到手工结算界面。
【操作流程】1.选单后返回结算选单界面，窗口上方带入发票记录、入库单记录，窗口下方带入费用折扣存货发票记录、运费发票记录。