云南电解铝产业发展观察与思考
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到0.3元； ■ 铝材深加工项目：享受0.20元/千瓦时的专项优惠电价。 ■ 目前，河南神火、四川其亚在云南自带指标建设的水电铝材一体化
项目已享受该政策。
（二）自备电政策加速落地，云南水 电铝竞争优势凸显
■ 2018下半年以来，山东等地自备电厂费用征缴政策接连出台，自备 电厂未来或将面临补缴交叉性补贴以及政府基金，直接抬升电力成 本。
■ 2019年4月，全省一般工商业每度再降0.046元。
■ 2018年云南水电发电量为2699亿千瓦时，占总发电量比重高达 83.2%，仅次于四川。
■ 以云铝股份为例，2017年用电成本约0.343元/度，较2012年的 0.501元/度大幅下降31.5%。若按吨铝耗电量13500度估算，2017 年公司吨铝用电成本约为4630元/吨，较2012年的6763元大幅下降 2133元/吨。
■ 加大优价满发政策覆盖面，促进政策红利传导至所有的电解铝终端用户。
■ 采取项目用电价格与电解铝价格及氧化铝价格联动方式。
■ 在土地、资金、税收、物流、人才等方面出台保障政策，促进资源红利向要素红 利转变。
■ 引进在铝精深加工领域具有先进技术的企业，支持铝精深加工企业提升研发能力。
■ 世界一流“绿色能源牌”战略目标。
■ 相继出台《关于推动水电铝材一体化发展的实施意见》《实施优价满发推动水电 铝材一体化发展专项用电方案》等专项政策，组建云南省水电铝材一体化发展领 导小组。
■ 坚持“精准、有序、适度” 原则，保障产业结构合理，营造良好的政策环境和营 商环境。规模是基础，深加工是重点，高质量发展是关键。
优价满发
■ 根据云南《关于推动水电铝材一体化发展的实施意见》《实施优价 满发推动水电铝材一体化发展专项用电方案》等专项政策，对入滇 建设水电铝项目的企业实施电价优惠政策。
■ 电解铝项目前5年：享受每千瓦时0.25元的专项优惠电价； ■ 电解铝项目第6-10年：在0.25元/度基础上每年增加1.2分，第十年
35
内蒙古创源金属有限公司
30
东方希望包头新恒丰能源有限 25
公司
陕西美鑫产业投资有限公司 30
广元林丰铝电有限公司
25
广西百矿铝业有限公司
40
预计投产时 间 Q4 Q4 Q4 Q3 Q3 Q1 Q2
Q1 Q3 Q2
总设计产能 备注
（万吨）
Байду номын сангаас100
新建产能
70
增产
40
新建产能
90
新建产能
90
新建产能
40
（五）“水电铝一体化”绿色产业链 优势
■ 和火电铝相比，水电铝吨铝碳排放减少约12吨，碳粉尘吨铝排放减 少约3.68吨，减排幅度高达85%左右，代表了全球铝行业的发展趋 势。
二、云南远景电解铝 产能评估
■ 云南省内远景电解铝产能主要来自云铝股份、云南神火铝业、云南其亚金 属有限公司等几家企业。
■ 从能源成本角度看，水电成本因素较为单一，成本曲线呈不断下降 趋势。
（二）铝土矿资源储量优势
■ 云南省探明的铝土矿资源达到2.5亿吨，预计可供开发的铝土矿资源 储量可达4亿吨以上。周边省区、毗邻国家铝土矿资源丰富，在资源 保障年限、保障空间和保障率方面，具有明显优势。
（三）市场、区位、环境容量优势
■ 根据亚洲金属网统计，2019年中国预计新增电解铝年产能约345万吨。其 中，云南将新建产能达195万吨。
地区 云南
内蒙 古 陕西 四川 广西
公司
预计新增产
能（万吨）
中铝云南华江铝业有限公司 50
云南铝业股份有限公司（海鑫）25
云南铝业股份有限公司（溢鑫）40
云南神火铝业有限公司
45
云南其亚金属有限公司
■ 我国西部省份以及南亚东南亚国家未来将成为铝应用的重要市场。 ■ 随着“一带一路”倡议深入实施、云南交通条件逐步改善，物流运
输条件将更加便利。 ■ 云南环境承载力强，铝工业工艺装备以及环保节能技术处于国内标
杆水平。
（四）产能转移契机
