如何开好客户联谊会ppt
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【保险公司】小型客户交流联谊会策划方案PPT
件数
6 2 3 3 3 6 6 3 5 2 6 3 4
已经召开并上报结果的13场小交会累计到 会156人，签单52件，签单31.2万；小交会场 均到会客户12人，场均4.1件，场均标保2.4万。
绝大部分小交会按预ห้องสมุดไป่ตู้的时间和地点举办， 物料准备较充分，客户邀约人数基本达到预 期目标，组织和会中操作能基本达到要求。
保险下乡酒宴 赵银娥
6
颜周建 20130113 家中 老客户年终答谢宴 赵银娥
15
茶陵
谭元蓉
20130114
七地家 里
保险下乡
赵银娥
15
陈红中 20130114 茶餐吧 老客户年终答谢宴 赵银娥
10
谭艳春 20130115 家里
保险下乡酒宴
待定
20
举办 机构
人
时间
地点
举办形式
主讲拟 预估到会 定邀请 客户数
1、短信发送，表达谢意 2、登门回访，再次跟进 3、定期联系，保持友谊
机构 本部
举办人
黄辉 文利兵 陈红梅 田献忠
易玲 陈名建
时间
20130110 20130112 20130113 20130114 20130115 20130114
地点
职场 自家 职场 洲平乡 职场/酒店 职场/酒店
举办形式
8
老客户刘裕烈
戴淑文
20130114
保单年检会 戴淑文
15
家中
炎陵 林辉勇、刘双 20130115
粧
职场
新老客户联谊会 曾树平
20
尹光华
20130118
自家
新老客户联谊会 曾树平
12
服务部内勤 20130116
如何开好客户联谊会ppt
（有时间，可以参加）
我们优秀的业务经理XXX到时会将请柬送给您， 请您一定按时参会，谢谢您对我们工作支持，再见！
新人育成之四 岗前培训
邀约话术
（没有时间）
这次活动是我们公司为了庆祝金虎年的到来而举 办的大型酬宾活动，我们将为参会的每一位嘉宾送上 春节平安保险卡一份，为您节日期间的安全保驾护航。 这次机会非常难得，您不来，太可惜了。您看能不能 调整一下时间？
新人育成之四
岗前培训
物料准备
教学设备： 电脑、投影仪、话筒等 印刷品： 请柬、签到表、客户联谊卡等； 答谢礼品： 现场点心——糖果、水果、茶水等； 到会礼品——对联、保险等； 春节答谢礼品——即签单奖。
新人育成之四
岗前培训
中国人寿南阳分公司客户联谊卡
2010年 月 日
姓
名
性 别 职 业
通 信 地 址 保 险 状 况
1、“万名精英大比拼”人员达标情况，放大业务量能； 2、高效产说会的保费追踪，确保颗粒归仓； 3、重视和提高团队举绩率； 4、做好团队基础管理工作，促使主管履责； 5、周行事历、日行事历编排与落实。
新人育成之四
岗前培训
各单位保费达到5000元以上人员数量（327人）
80 70 60 50 40 30 20 10 0 人数
档案档案编号编号年龄年龄身份证号身份证号文文单位地址单位地址家庭家庭年收入年收入家庭成员状况家庭成员状况尊敬的客户欢迎您与中国人寿建立联系凡在尊敬的客户欢迎您与中国人寿建立联系凡在20102010年年月月人信息提交中国人寿我公司将在人信息提交中国人寿我公司将在20102010年春节期间为您赠送一份保额为年春节期间为您赠送一份保额为元的平安保险
召开客户联谊会应注意的事项
客户联谊会总结PPT课件( 34页)
•
12、逆境给人宝贵的磨炼机会。只有经得起环境考验的人，才能算是真正的强者。自古以来的伟人，大多是抱着不屈不挠的精神，从逆境中挣扎奋斗过来的。
•
13、不同的人生，有不同的幸福。去发现你所拥有幸运，少抱怨上苍的不公，把握属于自己的幸福。你，我，我们大家都可以经历幸福的人生。
•
14、给自己一份坚强，擦干眼泪；给自己一份自信，不卑不亢；给自己一份洒脱，悠然前行。轻轻品，静静藏。为了看阳光，我来到这世上；为了与阳光同行，我笑对忧伤。
建发酒业
2010年南京江苏地区客户联谊会总结
会议内容 时间 地点
2010年5月29日 下午 新客户品牌推介 老客户洽谈会议
晚上 世界佳酿 醇醉南京品鉴会
地点：南京绿地洲际酒店
会议流程（一）
