EPC项目的特点与风险管理

EPC项目中承包商的风险
重点： 合同风险
合同风险是指合同中的不确定性。EPC总承包商所面临的风险大致有: (1)FIDIC编写的《设计采购施工(EPC)/交钥匙工程合同条件》明确规 定的承包商应当承担的风险。 (2)具体的合同条文不全面，不完整，没有将合同双方的责权利关系表达清楚。合同 中缺少对承包商权益的保护条款，如在工程受到外界干扰情况下的工期和费用的索赔 权。 (3)具体的合同条文不严密，承包商不能清楚地理解合同内容，从而易造 成失误。 (4)除了外部环境方面带来的风险，总承包商自身的组织结构不同，其面临的具 体风险也不同。
对于承包商优点
(1)利润高。由于承包商承担了工程实施中的绝大部分管理工 作和风险，合同价格中管理费率和风险费率一般很高。对于 能够有效地降低管理成本、减小风险损失的承包商来说，利 润丰厚。 (2)压缩成本、缩短工期的空间大。因为设计、施工以至采购 都由承包商一方来完成，他可以从整体上对工程的规划设计、 采购和施工做出最佳的计划和安排。通过采用并行工程的方 式，承包商可以进一步地在保证质量的前提下缩短工期，降 低成本。 (3)锻炼和提高了设计队伍。设计师通过与施工队伍的全过程 密切合作，会增加对施工方法和施工问题的了解，从而提高 设计能力，有利于今后做出更具可建造性、更为经济的设计。
E P C 模 式 的 特 点
特点四: 里程碑式的付款方式
例如，中国一阿拉伯化肥有限公司一期工程总投资5800万美元，首先 总承包商(法国SB公司)按照合同范围，列出全部工程清单，并分解为 1000多万个工作包，然后每月依据己完成的工作包提出付款申请。工 程包的分解就是里程碑的界定，以工作包的完成情况和完成多少来确定 支付数额。
EPC项目中承包商的风险
竞争者
在市场经济体制下，在承包商获取工程项目的承包权的过程中，竞争因素是 个不容忽视的因素。整个承包商经营领域内的市场竞争形势和主要竞争对手的状 况不仅决定项目交易的成交合同价格，而且决定承包商经营活动开展的策略选 择。承包商的竞争力由其各资源变量决定，这些资源变量包括:技术能力、管理 能力、市场开拓能力、财务状况等等。因此，承包商需对潜在竞争者的这些资源 变量有深入了解。
EPC 简介
EPC (Engineering，procurement，construction) 就是设计、采购和施工总承包，
是国际上运用最广泛的一种工程总承包方式，
属于一种交钥匙项目，也可以说它是“设计+施工”(D+B) 合同方式的一种延伸。
EPC的具体表现形式有四种：
EPC EPC总承包是指业主对项目的目的和要求进行招标，承包商中标并签订 具体的合同，承包商承担项目的设计、采购、施工全过程工作的总承包。 业主只与总承包商形成合同关系，其他的项目管理工作都由总承包商承 担并对项目最终产品负责。
承包商在确定“里程碑”填写支付计划表时，除了上述划分工作包，按 里程碑支付已完工程金额的方式，还可按投标时的进度计划支付，在支 付表中为合同期的每个月份填入一个合同价格的百分数作为支付依据。 另外，也可以根据工作项的性质灵活采用上述两种支付方式，例如土石 方量和混凝土浇筑量等可以合理划分工作包，按实际进度支付，设计可 以采用工作深度里程碑(初步设计，详细设计)来划分。
特别提示： EPC项目中承包商承担的在其他FIDIC 文本中本属于业主的风险
与新红皮书和新黄皮书中类似条款相对比， 业主在EPC合同条件下承担的风险要比新红皮 书和新黄皮书下承担的少。业主的风险缺少以 下三项，这就意味着以下三项风险在EPC合同 条件下转移给了承包商承担:
EPC项目中承包商承担的在其他FIDIC 文本中本属于业主的风险
E P C 模 式 的 特 点
特点四: 里程碑式的付款方式
EPC合同的支付是“里程碑式的付款方一式”而不像传统的 FIDIC合同那样，计算己完工程量来确定期中支付，最终验收支 付合同价款必须通过“竣工试车” 并最终成功。 EPC合同的支付方式，有时在业主的招标文件中做出原则性规定， 例如规定项目达到某种要求和功能时支付已完工程的金额。承包 商根据业主的原则性规定，在填写支付表确定支付里程碑时提出 详细的支付要求。必要时，常常在授标之前协商有关支付事项， 确定最终的支付方式和里程碑并鉴定合同。
