国际工程承包市场开发策略思考
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国际工程承包市场开发策略思考
摘要:随着我国“走出去”战略的进一步深化和“一带一路”倡议的不断推进,我国对外工程承包业务也进入了一个新的阶段。目前,我国对外承包企业涉足的海外工程几乎遍布全球,行业分布更加广泛,单项合同的规模更加庞大,承接的工程类型也更加复杂多样。我国的不少对外承包企业已进入全球知名的国际承包商行列。本文主要围绕国际工程承包市场的开发策略进行探讨,分析了当前国际工程承包市场业务中存在的主要问题,结合实际情况,提出了国际工程承包市场开发的具体思路,希冀为工程承包企业开拓国际市场提供些许参考。
关键词:国际工程;对外承包企业;工程承包;市场开发策略
引言
21世纪初期,在国家“走出去”战略的号召下,不少中国企业走出国门,迈入国际市场,在国际工程承包市场中崭露头角。近年来,随着“一带一路”倡议的提出和实施,我国的工程承包企业又迎来了新一轮发展高潮,在国际工程承包市场中的份额和地位大幅提升。根据中国对外承包商会今年年初发布的统计数据,我国2019年对外承包工程业务完成营业额11927.5亿元,新签合同额17953.3亿元。2020年ENR发布的全球最大国际承包商250强排行榜中,我国内地有74家企业上榜,上榜企业数量继续蝉联各国榜首。我国的对外承包企业已成为国际工程承包市场不可或缺的力量。
然而,近两年来,国际环境呈多极化格局,大国竞争加剧,国际金融危机的深层次影响还在延续,世界经济面临深度调整,中国承包商在东南亚、南亚等传统市场的市场开发和项目履约中出现了不同程度的问题,在中东、东欧、美洲等中高端市场也屡屡失利,同时,部分非洲国家外债高举,并出现债务违约,更增加了国际工程承包市场开发的难度。因而,有必要对我国工程企业面临的国际市场开发问题进行分析,思考市场开发策略,以推动国际业务的发展。
一、国际工程承包市场开发中存在的主要问题
1.国际工程规划能力弱,项目前期投入不足
我国咨询行业一直采取分段管理的模式,这种体制分离的模式,在一定程度上削弱了工程咨询企业的综合水平[1],结合语言、国际标准等限制,因而,我国咨询企业走出去的进程相对较为缓慢,无论是涉足的业务领域还是国际影响力均处于初期阶段。这也导致了我们对项目所在国的资源规划介入不深、前期工作投入较少的情况,如非洲很多国家的区域规划、流域规划等原始资料,都掌握在欧美、日韩等咨询机构手里,项目前期的规划、可行性研究报告等亦由这些国际咨询机构编制。我国工程承包企业在跟踪此类项目时,往往无法掌握原始数据或收集资料不全,因而失去了项目跟踪和参与项目竞标的先机。
2.国际市场开发商业模式单一
目前,我国企业在国际市场上承接的工程项目主要以现汇项目、由我国提供优惠贷款或商业贷款的融资项目为主,对于以BOT/BOOT、IPP、PPP等各种形式开展的投资项目,部分发电企业或对外承包企业虽有涉足,但总体项目数量不多,仍然处于尝试阶段。总体来说,受限于目前的政治环境和金融环境,中国承包商的国际市场开发模式较为单一,无法完全满足当前国际项目开发日益变化的需求和要求。
3.国际市场相对集中,同质化竞争激烈
根据对外承包商会统计数据,2019年我国企业在一带一路沿线62个国家新签合同占同
期新签的59.5%。走出国门的大部分国际工程企业还是集中在东南亚、南亚、中亚和非洲市场,在海外承接的工程主要集中在交通运输、房屋建筑和电力能源三大行业[2]。而不完全统计,我国目前开展国际工程的企业已达4000多家。在此环境下,众多的中国承包商云集于
有限的市场国别,同一个项目有几家甚至十几家中资企业参与的情况屡见不鲜。尤其是建筑
施工领域,一方面同质化企业聚集,另一方面由于价格竞争仍然是建筑行业的主要竞争手段,竞争十分激烈[3]。
4.国际市场开发风险加大,合规风险尤为突出
国际市场开发是一项跨越国界的商业活动,涉及政治、外交、汇率、法律法规、税务、
文化差异、当地社区关系等各种影响因素,风险很大。近年来,受全球政治、经济环境影响,中美贸易摩擦延续,逆全球化思潮涌动,同时项目业主对项目的承接和履约要求也越来越高,国际市场开发的难度更加增大,市场开发风险也显著提升,其中合规风险尤为突出。随着国
际监管的日趋严格,国际经营合规风险日趋严峻[4]。据统计,至2019年底,我国有846家
企业和3位个人被列入世界银行制裁名单,是被制裁名单中数量占比最多的国家。合规经营
已成为国际市场开发中必须高度重视和严格实践的必备要求。
二、国际工程承包市场开发策略思考
1.加大项目前期投入,提升规划先行能力
规划是通过科学的方法,对未来整体性、长期性和基本性问题进行思考,从而编制出地区、流域或行业的发展计划。大到国家行业布局、城市建设,小到一栋厂房、一个楼层,都
离不开前期规划。和规划应运而生的,往往是一大批建设项目。尽管在过去的20年,由于
客观限制条件,我国参与国际市场规划业务的咨询机构寥寥无几,但近年来,随着我国咨询
机构的进一步与国际接轨,语言、标准等限制的逐步消除,同时不少咨询机构积极推进国际
咨询并购业务,国际化能力大大提升,我国咨询机构已逐步具备开展国际市场规划的能力。
在后续国际市场开发中,应加大项目前期投入,提升规划先行能力,为后期跟进项目做好铺垫。应积极把握时机,在有条件的国别、地区和行业,充分利用自身技术能力和并购的属地
化资源,与当地政府部门进行对接和协商,结合当地的具体资源禀赋等情况[5],参与地区、
流域或行业的规划,在为当地政府部门提供技术服务的同时,也为后续具体项目的运作奠定
基础。开展规划工作时,应围绕目标所在国相关政府部门的需求,避开敏感行业和区域,注
意数据安全,并根据政府需求机动调整规划工作的范围、深度和方向,以取得最佳的规划成果。
2.紧紧围绕客户需求,推动商业模式创新
随着国际承包市场的变化,单纯的EPC工程总承包项目越来越少,传统的根据业主提供
的资料和文件进行方案设计、报价参与竞标,然后在中标后签订合同进行项目履约的方式已
不能完全满足国际市场需要。业主对于承包商的要求越来越高,不仅体现在对承包商的项目
管理和履约能力上,更体现在对承包商的资金能力上。越来越多的政府部门和项目业主要求
承包商在递交投标方案的同时提供融资方案,甚至要求承包商单独或共同参与投资,并负责
项目建成后的运行维护。以投资、建设和运营参与项目的投建营一体化模式已是未来国际工
程新的趋势[6]。投建营一体化对对外承包企业提出了更高的要求,要求承包商不仅懂工程本身,而且要懂工程的价值;不仅要会工程技术方案设计,还要会融资方案策划;不仅要在建
设过程中做好项目履约,而且要在项目建成后做好项目的运营维护,服务于项目的全生命周期。
为适应新的国际工程市场需求,对外工程承包企业亟待加强市场战略选择,创新商业模式,以获得新的商机。商业模式的概念最早出现在互联网产业,但目前已被扩散到各个行业