时间 （2010.04.21）
10：00-12：00
12：00-13：30
14:15
14：15-14：25 14：25-14：45 14：45-15：00 15：00-15：15 15：15-15：30 15：30-16：00 16：00-16：20 16：20-16：40 16：40-16：55 16：55-17：10
•
13、时间，抓住了就是黄金，虚度了就是流水。理想，努力了才叫梦想，放弃了那只是妄想。努力，虽然未必会收获，但放弃，就一定一无所获。
•
14、一个人的知识，通过学习可以得到;一个人的成长，就必须通过磨练。若是自己没有尽力，就没有资格批评别人不用心。开口抱怨很容易，但是闭嘴努力的人更加值得尊敬。
•
15、如果没有人为你遮风挡雨，那就学会自己披荆斩棘，面对一切，用倔强的骄傲，活出无人能及的精彩。
•
9、别再去抱怨身边人善变，多懂一些道理，明白一些事理，毕竟每个人都是越活越现实。
客户联谊会演示文档PPT 66页PPT文档
障，是非常好的福利，我也办了社会养老 保险，可是中国人太多，能领到的养老金 是有限的。社保只能是低水平的保，而不
是“包”，实际上，我们是包不起的！”
养老“从来就没有什 么救世主，全靠 我们自己。”这
靠自己 是大家所熟悉的 《国际歌》中的 一句歌词 。
众多因素使我们身陷重大疾病的包围中
过度抽烟
负担过重
30岁女性，年交6千元，连续交10年，总共存了 6万元，选择大病保障8万元
年龄 40岁
大病保 身故保 可随时领取的中 险金 险金 档收益账户价值
8万
8万
67508
说明 交完费就回本
45岁 8.4万 8.4万
87157
50岁 10.5万 10.5万
113005
55岁 13万 13万
147208
比总交费翻了一倍了
在架构上确保为客户提供全方位金融服务：为满足客户对多元化金融产品的 需求，集团正致力于改进产品开发，更有效地配置公司资源以便为个人及公司 客户提供相关服务，以及调整企业架构以提升集团不同类型的金融产品和服务 的交叉销售能力。
平平安安广荣告誉
2′
•2019年4月，全球著名的权 威商业杂志《福布斯》公布 了“全球上市公司2000强” （ Forbes Global 500 ） ， 中国平安跻身第440位。上榜 中国企业中，中国平安排名 第 11 位 ， 位 居 非 国 有 企 业 第 一名。
2.50%
2.52%
2.25%
2.00%
2007年6月 2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年4月 2008年6月 2008年8月 2008年10月 2008年12月
额外奖励
是“包”，实际上，我们是包不起的！”
养老“从来就没有什 么救世主，全靠 我们自己。”这
靠自己 是大家所熟悉的 《国际歌》中的 一句歌词 。
众多因素使我们身陷重大疾病的包围中
过度抽烟
负担过重
30岁女性，年交6千元，连续交10年，总共存了 6万元，选择大病保障8万元
年龄 40岁
大病保 身故保 可随时领取的中 险金 险金 档收益账户价值
8万
8万
67508
说明 交完费就回本
45岁 8.4万 8.4万
87157
50岁 10.5万 10.5万
113005
55岁 13万 13万
147208
比总交费翻了一倍了
在架构上确保为客户提供全方位金融服务：为满足客户对多元化金融产品的 需求，集团正致力于改进产品开发，更有效地配置公司资源以便为个人及公司 客户提供相关服务，以及调整企业架构以提升集团不同类型的金融产品和服务 的交叉销售能力。
平平安安广荣告誉
2′
•2019年4月，全球著名的权 威商业杂志《福布斯》公布 了“全球上市公司2000强” （ Forbes Global 500 ） ， 中国平安跻身第440位。上榜 中国企业中，中国平安排名 第 11 位 ， 位 居 非 国 有 企 业 第 一名。
2.50%
2.52%
2.25%
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2007年6月 2007年8月 2007年10月 2007年12月 2008年2月 2008年4月 2008年6月 2008年8月 2008年10月 2008年12月
