公司介绍——告诉你一个真实的银河证券1207

中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司
中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司
中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司
中 国 建 银 投 资 有 限 责 任 公 司
中 国 光 大 实 业 （ 集 团 ） 有 限 责 任 公 司
中 国 国 际 金 融 有 限 公 司
中 国 中 投 证 券 股 份 有 限 公 司
山东威高
思佰益
华翔微电子
中国新经济
首次公开发行（主板） 独家保荐人
2,140万美元
2007年9月
首次公开发行（主板） 联系全球协调人
联席账簿管理人及联席保荐人
1.3亿美元
2007年2月
首次公开发行（主板） 独家全球协调人
独家账簿管理人及独家保荐人
9,000万美元
2007年9月
首次公开发行（创业板） 独家保荐人
新兴铸管 7亿元 增发 2006年
中山公用 36亿元 定向增发 2008年
23
1.5 丰富的项目经验
中国银河证券高度重视中小型、创新型公司的发展，为众多中小型、创新型企业提供了各类开拓型 服务
中材科技 3.4亿 A股IPO 2006年
步步高 9.1亿 A股IPO 2008年
宋城股份 22.26亿 A股IPO 2010年
1 截至2013年12月31日 2 截至2014年6月30日
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1.4 强大的综合实力 参与了中国A股市场上募集资金全部前十大IPO项目
累计主承销股权融资项目69个，累计募资金额约人民币 2,064亿元，居行业第三1
企业债券承销金额累计达到2550亿元，居行业第一1
1 截至2013年12月31日
20
1
1 截至2013年12月31日
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1.4 强大的综合实力
股票和基金的交易金额、市场份额 2007年至2010年连续四年排名行业第一 2011年至2中商0国，1银具3河有年证完券整连是且中多续国元领的三先业证务年券线公排司，名A类A行A级业综合第类券二1
中国银河证券总资产超过642.96亿元人民币 ，总市值超
北辰实业 36亿元 A股IPO 2006年
平煤天安 30亿元 A股IPO 2006年
中国铝业 亿元 配股
2007年
招商地产 15亿元 可转换债券 2006年
中信国安 14亿元 分离交易可转债 2007年
中金黄金 4亿元 A股IPO 2003年
宏源证券 4亿元 增发 2003年
中材国际 4亿元 A股IPO 2005年
联席账簿管理人
2,400万美元
2011年6月
首次公开发行（主板） 独家全球协调人
独家账簿管理人及独家保荐人
2.95亿美元
2011年6月
首次公开发行（主板） 联席全球协调人
联席账簿管理人及联席保荐人
6.45亿美元
2010年12月
超威电源
思嘉集团
中国山水水泥集团
首次公开发行（主板） 副牵头经办人
7,100万美元
申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司
中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司
瑞 银 证 券 有 限 责 任 公 司
中 国 再 保 险 （ 集 团 ） 股 份 有 限 公 司
中 国 出 口 信 用 保 险 公 司
新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司
47.6% 67.7% 40.2% 35.5% 57.2% 100% 100% 43.4% 100% 55.4% 40% 14% 84.9% 73.6% 31.2%
8,200万美元
2010年3月
摩比发展
首次公开发行（主板） 联席全球协调人
联席账簿管理人及独家保荐人
4,100万美元
2004年6月
首次公开发行（主板） 联席全球协调人
联席账簿管理人及联席保荐人
8,500万美元
2009年12月
首次公开发行（主板） 副牵头经办人
960万美元
2012年11月
中国利郎
首次公开发行（主板） 副牵头经办人
新余钢铁 28亿元 可转换债券 2008年
国元证券 99亿元
增发 2009年
重庆水务 35亿元 A股IPO 2009年
四川成渝 18亿元 A股IPO 2009年
亿城股份 12亿元
增发 2007年
方大炭素 24亿元 定向增发 2008年
海马股份 30亿元 定向增发 2009年
