皮卡项目立项申请报告

皮卡项目
立项申请报告
规划设计/投资方案/产业运营
皮卡项目立项申请报告说明
随着近两年皮卡市场的逐渐回暖和政策松绑，整车厂正在加强皮卡市
场的产品投放节奏。

2018年中，以长城风骏7和上汽大通T60为代表的两
款互联网皮卡均看齐乘用车的智能网联配置：超大的中控屏幕、智能语音
识别和辅助驾驶功能。

以长城新一代互联网皮卡风骏7（9.58万-11.68万，柴油车型）为例，该车搭载与科大讯飞联合研发的智能语音识别系统，可
以实现音乐播放、路线导航、开启空调、查询天气、阅读新闻等功能；主
被动安全上，风骏7拥有倒车影像、倒车雷达、TPMS胎压监测、博世第9
代ESP、HHC坡道辅助、BA刹车辅助。

该车11月上市仅8天就月销突破3000台。

预计到2020年，长城有望实现20万辆的皮卡年销量目标。

该皮卡项目计划总投资16965.18万元，其中：固定资产投资14946.83万元，占项目总投资的88.10%；流动资金2018.35万元，占项目总投资的11.90%。

达产年营业收入19868.00万元，总成本费用15341.15万元，税金及
附加301.52万元，利润总额4526.85万元，利税总额5452.76万元，税后
净利润3395.14万元，达产年纳税总额2057.62万元；达产年投资利润率26.68%，投资利税率32.14%，投资回报率20.01%，全部投资回收期6.50年，提供就业职位344个。

报告依据国家产业发展政策和有关部门的行业发展规划以及项目承办
单位的实际情况，按照项目的建设要求，对项目的实施在技术、经济、社
会和环境保护、安全生产等领域的科学性、合理性和可行性进行研究论证；本报告通过对项目进行技术化和经济化比较和分析，阐述投资项目的市场
必要性、技术可行性与经济合理性。

......
报告主要内容：项目总论、项目背景及必要性、市场调研、项目建设
内容分析、项目选址研究、工程设计说明、工艺概述、项目环境分析、生
产安全保护、项目风险概况、节能、实施安排方案、投资分析、盈利能力
分析、总结说明等。

第一章项目总论
一、项目概况
（一）项目名称
皮卡项目
随着近两年皮卡市场的逐渐回暖和政策松绑，整车厂正在加强皮卡市
场的产品投放节奏。

2018年中，以长城风骏7和上汽大通T60为代表的两
款互联网皮卡均看齐乘用车的智能网联配置：超大的中控屏幕、智能语音
识别和辅助驾驶功能。

以长城新一代互联网皮卡风骏7（9.58万-11.68万，柴油车型）为例，该车搭载与科大讯飞联合研发的智能语音识别系统，可
以实现音乐播放、路线导航、开启空调、查询天气、阅读新闻等功能；主
被动安全上，风骏7拥有倒车影像、倒车雷达、TPMS胎压监测、博世第9
代ESP、HHC坡道辅助、BA刹车辅助。

该车11月上市仅8天就月销突破3000台。

预计到2020年，长城有望实现20万辆的皮卡年销量目标。

（二）项目选址
xxx工业新城
（三）项目用地规模
项目总用地面积56648.31平方米（折合约84.93亩）。

（四）项目用地控制指标
该工程规划建筑系数73.09%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率7.47%，固定资产投资强度175.99万元/亩。

（五）土建工程指标
项目净用地面积56648.31平方米，建筑物基底占地面积41404.25平
方米，总建筑面积83839.50平方米，其中：规划建设主体工程56412.13
平方米，项目规划绿化面积6266.74平方米。