■ 《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕 41号）、《关于重点产业布局调整和产业转移的指导意见》（发改 办产业〔2014〕2001号）《清理整顿电解铝行业违法违规项目行 动工作方案》（发改办产业〔2017〕656号）执行力度空前。
■ 国家能源局《关于2017年度全国电力价格情况监管通报》，云南省 平均电价由2014年的全国倒数第五将至目前的全国倒数第二。
■ 2018年以来，云南省为支持工商业发展，先后4次通过清理电网环 节收费、降低输配电价和电力行业增值税税率，利用电量增长收入 降低一般工商业电价，4次电价下调累计0.0675元，降幅10%。
增产
50
增产
30
新投产能
25
产能转移
130
增产
数据来源：亚洲金属网
三、云南电解铝 用电成本分析
（一）云南铝企用电成本下降显著
■ 售电侧，截至2018年12月，昆明电力交易中心注册发电企业443家， 电力用户7109户，售电公司110家，主体规模位列全国前列。
■ 输配电环节，各档电度电价在全国33个省级电网中处于全国较低水 平，部分档次输配电价已属全国最低。
（三）电力成本和丰枯矛盾待考验
■ 电价仍是阻碍云南铝工业发展的一个重要因素。 ■ 云南水力发电具有不均衡的特点。 ■ “优价满发”政策造成了省内电解铝成本差异。
（四）产品仍处于产业链中低端
■ 云南铝工业常期处于产业链初级阶段，产业附加值较低，对外吸引 力不强。
四、关于云南发展水电 铝产业的一点思考
云南电解铝产业发展观察
一、云南电解铝产业优势分析 二、云南远景电解铝产能评估 三、云南电解铝用电成本分析 四、云南电解铝产业发展问题 五、关于云南发展水电铝产业的一点思考
一、云南电解铝产业 优势分析
（一）清洁能源优势
■ 云南省水能资源丰富，可开发装机容量达9795万千瓦，占全国可开 发水电装机容量的25%，居全国第2位。
三、云南电解铝产业 发展问题
（一）电解铝指标转移存在障碍
■ 鼓励外省企业自带指标入滇存在困难。 ■ 电解铝指标市场化交易成本高企。
（二）对资源供给保障能力提出新要求
■ 资源日益成为影响电解铝指标布局的重要因素。未来2-5年，中国铝 土矿对外依存度将长期维持在40%-50%。
■ 随着中国铝土矿资源偏紧、品位下降，今后海外进口铝土矿至港口 城市就地消纳、在海外资源集中地区建厂将是中国电解铝发展的主 流趋势。
项目已享受该政策。
（二）自备电政策加速落地，云南水 电铝竞争优势凸显
■ 2018下半年以来，山东等地自备电厂费用征缴政策接连出台，自备 电厂未来或将面临补缴交叉性补贴以及政府基金，直接抬升电力成 本。
■ 2019年4月，全省一般工商业每度再降0.046元。
■ 2018年云南水电发电量为2699亿千瓦时，占总发电量比重高达 83.2%，仅次于四川。
■ 以云铝股份为例，2017年用电成本约0.343元/度，较2012年的 0.501元/度大幅下降31.5%。若按吨铝耗电量13500度估算，2017 年公司吨铝用电成本约为4630元/吨，较2012年的6763元大幅下降 2133元/吨。
■ 加大优价满发政策覆盖面，促进政策红利传导至所有的电解铝终端用户。
■ 采取项目用电价格与电解铝价格及氧化铝价格联动方式。
■ 在土地、资金、税收、物流、人才等方面出台保障政策，促进资源红利向要素红 利转变。
■ 引进在铝精深加工领域具有先进技术的企业，支持铝精深加工企业提升研发能力。
■ 世界一流“绿色能源牌”战略目标。
■ 相继出台《关于推动水电铝材一体化发展的实施意见》《实施优价满发推动水电 铝材一体化发展专项用电方案》等专项政策，组建云南省水电铝材一体化发展领 导小组。
■ 坚持“精准、有序、适度” 原则，保障产业结构合理，营造良好的政策环境和营 商环境。规模是基础，深加工是重点，高质量发展是关键。
优价满发
■ 根据云南《关于推动水电铝材一体化发展的实施意见》《实施优价 满发推动水电铝材一体化发展专项用电方案》等专项政策，对入滇 建设水电铝项目的企业实施电价优惠政策。
■ 电解铝项目前5年：享受每千瓦时0.25元的专项优惠电价； ■ 电解铝项目第6-10年：在0.25元/度基础上每年增加1.2分，第十年
35
内蒙古创源金属有限公司
30
东方希望包头新恒丰能源有限 25