额外奖励
客户联谊会暨慈善酒会成立方案PPT
活动效果图
4、餐区示意图
活动效果图
5、电脑灯效果示意图
活动效果图
6、指示水牌效果图
活动效果图
7、签到处效果图
目录
活动概况 活动流程 现场效果 活动执行 物料清单
时间推进表
·
10日
12日
宏 德
策划方案撰写
合 富
XX国际客户活动
14日
16日
18日
20日
22日
设计稿审核及物料、 场地确定
邀请嘉宾名单确认 及发送邀请函
活动环节简介
6、外籍爵士乐队演奏（20:20 ~ 20:30）
Jazz是一种生活，来自美国的爵士乐队，为我们带来这种无负担聆听欣赏音乐 的享受，同时也让我们的酒会更富有滋味，在爵士乐歌中享受XX国际为来宾准备 的高雅生活方式。
活动环节简介
7、XX会—爱马仕名品慈善拍卖会（20:30 ~ 20:50）
投影仪 邀请函 手提袋 宣传资料 矿泉水
礼品
说明 5000流明
数量 1套
1套
1套
30个
6个
2个 130张 130个 130份 130瓶 130份
单价 总价
2500
250 0
2000
200 0
8000
800 0
300
900 0
600
360 0
2000
400 0
140
备注 配音控师 门型灯光架
工艺未定 工艺未定
地产公司客户联谊会 暨慈善酒会成立方案
2019.12.09
前言
这是一次轻松惬意的、形式高端而又非正式客户聚会酒会，来宾可以 自由走动，品尝美食与美酒，也可以观看名模T台秀，也可以参与慈善拍 卖，最终观看XX会的启动仪式。 来宾自助餐鸡尾酒会 XX会简介、XX会成立暨启动仪式，首批会员铂金卡（22名）颁发仪式 GUCCI冬季产品发布，名模助阵 爱马仕名品现场慈善拍卖，所得善款捐给贵州慈善总会 小提琴伴奏暖场、华尔兹舞蹈表演、外籍爵士乐队助兴
【保险公司】客户答谢(联谊)会操作指南PPT-PPT文档资料
五、操作指南：
（二）会后跟进 1、对已经签单的客户及时跟进客户办理承保手续， 一般不要超过2天； 电话跟进话术：先生（女士）：您好!我是XX网点 XXX，您是下午方便还是现在方便，我帮你把资 料输入电脑（入机）。 如客户当天没空（没关系，那您明天上午方便还是 下午方便）
五、操作指南：
（二）会后跟进 2、对没有签单的客户不要放弃，在3天内继续电话 促成。 电话促成话术 先生（女士）：您好！我是XX网点 XXX，您觉得这个理财产品好吗？您看是上午方 便还是下午方便，您直接过来我帮您办理申请手 续。
五、操作指南：
（二）会后跟进 3、对关系较密切的客户可用同情推销法进行促成 电话促成话术 先生（女士）：您好！我是XX网点 XXX，我们网点本月的任务指标压力很大，希望 您能帮个忙，您是上午方便还是下午方便，我来 帮您办理相关手续。
谢谢！
1、理财沙龙—邀约客户到网点，以茶话会形 式讲座； 2、联谊会—在酒店包房进行（早茶、夜茶、 午餐、晚餐）
四、会议内容：
1、会前音乐或短片； 2、领导致辞； 3、幸运抽奖（大型会议）； 4、银行业务宣传； 5、有奖问答； 6、理财知识讲座； 7、自由沟通；
五、操作指南：
（一）会前电话邀约话术： 1、先生（女士）：您好，我是XX网点的XXX,感谢您 一直以来对我们工作的大力支持，同时，也为了 提高我们的服务水平，上级决定在XX月XX日举办 一场客户答谢（联谊）会，您是我们的VIP客户， 我非常荣幸的邀请您参加本次活动，您是上午方 便还是下午方便，麻烦您过来拿一下请柬，或者 我们给您送过去，谢谢您的参与！（最好提前2— 3天进行邀约）
五、操作指南：
（一）会前电话邀约话术： 2、先生（女士）：您好，我是XX网点的XXX,特别提 醒您明天XX时间参加我们的联谊（答谢）会，届 时时请您带上请柬入场。（提前一天落实）
公司客户联谊会操作手册PPT
操作方式
1、宣布会议结束
主持人宣布会议结束，音乐配合
2、送宾
全体工作人员和业务员欢送客户，音乐配合
3、业绩统计
现场根据签单卡统计全部业绩，并进行汇总
4、回收设备
将器材和物料送回公司
5、录入心愿卡信息
6、少儿安全知识竞赛网 络报名
将联谊会现场收取的心愿卡信息录入“心愿抽奖信息 汇总表”