（六）设备选型方案
项目计划购置设备共计173台（套），设备购置费5571.76万元。

（七）节能分析
1、项目年用电量594948.19千瓦时，折合73.12吨标准煤。

2、项目年总用水量9939.24立方米，折合0.85吨标准煤。

3、“皮卡项目投资建设项目”，年用电量594948.19千瓦时，年总用
水量9939.24立方米，项目年综合总耗能量（当量值）73.97吨标准煤/年。

达产年综合节能量31.70吨标准煤/年，项目总节能率26.30%，能源利用效果良好。

（八）环境保护
项目符合xxx工业新城发展规划，符合xxx工业新城产业结构调整规
划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理
措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境
产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成
项目预计总投资16965.18万元，其中：固定资产投资14946.83万元，占项目总投资的88.10%；流动资金2018.35万元，占项目总投资的11.90%。

（十）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标
预期达产年营业收入19868.00万元，总成本费用15341.15万元，税
金及附加301.52万元，利润总额4526.85万元，利税总额5452.76万元，
税后净利润3395.14万元，达产年纳税总额2057.62万元；达产年投资利
润率26.68%，投资利税率32.14%，投资回报率20.01%，全部投资回收期
6.50年，提供就业职位344个。

（十二）进度规划
本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位要合理安排设计、采购和设备安装的时间，在工作上交
叉进行，最大限度缩短建设周期。

将投资密度比较大的部分工程尽量押后
施工，诸如其他配套工程等。

二、报告说明
报告有五大用途：可用于企业融资、对外招商合作；用于国家发展和
改革委(以前的计委)立项；用于银行贷款告；用于申请进口设备免税；用
于境外投资项目核准。

提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预
测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。

三、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx工业新城及xxx工业新城皮卡行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx 工业新城皮卡产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx实业发展公司为适应国内外市场需求，拟建“皮卡项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx工业新城经济发展，为社会提供就业职位344个，达产年纳税总额2057.62万元，可以促进xxx工业新城区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率26.68%，投资利税率32.14%，全部投资回报率20.01%，全部投资回收期6.50年，固定资产投资回收期6.50年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标
主要经济指标一览表
第二章项目背景及必要性
一、皮卡销量情况分析
2018年12月24日，交通运输部下发通知：自2019年1月1日起，取消总质量4.5吨及以下普通货运车辆道路运输证和从业资格证。

自2016年起皮卡行业的政策逐渐松绑，皮卡“双证取消”政策落地是近
几年皮卡行业松绑政策中最为重要的一项政策，至此普通的C1类小客
车驾照持有者无需取得以前要求的“双证”，可以直接驾驶皮卡合法
上路。

之前由于中国对皮卡行业限制较多，因此中国皮卡销量总体较低。

2017年，中国共销售皮卡41.1万辆，同比增长+18%，占整个汽车市场销量的1.4%，距离美国市场16%的皮卡渗透率有较大的差距。

2018年
前11月，中国皮卡累计销量为39.9万辆，同比+14%。

中国皮卡市场
渗透率较低主要是由于部分皮卡的功能被交叉型乘用车和MPV所替代，因此造成了后两类车型对皮卡的挤出效应。

实际上，2017年三类车型
总计的渗透率为10.5%，接近美国市场16%的渗透率。

预计随着未来越
来越多的城市解禁“皮卡进城”，皮卡行业有望实现对交叉型乘用车
和商用MPV的替代，长期来看销量有3-5倍的成长空间
从月份销售情况来看，2018年1-11月销售量呈波动走势，以2月最低3月最高，下半年以来呈逐月增长态势，11月销售接近3月最高
销量。

总体逐月销量走势曲线与同期相比，基本上处于同期上位上运
行的良好态势，这也是中国皮卡市场历年来鲜有利好迹象显现，预期
这一走势曲线将会延续至未来10年，皮卡市场前景可期充分展现。

从皮卡销售地区分布情况来看，皮卡的销售地域分布呈现一定的
趋向。

2018年1-11月，全国有14个省市皮卡销量超过了万辆。

其中，云南依然为皮卡销量最大的省份，共计销售皮卡24360辆，是销量突
破两万台的三个地区之一，占比7.54%；广东和四川省以21116辆、20455辆紧追其后，分别占比6.54%、6.33%。