公司
陕西美鑫产业投资有限公司 30
广元林丰铝电有限公司
25
广西百矿铝业有限公司
40
预计投产时 间 Q4 Q4 Q4 Q3 Q3 Q1 Q2
Q1 Q3 Q2
总设计产能 备注
（万吨）
Байду номын сангаас100
新建产能
70
增产
40
新建产能
90
新建产能
90
新建产能
40
（五）“水电铝一体化”绿色产业链 优势
■ 和火电铝相比，水电铝吨铝碳排放减少约12吨，碳粉尘吨铝排放减 少约3.68吨，减排幅度高达85%左右，代表了全球铝行业的发展趋 势。
二、云南远景电解铝 产能评估
■ 云南省内远景电解铝产能主要来自云铝股份、云南神火铝业、云南其亚金 属有限公司等几家企业。
■ 从能源成本角度看，水电成本因素较为单一，成本曲线呈不断下降 趋势。
（二）铝土矿资源储量优势
■ 云南省探明的铝土矿资源达到2.5亿吨，预计可供开发的铝土矿资源 储量可达4亿吨以上。周边省区、毗邻国家铝土矿资源丰富，在资源 保障年限、保障空间和保障率方面，具有明显优势。
（三）市场、区位、环境容量优势
■ 根据亚洲金属网统计，2019年中国预计新增电解铝年产能约345万吨。其 中，云南将新建产能达195万吨。
地区 云南
内蒙 古 陕西 四川 广西
公司
预计新增产
能（万吨）
中铝云南华江铝业有限公司 50
云南铝业股份有限公司（海鑫）25
云南铝业股份有限公司（溢鑫）40
云南神火铝业有限公司
45
云南其亚金属有限公司
■ 我国西部省份以及南亚东南亚国家未来将成为铝应用的重要市场。 ■ 随着“一带一路”倡议深入实施、云南交通条件逐步改善，物流运
输条件将更加便利。 ■ 云南环境承载力强，铝工业工艺装备以及环保节能技术处于国内标
杆水平。
（四）产能转移契机
■ 《国务院关于化解产能严重过剩矛盾的指导意见》（国发〔2013〕 41号）、《关于重点产业布局调整和产业转移的指导意见》（发改 办产业〔2014〕2001号）《清理整顿电解铝行业违法违规项目行 动工作方案》（发改办产业〔2017〕656号）执行力度空前。
■ 国家能源局《关于2017年度全国电力价格情况监管通报》，云南省 平均电价由2014年的全国倒数第五将至目前的全国倒数第二。
■ 2018年以来，云南省为支持工商业发展，先后4次通过清理电网环 节收费、降低输配电价和电力行业增值税税率，利用电量增长收入 降低一般工商业电价，4次电价下调累计0.0675元，降幅10%。
增产
50
增产
30
新投产能
25
产能转移
130
增产
数据来源：亚洲金属网
三、云南电解铝 用电成本分析
（一）云南铝企用电成本下降显著
■ 售电侧，截至2018年12月，昆明电力交易中心注册发电企业443家， 电力用户7109户，售电公司110家，主体规模位列全国前列。
■ 输配电环节，各档电度电价在全国33个省级电网中处于全国较低水 平，部分档次输配电价已属全国最低。
（三）电力成本和丰枯矛盾待考验
■ 电价仍是阻碍云南铝工业发展的一个重要因素。 ■ 云南水力发电具有不均衡的特点。 ■ “优价满发”政策造成了省内电解铝成本差异。
（四）产品仍处于产业链中低端
■ 云南铝工业常期处于产业链初级阶段，产业附加值较低，对外吸引 力不强。
四、关于云南发展水电 铝产业的一点思考
云南电解铝产业发展观察
一、云南电解铝产业优势分析 二、云南远景电解铝产能评估 三、云南电解铝用电成本分析 四、云南电解铝产业发展问题 五、关于云南发展水电铝产业的一点思考
一、云南电解铝产业 优势分析
（一）清洁能源优势
■ 云南省水能资源丰富，可开发装机容量达9795万千瓦，占全国可开 发水电装机容量的25%，居全国第2位。
三、云南电解铝产业 发展问题
（一）电解铝指标转移存在障碍
■ 鼓励外省企业自带指标入滇存在困难。 ■ 电解铝指标市场化交易成本高企。
（二）对资源供给保障能力提出新要求
■ 资源日益成为影响电解铝指标布局的重要因素。未来2-5年，中国铝 土矿对外依存度将长期维持在40%-50%。
■ 随着中国铝土矿资源偏紧、品位下降，今后海外进口铝土矿至港口 城市就地消纳、在海外资源集中地区建厂将是中国电解铝发展的主 流趋势。