督促业务员网上录入少儿安全知识竞赛报名信息
docin/sundae_meng
会后
会后需要重点关注的事项
1、会后一次追踪会 2、会后一个回访电话 3、后续追踪 4、会后上门做促成
docin/sundae_meng
礼仪组
1、主持人——按会议需要修改主持词；会议时需配合会务进行秩序的维护； 2、礼仪人员——门迎、嘉宾戴花（与会领导及根据会议需要是否给客户带花） 会场引领、检票处、礼品展示的人员及细节确定和培训 3、礼品展示——向展示人员强调现场礼仪
docin/sundae_meng
会前准备（3/3）
组别
音响组
docin/sundae_meng
会议开始
工作内容
操作方式
1、准备开场
2、主持人出场
3、美梦成真活动介 绍
4、美梦成真活动
5、引出主讲人 6、现场填写少儿知 识问卷/报名表
音响控制播放提示音、幕后介绍主持人
音乐配合，主持人介绍本次会议的内容和流程，提示会场纪侓，并 请出领导
主持人介绍美梦成真活动，随机抽取客户心愿宣读，并宣布本期可 参与心愿抽奖的客户名单，以示公正 “美梦成真猜猜猜”活动，竞猜礼品价格，1分钟时间，主持人提示 猜价高或低，时间内猜中可获礼品
“美梦成真”
【移动公司】客户联谊会活动策划方案PPT(P67)
（11）抽奖活动 活动结束最后一个压轴活动——抽奖，由移动公司领导在抽 奖箱内抽出来宾号码（即邀请函中的副券号码），得奖者凭 着邀请函上的号码现场领取奖品，奖品及奖项由移动公司根 据具体情况决定。
（14）活动结束（略）
［二］盐步镇活动方案
■ 活动场地选择及简介
由于盐步国际内衣城霓裳会及西餐厅现场正遇装修期间，故 活动地点的选定我方建议在名都酒定，选择此场地举行活动， 交通方便、环境优美、舒适，且可减少现场物资的运送开支。 （注：若20日上午遇其它单位在名都酒店四楼多功能宴会厅举 行活动，现场物料则需由我司运送其它地方暂时放置。）
■ 活动形式、特点及活动内容与大沥镇一样
［三］里水镇活动方案
■ 活动场地选择及简介
枫丹白鹭酒店是一家具有五星级水准的旅游度假型酒店，座 落于XX南国桃园旅游度假区内，湖光山色、风景秀丽、环 境幽雅，拥有8万多平方米的欧陆皇庭式花园广场，气派非凡， 距里水约10-15分钟车程，由里水前往此酒店交通十分便利， 也被里水许多商客所熟悉。位于酒店的车氏鲍鱼酒家面积约 360平方米，可容纳200—300人同时会议用餐，能提供简单音 响，但无投影仪及屏幕提供，需自带专业音响及投影仪和屏 幕。
方案B：无线汇聚企业力量
XX移动2012客户联谊会 ——沟通增情谊 未来共发展
主题特点：副题以“沟通增情谊，未来共发展”连系活动 主题，并使主题内容升华，让客户感到活动值价含量高， 主、副题的结合既不偏离活动的联谊性质，又以“共发展” 的口号向客户推界企业移动通信业务。主题情感色调较浓。
■ 特别主题：（里水镇）
■ 各镇活动现场的功能分区
本次活动在现场的布置上大体分为：迎宾接待区 、手机展示区、预存 话费优惠区、移动业务展示区、舞台区、餐饮区共6个小区。
客户联谊酒会活动方案PPT
50-60年代：居民无钱可存
1952年我国城乡居民储蓄存款平均每人仅1.6元，如何让家里人吃饱成头等大事 1955年是中国票证经济的开端。 国务院8月25日下达《关于市镇粮食定量供应暂行办法》，粮票从此成为人们的 生活必需品。[票证才硬通]
docin/sundae_meng
70年代：银行储蓄复苏
职业球员难解理财难题
不管金融危机来不来，NFL、 MLB和NBA三大联盟中总有一部分 球员入不敷出，甚至濒临破产， 这不是挣多少钱的问题。发财之 路各不相同，穷困的原因却总是 类似。
docin/sundae_meng
祸害一：赌博 祸害二：温柔乡（高额的离婚） 祸害三：狐朋狗党 挥霍无度 祸害四：豪车豪宅
供保费不菲，但为了女儿幸福在所不 惜。
（2019年3月8日）香港报道
docin/sundae_meng
为什么拥有超级赚钱能力的王菲给女儿 买高额的保险？
强迫储蓄
体现关爱
保险理财
获得保障
财产转移
防止流失
财产保全
docin/sundae_meng
看了以上两个案例,各位有些什么体会?