前三占比超过20%，从这个角度来看，西南地区是我国皮卡市场的核心地区。

皮卡的地区销量分布与各地政策环境紧密相关，2018年1-11月，六大试点解禁的地区（河北省、河南省、辽宁省、云南省、湖北省和
新疆维吾尔自治区）销量总和为86314辆，占比达26.73%，云南和河
北的皮卡终端销量均排在31省前五位。

云南省皮卡销量位居第一，是
名副其实的皮卡大省。

在所有的北方省份中，河北省的皮卡销量为最好，1-11月终端销量突破1.7万辆。

河南省皮卡销量较去年更趋于正常，2018上半年销量同比增长79.79%。

湖北和辽宁的皮卡销量处于稳
定的状态，没有大增或大降之势。

六大地区中，仅新疆的销量出现了
下滑。

销量最多的城市中，三四线城市占据了不小的比例，但是北京、重庆、广州等城市的出现，表明未来皮卡的市场前景，在政策放行的
情况下，仍然非常广阔。

此外，北京皮卡市场从11月起出现了火爆销售的场面，北京皮卡
终端销量达到1961辆，同比增长402.8%，一跃从全国销量末位爬升至全国第三大皮卡市场（仅次于云南、广东之后）。

虽然皮卡车型在6-
23点不能驶入5环以内，但是11-12月北京汽油皮卡市场仍然销售火爆，部分畅销车型甚至一车难求。

2018年1-11月，长城汽车以销售12.46万辆皮卡位居我国皮卡销
售榜首，是排名第二的江铃汽车的近两倍，可以说销量第一第二不在
一个量级上，长城汽车连续20年保持国内皮卡销量第一，是国内皮卡
行业当之无愧的霸主。

当前中国国产皮卡市场总共有13个整车厂商，21个主要在售车型（占比99%）。

长城汽车作为行业的绝对龙头（长城皮卡车型中，约7
成为柴油车型，3成为汽油车型），市场份额常年保持在30%+的水平。

2018年前11月，中国皮卡市场总计销量为39.9万辆，同比+13.7%。

其中，长城、江铃、郑州日产分列前三位，市场份额分别为31%、16%
和10%。

上汽大通依靠爆款皮卡大通T60，目前增速上涨迅速，前11
月已经累计销售2.03万辆，同比增长117%，市场份额达到为5.1%，
是第二梯队中增速最高的车企。

此外，江西五十铃2018年前11个月
累计增速达27%，在前十企业中增速仅次于上汽大通和郑州日产。

随着近两年皮卡市场的逐渐回暖和政策松绑，整车厂正在加强皮
卡市场的产品投放节奏。

2018年中，以长城风骏7和上汽大通T60为
代表的两款互联网皮卡均看齐乘用车的智能网联配置：超大的中控屏幕、智能语音识别和辅助驾驶功能。

以长城新一代互联网皮卡风骏7（9.58万-11.68万，柴油车型）为例，该车搭载与科大讯飞联合研发
的智能语音识别系统，可以实现音乐播放、路线导航、开启空调、查
询天气、阅读新闻等功能；主被动安全上，风骏7拥有倒车影像、倒
车雷达、TPMS胎压监测、博世第9代ESP、HHC坡道辅助、BA刹车辅助。

该车11月上市仅8天就月销突破3000台。

预计到2020年，长城
有望实现20万辆的皮卡年销量目标。

此外，中国皮卡出口销量在2018年也迎来了明显增长：2018年前11月，中国累计出口皮卡3.16万辆，同比增长+27.3%，其中长城风骏、上汽大通、郑州日产分列行业前三位。

二、美国情皮卡销量及市场格局分析
美国市场2017年共销售282万辆皮卡，占汽车市场销量的16%，
也是全球最大的皮卡市场。

中国和美国在皮卡行业的销量极度不均衡主要是由于国情决定的：美国：（1）北美地区油价低，没有排量税，马力大、扭矩大的工
具车更具有经济优势；（2）人力成本高，自力更生的普通家庭也对工
具型的皮卡有旺盛的日常需求（搬家、拖船、拉雪地车等）；（3）皮
卡文化生根已久，皮卡也被赋予了个性化的消费属性，部分人群直接
使用皮卡作为代步车型。