E P C 模 式 的 特 点
特点三
没有“工程师”第三方
与传统的采用独立的“工程师”管理项目不同，EPC的这一明显 特点就是合约中没有咨询工程师这个专业监控角色和独立的第三 方，项目参与各方的关系不再是“红皮书”条件下的三角关系。 业主按照EPC合同第三条【雇主的管理]的规定，委派业主代表 来管理，并将业主代表的姓名、地址、任务和权利，以及任命日 期通知承包商，当业主希望替换己任命的雇主代表，只需要提前 14天，将替换人的姓名、地址、任务、权利以及任命日期通知 承包商即可;而在新红皮书和新黄皮书中，业主更换工程师，接 替原工程师的人选需要经承包商的同意。此外，在EPC项目中业 主代表作出决定时，也不像要求“工程师”那样，在合同中明文 规定要“公正”。
EPC项目中承包商的风险
分包商、供货商
由于EPC总承包项目工程规模大，技术专业多，既包括设计，又包括施工 和设备采购，因此一般由一家公司总承包或采用联营体方式总承包后再进行分包。分 包商的实力直接关系到总承包工程的实施质量、进度和成本。若分包商实 力不足，没有抵御风险的能力，将总承包商拖入困境，就会加大总承包商承担的 风险。总承包商应选择有信誉、有实力的分包商实施分包工程，在分包合同中明 确其责任、权利和义务，以保证总承包合同的顺利履行。
E P C 模 式 的 特 点
对于业主 的 优点
(1)工程费用和工期固定，项目容易得到公司董事会的批准以 及贷款人的投资。 (2)承包商是向业主负责的唯一负责方，管理简便，缩短了沟 通渠道;工程责任明确，减少了争端和索赔。
(3)工程工期短。由于规划设计、采购和施工阶段部分重叠， 大大缩短了工程工期.
EPC项目中承包商的风险
由于在EPC项目中，承包商承担了绝大部分风险，风 险管理就变得尤为重要。
从全面性和系统性的角度对承包商的风险进行辨识。 依据全面风险管理理论可知，风险管理的重点之一就 是对环境的不确定性和环境变化对项目的影响进行的 管理。
首先从以下几个方面对EPC模式下承包商的外部环境 进行具体深入的分析。
EPC项目中承包商的风险
公众
公众是指项目实施区域以及受之影响的区域内的居民以及自发形成的民间 社会性组织，他们一股通过社会舆论和自发或有组织的抵制性活动来干预项目的 实施活动，来表达对项目的意见和要求，严重时可导致激烈的对抗。公众对项目 的关心主要在于因项目实施造成的一定区域内生活环境的负面影响问题，如施工 造成的噪音，交通不便等。为了避免公众对项目实施的干扰，减轻该因素对承包 商带来的风险，承包商有必要对公众的禁忌、风俗及习惯有一定的了解，以及加 强本组织内的环境保护意识。同时对无法避免而造成的生活环境的负面影响采取 补救措施，如给以经济上的补偿等。
E P C 模 式 的 特 点
特点二: 承包商承担更大风险
EPC项目实际操作中承包商要承担几乎全部工作量和报价风险，承 担对业主要求的理解负责，以及现场环境和水文地质条件等等风险。 这些风险在其他合同条件下大都由业主承担。例如EPC对项目最终 要求招标，签订固定总价，认为承包商已考虑到工程量的变化并考 虑到合同总价中;业主提供的地质资料等，认为签订合同时，承包 商己进行过必要的调查核实，由此引起的变更等责任有承包上自行 负责。这些都是不会在其他FIDIC合同条件下出现的情况。
1）雇主使用或占用永久工程的任何部分，合同中另有规定的除外; 2) 因工程任何部分的设计不当而造成的，而此类设计是由雇主的人 员提供的，或由雇主所负责的其他人员提供的; 3) 一个有经验的承包商不可能预见且无法合理防范的自然力的作用。
EPC项目中承包商的风险
业主
业主给承包商带来的风险大体表现在: (1)业主前期工作不足，如三通一平拖延，不稳定的供水供电，征地拆迁拖延，通水 不畅; (2)业主提供的招标要求不清楚，设计基础资料不完全; (3)业主与承包商签订的合同的责任划分不清; (4)业主的资信状况差; (5)业主的管理能力(包括管理水平、管理力量、组织能力、支付能力差等); (6)业主对承包商的信任度低。