赚钱 拥有财富吗？
docin/sundae_meng
金融危机对美国家庭财富的影响
1 富商腰包缩水 2 普通民众生活拮据 3 失业率急剧增加 4 越来越多美国老年人加入
救济行列，靠救济果腹
docin/sundae_meng
美国要向中国学习的五大方面
目标远大 中国人永远不停歇地正在设立目标，制定计划，并积极实现 重视教育 中国人对教育的重视是让很多西方人瞠目结舌的 赡养老人 在中国，养老的主力不是社会而是家庭
80岁晒晒太阳； 90岁躺在床上； 100岁挂在墙上...
客户联谊会流程ppt 共18页
docin/sundae_meng
（抽到嘴巴的人不能用手自已吹起汽球）；然后抽到屁股的人去把汽 球给坐破
docin/sundae_meng
提出合理化的建议
docin/sundae_meng
转客户有礼的方案
活动日期：2019-11-01至2019-03-31 活动对象：淮安营业部新老客户 活动内容：凡在活动期间内，由营业部客户介绍并成功开户的有效户 资金在1万元以上十万元以下，每位客户可获得100元乐天玛特购物卡一张； 资金在十万元以上二十万元以下，每位客户可获得200元乐天玛特购物卡 一张； 资金在二十万元以上五十万元以下，每位客户可获得400元乐天玛特购物 卡一张； 资金在五十万元以上一百万元以下，每位客户可获得800元乐天玛特购物 卡一张； 资金在一百万元以上，每位客户可获得1200元乐天玛特购物卡一张。
体部分 第三天形成一根包容第二天并延伸至第一天阳线实体 注：黄昏之星表示股价回落，是卖出信号，应伺机抛货。
docin/sundae_meng
实例列举
盾安环境（002019）2019年4月21日所在的日K 线。阶段性高位的黄昏之星
docin/sundae_meng
板块及个股回答
docin/sundae_meng
docin/sundae_meng
问题答案
1.国联证券股份有限公司是什么时候成立的？ 2.截止2019年底，国联集团总资产是多少？ 3.国联证券股份有限公司现在全国有多少家营业部？
docin/sundae_meng
大盘分析
重点分析当前大盘的形势 后期大盘将如何演练
docin/sundae_meng
股市一答
底部的形态一般有几类
docin/sundae_meng
（抽到嘴巴的人不能用手自已吹起汽球）；然后抽到屁股的人去把汽 球给坐破
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提出合理化的建议
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转客户有礼的方案
活动日期：2019-11-01至2019-03-31 活动对象：淮安营业部新老客户 活动内容：凡在活动期间内，由营业部客户介绍并成功开户的有效户 资金在1万元以上十万元以下，每位客户可获得100元乐天玛特购物卡一张； 资金在十万元以上二十万元以下，每位客户可获得200元乐天玛特购物卡 一张； 资金在二十万元以上五十万元以下，每位客户可获得400元乐天玛特购物 卡一张； 资金在五十万元以上一百万元以下，每位客户可获得800元乐天玛特购物 卡一张； 资金在一百万元以上，每位客户可获得1200元乐天玛特购物卡一张。
体部分 第三天形成一根包容第二天并延伸至第一天阳线实体 注：黄昏之星表示股价回落，是卖出信号，应伺机抛货。
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实例列举
盾安环境（002019）2019年4月21日所在的日K 线。阶段性高位的黄昏之星
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板块及个股回答
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问题答案
1.国联证券股份有限公司是什么时候成立的？ 2.截止2019年底，国联集团总资产是多少？ 3.国联证券股份有限公司现在全国有多少家营业部？
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大盘分析
重点分析当前大盘的形势 后期大盘将如何演练
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股市一答
底部的形态一般有几类
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召集分部经理和组训会议，统一思想，确 定工作目标和步骤，形成方案； 召集全体主管会，宣导企划案，分析此次 活动的目的和意义，将主管此次活动中应 有的工作模式规范和固定下来； 召集全体业务员会，宣传发动，形成全员 积累准客户的热潮，并对所有业务员进行 话术的训练、通关；
新人育成之四 岗前培训
召开客户联谊会应注意的事项
会中： 注重细节 体现专业 全力配合
新人育成之四
岗前培训
注重细节
会场氛围要热烈（职场布置、标语、横幅、海报等） 仪容仪表要修饰 举止端庄大方 言谈文明 照顾到周围的客户