中国：（1）油价高，有较高排量税，排量大、扭矩高的皮卡车型
在经济性上不如MPV，例如：中国的快递车、邮政车多使用金杯等MPV
车型，而美国则基本使用皮卡作为快递、邮政运输车型；（2）人均汽
车保有量低，一些工具车的车主也有载人需求，而皮卡的载人功能不
如MPV和交叉型乘用车；（3）由于政策影响，皮卡在很多城市不得白
天进城，阻碍了普通消费者购买皮卡做“商城两用车”的可能性。

此外，中国相比美国，皮卡产品排量普遍较小，马力和扭矩较小，价格
也更为低廉。

竞争格局方面，当前美国市场主要有通用、福特、FCA、本田、丰田、日产6个皮卡主机厂，主要销售11钟皮卡车型。

福特F系列、雪
佛兰Silverado和FCA的RAM系列是美国皮卡市场的三大常青树，销
量占比分别高达31%、21%和18%。

北美三巨头合计市场份额为83%，市场集中度远远高于轿车和SUV等乘用车。

皮卡行业市场集中度比较高
的原因主要有：（1）美国对海外进口皮卡实行25%的保护性关税（乘
用车关税只有2.5%），促使北美三大车企对市场产生垄断；
（2）皮卡消费者更注重实用性、可靠性和维修便利性，而乘用车
消费者的选择会更加个性化，因此皮卡市场的竞争格局显著好于乘用
车市场。

三、皮卡行业发展趋势：机动车国六排放标准地区再扩大，国六
发动机提前布局
2019年1月4日，11大国家机关联合印发了《柴油货车污染治理
攻坚战行动计划》，《计划》目标到2020年，柴油货车排放达标率明
显提高，柴油和车用尿素质量明显改善，柴油货车氮氧化物和颗粒物
排放总量明显下降，全国铁路货运量明显增加，绿色低碳、清洁高效
的交通运输体系初步形成。

《计划》中明确，京津冀及周边地区、长三角地区、汾渭平原相
关省（市）以及内蒙古自治区中西部等区域，包括：北京市、天津市、河北省、山西省、山东省、河南省、上海市、江苏市、浙江省、安徽
省、陕西省，以及内蒙古自治区呼和浩特市、包头市、乌兰察布市、鄂尔多斯市、巴彦淖尔市、乌海市，以及珠三角地区、成渝地区将自2019年7月1日起，提前实施机动车国六排放标准。

2020年底前，京津冀及周边地区、汾渭平原加快淘汰国三及以下排放标准营运柴油货车100万辆以上。

目前，国产皮卡市场虽还未有国六柴油皮卡正式上市，但已有多家皮卡品牌表明已做好了国六发动机的技术储备，在排放升级后会有相应的国六产品下线上市。

同时也会有更多国六皮卡详情、国三报废补贴政策出台。

整体来看，未来国六出台，排放升级，产品更新换代成为必然的趋势，企业只有在此前大力布局和做好国六发动机的技术储备才能在未来的竞争中抢占先机。

第三章项目建设单位
一、项目承办单位基本情况
（一）公司名称
xxx（集团）有限公司
（二）公司简介
通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力
和影响力大幅提升。

本公司集研发、生产、销售为一体。

公司拥有雄厚
的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。

面对科技高速
发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的产品、广泛的
营销网络、优良的售后服务赢得了市场。

产品不仅畅销国内，还出口全球
几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司依托集团公司整体优势、发展自身专业化咨询能力，以助力产业
提高运营效率为使命，提供全方面的业务咨询服务。

公司经过多年的不懈
努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益
求精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强
大稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技
求发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的
产品，以优质的服务奉献社会。