(4)投标人都在投标书中提出了备选的工艺流程设计、建筑布 置、设备选型等方面的方案及其相应实施费用，业主可以从 中选择最为经济合用的一个。
E P C 模 式 的 特 点
对于业主 的缺点
(1)合同价格高。 (2)对承包商的依赖程度高。
(3)对设计的控制强度减弱。
(4)Βιβλιοθήκη Baidu标难度大。
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EPCm 设计、采购、施工管理总承包(Engineering、procurement·Construction management) 是指EPCm总承包商与业主签订合同，负责工程项目的设计 和采购，并负责施工管理
设计、采购、施工监理承包(EPCs) 设计、采购、施工监理承包(Engineering、procurement·Construction Superintendence)总承包商与业主签订设计、采购和施工监理总承包合 同，负责工程项目的设计和采购工作，并监督施工承包商按照设计要求的标准、 操作规程等进行施工· 并满足进度要求，同时负责物资的管理和试车服务。
EPC项目中承包商的风险
业主方的咨询顾问
(1)咨询顾问的管理能力和专业水准状况。专业水平高，对项目的具体实 施能提出有价值的建议，能很好地协助业主完成该尽的责任;管理能力高，就能 较好的处理好与承包商的协作沟通关系，这对承包商产生的潜在风险就小。
(2)咨询顾问对承包商的信任度。咨询顾问对承包商越信任，承包商的工 作受干扰越小，这样可减少项目实施中因双方交流不畅等原因引起的不必要的工 作矛盾和经济损失。相应地对承包商的不利影响也就越小。为了提升信任度，承 包商有必要对咨询顾问的市场地位及其工作原则，与业主的合作历史资料等有深 入的了解。
对于承包商的缺点
E P C 模 式 的 特 点
1)只适合实力雄厚的大型公司一般不具备独立承揽工程设计、采购和 施工的能力。EPC模式对承包商的人员、技术和以往工作的经验的要 求都很高。如果过多地采用分包或外聘的形式，人员之间技术上需要 长期磨合，利益上存在大量纷争，不宜于进行集成化的管理，EPC模 式应用并行工程的方法降低生产费用、压缩工期、提高质量的根本优 点就不能得到很好的发挥。 2)承包商承担了工程中的绝大部分风险，风险管理成为项目管理的 重点，稍有不慎成本就可能超支。 3 ) EPC模式多采用固定总价合同，允许工期延长和费用补偿的机会 少，索赔难度大。 4)承包商需要直接控制和协调的对象增多，需要实现更高程度的信息 共享和企业集成，对项目管理水平要求高。 5)签订合同前要在大量调研的基础上做出全面的方案设计甚至详细设 计，如果投标失败，这部分费用难以全部收回。 6)对于地下隐蔽工作多的工程，或在投标前无法勘查的工作区域较大 的工程，难以在投标前判断出具体的工程量和相关风险，无法给出合 理的总价。
设计、采购和施工咨询总承包(EPCa) 设计、采购和施工咨询是指EPCa总承包商负责工程项目的设 计和采购，并在施工阶段向业主和施工承包商提供咨询服务。 施工咨询费不包含在承包价中，按实际工时计取。施工承包商 与业主另行签订施工合同，负责项目施工按图施工，并为施工 质量负责。
E P C 模 式 的 特 点
特点一: 固定总价和工期
首先由于是固定总价，投标和签订合同时总价的确定就显的非常重要， 要考虑成本+风险+利润。这对承包商投标报价和投标管理要求很高。 其次，中标后谈判过程时间较长，这与FIDIC中红皮书的单价合同不 同，固定总价合同议标、谈判的过程是一个讨价还价的过程。 最后，固定总价和工期还导致项目实施过程费用控制和进度控制的难 度加大，在FIDIC合同“红皮书”中，工程量的变更导致费用增加是 可以构成索赔的，而EPC承包商承担设计、采购、施工全部责任，总 价一旦固定就很难索赔。 索赔机会的减少无疑会大大增加EPC承包商费用控制和进度控制的管 理难度。