新人育成之四
岗前培训
体现专业
公司实力介绍 家庭理财和健康知识 产品介绍
新人育成之四
岗前培训
全力配合
提醒客户遵守会场纪律 鼓励客户积极参与活动 积极与主持人和讲师配合
新人育成之四
岗前培训
召开客户联谊会应注意的事项
会后： 做好跟踪服务 索取转介绍话术
新人育成之四
岗前培训
做好跟踪服务
及时询问客户感受 及时推荐合适产品
新人育成之四
岗前培训
索取转介绍话术
X先生（女士）： 感谢您在百忙中抽出时间来参加了这次联欢会，不 知道您的感觉如何？ （等待客户回答） 因为这段时间是我们迎新年和喜庆海外上市六周年、 A股上市三周年三喜同庆，我们还将举办几场这样的 活动，一是公司扩大宣传面，二是多为咱南阳市民办 点实事和好事。您看您身边有没有和您一样，既有主 见、又有理财意识、并且有家庭责任感的人？我想他 们一定和您一样，非常乐意参加这样有益的活动的…
新人育成之四 岗前培训
71 75
一营 二营 三营 卧龙 宛城 高新 淯阳 北京路 收展部
44 29 28 16 14 14
36
各单位元月份高效产说会签单和追踪情况（截止25日）
单位 意向保费（万元） 到账保费（万元） 到账率
一营 二营
126 78
62 34.9
49% 45%
三营
卧龙 宛城
78
39 93
如何开好客户联谊会
大 纲
为什么要开客户联谊会 客户联谊会的流程 召开客户联谊会应注意的事项 近期工作提示
新人育成之四
岗前培训
为什么要开客户联谊会
客户联谊会的目的：
扩大宣传面，积累准客户。
新人育成之四
岗前培训
为什么要开客户联谊会
客户联谊会的特点：
只宣传、不促单，让业务员和客户都零 压力参会。
召开客户联谊会应注意的事项
会前： 客户的筛选 邀约话术的准备 递送请柬话术的准备 物料的准备
新人育成之四 岗前培训
客户的筛选
有经济实力或影响力的老客户 转介绍客户 以往参加过说明会但没有签单的客户
（建议：根据客户资料的层次来确定召开联谊会 的地点和档次）
新人育成之四 岗前培训
邀约话术
X先生（女士）: 您好！伴随着新年的来临，我们中国人寿也迎来了 海外上市六周年、 A股上市三周年的纪念日。为此， 我们特地在X月X日举办一场客户联谊会，对大家多 年来对中国人寿的支持和厚爱表示感谢，同时，也将 邀请专业人士进行家庭理财和健康讲座，并且，我们 还要现场赠送客户保险和其他礼品。请问您x月x日 上（下）午x点有时间吗？
1、“万名精英大比拼”人员达标情况，放大业务量能； 2、高效产说会的保费追踪，确保颗粒归仓； 3、重视和提高团队举绩率； 4、做好团队基础管理工作，促使主管履责； 5、周行事历、日行事历编排与落实。
新人育成之四
岗前培训
各单位保费达到5000元以上人员数量（327人）80 70 60ຫໍສະໝຸດ 50 40 30 20 10 0 人数
（仍不能参加）
我们X月X日还有一场类似的活动，您有时间参加 吗？
（客户再拒接）
您不能参加此次活动，真是太遗憾了。不过还是 非常感谢您对我们工作的支持，祝您及家人在新的一 年内身体健康，万事如意，再见！
新人育成之四 岗前培训
递送请柬话术
X先生（女士）: 您好！我受公司经理室的委托，专程来给您送请柬 来了，明天上（下）午X点，我来家里接您一起去参 会好吗？ （客户同意） 那我明天准时来接您，您可一定要在家等我哦！ （客户要自己去） 那好，明天X点，我在XX门口准时等您，不见不 散！（路途较远、没有车的客户，建议给客户留下 出租车钱。）
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岗前培训
物料准备
教学设备： 电脑、投影仪、话筒等 印刷品： 请柬、签到表、客户联谊卡等； 答谢礼品： 现场点心——糖果、水果、茶水等； 到会礼品——对联、保险等； 春节答谢礼品——即签单奖。
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中国人寿南阳分公司客户联谊卡
2010年 月 日
姓
名
性 别 职 业
通 信 地 址 保 险 状 况
关于赠送保险情况的说明
承保流程：
在会议“赠送礼品”环节，由业务员引导客 户填写《客户联谊卡》； 业务员将填写好的《客户联谊卡》交给公司； 公司将《客户联谊卡》汇集整理，为参会客 户办理团体保险， 公司将办理保险的信息以手机短信的形式告 知客户。
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岗前培训
近期重点工作提示
年龄 单位地址
身份证号
文 化 程 度 联 系 档案 方 式 编号 （ ） 家庭 年收入 家庭成员状况
尊敬的客户，欢迎您与中国人寿建立联系，凡在2010年 月 日将个 人信息提交中国人寿，我公司将在2010年春节期间为您赠送一份保额为 元的平安保险。祝您春节愉快、家庭幸福、美满一生！
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关于赠送保险情况的说明