航空动力 20亿元 定向增发 2010年
代理买卖证券业过39务7.5亿净元人收民币入 2008年至2013年连续六年排名行业第一1
1 截至2013年12月31日
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1.4 强大的综合实力
机构销售及研究业务销售覆盖市场绝大多数基金管理公司， 公募基金分仓排名前三1
良好的资本状况、完善的公司治理、有效的风险管理和内 部控制体系，从2010年至2014年连续五年获得中国证监 会授予的AA级分类评价结果
13
1.3 齐全的金融牌照
14
1.3 齐全的金融牌照
15
1.3 齐全的金融牌照
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1.4 强大的综合实力
客户证券托管市值1.8万亿元，市场份额7.51%，行业第一
1
2011年至2013年连续三年保持行业排名第一1 客户保证金余额332亿元，市场份额5.51%，行业第一1
557万经纪客户，包括1.6万机构客户，客户基础行业第一
1.51亿美元
2009年9月
首次公开发行（主板） 联席全球协调人
联席账簿管理人及联席保荐人
2亿美元
2012年8月
首次公开发行（主板） 联席全球协调人
联席账簿管理人及联席保荐人
1.61亿美元
2010年9月
金鹰商贸
现代美容
首次公开发行（主板） 联席全球协调人
联席账簿管理人及联席保荐人
2.1亿美元
2006年3月
交通银行 252亿元 A股IPO 2007年
中国人寿 283亿元 A股IPO 2007年
中国平安 389亿元 A股IPO 2007年
中国神华 666亿元 A股IPO 2007年
中煤能源 253亿元 A股IPO 2008年
浦发银行 60亿元
增发 2006年
招商银行 110亿元 A股IPO 2002年
华夏银行 56亿元 A股IPO 2003年
首次公开发行（主板） 独家全球协调人
独家账簿管理人及独家保荐人
6,500万美元
2010年11月
中国淀粉控股
首次公开发行（主板） 联席账簿管理人 联席保荐人
1.15亿美元
2010年9月
阜丰集团
首次公开发行（主板） 独家全球协调人
独家账簿管理人及独家保荐人
4,500万美元
2010年7月
大成糖业
首次公开发行（主板） 独家保荐人
首次公开发行（主板） 经办人
2,300万美元
2006年1月
首次公开发行（主板） 副牵头经办人
2.95亿美元
2012年12月
泓淋科技
首次公开发行（主板） 独家全球协调人
独家账簿管理人及独家保荐人
5,500万美元
2012年1月
中国三江化工
首次公开发行（主板） 联席保荐人
1.24亿美元
2011年12月
天山发展
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1.5 丰富的项目经验
中国银河证券先后完成了众多大型蓝筹项目，提供了包括IPO、再融资、财务顾问等在内的一系列 投资银行业务服务，取得骄人业绩
中国银行 200亿元 A股IPO 2006年
工商银行 466亿元 A股IPO 2006年
建设银行 22亿元
配股 2010年
农业银行 685亿元 A股IPO 2010年
2010年6月
首次公开发行（主板） 独家全球协调人
独家账簿管理人及独家保荐人
9,700万美元
2010年4月
首次公开发行（主板） 联席保荐人
2,343万美元
2008年7月
浙江世宝股份
敏实集团
埃德国际
慧聪网
首次公开发行（创业板） 经办人
1,400万美元
2003年12月
微创医疗器械
环球数码创意
飞克国际
中国绿色
中央汇金公司 78.6%
H股股份
22.4%
国家依法行使对中国银行和中
国建设银行等重点金融企业出
资人的权利和义务
国
中国银河证券系中央汇金注资
家 开
规模最大的证券类控股子公司 发
银
控股银河证券对中央汇金在资
行 股
本运作平台的构建和运用上具 份
有重要的战略意义
有 限
公
司
中 国 银 行 股 份 有 限 公 司
1 截至2013年6月13日 2 截至2012年12月31日 3 其他内资股东共37家，包括首钢总公司、重庆水务、浙江天朗投资管理有限公司及中国建材
7
1.3 齐全的金融牌照
8
1.3 齐全的金融牌照
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1.3 齐全的金融牌照
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1.3 齐全的金融牌照
11
1.3 齐全的金融牌照
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1.3 齐全的金融牌照