公司研发试验的核心技术团队来自知名的
外企，具有丰富的行业经验，公司还聘用多名外籍专家长期担任研发顾问。

二、公司经济效益分析
上一年度，xxx实业发展公司实现营业收入12792.87万元，同比增长19.61%（2097.11万元）。

其中，主营业业务皮卡生产及销售收入为11794.57万元，占营业总收入的92.20%。

上年度营收情况一览表
根据初步统计测算，公司实现利润总额3452.98万元，较去年同期相比增长628.99万元，增长率22.27%；实现净利润2589.74万元，较去年同期相比增长560.90万元，增长率27.65%。

上年度主要经济指标
第四章工程设计说明
一、建筑工程设计原则
建筑立面处理在满足工艺生产和功能的前提下，符合现代主体工程的
特点，立面处理力求简洁大方，色彩组合以淡雅为基调，适当运用局部色
彩点缀，在满足项目建设地规划要求的前提下，着重体现项目承办单位企
业精神，创造一个优雅舒适的生产经营环境。

项目承办单位本着“适用、
安全、经济、美观”的原则并遵照国家建筑设计规范进行项目建筑工程设计；在满足投资项目生产工艺设备要求的前提下，力求布局合理、造型美观、色彩协调、施工方便，努力建设既有时代感又有地方特色的工业建筑
群的新形象。

undefined
二、项目总平面设计要求
针对项目承办单位提出的“高标准、高质量、快进度”的要求，为了
达到这一共同的目标，投资项目在整个设计过程中，始终贯彻这一原则，
以“尊重自然、享受自然、爱护自然”为基点，全力提高员工的“学习力、创造力和凝聚力”，实现项目承办单位经济快速发展的奋斗目标。

undefined
三、土建工程设计年限及安全等级
砌体结构应按规范设置地圈梁及构造柱，建筑物耐火等级为Ⅱ级。

根据《建筑结构可靠度设计统一标准》（GB50068）的规定，投资项目中所有建（构）筑物均按永久性建筑要求设计，使用年限为50.00年。

四、建筑工程设计总体要求
项目承办单位应该根据产品制造行业项目产品生产的特点，应按国家规范，妥善处理防火、防爆、防污、防腐、耐高温等要求。

五、土建工程建设指标
本期工程项目预计总建筑面积83839.50平方米，其中：计容建筑面积83839.50平方米，计划建筑工程投资6455.24万元，占项目总投资的38.05%。

第五章项目选址研究
一、项目选址原则
投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选
址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则
的要求。

投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化
要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据
项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基
本原则的要求。

二、项目选址
该项目选址位于xxx工业新城。

“十二五”期间，园区不断围绕科学发展主题和加快转变经济发展方
式主线，持续不断集聚创新资源与要素，科技企业快速成长，创新成果大
量涌现，高新技术产业蓬勃发展，经济社会和谐共进，在实施创新驱动发
展战略中发挥了标志性引领作用，成为走中国特色自主创新道路的一面旗帜，成为我国高新技术产业发展最为主要的战略力量。

国家自主创新示范
区（以下简称“国家自创区”）坚持全面深化改革，强化先行先试，为中
国经济转型升级、创新发展进行了可复制、可推广的有效探索，已经成为我国实施创新驱动发展战略的核心载体和重要抓手。

三、建设条件分析
项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。

四、用地控制指标
该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。

投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。

五、地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数73.09%，建筑容积率1.48，建设区域绿化覆盖率7.47%，固定资产投资强度175.99万元/亩。

土建工程投资一览表
六、节约用地措施
土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

投资项目建设
认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和关键工序由项目承
办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案
（一）平面布置总体设计原则
同时考虑用地少、施工费用节约等要求，沿围墙、路边和可利用场地
种植花卉、树木、草坪及常绿植物，改善和美化生产环境。

undefined （二）主要工程布置设计要求
车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维
修最方便”的要求。

道路在项目建设场区内呈环状布置，拟采用城市型水
泥混凝土路面结构形式，可以满足不同运输车辆行驶的功能要求。

（三）绿化设计
场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

投资项目绿化
的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观
赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美
观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。

（四）辅助工程设计。