承保形式：团体承保 保障内容：人身意外伤害保险 人身意外伤害医疗保险 保障期间：一个月 保险费用：若业务员在2月份个人期交保费累 计达到3000元（5年期及以上期交+ 短险），保费由所在单位承担，否 则，由业务员和其直接主管共同承 担。）
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15
11.4 23.12
19%
29% 25%
高新
淯阳 北京路 收展部 合计
38
25 39 159 675
37
5 27 58.1 274.6
97%
20% 69% 37% 41%
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新人育成之四
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（有时间，可以参加）
我们优秀的业务经理XXX到时会将请柬送给您， 请您一定按时参会，谢谢您对我们工作支持，再见！
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邀约话术
（没有时间）
这次活动是我们公司为了庆祝金虎年的到来而举 办的大型酬宾活动，我们将为参会的每一位嘉宾送上 春节平安保险卡一份，为您节日期间的安全保驾护航。 这次机会非常难得，您不来，太可惜了。您看能不能 调整一下时间？
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为什么要开客户联谊会
客户联谊会的目标：
每个单位每2-3天组织一场，每个业务 员每周积累5-6个准客户，筛选参加各种形 式的说明会。
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客户联谊会的流程
文艺节目 领导致辞 互动时间 专家讲座 宣导公司答谢奖品 赠送礼品
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客户联谊会的组织步骤
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关于客户资料筛选的流程说明
业务员提交客户资料； 直接主管对业务员提供的客户资料进行批阅、 筛选； 公司将筛选出来的客户资料登记造册，交电 话邀约组邀约； 电话邀约组将邀约到的客户资料交给请柬打 印组打印请柬； 直接主管陪同业务员到客户家中送请柬。
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召开客户联谊会应注意的事项
会中： 注重细节 体现专业 全力配合
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注重细节
会场氛围要热烈（职场布置、标语、横幅、海报等） 仪容仪表要修饰 举止端庄大方 言谈文明 照顾到周围的客户
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体现专业
公司实力介绍 家庭理财和健康知识 产品介绍
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全力配合
提醒客户遵守会场纪律 鼓励客户积极参与活动 积极与主持人和讲师配合
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召开客户联谊会应注意的事项
会后： 做好跟踪服务 索取转介绍话术
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做好跟踪服务
及时询问客户感受 及时推荐合适产品
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索取转介绍话术
X先生（女士）： 感谢您在百忙中抽出时间来参加了这次联欢会，不 知道您的感觉如何？ （等待客户回答） 因为这段时间是我们迎新年和喜庆海外上市六周年、 A股上市三周年三喜同庆，我们还将举办几场这样的 活动，一是公司扩大宣传面，二是多为咱南阳市民办 点实事和好事。您看您身边有没有和您一样，既有主 见、又有理财意识、并且有家庭责任感的人？我想他 们一定和您一样，非常乐意参加这样有益的活动的…
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71 75
一营 二营 三营 卧龙 宛城 高新 淯阳 北京路 收展部
44 29 28 16 14 14
36
各单位元月份高效产说会签单和追踪情况（截止25日）
单位 意向保费（万元） 到账保费（万元） 到账率
一营 二营
126 78
62 34.9
49% 45%
三营
卧龙 宛城
78
39 93
如何开好客户联谊会
大 纲
为什么要开客户联谊会 客户联谊会的流程 召开客户联谊会应注意的事项 近期工作提示
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为什么要开客户联谊会
