理财会议标准流程

安徽金恒丰贵金属经营有限公司理财会议标准流程

二O一O年十二月

目录

一、前言

二、邀约流程

三、会前组织安排

四、会议开展流程

五、会后总结跟进

一、前言

为适应市场拓展需求，给我们广大的投资顾问创造一个更高更好的客户拓展氛围，公司定期与合作单位或自行举办理财会议。按照公司指示，市场运营中心设置理财会议流程，各运营部门总监及客服部、交易部、行政部严格执行配合。

二、邀约流程

2、会前通知客户应带身份证，凭身份证参加抽奖活动。

三、会议组织协调安排

（二）会议现场提前准备工作

1、合作单位负责对接人安排，主持人、讲师、网管、安排笔记本调试，会议现场话筒音响调试。

2、会场秩序负责人安排，服务员工，悬挂横幅，迎宾人员到位，茶水人员到位。

3、会场秩序负责人协调总监做好分享人员名单会议前上报。交给主持人。

（三）后勤保障组负责人

会议前一天全部落实到位。

所有工作人员着装整齐，配带工号牌，必须提前到银行门口集合，集体听从调度安排。

三、会议开展流程

内容：

标题：（黄金投资理财报告会）

合作单位：、安徽金恒丰公司

会议主题：

会议时间：年月日星期上午/下午：

会议介绍：

会议内容：

主办单位：

主讲嘉宾：

专家介绍：

会议地址：

会议流程：时间：: —:

: —: 签到时间

: —: 主持人宣布现场会议秩序及介绍推崇主讲嘉宾

: —: 主讲嘉宾讲座

: —: 现场抽奖（三等奖名）

: —: 邀请已开户和最近做业绩做的好客户黄金投资心得分享

: —: 现场抽奖（二等奖名）

: —: 邀请投资专家解疑答惑

: —: 投资顾问现场与客户交流沟通促成现场开户

: —: 现场抽奖（一等奖名）

: 宣布报告会结束

注：A、招商会议设置邀约人数最多奖一名！奖励现金元（主要是鼓励员人邀约激情，会场人气气氛）

B、黄金投资心得分享客户提前安排好人员，提高会议气氛。

四、会议后总结及客户跟进

每次会议结束，我们各投资顾问、部门经理、部门负责人要及时跟进参会的客户促成客户开户入金，工作任务分配到各部门。

A、理财会后续工作安排（总结）

1、工作中暴露的问题：

2、经验收集：

3、后续工作展开：

附件2、投资分析跟进表（并交总经理及市场总监总一份，由市场总监时时跟踪，促成签约）。关于在的投资理财会的分析跟进表

注：