1.4 强大的综合实力
中国银河证券股份有限公司于2013年5月22日在香港联 交所上市（股票代码：06881.HK）
中国银河证券股份有限公司于2014年8月22日在上海证 券交易所提交IPO招股说明书
中国银河证券股份有限公司截至2014年6月31日在全国 有316家证券营业部，网络覆盖行业第一1
1 截至2014年6月30日
首次公开发行（主板） 独家全球协调人
独家账簿管理人及独家保荐人
3,200万美元
2004年11月
4
1.1 独特的前世今生
5
1.2 深厚的股东背景
75
6
1.2 深厚的股东背景
“汇金系”证券公司的旗舰
中国银河证券股权结构1及中央汇金公司主要参股控股机构情况2
财政部
21.4%
银河金控
69.2%
中央汇金投资有限责任公司是 经国务院批准，依据《中华人
其他内资股东3 8.4%
民共和国公司法》设立的国有 独资公司，由国家出资，代表
金河生物 4.9亿
A股IPO 2012年
中国银河证券第一单 生物制剂类企业IPO
德豪润达 15.61亿 定向增发 2011年
中国银河证券第一单 中小板定向增发项目
大洋电机 10.59亿
增发 2011年
中国银河证券第一单 中小板增发项目
九尊能源
新三板挂牌 2011年
中国银河证券第一单 新三板项目，新三板 第100家挂牌企业
1.4 强大的综合实力 1.5 丰富的项目经验 1.6 领先的业务优势
1
1.1 独特的前世今生 深圳宝安路证券营业部 成立于1989年7月18日 前身是中国银行深圳国际信托咨询公司证券业务部 深圳特区最早成立的三家营业部之一 深圳证券交易所首批会员
曾参与深万科、深华发、深桑达、深安达、深金田、深招港等股票的承销 成功发行我国第一张可转换债券---深宝安债券 成功发行我国第一张优先股股票---深发展外汇优先股
海格通信 32.3亿 A股IPO 2010年
森马服饰 46.9亿 A股IPO 2011年
中国银河证券第一单 中国银河证券第一单 中国银河证券第一单 中国银河证券第一单 中国银河证券第一单
中小板IPO
零售类企业IPO
创业板IPO
军工类企业IPO
服装类企业IPO
飞利信 3.2亿 A股IPO 2012年
中国银河证券第一单 系统提供商类企业 IPO
精益求精密益加密LC
公司介绍 告诉你一个真实的中国银河证券
2014年12月07日
1、本PPT内容仅供内部交流参考 2、未经银河证券允许，不得以任何方式复印、分发或传阅他人
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营业部人员介绍
精益求精密益加密LC
精益求精密益加密LC
1.1 独特的前世今生 目 1.2 深厚的股东背景 录 1.3 齐全的金融牌照
川友集团
首次公开发行（创业板） 独家保荐人
850万美元
2003年7月
首次公开发行（主板） 独家全球协调人
独家账簿管理人及独家保荐人
4,900万美元
2010年3月
医疗与其他
首次公开发行（主板） 经办人
2,800万美元
2004年1月
首次公开发行（创业板） 独家保荐人
1,429万美元
2011年1月
朗声医疗
中国国航 45亿元 A股IPO 2006年
南方航空 27亿元 A股IPO 2003年
海南航空 80亿元 定向增发 2012年
白云机场 9.5亿元 定向增发 2007年
中国石油 668亿元 A股IPO 2007年
中国联通 115亿元 A股IPO 2002年
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1.5 丰富的项目经验
中国银河证券先后完成的大型蓝筹项目涵盖金融、煤炭、航空、地产、信息技术、冶炼、公用事业 等诸多领域
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1.5 丰富的项目经验
银河国际投行团队卓越的项目过往业绩
科技媒体通讯
消费
工业生产
科诺威德国际
昂纳光通信
卡撒天娇
Dynam
长兴国际
郑州煤矿机械
汇力集团
中国天瑞集团水泥有 限公司
双桦控股
龙翔集团
大唐新能源
首次公开发行（主板） 独家保荐人及
联席账簿管理人
1,600万美元
2011年10月
佳邦环球
首次公开发行（主板） 联席全球协调人及 联席账簿管理人
1,672万美元
2006年5月
首次公开发行（主板） 高级牵头经办人
6,700万美元Hale Waihona Puke Baidu
2005年12月
首次公开发行（创业板） 副牵头经办人
680万美元
2005年11月
互动集团
天虹纺织
锦兴国际
中天国际
山东墨龙石油机械
伟诚集团
首次公开发行（主板） 独家全球协调人
独家账簿管理人及独家保荐人
1,300万美元
2005年10月