客户联谊会的目的：
扩大宣传面，积累准客户。
新人育成之四
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为什么要开客户联谊会
客户联谊会的特点：
只宣传、不促单，让业务员和客户都零 压力参会。
召开客户联谊会应注意的事项
会前： 客户的筛选 邀约话术的准备 递送请柬话术的准备 物料的准备
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客户的筛选
有经济实力或影响力的老客户 转介绍客户 以往参加过说明会但没有签单的客户
（建议：根据客户资料的层次来确定召开联谊会 的地点和档次）
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邀约话术
X先生（女士）: 您好！伴随着新年的来临，我们中国人寿也迎来了 海外上市六周年、 A股上市三周年的纪念日。为此， 我们特地在X月X日举办一场客户联谊会，对大家多 年来对中国人寿的支持和厚爱表示感谢，同时，也将 邀请专业人士进行家庭理财和健康讲座，并且，我们 还要现场赠送客户保险和其他礼品。请问您x月x日 上（下）午x点有时间吗？
1、“万名精英大比拼”人员达标情况，放大业务量能； 2、高效产说会的保费追踪，确保颗粒归仓； 3、重视和提高团队举绩率； 4、做好团队基础管理工作，促使主管履责； 5、周行事历、日行事历编排与落实。
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（仍不能参加）
我们X月X日还有一场类似的活动，您有时间参加 吗？
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您不能参加此次活动，真是太遗憾了。不过还是 非常感谢您对我们工作的支持，祝您及家人在新的一 年内身体健康，万事如意，再见！
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递送请柬话术
X先生（女士）: 您好！我受公司经理室的委托，专程来给您送请柬 来了，明天上（下）午X点，我来家里接您一起去参 会好吗？ （客户同意） 那我明天准时来接您，您可一定要在家等我哦！ （客户要自己去） 那好，明天X点，我在XX门口准时等您，不见不 散！（路途较远、没有车的客户，建议给客户留下 出租车钱。）
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物料准备
教学设备： 电脑、投影仪、话筒等 印刷品： 请柬、签到表、客户联谊卡等； 答谢礼品： 现场点心——糖果、水果、茶水等； 到会礼品——对联、保险等； 春节答谢礼品——即签单奖。
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2010年 月 日
姓
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承保流程：
在会议“赠送礼品”环节，由业务员引导客 户填写《客户联谊卡》； 业务员将填写好的《客户联谊卡》交给公司； 公司将《客户联谊卡》汇集整理，为参会客 户办理团体保险， 公司将办理保险的信息以手机短信的形式告 知客户。
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尊敬的客户，欢迎您与中国人寿建立联系，凡在2010年 月 日将个 人信息提交中国人寿，我公司将在2010年春节期间为您赠送一份保额为 元的平安保险。祝您春节愉快、家庭幸福、美满一生！
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承保形式：团体承保 保障内容：人身意外伤害保险 人身意外伤害医疗保险 保障期间：一个月 保险费用：若业务员在2月份个人期交保费累 计达到3000元（5年期及以上期交+ 短险），保费由所在单位承担，否 则，由业务员和其直接主管共同承 担。）
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15
11.4 23.12
19%
29% 25%
高新
淯阳 北京路 收展部 合计
38
25 39 159 675
37
5 27 58.1 274.6
97%
20% 69% 37% 41%
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每个单位每2-3天组织一场，每个业务 员每周积累5-6个准客户，筛选参加各种形 式的说明会。
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关于客户资料筛选的流程说明
业务员提交客户资料； 直接主管对业务员提供的客户资料进行批阅、 筛选； 公司将筛选出来的客户资料登记造册，交电 话邀约组邀约； 电话邀约组将邀约到的客户资料交给请柬打 印组打印请柬； 直接主管陪同业务员到客户家中送请柬。